無縫鋼管行業(yè)發(fā)展報告2024-2025

匯報人：廖宏達2024-08-012024-2025無縫鋼管行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01無縫鋼管定義定義鋼管中主要分為焊接管和無縫管兩種。無縫鋼管是軋制一次成型，用圓鋼加熱、穿孔、熱軋、定徑、校直生產(chǎn)出來的，是一種具有中空截面、周邊沒有接縫的長條鋼材，具有承受高溫和高壓的能力，相較于焊接鋼管。無縫管生產(chǎn)技術(shù)難度較大，但產(chǎn)品附加值高，主要應用于高腐蝕、高溫高壓、低溫高壓環(huán)境。無縫鋼管定義02產(chǎn)業(yè)鏈不銹鋼圓鋼以及其他金屬等材料上游中游產(chǎn)業(yè)鏈010203無縫鋼管產(chǎn)業(yè)鏈上游是原材料，主要包括不銹鋼圓鋼以及其他金屬等材料；中游是無縫鋼管生產(chǎn)供應商；產(chǎn)業(yè)鏈下游主要應用在建筑行業(yè)、家電行業(yè)、能源行業(yè)。不銹鋼圓鋼以及其他金屬等材料無縫鋼管生產(chǎn)供應商建筑行業(yè)、家電行業(yè)、能源行業(yè)無縫鋼管生產(chǎn)供應商建筑行業(yè)、家電行業(yè)、能源行業(yè)下游03發(fā)展歷程1978-1992年穩(wěn)定發(fā)展階段發(fā)展歷程我國落后產(chǎn)能和低踽產(chǎn)品大里存在無縫鋼管企亞的開工軍和爭利潤增長至與產(chǎn)能的增長至形成極大反差部分企亞甚至虧損產(chǎn)重。因此,我國積被推進行業(yè)玩型開級。在2011-2012年,我國新增先進和較先進的無維鋼管機組27套，新增產(chǎn)能771萬噸,同比增長20.6%o截至2014年，我國已建成各類無維鋼管生產(chǎn)線達GOC多-一達到千萬噸。隨著我國無縫鋼管設備水平的提高，產(chǎn)里迅速上升。在1994年我國無縫鋼管產(chǎn)里達到304萬噸，成為第一生產(chǎn)大國，并―直保持至今。寶鋼無縫鋼管廠天津鋼管、大冶鋼管廠wm國外先進設備，產(chǎn)里得到了記:地提升。1992-2000年快速發(fā)展階段2000-2014年高速發(fā)展階段2014年至今高質(zhì)量發(fā)展階段04政治環(huán)境描述政治環(huán)境105商業(yè)模式06經(jīng)濟環(huán)境我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當前的環(huán)境下我國經(jīng)濟不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟體我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素10行業(yè)壁壘11行業(yè)風險12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀我國是全球最大的鋼管生產(chǎn)國。據(jù)統(tǒng)計，2020年全國鋼管產(chǎn)量為89527萬噸，同比增長73%，其中，無縫鋼管產(chǎn)能為4200萬噸，產(chǎn)量為2787萬噸，產(chǎn)量同比下降0.11%，對應產(chǎn)能利用率為637%?！笆濉逼陂g，鋼管年均消費量為9000萬噸左右。根據(jù)《鋼管行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃綱要指導意見》，“十三五”期間，我國鋼管年均消費量中焊管占比達到73%，無縫鋼管占比達到27%。無縫鋼管更多用于輸送高壓蒸汽、高溫熱水、易燃易爆及高壓流體等介質(zhì)這些高壓場景中。據(jù)統(tǒng)計，截至2020年，無縫鋼管中建筑占比達到58%。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化我國是世界上最大的無縫鋼管生產(chǎn)國與消費國，自1994年以來，我國無縫鋼管產(chǎn)量與消費量長期世界第一，據(jù)統(tǒng)計，截至2020年上半年，我國無縫鋼管產(chǎn)量為1318萬噸，同比下降9%。近年來，受國際油價升高影響，國內(nèi)石油開采力度增強；發(fā)電設備產(chǎn)量基本穩(wěn)定，能源行業(yè)對無縫鋼管的需求量保持穩(wěn)定；機械等行業(yè)保持增長，對國內(nèi)無縫鋼管消費量形成一定的支撐。我國無縫鋼管產(chǎn)量不斷增加的同時，品種結(jié)構(gòu)也得到了改善，專用管比例大幅度提高。需求方面，據(jù)統(tǒng)計，截至2019年我國無縫鋼管需求量為2377萬噸，同比增長195%。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況1982年我國無縫鋼管首次出口，2003年我國無縫鋼管出口量為51萬噸，首次超過了進口量45萬噸，成為無縫鋼管凈出口國。截至2019年我國無縫鋼管出口數(shù)量為435萬噸，同比增長57%，進口量為14萬噸，同比下降30%。行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)減產(chǎn)提質(zhì)在“減產(chǎn)提質(zhì)”的主基調(diào)下，2014-2019年，我國無縫鋼管行業(yè)產(chǎn)量逐漸下滑，2019年無縫鋼管產(chǎn)量約為2384萬噸。也正因如此，我國無縫鋼管庫存量呈現(xiàn)波動下降的趨勢，由2015年年初的669萬噸下滑至2019年年末的331萬噸，其中最低庫存量低至354萬噸。01消費端受到一定支撐在消費端，船舶制造行業(yè)三大造船指標整體呈下降趨勢，汽車產(chǎn)業(yè)近年來產(chǎn)量有所下滑，對我國無縫鋼管消費量產(chǎn)生一定的影響。不過，國際油價提振，國內(nèi)石油開采力度增強;以及發(fā)電設備產(chǎn)量基本穩(wěn)定等，對國內(nèi)無縫鋼管消費量形成一定的支撐。2015-2019年，我國無縫鋼管表觀消費量下滑速度較產(chǎn)量較慢，2019年我國無縫鋼管表觀消費量為19684萬噸。0213行業(yè)痛點行業(yè)痛點010203隨著我國無縫鋼管設備水平的提高,無縫鋼管機組陸續(xù)投產(chǎn),企亞天量生產(chǎn)產(chǎn)品。產(chǎn)能過剩我國依賴高端無縫鋼管進口,每年進口電站鍋爐用超臨界、超超臨界高壓鍋爐管,核電站用高檔不銹鋼管等。高端產(chǎn)品供給不足雖然我國無縫鋼管產(chǎn)能、產(chǎn)量巨大，但產(chǎn)業(yè)集中度很低。2019年產(chǎn)量前五名企業(yè)無縫鋼管產(chǎn)量合訐僅占全國無維鋼管產(chǎn)量的22%左右。行業(yè)集中度低14問題及解決方案問題及解決方案提高自主創(chuàng)新能力完善研發(fā)體系建設，提高研發(fā)投入比例，加強基礎研究與前沿技術(shù)供給。研發(fā)體系建設應注重創(chuàng)新鏈條—體化設訐，強化基礎前沿、關(guān)鍵共性、產(chǎn)業(yè)化開發(fā)、示范應用、成果轉(zhuǎn)化等全鏈條的任務部署和銜接，圍繞創(chuàng)新鏈部署資金鏈及人才鏈，形成有針對性的政策設計，提高研發(fā)成果轉(zhuǎn)化率，打造良好的創(chuàng)新生態(tài)。與此同時，以創(chuàng)新發(fā)展為指引，聯(lián)合無縫鋼管產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)、科研院所等機構(gòu)，建設產(chǎn)學研用創(chuàng)新平臺，加強基礎研究，提高前沿技術(shù)的供給能力。加快實施超低排放改造按照《關(guān)于推進實施鋼鐵行業(yè)超低排放的意.見》要求，加快推動無縫鋼管全行業(yè)實施超低排放改造。深化鐵前、煉鋼、軋鋼等各環(huán)節(jié)的有組織排放。強化無組織排放管控，加強散裝物料管理，落料環(huán)節(jié)治理，生產(chǎn)軍間封閉，產(chǎn)污環(huán)節(jié)工藝治理，廣區(qū)物流優(yōu)化。大力實施清潔運輸,全面加強自動檢測、過程檢測以及視頻檢測。加強裝備技術(shù)升級改造我國無縫鋼管裝備水平參差不齊。為實現(xiàn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，應盡快淘汰落后裝備，對現(xiàn)有設備實施大型化、現(xiàn)代化改造，提升自動化、信息化、智能化水平，加強新工藝新技術(shù)的應用推廣，特別是降低能耗、減少污染、提高質(zhì)量、提升效率的技術(shù)，推動行業(yè)整體工藝裝備水平提升。15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景描述趨勢1:國內(nèi)五大鍋是無縫鋼管鍋爐管需求的主力梯隊,超臨界、超超臨界鍋爐是其主要產(chǎn)品,對無縫鋼管需求的特點是高鋼級、高性能、大口徑、厚壁的無縫鋼管居多。當然也有一部分中小型發(fā)電鍋爐，目前60萬kw時的鍋爐需求逐步減少，國內(nèi)五大鍋逐步轉(zhuǎn)型生產(chǎn)余熱發(fā)電用的中小鍋爐。趨勢2:隨著我國經(jīng)濟建設高質(zhì)量的發(fā)展,高鐵、高速公路、車站碼頭的建設,以及工程機械的跟新?lián)Q代，工程用管、挖掘機、風電用管需求量大增;國內(nèi)礦山的增加與安全要求，煤機管、液壓支柱管需求量增加;交通運輸?shù)倪\量增加，車橋管也有所增加。16機遇與挑戰(zhàn)17競爭格局競爭格局隨著我國經(jīng)濟的不斷發(fā)展，我國的鋼管生產(chǎn)企業(yè)會通過不斷的考察市場、拓展企業(yè)出口、完善自身發(fā)展來適應我國當代市場經(jīng)濟的發(fā)展需求。從產(chǎn)量競爭格局來看，我國無縫鋼管行業(yè)市場集中度低。據(jù)統(tǒng)計，2020年中國無縫鋼管產(chǎn)量TOP3分別是:天津鋼管8%、包鋼股份4%、寶鋼股份4%。我國前五大無縫鋼管生產(chǎn)企業(yè)分別為天