客戶關(guān)系管理系統(tǒng)建設(shè)方案(完整)

1、 可修改 歡送下載 精品 Word 可修改 歡送下載 精品 Word 可修改 歡送下載 精品 WordCRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)建設(shè)(jinsh)方案商務(wù)代表：沈言炎2021年11月5日本方案(fng n)未經(jīng)許可，不得轉(zhuǎn)載；違者必究！目錄(ml) TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc371460702 一、全局模塊(m kui)功能 PAGEREF _Toc371460702 h 6 HYPERLINK l _Toc371460703 1.1基于(jy)三層體系構(gòu)架 PAGEREF _Toc371460703 h 6 HYPERLINK l _Toc371460704

2、 1.2關(guān)聯(lián)菜單(ci dn)設(shè)計(jì) PAGEREF _Toc371460704 h 6 HYPERLINK l _Toc371460705 1.3自定義表單擴(kuò)展(kuzhn) PAGEREF _Toc371460705 h 7 HYPERLINK l _Toc371460706 1.4技術(shù)領(lǐng)先的流程自動(dòng)化組件 PAGEREF _Toc371460706 h 7 HYPERLINK l _Toc371460707 1.5支持標(biāo)準(zhǔn)文檔格式和Office在線編輯控件 PAGEREF _Toc371460707 h 8 HYPERLINK l _Toc371460708 1.6目標(biāo)任務(wù)的管理模式 PA

3、GEREF _Toc371460708 h 8 HYPERLINK l _Toc371460709 1.7多種方式協(xié)作交流 PAGEREF _Toc371460709 h 8 HYPERLINK l _Toc371460710 1.8全文檢索技術(shù) 對所有文章進(jìn)行檢索，查找，以便快速找到用戶需要的信息。 PAGEREF _Toc371460710 h 9 HYPERLINK l _Toc371460711 1.9報(bào)表、圖表和分析決策 PAGEREF _Toc371460711 h 9 HYPERLINK l _Toc371460712 1.10靈活可靠的權(quán)限控制組合 PAGEREF _Toc37

4、1460712 h 10 HYPERLINK l _Toc371460713 1.11自定義字段擴(kuò)展 PAGEREF _Toc371460713 h 10 HYPERLINK l _Toc371460714 二、客戶管理功能 PAGEREF _Toc371460714 h 10 HYPERLINK l _Toc371460715 2.1客戶管理功能實(shí)現(xiàn) PAGEREF _Toc371460715 h 10 HYPERLINK l _Toc371460716 2.2客戶信息管理 PAGEREF _Toc371460716 h 11 HYPERLINK l _Toc371460717 2.3聯(lián)系人

5、信息管理 PAGEREF _Toc371460717 h 11 HYPERLINK l _Toc371460718 2.4潛在客戶管理 PAGEREF _Toc371460718 h 12 HYPERLINK l _Toc371460719 2.5客戶關(guān)心管理 PAGEREF _Toc371460719 h 12 HYPERLINK l _Toc371460720 2.6客戶滿意度 PAGEREF _Toc371460720 h 12 HYPERLINK l _Toc371460721 2.7客戶請求及投訴 PAGEREF _Toc371460721 h 12 HYPERLINK l _Toc

6、371460722 2.8客戶信用評估 PAGEREF _Toc371460722 h 13 HYPERLINK l _Toc371460723 2.9在線捕獲潛在客戶 PAGEREF _Toc371460723 h 13 HYPERLINK l _Toc371460724 2.10客戶統(tǒng)計(jì) PAGEREF _Toc371460724 h 13 HYPERLINK l _Toc371460725 2.11行動(dòng)記錄 PAGEREF _Toc371460725 h 13 HYPERLINK l _Toc371460726 三、效勞管理功能 PAGEREF _Toc371460726 h 14 HY

7、PERLINK l _Toc371460727 3.1客戶效勞工作自動(dòng)化 PAGEREF _Toc371460727 h 14 HYPERLINK l _Toc371460728 3.2合作伙伴入口 PAGEREF _Toc371460728 h 14 HYPERLINK l _Toc371460729 3.3客戶效勞知識(shí)庫 PAGEREF _Toc371460729 h 14 HYPERLINK l _Toc371460730 3.4客戶反響管理 PAGEREF _Toc371460730 h 15 HYPERLINK l _Toc371460731 3.5一對一效勞 PAGEREF _To

8、c371460731 h 15 HYPERLINK l _Toc371460732 3.6與呼叫中心集成 PAGEREF _Toc371460732 h 15 HYPERLINK l _Toc371460733 3.7客戶效勞知識(shí)庫 PAGEREF _Toc371460733 h 16 HYPERLINK l _Toc371460734 3.8效勞資源 PAGEREF _Toc371460734 h 16 HYPERLINK l _Toc371460735 四、事件日程功能 PAGEREF _Toc371460735 h 16 HYPERLINK l _Toc371460736 4.1個(gè)人日程

9、安排 PAGEREF _Toc371460736 h 16 HYPERLINK l _Toc371460737 4.2實(shí)時(shí)任務(wù)和事件日程查詢 PAGEREF _Toc371460737 h 16 HYPERLINK l _Toc371460738 4.3事件方案 PAGEREF _Toc371460738 h 17 HYPERLINK l _Toc371460739 五、審批流程功能 PAGEREF _Toc371460739 h 17 HYPERLINK l _Toc371460740 5.1流程(lichng)審批的常用審批表單 PAGEREF _Toc371460740 h 17 HYP

10、ERLINK l _Toc371460741 5.2圖形化流程(lichng)視圖 PAGEREF _Toc371460741 h 18 HYPERLINK l _Toc371460742 5.3基于(jy)模板的流程定義 PAGEREF _Toc371460742 h 18 HYPERLINK l _Toc371460743 5.4自定、預(yù)定、固定三種(sn zhn)流程模型 PAGEREF _Toc371460743 h 19 HYPERLINK l _Toc371460744 5.5會(huì)簽(hu qin)功能應(yīng)用 PAGEREF _Toc371460744 h 19 HYPERLINK l

11、 _Toc371460745 5.6節(jié)點(diǎn)的辦理、只讀和跳轉(zhuǎn) PAGEREF _Toc371460745 h 19 HYPERLINK l _Toc371460746 5.7自定義類型 PAGEREF _Toc371460746 h 19 HYPERLINK l _Toc371460747 5.8自定義字段 PAGEREF _Toc371460747 h 20 HYPERLINK l _Toc371460748 六、市場管理功能 PAGEREF _Toc371460748 h 20 HYPERLINK l _Toc371460749 6.1市場活動(dòng)管理 PAGEREF _Toc371460749

12、 h 20 HYPERLINK l _Toc371460750 6.2市場信息管理 PAGEREF _Toc371460750 h 20 HYPERLINK l _Toc371460751 6.3合作伙伴管理 PAGEREF _Toc371460751 h 20 HYPERLINK l _Toc371460752 七、財(cái)務(wù)管理功能 PAGEREF _Toc371460752 h 21 HYPERLINK l _Toc371460753 7.1應(yīng)付款管理 PAGEREF _Toc371460753 h 21 HYPERLINK l _Toc371460754 7.2應(yīng)收款管理 PAGEREF _

13、Toc371460754 h 21 HYPERLINK l _Toc371460755 7.3費(fèi)用預(yù)算 PAGEREF _Toc371460755 h 21 HYPERLINK l _Toc371460756 7.4報(bào)銷管理 PAGEREF _Toc371460756 h 22 HYPERLINK l _Toc371460757 7.5用款管理 PAGEREF _Toc371460757 h 22 HYPERLINK l _Toc371460758 7.6常用的財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表 PAGEREF _Toc371460758 h 22 HYPERLINK l _Toc371460759 7.7財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)

14、報(bào)表 PAGEREF _Toc371460759 h 22 HYPERLINK l _Toc371460760 八、文檔管理功能 PAGEREF _Toc371460760 h 23 HYPERLINK l _Toc371460761 8.1文檔管理功能 PAGEREF _Toc371460761 h 23 HYPERLINK l _Toc371460762 8.2按目錄分配權(quán)限 PAGEREF _Toc371460762 h 24 HYPERLINK l _Toc371460763 8.3多種方式權(quán)限定義 PAGEREF _Toc371460763 h 24 HYPERLINK l _Toc

15、371460764 8.4文檔加密功能 PAGEREF _Toc371460764 h 24 HYPERLINK l _Toc371460765 8.5部門文件庫 PAGEREF _Toc371460765 h 25 HYPERLINK l _Toc371460766 8.6網(wǎng)絡(luò)硬盤 PAGEREF _Toc371460766 h 25 HYPERLINK l _Toc371460767 8.7公文審批流程 PAGEREF _Toc371460767 h 25 HYPERLINK l _Toc371460768 8.8支持標(biāo)準(zhǔn)文檔格式和Office在線編輯控件 PAGEREF _Toc3714

16、60768 h 26 HYPERLINK l _Toc371460769 8.9靈活可靠的權(quán)限控制組合 PAGEREF _Toc371460769 h 26 HYPERLINK l _Toc371460770 8.10支持SharePoint模式的文檔控件 PAGEREF _Toc371460770 h 27 HYPERLINK l _Toc371460771 九、個(gè)人工具功能 PAGEREF _Toc371460771 h 27 HYPERLINK l _Toc371460772 9.1個(gè)人工作平臺(tái) PAGEREF _Toc371460772 h 27 HYPERLINK l _Toc371

17、460773 9.2用戶界面自定義 PAGEREF _Toc371460773 h 28 HYPERLINK l _Toc371460774 9.3個(gè)人資料設(shè)置 PAGEREF _Toc371460774 h 28 HYPERLINK l _Toc371460775 9.4個(gè)人筆記 PAGEREF _Toc371460775 h 28 HYPERLINK l _Toc371460776 9.5支持單點(diǎn)登錄效勞 PAGEREF _Toc371460776 h 28 HYPERLINK l _Toc371460777 9.6實(shí)時(shí)任務(wù)和事件日程查詢 PAGEREF _Toc371460777 h 2

18、8 HYPERLINK l _Toc371460778 9.7內(nèi)部消息 PAGEREF _Toc371460778 h 29 HYPERLINK l _Toc371460779 9.8考勤管理 PAGEREF _Toc371460779 h 29 HYPERLINK l _Toc371460780 9.9個(gè)人日程安排 PAGEREF _Toc371460780 h 30 HYPERLINK l _Toc371460781 十、系統(tǒng)設(shè)置功能 PAGEREF _Toc371460781 h 30 HYPERLINK l _Toc371460782 10.1根底數(shù)據(jù)管理 PAGEREF _Toc37

19、1460782 h 30 HYPERLINK l _Toc371460783 10.2數(shù)據(jù)導(dǎo)入導(dǎo)出 PAGEREF _Toc371460783 h 31 HYPERLINK l _Toc371460784 10.3數(shù)據(jù)備份 PAGEREF _Toc371460784 h 31 HYPERLINK l _Toc371460785 10.4系統(tǒng)日志管理(gunl) PAGEREF _Toc371460785 h 31 HYPERLINK l _Toc371460786 10.5系統(tǒng)維護(hù) PAGEREF _Toc371460786 h 31 HYPERLINK l _Toc371460787 10.

20、6密碼恢復(fù)、加密(ji m)文檔恢復(fù) PAGEREF _Toc371460787 h 31 HYPERLINK l _Toc371460788 十一(ShY)、自定義表單功能 PAGEREF _Toc371460788 h 32 HYPERLINK l _Toc371460789 11.1自定義表單擴(kuò)展(kuzhn) PAGEREF _Toc371460789 h 32 HYPERLINK l _Toc371460790 11.2使用(shyng)自定義明細(xì)表 PAGEREF _Toc371460790 h 33 HYPERLINK l _Toc371460791 11.3自定義流程表單 PA

21、GEREF _Toc371460791 h 33 HYPERLINK l _Toc371460792 11.4自定義數(shù)據(jù)表單 PAGEREF _Toc371460792 h 34 HYPERLINK l _Toc371460793 11.5自定義電子表格表單 PAGEREF _Toc371460793 h 34 HYPERLINK l _Toc371460794 11.6自定義字段擴(kuò)展 PAGEREF _Toc371460794 h 34 HYPERLINK l _Toc371460795 十二、電子商務(wù)集成功能 PAGEREF _Toc371460795 h 34 HYPERLINK l _

22、Toc371460796 12.1 B2B電子商務(wù) PAGEREF _Toc371460796 h 34 HYPERLINK l _Toc371460797 12.2 B2C電子商務(wù) PAGEREF _Toc371460797 h 35 HYPERLINK l _Toc371460798 12.3創(chuàng)立電子商務(wù)網(wǎng)站 PAGEREF _Toc371460798 h 35 HYPERLINK l _Toc371460799 十三、報(bào)表圖表功能 PAGEREF _Toc371460799 h 36 HYPERLINK l _Toc371460800 13.1報(bào)表、圖表和分析決策 PAGEREF _To

23、c371460800 h 36 HYPERLINK l _Toc371460801 13.2工程統(tǒng)計(jì)、評價(jià)、報(bào)表 PAGEREF _Toc371460801 h 36 HYPERLINK l _Toc371460802 13.3常用的財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表 PAGEREF _Toc371460802 h 36 HYPERLINK l _Toc371460803 13.4訂單統(tǒng)計(jì)報(bào)表 PAGEREF _Toc371460803 h 37 HYPERLINK l _Toc371460804 13.5常用統(tǒng)計(jì)報(bào)表 PAGEREF _Toc371460804 h 37 HYPERLINK l _Toc37146

24、0805 十四、合同管理功能 PAGEREF _Toc371460805 h 37 HYPERLINK l _Toc371460806 14.1合同檔案管理 PAGEREF _Toc371460806 h 37 HYPERLINK l _Toc371460807 14.2合同審批、匯簽流程 PAGEREF _Toc371460807 h 38 HYPERLINK l _Toc371460808 十五、全文檢索功能 PAGEREF _Toc371460808 h 38 HYPERLINK l _Toc371460809 15.1智能搜索引擎 PAGEREF _Toc371460809 h 38

25、HYPERLINK l _Toc371460810 15.2中文分詞系統(tǒng) PAGEREF _Toc371460810 h 39 HYPERLINK l _Toc371460811 15.3信息量化和度量技術(shù) PAGEREF _Toc371460811 h 39 HYPERLINK l _Toc371460812 十六、數(shù)據(jù)挖掘功能 PAGEREF _Toc371460812 h 40 HYPERLINK l _Toc371460813 16.1全文檢索技術(shù) PAGEREF _Toc371460813 h 40 HYPERLINK l _Toc371460814 16.2數(shù)據(jù)挖掘 PAGEREF

26、 _Toc371460814 h 40 HYPERLINK l _Toc371460815 十七、信息交流功能 PAGEREF _Toc371460815 h 41 HYPERLINK l _Toc371460816 17.1內(nèi)部公告信息管理 PAGEREF _Toc371460816 h 41 HYPERLINK l _Toc371460817 17.2內(nèi)部消息 PAGEREF _Toc371460817 h 41 HYPERLINK l _Toc371460818 17.3內(nèi)部文章管理 PAGEREF _Toc371460818 h 42 HYPERLINK l _Toc371460819

27、 17.4文章的發(fā)布和編輯 PAGEREF _Toc371460819 h 42 HYPERLINK l _Toc371460820 17.5 RTX 即時(shí)消息、視頻會(huì)議 PAGEREF _Toc371460820 h 42 HYPERLINK l _Toc371460821 17.6 短信收發(fā) PAGEREF _Toc371460821 h 43 HYPERLINK l _Toc371460822 17.7 短信群發(fā) PAGEREF _Toc371460822 h 43 HYPERLINK l _Toc371460823 十八、工作任務(wù)功能 PAGEREF _Toc371460823 h 4

28、3 HYPERLINK l _Toc371460824 18.1工作流程控制 PAGEREF _Toc371460824 h 43 HYPERLINK l _Toc371460825 18.2工作任務(wù)的分配、督辦和跟催 PAGEREF _Toc371460825 h 44 HYPERLINK l _Toc371460826 18.3工作總結(jié)報(bào)告 PAGEREF _Toc371460826 h 44 HYPERLINK l _Toc371460827 18.4工作辦理過程記錄和報(bào)告 PAGEREF _Toc371460827 h 45 HYPERLINK l _Toc371460828 18.5

29、工作(gngzu)日志 PAGEREF _Toc371460828 h 45 HYPERLINK l _Toc371460829 18.6交辦任務(wù)(rn wu)管理 PAGEREF _Toc371460829 h 45 HYPERLINK l _Toc371460830 18.7工作(gngzu)流程的主要應(yīng)用 PAGEREF _Toc371460830 h 45 HYPERLINK l _Toc371460831 18.8工作質(zhì)量(zhling)評估 PAGEREF _Toc371460831 h 46 HYPERLINK l _Toc371460832 十九(sh ji)、公文流轉(zhuǎn)功能 P

30、AGEREF _Toc371460832 h 46 HYPERLINK l _Toc371460833 19.1公文審批流程 PAGEREF _Toc371460833 h 46 HYPERLINK l _Toc371460834 19.2集成PDF生成、加密、證書效勞 PAGEREF _Toc371460834 h 46 HYPERLINK l _Toc371460835 19.3集成 Word 和 Excel PAGEREF _Toc371460835 h 47 HYPERLINK l _Toc371460836 19.4圖形化流程視圖 PAGEREF _Toc371460836 h 47

31、 HYPERLINK l _Toc371460837 19.5會(huì)簽功能應(yīng)用 PAGEREF _Toc371460837 h 48 HYPERLINK l _Toc371460838 二十、業(yè)務(wù)流程功能 PAGEREF _Toc371460838 h 48 HYPERLINK l _Toc371460839 20.1業(yè)務(wù)流程重組的應(yīng)用 PAGEREF _Toc371460839 h 48 HYPERLINK l _Toc371460840 20.2工作流程控制 PAGEREF _Toc371460840 h 48 HYPERLINK l _Toc371460841 20.3訂單處理流程控制 PA

32、GEREF _Toc371460841 h 49 HYPERLINK l _Toc371460842 20.4流程自動(dòng)化組件 PAGEREF _Toc371460842 h 49 HYPERLINK l _Toc371460843 20.5工作流程的主要應(yīng)用 PAGEREF _Toc371460843 h 50一、全局模塊功能1.1基于三層體系構(gòu)架客戶關(guān)系管理系統(tǒng)的體系結(jié)構(gòu)采用多層結(jié)構(gòu)：表現(xiàn)層、數(shù)據(jù)層、應(yīng)用層。多層體系結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)能方便地實(shí)現(xiàn)擴(kuò)展和升級，從而保證客戶關(guān)系管理系統(tǒng)的可持續(xù)開展。在應(yīng)用層中封裝了系統(tǒng)主要功能的組件，這些組件都不僅可以重用，而且相對獨(dú)立，通過增長效勞組件而使得系統(tǒng)具有極

33、大的可伸縮性。用戶在當(dāng)前的開發(fā)的根底上，可以任意自己擴(kuò)充功能，而無須重寫代碼，也無須了解原來系統(tǒng)的設(shè)計(jì)細(xì)節(jié)。Web Service技術(shù)可以方便實(shí)現(xiàn)與其他(qt)應(yīng)用程序的數(shù)據(jù)輸出、輸出，從而實(shí)現(xiàn)與第三方系統(tǒng)結(jié)合。1.2關(guān)聯(lián)菜單(ci dn)設(shè)計(jì)CRM 客戶關(guān)系管理系統(tǒng)的一個(gè)重要(zhngyo)特點(diǎn)，就是各項(xiàng)業(yè)務(wù)不是孤立的，使用關(guān)聯(lián)菜單，把相關(guān)的信息都通過“主-從關(guān)系(gun x)菜單集合起來，為用戶(yngh)帶來方便。關(guān)聯(lián)菜單設(shè)計(jì)，在操作上具有無可比較的方便快捷。例如：翻開某個(gè)客戶資料，與該客戶相關(guān)的聯(lián)系人、合同、訂單、款項(xiàng)、電子郵件、效勞記錄等相應(yīng)的鏈接全部都顯示在當(dāng)前畫面的主-從級菜單中

34、；翻開一個(gè)成員信息，該成員所負(fù)責(zé)的工作任務(wù)、相關(guān)消息、人事資料、培訓(xùn)、文檔、業(yè)務(wù)等所有相關(guān)的信息都會(huì)以主從級菜單方式顯示在相應(yīng)的鏈接位置；CRM 客戶關(guān)系管理系統(tǒng)系統(tǒng)的關(guān)聯(lián)菜單在各個(gè)主要的模塊和功能表中都得到使用。1.3自定義表單擴(kuò)展自定義表單很象我們平時(shí)使用的印刷好的表格，可以用來：填寫表格通過表格執(zhí)行辦理或?qū)徟鞒?。例如?.?請假條?表格，由申請人填表，主管批準(zhǔn)，人事部備案，這是一種審批流程表單，包含申請、流程、審批三種應(yīng)用。自定義表單主要有兩種使用場合：數(shù)據(jù)自定義表單：這種表單的條目可以任意制定，并可設(shè)置權(quán)限，沒有流程控制；流程自定義表單：可以靈活(ln hu)實(shí)現(xiàn)各種流程功能，流程又

35、分為：1.工作(gngzu)流程，2.審批流程(lichng)兩種應(yīng)用方式；1.4技術(shù)(jsh)領(lǐng)先的流程自動(dòng)化組件工作(gngzu)流程就是一組人員為完成某一項(xiàng)業(yè)務(wù)過程所進(jìn)行的所有工作與工作轉(zhuǎn)交交互過程，企業(yè)的所有的業(yè)務(wù)過程都是工作流，如工程、任務(wù)、訂單處理、投訴處理、采購、業(yè)務(wù)、申請、審批等。工作流程通常由發(fā)起者如文件起草人發(fā)起流程，經(jīng)過本部門以及其他部門的處理如簽署、會(huì)簽，最終到達(dá)流程的終點(diǎn)如發(fā)出文件、歸檔、批準(zhǔn)。1.5支持標(biāo)準(zhǔn)文檔格式和Office在線編輯控件在企業(yè)內(nèi)部各種格式類型的文檔應(yīng)用越來越廣泛，客戶關(guān)系管理系統(tǒng)提供對標(biāo)準(zhǔn)文檔格式的廣泛支持，實(shí)現(xiàn)對于辦公文件的統(tǒng)一編寫、發(fā)布、流轉(zhuǎn)

36、、歸檔、版本控制、在線調(diào)閱、權(quán)限管理。CRM 客戶關(guān)系管理系統(tǒng)系統(tǒng)支持Office文檔Word、Excel、Powerpoint文件格式的在線編輯，在線編輯無需將文件下載到本地即可編輯，并可實(shí)現(xiàn)痕跡保存、電子勇等特殊功能。CRM 客戶關(guān)系管理系統(tǒng)系統(tǒng)支持在效勞端生成Pdf文件格式，并實(shí)現(xiàn)PDF文件的加密、文檔內(nèi)部權(quán)限、簽字蓋章和CRC校驗(yàn)，在正式公文場合如合同、制度，PDF文件比Office文件具有更高的平安性。CRM 客戶關(guān)系管理系統(tǒng)系統(tǒng)支持Office文檔Word、Excel、Powerpoint、PDF文件、純文件文件、Html、Rtf等常見文件格式的全文索引和全文檢索。CRM 客戶關(guān)系

37、管理系統(tǒng)系統(tǒng)支持多種圖片文件的效勞端處理。極大加強(qiáng)了公司內(nèi)部檔案信息的管理，為用戶實(shí)現(xiàn)知識(shí)性管理提供了必要條件?？沙浞謱?shí)現(xiàn)內(nèi)部信息資源最大程度的集中共享。1.6目標(biāo)(mbio)任務(wù)的管理模式通過客戶關(guān)系管理系統(tǒng)的工作(gngzu)流程管理功能，企業(yè)可以實(shí)現(xiàn)工作目標(biāo)的及時(shí)制定、下達(dá)、反響(fnxing)、調(diào)整(tiozhng)和報(bào)告。管理者對于(duy)各項(xiàng)工作的進(jìn)展情況一目了然，降低了工作實(shí)施管理中的潛在風(fēng)險(xiǎn)，提高了對于工作進(jìn)度與效果的監(jiān)管力度。圖形化工作進(jìn)度分布和統(tǒng)計(jì)圖表顯示，可以實(shí)時(shí)了解工程和任務(wù)的狀態(tài)，同時(shí)提供企業(yè)員工工作業(yè)績考核的數(shù)據(jù)依據(jù)。1.7多種方式協(xié)作交流客戶關(guān)系管理系統(tǒng)的重要特

38、點(diǎn)反映在成員間協(xié)作交流功能上，由內(nèi)部消息、任務(wù)協(xié)作、實(shí)時(shí)通信、電子郵件、企業(yè)論壇等組成的信息協(xié)作交流功能，可以實(shí)現(xiàn)用戶單位內(nèi)部各類信息的暢通無阻，實(shí)時(shí)互動(dòng)，表達(dá)了以交流協(xié)作為主的理念。團(tuán)隊(duì)協(xié)作管理： 客戶關(guān)系管理系統(tǒng)提供一個(gè)團(tuán)隊(duì)協(xié)作的平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)團(tuán)隊(duì)的動(dòng)態(tài)的事務(wù)協(xié)作。支持即時(shí)通訊集成騰訊RTX模塊：通過 RTX 的互聯(lián)方案，可以實(shí)現(xiàn)企業(yè)內(nèi)外的交流?？梢苑_語音、視頻進(jìn)行對話。同時(shí)也可以搭建起了企業(yè)之間、企業(yè)與個(gè)人之間的溝通的橋梁。實(shí)時(shí) 短信集成騰訊RTX模塊：支持移動(dòng)、聯(lián)通 短信雙向收發(fā)，短信群發(fā)，發(fā)短信查資料，例如查找通訊錄等，個(gè)人 通訊錄的導(dǎo)入與導(dǎo)出視頻會(huì)議支持集成騰訊RTX模塊：具有會(huì)議預(yù)

39、定與定時(shí)提醒，文字、語音、視頻交流，電子白板、遠(yuǎn)程協(xié)作，完整的會(huì)議記錄與回放。電子郵件功能：提供內(nèi)外部郵件收發(fā)管理功能，基于數(shù)據(jù)庫的郵件系統(tǒng)可更好地管理企業(yè)的郵件，實(shí)現(xiàn)基于郵件的任務(wù)管理，同時(shí)防止因員工離職造成公務(wù)郵件信息的喪失，共享功能可實(shí)現(xiàn)團(tuán)隊(duì)內(nèi)的郵件共享，無需轉(zhuǎn)發(fā)復(fù)制。內(nèi)部消息機(jī)制(jzh)：內(nèi)部消息可用于系統(tǒng)的通知和成員間的消息互動(dòng)，提供備忘(bi wn)功能，可設(shè)置定時(shí)提醒自己或他人。1.8全文檢索技術(shù)(jsh) 對所有文章進(jìn)行檢索，查找，以便快速找到用戶需要(xyo)的信息。1.9報(bào)表、圖表(tbio)和分析決策CRM 客戶關(guān)系管理系統(tǒng)的報(bào)表、圖表和實(shí)現(xiàn)查詢，提供實(shí)時(shí)分析和報(bào)告功能

40、，并實(shí)現(xiàn)分析決策支持。CRM 客戶關(guān)系管理系統(tǒng)可以在系統(tǒng)內(nèi)提供全部提取分析處理、數(shù)據(jù)挖掘、預(yù)測分析和報(bào)告功能。豐富的報(bào)表功能由報(bào)表、圖表、圖形和分析支持，可以根據(jù)關(guān)鍵業(yè)務(wù)目標(biāo)隨時(shí)跟蹤關(guān)鍵性能指標(biāo) (KPI)。1.10靈活可靠的權(quán)限控制組合企業(yè)信息一般會(huì)涉及單位機(jī)關(guān)的機(jī)密，而且不同的成員在不同的時(shí)刻對辦公信息的處理權(quán)限也是不同的，因此可靠平安性控制功能是系統(tǒng)得以投入使用的先決條件。CRM 客戶關(guān)系管理系統(tǒng)的權(quán)限設(shè)計(jì)功能非常復(fù)雜，但應(yīng)用起來卻非常簡單，系統(tǒng)的根本權(quán)限是基于角色的權(quán)限，管理員只需分配用戶的角色即可完成權(quán)限的分配。企業(yè)的應(yīng)用需要更復(fù)雜的權(quán)限機(jī)制，為了實(shí)現(xiàn)更復(fù)雜的權(quán)限定義，客戶關(guān)系管理系

41、統(tǒng)在具體的模塊和功能上，可以使用部門、工程組、成員、職務(wù)、相對職務(wù)關(guān)系如上下級關(guān)系、小組、作者等多種方式定義權(quán)限，這些權(quán)限可以合并組合使用，滿足企業(yè)對權(quán)限平安的更高要求，同時(shí)也更方便管理員操作。1.11自定義字段擴(kuò)展(kuzhn)CRM 客戶關(guān)系管理系統(tǒng)在重要的數(shù)據(jù)表中設(shè)計(jì)(shj)了自定義字段擴(kuò)展功能，方便企業(yè)在以后增加字段的需要；字段可使用系統(tǒng)(xtng)中的數(shù)據(jù)表記錄建立關(guān)系相當(dāng)于數(shù)據(jù)庫外鍵，如產(chǎn)品、客戶(k h)、成員、工程(gngchng)、訂單、采購單等；用戶可以自己添加字段，設(shè)置字段的輸入、顯示方式，無需二次開發(fā)或編寫代碼；二、客戶管理功能2.1客戶管理功能實(shí)現(xiàn)企業(yè)的客戶可通過

42、、 、網(wǎng)絡(luò)等訪問企業(yè)，進(jìn)行業(yè)務(wù)往來。任何與客戶打交道的員工都能全面了解客戶關(guān)系、根據(jù)客戶需求進(jìn)行交易、了解如何對客戶進(jìn)行縱向和橫向銷售、記錄自己獲得的客戶信息。能夠?qū)κ袌龌顒?dòng)進(jìn)行規(guī)劃、評估，對整個(gè)活動(dòng)進(jìn)行360度的透視。能夠?qū)Ω鞣N銷售活動(dòng)進(jìn)行追蹤。系統(tǒng)用戶可不受地域限制，隨時(shí)訪問企業(yè)的業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)，獲得客戶信息。擁有對市場活動(dòng)、銷售活動(dòng)的分析能力。能夠從不同角度提供本錢、利潤、生產(chǎn)率、風(fēng)險(xiǎn)率等信息，并對客戶、產(chǎn)品、職能部門、地理區(qū)域等進(jìn)行多維分析。2.2客戶(k h)信息管理客戶(k h)信息管理是企業(yè)在與客戶交往過程中所形成的客戶信息資料、企業(yè)自行制作的客戶信用分析報(bào)告，以及對訂購的客戶資信

43、報(bào)告進(jìn)行分析和加工后，全面反映企業(yè)客戶資信狀況的綜合性檔案材料(cilio)。建立合格的客戶檔案是企業(yè)信用管理的起點(diǎn)，屬于企業(yè)信用管理和檔案部門的根底(gnd)性工作(gngzu)。客戶信息管理的內(nèi)容包括：客戶檔案信息、交往記錄、報(bào)價(jià)記錄、交易記錄、聯(lián)系記錄、銷售情況、反響記錄等全方位的信息，通過這些信息的整合和分析，使企業(yè)多角度的把握客戶需求，全面透視客戶情況，包括客戶的各類根本資料，客戶歷史交易記錄資料、客戶歷史聯(lián)系信息、客戶個(gè)性化信息、客戶群的各類根本資料和屬性等等?？蛻艄芾硪钥蛻魹橹行牡淖鳂I(yè)模式，系統(tǒng)提供關(guān)系標(biāo)簽的設(shè)計(jì)，翻開一個(gè)客戶的頁面，與該客戶所有相關(guān)的訂單、合同、往來帳單、郵件、

44、報(bào)價(jià)、討論、投訴、效勞等所有相關(guān)信息，都可以在畫面中顯示出相應(yīng)的鏈接，方便操作。2.3聯(lián)系人信息管理聯(lián)系人記錄客戶、供給商的經(jīng)辦人員的信息資料，包括通訊地址、登錄帳號(hào)、生日以及個(gè)人愛好等盡可能詳細(xì)的信息資料。聯(lián)系人信息可用做通訊簿，方便查詢和發(fā)送郵件等操作。聯(lián)系人信息可對收到的郵件自動(dòng)匹配，并將郵件與相關(guān)客戶、供給商、相關(guān)的工程、訂單、任務(wù)關(guān)聯(lián)起來。2.4潛在客戶管理潛在客戶為對公司產(chǎn)品、效勞及其它有需求且合作意向比較大的客戶。機(jī)構(gòu)成員通過潛在客戶管理，提升對市場收集客戶的技巧與能力。通過對潛在客戶的跟蹤、管理，建立業(yè)務(wù)往來，直接轉(zhuǎn)化為客戶。2.5客戶(k h)關(guān)心(gunxn)管理(gunl

45、)客戶(k h)關(guān)心(gunxn)的目的是與所選客戶建立長期和有效的業(yè)務(wù)關(guān)系，在與客戶的每一個(gè)“接觸點(diǎn)上都更加接近客戶、了解客戶，最大限度地增加利潤和利潤占有率。對客戶關(guān)心管理包括客戶銷售、效勞等過程中的關(guān)心：銷售過程將實(shí)現(xiàn)從潛在客戶到最終成為成交客戶整個(gè)過程的關(guān)心，效勞過程那么對客戶在售后到產(chǎn)品更新的整個(gè)使用周期內(nèi)的關(guān)心；企業(yè)可以將以往關(guān)心的經(jīng)驗(yàn)量化并生成系統(tǒng)的關(guān)心值，如關(guān)心時(shí)間、關(guān)心方式、關(guān)心條件等，由系統(tǒng)的計(jì)時(shí)器進(jìn)行提醒，企業(yè)也可根據(jù)實(shí)際情況，自主設(shè)置關(guān)心的類型，如事前關(guān)心、事后關(guān)心等，同時(shí)企業(yè)還可制定相應(yīng)的其它關(guān)心政策。2.6客戶滿意度客戶滿意度是企業(yè)評價(jià)效勞質(zhì)量的重要指標(biāo)。CRM 客

46、戶關(guān)系管理系統(tǒng)的客戶管理的整個(gè)過程都以客戶為中心，通過協(xié)調(diào)各類業(yè)務(wù)功能如銷售、市場營銷、效勞和支持的過程并將其注意力集中于滿足客戶的需要上?？蛻魸M意度是通過對客戶反響及時(shí)的收集分析，增加企業(yè)對客戶的滿意度的了解，以便改良工作，提高人員的素質(zhì)，最終實(shí)現(xiàn)提高客戶滿意度。2.7客戶請求及投訴客戶請求/投訴的處理情況及回訪情況2.8客戶信用(xnyng)評估客戶信用評估是客戶管理的重要環(huán)節(jié)，通過對客戶信息的原始資料進(jìn)行整理和分析，形成的綜合反映(fnyng)客戶資信情況的檔案材料，有效的信用評估可防止(fngzh)因客戶信用問題所可能(knng)造成的重大損失?？蛻粜庞迷u估的主要內(nèi)容有：公司的概況；股

47、東(gdng)及管理層情況；財(cái)務(wù)狀況；銀行信用；付款記錄；經(jīng)營情況；實(shí)地調(diào)查結(jié)果；關(guān)聯(lián)企業(yè)及關(guān)聯(lián)方交易情況；公共記錄；媒體披露及評語；對客戶公司的總體評價(jià)；給予客戶的授信建議等。使用CRM 客戶關(guān)系管理系統(tǒng)中數(shù)據(jù)庫的數(shù)據(jù)，利用數(shù)據(jù)分析的變化和偏差分析技術(shù)進(jìn)行客戶信用風(fēng)險(xiǎn)分析和欺詐行為預(yù)測，通過評價(jià)這些風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重性、發(fā)生的可能性及控制這些風(fēng)險(xiǎn)的本錢，匯總對各種風(fēng)險(xiǎn)的評價(jià)結(jié)果，在信用風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生之前對其進(jìn)行預(yù)警和控制，趨利避害，做好信用風(fēng)險(xiǎn)的防范工作。2.9在線捕獲潛在客戶CRM 客戶關(guān)系管理系統(tǒng)可集成電子商務(wù)系統(tǒng)，通過電子商務(wù)系統(tǒng)，可實(shí)現(xiàn)在線捕獲潛在客戶。CRM 客戶關(guān)系管理系統(tǒng)可從電子郵件、留言記

48、錄、訪問日志等數(shù)據(jù)記錄中通過分析捕獲潛在客戶名單。企業(yè)也可以從其他渠道獲得更多的潛在客戶目錄，如黃頁、互聯(lián)網(wǎng)或行業(yè)門戶網(wǎng)站的信息等。2.10客戶統(tǒng)計(jì)客戶流失統(tǒng)計(jì)、客戶新增統(tǒng)計(jì)、客戶地區(qū)分布統(tǒng)計(jì)、客戶行業(yè)分布統(tǒng)計(jì)2.11行動(dòng)(xngdng)記錄紀(jì)錄每次業(yè)務(wù)(yw)員對客戶的拜訪情況或其他業(yè)務(wù)活動(dòng)情況三、效勞(xio lo)管理(gunl)功能3.1客戶(k h)效勞工作自動(dòng)化客戶效勞從架構(gòu)上分為兩局部，一局部為員工使用的效勞平臺(tái)，一局部是客戶的自我效勞平臺(tái)。員工使用的效勞平臺(tái)主要進(jìn)行客戶的信息的注冊、客戶請求的錄入、請求的解答、知識(shí)庫的建立、請求的答復(fù)、請求的知識(shí)化?？蛻舻淖晕倚谄脚_(tái)，由客戶自

49、己進(jìn)行效勞請求的申請，客戶可以查看效勞請求的執(zhí)行狀態(tài)。3.2合作伙伴入口合作伙伴入口是為客戶、供給商、代理商等合作伙伴提供的訪問入口。CRM 客戶關(guān)系管理系統(tǒng)支持為合作伙伴、分公司/子公司的成員創(chuàng)立登錄帳號(hào)和指派權(quán)限，系統(tǒng)管理員可以定義合作伙伴可以訪問哪些模塊，并分配每個(gè)模塊的詳細(xì)操作權(quán)限。合作伙伴入口也可以與CRM 客戶關(guān)系管理系統(tǒng)分開，這種做法通常是使用電子商務(wù)網(wǎng)站功能，為合作伙伴在電子商務(wù)網(wǎng)站開通相應(yīng)的帳號(hào)和權(quán)限。3.3客戶效勞知識(shí)庫“客戶效勞知識(shí)庫是專為滿足客戶支持和產(chǎn)品支持部門的需要而設(shè)計(jì)的，這些部門負(fù)責(zé)處理客戶的 、電子郵件和基于 Web 的效勞請求。效勞(xio lo)知識(shí)庫產(chǎn)品

50、知識(shí)庫、方案(fng n)知識(shí)庫、案例知識(shí)庫、效勞(xio lo)對策(duc)庫、效勞(xio lo)知識(shí)庫的建立，更大程度上提高效勞人員的效勞能力和水平，從而又促進(jìn)效勞質(zhì)量的提高。使用“客戶效勞知識(shí)庫，您可以執(zhí)行以下操作：跟蹤各個(gè)案例并管理效勞。在知識(shí)庫中跟蹤并共享常見問題和解決方案。管理客戶咨詢和請求。3.4客戶反響管理客戶反響管理對客戶反響包括問題投訴等和要求進(jìn)行記錄，相關(guān)人員接到客戶的記錄后，系統(tǒng)對投訴等進(jìn)行量化。對于需要后續(xù)作業(yè)的反響，如質(zhì)量控訴，系統(tǒng)根據(jù)信息的類型和相關(guān)的業(yè)務(wù)級別數(shù)據(jù)，生成投拆處理的建議完成時(shí)間等，并轉(zhuǎn)交相關(guān)部門負(fù)責(zé)人，同時(shí)在反響的負(fù)責(zé)部門的工作記錄中生成一個(gè)投拆

51、跟蹤業(yè)務(wù)。對于需要返回給客戶的信息，系統(tǒng)還將向客戶發(fā)送處理的結(jié)果，并對客戶滿意度進(jìn)行記錄評估。3.5一對一效勞企業(yè)經(jīng)常出現(xiàn)效勞責(zé)任劃分不清、效勞人員相互推委的情況，造成客戶的嚴(yán)重不滿。一對一效勞能讓企業(yè)為每位客戶指定專門的效勞代表，做到責(zé)任明確、效勞到位、真正實(shí)現(xiàn)一對一的關(guān)系型效勞。一對一效勞功能：銷售與效勞訂單執(zhí)行、反響執(zhí)行、工作管理、客戶滿意度評估。3.6與呼叫中心集成呼叫中心又叫作客戶效勞中心，它是一種基于CTIComputer Telephony Integration，計(jì)算機(jī) 集成技術(shù)、充分利用通信網(wǎng)和計(jì)算機(jī)網(wǎng)的多項(xiàng)功能集成，并與企業(yè)連為一體的一個(gè)完整的綜合信息效勞系統(tǒng)，利用現(xiàn)有的各

52、種先進(jìn)的通信手段，有效地為客戶提供高質(zhì)量、高效率、全方位的效勞。CRM 客戶關(guān)系管理系統(tǒng)可與呼叫(h jio)中心集成。3.7客戶(k h)效勞(xio lo)知識(shí)庫經(jīng)驗(yàn)豐富的效勞(xio lo)人員是企業(yè)重要(zhngyo)的財(cái)富，如何讓所有的效勞代表盡快具備較強(qiáng)的效勞能力，是每個(gè)企業(yè)面臨的問題。建立效勞知識(shí)庫，主題包含：產(chǎn)品知識(shí)庫、方案知識(shí)庫、案例知識(shí)庫、效勞對策庫、效勞知識(shí)庫等，更大程度上提高效勞人員的效勞能力和水平，從而又促進(jìn)效勞質(zhì)量的提高。知識(shí)庫提供功能強(qiáng)大的知識(shí)庫全文檢索查詢功能，多渠道的知識(shí)庫錄入手段，保證用戶能夠通過查詢知識(shí)庫來得到解答，提高員工的工作能力和效勞的精確度。3.8

53、效勞資源包括常見問題，培訓(xùn)教材，技術(shù)文章等，效勞人員在對客戶效勞的過程中，相關(guān)的資料會(huì)自動(dòng)保存到公司知識(shí)庫中四、事件日程功能4.1個(gè)人日程安排用于個(gè)人進(jìn)行自己的日程管理，如日程安排、日程查詢、日程的按狀態(tài)分組排序。市場活動(dòng)和各類業(yè)務(wù)事務(wù)(如約會(huì)、 )會(huì)按日程表顯示，便于實(shí)時(shí)查閱，防止錯(cuò)過重要事務(wù)。日程管理可以檢查日程沖突，可設(shè)定到期提前提醒。4.2實(shí)時(shí)任務(wù)(rn wu)和事件日程查詢系統(tǒng)成員的每一件任務(wù)、過程、事件處在每一時(shí)間階段均有相應(yīng)(xingyng)的成員負(fù)責(zé)辦理，并可在工作日程管理功能上展開。工作日程可按成員、日期(rq)、部門、小組、工程(gngchng)等單位進(jìn)行(jnxng)查詢

54、或組合查詢，常見的日程有：事件方案審批流程事件業(yè)務(wù)流程事件工程任務(wù)工作任務(wù)個(gè)人提醒事件通過日程可明確每個(gè)人應(yīng)該做什么，做好了沒有。成員可使用日程查詢，了解自己或同事的日程信息，管理者也可以使用日程了解員工的工作情況。在日程安排的當(dāng)天，會(huì)桌面提醒相關(guān)日程信息，也可以預(yù)先設(shè)定到期提前提醒功能。4.3事件方案事件方案用于創(chuàng)立未來日程的安排，或過去日程的記錄?？稍O(shè)置到期預(yù)先提醒，提醒方式有內(nèi)部消息、 短信或電子郵件。日程方案表上可以檢查日程沖突。事件方案(如約會(huì)、 )會(huì)按日程表顯示，便于實(shí)時(shí)查閱，防止錯(cuò)過重要事務(wù)。五、審批(shnp)流程功能5.1流程(lichng)審批的常用審批表單公文流轉(zhuǎn)(liz

55、hun)過程發(fā)文、收文(shuwn)、歸檔工程(gngchng)立項(xiàng)審批過程文檔或合同審批會(huì)簽過程公司規(guī)章制度審批會(huì)簽過程出差申請表請假申請表費(fèi)用報(bào)銷申請審批表采購申請表資產(chǎn)(辦公用品，圖書或相關(guān)資料)領(lǐng)用、借用申請表加班申請表借款登記表業(yè)務(wù)申請表辦公申請表5.2圖形化流程視圖CRM系統(tǒng)的流程提供圖形化設(shè)計(jì)流程圖和數(shù)據(jù)表式設(shè)計(jì)流程圖，這兩種視圖同時(shí)也應(yīng)用于流程的閱讀。流程設(shè)計(jì)視圖可以查看或設(shè)計(jì)，通過添加、刪除、修改條件判斷、循環(huán)、會(huì)簽、節(jié)點(diǎn)來進(jìn)行定義，并在流程圖中用直觀實(shí)時(shí)的圖形表示出來。流程圖以不同圖形、線條顯示，可直觀的看出流程走向。CRM系統(tǒng)的流程還提供數(shù)據(jù)表視圖，在數(shù)據(jù)表視圖中，可以瀏

56、覽流程的過程屬性、對象屬性、消息屬性、限制、多條件等詳細(xì)屬性信息。用戶可以隨時(shí)在兩種視圖中切換。5.3基于模板(mbn)的流程定義復(fù)雜流程的定義(dngy)過程十分繁瑣，客戶關(guān)系管理系統(tǒng)可使用模板來定義流程，防止(fngzh)管理員花費(fèi)大量的時(shí)間在系統(tǒng)設(shè)置(shzh)工作上。采用模板定義可提高工作效率，便于快速(kui s)布署實(shí)施。流程模板，就是按常規(guī)辦理工作流程工序，制定為流程模板，供系統(tǒng)中工作流、審批流等工作流程定義時(shí)套用。企業(yè)可以定義適合本企業(yè)管理特點(diǎn)的工作流程模版，也可以使用“復(fù)制功能，在復(fù)制后經(jīng)過少量更改創(chuàng)立為新的自定義的流程。5.4自定、預(yù)定、固定三種流程模型預(yù)定義流程：流程發(fā)起

57、人可以自由更改節(jié)點(diǎn)的對象，但不能更改節(jié)點(diǎn)，預(yù)定義的流程用戶可以保存選擇的對象，下次發(fā)起同樣的流程，可以使用導(dǎo)入功能導(dǎo)入。固定流程：固定流程是管理員定義好的流程，固定流程不能修改，適用于嚴(yán)肅的過程。自定義流程：流程發(fā)起人可以自由更改節(jié)點(diǎn)，也可以更改節(jié)點(diǎn)的辦理對象或?qū)徟鷮ο蟆?.5會(huì)簽功能應(yīng)用流程會(huì)簽，是一組平行的流程步驟，會(huì)簽?zāi)軌虬讯鄠€(gè)任務(wù)節(jié)點(diǎn)在一個(gè)步驟內(nèi)處理。流程會(huì)簽可在同一個(gè)辦理節(jié)點(diǎn)里實(shí)現(xiàn)多個(gè)部門分步審批，常用于合同會(huì)簽、重大立項(xiàng)會(huì)簽等。5.6節(jié)點(diǎn)的辦理、只讀和跳轉(zhuǎn)流程的節(jié)點(diǎn)除了辦理節(jié)點(diǎn)外，也支持只讀節(jié)點(diǎn)(通知節(jié)點(diǎn))，只讀節(jié)點(diǎn)的對象不需要做出辦理。流程的節(jié)點(diǎn)支持使用任意辦理、全部辦理、半數(shù)通

58、過(tnggu)三種辦理方式。流程的辦理(bnl)支持跳轉(zhuǎn)功能，包括自動(dòng)跳轉(zhuǎn)和人工跳轉(zhuǎn)。流程的節(jié)點(diǎn)還可以設(shè)置辦理限制(xinzh)、短消息通知等屬性。5.7自定義類型(lixng)流程除了(ch le)系統(tǒng)內(nèi)置的各種流程類型外，還支持用戶自定義流程類型。在自定義流程類型中，可使用自定義的數(shù)據(jù)資源，這些資源跟整個(gè)系統(tǒng)是共享的，同時(shí)與自定義表單也是通用的。5.8自定義字段CRM 客戶關(guān)系管理系統(tǒng)在三個(gè)層面上支持自定義字段：自定義流程類型，不同的流程類型表單不相同，例如：請假申請和費(fèi)用報(bào)銷申請，所填寫的表格內(nèi)容是不同的，可使用自定義字段功能進(jìn)行設(shè)置。主要表的自定義字段：系統(tǒng)允許在主要表中創(chuàng)立和使用自

59、定義字段，例如：系統(tǒng)的客戶表中沒有“信用額度這個(gè)字段，但又需要這個(gè)字段，可使用自定義字段創(chuàng)立“信用額度，無需通過二次開發(fā)即可實(shí)現(xiàn)擴(kuò)展。表單的自定義字段：詳細(xì)請參閱自定義表單介紹。所有自定義字段都可以使用系統(tǒng)的外鍵查詢和分類玫舉數(shù)據(jù)，與系統(tǒng)形成一個(gè)有機(jī)的整體。六、市場管理功能6.1市場活動(dòng)管理市場活動(dòng)管理對直接市場營銷活動(dòng)加以方案、執(zhí)行、監(jiān)視和分析。營銷部門實(shí)時(shí)地跟蹤活動(dòng)的效果，執(zhí)行和管理多樣的、多渠道的營銷活動(dòng)?？蓭椭鸂I銷部門管理其市場活動(dòng)(hu dng)資料；6.2市場(shchng)信息管理市場信息管理負(fù)責(zé)收集(shuj)各種市場的情報(bào)資料，并以文檔或數(shù)據(jù)表形式保存在系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫中。營銷(y

60、n xio)人員可方便查閱這些信息資料。市場信息管理的高級分析功能還包括從無序(w x)的信息情報(bào)資料中，使用數(shù)據(jù)挖掘工具進(jìn)行整理和分析。6.3合作伙伴管理記錄合作伙伴情況，記錄信息參照客戶管理七、財(cái)務(wù)管理功能7.1應(yīng)付款管理對費(fèi)用產(chǎn)生的應(yīng)付款進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和查詢，并自動(dòng)提醒經(jīng)辦人員及時(shí)跟蹤付款。應(yīng)付款管理是企業(yè)控制資金流出的一個(gè)主要環(huán)節(jié)，同時(shí)也是維護(hù)企業(yè)信譽(yù)，保證企業(yè)低本錢采購的一個(gè)有利手段。應(yīng)付款管理系統(tǒng)主要提供發(fā)票和應(yīng)付單的錄入、向供給商付款的處理、及時(shí)獲取現(xiàn)金折扣的處理、單據(jù)核銷處理等業(yè)務(wù)處理功能，并提供給付賬齡分析、欠款分析等統(tǒng)計(jì)分析，提供資金流出預(yù)算。7.2應(yīng)收款管理對訂單或其他收入產(chǎn)生