意大利女裝產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀-米蘭

1、意大利女裝產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀意大利是世界上紡織服裝設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和出口強(qiáng)國(guó)，在高端市場(chǎng)上具有相當(dāng)?shù)母?jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。女裝產(chǎn)業(yè)作為其中一個(gè)重要組成部分，其不斷創(chuàng)新的款式、面料和生產(chǎn)工藝使產(chǎn)品往往引領(lǐng)世界時(shí)裝設(shè)計(jì)和消費(fèi)新潮流，深受各國(guó)消費(fèi)者的喜愛。一、近年來(lái)意大利女裝產(chǎn)業(yè)呈持續(xù)回升態(tài)勢(shì)（一）意大利女裝產(chǎn)業(yè)銷售收入連續(xù)三年實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。據(jù)意大利時(shí)尚與紡織企業(yè)聯(lián)合會(huì)的數(shù)據(jù)顯示（SMI-ATI）,2007年意大利女裝產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入131.7億歐元，占意大利服裝產(chǎn)業(yè)的41%比上年增長(zhǎng)4.8%,自2005年起已實(shí)現(xiàn)連續(xù)三年增長(zhǎng)，基本上回升至2001年該行業(yè)的水平。詳見下圖。2004-2007年意大利女裝產(chǎn)業(yè)銷售收入變化圖年份數(shù)據(jù)來(lái)

2、源：意大利時(shí)尚與紡織企業(yè)聯(lián)合會(huì)（SMI-ATI）預(yù)計(jì)數(shù)。（二）意大利女裝產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值增長(zhǎng)滯后于銷售收入增長(zhǎng)。據(jù)意大利時(shí)尚與紡織企業(yè)聯(lián)合會(huì)的數(shù)據(jù)顯示（SMI-ATI）,2007年,該行業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值112.79億歐元，比上年增長(zhǎng)2.4%,增幅低于銷售收入增長(zhǎng)幅度。雖然出現(xiàn)回升，但總量仍較2004年下降了1.3%。2004-2007年意大利女裝產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值變化圖年份數(shù)據(jù)來(lái)源：意大利時(shí)尚與紡織企業(yè)聯(lián)合會(huì)（SMI-ATI）預(yù)計(jì)數(shù)。（三）意大利女裝產(chǎn)業(yè)是典型的外向型行業(yè)，國(guó)際市場(chǎng)的強(qiáng)勁需求帶動(dòng)了整個(gè)行業(yè)的回升。據(jù)意大利時(shí)尚與紡織企業(yè)聯(lián)合會(huì)的數(shù)據(jù)顯示（SMI-ATI）,2007年,意大利女裝產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)貿(mào)易順差32.65

3、億歐元，比上年增長(zhǎng)了17%是自2004年來(lái)的首次上升。整個(gè)產(chǎn)業(yè)出口占銷售收入的比重達(dá)到51.1%,比上年增加2.6個(gè)百分點(diǎn)，比2004年增加5.6個(gè)百分點(diǎn)，呈逐年上升態(tài)2004-2007年意大利女裝產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)貿(mào)易順差變化圖年份數(shù)據(jù)來(lái)源：意大利時(shí)尚與紡織企業(yè)聯(lián)合會(huì)（SMI-ATI）預(yù)計(jì)數(shù)。（四）國(guó)內(nèi)女裝消費(fèi)市場(chǎng)逐年回暖。據(jù)意大利時(shí)尚與紡織企業(yè)聯(lián)合會(huì)的數(shù)據(jù)顯示（SMI-ATI）,2007年,意大利國(guó)內(nèi)女裝市場(chǎng)消費(fèi)略有增長(zhǎng)，消費(fèi)總額為158.49億歐元，比上年增長(zhǎng)1.4%,成為帶動(dòng)意大利女裝產(chǎn)業(yè)呈恢復(fù)上升的另一重要因素（詳見下圖）。從主要分銷渠道看，49.7%勺女裝通過獨(dú)立服裝零售店銷售，24.5%的

4、女裝通過服裝連鎖店和代理店銷售，7.5%的女裝通過大型百貨公司銷售，6.3%的女裝通過流動(dòng)貨攤銷售，4.7%的女裝通過大賣場(chǎng)銷售，2.8%的女裝通過超級(jí)市場(chǎng)銷售，4.4%的女裝通過其他形式銷售。2004-2007年意大利國(guó)內(nèi)市場(chǎng)女裝消費(fèi)金額變化圖年份數(shù)據(jù)來(lái)源：意大利時(shí)尚與紡織企業(yè)聯(lián)合會(huì)（SMI-ATI）預(yù)計(jì)數(shù)。（五）中高檔品牌知名女裝企業(yè)運(yùn)營(yíng)狀況良好。據(jù)意大利時(shí)尚信息咨詢公司PAMBIANCO日對(duì)意大利前25強(qiáng)奢侈品及時(shí)尚集團(tuán)的調(diào)查顯示，2007年意大利25家骨干企業(yè)集團(tuán)（含服裝、眼鏡、珠寶、鞋業(yè)等）實(shí)現(xiàn)銷售收入總計(jì)為295.22億歐元，比上年增長(zhǎng)8.3%,戶均實(shí)現(xiàn)收入為11.81億歐元；未計(jì)

5、利息、稅項(xiàng)、折舊及攤銷前的平均利潤(rùn)率（Ebitda%）達(dá)20%,比上年上升1.5個(gè)百分點(diǎn)。從其主要奢侈品女裝生產(chǎn)集團(tuán)來(lái)看，隨著其產(chǎn)品系列的不斷延伸、銷售網(wǎng)絡(luò)逐步完善、品牌宣傳力度加大，企業(yè)運(yùn)營(yíng)良好。據(jù)來(lái)自意大利信息咨詢公司PAMBIANCO料顯示，2007年，意大利奢侈品服裝企業(yè)普拉達(dá)（PRADA集團(tuán)的銷售收入達(dá)到16.6億歐元，增長(zhǎng)了14.1%;瓦薩奇（VERSA。E銷售收入為3.11億歐元，增長(zhǎng)了7.8%;古琦（CUCCJ銷售收入為21.75億歐元，增長(zhǎng)3.5%;阿瑪尼（ARMANI銷售收入為16億歐元，增長(zhǎng)8.5%;LoroPiana集團(tuán)銷售收入為4.2億歐元，增長(zhǎng)9.2%;華倫天奴（V

6、ALENTIN逑團(tuán)銷售收入為21.47億歐元，增長(zhǎng)9.3%;AEFFE寸尚集團(tuán)銷售收入為2.93億歐元，增長(zhǎng)10.2%。單從女裝銷售看，按照2006年企業(yè)的銷售收入和凈利潤(rùn)率,PAMBIANCO評(píng)出了意大利女裝十強(qiáng)企業(yè)，詳見下表。意大利按營(yíng)業(yè)收入排名前十位的女裝企業(yè)排名企業(yè)名稱2006年?duì)I業(yè)收入（單位：億歐元）1MAXMARA12.062TERRANOVA2.843AEFFE2.664LIUJO1.545LUISASPAGNOLI1.266PINKO1.217STAFF1.128PATRIZIAPEPE1.039GIBO0.9810BLUFIN(Blumarine)0.96數(shù)據(jù)來(lái)源：意大利時(shí)尚

7、信息咨詢公司PAMBIANCO料意大利按凈利潤(rùn)排名前十位的女裝企業(yè)排名企業(yè)名稱2006年凈利潤(rùn)率（單位：衿1CELYNB13.52LIU.JO13.53LUISASPAGNOLI12.54STAFF11.25GIBO11.16CARLAG107MARNI7.18CLIPS6.89SANDROFERRONE6.110PATRIZIAPEPE5.2數(shù)據(jù)來(lái)源：意大利時(shí)尚信息咨詢公司PAMBIANC資料二、2007年意大利女裝產(chǎn)業(yè)的進(jìn)出口基本情況（一）女裝出口增長(zhǎng)較快。據(jù)意大利時(shí)尚與紡織企業(yè)聯(lián)合會(huì)的數(shù)據(jù)顯示（SMI-ATI）,2007年1-10月份，意大利女裝產(chǎn)業(yè)出口金額為67.33億歐元，比上年增長(zhǎng)

8、了10.4%,是自2001年以來(lái)首次出現(xiàn)的兩位數(shù)增幅。歐盟國(guó)家（27國(guó)）仍是其出口主要對(duì)象國(guó)。1-10月份，意大利對(duì)其出口金額為31.83億歐元，比上年增長(zhǎng)5.4%,占出口總量的51.8%;對(duì)非歐盟國(guó)家的出口為29.61億歐元，增長(zhǎng)17%占48.2%。從出口金額看，意大利女裝前十位主要出口對(duì)象國(guó)為：法國(guó)（6.54億歐元）、俄羅斯（5.95億歐元）、德國(guó)（5.54億歐元）、美國(guó)（4.98億歐元）、西班牙（4.3億歐元）、日本（3.99億歐元）、英國(guó)（3.46億歐元）、瑞士（3.28億歐元）、中國(guó)（含香港2.35億歐元）和希臘（2.11億歐元）。從出口增長(zhǎng)幅度看，意大利服裝對(duì)新興市場(chǎng)俄羅斯和中國(guó)的

9、出口銷售呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)勢(shì)頭，增幅分別達(dá)到34.5麻口29.8%,對(duì)其他主要市場(chǎng)則穩(wěn)步增長(zhǎng)，增幅在10必下，而對(duì)德國(guó)市場(chǎng)出現(xiàn)下降，降幅達(dá)5.1%（二）進(jìn)口女裝增勢(shì)放緩。據(jù)意大利時(shí)尚與紡織企業(yè)聯(lián)合會(huì)的數(shù)據(jù)顯示（SMI-ATI）,2007年1-10月份，意大利進(jìn)口國(guó)外女裝金額實(shí)現(xiàn)34.93億歐元，比上年增長(zhǎng)了4.9%,增幅較前兩年明顯放緩（2006年進(jìn)口增幅為17%2005年為11%,該協(xié)會(huì)指出這顯示出消費(fèi)者對(duì)來(lái)自發(fā)展中國(guó)家產(chǎn)品價(jià)格的敏感度下降，對(duì)中高檔產(chǎn)品的偏好增加。2007年1-10月份，從意大利女裝的進(jìn)口來(lái)看，從歐盟國(guó)家（27國(guó)）進(jìn)口額為14.84億歐元，比上年增長(zhǎng)4.7%,占總量的42.5%;

10、從非歐盟國(guó)家進(jìn)口為20.09億歐元，增長(zhǎng)5.3%,占57.5%。中國(guó)仍是意大利女裝進(jìn)口的第一大來(lái)源國(guó)。從進(jìn)口金額看，意大利市場(chǎng)上女裝前十位主要進(jìn)口來(lái)源國(guó)分別為：中國(guó)（9.04億歐元）、羅馬尼亞（3.21億歐元）、法國(guó)（2.97億歐元）、突尼斯（2.56億歐元）、土耳其（1.68億歐元）、匈牙利（1.38億歐元）、西班牙（1.38億歐元）、印度（1.32億歐元）、德國(guó)（1.21億歐元）、比利時(shí)（1.06億歐元）。從進(jìn)口增長(zhǎng)幅度看，亞洲國(guó)家產(chǎn)品不斷蠶食原來(lái)屬于東歐國(guó)家產(chǎn)品的市場(chǎng)，因此來(lái)自羅馬尼亞、匈牙利的進(jìn)口下降較快，降幅分別為14.9%和11.3%;來(lái)自地中海沿岸的法國(guó)、西班牙、土耳其和突尼斯的

11、進(jìn)口增幅較大，增幅均在15%U上；來(lái)自中國(guó)的進(jìn)口增長(zhǎng)了8.7%分面料看，針織毛衣類女裝（Maglia）進(jìn)口占總量的41.8%,織物類女裝（Tessuto）衣物進(jìn)口占50.3%,襯衣類女裝（Camicetta）進(jìn)口占5.6%,皮衣類女裝（Pelle）進(jìn)口占2.3%。三、2008年意大利女裝產(chǎn)業(yè)走勢(shì)仍不明朗。盡管意大利女裝業(yè)自2006年開始復(fù)蘇，2007年產(chǎn)銷上升，但意大利時(shí)尚協(xié)會(huì)對(duì)2008年的走勢(shì)并不樂觀，其原因主要如下：（一）國(guó)內(nèi)消費(fèi)需求存在眾多不穩(wěn)定因素。受物價(jià)上漲的影響，意大利消費(fèi)者越來(lái)越傾向于縮減用于服裝的開支，而將可支配收入用于房租、住房分期貸款及交通費(fèi)用等硬性開支上，2007年底意大

12、利國(guó)內(nèi)女裝的消費(fèi)已呈下降趨勢(shì)。（二）歐元升值因素。今年以來(lái)，歐元對(duì)美元的匯率一直處于上升態(tài)勢(shì)，目前比價(jià)在1:1.57,對(duì)于以非歐盟國(guó)家為出口市場(chǎng)的部分意大利女裝企業(yè)來(lái)說極為不利。（三）出口預(yù)期不明朗。2007年，意大利女裝產(chǎn)業(yè)的回升主要是受出口快速增長(zhǎng)的帶動(dòng)，然而其增幅在2007年7月達(dá)到26%勺高點(diǎn)后，逐月回落，最后增幅僅為10.4%。2008年前幾個(gè)月的走勢(shì)也并不使人滿意。據(jù)意大利時(shí)尚協(xié)會(huì)主席稱，2008年包括女裝業(yè)在內(nèi)的意大利時(shí)尚業(yè)將面臨巨大的困難和最嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，前景不太樂觀。四、中國(guó)市場(chǎng)逐漸成為意大利女裝企業(yè)開拓國(guó)際市場(chǎng)的重點(diǎn)之一。（一）意大利外貿(mào)委員會(huì)與意大利時(shí)尚類專業(yè)協(xié)會(huì)合作，積極

13、舉辦多種形式的推廣活動(dòng)，推動(dòng)意大利時(shí)尚企業(yè)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。近年來(lái)，中國(guó)對(duì)意大利高端時(shí)尚用品的巨大購(gòu)買力使其成為意大利該產(chǎn)業(yè)的新興市場(chǎng)之一，逐步引起了意大利政府、行業(yè)和企業(yè)的重視。根據(jù)意大利國(guó)際貿(mào)易部2008-2010年對(duì)外促進(jìn)活動(dòng)總綱指出，服裝和時(shí)尚類產(chǎn)品是意大利在全球具有競(jìng)爭(zhēng)力的4A類產(chǎn)品之一，其對(duì)外貿(mào)易活動(dòng)三年期間的重點(diǎn)將放在巴西、印度、俄羅斯和中國(guó)。而意大利對(duì)外貿(mào)易委員會(huì)作為隸屬于意大利國(guó)際貿(mào)易部的貿(mào)促機(jī)構(gòu)，經(jīng)過多年的發(fā)展，目前已在中國(guó)有6家分支機(jī)構(gòu)，除了北京之外還有上海、廣州、南京、成都及香港。其職責(zé)主要是推動(dòng)意大利企業(yè)在中國(guó)業(yè)務(wù)的開展和中意貿(mào)易之間的交流。近幾年該會(huì)在時(shí)尚領(lǐng)域的工作力度

14、不斷加大，每年都在中國(guó)舉辦多場(chǎng)活動(dòng)。同時(shí)還面向?qū)χ袊?guó)感興趣的意大利時(shí)尚行業(yè)企業(yè)定期發(fā)送月刊“MOD刖國(guó)”，內(nèi)容主要涉及中國(guó)時(shí)尚產(chǎn)業(yè)新聞、世界著名時(shí)尚公司在華投資動(dòng)態(tài)、意大利時(shí)尚品牌新聞、中國(guó)時(shí)尚展會(huì)預(yù)告等內(nèi)容。從該會(huì)中國(guó)分會(huì)2008年已經(jīng)舉辦的專項(xiàng)時(shí)尚活動(dòng)看，主要有：1、組團(tuán)參加2月24日-26日在北京舉辦的亞洲國(guó)際品牌體育及運(yùn)動(dòng)時(shí)尚博覽會(huì)。2、組團(tuán)參加2月27日-29日上海國(guó)際流行紗線展。3、組團(tuán)參加3月9日-13日中國(guó)（上海）國(guó)際眼鏡業(yè)展覽會(huì)（SIOF）o4、組團(tuán)參加3月28-29日在北京舉辦的中國(guó)國(guó)際紡織面料及輔料（春夏）博覽會(huì)（interTEXTILE）并舉辦春夏流行時(shí)尚發(fā)布會(huì)。5、組

15、團(tuán)參加3月28日-31日組團(tuán)參加中國(guó)國(guó)際服裝服飾博覽會(huì)。止匕外，意大利時(shí)尚協(xié)會(huì)（SMD主席馬里奧.波塞利近日與意中基金會(huì)主席羅米蒂簽署了合作協(xié)議。主要目的是雙方合作通過講座、論壇和會(huì)議等多種形式推動(dòng)意大利奢侈時(shí)尚品進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，同時(shí)推進(jìn)意大利和中國(guó)時(shí)尚專家的不同層次交流。（二）意大利奢侈品女裝品牌加快進(jìn)入中國(guó)的步伐，不斷拓建新的銷售網(wǎng)點(diǎn)近年來(lái)，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)，奢侈品市場(chǎng)發(fā)展迅速，消費(fèi)能力不斷攀高，各大奢侈品時(shí)尚品牌紛紛加快進(jìn)軍中國(guó)市場(chǎng)的步伐。據(jù)來(lái)自意大利外貿(mào)委員會(huì)的信息，阿瑪尼、普拉達(dá)、D&G等意大利頂級(jí)品牌服飾專賣店和旗艦店在中國(guó)正在不斷增長(zhǎng)，并逐步由北京、上海向成都、哈爾濱

16、等二線城市進(jìn)發(fā)。據(jù)意大利外貿(mào)委員會(huì)的信息，芬迪(FENDI目前在中國(guó)銷售店鋪已達(dá)11家。其總裁米蓋勒.布爾科(MichaelBurke)指出，該公司在中國(guó)的銷售收入年增長(zhǎng)速度為50-100%,中國(guó)已成為其在全球銷售的第四大市場(chǎng)。芬迪還將在今后以每年開設(shè)一家新店鋪的速度擴(kuò)充銷售網(wǎng)絡(luò)；古琦(GUCCI2006年在中國(guó)的銷售增長(zhǎng)超過了65%除繼北京和上海店鋪外，還陸續(xù)在長(zhǎng)春等其他主要城市開設(shè)店鋪，目前在中國(guó)共有16家銷售店鋪，今后還將以每年5-6家的店鋪速度增加其銷售網(wǎng)絡(luò)。具總裁預(yù)測(cè)，今后二十年，中國(guó)將取代日本成為其最大的亞洲市場(chǎng)國(guó)家；意大利知名女裝品牌瑪克斯.瑪拉(MAXMAR用前在中國(guó)有40個(gè)分

17、銷店，其中8家為代理店，銷售店鋪已延伸至東北的哈爾濱及西北的烏魯木齊。每年該品牌在中國(guó)銷售的服裝約30萬(wàn)件，占其全球總銷售額的15%預(yù)計(jì)5年后將超過其在歐盟外的最大市場(chǎng)日本。在今后5年內(nèi)，該企業(yè)還將在中國(guó)開設(shè)約60家新的銷售店鋪；意大利著名休閑女裝品牌Sixty集團(tuán)在3年前進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，目前在北京、上海、成都和杭州開設(shè)了銷售網(wǎng)點(diǎn)，店鋪超過50家，預(yù)計(jì)到2008年底，將再開設(shè)80家新的銷售店鋪；意大利知名時(shí)尚集團(tuán)AEFFE#下著名時(shí)裝品牌莫斯奇諾(Moschino)近日在北京東方廣場(chǎng)開設(shè)了其在中國(guó)的第三家銷售店鋪，銷售該品牌全系列的產(chǎn)品。據(jù)稱該品牌將在2008年上半年在中國(guó)再開設(shè)5家新店，預(yù)計(jì)今

18、年年底其在中國(guó)店鋪總數(shù)將達(dá)到11家；Trussardi除在北京開設(shè)的5家店鋪外，今年4月在北京又開設(shè)一家新店鋪，使其銷售店鋪總數(shù)達(dá)到6家；以羊絨面料時(shí)裝聞名于世的LoroPiana也于2008年進(jìn)入中國(guó)內(nèi)地市場(chǎng)，在上海南京西路開設(shè)首家銷售店鋪。除此之外，一些意大利中檔品牌女裝品牌也加快了開拓中國(guó)市場(chǎng)的步伐。如意大利中檔品牌服裝品牌Stefanel,僅在2007年下半年就分別在中國(guó)北京、上海、香港、澳門開設(shè)了4家銷售店鋪。五、我國(guó)政府、行業(yè)、企業(yè)應(yīng)形成合力，不斷提高女裝企業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。中國(guó)是意大利進(jìn)口女裝的最大來(lái)源地，然而從市場(chǎng)上看中國(guó)服裝仍是以量取勝、以價(jià)取勝，以技術(shù)創(chuàng)新為特色的品牌個(gè)性化競(jìng)爭(zhēng)明顯不足，因而在近年來(lái)面臨著來(lái)自兩方面越來(lái)越大的壓力：一是意大利本地服裝企業(yè)不斷調(diào)整結(jié)構(gòu)，在宣傳上主打“意大利制造”牌，在銷售上貼注“意大利制造”標(biāo)識(shí)，同時(shí)許多本地中小企業(yè)也不斷迎合市場(chǎng)需求，推出中低價(jià)產(chǎn)品，積極擴(kuò)大市場(chǎng)份額；二是由于同樣是低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，隨著泰國(guó)、越南、印度尼西亞、土耳其、印度服裝產(chǎn)能的不斷擴(kuò)張，中國(guó)產(chǎn)品在意大利市場(chǎng)上面臨的國(guó)外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手越來(lái)越多，利潤(rùn)