光電醫(yī)美器械產(chǎn)業(yè)競爭分析報告2024年-2026年

2024年-2026年光電醫(yī)美器械產(chǎn)業(yè)競爭分析報告匯報人：蔡阿妹2024-08-01光電醫(yī)美器械定義產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀目錄行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局行業(yè)定義01什么是光電醫(yī)美器械光電醫(yī)美器械是將激光或射頻等光電技術(shù)作用于皮膚，達到緊致皮膚（縮小毛孔、全臉提升）、改善膚質(zhì)（暗沉、粗糙）、治療痤瘡、痘印、痘坑、祛除色斑、胎記、紅血絲、脫毛等功效的設備或儀器。光電醫(yī)美器械按照工作原理不同可劃分為三類，分別是激光醫(yī)美器械、射頻醫(yī)美器械、皮膚檢測醫(yī)美器械。其中激光醫(yī)美器械是光電醫(yī)美器械最重要的組成部分，占據(jù)其市場份額的60。定義產(chǎn)業(yè)鏈02原材料及零部件供應商、軟件服務商上游光電醫(yī)美器械制造企業(yè)中游公立醫(yī)療機構(gòu)、民營醫(yī)療機構(gòu)、電商、消費者下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程0304政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述:《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》:提出將深化醫(yī)療器械流通體制改革、強化醫(yī)療器械安全監(jiān)管、加強高端醫(yī)療器械創(chuàng)新能力建設、推進醫(yī)療器國產(chǎn)化要求和展望:《“十三五”深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革規(guī)劃》:正式提出要開展大型醫(yī)療設備集中采購。有關大型醫(yī)用設備配置證行政許可制管理，由原國家衛(wèi)計委負責甲類大型醫(yī)用設備的配置許可證核發(fā)，原省級衛(wèi)計委則是負責乙類大型醫(yī)用設備的配置許可證核發(fā)中共中央辦公廳辦公廳:《關于深化審評審批制度改革鼓勵藥品醫(yī)療器械創(chuàng)新的意見》:指出國產(chǎn)醫(yī)療器械科技創(chuàng)新支撐不夠，上市產(chǎn)品質(zhì)量與國際先進水平存在差距，該政策就深化審評審批制度改革鼓勵醫(yī)療器械創(chuàng)新提出以下意見:加強藥品醫(yī)療器械全生命周期管理、提升技術(shù)支撐能力、加強組織實施政治環(huán)境1政治環(huán)境《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》:提出將深化醫(yī)療器械流通體制改革、強化醫(yī)療器械安全監(jiān)管、加強高端醫(yī)療器械創(chuàng)新能力建設、推進醫(yī)療器國產(chǎn)化要求和展望《“十三五”深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革規(guī)劃》:正式提出要開展大型醫(yī)療設備集中采購。有關大型醫(yī)用設備配置證行政許可制管理，由原國家衛(wèi)計委負責甲類大型醫(yī)用設備的配置許可證核發(fā)，原省級衛(wèi)計委則是負責乙類大型醫(yī)用設備的配置許可證核發(fā)中共中央辦公廳辦公廳政治環(huán)境《醫(yī)療器械標準規(guī)劃（2018—2020年）》提出在2020年建成基本適應醫(yī)療器械監(jiān)管需要的醫(yī)療器械標準體系，完成300項標準的制作修訂《創(chuàng)新醫(yī)療器械特別審查程序》要求繼續(xù)深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和“放管服”改革要求，推進審評審批制度改革，鼓勵醫(yī)療器械創(chuàng)新《關于印發(fā)第一批國家高值醫(yī)用耗材重點治理清單的通知》加強高值醫(yī)用耗材規(guī)范化管理,列示18項第一批國家高值醫(yī)用耗材重點治理清單，包括腎柱椎體間固定/困換系統(tǒng)、囊關節(jié)假體、單/多部件金屋骨固定器械及附件等《醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例《2020修訂)力《國家藥監(jiān)局)主要規(guī)定了醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊與備案、醫(yī)療器械生產(chǎn)、經(jīng)營與使用、不良事件的處理與醫(yī)療器械的含回、監(jiān)督檢查，法律責任等內(nèi)容05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當前的環(huán)境下描述了當前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展驅(qū)動因素國家頒布了一系列利好政政策，目的為加強國產(chǎn)醫(yī)療器械的創(chuàng)新能力，加快國產(chǎn)化進口的進程，同時，國家出臺了一系列監(jiān)管政策，規(guī)范醫(yī)療器械行業(yè)健康有序發(fā)展，光電醫(yī)美器械作為醫(yī)療器械的分支亦于此受益。政策支持光電醫(yī)美器械行業(yè)的發(fā)展依賴于終端消費者的拉動。光電醫(yī)美項目價格昂貴，如需使用光電醫(yī)美器械的項目:熱瑪吉、點陣激光、皮秒等價格均較高，居民消費能力不足會限制消費意愿。此外，光電醫(yī)美項目具有重復性和高頻性的特點，需持續(xù)消費以保持良好的效果。如皮秒需定期接受治療才可達到比較理想的祛斑效果，而熱瑪吉則需要一年或至多兩年進行一次治療才可保持持續(xù)抗老的效果。光電醫(yī)美項目的后期護理也需要投入大量資金，如點陣激光后消費者需購買大量的醫(yī)美面膜和生長因子促進皮膚恢復，同時需配合使用修復功能較強且溫和的護膚品以維護美膚效果。因此，光電醫(yī)美器械行業(yè)的發(fā)展需消費者穩(wěn)定的收入增長為其保駕護航。居民消費能力增強出于職業(yè)需求或是對美的重視，消費者對光電醫(yī)美服務的需求增加，光電醫(yī)美器械作為光電醫(yī)美服務的基礎，市場持續(xù)擴容，具體而言:①許多職業(yè)對外表有較高的要求，如“網(wǎng)紅”及明星?！熬W(wǎng)紅文化”快速發(fā)展，大眾對外貌的關注度提升?！熬W(wǎng)紅”對于外表美麗有更高且更細微的要求，光電醫(yī)美器械因可達到祛斑、祛皺、緊致肌膚等效果備受“網(wǎng)紅”青睞。而影視明星通過光電醫(yī)美提升外表，進而獲得更多資源和關注。對于普通人而言，很多職業(yè)亦需要良好的形象，如銷售、公關等。良好的外在形象能夠帶來工作便利，提高選擇優(yōu)先度。②光電醫(yī)美項目無需開刀，安全性高，打消了諸多想變美但恐懼手術(shù)的消費者的顧慮。此外光電醫(yī)美均為無創(chuàng)或微創(chuàng)的，恢復時間短，不會影響消費者的正常工作生活，促使更多人選擇光電醫(yī)美項目，光電醫(yī)美器械需求提升。消費需求增加光電醫(yī)美器械行業(yè)發(fā)展是否快速在一定程度上取決于如何打動潛在消費者以及穩(wěn)固已有消費人群，打動潛在消費者可通過消除其對醫(yī)美器械安全性以及可靠性的疑慮實現(xiàn)，穩(wěn)固已有消費者更多依賴于醫(yī)療效果的提升，二者均需通過技術(shù)的不斷更新實現(xiàn)。產(chǎn)品技術(shù)進步10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀2016年，全球能量源無創(chuàng)醫(yī)美器械市場規(guī)模為179億元，其中北美地區(qū)市場占比52%，占比超過一半。全球及北美地區(qū)醫(yī)美器械行業(yè)發(fā)展成熟，且維持2年15%左右的增速。中國醫(yī)美滲透率仍低于歐美國家，未來光電醫(yī)美設備發(fā)展空間十分廣闊。數(shù)據(jù)顯示，2016年中國祛斑、嫩膚、脫毛類光電設備市場規(guī)模占比分別為30%、25%、22%，以美膚類基礎需求為主;修身緊膚占比僅10%，但近年來需求旺盛，熱瑪吉、熱拉提、超聲刀等抗衰以及體雕減脂類項目風靡市場。對標全球修身緊膚類規(guī)模占比高達37%，因而未來抗衰以及減脂類項目空間巨大。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化2019年我國醫(yī)美市場規(guī)模達1769億元，增速為22%，高于全球增速19個百分點，是全球醫(yī)美市場增速最快的國家，并有望在2021年超過美國，成為全球第一大醫(yī)美市場。其中，非手術(shù)類項目的市場增速明顯高于手術(shù)類項目，市場增速達到23%，高于手術(shù)類項目6個百分點。從市場規(guī)模上看，2015至2019年我國非手術(shù)類項目占比已由39%增升至42%，到2023年占比將升至48%。2019年我國非手術(shù)類項目市場規(guī)?？蛇_130億元，其中注射類項目規(guī)模占比約為56%，“光電聲”治療設備以及其他項目的規(guī)模占比約為44%。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況光電醫(yī)美設備可以按照功能分為美膚類（祛斑、嫩膚、脫毛、祛痘等，以光源為主）和修身緊膚類（射頻超聲波為主），目前我國仍以美膚類基礎需求為主。根據(jù)MedicalInsight數(shù)據(jù)，2016年我國光電設備中用于祛斑、嫩膚、脫毛的市場規(guī)模占比分別達到30%、25%和22%；修身緊膚類僅占比10%。2016年后，修身緊膚需求逐步旺盛，熱瑪吉、熱拉提、超聲刀等抗衰以及體雕減脂類項目風靡市場，根據(jù)更美白皮書披露信息，2020年更美平臺醫(yī)美項目中熱瑪吉同比增速281%，在所有項目中增速最快。對標全球，修身緊膚類光電設備規(guī)模占比高達37%，該類別在國內(nèi)市場發(fā)展增速較快。“光電聲”治療設備是指將激光、射頻或超聲波等光電聲技術(shù)應用于皮膚治療，以此達到緊致皮膚、改善膚質(zhì)、治療痤瘡、痘印、疤痕、去除色斑、胎記、紅血絲、脫毛等功效的設備或儀器。不同類型的治療設備可以穿透以及發(fā)生作用的皮膚層有所不同，其能夠解決的皮膚問題和達到的醫(yī)美效果也不盡相同。其中，作用表皮皮膚主要達到消炎抗菌、祛痘、祛斑和美白；作用真皮層主要達到緊致、除皺、刺激再生等目的；作用皮下脂肪層可達到減脂瘦身的目的，而作用筋膜層則可刺激膠原蛋白再生，達到抗衰老的目的。行業(yè)現(xiàn)狀激光治療激光應用廣泛，頭部光電設備企業(yè)均有布局。當前中國激光美容設備市場規(guī)模前7的企業(yè)市場份額超過90%，市場集中度較高。以色列Alma(復銳醫(yī)療科技旗下，國內(nèi)為飛頓代理)市占率最高，其次是國產(chǎn)品牌奇致激光。從細分產(chǎn)品的應用效果和需求特征統(tǒng)計出各類型激光美容儀器來看，2018年調(diào)Q激光美容儀市場份額最高，占比達34%。01射頻設備射頻即高流電磁波，能夠深入皮膚真皮層并產(chǎn)生熱效應，達到抗衰老的作用。其原理是電磁波向人體組織傳播的過程當中會產(chǎn)生熱效應，射頻能夠穿透表皮給真皮層及皮下深層組織加熱，起到促進血液循環(huán)、新陳代謝加快、促進膠原纖維、彈性纖維和真皮層細胞間間質(zhì)再生等效果，從而達到抗衰老的效果。國內(nèi)市場的射頻治療設備以進口產(chǎn)品為主，主流的射頻產(chǎn)品有美國的熱瑪吉、以色列的熱拉提和深藍射頻，均通過了通過美國FDA和中國NMPA的認證。0213行業(yè)痛點FROMBAIDUWENKUCHAPTER持續(xù)創(chuàng)新風險中國光電醫(yī)美器械行業(yè)起步晚、起點低、研發(fā)投入不足等因素導致其長期依賴進口，存在持續(xù)創(chuàng)新風險，長遠發(fā)展受限，具體表現(xiàn)如下:①由于光電醫(yī)美器械是研發(fā)密集型產(chǎn)業(yè)，需要大量的資金及強硬的技術(shù)實力作為支撐。而中國光電醫(yī)美器械行業(yè)起步晚，整體技術(shù)水平較弱，大多數(shù)企業(yè)規(guī)模較小，國產(chǎn)光電醫(yī)美器械企業(yè)主要集中在小型光電醫(yī)美器械及生活美容儀器等中低端產(chǎn)品制造領域，有能力生產(chǎn)高附加值產(chǎn)品，如醫(yī)用激光、光子、射頻及超聲器械等產(chǎn)品的企業(yè)數(shù)量仍有限，高端光電醫(yī)美器械生產(chǎn)企業(yè)主要為外資企業(yè)，如賽諾龍、賽諾秀、歐洲之星等。中國大量光電醫(yī)美器械生產(chǎn)企業(yè)仍停留在相互仿制階段，無力投入研發(fā)，缺乏自主創(chuàng)新能力，難以形成品牌效應。②多數(shù)醫(yī)療機構(gòu)用光電醫(yī)美器械產(chǎn)品從研發(fā)到上市銷售需歷經(jīng)較長的周期，且存在研發(fā)及上市失敗的風險，限制了光電醫(yī)美器械生產(chǎn)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的步伐，增加了光電醫(yī)美器械生產(chǎn)企業(yè)進行資本投入的風險。研發(fā)人才的緊缺光電醫(yī)美器械具有低可復制性、多技術(shù)融合、技術(shù)更新快等特點，行業(yè)核心研發(fā)人員不僅需要具備醫(yī)學、電子、自動化控制等綜合知識，還需具備激光醫(yī)學、生物等多方面的知識儲備。而中國光電醫(yī)美器械行業(yè)由于起步較晚，在光電醫(yī)學方面的學科與專業(yè)建設較為滯后，與發(fā)達國家光電醫(yī)學專業(yè)普遍開設有相對成熟的學士、碩士和博士課程體系相比，中國光電醫(yī)學的本碩博招生點相對較少。同時，光電醫(yī)學各層次教育資源如培養(yǎng)模式、課程設置、師資條件等缺乏規(guī)范標準，研發(fā)人才培養(yǎng)機制亟待完善。研發(fā)人才的短缺導致中國光電醫(yī)美器械創(chuàng)新能力不足，在高端光電醫(yī)美器械行業(yè)缺乏國際競爭力。操作醫(yī)師的不足能夠熟練使用高端光電醫(yī)美器械的醫(yī)師人才存在較大的缺口:醫(yī)美器械，尤其是新進入市場的高端醫(yī)美器械，對使用者的理論知識與臨床技術(shù)水平均提出較高要求，不僅需醫(yī)師器械知識需有深度了解，亦需掌握病理學等學科，在此基礎上，還要光電醫(yī)美器械操作醫(yī)師接受過專業(yè)的技能培訓，具備充足的實操經(jīng)驗。而目前光電醫(yī)美服務市場中存在部分未接受正規(guī)培訓即上崗執(zhí)業(yè)的醫(yī)師，該類醫(yī)師易因操作不規(guī)范損壞醫(yī)美器械甚至是導致醫(yī)療事故，對光電醫(yī)美器械行業(yè)產(chǎn)生負面影響。光電醫(yī)美器械的操作醫(yī)師區(qū)域分配不均勻:大型醫(yī)美服務機構(gòu)大多存在于一、二線城市，三、四線城市的醫(yī)美服務提供方多為中小型診所，工作環(huán)境不及大型醫(yī)美服務機構(gòu)，薪資福利亦缺乏競爭力，較難吸引高素質(zhì)的專業(yè)醫(yī)師，導致大量優(yōu)質(zhì)人才集中在一、二線城市，而三、四線城市較少的專業(yè)操作醫(yī)師無法滿足其日益增長的醫(yī)美需求，亦會抑制對光電醫(yī)美器械的需求。030201行業(yè)痛點14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景描述進口替代加速:光電醫(yī)美器械的發(fā)展離不開政府政策的支持。多地政府采購政策明確限制采購進口醫(yī)療器械，鼓勵采購國產(chǎn)醫(yī)療器械，促進了包括光電醫(yī)美器械在內(nèi)國產(chǎn)醫(yī)療器械快速發(fā)展。如福建、廣東、青海、浙江、四川、海南等多個省份陸續(xù)在政府采購政策中，明確以臨床需要為基礎，優(yōu)先采購國產(chǎn)醫(yī)療設備，嚴格控制采購進口設備，國產(chǎn)化進口步伐加快。激光醫(yī)美器械研發(fā)進展的推動:中國國產(chǎn)激光醫(yī)美器械于近十年飛速發(fā)展，研發(fā)實力增強、上市產(chǎn)品數(shù)量逐漸增加、市場份額穩(wěn)步提升，國產(chǎn)化進程加快，促進整體光電醫(yī)美器械的進口替代。近十年來，中國激光醫(yī)美器械在功率和核心零部件的研發(fā)方面均已取得長足進步。目前，中國共有5個國家級激光技術(shù)研究中心，10余家激光研究機構(gòu)，并已形成以湖北、北京、江蘇、上海、和廣東（含深圳、珠海特區(qū)）等經(jīng)濟發(fā)達省市為主體的華中、環(huán)渤海灣、長江三角洲、珠江三角洲等區(qū)域完善的激光醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)集群，中國國產(chǎn)激光醫(yī)美器械在CO2激光、鉺激光、鈦激光、Nd:YAG激光和半導體激光等光源領域均有批量上市產(chǎn)品。未來，伴隨國家利好政策的進一步實施，中國激光醫(yī)美器械企業(yè)實力的不斷增強，在激光醫(yī)美器械的不同層次功率和激光的穩(wěn)定性及準確性等關鍵性技術(shù)不斷突破，中國光電醫(yī)美器械國產(chǎn)化進程加快。人工智能+:自2016年以來，國家政府不斷出臺與“人工智能+”相關的醫(yī)療鼓勵政策，推進了包括光電醫(yī)美器械領域在內(nèi)整體醫(yī)療器械領域人工智能化的進程。如《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》、《關于深化審評審批制度改革鼓勵藥品醫(yī)療器械創(chuàng)新的意見》、《關于促進“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”發(fā)展的意見》等政策均明確支持研發(fā)醫(yī)療健康相關的人工智能技術(shù)，提升醫(yī)療健康設備的數(shù)字化、智能化制造水平。該類政策對于提升包括光電醫(yī)美器械在內(nèi)的整體醫(yī)療器械行業(yè)的智能化水平具有重要意義。美膚、抗衰等光電項目需求滲透:根據(jù)新氧數(shù)據(jù)，目前我國醫(yī)美市場中面部年輕化療程數(shù)占總療程比例（主要為光電類）顯著低于美國和日本等相對成熟的市場，在國內(nèi)居民消費水平不斷上升以及輕醫(yī)美逐漸滲透的背景下，光電類占比有望持續(xù)提升，從而提振上游光電設備需求。此外，近年來熱瑪吉等抗衰項目持續(xù)火熱，抗衰類作為進階需求在人口老齡化背景下未來空間廣闊行業(yè)發(fā)展趨勢前景進口替代加速光電醫(yī)美器械的發(fā)展離不開政府政策的支持。多地政府采購政策明確限制采購進口醫(yī)療器械，鼓勵采購國產(chǎn)醫(yī)療器械，促進了包括光電醫(yī)美器械在內(nèi)國產(chǎn)醫(yī)療器械快速發(fā)展。如福建、廣東、青海、浙江、四川、海南等多個省份陸續(xù)在政府采購政策中，明確以臨床需要為基礎，優(yōu)先采購國產(chǎn)醫(yī)療設備，嚴格控制采購進口設備，國產(chǎn)化進口步伐加快。行業(yè)發(fā)展趨勢前景01020304激光醫(yī)美器械研發(fā)進展的推動中國國產(chǎn)激光醫(yī)美器械于近十年飛速發(fā)展，研發(fā)實力增強、上市產(chǎn)品數(shù)量逐漸增加、市場份額穩(wěn)步提升，國產(chǎn)化進程加快，促進整體光電醫(yī)美器械的進口替代。近十年來，中國激光醫(yī)美器械在功率和核心零部件的研發(fā)方面均已取得長足進步。目前，中國共有5個國家級激光技術(shù)研究中心，10余家激光研究機構(gòu)，并已形成以湖北、北京、江蘇、上海、和廣東（含深圳、珠海特區(qū)）等經(jīng)濟發(fā)達省市為主體的華中、環(huán)渤海灣、長江三角洲、珠江三角洲等區(qū)域完善的激光醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)集群，中國國產(chǎn)激光醫(yī)美器械在CO2激光、鉺激光、鈦激光、Nd:YAG激光和半導體激光等光源領域均有批量上市產(chǎn)品。未來，伴隨國家利好政策的進一步實施，中國激光醫(yī)美器械企業(yè)實力的不斷增強，在激光醫(yī)美器械的不同層次功率和激光的穩(wěn)定性及準確性等關鍵性技術(shù)不斷突破，中國光電醫(yī)美器械國產(chǎn)化進程加快。人工智能+自2016年以來，國家政府不斷出臺與“人工智能+”相關的醫(yī)療鼓勵政策，推進了包括光電醫(yī)美器械領域在內(nèi)整體醫(yī)療器械領域人工智能化的進程。如《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》、《關于深化審評審批制度改革鼓勵藥品醫(yī)療器械創(chuàng)新的意見》、《關于促進“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”發(fā)展的意見》等政策均明確支持研發(fā)醫(yī)療健康相關的人工智能技術(shù)，提升醫(yī)療健康設備的數(shù)字化、智能化制造水平。該類政策對于提升包括光電醫(yī)美器械在內(nèi)的整體醫(yī)療器械行業(yè)的智能化水平具有重要意義。美膚、抗衰等光電項目需求滲透根據(jù)新氧數(shù)據(jù)，目前我國醫(yī)美市場中面部年輕化療程數(shù)占總療程比例（主要為光電類）顯著低于美國和日本等相對成熟的市場，在國內(nèi)居民消費水平不斷上升以及輕醫(yī)美逐漸滲透的背景下，光電類占比有望持續(xù)提升，從而提振上游光電設備需求。此外，近年來熱瑪吉等抗衰項目持續(xù)火熱，抗衰類作為進階需求在人口老齡化背景下未來空間廣闊16機遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競爭格局中國光電醫(yī)美器械行業(yè)主要包括三類企業(yè):外資龍頭企業(yè)，本土大型企業(yè)及區(qū)域性代理企業(yè)。（1）外資龍頭企業(yè):以ApaxPartners、El.En.、XIO及Hologic為代表，這類企業(yè)擁有多項專利產(chǎn)品，主要通過直銷及代理商進行產(chǎn)品銷售，不進行區(qū)域授權(quán)，產(chǎn)品覆蓋全國范圍，其光電醫(yī)美器械產(chǎn)品占據(jù)中國光電醫(yī)美器械行業(yè)60以上的中高端市場，是公立醫(yī)院及大型連鎖整容醫(yī)院光電醫(yī)美器械的主要來源之一。（2）本土大型企業(yè):該類企業(yè)可進一步分為兩類:①以奇致激光為代表的企業(yè)，該類企業(yè)成立較早，搶占先發(fā)優(yōu)勢，早期以代理外資光電醫(yī)美器械為主營業(yè)務，伴隨其資金實力的增強及對研發(fā)的重視，該類企業(yè)于近10年逐漸完善自有品牌的產(chǎn)品，且自有品牌實力不斷提升，目前該類公司既代理外資品牌的產(chǎn)品，又銷售其自有品牌的產(chǎn)品。②以深圳GSD、武漢中科科里、吉林科英等為代表的企業(yè)，該類企業(yè)主要銷售自有產(chǎn)品。上述兩類企業(yè)均擁有自己的銷售團隊，銷售渠道以直銷和分銷為主，產(chǎn)品覆蓋全國。本土大型企業(yè)已具備不同層級的產(chǎn)品自主研發(fā)能力，產(chǎn)品品質(zhì)與進口產(chǎn)品的差距正逐漸縮小，市場份額逐步提高。區(qū)域性代理企業(yè):該類通常沒有自有品牌產(chǎn)品，主要代理其所在區(qū)域的光電醫(yī)美器械，品牌多樣，利用地區(qū)與價格優(yōu)勢進行產(chǎn)品銷售。通過對有著十余年光電醫(yī)美器械行業(yè)工作經(jīng)驗的行業(yè)專家訪談得知，中國本土光電醫(yī)美器械行業(yè)的集中度較低，本土大型企業(yè)僅占據(jù)15左右的市場份額，行業(yè)內(nèi)存在大量的小型光電醫(yī)美器械生產(chǎn)企業(yè)，該類企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品多技術(shù)含量低、價格低廉、產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，在安全性及功效性等方面面臨挑戰(zhàn)。伴隨國家監(jiān)管的進一步嚴格，行業(yè)洗牌進程加快，競爭力較弱的小型企業(yè)將面臨被淘汰的風險，同時本土大型企業(yè)亦會運用其資金優(yōu)勢兼并小企業(yè)以擴大自身實力與規(guī)模?？梢灶A見，今后中國光電醫(yī)美器械行業(yè)的集中度將逐步提升。競爭格局外資