中國主題樂園行業(yè)發(fā)展概況

中國主題樂園行業(yè)發(fā)展概況

（一）中國主題樂園受政策呵護(hù)

中國主題公園研究院將主題樂園按規(guī)模及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),劃分為特大型、大型和中小型幾種,其中特大型主題樂園占地面積2000畝以上或總投資50億元以上,而中國目前符合主題樂園標(biāo)準(zhǔn)的僅超300個.中國主題樂園的發(fā)展也經(jīng)歷了幾個大的發(fā)展階段,從上世紀(jì)80年代的深圳錦繡中華民俗村開始,國內(nèi)的主題樂園進(jìn)入成長期,各個時代相對有比較有代表性的主題樂園,比如上世紀(jì)末的世紀(jì)之窗,新世紀(jì)的華強方特、迪士尼等等,過往的主題樂園特征主要仍偏向游覽和機械娛樂為主,未來互動性、體驗性、科技化和沉浸化將成為主要趨勢,并且由單個IP培育的模式進(jìn)一步延伸,整個主題樂園都將形成較強的品牌IP.

（二）國內(nèi)主題樂園現(xiàn)狀及競爭力

1、上海迪士尼綜合競爭力突出

目前國內(nèi)主題樂園市場優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品相對較集中,2016年開業(yè)的上海迪士尼項目穩(wěn)居綜合競爭力排名和項目吸引力綜合排名的榜首,且領(lǐng)先優(yōu)勢較大.其他綜合競爭力靠前的國內(nèi)主題樂園包括東部華僑城、世界之窗、深圳歡樂谷、深圳錦繡中華民俗村、長隆歡樂世界等,南部沿海地區(qū)較多.在項目吸引力方面,長隆歡樂世界以及大型城市的幾大歡樂谷產(chǎn)品競爭力較強.從區(qū)域分布上來看,上海迪士尼作為目前國內(nèi)主題樂園的絕對龍頭,擁有很強的外溢效應(yīng)和標(biāo)桿意義,而在前50名當(dāng)中,華東地區(qū)的主題樂園數(shù)量則相對較少,南部沿海和北部沿海城市較多.國內(nèi)主題樂園綜合競爭力排名（2019年）

國內(nèi)主題樂園項目吸引力綜合排名（2019年）

2、國內(nèi)主題公園潛力巨大

中國主題公園的收入將在2020年達(dá)到120億美元,預(yù)計超過屆時美國預(yù)測達(dá)到的90億美元.中國的主題公園產(chǎn)業(yè)有望在近年成為全球第一大市場.2017年中國的主題公園的收入即突破了60億美元,同比增長27%,預(yù)計到2022年將會達(dá)到140億美元.

（三）世界主題樂園發(fā)展概況

1、主題樂園類別多樣

主題公園是根據(jù)某個特定的主題,采用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)和多層次活動設(shè)置方式,集諸多娛樂活動、休閑要素和服務(wù)接待設(shè)施于一體的擬態(tài)環(huán)境塑造.現(xiàn)代主題公園以游樂休閑為目標(biāo),圍繞既定主題營造游樂的內(nèi)容與形式,給游客新穎、全方位、綜合性的休閑娛樂體驗.目前根據(jù)市場來看,主要分為九大類型的主題公園.其中,以游樂設(shè)備為主的綜合游樂型和匯集自然人文景觀的濃縮景觀型較為多見.

2、歷史悠久,潛力巨大

2018年,全球前十大主題公園集團(tuán)接待游客首破5億,約占全球總?cè)丝诘?%,游客量同比增長5.30%.且近6年全球十大主題樂園接待人次也一直保持每年增長的態(tài)勢,2012-2018年全球十大主題樂園接待游客數(shù)量CAGR約5.8%,每年的同比增速與6年整體的復(fù)合增長率均比較接近.未來幾年預(yù)計該趨勢仍將維持,尤其在如中國等發(fā)展中國家.隨著中國人均GDP突破9000美元,到達(dá)消費的快速爆發(fā)期,預(yù)計未來中國主題樂園的滲透率及增速仍會進(jìn)一步提升.

3、全球主題公園頭部效應(yīng)強

2018年,全球前十大主題公園集團(tuán)接待游客首破5億,約占全球總?cè)丝诘?%,游客量同比增長5.30%.且近6年全球十大主題樂園接待人次也一直保持每年增長的態(tài)勢,2012-2018年全球十大主題樂園接待游客數(shù)量CAGR約5.8%,每年的同比增速與6年整體的復(fù)合增長率均比較接近.未來幾年預(yù)計該趨勢仍將維持,尤其在如中國等發(fā)展中國家.隨著中國人均GDP突破9000美元,到達(dá)消費的快速爆發(fā)期,預(yù)計未來中國主題樂園的滲透率及增速仍會進(jìn)一步提升.2012-2018年全球十大主題樂園集團(tuán)游客量保持增長

美國是目前全球最大主題公園市場,在全球十大主題公園集團(tuán)中,共5家美國公司,2018年5家公司共接待接待游客2.88億人次,占全球前十主題公園集團(tuán)總接待量的57.44%；其次為中國,2018年中國主題公園集團(tuán)不僅保持了飛速增長,且入圍了3席,游客接待量占比為25.20%；此外英國和西班牙各入圍一家,游客接待量分別占比13.37%和4.17%.2018年全球前十主題公園數(shù)量分布

2018年全球前十主題公園游客量分布

預(yù)計2020年,美國主題樂園收入90億美元,中國主題樂園將超越美國成為全球第一大市場.中國2017年主題樂園市場的零售額達(dá)到395.45億元人民幣,并受益國內(nèi)旅游市場的全面繁榮開啟,預(yù)計在2017-2022年間以17.7%的年均復(fù)合增長率飛速增長,到2022年達(dá)892.39億元.中國主題樂園業(yè)態(tài)近兩年預(yù)計仍將維持較飛速增長,在投資占比當(dāng)中,游樂園仍是目前的主要類型,以機械設(shè)備項目游玩為主,這也是過去一段時間中國主題樂園發(fā)展的主要形式.在新型主題樂園中,文化園、科普教育、體驗類也逐漸增長.中國主題樂園零售額預(yù)測（億元）

在全球前25主題公園中,美國占據(jù)9席,總游客量達(dá)1.17億人次,占全球前25主題公園集團(tuán)總接待量的46.23%,是目前全球最大主題公園市場；其次為日本,入圍的4家主題公園集團(tuán)游客量達(dá)0.53億人次,占全球前25主題公園集團(tuán)總接待量的20.95%.全球前25主題公園地區(qū)分布及數(shù)量

全球前25主題公園游客量分布情況

（四）主題樂園發(fā)展特征

1、親子游快速崛起成重要出行方式

親子游市場規(guī)模增速較快.中國親子游市場目前相比于整體旅游市場,規(guī)模仍然非常小,滲透率較低,按照2018年的數(shù)據(jù),中國國內(nèi)旅游收入5.13萬億元,而親子游市場滲透率僅約1%.但自2014年至2018年,CAGR高達(dá)約93%,且預(yù)計市場空間仍有較大的成長空間.從出游天數(shù)來看,3-5天的占比達(dá)到約60%,為最常見的選擇,5天以上的占比約33%,占比也已達(dá)三分之一.總體上親子游的出游時間相對較長,可搭載的旅游內(nèi)容相對更加豐富.中國親子游市場空間增速較快

親子游出游天數(shù)以3-5天占比最多

2、全球主題樂園預(yù)計維持?jǐn)U張趨勢

主題公園市場進(jìn)入穩(wěn)定增長期.未來,隨著以中國為代表的發(fā)展國家在人均可支配收入上的快速提升,逐漸達(dá)到主題樂園消費快速爆發(fā)的時段,其將成為未來主題樂園產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)張的強大動能.發(fā)達(dá)國家主題樂園業(yè)態(tài)也存在升級過程,對于IP的深耕、內(nèi)容性和沉浸式體驗度的需求,以及對于科技元素的應(yīng)用,也使得主題樂園的類型和風(fēng)格各異,細(xì)分市場仍然存在較大的擴(kuò)張空間.

主題公園集團(tuán)化趨勢明顯,異地擴(kuò)張?zhí)崴?單體主題公園的輻射范圍主要以3小時車程范圍的本地居民和周邊游客為主,品牌影響力更大的主題公園具備更強的吸引力、內(nèi)容更新能力和客源輻射半徑.2018年,全球前25主題公園中,所有主題公園均背靠集團(tuán).2018年全球前25主題公園中,僅5家為單體經(jīng)營主題公園

（五）主題公園主要發(fā)展趨勢

1、主題樂園需要專業(yè)化的管理

主題樂園與傳統(tǒng)游樂園存在較明顯的區(qū)別,其對于IP和主題更為依托,而優(yōu)質(zhì)的IP也確實對客流產(chǎn)生極強的粘性和導(dǎo)流效應(yīng),主題樂園賽道要求運營商和企業(yè)對于產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同配合以及品牌和IP的賦能更加專業(yè)化,必然需要專業(yè)且有經(jīng)驗的主題樂園管理團(tuán)隊,而未來,主題樂園管理能力對于IP的賦能和由此產(chǎn)生的區(qū)別化優(yōu)勢將更為凸顯.

2、主題樂園的標(biāo)桿作用更突出

主題樂園目前較多依托于大型集團(tuán),如迪士尼、環(huán)球影城等大型主題樂園均依托于其背后的娛樂或影視集團(tuán),樂園優(yōu)質(zhì)的旅游內(nèi)容也更多來源于其集團(tuán)較長發(fā)展歷史所培育和形成的IP及文化等優(yōu)勢,并且集團(tuán)通過自身多業(yè)務(wù)協(xié)同的推進(jìn),對主題樂園內(nèi)容進(jìn)行優(yōu)質(zhì)的賦能.目前大型集團(tuán)的主題樂園普遍具有標(biāo)桿和展示作用,作為自身優(yōu)質(zhì)IP的集中展示地或品牌文化的宣傳窗口,