2011年MPV市場(chǎng)分析及2012年展望

2011-12-172011年MPV市場(chǎng)分析與預(yù)測(cè)一、MPV市場(chǎng)十年發(fā)展回顧二、2011年MPV市場(chǎng)分析三、2012年MPV市場(chǎng)展望一、MPV市場(chǎng)十年發(fā)展回顧二、2011年MPV市場(chǎng)分析三、2012年MPV市場(chǎng)展望p十年來(lái)MPV市場(chǎng)以超高速迅猛發(fā)展，從年需求1萬(wàn)多臺(tái)發(fā)展到年需求50多萬(wàn)臺(tái)的市場(chǎng)規(guī)模，成為乘用車細(xì)分市場(chǎng)一支重要力量。數(shù)據(jù)來(lái)源：全國(guó)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，MPV中沒(méi)有含驪威MPV年均增速41.7%單位：萬(wàn)輛2001-2011年分車型年均增長(zhǎng)率狹義乘用車 30.7%CAR 28.9%MPV 41.7%SUV 46.0%p由于產(chǎn)品供給相對(duì)較少，以及MPV消費(fèi)特征，決定了MPV市場(chǎng)這十年來(lái)發(fā)展曲線相對(duì)平緩，但即便如此，年均發(fā)展速度也是僅次于SUV市場(chǎng)，高過(guò)轎車市場(chǎng)發(fā)展速度數(shù)據(jù)來(lái)源：全國(guó)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，MPV中沒(méi)有含驪威p總體來(lái)看，總量逐步增大，份額穩(wěn)中緩慢提升，市場(chǎng)潛力巨大數(shù)據(jù)來(lái)源：全國(guó)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，MPV中沒(méi)有含驪威大MPV：包括瑞風(fēng)、GL8、菱智、閣瑞斯、奧德賽、蒙派克、騰翼V80、V5、S-MAX、M6、嘉華、自由風(fēng)、菱紳等年份 02年 03年 04年 05年 06年 07年 08年 09年 10年 11年品牌數(shù) 6 6 8 7 8 11 12 14 17 15貢獻(xiàn)度 GL81.77萬(wàn)臺(tái)奧德賽1.39萬(wàn)臺(tái)瑞風(fēng)1.43萬(wàn)臺(tái)風(fēng)行1萬(wàn)臺(tái)新GL82.63萬(wàn)臺(tái)新奧德賽2.75萬(wàn)臺(tái)新奧德賽2.84萬(wàn)臺(tái)新GL86.89萬(wàn)臺(tái)p大型MPV與宏觀經(jīng)濟(jì)緊密相關(guān)，增長(zhǎng)平穩(wěn)，份額逐漸下滑小MPV：包括景逸、驪威、和悅RS、森雅、途安、帥客、普力馬、NV200、陸風(fēng)風(fēng)尚、開(kāi)迪、駿逸等年份 02年 03年 04年 05年 06年 07年 08年 09年 10年 11年品牌數(shù) 2 2 2 3 5 10 11 13 15 15貢獻(xiàn)度 普力馬0.81萬(wàn)臺(tái)途安0.42萬(wàn)臺(tái)驪威4.13萬(wàn)臺(tái)景逸3.01萬(wàn)臺(tái)新森雅4.85萬(wàn)臺(tái)逸致1.47萬(wàn)臺(tái)p小型MPV增長(zhǎng)迅猛，份額快速上升，逐漸占據(jù)MPV主導(dǎo)地位2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011風(fēng)行普力馬畢加索瑞風(fēng)奧德賽寶龍途安開(kāi)迪新奧德賽新GL8閣瑞斯 菱紳嘉華風(fēng)尚奇瑞V5駿逸自由風(fēng)嘉譽(yù)景逸新奧德賽新普力馬迷迪帥克驪威開(kāi)瑞瑞麒Smax杰勛蒙派克御軒大捷龍森雅朗迪唯雅諾威霆新GL8馬自達(dá)8NV200新途安新森雅新景逸1.5L逸致新唯雅諾奇瑞威麟V5瑞風(fēng)和暢2000年:別克GL8：導(dǎo)入概念，開(kāi)啟新紀(jì)元年份 2001年 2002年 2005年 2007年 2009年 2010年 2011年車型及上市時(shí)間普力馬 奧德賽 瑞風(fēng) 新奧德賽新GL8 驪威07年4月奧德賽09年8月新普力馬09年12月森雅 景逸10年8月新GL810年11月28日上市逸致年銷量 4912 13942 4547 27531 26258 41341 15798 28112 48499 30877 68921 14724貢獻(xiàn)率 30.5% 27.1% 8.8% 19.8% 18.8% 16.0% 2.7% 4.7% 8.2% 5.2% 10.8% 2.3%歷年MPV主要新品上市當(dāng)年銷量及貢獻(xiàn)率p一個(gè)人獨(dú)舞到群星薈萃：1 30經(jīng)濟(jì)環(huán)境 計(jì)劃經(jīng)濟(jì)仍占主導(dǎo) 市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)逐漸成為主導(dǎo) 第三產(chǎn)業(yè)迅速成長(zhǎng)消費(fèi)區(qū)域 以大城市為主 以大中城市為主、進(jìn)入三線城市。 以大中城市增長(zhǎng)已經(jīng)乏力，已經(jīng)向三四線城市鋪開(kāi)消費(fèi)群體特點(diǎn) 政府部門、私營(yíng)業(yè)主，團(tuán)體采購(gòu)為主 政府購(gòu)買減少，企業(yè)、機(jī)構(gòu)和個(gè)體戶增多 政府購(gòu)買、企業(yè)、機(jī)構(gòu)、家庭購(gòu)買主要用途 公務(wù)、商務(wù) 公商務(wù)、兼顧家庭用途 公商務(wù)為主家庭用途開(kāi)始掀起用戶對(duì)產(chǎn)品的需求特點(diǎn)產(chǎn)品品種少，價(jià)格高，處于賣方市場(chǎng)，用戶對(duì)產(chǎn)品本身要求較低隨著產(chǎn)品增多，且產(chǎn)品不斷升級(jí)換代，用戶對(duì)MPV產(chǎn)品有一定認(rèn)識(shí)，對(duì)產(chǎn)品的價(jià)格和質(zhì)量有一定關(guān)注度。MPV成為用戶增購(gòu)或換購(gòu)的目標(biāo)車型之一。重點(diǎn)關(guān)注產(chǎn)品科技領(lǐng)先性、舒適功能性、多樣便利性等功能貢獻(xiàn)品牌 GL8、瑞風(fēng)、奧德賽 驪威、景逸、森雅 代表新時(shí)代特征的新MPV2000年2006年市場(chǎng)孕育期2007年2011年快速啟動(dòng)期2012年發(fā)展壯大期一、MPV市場(chǎng)十年發(fā)展回顧二、2011年MPV市場(chǎng)分析三、2012年MPV市場(chǎng)展望 2011年1-11月MPV累計(jì)銷售49.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)15.1%；2011年1-11月SUV累計(jì)銷售146.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)21.6%；2011年1-11月轎車?yán)塾?jì)銷售918.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)6.8%。數(shù)據(jù)來(lái)源于乘聯(lián)會(huì)pMPV月度走勢(shì)平穩(wěn)，跟轎車、SUV走勢(shì)略有不同p季度同比，二、四季度較差，第三季度表現(xiàn)最好 2011年1-11月大型MPV累計(jì)銷售22.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)0.3%。 受宏觀環(huán)境影響較大。p大型MPV競(jìng)爭(zhēng)格局未發(fā)生重大變化，Gl8貢獻(xiàn)度最高p大型MPV品牌集中度高，兩個(gè)品牌占據(jù)半壁江山，三大陣營(yíng)差距明顯 2011年1-11月小MPV累計(jì)銷售35.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)16.8%，推動(dòng)了2011年MPV市場(chǎng)的整體上漲。 受宏觀環(huán)境影響較小。p小型MPV競(jìng)爭(zhēng)格局發(fā)生重大變化，景逸上升明顯，森雅地位下降p小型MPV品牌集中度也很高，三個(gè)品牌占據(jù)半壁江山p分排量來(lái)看，小排量MPV需求已達(dá)45.5%2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1-111.0-1.6L 16190 17316 14329 18357 30590 150994 203127 1.6-2.0L 36303 45040 52783 50917 70689 93851 66873 2.0-2.5L 67624 77806 119368 99278 113545 167445 146372 2.5-3.0L 31327 50315 39136 28841 34119 33117 30470 3.0L 4390 613 133 129 0 0 0 合計(jì) 155834 191090 225749 197522 248943 445407 446842 排量 占比變化1.0-1.6L 11.6%1.6-2.0L -6.1%2.0-2.5L -4.8%2.5-3.0L -0.6%單位：百臺(tái)TOP10 集中度p大型MPV區(qū)域集中度相對(duì)較高，以經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)省份為主TOP15 集中度注：大型MPV區(qū)域銷量分布表單位百臺(tái)TOP10 集中度TOP15 集中度注：小型MPV區(qū)域銷量分布表p小型MPV區(qū)域集中度相對(duì)較高，以經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)省份為主東北 東部 中部 西部12%-3%16%20%不含北京地區(qū)增長(zhǎng) 4%p大型MPV西部增長(zhǎng)最高，中部次之，東部出現(xiàn)下降，各區(qū)增長(zhǎng)較均衡東北 東部 中部 西部33%不含北京地區(qū)增長(zhǎng) 24%48%38%17%p小型MPV中部增長(zhǎng)最高，西部次之，東部增長(zhǎng)最低，總體高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)p定位分析：品牌區(qū)隔相對(duì)明顯，各領(lǐng)域均出現(xiàn)了主導(dǎo)品牌商務(wù)舒適家庭實(shí)用GL8奧德賽凱領(lǐng)瑞風(fēng)新普力馬嘉華帥克風(fēng)行閣瑞斯途安驪威杰勛迷迪景逸森雅 和悅RS創(chuàng)新移動(dòng)商務(wù)空間空間成就自由一車抵三車城市多功能商用車超越經(jīng)典行政級(jí)MPV三車合一商家皆宜多能實(shí)尚超價(jià)值典范商務(wù)生活何不兩全首席商務(wù)艙君臨商界御駕人生適合全家的才是最好全能在我前程在握加大號(hào)城市代步家轎 和悅駕馭前程快樂(lè)第三空間五座+兩座工作+生活品味生活七座豪華轎車 用戶人群特征MPV用戶在平均年齡、男性比例、已婚有子女比例、家庭常住人口數(shù)方面均高于轎車用戶，其中后3項(xiàng)同時(shí)超過(guò)SUV用戶；pMPV消費(fèi)特征分析 購(gòu)車行為特征與轎車用戶相比，MPV用戶因休閑活動(dòng)和商務(wù)用途而購(gòu)車的比例較高；MPV用戶的關(guān)注因素依次是外觀、空間和安全性，與轎車用戶相比，對(duì)空間格外關(guān)注購(gòu)車動(dòng)機(jī) 轎車 SUV MPV上下班方便 80.60% 70.90% 64.50%因?yàn)樾蓍e活動(dòng)或外出旅游等需要車 39.80% 46.60% 46.20%接送家人/孩子（上班、上學(xué)等）需要車 38.50% 32.90% 34.10%喜歡車，想擁有一輛自己的車 31.50% 30.60% 27.50%有多余的錢供開(kāi)銷/有足夠的錢買一輛新車 28.30% 29.30% 25.70%為與客戶、相關(guān)公司、機(jī)關(guān)打交道獲得信任 21.40% 26.20% 32.40%我想享受駕駛樂(lè)趣 22.30% 28.10% 21.10%為與家人或朋友見(jiàn)面交流方便 18.70% 16.70% 17.10%周圍人都有車，自己想買車的愿望變強(qiáng)烈了 18.30% 10.60% 11.00%為訪問(wèn)顧客、運(yùn)送貨物等工作中行動(dòng)的方便 14.10% 19.00% 28.00%業(yè)務(wù)范圍擴(kuò)大或業(yè)務(wù)量增加 13.50% 16.20% 27.50%想要一輛適合我品位的車 13.60% 22.80% 17.60%結(jié)婚、生孩子等家庭人口增加 12.80% 11.60% 14.20%關(guān)注因素 轎車 SUV MPV外觀 77.2%1 83.5%1 75.7%1安全性 52.5%2 62.2%2 51.4%3舒適性 48.7%3 51.70% 50.60%空間 44.00% 58.0%3 67.6%2動(dòng)力性 44.00% 55.30% 39.30%質(zhì)量 40.70% 41.60% 38.20%品牌 38.50% 41.60% 37.60%內(nèi)飾 38.90% 38.80% 33.20%購(gòu)車價(jià)格 35.60% 36.10% 31.50%操控性 33.90% 34.80% 31.50%燃油經(jīng)濟(jì)性 32.70% 18.60% 22.80%技術(shù)先進(jìn)性 22.90% 25.90% 22.00%服務(wù) 21.70% 19.40% 19.70%配置豐富性 15.10% 16.20% 13.90%平穩(wěn)性 13.10% 13.10% 13.00%通過(guò)性 7.50% 17.90% 8.40%pMPV消費(fèi)特征分析 用車行為特征MPV用戶的主要用途與轎車、SUV用戶相同，但相對(duì)而言，MPV用戶駕車用于拜訪客戶、商務(wù)人員接送、工作上裝載物品和戶外工作等的比例較高；MPV用戶的主要行駛路面與轎車、SUV用戶相同，但相對(duì)而言，MPV和SUV用戶在各類路面的行駛范圍更廣泛主要用途 轎車 SUV MPV上下班代步 96.00% 94.10% 84.70%購(gòu)物/外出就餐 69.30% 68.60% 60.10%家人休閑活動(dòng)/運(yùn)動(dòng) 64.80% 69.80% 64.70%接送家人 55.40% 54.00% 47.10%假日外出旅行 42.40% 48.50% 46.20%回家探親 20.10% 16.00% 16.50%拜訪客戶 28.70% 35.00% 35.30%戶外工作 17.00% 18.10% 23.10%商務(wù)人員接送 10.80% 19.20% 30.30%工作上裝載物品 5.30% 8.90% 25.70%商務(wù)旅行（長(zhǎng)途） 4.10% 11.60% 17.10%主要行駛路面 轎車 SUV MPV市內(nèi)道路 99.90% 100.00% 100.00%高速公路 81.90% 89.90% 89.30%高架橋 67.80% 74.50% 73.10%國(guó)道/省道等公路 48.90% 55.90% 61.80%冰雪路面 18.70% 21.70% 24.90%山區(qū)道路 10.70% 17.50% 13.30%其他未鋪裝水泥或柏油路面 10.00% 15.80% 13.60%工地泥濘路或廠礦砂石路 7.50% 12.20% 10.10%pMPV消費(fèi)特征分析一、MPV市場(chǎng)十年發(fā)展回顧二、2011年MPV市場(chǎng)分析三、2012年MPV市場(chǎng)展望2011年宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)對(duì)2012年的影響中國(guó)季度GDP同比增速9.60%6.52%11.90%9.10%9.50%9.70%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%2008Q42009Q12009Q22009Q32009Q42010Q12010Q22010Q32010Q42011Q12011Q22011Q3CPI月度走勢(shì)5.10% 4.60% 5.50%4.90% 5.38%6.40% 6.50% 6.20%6.10%5.50%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%2010.112010.12 2011.1 2011.2 2011.3 2011.4 2011.5 2011.6 2011.7 2011.8 2011.92011.102011年的宏觀調(diào)控總體呈收緊狀態(tài)，前三季度經(jīng)濟(jì)增速逐季回落，季度GDP同比增速連續(xù)七個(gè)季度下滑，從2010年第一季度11.9%高位逐季回落到今年三季度9.1%，全年GDP增速將超過(guò)9%。全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩，大宗商品價(jià)格相對(duì)平穩(wěn)，中國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)CPI于七月達(dá)到6.5%頂點(diǎn)后穩(wěn)步回落至十月5.5%水平，目前看同比CPI 漲幅有繼續(xù)回落的可能，全年CPI漲幅預(yù)計(jì)5.5%左右。2011 年以來(lái)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)由政策刺激向自主增長(zhǎng)有序轉(zhuǎn)變，繼續(xù)朝著宏觀調(diào)控的預(yù)期方向發(fā)展，總體保持了平穩(wěn)較快增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。當(dāng)前，國(guó)際金融危機(jī)深層次影響繼續(xù)顯現(xiàn)，主權(quán)債務(wù)和財(cái)政狀況等問(wèn)題持續(xù)惡化，復(fù)蘇過(guò)程不穩(wěn)定，對(duì)全球金融市場(chǎng)和宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行產(chǎn)生重大影響。從國(guó)內(nèi)看，前兩年中國(guó)投資高增長(zhǎng)，隨之而來(lái)的物價(jià)過(guò)快上漲和債務(wù)問(wèn)題的預(yù)警，政府開(kāi)始主動(dòng)調(diào)控經(jīng)濟(jì)增速。p宏觀環(huán)境p宏觀環(huán)境：2011年9月IMF報(bào)告，預(yù)計(jì)2012年中國(guó)GDP增長(zhǎng)9%。世界及主要經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)表國(guó)家或地區(qū) 實(shí)際（%） 預(yù)測(cè)（%）2009年 2010年 2011年 2012年世界經(jīng)濟(jì) -0.7 5.1 4.0 4.0 發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體 -3.7 3.1 1.6 1.9 美國(guó) -3.5 3 1.5 1.8 歐元區(qū) -4.3 1.8 1.6 1.1 日本 -6.3 4 -0.5 2.3 新興和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體 2.8 7.3 6.4 6.1 中國(guó) 9.2 10.3 9.5 9.0 印度 6.8 10.1 7.8 7.5 俄羅斯 -7.8 4 4.3 4.1 巴西 -0.6 7.5 3.8 3.6 南非 -1.7 2.8 3.4 3.6 p 政策環(huán)境政策類型 政策名稱 潛在影響分析貨幣政策“適時(shí)適度進(jìn)行預(yù)調(diào)微調(diào)”,下調(diào)存款準(zhǔn)備金率 ,調(diào)整差別準(zhǔn)備金政策和存貸比考核方式政策面不再收緊，流動(dòng)性管理轉(zhuǎn)向優(yōu)化 ,適度放松銀行的定向信貸投放的約束。財(cái)稅政策繼續(xù)實(shí)施積極財(cái)政政策圍繞“十二五”加快發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，財(cái)政稅收政策將成為落實(shí)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)控的主力型政策。在稅制改革和優(yōu)化方面，實(shí)行結(jié)構(gòu)性減稅（增值稅擴(kuò)圍，對(duì)小微企業(yè)的金融支持）,積極審慎地推進(jìn)增值稅、資源稅、房產(chǎn)稅等改革，逐步改變我國(guó)當(dāng)前以間接稅為主的稅收體制。利好大型。新車船稅法新車船稅法2012年1月1日起征,新車船稅法規(guī)定乘用車車船稅按排氣量劃分為七檔征收，節(jié)能、新能源車可減免車船稅。抑制大排量，促進(jìn)小排量行業(yè)政策能耗法規(guī)第三階段油耗目標(biāo)值標(biāo)準(zhǔn)與企業(yè)能耗管理制度（CAFC）乘用車燃料消耗量評(píng)價(jià)方法及指標(biāo)（第三階段）將在2012年的1月1日起實(shí)行，標(biāo)準(zhǔn)要求汽車生產(chǎn)企業(yè)平均油耗每百公里6.9L。建立以汽車燃料經(jīng)濟(jì)性標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)的財(cái)稅獎(jiǎng)罰機(jī)制,將汽車企業(yè)作為整體進(jìn)行評(píng)價(jià)，