2022年保健食品行業(yè)市場(chǎng)分析

2022年保健食品行業(yè)市場(chǎng)分析一、保健食品簡(jiǎn)介1、定義：保健食品又稱保健品，是保健食品的通俗說(shuō)法。具體是指聲稱具有保健功能或者以補(bǔ)充、等營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)為目的的食品。保健食品適宜于特定人群食用，是具有調(diào)節(jié)機(jī)體功能，不以治療疾病為目的，并且對(duì)人體不產(chǎn)生任何急性、亞急性或慢性危害等特點(diǎn)的特殊食品。2、藥食區(qū)別保健食品與一般食品的區(qū)別在于含有一定量的功效成分，適用于特定人群，這也是與特殊營(yíng)養(yǎng)食品的共同點(diǎn)。與藥品相比，保健食品的本質(zhì)仍是食品，雖然有調(diào)節(jié)人體某種機(jī)能的作用，但它不是人類賴以治療疾病的物質(zhì)。保健食品與其他類別藥食的區(qū)別與共性二、全球保健食品行業(yè)監(jiān)管1、美國(guó)和歐盟在美國(guó)保健食品被稱為膳食補(bǔ)充劑，美國(guó)的膳食補(bǔ)充劑企業(yè)與行業(yè)協(xié)會(huì)自律性相對(duì)較高，市場(chǎng)也較為成熟，美國(guó)膳食補(bǔ)充劑行業(yè)監(jiān)管有以下機(jī)構(gòu)特點(diǎn)：企業(yè)承擔(dān)產(chǎn)品安全責(zé)任；細(xì)化產(chǎn)品標(biāo)簽管理；對(duì)不同類別的功能聲稱采取分類監(jiān)管；兼顧整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的監(jiān)管，建立不良反應(yīng)報(bào)告系統(tǒng)。保健食品在歐盟被稱為食品補(bǔ)充劑，即補(bǔ)充正常飲食的食品，是營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)或其他物質(zhì)的濃縮，單獨(dú)或混合使用具有營(yíng)養(yǎng)或生理作用。歐盟食品標(biāo)簽、標(biāo)識(shí)與宣傳禁止食品補(bǔ)充劑使用有關(guān)醫(yī)療、保健的宣稱。標(biāo)簽須標(biāo)注名稱、營(yíng)養(yǎng)成分含量、使用原料、每日推薦攝入量等，標(biāo)明“食品補(bǔ)充劑”，不得宣稱預(yù)防和治療疾病作用，有“勿超過推薦攝入量，不能代替正常飲食”的提示性說(shuō)明，有利于消費(fèi)者對(duì)保健食品正確認(rèn)知的理解；特別的是，歐盟國(guó)家有專門的機(jī)構(gòu)決定產(chǎn)品的安全性，監(jiān)管部門因此可以省去大量的試驗(yàn)和時(shí)間成本。美國(guó)和歐盟保健食品監(jiān)管特點(diǎn)中國(guó)知網(wǎng)，2、中國(guó)相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策近年來(lái)，國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局對(duì)保健食品的原料目錄、功能聲稱及命名等方面行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)陸續(xù)進(jìn)行了更新，促進(jìn)保健食品行業(yè)規(guī)范化發(fā)展，同時(shí)2018年底的“權(quán)健事件”發(fā)生后，國(guó)家13部門開展“百日行動(dòng)”聯(lián)合整治保健品行業(yè)亂象，加強(qiáng)了國(guó)家對(duì)于保健食品行業(yè)的監(jiān)管和執(zhí)行力度。中國(guó)保健食品行業(yè)相關(guān)政策三、中國(guó)保健食品行業(yè)現(xiàn)狀1、市場(chǎng)規(guī)模2018年12月20日，國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)保健食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)電話營(yíng)銷行為管理的公告發(fā)布，明確規(guī)定保健食品企業(yè)不得宣傳保健食品具有疾病預(yù)防或治療功能。保健食品的市場(chǎng)接受度逐漸上升，加上居民對(duì)自身健康的關(guān)注度提高，保健食品市場(chǎng)規(guī)模正在不斷擴(kuò)大，2021年中國(guó)保健品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為2708億元，同比增長(zhǎng)8。19%，行業(yè)整體保持穩(wěn)定增長(zhǎng)勢(shì)態(tài)。2015-2021年中國(guó)保健品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及增速2、銷售額中國(guó)保健食品行業(yè)受“大健康”理念興起、全國(guó)居民人均可支配收入的增加、消費(fèi)升級(jí)等因素影響，市場(chǎng)銷售額不斷增長(zhǎng)，2021年中國(guó)保健食品銷售額為627億元，其中，本土品牌銷售規(guī)模為326億元，進(jìn)口品牌銷售額為301億元，中國(guó)保健食品國(guó)產(chǎn)品牌和進(jìn)口品牌基本平分銷售市場(chǎng)，且本土品牌占據(jù)國(guó)家和地區(qū)優(yōu)勢(shì)，銷售額略高于進(jìn)口品牌。2017-2021年中國(guó)保健食品銷售情況弗若斯特沙利文，3、進(jìn)出口情況從進(jìn)出口金額來(lái)看，由于國(guó)外保健食品行業(yè)發(fā)展較為成熟，產(chǎn)品性能穩(wěn)定，口碑較高，中國(guó)營(yíng)養(yǎng)保健食品進(jìn)出規(guī)模大于出口規(guī)模，2021年中國(guó)營(yíng)養(yǎng)保健食品進(jìn)口金額為51。8億美元，主要進(jìn)口國(guó)家為美國(guó)、澳大利亞和德國(guó)，分別占比為31%、20%、14%；出口金額為26。1億美元，主要出口流向美國(guó)、中國(guó)香港以及東南亞地區(qū)如泰國(guó)、緬甸、菲律賓等國(guó)家，其中向美國(guó)出口占比47%、中國(guó)香港和日本出口占比為17%、14%。2017-2021年中國(guó)營(yíng)養(yǎng)保健食品進(jìn)出口金額統(tǒng)計(jì)中國(guó)醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會(huì)，4、抽檢合格率2021年中國(guó)保健食品的合格率保持在99。6%左右，2020年的抽檢不合格率為0。5%，而食品總體合格率在97。5%左右，保健食品的合格率不僅高于整體食品合格率，也遠(yuǎn)高于其他大多數(shù)食品品類合格率。在國(guó)家對(duì)保健食品的嚴(yán)格監(jiān)管下，保健食品產(chǎn)品合格率高。2020-2021年第三季度部門食品品類監(jiān)督抽檢不合格率對(duì)比國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局，5、功能占比2021年，中國(guó)獲得注冊(cè)批文的國(guó)產(chǎn)保健食品中，53%的產(chǎn)品功能為增強(qiáng)免疫力，擁有緩解體力疲勞功能的產(chǎn)品占比16%，其他功能如抗氧化、改善睡眠、輔助降血脂等功能產(chǎn)品占比分別為6%、5%、5%。相比其他功能產(chǎn)品，以“增強(qiáng)免疫力”為主打功能的產(chǎn)品生產(chǎn)成本更低，研發(fā)技術(shù)相對(duì)成熟，且上市周期更短，因此，更受保健食品生產(chǎn)企業(yè)的青睞。2021年獲得注冊(cè)批文的國(guó)產(chǎn)保健食品功能分布四、保健食品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局1、品牌排名中國(guó)保健品市場(chǎng)品牌眾多，百家爭(zhēng)鳴的態(tài)勢(shì)一直存在，2021年前10品牌的市場(chǎng)份額占比合計(jì)預(yù)計(jì)達(dá)28。35%，占整個(gè)保健食品市場(chǎng)不到30%，市場(chǎng)集中度較低，但品牌之間的競(jìng)爭(zhēng)十分激烈。其中，湯臣倍健品牌的保健食品銷售額和市場(chǎng)份額占比在行業(yè)處于領(lǐng)先地位。2021E中國(guó)城市實(shí)體藥店終端保健品TOP10品牌米內(nèi)網(wǎng)，2、企業(yè)數(shù)量近年來(lái)，隨著市場(chǎng)監(jiān)管不斷加強(qiáng)，保健食品行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)越來(lái)越嚴(yán)格，中國(guó)保健品生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量增速逐漸放緩，增速由2017年的37。74%降至2020年的23。39%，截至2020年中國(guó)經(jīng)營(yíng)范圍中包含“保健品生產(chǎn)、制造、研發(fā)”，經(jīng)營(yíng)狀態(tài)為“存續(xù)和在業(yè)”的制造業(yè)企業(yè)數(shù)量為8693家。2016-2020年中國(guó)保健品生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量及增速五、重點(diǎn)品牌企業(yè)分析1、銷售模式湯臣倍健產(chǎn)品銷售模式包括經(jīng)銷模式和直營(yíng)模式，其在所有銷售渠道中均有采取經(jīng)銷模式，在境內(nèi)及境外的線上渠道部分業(yè)務(wù)采取直營(yíng)模式，其中公司子公司廣州麥優(yōu)、廣東佰悅為境內(nèi)兩大主要電商運(yùn)營(yíng)主體，按品牌劃分管理。公司公報(bào)，2、經(jīng)營(yíng)情況2021年中國(guó)維生素與膳食補(bǔ)充劑（VDS）行業(yè)零售總規(guī)模為1892億，增速約為6。6%。湯臣倍健份額為10。3%，穩(wěn)居第一位，排名第二和第三的市場(chǎng)份額分別為6。0%與5。0%。相比2020年，湯臣倍健的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)有所擴(kuò)大。2021年湯臣倍健實(shí)現(xiàn)銷售收入74。31億元，同比增長(zhǎng)21。93%。2021年湯臣倍健經(jīng)銷模式下企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況公司公報(bào)，3、核心競(jìng)爭(zhēng)力分析截至2021年，湯臣倍健擁有土地使用權(quán)9宗，專利權(quán)292項(xiàng)，在境內(nèi)已獲注冊(cè)的商標(biāo)共計(jì)4291項(xiàng)，其中2021年新增686項(xiàng)，在境外已獲注冊(cè)的商標(biāo)共計(jì)571項(xiàng)，2021年新增104項(xiàng)；目前擁有158個(gè)保健食品注冊(cè)批準(zhǔn)證書及137個(gè)保健食品備案憑證。2021年公司共發(fā)表科研論文23篇，持續(xù)擴(kuò)大在營(yíng)養(yǎng)健康科研學(xué)術(shù)領(lǐng)域的影響力，增強(qiáng)科學(xué)營(yíng)養(yǎng)科技力。湯臣倍健實(shí)施自主核心技術(shù)和專利原料的研發(fā)戰(zhàn)略，持續(xù)增強(qiáng)產(chǎn)品科技力和區(qū)別化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，聚焦“新功能、新原料、新技術(shù)”的創(chuàng)新性研發(fā)，形成了全面、科學(xué)的膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充體系。湯臣倍健核心競(jìng)爭(zhēng)力