案卷調(diào)研方法

1、 第2章 案卷(njun)調(diào)研方法 在開展一項(xiàng)市場(chǎng)調(diào)研前務(wù)必先自問：1、我們需要搜集哪些相關(guān)信息？這些信息是否已經(jīng)存在？2、是否可以通過特殊渠道了解(lioji)有些別人已經(jīng)搜集并有了準(zhǔn)確的定義、分析的信息3、秀才不出門便知天下事。非得要深入現(xiàn)場(chǎng)才能掌握具體信息？1共三十一頁本章(bn zhn)要點(diǎn) 案卷調(diào)研(dio yn)與案卷調(diào)研(dio yn)的特點(diǎn)、作用中國(guó)案卷信息的特征有哪些如何對(duì)搜集得到的案卷資料進(jìn)行審核案卷調(diào)研的具體實(shí)施方法2共三十一頁 我們是否需要為搜集這樣的信息而“疲于奔命” 在一項(xiàng)市場(chǎng)調(diào)研中，一般都包括這樣的內(nèi)容：某市場(chǎng)購(gòu)買力水平。對(duì)于解決這個(gè)問題通常是要先調(diào)查掌握“居民收

2、入水平”以及收入結(jié)構(gòu)、變化趨勢(shì)等數(shù)據(jù)信息。這需要我們?yōu)橹畬ｉT開展一項(xiàng)“工程浩大”的市場(chǎng)調(diào)研活動(dòng)嗎？國(guó)際廣告2003。10期上有署名陸純的名為國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布上半年城市居民收入排行榜的文章(wnzhng)，摘要如下：名次123456789101112131415市名深圳廣州上海寧波北京杭州廈門濟(jì)南長(zhǎng)沙福州南京青島天津南寧大連人均可支配收入12373778174187172704068376688549752985265513149744969489645981、深圳位居第一的原因是：經(jīng)濟(jì)發(fā)展基礎(chǔ)較好；在全國(guó)率先開展福利貨幣化制度改革，房改、社保、用車都以補(bǔ)貼計(jì)入工資(gngz)。2、寧波的收入增長(zhǎng)

3、最快，原因是該市個(gè)體經(jīng)營(yíng)活動(dòng)壯大，業(yè)主的收入隨之增加3、沿海中等城市居民收入趕上大城市，原因是：個(gè)體經(jīng)濟(jì)與外資企業(yè)的發(fā)展顯著增加。4、東西差距在不斷擴(kuò)大：收入高于5000元的城市都在東部，在35個(gè)大中城市中，中部增長(zhǎng)幅度9。9%，東部9。4%，西部?jī)H6。1%，全國(guó)平均9。0%。扣除物價(jià)上漲實(shí)際增長(zhǎng)8。4%3共三十一頁2006年中國(guó)(zhn u)各大城市人均可支配收入：深圳 17422元寧波 10717元上海 10704元（上海市統(tǒng)計(jì)局2006年對(duì)1000 戶城市居民家庭生活抽樣調(diào)查）廣州 10492元杭州 10376元北京 10161元4共三十一頁2.1 案卷調(diào)研(dio yn)的方法2.1.

4、1 案卷調(diào)研方法定義及特點(diǎn)1、案卷調(diào)研：（案頭調(diào)研、二手資料調(diào)研） 通過查詢已經(jīng)存在的、經(jīng)過他人一定加工整理的各種“二手資料”，來滿足信息搜集需要的過程。案卷調(diào)研也就是二手資料搜集、分析的過程。 在“四藥”與研發(fā)、市場(chǎng)、銷售等部門的相關(guān)人員(rnyun)，以座談會(huì)的方式，搜集有關(guān)信息-一手資料。 在“華聯(lián)制藥”從其信息中心調(diào)出歷年在研發(fā)上的投入和產(chǎn)品品種數(shù)、銷售量等方面的信息-二手資料。5共三十一頁2、案卷調(diào)研的特點(diǎn)文獻(xiàn)特征 ： 案卷調(diào)研的對(duì)象就是各種相關(guān)的文獻(xiàn)資料。已經(jīng)存在 ： 案卷調(diào)研就是搜集那些已經(jīng)存在于某個(gè)至今對(duì)調(diào)研者 而言則是尚未明確的地方有時(shí)效性： 案卷資料(zlio)都是他人根據(jù)

5、自己研究目的的需要于過去某一時(shí)間搜集、整理的易獲取性： 與開展實(shí)地調(diào)研相比，所需時(shí)間與費(fèi)用要短而少6共三十一頁網(wǎng)絡(luò)(wnglu)成為搜索、調(diào)研的重要途徑7共三十一頁2.1.2 案卷調(diào)研的作用1、為實(shí)地調(diào)研提供線索 1）調(diào)研所要解決的問題的引發(fā)原因，從常理上說會(huì)與哪些相關(guān)因素有聯(lián)系，研究者往往不一定明了搜集二手資料為參考。 2007年豬肉價(jià)格飛速上漲的原因是否是生豬存欄量下降-不一定需要到養(yǎng)豬場(chǎng)作實(shí)地調(diào)查 2）在實(shí)地調(diào)研中使用什么(shn me)方法？這類方法的有效性、可行性如和？借鑒他人調(diào)研方法，選擇最佳調(diào)研方法。 他人提供的市場(chǎng)調(diào)研成果，以及所采用的方法可供借鑒8共三十一頁2、明確調(diào)研對(duì)象特

6、征 調(diào)研對(duì)象的特征是市場(chǎng)調(diào)研所要把握的重要內(nèi)容 調(diào)研對(duì)象的某些特征又直接決定調(diào)研方法的可行性。 調(diào)研對(duì)象的文化水平高低將直接影響是否(sh fu)能夠采用問卷調(diào)研，搜集到所需信息-從人口普查資料中獲取信息。3、提供背景描述的資料 調(diào)研報(bào)告中需要準(zhǔn)確描述市場(chǎng)環(huán)境特征、變化趨勢(shì)等，而這些情況又具有“穩(wěn)定性”特點(diǎn)而無須通過開展專項(xiàng)實(shí)地調(diào)研來搜集相關(guān)信息，借助案卷調(diào)研就可滿足。 有關(guān)部門公布的經(jīng)濟(jì)、政治、科技環(huán)境數(shù)據(jù)，政策、法規(guī)等，都是進(jìn)行市場(chǎng)預(yù)測(cè)所必須的東西。9共三十一頁2.2 國(guó)內(nèi)案卷信息(xnx)的特征2.2.1 國(guó)內(nèi)案卷信息的可用之處1、豐富多樣 因歷史悠久，各種文獻(xiàn)資料多種多樣,廣博精深。2

7、、準(zhǔn)確性較高 大多案卷文獻(xiàn)是由政府統(tǒng)一規(guī)劃、組織、管理和控制，所以不僅信息全面，而且較為準(zhǔn)確。3、系統(tǒng)完整 調(diào)研對(duì)象的定義、研究方法、研究與分析程序等有較為統(tǒng)一(tngy)的規(guī)定,是數(shù)據(jù)信息相對(duì)系統(tǒng)完整。4、價(jià)值性由于上述三者，決定了案卷信息的價(jià)值-利用價(jià)值很高。10共三十一頁1、雷同性 許多案卷資料在描述某類現(xiàn)象的特征時(shí),受到有關(guān)部門的限制(xinzh)，表現(xiàn)為“異口同聲”，影響深入研究的開展。2、更新慢 由于市場(chǎng)研究活動(dòng)多數(shù)屬于“一次性調(diào)查活動(dòng)”。導(dǎo)致新的現(xiàn)象已經(jīng)發(fā)生，而對(duì)其的調(diào)查研究活動(dòng)尚未開展的“滯后”狀況時(shí)有發(fā)生。2.2.2 國(guó)內(nèi)案卷(njun)信息的局限性 11共三十一頁3、開放度

8、低 對(duì)許多使用者而言不少案卷信息有一定的使用限制(xinzh)-信息獲取門檻！再則對(duì)案卷信息的存放地以及對(duì)案卷信息本身的宣傳不夠，使用者在搜集時(shí)的成本較高。4、適應(yīng)性差 大量的案卷資料都以書面、文字、圖表形式存在，這樣就制約了這類信息資料的傳遞和使用12共三十一頁2. 3 案卷信息(xnx)的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) 案卷資料是一種重要的市場(chǎng)調(diào)研信息資源，它可以是我們正在開展的一項(xiàng)市場(chǎng)調(diào)研的重要補(bǔ)充信息源，也可能是市場(chǎng)調(diào)研的直接、唯一信息源。此時(shí)假設(shè)： 1、大量的說明同一對(duì)象、但描述的結(jié)果卻有差異(chy)的案卷資料，采用其中哪種，孰是孰非？ 2、研究者得到的案卷資料極其有限，這些“珍稀”的案卷資料是否可加以

9、采用？有代表性嗎？ 對(duì)掌握的案卷資料必須進(jìn)行評(píng)價(jià)，從哪些方面進(jìn)行評(píng)價(jià)？方可做到萬無一失？13共三十一頁2.3.1 案卷研究的目的 案卷資料的研究者(即提供者)根據(jù)(gnj)自己的研究目的，搜集相應(yīng)的信息，采用相應(yīng)的方法，實(shí)現(xiàn)研究目的。所以使用這些案卷資料前，必須掌握案卷資料提供者的研究目的與自己的目的是否一致? 目的一致性2.3.2 案卷資料的搜集者 案卷資料提供者的權(quán)威性、專業(yè)性程度-決定已獲案卷資料的可信度的高低. 資料的可信性2.3.3 案卷資料的信息類型 案卷資料的屬性，是否是定量信息？若是又是根據(jù)什么方法得出的？可靠性與把握性多大？資料的屬性14共三十一頁2.3.4 案卷資料是通過何

10、種手段獲得的 案卷資料提供者案是采用什么方式(fngsh)搜集信息的？是隨機(jī)抽樣調(diào)查？樣本大小是否足夠大？資料的科學(xué)性2.3.5 案卷資料的一致性 案卷資料描述的研究對(duì)象、研究對(duì)象的特征等與研究者的研究課題的特征應(yīng)該一致 內(nèi)容（概念）的一致性15共三十一頁上海市社會(huì)(shhu)車輛保有量的調(diào)查調(diào)研目的：上海市年車輛潤(rùn)滑油需求量要求：掌握年上海市各類車輛的保有量數(shù)據(jù)二手資料來源：下列各種統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) 上海市車輛管理處：車況檢驗(yàn)、發(fā)放牌照等工作 上海市公安局交警總隊(duì)：處理違反章程的車輛司駕人員 上海市統(tǒng)計(jì)局：車輛產(chǎn)量 上海汽車銷售總公司：在上海銷售的各種車輛但由于各自的工作職責(zé)不同(b tn)，所提交

11、的數(shù)據(jù)也不同(b tn)，都缺乏可用性。解決辦法：案卷調(diào)研與實(shí)地調(diào)研相結(jié)合16共三十一頁 對(duì)中國(guó)國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)力的兩份評(píng)估(pn )報(bào)告 瑞士洛桑國(guó)際管理學(xué)院與世界經(jīng)濟(jì)論壇，每年都會(huì)發(fā)布各自的全球競(jìng)爭(zhēng)力報(bào)告。但是中國(guó)內(nèi)地在這兩份報(bào)告中的排名卻有很大的差異。主要原因是這兩家機(jī)構(gòu)所使用的數(shù)據(jù)類別不同，競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)估的方法也不同。 洛桑國(guó)際管理學(xué)院對(duì)去年中國(guó)國(guó)內(nèi)綜合競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)估結(jié)果是全球第15位（上一年為第18位）。而世界經(jīng)濟(jì)論壇的評(píng)估為第54位（上一年為第48位）。 洛桑國(guó)際管理學(xué)院采用：經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)、政府效率、企業(yè)效率、基礎(chǔ)實(shí)施等四個(gè)方面的300多個(gè)指標(biāo)，較為可觀。 世界經(jīng)濟(jì)論壇采用：對(duì)企業(yè)首席執(zhí)行官的問卷調(diào)查

12、資料，主觀性因素較大。17共三十一頁2. 4 案卷(njun)調(diào)研方法實(shí)施 對(duì)于市場(chǎng)調(diào)研者來說，一旦確定采用案卷資料完成自己的研究工作時(shí)，就要(ji yo)確定自己的案卷調(diào)研方法： 1、達(dá)到既定研究目標(biāo)需要哪些案卷資料？ 2、這些案卷資料可能存在于何處？ 3、以什么方法獲取這些案卷資料？2.4.1 確定所需案卷資料1、分析完成研究目的需要掌握哪些信息？其中哪些信息已經(jīng)獲得？確定自己的調(diào)研目標(biāo)確定需要掌握哪些相關(guān)信息列出這些相關(guān)信息的主要研究組織、論文列出這些相關(guān)信息的關(guān)鍵字，再搜索、尋找18共三十一頁2、對(duì)搜集(suj)到的案卷資料進(jìn)行評(píng)價(jià)，做出新的決定分析(fnx)掌握的案卷信息中不令人滿意

13、的地方提出令人滿意的信息的標(biāo)準(zhǔn)提出能夠滿足自己理想標(biāo)準(zhǔn)的案卷信息的可能提供者2.4.2 案卷信息的來源1、政府資料庫 政府部門定期公布的各種文件 各級(jí)政府的統(tǒng)計(jì)部門公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)等2、各類圖書館 館藏的各種書籍、雜志、報(bào)刊，圖書館自己完成的文獻(xiàn)摘要等19共三十一頁3、各種商業(yè)信息服務(wù)機(jī)構(gòu) 信息咨詢公司、市場(chǎng)調(diào)研公司都擁有大量的系統(tǒng)的專業(yè)的信息. 上市公司都會(huì)定期或不定期的發(fā)布各種信息。4、英特網(wǎng)上的信息資源網(wǎng)絡(luò)成為更多的人與機(jī)構(gòu)獲取信息的重要途徑?；ヂ?lián)網(wǎng)調(diào)研關(guān)鍵在信息查找，而信息查找的關(guān)鍵是信息源檢索(jin su)。、各類新聞媒體各種媒體為自身經(jīng)營(yíng)或受社會(huì)組織的委托而開展市場(chǎng)調(diào)研，也時(shí)常會(huì)公

14、布一些這種調(diào)研的信息。20共三十一頁6、公司內(nèi)部信息資源（1）公司內(nèi)部信息資源的作用 更加真實(shí)、 更具有針對(duì)性（2）公司內(nèi)部資源的類型 各種( zhn)業(yè)務(wù)活動(dòng)信息 各種統(tǒng)計(jì)資料 財(cái)務(wù)信息數(shù)據(jù) 公司的政策、制度、規(guī)定、條例等 （3）公司內(nèi)部信息的獲取 關(guān)鍵在于公司內(nèi)部對(duì)歷史信息的管理，即分類、總結(jié)。以及內(nèi)部信息的共享性。 內(nèi)部報(bào)告系統(tǒng)的建立與完善程度。21共三十一頁7、供應(yīng)鏈企業(yè)信息資源(zyun)： 跨組織的信息傳遞系統(tǒng)（1）正向的物資轉(zhuǎn)移。滿足下游企業(yè)的需求。（2）反向的貨款支付。貨物收到款項(xiàng)付出。（3）雙向的信息轉(zhuǎn)移。需求信息和供應(yīng)信息的提出。（4）供應(yīng)鏈企業(yè)信息傳遞網(wǎng)絡(luò)，其實(shí)是公司內(nèi)部

15、信息數(shù)據(jù)庫的外延。供應(yīng)鏈企業(yè)應(yīng)該有建立“供應(yīng)鏈信息網(wǎng)絡(luò)”的積極性。（5）供應(yīng)鏈企業(yè)信息網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展關(guān)鍵是如何對(duì)各種信息進(jìn)行分類。即哪些信息可以與其他企業(yè)共享；哪些信息可以公開到哪類層次。 原材料供應(yīng)商加工(ji gng)制造商運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)商批發(fā)、零售商最終客戶22共三十一頁2.4.3有償案卷(njun)信息與無償案卷(njun)信息、有償案卷信息： 必須通過經(jīng)濟(jì)手段才能獲得的案卷信息。一般這類信息較為重要。因?yàn)槭怯袃數(shù)?，企業(yè)必須從信息的實(shí)際價(jià)值與獲取成本作出分析。、無償案卷信息： 對(duì)于有些市場(chǎng)信息無需付出經(jīng)濟(jì)代價(jià)即可獲得。但是這種方式要獲得有價(jià)值的信息較為困難。尤其是在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更為激烈的時(shí)代。無償

16、提供信息難以想象。23共三十一頁2.4.4常用的正規(guī)案卷來源、各種統(tǒng)計(jì)年鑒：中國(guó)各級(jí)政府、各部門的統(tǒng)計(jì)年鑒、各類經(jīng)濟(jì)年鑒：地方(dfng)、行業(yè)的經(jīng)濟(jì)年鑒。、報(bào)刊雜志總目錄、企業(yè)名錄：用于信息檢索4、上市公司的財(cái)務(wù)報(bào)表：多數(shù)是定期的、有統(tǒng)一的指標(biāo)24共三十一頁連續(xù)跟蹤調(diào)查必有意想不到(y xing b do)的收獲1958年，中國(guó)政府對(duì)國(guó)際社會(huì)宣布，中國(guó)徹底擺脫了貧油國(guó)的帽子中國(guó)一定找到了大油田。1959年，中國(guó)畫報(bào)在封面上刊載一張石油工人戰(zhàn)天斗地的照片日本有關(guān)人員根據(jù)人員的著裝與大雪(dxu),判定中國(guó)新發(fā)現(xiàn)的大油田一定是在中國(guó)東北的某地。25共三十一頁1960年，人民日?qǐng)?bào)(rn mn r

17、bo)報(bào)告文學(xué)：文章中說道鐵人王進(jìn)喜在人拉肩扛的情況下將鉆機(jī)拉到井位日本情報(bào)人員根據(jù)鐵路車站缺乏運(yùn)輸設(shè)備,進(jìn)一步判定,大油田一定在北滿鐵路上的一個(gè)四等小站半徑為15公里的區(qū)域中-人力的極限。26共三十一頁1965年，人民畫報(bào)的封面上刊載一張大慶新貌的照片(zhopin)從畫面的景物之間的比例推算出遠(yuǎn)處煉油塔的處理能力-日本情報(bào)部門繼續(xù)得出判斷,制約大慶進(jìn)一步發(fā)展的瓶頸是什么-中國(guó)嚴(yán)重缺乏煉油設(shè)施！27共三十一頁 1972年，中日邦交正?；?，中國(guó)政府向日本政府提出援建煉油設(shè)備的要求，日本政府建議通過國(guó)際招標(biāo)方式進(jìn)行日本政府及有關(guān)方面早就已經(jīng)準(zhǔn)備(zhnbi)好了相應(yīng)的圖紙；28共三十一頁 原來本拉丹喜歡在野外拍攝照片，但是這樣很容易被美國(guó)中央情報(bào)局的專家(zhunji)找到其藏身地的詳盡信息。 所以，本拉丹開始調(diào)整策略，改在室內(nèi)拍照。 但是，其健康狀況的信息還是外泄了。29共三十一頁你學(xué)會(huì)(xuhu)了嗎？什么叫案卷文獻(xiàn)調(diào)研？什么是案卷資料？案卷資料在哪些地方可以找到？怎樣獲取找到的案卷資料？對(duì)獲取的案卷資料需要經(jīng)過哪些方面的評(píng)價(jià)(pngji)？案卷調(diào)研過程應(yīng)該包括哪些基本環(huán)節(jié)？30共三十一頁內(nèi)容摘要第2章 案卷調(diào)研方法。10期上有署