電解水制氫行業(yè)發(fā)展報(bào)告2024-2025

匯報(bào)人：賴家欣2024-08-012024-2025電解水制氫行業(yè)發(fā)展報(bào)告contents目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問(wèn)題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局代表性企業(yè)01電解水制氫定義定義水電解制氫是一種較為方便的制取氫氣的方法。在充滿電解液的電解槽中通入直流電，水分子在電極上發(fā)生電化學(xué)反應(yīng)，分解成氫氣和氧氣。電解水制氫主要分為堿性(ALK)、陰離子交換膜(AEM)、質(zhì)子交換膜(PEM)和固體氧化物(SOEC)四大技術(shù)。電解水制氫定義02產(chǎn)業(yè)鏈光伏風(fēng)力發(fā)電設(shè)備供應(yīng)商和電堆集成供應(yīng)商上游中游產(chǎn)業(yè)鏈010203電解水制氫設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈上游為光伏風(fēng)力發(fā)電設(shè)備供應(yīng)商和電堆集成供應(yīng)商，中游為氫氣設(shè)備制造企業(yè)主要分為堿性電解水制氫、質(zhì)子交換膜電解水制氫、固體氧化物電解水制氫和陰離子交換膜電解水制氫，下游為制氫廠商。光伏風(fēng)力發(fā)電設(shè)備供應(yīng)商和電堆集成供應(yīng)商堿性電解水制氫、質(zhì)子交換膜電解水制氫、固體氧化物電解水制氫制氫廠商堿性電解水制氫、質(zhì)子交換膜電解水制氫、固體氧化物電解水制氫制氫廠商下游行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游概述光伏發(fā)電的發(fā)展為可再生能源電解水制氫降低成本的驅(qū)動(dòng)原因之一；2021年我國(guó)新增光伏并網(wǎng)裝機(jī)容量為5,488萬(wàn)千瓦，光伏上網(wǎng)電價(jià)接近平價(jià)為可再生能源電解水制氫發(fā)展打下基礎(chǔ)。2013年至2021年間隨著光伏驅(qū)動(dòng)政策的持續(xù)加碼、技術(shù)優(yōu)化以及國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)的大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)，中國(guó)光伏累積裝機(jī)容量不斷提升；2021年我國(guó)新增光伏并網(wǎng)裝機(jī)容量為5,488萬(wàn)千瓦，達(dá)到歷史新高。截止2021年底中國(guó)光伏累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到30,738萬(wàn)千瓦。2013年至2020年光伏發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)大幅降低；III類資源區(qū)光伏發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)從0.9元/千瓦時(shí)下降至0.35元/千瓦時(shí)。2020年II類資源區(qū)和I類資源區(qū)光伏發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)分別為0.4元/千瓦時(shí)和0.49元/千瓦時(shí)。在III類資源區(qū)光伏發(fā)電已經(jīng)逐漸實(shí)現(xiàn)平價(jià)。光伏發(fā)電良好的發(fā)展趨勢(shì)為可再生能源電解水制氫發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。未來(lái)光伏上網(wǎng)電價(jià)的持續(xù)下降，將成為電解水制氫成本降低的主要原因之一。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游概述行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈下游概述2019年中國(guó)電能占據(jù)終端能源消費(fèi)比重為26%，氫氣及其衍生物占據(jù)終端能源消費(fèi)比重不足1%；2060年中國(guó)電能將占據(jù)終端能源消費(fèi)比重70%左右，氫氣及其衍生物占據(jù)終端能源消費(fèi)比重約20%，氫氣也將成為中國(guó)終端能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中占比第二的能源。需求方面，2020年我國(guó)氫氣需求量達(dá)3342萬(wàn)噸，對(duì)比同年產(chǎn)能2500萬(wàn)噸，供應(yīng)缺口高達(dá)25%。未來(lái)我國(guó)氫氣需求量將隨著下游用用領(lǐng)域的擴(kuò)張以及氫燃料電池汽車市場(chǎng)保有量的大幅度增長(zhǎng)而逐年增長(zhǎng)，2030年、2040年、2050年和2060年需求量分別為3,715萬(wàn)噸、5,726萬(wàn)噸、9,690萬(wàn)噸和13,030萬(wàn)噸。03發(fā)展歷程04政治環(huán)境描述發(fā)改委、國(guó)家能源局:《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃（2021-2035年）》:首次明確氫能是未來(lái)國(guó)家能源體系的重要組成部分，可再生能源制氫（即“綠氫”）成為新增氫能消費(fèi)的重點(diǎn)。規(guī)劃設(shè)定了2025年中國(guó)綠氫產(chǎn)量達(dá)到10-20萬(wàn)噸/年的基礎(chǔ)目標(biāo)，據(jù)高工產(chǎn)研氫電研究所（GGII）測(cè)算，實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)對(duì)應(yīng)的電解槽裝機(jī)規(guī)模為1400-2800MW（按設(shè)備利用率4000h計(jì)算）。實(shí)際上，中石化、寶豐能源、隆基股份等能源央企和民營(yíng)化工企業(yè)紛紛進(jìn)行可再生能源制氫的投資及布局，其中僅寶豐能源一家便制定了每年新增3億標(biāo)方綠氫產(chǎn)能（對(duì)應(yīng)至少188MW裝機(jī)規(guī)模）的經(jīng)營(yíng)規(guī)劃，2022-2025年中國(guó)電解水制氫設(shè)備市場(chǎng)將迎來(lái)高速發(fā)展期。工信部:《“十四五”工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃》:提升清潔能源消費(fèi)比重。鼓勵(lì)氫能、生物燃料、垃圾衍生燃料等替代能源在鋼鐵、水泥、化工等行業(yè)的應(yīng)用。嚴(yán)格控制鋼鐵、煤化工、水泥等主要用煤行業(yè)煤炭消費(fèi),鼓勵(lì)有條件地區(qū)新建、改擴(kuò)建項(xiàng)目實(shí)行用煤減量替代。提升工業(yè)終端用能電氣化水平,在具備條件的行業(yè)和地區(qū)加快推廣應(yīng)用電窯爐、電鍋爐、電動(dòng)力設(shè)備。鼓勵(lì)工廠、園區(qū)開(kāi)展工業(yè)綠色低碳微電網(wǎng)建設(shè),發(fā)展屋頂光伏、分散式風(fēng)電、多元儲(chǔ)能、高效熱泵等,推進(jìn)多能高效互補(bǔ)利用。:《關(guān)于推進(jìn)中央企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展做好碳達(dá)峰中和工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》:優(yōu)化非化石能源發(fā)展布局,不斷提高非化石能源業(yè)務(wù)占比。完善清潔能源裝備制造產(chǎn)業(yè)鏈,支撐清潔能源開(kāi)發(fā)利用。堅(jiān)持集中式與分布式并舉,優(yōu)先推動(dòng)風(fēng)能、太陽(yáng)能就地就近開(kāi)發(fā)利用,加快智能光伏產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新升級(jí)和特色應(yīng)用。因地制宜開(kāi)發(fā)水電,推動(dòng)已納入國(guó)家規(guī)劃、符合生態(tài)環(huán)保要求的水電項(xiàng)目開(kāi)工建設(shè)。積極安全有序發(fā)展核電，培育高端核電裝備制造產(chǎn)業(yè)集群。穩(wěn)步構(gòu)建氫能產(chǎn)業(yè)體系,完善氫能制、儲(chǔ)、輸、用一體化布局,結(jié)合工業(yè)、交通等領(lǐng)域典型用能場(chǎng)景，積極部署產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)痉俄?xiàng)目。加大先進(jìn)儲(chǔ)能、溫差能、地?zé)崮堋⒊毕艿刃屡d能源領(lǐng)域前瞻性布局力度。政治環(huán)境1政治環(huán)境1發(fā)改委、國(guó)家能源局《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃（2021-2035年）》:首次明確氫能是未來(lái)國(guó)家能源體系的重要組成部分，可再生能源制氫（即“綠氫”）成為新增氫能消費(fèi)的重點(diǎn)。規(guī)劃設(shè)定了2025年中國(guó)綠氫產(chǎn)量達(dá)到10-20萬(wàn)噸/年的基礎(chǔ)目標(biāo)，據(jù)高工產(chǎn)研氫電研究所（GGII）測(cè)算，實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)對(duì)應(yīng)的電解槽裝機(jī)規(guī)模為1400-2800MW（按設(shè)備利用率4000h計(jì)算）。實(shí)際上，中石化、寶豐能源、隆基股份等能源央企和民營(yíng)化工企業(yè)紛紛進(jìn)行可再生能源制氫的投資及布局，其中僅寶豐能源一家便制定了每年新增3億標(biāo)方綠氫產(chǎn)能（對(duì)應(yīng)至少188MW裝機(jī)規(guī)模）的經(jīng)營(yíng)規(guī)劃，2022-2025年中國(guó)電解水制氫設(shè)備市場(chǎng)將迎來(lái)高速發(fā)展期。工信部《“十四五”工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃》:提升清潔能源消費(fèi)比重。鼓勵(lì)氫能、生物燃料、垃圾衍生燃料等替代能源在鋼鐵、水泥、化工等行業(yè)的應(yīng)用。嚴(yán)格控制鋼鐵、煤化工、水泥等主要用煤行業(yè)煤炭消費(fèi),鼓勵(lì)有條件地區(qū)新建、改擴(kuò)建項(xiàng)目實(shí)行用煤減量替代。提升工業(yè)終端用能電氣化水平,在具備條件的行業(yè)和地區(qū)加快推廣應(yīng)用電窯爐、電鍋爐、電動(dòng)力設(shè)備。鼓勵(lì)工廠、園區(qū)開(kāi)展工業(yè)綠色低碳微電網(wǎng)建設(shè),發(fā)展屋頂光伏、分散式風(fēng)電、多元儲(chǔ)能、高效熱泵等,推進(jìn)多能高效互補(bǔ)利用?！蛾P(guān)于推進(jìn)中央企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展做好碳達(dá)峰中和工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》:優(yōu)化非化石能源發(fā)展布局,不斷提高非化石能源業(yè)務(wù)占比。完善清潔能源裝備制造產(chǎn)業(yè)鏈,支撐清潔能源開(kāi)發(fā)利用。堅(jiān)持集中式與分布式并舉,優(yōu)先推動(dòng)風(fēng)能、太陽(yáng)能就地就近開(kāi)發(fā)利用,加快智能光伏產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新升級(jí)和特色應(yīng)用。因地制宜開(kāi)發(fā)水電,推動(dòng)已納入國(guó)家規(guī)劃、符合生態(tài)環(huán)保要求的水電項(xiàng)目開(kāi)工建設(shè)。積極安全有序發(fā)展核電，培育高端核電裝備制造產(chǎn)業(yè)集群。穩(wěn)步構(gòu)建氫能產(chǎn)業(yè)體系,完善氫能制、儲(chǔ)、輸、用一體化布局,結(jié)合工業(yè)、交通等領(lǐng)域典型用能場(chǎng)景，積極部署產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)痉俄?xiàng)目。加大先進(jìn)儲(chǔ)能、溫差能、地?zé)崮堋⒊毕艿刃屡d能源領(lǐng)域前瞻性布局力度。《關(guān)于深入打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)的意見(jiàn)》持續(xù)打好柴油貨車污染治理攻堅(jiān)戰(zhàn)。深入實(shí)施清潔柴油車（機(jī))行動(dòng)，全國(guó)基本淘汰國(guó)三及以下排放標(biāo)準(zhǔn)汽車,推動(dòng)氫燃料電池汽車示范應(yīng)用,有序推廣清潔能源汽車。進(jìn)一步推進(jìn)大中城市公共交通、公務(wù)用車電動(dòng)化進(jìn)程。不斷提高船舶靠港岸電使用率。實(shí)施更加嚴(yán)格的車用汽油質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。加快大宗貨物和中長(zhǎng)途貨物運(yùn)輸“公轉(zhuǎn)鐵”、“公轉(zhuǎn)水”，大力發(fā)展公鐵、鐵水等多式聯(lián)運(yùn)。“十四五”時(shí)期,鐵路貨運(yùn)量占比提高0.5個(gè)百分點(diǎn)，水路貨運(yùn)量年均增速超過(guò)2%。政治環(huán)境2《“十四五”全國(guó)清潔生產(chǎn)推行方案》開(kāi)展高效催化、過(guò)程強(qiáng)化、高效精餾等工藝技術(shù)改造。推進(jìn)煉油污水集成再生、煤化工濃鹽廢水深度處理及回用、精細(xì)化工微反應(yīng)、化工廢鹽無(wú)害化制堿等工藝。實(shí)施綠氫煉化、二氧化碳耦合制甲醇等降碳工程?！?030前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》積極擴(kuò)大電力、氡能、天然氣、先進(jìn)生物液體燃料等新能源、清潔能源在交通運(yùn)輸領(lǐng)域應(yīng)用。大力推廣新能源汽車,逐步降低傳統(tǒng)燃油汽車在新車產(chǎn)銷和汽車保有量中的占比,推動(dòng)城市公共服務(wù)車輛電動(dòng)化替代,推廣電力、氫燃料、液化天然氣動(dòng)力重型貨運(yùn)車輛。提升鐵路系統(tǒng)電氣化水平。加快老舊船舶更新改造，發(fā)展電動(dòng)、液化天然氣動(dòng)力船舶，深入推進(jìn)船舶靠港使用岸電,因地制宜開(kāi)展沿海、內(nèi)河綠色智能船舶示范應(yīng)用。提升機(jī)場(chǎng)運(yùn)行電動(dòng)化智能化水平,發(fā)展新能源航空器。到2030年,當(dāng)年新增新能源、清潔能源動(dòng)力的交通工具比例達(dá)到40%左右，營(yíng)運(yùn)交通工具單位換算周轉(zhuǎn)量碳排放強(qiáng)度比2020年下降5%左右,國(guó)家鐵路單位換算周轉(zhuǎn)量綜合能耗比2020年下降10%。陸路交通運(yùn)輸石油消費(fèi)力爭(zhēng)2030年前達(dá)到峰值。《2021年汽車標(biāo)準(zhǔn)化工作要點(diǎn)》聚焦燃料電池電動(dòng)汽車使用環(huán)節(jié),推動(dòng)燃料電池電動(dòng)汽車能耗及續(xù)駛里程、低溫冷啟動(dòng)、動(dòng)力性能、車載氫系統(tǒng)、加氫槍等標(biāo)準(zhǔn)制修訂。05商業(yè)模式06經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。我國(guó)經(jīng)濟(jì)趕超我國(guó)人口基數(shù)大，改革開(kāi)放后人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國(guó)發(fā)展過(guò)程中。就業(yè)問(wèn)題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會(huì)環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開(kāi)放以來(lái)，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來(lái)說(shuō)，也是機(jī)遇無(wú)限的時(shí)代。就業(yè)問(wèn)題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問(wèn)題一直是發(fā)展過(guò)程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展趕超世界各國(guó)，成為第二大經(jīng)濟(jì)體我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。就業(yè)問(wèn)題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問(wèn)題一直是發(fā)展過(guò)程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素10行業(yè)壁壘11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)12行業(yè)現(xiàn)狀市場(chǎng)情況描述行業(yè)現(xiàn)狀我國(guó)氫氣年產(chǎn)量已逾千萬(wàn)噸規(guī)模，位居世界第一大產(chǎn)氫國(guó)。21氫氣產(chǎn)量達(dá)3300萬(wàn)噸/年，同比大漲32%，成為世界最大產(chǎn)氫國(guó)，占2021年全球氫氣產(chǎn)量的28%。未來(lái)氫氣產(chǎn)量繼續(xù)保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，2030年、2040年、2050年和2060年產(chǎn)量分別為3,700年我國(guó)萬(wàn)噸、5,600萬(wàn)噸、9,500萬(wàn)噸和33億噸。氫氣的產(chǎn)量為未來(lái)可再生能源電解水制氫設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)的關(guān)鍵因素。其他核心因素包括可再生能源制氫占比、單臺(tái)設(shè)備年產(chǎn)能、質(zhì)子交換膜電解水設(shè)備和堿性水電解制氫設(shè)備占比以及設(shè)備單價(jià)。行業(yè)現(xiàn)狀01市場(chǎng)份額變化2020年中國(guó)氫氣平均售價(jià)為141元，產(chǎn)量為2500萬(wàn)噸，故供應(yīng)端市場(chǎng)規(guī)模達(dá)3,103億元。2030年隨著碳價(jià)的上升，以及煤制氫和天然氣制氫搭載了CCUS技術(shù)導(dǎo)致成本上漲，中國(guó)氫氣平均售價(jià)為173元，產(chǎn)量為3700萬(wàn)噸，故供應(yīng)端市場(chǎng)規(guī)模達(dá)6,190億元。隨后，隨著可再生能源制氫的發(fā)展，制造成本及設(shè)備成本大幅下降，以及下游需求的急速增長(zhǎng)；到2060年中國(guó)平均制氫成本有望達(dá)到11元/kg左右，售價(jià)回落到14元/kg左右，產(chǎn)量也將超過(guò)3億噸，逐步達(dá)成市場(chǎng)供需平衡；故供應(yīng)端市場(chǎng)規(guī)模可以達(dá)到16,120億元。行業(yè)現(xiàn)狀02市場(chǎng)情況2050年可再生能源制氫占比全面超越化石能源制氫達(dá)到70%。2030年可再生能源電解水制氫設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1,830億元左右，其中AWE電解水制氫設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1,388億元左右；2050年可