論三季度寧波市重點(diǎn)企業(yè)監(jiān)測(cè)分析報(bào)告

1、. .PAGE13 / NUMPAGES13產(chǎn)品訂單有所增加企業(yè)經(jīng)營狀況改善三季度市重點(diǎn)企業(yè)監(jiān)測(cè)分析9月中旬，市發(fā)展改革委、市信息中心企業(yè)景氣調(diào)查組對(duì)全市重點(diǎn)工業(yè)企業(yè)進(jìn)行了抽樣調(diào)查，調(diào)查結(jié)果顯示：三季度產(chǎn)品訂單有所增加，生產(chǎn)銷售保持回升態(tài)勢(shì)，企業(yè)總體經(jīng)營狀況繼續(xù)改善，但與此同時(shí)，用工需求明顯趨緊，生產(chǎn)成本有所上升，投資意愿略有下滑，企業(yè)對(duì)四季度的運(yùn)行走勢(shì)仍持謹(jǐn)慎樂觀態(tài)度。本次調(diào)查共回收問卷144份，涉與11個(gè)縣（市）、區(qū)，20多個(gè)行業(yè)。從企業(yè)所有制來看，其中國有企業(yè)5家，集體企業(yè)2家，私營企業(yè)34家，股份制企業(yè)30家，外商投資企業(yè)23家，港澳臺(tái)投資企業(yè)26家；從高新技術(shù)企業(yè)來看，共有高新技術(shù)企

2、業(yè)55家，占全部企業(yè)的38.2%，其中國家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)33家，省級(jí)高新技術(shù)企業(yè)12家，市級(jí)高新技術(shù)企業(yè)10家。被調(diào)查企業(yè)上年總產(chǎn)值1963.2億，約占去年全市工業(yè)總產(chǎn)值的17.9%。宏觀環(huán)境趨穩(wěn)向好，景氣狀況有所提升。二季度以來，國際國宏觀環(huán)境均出現(xiàn)好轉(zhuǎn)。從國際看，全球經(jīng)濟(jì)深度衰退態(tài)勢(shì)得到初步遏制，美國、歐洲、日本與新興經(jīng)濟(jì)體均出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)復(fù)跡象。從國看，主要指標(biāo)企穩(wěn)回升，經(jīng)濟(jì)復(fù)狀況明顯好于預(yù)期。調(diào)查結(jié)果顯示，三季度反映宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境改善的企業(yè)由上季的18.5%上升到本季的33.3%,比去年同期大幅上升了27.9個(gè)百分點(diǎn)。在此背景下，三季度企業(yè)景氣狀況有所提升，接受調(diào)查的144家企業(yè)中，反映本行業(yè)

3、總體狀況改善的企業(yè)從上季的19.9%上升到本季的38.9%，提高19個(gè)百分點(diǎn)，為2008年一季度以來的最大升幅（圖一）。圖一：企業(yè)景氣狀況走勢(shì)圖二、三季度企業(yè)經(jīng)營狀況主要特點(diǎn)1、生產(chǎn)訂單有所增加。受經(jīng)濟(jì)回暖、企業(yè)回補(bǔ)庫存與圣誕節(jié)等因素推動(dòng)，三季度企業(yè)生產(chǎn)訂單情況要好于上半年。從調(diào)查結(jié)果看，接受調(diào)查的144家企業(yè)中認(rèn)為訂單飽滿的企業(yè)占比24.3%，比上季提高9.2個(gè)百分點(diǎn)，比去年四季度的最低點(diǎn)8.7%提高了15.6個(gè)百分點(diǎn)。其中認(rèn)為出口訂單飽滿的企業(yè)從二季度的9.4%上升到16.5%（見圖二，認(rèn)為出口訂單不足的企業(yè)則從二季度的46.2%下降到24.8%，下降21.4個(gè)百分點(diǎn)。在樣本點(diǎn)較為集中的四

4、大所有制行業(yè)中，股份制企業(yè)認(rèn)為訂單飽滿的占比最高，為23.5%，其次是外商投資企業(yè)和港澳臺(tái)企業(yè)，私營企業(yè)的訂單飽滿情況繼續(xù)位于四大所有制行業(yè)的末位，僅為12%，低于平均值的一倍以上。在樣本點(diǎn)較為集中的六大主要行業(yè)上，以勞動(dòng)密集型行業(yè)訂單情況相對(duì)較好，其中服裝制造企業(yè)認(rèn)為訂單飽滿的占比為50%，紡織行業(yè)次之，占比為20%，后面幾位分別是普通機(jī)械企業(yè)（18.2%）、電氣機(jī)械與器材制造業(yè)（14.3%）、電子與通信設(shè)備制造企業(yè)（12.5%）、交通運(yùn)輸設(shè)備制造企業(yè)（11.1%）。圖二：各季度反映出口訂單飽滿企業(yè)比例2、生產(chǎn)成本有所回升。隨著全球經(jīng)濟(jì)復(fù)信號(hào)的增多，美元貶值趨勢(shì)十分明顯，美元指數(shù)由7月初的8

5、0持續(xù)下滑至76，并引發(fā)國際市場(chǎng)大宗商品價(jià)格持續(xù)上揚(yáng)，原格由7月中旬的59美元漲至9月中旬的70美元，反應(yīng)通脹預(yù)期的價(jià)格強(qiáng)勢(shì)突破1000美元并創(chuàng)歷史新高，銅、鋁與農(nóng)產(chǎn)品等大宗商品也都出現(xiàn)了不菲的升幅，導(dǎo)致能源原材料購進(jìn)價(jià)格有所上升。此外，受訂單回升用工緊以與信貸投放規(guī)模下降等因素影響，用工成本和融資成本也有所上升。調(diào)查顯示，三季度企業(yè)生產(chǎn)成本景氣度從二季度的0.05降到0.12（圖三）,跌至相對(duì)不景氣區(qū)間。圖三：08年一季度以來生產(chǎn)成本景氣度走勢(shì)圖一是能源與原材料成本有所增加。調(diào)查結(jié)果顯示，三季度反映能源、原材料成本上升的企業(yè)分別為25.7%和24.3%，比上季增加了9.2和7.2個(gè)百分點(diǎn)，能

6、源和原材料成本景氣分別為-0.16和-0.18，雙雙跌入到相對(duì)不景氣區(qū)間。二是融資成本有所增加。下半年度銀行緊縮票據(jù)貼現(xiàn)融資，控制貸款規(guī)模，同時(shí)加強(qiáng)了金融監(jiān)管，使企業(yè)融資成本有所上升，三季度融資成本景氣度從二季度的0.13降到本季的0.02。在樣本點(diǎn)較為集中的四種不同所有制企業(yè)中，又以民間借貸為主的私營企業(yè)融資成本最高，該項(xiàng)指標(biāo)景氣度要低于全市平均水平10個(gè)百分點(diǎn)。三是用工成本增加。受勞動(dòng)法的制約，企業(yè)必須規(guī)各種用工制度，同時(shí)由于員工流動(dòng)較為頻繁，進(jìn)一步增加了管理和招聘的成本。接受調(diào)查的144家企業(yè)反映用工成本上升的企業(yè)占31.2%，比二季度上升10個(gè)百分點(diǎn)，企業(yè)用工成本景氣度也從上季的0.0

7、3降到本季的臨界點(diǎn)。3、用工需求明顯趨緊。普通勞動(dòng)力供應(yīng)較為緊。由于去年底市場(chǎng)急劇下滑，部分企業(yè)實(shí)行減員瘦身，導(dǎo)致大批外來勞動(dòng)力被迫返鄉(xiāng)，二季度以來隨著訂單的增加，企業(yè)用工需求明顯上升，而返鄉(xiāng)民工尚處于觀望階段，從而使勞動(dòng)用工遭遇短期瓶頸。從調(diào)查情況來看，三季度企業(yè)反映最為短缺的要素是普通勞動(dòng)力，已超過流動(dòng)資金供給短缺的比例，由上季的第二位升至首位。從調(diào)查結(jié)果看，三季度反映普通勞動(dòng)力供給充足的企業(yè)占比僅為9%，比上季下降了10.9個(gè)百分點(diǎn)。接受調(diào)查的144家企業(yè)中，反映本季從業(yè)人員增加、持平和減少的比例分別為47.2%、17.4%和35.4%,從業(yè)人數(shù)從上季的178052人上升到本季的1813

8、26人，增加3274人。如奇美電子由于家電下鄉(xiāng)拉動(dòng)，銷訂單大增，三季度新招2500名勞動(dòng)工；杉杉集團(tuán)由于訂單增加也新招了644名勞動(dòng)工。從樣本點(diǎn)較為集中的六大行業(yè)看，仍以勞動(dòng)密集型企業(yè)的勞動(dòng)工最為短缺，紡織制造業(yè)認(rèn)為短缺的企業(yè)占比為44.4%，比上季上升6.9個(gè)百分點(diǎn)。其次為普通機(jī)械制造業(yè)，認(rèn)為普通勞動(dòng)力短缺的企業(yè)占比為23.1%。4、中小企業(yè)流動(dòng)資金狀況仍較緊。從縱向看，在總體寬松的貨幣政策環(huán)境下，銀行信貸供給較為充裕，企業(yè)流動(dòng)資金運(yùn)行情況明顯好于去年同期。接受調(diào)查的144家企業(yè)中，認(rèn)為流動(dòng)資金短缺的企業(yè)由去年同期的26.9%下降到本季的15.3%，流動(dòng)資金運(yùn)行狀況景氣度為0.19,與上季持

9、平。但從橫向看，反映流動(dòng)資金短缺的比例在各生產(chǎn)要素供應(yīng)中仍居第二位，特別是中小民營企業(yè)流動(dòng)資金緊的狀況沒有得到根本改善，這主要是由于銀行信貸投放以中長期貸款為主，今年以來，我市金融機(jī)構(gòu)中長期貸款余額所占比重由去年同期的37%大幅上升至56.3%。信貸對(duì)象又主要集中于政府性項(xiàng)目貸款，以與國有企業(yè)和上市公司，對(duì)中小民營企業(yè)貸款擠出效應(yīng)更趨明顯。從樣本點(diǎn)較為集中的不同所有制企業(yè)來看，以私營企業(yè)的流動(dòng)資金短缺現(xiàn)象最嚴(yán)重，認(rèn)為資金不足的企業(yè)占比為32.4%，比全部樣本企業(yè)的平均水平高出17.1個(gè)百分點(diǎn)。5、企業(yè)總體經(jīng)營狀況有所回升。三季度以來，外部環(huán)境明顯改善，政策效應(yīng)持續(xù)顯現(xiàn)，企業(yè)訂單有所上升，同時(shí)企

10、業(yè)也在想盡一切辦法加強(qiáng)部管理，提升產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，穩(wěn)定生產(chǎn)經(jīng)營，使企業(yè)總體經(jīng)濟(jì)狀況逐月好轉(zhuǎn)。8月份，全市規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)產(chǎn)值下降13.9%，銷售產(chǎn)值下降13.6%，分別比上半年回升2.5和2.8個(gè)百分點(diǎn)；規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤、利稅分別增長44.2%和47.2%，比上半年分別回升44.8和27.9個(gè)百分點(diǎn)。從調(diào)查結(jié)果看，反映三季度企業(yè)總體經(jīng)營狀況改善的企業(yè)為45.1%，比上季提高14.1個(gè)百分點(diǎn)。從不同的所有制企業(yè)看，港澳臺(tái)投資企業(yè)經(jīng)營狀況景氣度最高，為0.8，其次是外商投資企業(yè)（0.69），股份制企業(yè)居第三位，從上季的0.63降至本季的0.13，私營企業(yè)景氣度以0.07仍居末位；從樣本點(diǎn)較為集中的行

11、業(yè)看，電子與通信設(shè)備制造業(yè)在奇美電子的帶動(dòng)下景氣度最高，為0.91，高于全市平均水平33個(gè)百分點(diǎn)，普通機(jī)械制造業(yè)的景氣度為0.76，服裝制造業(yè)和電氣機(jī)械與器材制造業(yè)的景氣度分別為0.68和0.34。5、企業(yè)投資意愿有所下降。三季度，被調(diào)查的144家企業(yè)中，有59.7%的企業(yè)對(duì)未來6個(gè)月的固定資產(chǎn)有投資意向，投資熱情比上季略降1.9個(gè)百分點(diǎn)。比去年同期（62.6%）低2.9個(gè)百分點(diǎn)（見圖四）。在有投資打算的企業(yè)中，企業(yè)技術(shù)更新改造占比排第一位，高達(dá)34.7%，其次為新產(chǎn)品研發(fā)（34%）和擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模（20.1%）。另有9.4%的企業(yè)打算在未來六個(gè)月投資房地產(chǎn)開發(fā)，3.5%的企業(yè)轉(zhuǎn)異地投資。在無投

12、資打算的企業(yè)中，影響企業(yè)投資意向的因素列在前三位的分別是：沒有好的項(xiàng)目（39.7%）、對(duì)市場(chǎng)前景不樂觀（29.3%）和受資金制約（22.3%），三者中，沒有好的項(xiàng)目和受資金制約因素與上季相比均呈下降趨勢(shì)，而對(duì)市場(chǎng)前景不樂觀則較上季有所上升，提高了2.3個(gè)百分點(diǎn)，主要是自從去年受金融危機(jī)影響以來，部分企業(yè)一直處于虧損經(jīng)營狀態(tài)，雖然目前國外宏觀環(huán)境的積極變化和表現(xiàn)在不斷增多，但由于市場(chǎng)需求仍然低迷。產(chǎn)能過剩壓力巨大，國外經(jīng)濟(jì)復(fù)的態(tài)勢(shì)還不穩(wěn)定、不鞏因、不平衡，下步經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的不確定因素仍然很多，較多企業(yè)對(duì)未來走勢(shì)持謹(jǐn)慎觀望態(tài)度，不敢貿(mào)然前行。圖四：企業(yè)投資意愿走勢(shì)圖分所有制來看，在樣本點(diǎn)比較集中的四類

13、企業(yè)中，股份制企業(yè)投資愿望最強(qiáng)烈，有83.8%的企業(yè)有固定資產(chǎn)投資的意向；私營企業(yè)和港澳臺(tái)投資企業(yè)的投資意愿分別為61.8%和52%；外商投資企業(yè)投資意愿最差，僅為34.8%，低于全市平均投資意愿24.9個(gè)百分點(diǎn)，差距較大。分主要行業(yè)看，紡織業(yè)的投資意愿最強(qiáng)，為88.9%。其次為服裝制造業(yè)和電氣機(jī)械與器材制造業(yè)，分別為75%和66.7%。三、企業(yè)運(yùn)行變化中的幾個(gè)突出問題分析1、生產(chǎn)訂單可持續(xù)問題從三季度企業(yè)調(diào)查情況來看，在家電下鄉(xiāng)、汽車補(bǔ)貼等政策的刺激下，企業(yè)生產(chǎn)訂單比上半年有明顯好轉(zhuǎn)，其中以奇美電子最為典型。隨著全球經(jīng)濟(jì)的觸底回升，以與企業(yè)補(bǔ)庫存和圣誕節(jié)等因素的推動(dòng)，出口訂單持續(xù)低迷的狀況也

14、有所改善。但訂單回升的可持續(xù)性值得研究。一方面，國消費(fèi)政策刺激總體上將呈現(xiàn)邊際遞減效應(yīng)，在產(chǎn)能過剩的大環(huán)境下，下步訂單情況如何仍需觀察。另一方面，國外市場(chǎng)消費(fèi)信心仍有反復(fù)，失業(yè)率和居民儲(chǔ)蓄率不斷上升，需求低迷的狀況在短期難以改變。三季度出口訂單盡管增多，但多數(shù)是小單急單和短單，說明國外供貨商對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)復(fù)的持續(xù)性和穩(wěn)定性仍然存疑，不敢貿(mào)然下大批量訂單。因此，我市企業(yè)對(duì)下步訂單預(yù)期也持謹(jǐn)慎態(tài)度：預(yù)計(jì)四季度產(chǎn)品訂貨和出口訂單飽滿的企業(yè)占比分別為22.2和13.7%，比三季度分別下降2.1和2.8個(gè)百分點(diǎn)。2、勞動(dòng)用工短缺問題三季度以來，由于企業(yè)訂單增加，用工需求明顯上升，短期出現(xiàn)了勞動(dòng)用工缺口較大的

15、情況。由市人力資源市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)的相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，8月份我市企業(yè)用工需求達(dá)到13.48萬人，環(huán)比增加1.77萬人，增幅15.12%，其中制造業(yè)的用工需求增長強(qiáng)勁，達(dá)到5.46萬人，環(huán)比增加1.11萬人，增幅25.37%，占本月用工需求總數(shù)的40.55%。有部分媒體認(rèn)為用工荒的出現(xiàn)是經(jīng)濟(jì)復(fù)的有力證明,但實(shí)際上并不盡然。一方面，去年底以來企業(yè)經(jīng)營狀況急劇下行，部分企業(yè)特別是較多的中小企業(yè)均采取了減員措施以求自保，返鄉(xiāng)民工由于市場(chǎng)形勢(shì)不明朗短期也不敢輕易外出求職，造成三季度訂單增加后出現(xiàn)用工缺口。另一方面，由于城市生活成本不斷上升，部分企業(yè)薪資水平難以吸引普通勞動(dòng)力，特別是技術(shù)熟練工為求較高和穩(wěn)定的收入跳槽

16、現(xiàn)象增多，造成企業(yè)用工流動(dòng)性很大。這些情況在實(shí)力較弱的中小企業(yè)更為普遍。從企業(yè)調(diào)查反饋的情況來看，在樣本點(diǎn)比較集中的四類所有制企業(yè)中，以私營企業(yè)勞動(dòng)用工缺口最大，三季度反映普通勞動(dòng)力短缺的占比達(dá)23.5%，高于平均水平4.7個(gè)百分點(diǎn)。3、企業(yè)經(jīng)營謹(jǐn)慎問題從政策環(huán)境看，下半年國務(wù)院將繼續(xù)把促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展作為經(jīng)濟(jì)工作的首要任務(wù)，保持宏觀經(jīng)濟(jì)政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策和適度寬松的貨幣政策，國宏觀政策環(huán)境總體將保持穩(wěn)定，但也不排除適度微調(diào)的可能。從運(yùn)行環(huán)境看，世界經(jīng)濟(jì)深度衰退的態(tài)勢(shì)已經(jīng)得到初步遏制，國經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)持續(xù)較快增長趨勢(shì)，我市經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)向好的態(tài)勢(shì)也較為明顯。總體上看，四季度宏

17、觀環(huán)境預(yù)期向好的態(tài)勢(shì)仍有望延續(xù)，預(yù)計(jì)下一季度宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境改善的企業(yè)比例將比三季度上升6.9個(gè)百分點(diǎn)。從市場(chǎng)環(huán)境看，國外需求萎縮明顯，產(chǎn)能過剩壓力巨大，能源原材料價(jià)格走勢(shì)不明朗，市場(chǎng)形勢(shì)仍然較為嚴(yán)峻，在這樣的背景下，企業(yè)只能采取邊走邊看的策略，生產(chǎn)經(jīng)營上也更趨謹(jǐn)慎。調(diào)查情況反饋，大部分企業(yè)采取收縮投資、保持低庫存、盡量保證現(xiàn)金流的方式小心運(yùn)作。很多企業(yè)反映前三季度能源、原材料庫存一直處于能維持企業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)的最低狀態(tài)，不敢加大投入，即使三季度經(jīng)濟(jì)有所好轉(zhuǎn)，也只是根據(jù)訂單量增加而稍微加大采購量，但庫存量一直處于警戒狀態(tài)。 四、企業(yè)反映的建議和意見1、希望進(jìn)一步加大企業(yè)減負(fù)力度。部分企業(yè)反映，盡管整體經(jīng)營

18、狀況比上半年有所好轉(zhuǎn)，但由于市場(chǎng)需求低迷，產(chǎn)能過剩壓力巨大，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營仍較困難，希望政府能繼續(xù)輕費(fèi)減負(fù)，適當(dāng)減免部分地方稅收，如房產(chǎn)稅、土地使用稅、水利建設(shè)基金等，進(jìn)一步減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。此外，今年以來由于財(cái)政增收困難，近期稅務(wù)部門明顯加大了稅收征管力度，按照稅法來加強(qiáng)稅收征管本無可厚非，但同時(shí)也要防止因?yàn)樵鍪杖蝿?wù)的導(dǎo)向帶來的政策執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)。目前經(jīng)濟(jì)正處于企穩(wěn)回升的關(guān)鍵時(shí)期，企業(yè)經(jīng)營仍較困難，在這個(gè)非常時(shí)期加強(qiáng)稅收征管力度更需慎重。2、希望政府加大人才培養(yǎng)和引起力度，緩解勞動(dòng)力緊缺狀況。部分企業(yè)表示，目前面臨的最困難的問題就是高端人才的引進(jìn)，以與高級(jí)技師人員的缺乏，造成新產(chǎn)品研發(fā)乏力，后續(xù)適應(yīng)市場(chǎng)需求的新產(chǎn)品跟不上，企業(yè)創(chuàng)新、研發(fā)能力不能滿足客戶需求。希望政府對(duì)人才引進(jìn)給予更多的政策支持。此外，由于近期訂單上升，短期難以招到熟練工人，同時(shí)人員流動(dòng)十分頻繁，給企業(yè)正常生產(chǎn)帶來較大影響，希望政府能采取辦法穩(wěn)定勞動(dòng)用工市場(chǎng)。3、希望政府和金融機(jī)構(gòu)緩解融資難問題。目前銀行信貸環(huán)境較為寬松，但信貸結(jié)構(gòu)有待改善，特別是我市點(diǎn)多面廣的中小企業(yè)融資難問題仍然存在。如一些食品企業(yè)表示，該行業(yè)主要業(yè)務(wù)來源于歐盟、日本、國等，從目前這幾個(gè)國際區(qū)域經(jīng)濟(jì)狀況來看還沒有好轉(zhuǎn)，所以訂單與上年相比沒有大的起色，與往年相比要減少20%左右，價(jià)格也比往年偏低，特別是目前訂單以小單短單為