賽迪顧問(wèn)-電動(dòng)汽車(chē)充電站運(yùn)營(yíng)盈利模式探討

.z2014年年初以來(lái)，國(guó)家部委、地方政府等加速出臺(tái)扶持新能源汽車(chē)開(kāi)展的相關(guān)政策，其中，涉及充電設(shè)施建立的內(nèi)容也日趨完善，從而促進(jìn)電動(dòng)汽車(chē)充電市場(chǎng)的快速開(kāi)展，國(guó)家電網(wǎng)、康迪車(chē)業(yè)、特斯拉汽車(chē)等企業(yè)的充電設(shè)施投資及布局也在日趨加速。一、電動(dòng)汽車(chē)充電站布局遍地開(kāi)花，充電網(wǎng)絡(luò)建立加速〔一〕電動(dòng)汽車(chē)增長(zhǎng)迅速，充電網(wǎng)絡(luò)建立需求旺盛截至2013年底，我國(guó)已建成充電樁2.4萬(wàn)個(gè)充電樁，充換電站463座，其中，國(guó)網(wǎng)1.9萬(wàn)個(gè)充電樁、充換電站400座;南網(wǎng)0.3萬(wàn)個(gè)充電樁、充電站18座;普天0.2萬(wàn)個(gè)充電樁、充電站44座。隨著?國(guó)務(wù)院加快新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用的指導(dǎo)意見(jiàn)?、?關(guān)于免征新能源汽車(chē)車(chē)輛購(gòu)置稅的公告?等國(guó)家新能源汽車(chē)相關(guān)利好政策的不斷出臺(tái)，年初以來(lái)國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)市場(chǎng)產(chǎn)銷(xiāo)量增長(zhǎng)迅速。2014年1-8月，國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)?yán)塾?jì)生產(chǎn)31137輛，同比增長(zhǎng)328%。由于新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量的快速增長(zhǎng)，有力拉動(dòng)了電動(dòng)汽車(chē)充電站建立快速開(kāi)展?！捕吵潆娋W(wǎng)絡(luò)投資規(guī)模巨大，充電設(shè)施規(guī)模增長(zhǎng)迅速近日國(guó)家正在考慮設(shè)立1000億元的政府基金，用于建立更多電動(dòng)汽車(chē)充電設(shè)施；國(guó)家電網(wǎng)2014年涉及充電網(wǎng)絡(luò)建立的整體投入預(yù)計(jì)600億元，其中與充電設(shè)備相關(guān)的投資約120億元。年初以來(lái)，國(guó)網(wǎng)電動(dòng)汽車(chē)充電設(shè)施已招標(biāo)四次〔包括高速路充電站招標(biāo)〕，其中，針對(duì)城市內(nèi)充電設(shè)施招標(biāo)三次，涉及直流充電樁〔屏〕1900個(gè)，交流充電樁2974個(gè)；針對(duì)高速路快速充電站招標(biāo)一次，涉及75座快速充電站，166個(gè)工程，332個(gè)直流充電樁，據(jù)悉，新一輪的招標(biāo)也已開(kāi)場(chǎng)。圖1歷年國(guó)內(nèi)充電站建立情況數(shù)據(jù)來(lái)源：賽迪參謀整理2014，09巨額的投資，加速了國(guó)內(nèi)電動(dòng)汽車(chē)充電網(wǎng)絡(luò)的建立，今年預(yù)計(jì)建立11萬(wàn)個(gè)充電樁，500個(gè)充換電站，國(guó)網(wǎng)、南網(wǎng)、普天、特銳德、易事特等企業(yè)也開(kāi)場(chǎng)加快布局電動(dòng)汽車(chē)充電市場(chǎng)。實(shí)地調(diào)研**當(dāng)?shù)氐目档想妱?dòng)汽車(chē)發(fā)現(xiàn)，公司已建成28個(gè)充電站點(diǎn)，4個(gè)立體停車(chē)庫(kù)，8個(gè)平面充電站以及16個(gè)酒店充電站，而其2013年僅有4個(gè)立體停車(chē)庫(kù)試運(yùn)營(yíng)；特斯拉汽車(chē)在中國(guó)市場(chǎng)也已建成17座超級(jí)充電站，約500個(gè)目的地充電樁?！踩吵潆娬鞠嚓P(guān)政策頻出，為充電網(wǎng)絡(luò)建立保駕護(hù)航國(guó)家層面，近期，國(guó)家出臺(tái)了?關(guān)于加快新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用的指導(dǎo)意見(jiàn)?、?關(guān)于電動(dòng)汽車(chē)用電價(jià)格政策有關(guān)問(wèn)題的通知?、?政府機(jī)關(guān)及公共機(jī)構(gòu)購(gòu)置新能源汽車(chē)實(shí)施方案?等，明確提出將充電設(shè)施建立納入城市建立規(guī)劃，適當(dāng)超前布局充電設(shè)施，公共停車(chē)場(chǎng)需要配套建立充電樁，充電運(yùn)營(yíng)可收取電價(jià)和效勞費(fèi)。地方層面，**、**、**、**、**等省市新能源汽車(chē)政策也紛紛出臺(tái)，將電動(dòng)汽車(chē)充電設(shè)施建立納入了當(dāng)?shù)爻鞘型恋乩每傮w規(guī)劃，給予充電設(shè)施建立主體一定比例的補(bǔ)貼〔按照設(shè)備的15%-30%進(jìn)展補(bǔ)貼〕，公共充電樁建立財(cái)政補(bǔ)助按照屬地管理原則由市財(cái)政和所在區(qū)市財(cái)政各負(fù)擔(dān)50%。二、投資難以回收，充電站運(yùn)營(yíng)連年虧損〔一〕充電站盈利模式單一，缺乏創(chuàng)新對(duì)全國(guó)主要城市的充電站運(yùn)營(yíng)情況調(diào)研發(fā)現(xiàn)，目前充電站的盈利方式較為單一，主要有以下三種：其一、根據(jù)出租車(chē)每月行駛里程，按一定的單價(jià)〔**為0.5元/公里〕收取電費(fèi)；其二、車(chē)主辦卡，通過(guò)刷卡充電，運(yùn)營(yíng)方單獨(dú)設(shè)定電價(jià)，車(chē)主根據(jù)充電量支付費(fèi)用；其三、電力公司經(jīng)營(yíng)充換電站，根據(jù)公交車(chē)行駛里程，按照“電價(jià)+效勞費(fèi)〞收取換電費(fèi)用?？偨Y(jié)發(fā)現(xiàn)，傳統(tǒng)充電站運(yùn)營(yíng)中的盈利方式單一，根本全部依賴(lài)充換電電價(jià)及附加效勞費(fèi)回收投資本錢(qián)及維持日常運(yùn)營(yíng)?！捕硣?guó)網(wǎng)充電站運(yùn)營(yíng)年年虧損，社會(huì)資本望而卻步從、**、**、**等四個(gè)主要城市的代表性充換電站工程來(lái)看，早期建立的電動(dòng)汽車(chē)充電設(shè)施的示*效果大于商業(yè)運(yùn)作，目前根本都處于虧損狀態(tài)。公交集團(tuán)換電站工程，前期投資規(guī)模大，車(chē)輛利用率缺乏，電池性能差，導(dǎo)致了換電站處于運(yùn)營(yíng)虧損狀態(tài)。為迎接2008年奧運(yùn)會(huì)采購(gòu)50輛電動(dòng)公交車(chē)，現(xiàn)在實(shí)際運(yùn)行60%；與此配套建立的換電站，目前利用率很低，換電站的運(yùn)營(yíng)本錢(qián)非常高，電池的衰減也比較厲害，目前處于虧損狀態(tài)。**公交集團(tuán)薛家島換電站工程，增加儲(chǔ)能功能，投資規(guī)模較大，換電站使用率50%左右，短期內(nèi)很難回收投資本錢(qián)。在薛家島建立了功能齊全、規(guī)模巨大、效勞能力非常強(qiáng)的電動(dòng)汽車(chē)智能充換儲(chǔ)放一體化示*電站，總投資3.3億元，年運(yùn)營(yíng)本錢(qián)超過(guò)千萬(wàn)元，可效勞250輛電動(dòng)公交，目前**市現(xiàn)有純電動(dòng)公交車(chē)充換電站3座，可效勞460輛電動(dòng)公交車(chē)，運(yùn)行本錢(qián)居高不下，投資本錢(qián)難以回收。**巴士集團(tuán)的換電站工程與奧運(yùn)會(huì)時(shí)的工程相似，為大型活動(dòng)而建立的專(zhuān)用工程，隨著活動(dòng)的完畢，導(dǎo)致了工程的使用率較低，所以很難回收投資本錢(qián)。**為世博會(huì)建的一座換電站，可效勞100輛電動(dòng)公交車(chē)，平均每輛電動(dòng)公交分擔(dān)設(shè)備折舊、運(yùn)行費(fèi)用、電費(fèi)，合計(jì)23萬(wàn)元/年，投資本錢(qián)難以回收，處于虧損狀態(tài)。**市換電站較多，只為公共車(chē)輛效勞，目前**市純電動(dòng)出租車(chē)缺乏500輛，公交車(chē)以天然氣大巴為主，換電站使用率低，投資回收困難。**以換電模式為主，調(diào)研中發(fā)現(xiàn)，多數(shù)換電站使用率30%左右，比方國(guó)網(wǎng)古翠路換電站，日可接待車(chē)次500輛，而實(shí)際接待100輛左右，很難維持設(shè)備折舊、運(yùn)營(yíng)費(fèi)用等，處于虧損狀態(tài)。基于盈利方式單一、商業(yè)模式尚不成熟，國(guó)家電網(wǎng)充換電站運(yùn)營(yíng)的巨虧現(xiàn)狀。盡管2014年5月國(guó)網(wǎng)正式發(fā)布?關(guān)于做好電動(dòng)汽車(chē)充換電設(shè)施用電報(bào)裝效勞工作的意見(jiàn)?，支持社會(huì)資本參與慢充、快充等各類(lèi)電動(dòng)汽車(chē)充換電設(shè)施市場(chǎng)，但社會(huì)資本對(duì)電動(dòng)汽車(chē)充電站市場(chǎng)也望而卻步，處于觀望態(tài)度，從而嚴(yán)重制約了國(guó)內(nèi)電動(dòng)汽車(chē)充電網(wǎng)絡(luò)的建立?！踩吵潆姌稑?biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，阻礙充電站公開(kāi)運(yùn)營(yíng)目前，國(guó)內(nèi)充設(shè)備已經(jīng)形成了一套標(biāo)準(zhǔn)體系，充電網(wǎng)絡(luò)設(shè)施建立也根本都參考了國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，但由于早期制定的國(guó)標(biāo)中涉及充電設(shè)備的電壓、電流等參數(shù)不夠具體，尤其是直流充電設(shè)備，國(guó)標(biāo)中制定了最高電壓750V，國(guó)網(wǎng)、南網(wǎng)的標(biāo)準(zhǔn)也都處于該*圍內(nèi)，而根據(jù)不同車(chē)企的需求，各地建立的直流充電設(shè)備從380V-750V*圍內(nèi)的各個(gè)區(qū)間的產(chǎn)品都存在，產(chǎn)品的電壓、電流、功率等關(guān)鍵參數(shù)差異很大，另外，不同企業(yè)建立的充電設(shè)施通訊協(xié)議也不同，最終導(dǎo)致了不同企業(yè)的充電設(shè)備的兼容性很差。三、充電站運(yùn)營(yíng)盈利模式思考編編輯部：賽迪參謀股份**通訊地址：市海淀區(qū)紫竹院路66號(hào)賽迪大廈10層郵政編碼：100048聯(lián)系人：*