2022年中國網(wǎng)絡(luò)交換芯片市場分析：機遇與挑戰(zhàn)并存

中國網(wǎng)絡(luò)交換芯片市場分析：機遇與挑戰(zhàn)并存網(wǎng)絡(luò)芯片與系統(tǒng)是電子信息產(chǎn)業(yè)中的核心環(huán)節(jié)，是新一代信息產(chǎn)業(yè)與信息化戰(zhàn)斗的戰(zhàn)略制高點。在該領(lǐng)域，美國長期走在世界的前列，并通過學問產(chǎn)權(quán)、法律等途徑來掌握與限制中國在該領(lǐng)域的進展。雖然當前中國網(wǎng)絡(luò)通信系統(tǒng)整機力量通過多年的進展已經(jīng)具備了和國際巨頭競爭的力量，涌現(xiàn)了如華為、新華三、中興、烽火、銳捷、邁普等國際性企業(yè)，在國內(nèi)市場也已開頭占據(jù)主導地位，但是這些企業(yè)當前交換機使用的核心芯片仍舊依靠國外進口，基本還是采納美國博通的通用交換芯片，核心技術(shù)仍受制于人，導致產(chǎn)品沒有足夠的差異化，路標進展和供貨都嚴峻依靠于美國公司。

2022年統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，思科占據(jù)全球交換機市場62%份額，約135億美元，該金額占思科總銷售額的29%（2022年思科全球收入460億美元）。

思科交換機的芯片基本上都采納自研芯片，思科自研芯片達到13.6億美元規(guī)模。除思科外的其他廠商占交換機市場38%，即約84億美元規(guī)模。這84億美元交換機市場帶來約15.48億美元芯片市場，其中博通占據(jù)該芯片市場約75%（11.6億美元左右）。

在除思科外的全球交換芯片市場中，百兆芯片、千兆芯片、萬兆芯片分別是1.65億美元、10.15億美元、3.68億美元。盡管千兆芯片占據(jù)主流，但是增長最快的是萬兆芯片，萬兆芯片蘊含巨大機遇，但是該市場95%以上被博通占據(jù)。

網(wǎng)絡(luò)交換芯片處于思科、博通寡頭壟斷的格局，市場競爭主要在這兩家廠商之間。而對其他交換芯片廠商而言，市場機遇就在“除思科外”的惠普、戴爾等網(wǎng)絡(luò)廠商的芯片需求上，由于這些網(wǎng)絡(luò)廠商的設(shè)備主要依托博通芯片，可替換性相比更高。

機遇與挑戰(zhàn)并存

目前大數(shù)據(jù)、云計算和網(wǎng)絡(luò)功能虛擬化需求催生了軟件定義網(wǎng)絡(luò)（SDN）的實踐與成熟。SDN以集中掌握、動態(tài)優(yōu)化、業(yè)務(wù)融合的技術(shù)趨勢支撐應(yīng)用需求，是一場前所未有的技術(shù)和商業(yè)變革。在新時期熱門的SDN芯片領(lǐng)域，各芯片廠商幾乎站在同一起跑線上。

產(chǎn)業(yè)的變革引發(fā)了網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用、網(wǎng)絡(luò)操作系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)硬件及芯片領(lǐng)域新一輪投資熱潮，特殊是網(wǎng)絡(luò)芯片領(lǐng)域多年來第一次涌現(xiàn)大量新興廠商。

博通的商業(yè)重心正從“支持思科競爭者”轉(zhuǎn)向“支持思科”。也就是說，博通將優(yōu)先、大量為思科供貨，因此可能會降低給其他網(wǎng)絡(luò)企業(yè)供貨速度和服務(wù)質(zhì)量，這就給其他芯片廠商留下市場空檔。

與此同時，Avago收購博通，戰(zhàn)略從“產(chǎn)品驅(qū)動”轉(zhuǎn)向“財務(wù)驅(qū)動”，其毛利訴求大幅提升，而相應(yīng)的卻大幅調(diào)低了研發(fā)與市場支持的投入，以換取更高的利潤率。這不行避開地造成了其產(chǎn)品布局的缺口，給包括盛科在內(nèi)的競爭者帶來了機遇。

從內(nèi)因來看，越來越多的國內(nèi)市場出于國家平安的需要，有著劇烈的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備國產(chǎn)化需求。只有大力進展核心芯片，我國的通信產(chǎn)業(yè)才能把握主動權(quán)，我國的網(wǎng)絡(luò)信息平安才能得到保障。

2022-2022年中國網(wǎng)絡(luò)交換機行業(yè)市場需求與投資詢問報告估計，將來5年自主交換機產(chǎn)品的市場容量平均每年將達到至少80億元，若自主芯片至少占銷售額10%，即市場容量至少為8億元。

但博通在技術(shù)、市場方面擁有多年積累，其他芯片廠商挑戰(zhàn)博通市場地位，需要跨越巨大“鴻溝”；同時，芯片行業(yè)本身具有高技術(shù)、高投入、高風險且需長期進展積累的特征，我們看到很多芯片項目由于資金鏈斷裂而夭折于研發(fā)過程中。

因此，芯片行業(yè)的突破與趕超，并不是想象中那么簡單?？上驳氖?，如今信息行業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)型和市場環(huán)境變化，給挑戰(zhàn)者搭建了實現(xiàn)目標的橋梁。

數(shù)據(jù)顯示，國家主導行業(yè)的交換機市場已達110億