半導(dǎo)體用碳化硅行業(yè)調(diào)研與市場研究報(bào)告2024-2026

2024-2026半導(dǎo)體用碳化硅行業(yè)調(diào)研與市場研究報(bào)告匯報(bào)時(shí)間：2024-08-01匯報(bào)人：陳雅吉目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局定義分類特點(diǎn)01什么是半導(dǎo)體用碳化硅碳化硅又名金剛砂，是用石英砂、石油焦(或煤焦)、木屑等原料通過電阻爐高溫冶煉而成。碳化硅是第三代化合物半導(dǎo)體材料，禁帶寬度大，具有擊穿電場高、熱導(dǎo)率高、電子飽和速率高、抗輻射能力強(qiáng)等優(yōu)勢，適用于高電壓、高頻率場景，被廣泛應(yīng)用于制作半導(dǎo)體芯片。半導(dǎo)體用碳化硅有黑碳化硅和綠碳化硅兩個(gè)常用的基本品種。定義產(chǎn)業(yè)鏈02發(fā)展歷程03政治環(huán)境04主管部門和監(jiān)管體制:半導(dǎo)體用碳化硅行業(yè)主管部門為國家發(fā)展和改革委員會和國家工業(yè)和信息化部，行業(yè)自律組織為中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會。各企業(yè)在主管部門產(chǎn)業(yè)宏觀調(diào)控、行業(yè)協(xié)會自律規(guī)范的約束下，面向市場自主經(jīng)營，自主承擔(dān)市場風(fēng)險(xiǎn)。國家發(fā)改委行使宏觀管理職能，主要負(fù)責(zé)制定綜合產(chǎn)業(yè)政策、提出中長期產(chǎn)業(yè)發(fā)展導(dǎo)向及指導(dǎo)意見、組織擬訂高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步的戰(zhàn)略和重大政策等，指導(dǎo)固定資產(chǎn)投資及技術(shù)改造。國家工信部主要負(fù)責(zé)擬訂實(shí)施行業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和標(biāo)準(zhǔn)；監(jiān)測工業(yè)行業(yè)日常運(yùn)行；推動(dòng)重大技術(shù)裝備發(fā)展和自主創(chuàng)新；管理通信業(yè)；指導(dǎo)推進(jìn)信息化建設(shè)；協(xié)調(diào)維護(hù)國家信息安全等。中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會是由中國半導(dǎo)體領(lǐng)域從事集成電路、半導(dǎo)體分立器件、半導(dǎo)體材料和設(shè)備的生產(chǎn)、設(shè)計(jì)、科研、開發(fā)、經(jīng)營、應(yīng)用、教學(xué)的單位、專家及其它相關(guān)的支撐企、事業(yè)單位自愿結(jié)成的行業(yè)性的全國性的非營利性的社會組織。協(xié)會負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)政府有關(guān)的政策、法規(guī)，向政府業(yè)務(wù)主管部門提出半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)、技術(shù)和裝備政策的咨詢意見和建議；做好信息咨詢工作；開展國際交流與合作；制訂行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)及推薦標(biāo)準(zhǔn)等。行業(yè)相關(guān)政策:我國“十四五”規(guī)劃已將半導(dǎo)體用碳化硅納入國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)。近年來，中央及地方政府相繼制定了《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》《關(guān)于推動(dòng)能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》等一系列產(chǎn)業(yè)政策，提倡開展國產(chǎn)材料質(zhì)量、穩(wěn)定性、適用性的技術(shù)研發(fā)，鼓勵(lì)國產(chǎn)碳化硅半導(dǎo)體材料發(fā)展，并引導(dǎo)企業(yè)深入布局半導(dǎo)體用碳化硅行業(yè)。受國家產(chǎn)業(yè)政策長期的鼓勵(lì)和支持，我國半導(dǎo)體用碳化硅產(chǎn)業(yè)在研發(fā)新技術(shù)、提升現(xiàn)有技術(shù)、擴(kuò)增產(chǎn)能等方面穩(wěn)步前進(jìn)，產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展空間進(jìn)一步擴(kuò)大。政治環(huán)境1商業(yè)模式05采購模式:為滿足生產(chǎn)需求并合理控制庫存，半導(dǎo)體用碳化硅生產(chǎn)企業(yè)通常采取“以產(chǎn)定購、戰(zhàn)略備貨”相結(jié)合的采購模式。成熟的半導(dǎo)體碳化硅企業(yè)以“安全、品質(zhì)”為導(dǎo)向制定了完善的采購管理制度、管理流程以及業(yè)務(wù)規(guī)范，在保證產(chǎn)品品質(zhì)的前提下，有效保證了供應(yīng)鏈的穩(wěn)定及持續(xù)供應(yīng)。生產(chǎn)模式:半導(dǎo)體用碳化硅企業(yè)采用“以銷定產(chǎn)”的生產(chǎn)模式。在生產(chǎn)環(huán)節(jié)，銷售部門依據(jù)客戶訂單下達(dá)生產(chǎn)工單給生產(chǎn)部門，生產(chǎn)部門依據(jù)生產(chǎn)工單領(lǐng)料并進(jìn)行生產(chǎn)，并由相關(guān)質(zhì)檢部門進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量把控。該生產(chǎn)模式有利于滿足不同客戶定制化需求，提升訂單按時(shí)交付率、產(chǎn)品品質(zhì)一致性和客戶滿意度，同時(shí)有助于控制庫存水平及提高資金利用效率。銷售模式:半導(dǎo)體用碳化硅企業(yè)通常采用以直銷模式為主、代理商銷售為輔的銷售模式。直銷模式下，企業(yè)營銷部門從調(diào)研、展會活動(dòng)中了解不同客戶的產(chǎn)品需求并完成客戶的開發(fā)，由公司與客戶直接簽訂產(chǎn)品銷售合同進(jìn)行銷售。代理商模式下，公司與代理商簽訂代理協(xié)議，代理商協(xié)助公司進(jìn)行市場推廣、業(yè)務(wù)拓展。商業(yè)模式商業(yè)模式采購模式為滿足生產(chǎn)需求并合理控制庫存，半導(dǎo)體用碳化硅生產(chǎn)企業(yè)通常采取“以產(chǎn)定購、戰(zhàn)略備貨”相結(jié)合的采購模式。成熟的半導(dǎo)體碳化硅企業(yè)以“安全、品質(zhì)”為導(dǎo)向制定了完善的采購管理制度、管理流程以及業(yè)務(wù)規(guī)范，在保證產(chǎn)品品質(zhì)的前提下，有效保證了供應(yīng)鏈的穩(wěn)定及持續(xù)供應(yīng)。生產(chǎn)模式半導(dǎo)體用碳化硅企業(yè)采用“以銷定產(chǎn)”的生產(chǎn)模式。在生產(chǎn)環(huán)節(jié)，銷售部門依據(jù)客戶訂單下達(dá)生產(chǎn)工單給生產(chǎn)部門，生產(chǎn)部門依據(jù)生產(chǎn)工單領(lǐng)料并進(jìn)行生產(chǎn)，并由相關(guān)質(zhì)檢部門進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量把控。該生產(chǎn)模式有利于滿足不同客戶定制化需求，提升訂單按時(shí)交付率、產(chǎn)品品質(zhì)一致性和客戶滿意度，同時(shí)有助于控制庫存水平及提高資金利用效率。銷售模式半導(dǎo)體用碳化硅企業(yè)通常采用以直銷模式為主、代理商銷售為輔的銷售模式。直銷模式下，企業(yè)營銷部門從調(diào)研、展會活動(dòng)中了解不同客戶的產(chǎn)品需求并完成客戶的開發(fā)，由公司與客戶直接簽訂產(chǎn)品銷售合同進(jìn)行銷售。代理商模式下，公司與代理商簽訂代理協(xié)議，代理商協(xié)助公司進(jìn)行市場推廣、業(yè)務(wù)拓展。經(jīng)濟(jì)環(huán)境06我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個(gè)發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時(shí)代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費(fèi)升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)因素，推動(dòng)了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展技術(shù)環(huán)境08技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境0102030405發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素09行業(yè)壁壘10行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘技術(shù)壁壘:半導(dǎo)體用碳化硅屬于高度技術(shù)密集型行業(yè)，技術(shù)迭代更新需要長期持續(xù)開展大量創(chuàng)新性的工作，同時(shí)需要獲取海量的技術(shù)數(shù)據(jù)積累，以完成各工藝環(huán)節(jié)的精準(zhǔn)設(shè)計(jì)，具有較高的技術(shù)壁壘。成熟企業(yè)專注于碳化硅半導(dǎo)體材料制備技術(shù)，經(jīng)過多年自主研發(fā)設(shè)計(jì)掌握多項(xiàng)制備專利，大幅提升產(chǎn)品質(zhì)量以及生產(chǎn)效率。對于行業(yè)新進(jìn)入者而言，無法在短期內(nèi)突破核心研發(fā)技術(shù)，難以使產(chǎn)品達(dá)到同等質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。資金壁壘:半導(dǎo)體用碳化硅制備對核心技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)設(shè)備要求極高，企業(yè)前期發(fā)展需在設(shè)備引進(jìn)、廠房建設(shè)、原材料采購、產(chǎn)品研發(fā)等方面投入大量資金。另一方面，企業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)需要一支強(qiáng)大、專業(yè)的管理、研發(fā)團(tuán)隊(duì)使其在行業(yè)內(nèi)保持有利競爭地位。目前，我國勞動(dòng)力成本持續(xù)上升，行業(yè)內(nèi)專業(yè)技術(shù)人才缺口相對較大，導(dǎo)致企業(yè)高端人才聘用成本較高。因此，具備較強(qiáng)的資金實(shí)力成為潛在進(jìn)入企業(yè)的重要門檻。客戶壁壘:半導(dǎo)體用碳化硅市場應(yīng)用廣泛，且下游需求多樣化。半導(dǎo)體材料對于產(chǎn)成品的功能、質(zhì)量至關(guān)重要，因此行業(yè)內(nèi)制造商需要經(jīng)過下游客戶較長的驗(yàn)證周期和多道嚴(yán)格的檢驗(yàn)、認(rèn)證程序，才能進(jìn)入下游客戶的供應(yīng)商體系并進(jìn)行穩(wěn)定供應(yīng)。并且客戶在與供應(yīng)商正式確立合作關(guān)系后，置換成本較高，雙方均傾向于持續(xù)長期合作，使得客戶粘性較高，從而形成較高的客戶壁壘。行業(yè)壁壘半導(dǎo)體用碳化硅市場應(yīng)用廣泛，且下游需求多樣化。半導(dǎo)體材料對于產(chǎn)成品的功能、質(zhì)量至關(guān)重要，因此行業(yè)內(nèi)制造商需要經(jīng)過下游客戶較長的驗(yàn)證周期和多道嚴(yán)格的檢驗(yàn)、認(rèn)證程序，才能進(jìn)入下游客戶的供應(yīng)商體系并進(jìn)行穩(wěn)定供應(yīng)。并且客戶在與供應(yīng)商正式確立合作關(guān)系后，置換成本較高，雙方均傾向于持續(xù)長期合作，使得客戶粘性較高，從而形成較高的客戶壁壘。半導(dǎo)體用碳化硅制備對核心技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)設(shè)備要求極高，企業(yè)前期發(fā)展需在設(shè)備引進(jìn)、廠房建設(shè)、原材料采購、產(chǎn)品研發(fā)等方面投入大量資金。另一方面，企業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)需要一支強(qiáng)大、專業(yè)的管理、研發(fā)團(tuán)隊(duì)使其在行業(yè)內(nèi)保持有利競爭地位。目前，我國勞動(dòng)力成本持續(xù)上升，行業(yè)內(nèi)專業(yè)技術(shù)人才缺口相對較大，導(dǎo)致企業(yè)高端人才聘用成本較高。因此，具備較強(qiáng)的資金實(shí)力成為潛在進(jìn)入企業(yè)的重要門檻?？蛻舯趬举Y金壁壘技術(shù)壁壘半導(dǎo)體用碳化硅屬于高度技術(shù)密集型行業(yè)，技術(shù)迭代更新需要長期持續(xù)開展大量創(chuàng)新性的工作，同時(shí)需要獲取海量的技術(shù)數(shù)據(jù)積累，以完成各工藝環(huán)節(jié)的精準(zhǔn)設(shè)計(jì)，具有較高的技術(shù)壁壘。成熟企業(yè)專注于碳化硅半導(dǎo)體材料制備技術(shù)，經(jīng)過多年自主研發(fā)設(shè)計(jì)掌握多項(xiàng)制備專利，大幅提升產(chǎn)品質(zhì)量以及生產(chǎn)效率。對于行業(yè)新進(jìn)入者而言，無法在短期內(nèi)突破核心研發(fā)技術(shù)，難以使產(chǎn)品達(dá)到同等質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)11行業(yè)現(xiàn)狀12市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀近年來，碳化硅作為第三代半導(dǎo)體核心材料，市場應(yīng)用逐步成熟并進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化階段。半導(dǎo)體用碳化硅主要在導(dǎo)電型碳化硅襯底上外延生長碳化硅外延層，應(yīng)用在各類功率器件上，并隨著技術(shù)工藝的成熟、制備成本的下降，在新能源汽車、光伏發(fā)電、軌道交通、智能電網(wǎng)、航空航天等領(lǐng)域的應(yīng)用持續(xù)滲透。半導(dǎo)體用碳化硅材料將是未來新興產(chǎn)業(yè)涌現(xiàn)并持續(xù)發(fā)展的重要基礎(chǔ)。在目前新增下游需求的帶動(dòng)下，半導(dǎo)體用碳化硅材料以及器件，有望迎來爆發(fā)式的增長。2022年我國半導(dǎo)體用碳化硅市場規(guī)模約794億元，同比增長26%。行業(yè)痛點(diǎn)13制作成本較高由于晶體生長速率慢、制備技術(shù)難度較大，大尺寸、高品質(zhì)碳化硅襯底以及外延晶片生產(chǎn)成本依舊較高。盡管碳化硅襯底和器件工藝逐漸成熟，但目前碳化硅功率器件的價(jià)格仍呈現(xiàn)較高的發(fā)展態(tài)勢，下游應(yīng)用領(lǐng)域仍需平衡碳化硅器件的高價(jià)格與碳化硅器件優(yōu)越性能帶來的綜合成本下降間的關(guān)系。較低的供應(yīng)量和較高的市場價(jià)格成為制約半導(dǎo)體用碳化硅材料大規(guī)模應(yīng)用的主要因素之一，一定程度上限制了半導(dǎo)體用碳化硅材料在下游行業(yè)的應(yīng)用和推廣。缺乏高端技術(shù)人才半導(dǎo)體用碳化硅產(chǎn)業(yè)對于技術(shù)人員的知識背景、研發(fā)能力及操作經(jīng)驗(yàn)積累均有較高要求。中國由于研發(fā)起步較晚，具有完備知識儲備、豐富技術(shù)和市場經(jīng)驗(yàn)、能勝任相應(yīng)工作崗位的高端技術(shù)人才、銷售人才及管理人才等較為稀缺，行業(yè)內(nèi)高端人才需求缺口日益擴(kuò)大，在一定程度上制約了行業(yè)的快速發(fā)展。行業(yè)競爭加劇目前，國際頭部碳化硅襯底供應(yīng)商本身具備碳化硅外延晶片生產(chǎn)能力，在未來存在持續(xù)建設(shè)工廠擴(kuò)產(chǎn)碳化硅襯底以及外延晶片的可能性。行業(yè)下游意法半導(dǎo)體、安森美、羅姆和英飛凌等頭部功率器件廠商，為保障上游供應(yīng)穩(wěn)定性以及拓展市場份額，陸續(xù)開始布局半導(dǎo)體用碳化硅產(chǎn)品生產(chǎn)線建設(shè)，逐步構(gòu)建起專業(yè)化分工的格局，從而加劇行業(yè)競爭。030201行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案14行業(yè)發(fā)展趨勢前景15發(fā)展趨勢前景5G基站、充電樁、城際高速鐵路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)程不斷加快，對半導(dǎo)體器件的性能要求也不斷提高。同時(shí)，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、智能化、網(wǎng)絡(luò)化的不斷推進(jìn)，新材料和新技術(shù)的不斷涌現(xiàn)，都將對半導(dǎo)體的未來發(fā)展產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響，將進(jìn)一步提高對半導(dǎo)體用碳化硅材料的市場需求。行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)16競爭格局17競爭格局碳化硅材料在半導(dǎo)體行業(yè)的應(yīng)用具有技術(shù)門