汽車(chē)車(chē)燈行業(yè)發(fā)展報(bào)告2024-2025

匯報(bào)人：陳慈云2024-08-012024-2025汽車(chē)車(chē)燈行業(yè)發(fā)展報(bào)告contents目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問(wèn)題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局代表性企業(yè)01汽車(chē)車(chē)燈定義定義汽車(chē)車(chē)燈的發(fā)展至今已有百余年的歷史，光源技術(shù)是汽車(chē)燈具發(fā)展的主要推動(dòng)力量。自車(chē)燈發(fā)明以來(lái)，光源始終朝著低能耗和高亮度的方向發(fā)展，安全、節(jié)能的特點(diǎn)日漸顯現(xiàn)。從早期的燃料燈，到白熾燈、鹵素?zé)?，再到LED光源，每次光源技術(shù)的重大突破都會(huì)帶來(lái)汽車(chē)燈具行業(yè)的革命性發(fā)展。車(chē)燈的經(jīng)濟(jì)增加值越來(lái)越高，使用壽命增長(zhǎng)，反應(yīng)速度越來(lái)越快。按照車(chē)燈位置分類，汽車(chē)照明可以分為車(chē)外照明裝置和車(chē)內(nèi)照明裝置，車(chē)外照明裝置主要有前照燈、前霧燈、倒車(chē)燈、轉(zhuǎn)向燈、制動(dòng)燈、示寬燈、駐車(chē)燈等，用于車(chē)外道路及周?chē)h(huán)境照明，有些具有信號(hào)指示功能；車(chē)內(nèi)照明裝置包括頂燈、閱讀燈、行李箱燈、門(mén)燈、儀表燈等，主要用于車(chē)內(nèi)照明和裝飾。汽車(chē)車(chē)燈定義02產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)光二極管、電子元器件、PCB等原材料供應(yīng)商上游中游產(chǎn)業(yè)鏈010203LED車(chē)燈企業(yè)的上游是LED模組生產(chǎn)企業(yè)，再上游主要是發(fā)光二極管、電子元器件、PCB等原材料供應(yīng)商。LED模組成本大約占LED車(chē)燈售價(jià)的40%-50%，燈珠成本約占模組的40%，芯片成本約占燈珠的30%。上游供給增加、技術(shù)進(jìn)步帶動(dòng)了LED車(chē)燈成本的下降，近幾年大功率LED價(jià)格總體呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，平均年降10%，帶動(dòng)了整體LED整體滲透率提升。發(fā)光二極管、電子元器件、PCB等原材料供應(yīng)商車(chē)燈生產(chǎn)企業(yè)整車(chē)廠商車(chē)燈生產(chǎn)企業(yè)整車(chē)廠商下游行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游概述2021年，三安光電、華燦光電與蔚藍(lán)鋰芯三家公司分別占據(jù)中國(guó)LED芯片產(chǎn)能的368%、128%和63%，占據(jù)了行業(yè)總產(chǎn)能的過(guò)半江山。目前我國(guó)整體LED上游整體產(chǎn)能充足，供給穩(wěn)定，帶動(dòng)我國(guó)LED整體成本下降，從而提高中游LED車(chē)燈滲透，目前國(guó)內(nèi)LED車(chē)燈因成本因素仍基本用中高端車(chē)輛，隨著上游整體技術(shù)發(fā)展，規(guī)?；苿?dòng)成本下降，整體LED車(chē)燈滲透率將持續(xù)提高，就議價(jià)能力而言，上游整體產(chǎn)業(yè)材料較多，芯片和控制系統(tǒng)等整體較高，塑料等較低。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游概述行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈下游概述2021年整體消費(fèi)政策推動(dòng)下疊加新能源汽車(chē)爆發(fā)，帶動(dòng)我國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量整體回暖，結(jié)束了2018年以來(lái)的銷(xiāo)量三連降，達(dá)到了2602萬(wàn)輛，2022年以來(lái)全球和國(guó)內(nèi)疫情反復(fù)、上海疫情疊加俄烏局勢(shì)加劇，全球能源供給下降導(dǎo)致原油價(jià)格高漲，疊加出行和旅游需求下降，整體汽車(chē)銷(xiāo)量下降，新能源汽車(chē)滲透率再度上升，1-4月達(dá)20.2%左右。整體來(lái)看，新能源汽車(chē)持續(xù)滲透將加快汽車(chē)智能化進(jìn)程，帶動(dòng)智能車(chē)燈產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，整體汽車(chē)銷(xiāo)量的下降或在短期內(nèi)導(dǎo)致汽車(chē)車(chē)燈規(guī)模下降，中長(zhǎng)期來(lái)看，智能車(chē)燈整體價(jià)值量提升將帶動(dòng)汽車(chē)車(chē)燈規(guī)模提升。03發(fā)展歷程04政治環(huán)境描述政治環(huán)境105商業(yè)模式06經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。我國(guó)經(jīng)濟(jì)趕超我國(guó)人口基數(shù)大，改革開(kāi)放后人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國(guó)發(fā)展過(guò)程中。就業(yè)問(wèn)題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會(huì)環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開(kāi)放以來(lái)，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來(lái)說(shuō)，也是機(jī)遇無(wú)限的時(shí)代。就業(yè)問(wèn)題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問(wèn)題一直是發(fā)展過(guò)程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展趕超世界各國(guó)，成為第二大經(jīng)濟(jì)體我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。就業(yè)問(wèn)題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問(wèn)題一直是發(fā)展過(guò)程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素10行業(yè)壁壘11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)12行業(yè)現(xiàn)狀市場(chǎng)情況描述行業(yè)現(xiàn)狀目前前照燈正全面向LED升級(jí)，LED前照燈從高端車(chē)型逐步向中低端車(chē)型普及。前照燈光源發(fā)展至今經(jīng)歷了四個(gè)階段的技術(shù)變革:鹵素?zé)?氙氣燈-LED燈-激光大燈。LED燈兼具優(yōu)質(zhì)品質(zhì)和時(shí)尚外形，以亮度高、壽命長(zhǎng)、低能耗、重量輕、色彩豐富等優(yōu)勢(shì)脫穎而出，早期在中高端車(chē)型上應(yīng)用較多，現(xiàn)在逐漸下探，正逐漸成為車(chē)燈市場(chǎng)的主流。就我國(guó)車(chē)燈市場(chǎng)規(guī)模情況而言，汽車(chē)車(chē)燈主要需求來(lái)源于汽車(chē)銷(xiāo)量和存量換新市場(chǎng)，2018年以來(lái)汽車(chē)行業(yè)市場(chǎng)漸趨飽和，整體銷(xiāo)量持續(xù)下降，致使汽車(chē)車(chē)燈規(guī)模持續(xù)下降，截止2020年僅為497億元，同比2019年下降0.6%，從2021汽車(chē)銷(xiāo)量和新能源銷(xiāo)量數(shù)據(jù)來(lái)看，新能源汽車(chē)爆發(fā)帶動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量小幅度上升，加之新能源汽車(chē)車(chē)燈整體價(jià)值略高于油車(chē)，整體車(chē)燈市場(chǎng)規(guī)模將出現(xiàn)較大幅度上升。行業(yè)現(xiàn)狀01市場(chǎng)份額變化就我國(guó)目前前大燈整體結(jié)構(gòu)而言，前大燈作為車(chē)燈最重要的組成部分，其成本基本決定了整車(chē)車(chē)燈的成本結(jié)構(gòu)，目前國(guó)內(nèi)前三十的轎車(chē)中，前大燈主要以LED和鹵素+LED組成，其中鹵素+LED達(dá)15種，基本全是由低配鹵素、頂配或高配LED組成，整體來(lái)看，目前國(guó)內(nèi)LED已基本占據(jù)主要市場(chǎng)。全球來(lái)看，2020年全球乘用車(chē)市場(chǎng)LED大燈滲透率超過(guò)50%，13行業(yè)痛點(diǎn)14問(wèn)題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景描述矩陣式大燈、AFS和ADB正在持續(xù)滲透:車(chē)燈行業(yè)目前整體格局集中于頭部企業(yè)，行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入成熟期，排名靠前的企業(yè)具備明顯的規(guī)模優(yōu)勢(shì)，新玩家難以加入，而老玩家當(dāng)中，具備技術(shù)和成本優(yōu)勢(shì)的企業(yè)有望緩慢提升市場(chǎng)份額，穩(wěn)步成長(zhǎng)，隨著技術(shù)持續(xù)推進(jìn)，目前LED車(chē)燈整體已滲透中高端汽車(chē)，隨著汽車(chē)智能化、電動(dòng)化趨勢(shì)發(fā)展，矩陣式大燈、AFS和ADB正在持續(xù)滲透，整體市場(chǎng)格局或?qū)⒂兴淖儭?6機(jī)遇與挑戰(zhàn)17競(jìng)爭(zhēng)格局競(jìng)爭(zhēng)格局就競(jìng)爭(zhēng)格局而言，全球2020年前五大廠商份額累計(jì)約74%，其中日本小系、意大利馬瑞利、法國(guó)法雷奧份額為全球前三，占比分別為23%、19%、18%。國(guó)內(nèi)華域、星宇股份等廠商發(fā)力追高，在我國(guó)車(chē)燈份額占比中，華域視覺(jué)占比達(dá)28%，星宇股份占比9%，其中華域視覺(jué)前身為上海小系，星宇股份產(chǎn)品主要包括前照燈、后組合燈、霧燈、室內(nèi)燈以及其他小燈等。就我國(guó)汽車(chē)零部件龍頭汽車(chē)華域汽車(chē)整體車(chē)燈經(jīng)營(yíng)狀況而言，2018年以來(lái)，汽車(chē)銷(xiāo)量整體下降，作為零部件龍頭的華域汽車(chē)首當(dāng)其沖，整體受影響較大，車(chē)燈產(chǎn)銷(xiāo)量經(jīng)歷兩連降，2020年分別為6096萬(wàn)件和5636萬(wàn)件。2021年數(shù)據(jù)僅包括前大燈和后燈數(shù)據(jù)，約占車(chē)燈銷(xiāo)量的三分之一左右，整體變動(dòng)幅度較小。競(jìng)爭(zhēng)格局就競(jìng)爭(zhēng)格局而言，全球2020年前五大廠商份額累計(jì)約74%，其中日本小系、意大利馬瑞利、法國(guó)法雷奧份額為全球前三，占比分別為23%、19%、18%。國(guó)內(nèi)華域、星宇股份等廠商發(fā)力追高，在我國(guó)車(chē)燈份額占比中，華域視覺(jué)占比達(dá)28%，星宇股份占比9%，其中華域視覺(jué)前身為上海小系，星宇股份產(chǎn)品主要包括前照燈、后組合燈、霧燈、室內(nèi)燈以及其他小燈等。就我國(guó)汽車(chē)零部件龍頭汽車(chē)華域汽車(chē)整體車(chē)燈經(jīng)營(yíng)狀況而言，2018年以來(lái)，汽車(chē)銷(xiāo)量整體下降，作為零部件龍頭的華域汽車(chē)首當(dāng)其沖，整體受影響較大，車(chē)燈產(chǎn)銷(xiāo)量經(jīng)歷兩連降，2020年分別為6096萬(wàn)件和5636萬(wàn)件。2021年數(shù)據(jù)僅包括前大燈和后燈數(shù)據(jù)，約占車(chē)燈銷(xiāo)量的三分之一左右，整體變動(dòng)幅度較小。代表企業(yè)常州星宇車(chē)燈股份有限公司位于常州國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)，是一家研制、生產(chǎn)、銷(xiāo)售汽車(chē)車(chē)燈的專業(yè)廠家。公司生產(chǎn)的產(chǎn)品主要為一汽集團(tuán)(一汽大眾、一汽轎車(chē)、一汽豐田、一汽夏利、一汽海馬、一汽解放、一汽豐越、一汽吉林汽車(chē)）、上海大眾、上海通用、奇瑞汽車(chē)、東風(fēng)日產(chǎn)、廣汽乘用車(chē)、神龍汽車(chē)等公司配套。由于供貨及時(shí)、質(zhì)量穩(wěn)定，被多家汽車(chē)廠評(píng)為“優(yōu)秀供應(yīng)商”。南寧燎旺車(chē)燈