加氫站建設(shè)行業(yè)發(fā)展報告2024-2025

匯報人：何韋伶2024-08-012024-2025加氫站建設(shè)行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01加氫站建設(shè)定義定義加氫站是為燃料電池汽車充裝氫氣燃料的專門場所，氫氣經(jīng)氫氣壓縮增壓后，在高壓儲罐內(nèi)儲存，然后通過氫氣加注機(jī)為燃料電池汽車加注氫氣。在實(shí)際燃料電池汽車加注氫氣的過程中，氫氣加注時間一般控制在3-5分鐘內(nèi)。根據(jù)《中國氫能源及燃料電池產(chǎn)業(yè)白皮書（2019版）》，從供氫壓力等級來看，加氫站有35MPa和70MPa壓力供氫兩種，此外，根據(jù)氫氣來源不同，加氫站可分為外供氫加氫站和站內(nèi)制氫加氫站兩類，但由于氫氣按照?；饭芾?，目前制氫站僅放在化工園區(qū)，尚未有站內(nèi)制氫加氫站；同時，根據(jù)加氫站內(nèi)氫氣儲存形態(tài)不同，加氫站有氣氫加氫站和液氫加氫站兩類。從加氫站建站形式來看，制氫加氫一體站是重要的一種建站形式。站內(nèi)加氫技術(shù)是用天然氣或者其他原料在加氫站內(nèi)重整或者通過電解水制氫，經(jīng)壓縮后加注到燃料電池汽車的車載供氫系統(tǒng)中。天然氣重整制氫法由于設(shè)備便于安裝、自動化程度較高，且能夠依托現(xiàn)有油氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展，因而在站內(nèi)制氫加氫站中應(yīng)用最多，因此在歐洲、美國等國家，站內(nèi)制氫加氫站主要采用這種制氫方式。加氫站建設(shè)定義02產(chǎn)業(yè)鏈儲氫瓶、加氫機(jī)、壓縮機(jī)上游中游產(chǎn)業(yè)鏈010203加氫站產(chǎn)業(yè)鏈由上游的設(shè)備（儲氫瓶、加氫機(jī)、壓縮機(jī)）、中游的加氫站建設(shè)與運(yùn)營、下游的商用車&乘用車、叉車、UPS電源、便攜式電源等應(yīng)用領(lǐng)域所組成。在整個加氫站產(chǎn)業(yè)鏈中，隨著加氫站建設(shè)推進(jìn)，將會對上游設(shè)備市場需求有顯著拉動；同時，隨著下游燃料電池汽車保有量增加，加氫站運(yùn)營企業(yè)也有望逐步實(shí)現(xiàn)盈利。儲氫瓶、加氫機(jī)、壓縮機(jī)加氫站建設(shè)與運(yùn)營商用車&乘用車、叉車、UPS電源、便攜式電源加氫站建設(shè)與運(yùn)營商用車&乘用車、叉車、UPS電源、便攜式電源下游03發(fā)展歷程04政治環(huán)境描述工信部:《“十四五”工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃》:1）加快氫能技術(shù)創(chuàng)新和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推動氫能多元利用。2）鼓勵氫能、生物燃料、垃圾銜生燃料等替代能源在鋼鐵、水泥、化工等行業(yè)的應(yīng)用。發(fā)改委、能源局:《“十四五”新型儲能發(fā)展實(shí)施方案》:1）拓展氫（氨)儲能、熱（冷）儲能等應(yīng)用領(lǐng)域，開展依托可再生能源制氫(氨）的氫(氨)儲能、利用廢棄礦坑儲能等試點(diǎn)示范。2）探索利用可再生能源制氫，支撐大規(guī)模新能源外送。發(fā)改委、能源局:《關(guān)于完善能源綠色低碳轉(zhuǎn)型體制機(jī)制和政策措施的意見》:1）推行大容量電氣化公共交通和電動、氫能、先進(jìn)生物液體燃料等清潔能源交通工具，完善充換電、加氫、加氣(LNG）站點(diǎn)布局及服務(wù)設(shè)施，降低交通運(yùn)輸領(lǐng)域清潔能源用能成本。2)探索輸氣管道摻氫輸送、純氫管道輸送、液氫運(yùn)輸?shù)雀咝л敋浞绞健９膭顐鹘y(tǒng)加油站、加氣站建設(shè)油氣電氫體化練含交通能源服務(wù)站。政治環(huán)境1政治環(huán)境1工信部《“十四五”工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃》:1）加快氫能技術(shù)創(chuàng)新和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推動氫能多元利用。2）鼓勵氫能、生物燃料、垃圾銜生燃料等替代能源在鋼鐵、水泥、化工等行業(yè)的應(yīng)用。發(fā)改委、能源局《“十四五”新型儲能發(fā)展實(shí)施方案》:1）拓展氫（氨)儲能、熱（冷）儲能等應(yīng)用領(lǐng)域，開展依托可再生能源制氫(氨）的氫(氨)儲能、利用廢棄礦坑儲能等試點(diǎn)示范。2）探索利用可再生能源制氫，支撐大規(guī)模新能源外送。發(fā)改委、能源局《關(guān)于完善能源綠色低碳轉(zhuǎn)型體制機(jī)制和政策措施的意見》:1）推行大容量電氣化公共交通和電動、氫能、先進(jìn)生物液體燃料等清潔能源交通工具，完善充換電、加氫、加氣(LNG）站點(diǎn)布局及服務(wù)設(shè)施，降低交通運(yùn)輸領(lǐng)域清潔能源用能成本。2)探索輸氣管道摻氫輸送、純氫管道輸送、液氫運(yùn)輸?shù)雀咝л敋浞绞?。鼓勵傳統(tǒng)加油站、加氣站建設(shè)油氣電氫體化練含交通能源服務(wù)站?！都涌旖⒔∪G色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟(jì)體系的指導(dǎo)意見》提升可再生資源利用比例，大力推動風(fēng)電、光電發(fā)展，加強(qiáng)新能源汽車充換電、加氫等配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。政治環(huán)境2《新時代的中國能源發(fā)展》加速發(fā)展綠氫制取，儲運(yùn)和應(yīng)用等氫能產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)裝備，促進(jìn)氫能燃料電池技術(shù)鏈、氫燃科電池汽車產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?！缎履茉雌嚠a(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》加強(qiáng)燃料電池系統(tǒng)技術(shù)攻關(guān)。突破氫燃料電池汽車應(yīng)用支撐技術(shù)圍墻。力爭15年內(nèi)，燃料電池汽車實(shí)現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用，氫燃料供給體系建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，有效促進(jìn)節(jié)能減排水平?！蛾P(guān)于開展燃料電池汽車示范應(yīng)用的通知》將燃料電池汽車的購買補(bǔ)貼政策調(diào)整為燃料電池汽車示范點(diǎn)用支持政策。其中，在四年的示范期內(nèi)，采取“以獎代料”方式，對入圍示范的城市群按照其目標(biāo)完成情況給予獎勵。05商業(yè)模式06經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟(jì)體我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素10行業(yè)壁壘11行業(yè)風(fēng)險12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀從全球加氫站分布情況來看，亞洲加氫站數(shù)量占比達(dá)到599%，歐洲與北美地區(qū)加氫站數(shù)量占比分別為328%與155%，其他國家或地區(qū)占比17%。據(jù)統(tǒng)計，全球加氫站數(shù)量自2016年至今保持快速增長，截至2021年底，全球共建成在運(yùn)營加氫站685座加氫站。2016-2021年全球加氫站數(shù)量復(fù)合增長率為20.11%。根據(jù)世界主要國家和地區(qū)的氫能發(fā)展路線圖來看，2025年全球加氫站數(shù)量有望達(dá)到2800座，截至2030年將保持快速增長。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化據(jù)統(tǒng)計，2015-2020年我國加氫站建設(shè)數(shù)量CAGR為692%，截至2021年末，我國已建成加氫站達(dá)218座，較2020年新增100座。到2050年我國加氫站數(shù)量將達(dá)到12000座以上。加氫站建設(shè)成本分布中，壓縮機(jī)、儲氫容器、加氫機(jī)在加氫站建設(shè)成本中占比較高，據(jù)統(tǒng)計，國內(nèi)35MPa&1000kg/d加氫站建設(shè)成本中，壓縮機(jī)、儲氫容器、加氫機(jī)占加氫站建設(shè)成本的比例為62%，其中壓縮機(jī)占比最高為39%。從我國現(xiàn)狀來看，國內(nèi)目前已經(jīng)實(shí)現(xiàn)35MPa的III型瓶的規(guī)?；瘧?yīng)用和70MPa的Ⅲ型瓶的示范應(yīng)用，受限于我國技術(shù)儲備現(xiàn)狀，IV型車載儲氫瓶尚未得到大規(guī)模推廣應(yīng)用。因此，我國車載高壓供氫系統(tǒng)在技術(shù)水平上落后于海外市場。據(jù)統(tǒng)計，2016-2021年我國燃料電池汽車年新增銷量總體呈現(xiàn)上升趨勢，隨著氫能政策以及燃料電池汽車示范應(yīng)用城市群政策落地，2021年新增銷量突破1500輛。隨著我國燃料電池汽車銷量的增長，車載供氫系統(tǒng)市場規(guī)模不斷增長，2022年我國車載供氫系統(tǒng)市場規(guī)模為17億元，到2025年達(dá)到59億元，2030年達(dá)到1028億元，2025-2030年市場規(guī)模CAGR為71%。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況從全球市場來看，燃料電池汽車銷量及保有量大幅增長。據(jù)統(tǒng)計，2021年全球氫能源汽車銷量達(dá)16313輛，同比2020年增長68%，截止2021年保有量已達(dá)49562輛。從中國市場來看，2016-2019年產(chǎn)量CAGR達(dá)到65%。2020年受疫情影響略有滑坡，2021年銷量達(dá)1586輛，同比2020年增長35%左右，近五年整體呈產(chǎn)銷量上升趨勢。據(jù)工信部數(shù)據(jù)顯示，2022年前三個月中國氫能源汽車產(chǎn)銷量分別為856輛和738輛，同比分別增長2倍和9倍，行業(yè)或?qū)⒂瓉肀l(fā)期。13行業(yè)痛點(diǎn)14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景描述部分城市加氫站規(guī)劃建設(shè)情況:隨著中國燃料電池汽車示范應(yīng)用城市群的落地，加氫站作為產(chǎn)業(yè)的重要基礎(chǔ)設(shè)施，各地方政府紛紛出臺關(guān)于氫能產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的政策，推動加氫站等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，支持燃料電池汽車的推廣運(yùn)行。到2025年中國加氫站數(shù)量將突破1000座，2035年我國加氫站數(shù)量達(dá)到5000座，2050年將達(dá)到2萬座。以下為部分省市加氫站基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃情況:市場規(guī)模預(yù)測:從市場規(guī)模看，在“十四五”期間，我國加氫站市場規(guī)模有望達(dá)到100億元，結(jié)合各地加氫站建設(shè)規(guī)劃，在2050年我國加氫站市場規(guī)模將突破1000億元。加氫站建設(shè)加快:據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2020年中國加氫站數(shù)量上升至118座，其中，已投入運(yùn)營101座，待運(yùn)營17座。到2021年底，我國加氫站共建成218座，較上年增長了100座。加氫站作為給燃料電池汽車提供氫氣的基礎(chǔ)設(shè)施，隨著燃料電池汽車保有量的不斷增加以及中石化、中石油等能源央企的入局持續(xù)加速，國內(nèi)加氫站數(shù)量明顯增加，到2022年我國加氫站將建成287座。建設(shè)成本下降，將提升加氫站產(chǎn)業(yè)規(guī)模:隨著補(bǔ)貼政策的持續(xù)推進(jìn)以及產(chǎn)業(yè)下游需求的不斷擴(kuò)大，我國加氫站建設(shè)和運(yùn)營數(shù)量將會持續(xù)增長，同時隨著未來研發(fā)技術(shù)以及加氫設(shè)備的國產(chǎn)化突破與規(guī)?；a(chǎn)，加氫站建設(shè)成本將大幅下降，將進(jìn)一步提升加氫站產(chǎn)業(yè)規(guī)模。行業(yè)發(fā)展趨勢前景部分城市加氫站規(guī)劃建設(shè)情況隨著中國燃料電池汽車示范應(yīng)用城市群的落地，加氫站作為產(chǎn)業(yè)的重要基礎(chǔ)設(shè)施，各地方政府紛紛出臺關(guān)于氫能產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的政策，推動加氫站等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，支持燃料電池汽車的推廣運(yùn)行。到2025年中國加氫站數(shù)量將突破1000座，2035年我國加氫站數(shù)量達(dá)到5000座，2050年將達(dá)到2萬座。以下為部分省市加氫站基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃情況:市場規(guī)模預(yù)測從市場規(guī)模看，在“十四五”期間，我國加氫站市場規(guī)模有望達(dá)到100億元，結(jié)合各地加氫站建設(shè)規(guī)劃，在2050年我國加氫站市場規(guī)模將突破1000億元。加氫站建設(shè)加快據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2020年中國加氫站數(shù)量上升至118座，其中，已投入運(yùn)營101座，待運(yùn)營17座。到2021年底，我國加氫站共建成218座，較上年增長了100座。加氫站作為給燃料電池汽車提供氫氣的基礎(chǔ)設(shè)施，隨著燃料電池汽車保有量的不斷增加以及中石化、中石油等能源央企的入局持續(xù)加速，國內(nèi)加氫站數(shù)量明顯增加，到2022年我國加氫站將建成287座。建設(shè)成本下降，將提升加氫站產(chǎn)業(yè)規(guī)模隨著補(bǔ)貼政策的持續(xù)推進(jìn)以及產(chǎn)業(yè)下游需求的不斷擴(kuò)大，我國加氫站建設(shè)和運(yùn)營數(shù)量將會持續(xù)增長，同時隨著未來研發(fā)技術(shù)以及加氫設(shè)備的國產(chǎn)化突破與規(guī)?；a(chǎn)，加氫站建設(shè)成本將大幅下降，將進(jìn)一步提升加氫站產(chǎn)業(yè)規(guī)模。16機(jī)遇與挑戰(zhàn)17競爭格局競爭格局根據(jù)中國汽車工程學(xué)會、中國機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會出具的技術(shù)鑒定成果，江蘇國富氫能技術(shù)裝備股份有限公司在車載供氫系統(tǒng)領(lǐng)域的技術(shù)積累整體技術(shù)處于國際先進(jìn)水平；在加氫站智能化增加加注技術(shù)實(shí)現(xiàn)了氫氣增壓加注技術(shù)的突破，填補(bǔ)了國內(nèi)空白；從我國新增加氫站市場格局來看，國富氫能加氫站裝備市場占有率蟬聯(lián)第一，為20%。在加氫站設(shè)備領(lǐng)域，國內(nèi)加氫站設(shè)備提供商的市場集中度較高，截至2021年底，國內(nèi)已經(jīng)建成的加氫站中CR5設(shè)備集成商市占率合計近90%，其中國富氫能以市占率24%位居行業(yè)第一。從市場競爭格局來看，液驅(qū)式壓縮機(jī)市場上:2018年后我國加氫站幾乎全部采用進(jìn)口產(chǎn)品，其中MAXIMATOR在我國年出貨量超過20套；在本土企業(yè)中，深圳思特克和濟(jì)南賽思特正在積極開展國產(chǎn)化研發(fā)及推廣工作；隔膜式壓縮機(jī)市場上:美國PDC占據(jù)我國主要市場份額。①國內(nèi)廠商通過外購PDC壓縮機(jī)機(jī)頭，搭配國產(chǎn)零部件，可大幅降低整套系統(tǒng)成本；②北京一通曾于20世紀(jì)80年代開發(fā)了排氣200Mpa的氫氣隔膜壓縮機(jī)，用于我國航空航天氣動試驗(yàn)，國內(nèi)現(xiàn)有氫隔膜壓縮機(jī)技術(shù)大多源自原北京一通。競爭格局根據(jù)中國汽車工程學(xué)會、中國機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會出具的技術(shù)鑒定成果，江蘇國富氫能技術(shù)裝備股份有限公司在車載供氫系統(tǒng)領(lǐng)域的技術(shù)積累整體技術(shù)處于國際先進(jìn)水平；在加氫站智能化增加加注技術(shù)實(shí)現(xiàn)了氫氣增壓加注技術(shù)的突破，填補(bǔ)