智能相機(jī)行業(yè)市場分析報告2024年

2024年智能相機(jī)行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義智能相機(jī)為高度集成化的微小型機(jī)器視覺系統(tǒng)，具有采集、處理信息與通信等功能。智能相機(jī)有模塊化、多功能化、易于實(shí)現(xiàn)、高可靠性等特點(diǎn)，智能相機(jī)通過應(yīng)用大容量儲存、FPGA和DSP技術(shù)，智能化程度不斷提高，可滿足多種機(jī)器視覺應(yīng)用的要求。智能相機(jī)一般由圖像采集單元、圖像處理單元、圖像處理軟件、網(wǎng)絡(luò)通信裝置等構(gòu)成。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中國智能相機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游參與主體為視頻算法提供商、芯片制造商和其他電子元器件生產(chǎn)商，中游環(huán)節(jié)參與者為系統(tǒng)集成商，下游環(huán)節(jié)智能相機(jī)主要涉及政府級、工業(yè)級和民用級應(yīng)用領(lǐng)域。視頻算法提供商、芯片制造商、其他電子元器件生產(chǎn)商系統(tǒng)集成商民用、工業(yè)加工、生物、體育、家庭產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈視頻算法提供商、芯片制造商、其他電子元器件生產(chǎn)商產(chǎn)業(yè)鏈上游系統(tǒng)集成商產(chǎn)業(yè)鏈中游民用、工業(yè)加工、生物、體育、家庭產(chǎn)業(yè)鏈下游6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游中國智能相機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游參與主體為視頻算法提供商、芯片制造商和其他電子元器件供應(yīng)商。視頻算法供應(yīng)商主要提供包括圖像識別、物體識別、人臉識別等算法模型，主要供應(yīng)商為商湯科技、曠視科技、云從科技和大恒圖像等公司。視頻算法為智能相機(jī)中核心軟件，具有決定智能相機(jī)質(zhì)量優(yōu)劣的特點(diǎn)，智能相機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游視頻算法供應(yīng)商議價能力強(qiáng)。芯片制造商提供芯片處理器，通過結(jié)合算法軟件模擬人體大腦判斷準(zhǔn)則對圖像進(jìn)行判斷和測量，核心芯片約占據(jù)智能相機(jī)30%的成本，由于芯片技術(shù)含量和成本較高，芯片制造商議價能力強(qiáng)。其他電子元器件包含相機(jī)照明光源，相機(jī)鏡頭和圖像采集單元CMOS與CCD等。照明光源元器件主要供應(yīng)商為大恒圖像和奧普光電等公司。鏡頭元器件主要供應(yīng)商為維視圖像和舜宇光學(xué)等公司。圖像采集卡主要供應(yīng)商為凌云電子、美菲特和大恒圖像等公司。CMOS傳感器相較于CCD傳感器具有價格更低廉、采樣速度更快和消耗功率更小的優(yōu)勢，未來圖像采集卡主要供應(yīng)商將主要供應(yīng)CMOS圖像采集傳感器。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述7行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游中游環(huán)節(jié)主體為系統(tǒng)集成商。系統(tǒng)集成商為針對下游企業(yè)提供定制化智能相機(jī)和機(jī)器視覺系統(tǒng)解決方案的企業(yè)，下游應(yīng)用領(lǐng)域二次開發(fā)需求催生了中游系統(tǒng)集成商，主要的系統(tǒng)集成商包含康耐視、曠視科技、科創(chuàng)自動化、星河泰視特和埃爾森等公司。中游系統(tǒng)集成商針對不同行業(yè)、不同公司和不同業(yè)務(wù)目的提供專業(yè)定制化服務(wù)，由于系統(tǒng)集成商僅提供系統(tǒng)集成服務(wù)，系統(tǒng)集成服務(wù)技術(shù)含量相對較低，中游系統(tǒng)集成商議價能力弱。由于系統(tǒng)集成商所承接的業(yè)務(wù)為定制化業(yè)務(wù)，具有不可復(fù)制性，從事系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)的企業(yè)難以將公司業(yè)務(wù)規(guī)?；?，制約了系統(tǒng)集成商擴(kuò)張。系統(tǒng)集成商與下游應(yīng)用企業(yè)支付模式一般為“361”與“3331”:（1）“361”支付模式為客戶預(yù)付資金30%定金、驗(yàn)貨合格后支付60%貨款、出貨后支付10%尾款；（2）“3331”支付模式為客戶預(yù)付30%定金，驗(yàn)貨合格后支付30%貨款、客戶收到單證后支付30%、出貨后支付10%尾款。由于系統(tǒng)集成商零部件采購費(fèi)用通常超過預(yù)付款金額，系統(tǒng)集成商資金鏈面臨挑戰(zhàn)。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述8行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游智能相機(jī)下游環(huán)節(jié)政府級、工業(yè)級和民用級應(yīng)用領(lǐng)域。智能相機(jī)在政府級應(yīng)用領(lǐng)域包含:（1）安防領(lǐng)域:安防相機(jī)通過深度學(xué)習(xí)和大數(shù)據(jù)訓(xùn)練解決神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)過擬合問題，使安防相機(jī)智能化，助力中國“平安城市”與“智慧城市”的國家發(fā)展戰(zhàn)略；（2）醫(yī)療領(lǐng)域:瓣膜運(yùn)動分析、細(xì)胞運(yùn)動分析、出血觀察、吞咽分析、呼吸道運(yùn)動分析等；（3）軍事領(lǐng)域:武器彈道軌跡分析、航空器著陸姿勢分析、航空器起飛狀態(tài)分析、爆炸防御分析、爆破分析、武器性能測試分析等；（4）科學(xué)研究領(lǐng)域:包括燃燒分析、結(jié)晶分析、敷層過程測量分析、PIV流體分析和粒子分析等。智能相機(jī)在工業(yè)級應(yīng)用領(lǐng)域包含:（1）生產(chǎn)領(lǐng)域:產(chǎn)品封裝、裁剪、切削、繞線、膜壓、織網(wǎng)和噴濺等分析；（2）工業(yè)加工領(lǐng)域:在施工或流水線生產(chǎn)過程中的工程故障分析、動態(tài)特性分析、定位分析、產(chǎn)品外觀檢測、高精度檢測與識別等。智能相機(jī)在民用級應(yīng)用領(lǐng)域包含:（1）生物領(lǐng)域:康復(fù)物理治療輔助、步態(tài)分析、鳥類或昆蟲翅膀運(yùn)動分析、人類和動物動作分析等；（2）體育領(lǐng)域:體育訓(xùn)練輔助和跳水、體操、跨欄、跳遠(yuǎn)、跑步等運(yùn)動姿勢分析等；（3）家用攝像頭:火災(zāi)檢測、盜竊檢測等；（4）嬰幼兒監(jiān)控攝像機(jī):嬰幼兒活動范圍監(jiān)測、嬰幼兒啼哭檢測等。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述9Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素10行業(yè)政治環(huán)境描述發(fā)改委、科技部、工信部:《“互聯(lián)網(wǎng)+”人工智能三年行動實(shí)施方案》:提出支持在制造、教育、環(huán)境、交通、商業(yè)、健康醫(yī)療、網(wǎng)絡(luò)安全、社會治理等重要領(lǐng)域開展人工智能應(yīng)用試點(diǎn)示范，推動人工智能的規(guī)模化應(yīng)用，全面提升中國人工智能的集群式創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)能力。人工智能在交通出行領(lǐng)域方面的應(yīng)用涉及智能相機(jī)與機(jī)器視覺，中國對于人工智能在交通出行方面的政策支持將推動智能相機(jī)行業(yè)發(fā)展。發(fā)改委、工信部:《智能硬件產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展專項(xiàng)行動（2016-2018年）》:提出發(fā)展高性能智能感知技術(shù)，具體為發(fā)展環(huán)境監(jiān)測等智能傳感、識別技術(shù)與算法、高精度高可靠生物體征，支持毫米波與太赫茲、語音識別、機(jī)器視覺等新一代感知技術(shù)的突破，加速與云計算、大數(shù)據(jù)等新一代信息通信技術(shù)的集成創(chuàng)新。機(jī)器視覺技術(shù)為智能相機(jī)重要核心技術(shù)之一，中國大力發(fā)展機(jī)器視覺技術(shù)將推動智能相機(jī)行業(yè)發(fā)展。:《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》:部署了包括集成電路發(fā)展工程、人工智能創(chuàng)新工程、生物技術(shù)惠民工程、新能源高比例發(fā)展工程、數(shù)字文化創(chuàng)意技術(shù)裝備創(chuàng)新提升工程等21項(xiàng)重大工程。人工智能作為智能相機(jī)核心技術(shù)，出現(xiàn)在中國國家戰(zhàn)略規(guī)劃發(fā)展規(guī)劃中，將促進(jìn)智能相機(jī)行業(yè)核心技術(shù)的發(fā)展。11行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門《“互聯(lián)網(wǎng)+”人工智能三年行動實(shí)施方案》:提出支持在制造、教育、環(huán)境、交通、商業(yè)、健康醫(yī)療、網(wǎng)絡(luò)安全、社會治理等重要領(lǐng)域開展人工智能應(yīng)用試點(diǎn)示范，推動人工智能的規(guī)?；瘧?yīng)用，全面提升中國人工智能的集群式創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)能力。人工智能在交通出行領(lǐng)域方面的應(yīng)用涉及智能相機(jī)與機(jī)器視覺，中國對于人工智能在交通出行方面的政策支持將推動智能相機(jī)行業(yè)發(fā)展?！吨悄苡布a(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展專項(xiàng)行動（2016-2018年）》:提出發(fā)展高性能智能感知技術(shù)，具體為發(fā)展環(huán)境監(jiān)測等智能傳感、識別技術(shù)與算法、高精度高可靠生物體征，支持毫米波與太赫茲、語音識別、機(jī)器視覺等新一代感知技術(shù)的突破，加速與云計算、大數(shù)據(jù)等新一代信息通信技術(shù)的集成創(chuàng)新。機(jī)器視覺技術(shù)為智能相機(jī)重要核心技術(shù)之一，中國大力發(fā)展機(jī)器視覺技術(shù)將推動智能相機(jī)行業(yè)發(fā)展?！丁笆濉眹覒?zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》:部署了包括集成電路發(fā)展工程、人工智能創(chuàng)新工程、生物技術(shù)惠民工程、新能源高比例發(fā)展工程、數(shù)字文化創(chuàng)意技術(shù)裝備創(chuàng)新提升工程等21項(xiàng)重大工程。人工智能作為智能相機(jī)核心技術(shù)，出現(xiàn)在中國國家戰(zhàn)略規(guī)劃發(fā)展規(guī)劃中，將促進(jìn)智能相機(jī)行業(yè)核心技術(shù)的發(fā)展。發(fā)改委、工信部發(fā)改委、科技部、工信部12行業(yè)政治環(huán)境2提出2020年智能制造技術(shù)與裝備實(shí)現(xiàn)突破的目標(biāo)，具體包含研發(fā)一批智能制造關(guān)鍵技術(shù)裝備，具備較強(qiáng)的競爭力，國內(nèi)市場占有率超過50%。突破一批智能制造關(guān)鍵共性技術(shù)。核心支撐軟件國內(nèi)市場滿足率超過30%。重點(diǎn)突破對象包含微機(jī)電系統(tǒng)（MEMS）傳感器、高性能光纖傳感器、分散式控制系統(tǒng)（DCS）、高性能高可靠嵌入式控制系統(tǒng)、數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)（SCADA）、視覺傳感器、可編程邏輯控制器（PLC）等核心技術(shù)，在機(jī)床、機(jī)器人、石油化工、軌道交通等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)集成應(yīng)用。中國對于視覺傳感器技術(shù)發(fā)展的扶持將推動中國智能相機(jī)行業(yè)發(fā)展?！吨悄苤圃彀l(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》提出加快實(shí)施“雪亮工程”，推進(jìn)縣域公共安全視頻監(jiān)控建設(shè)和聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用，加強(qiáng)縣鄉(xiāng)村三級綜合治理信息化建設(shè)，提高縣域社會治安綜合治理科技化水平，建設(shè)平安中國。中古縣域公共安全視頻監(jiān)控建設(shè)需要大量智能相機(jī)設(shè)備，促進(jìn)智能相機(jī)行業(yè)發(fā)展?！掇k公廳關(guān)于縣域創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展的若干意見》提出促進(jìn)人工智能在公共安全領(lǐng)域的深度應(yīng)用，推動構(gòu)建公共安全智能化監(jiān)測預(yù)警與控制體系。圍繞社會綜合治理、新型犯罪偵查、反恐等迫切需求，研發(fā)集成多種探測傳感技術(shù)、視頻圖像信息分析識別技術(shù)、生物特征識別技術(shù)的智能安防與警用產(chǎn)品，建立智能化監(jiān)測平臺。中國對于公共安全智能化監(jiān)測預(yù)警與控制體系的構(gòu)建將促進(jìn)智能相機(jī)和機(jī)器視覺行業(yè)發(fā)展?！缎乱淮斯ぶ悄馨l(fā)展規(guī)劃》加快壯大新一代信息技術(shù)、新材料、高端裝備等產(chǎn)業(yè)。推動互聯(lián)網(wǎng)、天數(shù)據(jù)、人工智能等同各產(chǎn)業(yè)深度融合，推動先進(jìn)制造業(yè)集群發(fā)展。促進(jìn)平臺經(jīng)濟(jì)、共享經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。鼓勵企業(yè)兼并重組，防止低水平重復(fù)建設(shè)?！妒奈逡?guī)劃和二零三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》1301020304社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)社會環(huán)境隨著應(yīng)用范疇越來越廣，為了增加應(yīng)用彈性或與工業(yè)電腦攜手組成更復(fù)雜的自動化系統(tǒng)，工業(yè)相機(jī)的規(guī)格發(fā)展趨勢正逐漸朝個人電腦靠攏，部分產(chǎn)品甚至已演化成一臺麻雀雖小，五臟俱全的迷你工業(yè)電腦。跟人眼相比，工業(yè)相機(jī)有檢測速度快、把關(guān)標(biāo)準(zhǔn)不受到人的主觀影響等優(yōu)勢，而且工業(yè)相機(jī)的解析度遠(yuǎn)高于人眼，在檢測細(xì)微零件或電路時，比人眼更能明察秋毫。伴隨著電子信息技術(shù)的高速發(fā)展以及各類攝像頭的廣泛應(yīng)用，全球圖像視頻數(shù)據(jù)爆炸式增長，人類社會正在進(jìn)入視覺信息的大數(shù)據(jù)時代。工業(yè)相機(jī)可說是工業(yè)自動化系統(tǒng)的靈魂之窗，從物件/條碼辨識、產(chǎn)品檢測、外觀尺寸量測到機(jī)械手臂/傳動設(shè)備定位，都是工業(yè)相機(jī)技術(shù)可以發(fā)揮的舞臺。14行業(yè)社會環(huán)境工業(yè)相機(jī)在生產(chǎn)制造上的應(yīng)用越來越廣泛，工業(yè)相機(jī)這類產(chǎn)品也出現(xiàn)新的發(fā)展方向。由于不同應(yīng)用對工業(yè)相機(jī)的性能跟功能配置有很大的差異，因此工業(yè)相機(jī)大致上可區(qū)分成可配置型系統(tǒng)、嵌入型系統(tǒng)與智慧相機(jī)型三大類。但不論是哪種工業(yè)相機(jī)系統(tǒng)，除了少數(shù)特殊應(yīng)用外，其所使用的工業(yè)相機(jī)都越來越向個人電腦靠攏，甚至智慧相機(jī)本質(zhì)上就是一臺內(nèi)建CPU、記憶體，可以執(zhí)行各種視覺演算法的工業(yè)電腦。15行業(yè)驅(qū)動因素1234政策支持2016年5月，中國國家發(fā)改委、科技部、工信部和中央網(wǎng)信辦聯(lián)合頒布《“互聯(lián)網(wǎng)+”人工智能三年行動實(shí)施方案》國發(fā)〔2015〕40號，提出支持在制造、教育、環(huán)境、交通、商業(yè)、健康醫(yī)療、網(wǎng)絡(luò)安全、社會治理等重要領(lǐng)域開展人工智能應(yīng)用試點(diǎn)示范，推動人工智能的規(guī)?；瘧?yīng)用，全面提升中國人工智能的集群式創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)能力。人工智能在交通出行領(lǐng)域方面的應(yīng)用涉及智能相機(jī)與機(jī)器視覺，中國對于人工智能在交通出行方面的政策支持將推動智能相機(jī)行業(yè)發(fā)展。智能相機(jī)相較傳統(tǒng)計算機(jī)視覺系統(tǒng)優(yōu)勢眾多圖像傳感器和嵌入式技術(shù)的發(fā)展，促使更多基于計算機(jī)的視覺系統(tǒng)開始被智能相機(jī)平臺替代。盡管靈活性和可延展性上智能相機(jī)仍存在不足，但由于智能相機(jī)具有體積小、多功能、方便易用、可靠性高等特點(diǎn)，在多種領(lǐng)域具有廣闊的應(yīng)用前景。資本助力智能相機(jī)行業(yè)擴(kuò)張發(fā)展智能相機(jī)是一種通用的機(jī)器視覺產(chǎn)品，機(jī)器視覺技術(shù)的發(fā)展將推動智能相機(jī)行業(yè)的發(fā)展。近兩年，商湯科技、曠視科技等初創(chuàng)公司不斷打破行業(yè)融資記錄，機(jī)器視覺已經(jīng)成為當(dāng)前資本市場最為關(guān)注的行業(yè)之一。其中，商湯科技累計融資金額超過26億美元，在完成D輪融資，市場估值高達(dá)60億美元。在資本的助力下，獲得融資的企業(yè)不斷加大研發(fā)投入，解決技術(shù)短板和商用實(shí)現(xiàn)周期長的問題，并推出可快速復(fù)制的智能相機(jī)產(chǎn)品或解決方案，進(jìn)而擴(kuò)大自身的市場占有率和優(yōu)勢，推動智能相機(jī)行業(yè)規(guī)模的擴(kuò)張。多場景應(yīng)用為智能相機(jī)行業(yè)帶來巨大商機(jī)智能相機(jī)在應(yīng)用上具有廣泛性，能夠在制造、安防、醫(yī)療等眾多領(lǐng)域展開應(yīng)用。多場景應(yīng)用為智能相機(jī)行業(yè)帶來巨大商機(jī)。制造領(lǐng)域，中國勞動力成本持續(xù)攀升，機(jī)器視覺替代人眼視覺大勢所趨。中國已從農(nóng)業(yè)大國轉(zhuǎn)為工業(yè)大國，已成為鋼鐵、水泥、冰箱和電視等產(chǎn)品的全球最大制造商。然而，隨著經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，中國廉價勞動力的優(yōu)勢逐步消失，人工成本不斷增加。16Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)17行業(yè)現(xiàn)狀工業(yè)0離不開智能制造，智能制造離不開機(jī)器視覺。機(jī)器視覺是實(shí)現(xiàn)工業(yè)自動化和智能化的重要手段之一，相當(dāng)于人類視覺在機(jī)器上的延伸。而視覺則無法離開工業(yè)智能相機(jī)。工業(yè)智能相機(jī)并不是一臺簡單的相機(jī)，而是一種高度集成化的微小型機(jī)器視覺系統(tǒng)。它將圖像的采集、處理與通信功能集成于單一相機(jī)內(nèi)，從而提供了具有多功能、模塊化、高可靠性、易于實(shí)現(xiàn)的機(jī)器視覺解決方案。2011-2018年中國工業(yè)相機(jī)市場規(guī)模呈現(xiàn)穩(wěn)定上升趨勢。隨著機(jī)器視覺以及人工智能行業(yè)的大爆發(fā)，中國工業(yè)相機(jī)行業(yè)的市場容量也有所擴(kuò)大，目前，工業(yè)相機(jī)在多個領(lǐng)域取得了廣泛應(yīng)用，但是從區(qū)域來看，長江三角洲和珠江三角洲貢獻(xiàn)了70%的市場需求，環(huán)渤海地區(qū)大概貢獻(xiàn)了15%的市場需求。18行業(yè)市場情況智能相機(jī)應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，涉及科研、安防、交通、公安、天文、氣象、航天、軍事、醫(yī)藥、農(nóng)業(yè)與核工業(yè)等領(lǐng)域，由于智能相機(jī)應(yīng)用領(lǐng)域較多，市場過于碎片化難以統(tǒng)計，中國智能相機(jī)市場規(guī)模以安防領(lǐng)域計算。智能相機(jī)在安防應(yīng)用市場中，由于國家政策推動“安全城市”、“智慧城市”、“雪亮工程”和“天網(wǎng)工程”的建設(shè)，智能相機(jī)的需求量大幅提升，中國安防領(lǐng)域的智能相機(jī)行業(yè)應(yīng)用規(guī)模（以硬件銷售額計）從2014年的4億元增長至2018年的30.7億元，年復(fù)合增長率為54%。未來，中國100%副省級以上城市與80%的地級城市提出建設(shè)新型“智慧城市”的目標(biāo)，總計城市建設(shè)“智慧城市”數(shù)量超過500座。隨著“安全城市”與“智慧城市”建設(shè)規(guī)模擴(kuò)大，智能相機(jī)作為“安全城市”和“智慧城市中”重要的安防措施，在安防領(lǐng)域的需求量將進(jìn)一步提升。到2023年，中國安防領(lǐng)域智能相機(jī)行業(yè)應(yīng)用規(guī)模（以硬件銷售額計）將突破100億元。19行業(yè)現(xiàn)狀安防領(lǐng)域視頻監(jiān)控占據(jù)中國安防行業(yè)50%左右的市場份額，平安城市、智能交通促使智能相機(jī)需求崛起。隨著中國“平安城市”和“智慧城市”國家戰(zhàn)略的發(fā)展，恐怖襲擊預(yù)防、家庭安全、戶外安全等領(lǐng)域?qū)χ悄芟鄼C(jī)的需求不斷增長，將提升智能相機(jī)的市場規(guī)模，推動品質(zhì)更好、技術(shù)含量更高的智能相機(jī)開發(fā)。同時，商業(yè)領(lǐng)域?qū)τ谥悄軜怯?、智慧生活等需求也將進(jìn)一步推動智能相機(jī)需求的增長。醫(yī)療領(lǐng)域醫(yī)學(xué)影像設(shè)備是醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備中不可或缺的組成部分，也是醫(yī)院綜合實(shí)力的重要體現(xiàn)，不僅為臨床診斷、治療提供重要保障，同時為臨床科學(xué)研究提供重要依據(jù)。而智能相機(jī)相較于傳統(tǒng)的醫(yī)學(xué)影像設(shè)備，能夠利用數(shù)字圖像處理技術(shù)、信息融合技術(shù)對X射線透視圖、核磁共振圖像、CT圖像進(jìn)行適當(dāng)疊加，然后通過計算機(jī)進(jìn)行綜合分析，讓設(shè)備具有根據(jù)影像診斷技術(shù)進(jìn)行疾病診斷的能力。未來，在智慧醫(yī)療的推動下，醫(yī)療領(lǐng)域?qū)χ悄芟鄼C(jī)將具有強(qiáng)烈的潛在需求。20行業(yè)痛點(diǎn)專業(yè)人才不足機(jī)器視覺作為新興行業(yè)，真正掌握視覺技術(shù)且了解終端工藝的人才稀少，制約了智能相機(jī)的快速發(fā)展。包括智能相機(jī)行業(yè)在內(nèi)的機(jī)器視覺行業(yè)屬于高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)品的技術(shù)水平和創(chuàng)新水平取決于研發(fā)人員的專業(yè)素質(zhì)和行業(yè)經(jīng)驗(yàn)。機(jī)器視覺行業(yè)研發(fā)人員掌握專業(yè)的機(jī)器視覺技術(shù)才能創(chuàng)造出符合市場需求的產(chǎn)品。而專業(yè)技術(shù)的提高需要長期積累和磨練，導(dǎo)致市場上符合要求的專業(yè)人才較少。此外，在工業(yè)應(yīng)用中，由于不同行業(yè)之間的需求差異較大，需要智能相機(jī)解決方案提供商對某一領(lǐng)域的工藝有較為全面的理解，才能提出切實(shí)有效、能夠解決客戶需求的方案。而市場上滿足既掌握視覺技術(shù)又了解終端工藝的人才更加稀少?？梢姡磥頇C(jī)器視覺企業(yè)之間的競爭實(shí)質(zhì)是專業(yè)人才的競爭，擁有高素質(zhì)人才是機(jī)器視覺企業(yè)健康發(fā)展的關(guān)鍵。產(chǎn)品價格偏高，不利于短期推廣智能相機(jī)產(chǎn)品主要分為兩類:（1）智能相機(jī)模塊，價格在2萬至10萬元，智能相機(jī)模塊起輔助作用，獲取目標(biāo)信號并反饋給機(jī)器人，由機(jī)器人執(zhí)行預(yù)設(shè)動作。（2）智能相機(jī)系統(tǒng)，由于智能相機(jī)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)軟件與硬件的結(jié)合，價格相對較高，價格在10至25萬元之間。在智能相機(jī)系統(tǒng)中，智能相機(jī)通過獲取目標(biāo)的位置，協(xié)助機(jī)器人完成指令。系統(tǒng)內(nèi)置智能相機(jī)模塊是智能相機(jī)與系統(tǒng)融合的最佳狀態(tài)，但出于成本考慮，部分智能相機(jī)系統(tǒng)均采用選配方案。近兩年，智能相機(jī)產(chǎn)品在技術(shù)不斷迭代和完善的推動下，價格已呈現(xiàn)下降的趨勢，但對于終端用戶而言，常用工業(yè)相機(jī)的價格僅在2,000至6,000元，智能相機(jī)產(chǎn)品整體價格仍然偏高，不利于短期推廣。關(guān)鍵零部件配套水平有待提高智能相機(jī)由圖像采集單元、圖像處理單元、圖像處理軟件、網(wǎng)絡(luò)通信裝置等構(gòu)成。在整個產(chǎn)業(yè)鏈條中，上游參與主體為各個零部件供應(yīng)商，包括圖像采集卡、圖像處理單元、圖像處理軟件、網(wǎng)絡(luò)通信裝置等。智能相機(jī)領(lǐng)域具有技術(shù)密集型特點(diǎn)，技術(shù)綜合性較強(qiáng)，整體水平的提升需要相關(guān)配套行業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展。近兩年來，雖然中國的基礎(chǔ)元器件、基礎(chǔ)材料等產(chǎn)業(yè)已取得了明顯的進(jìn)步，但由于中國相關(guān)產(chǎn)業(yè)起步較晚、自主創(chuàng)新能力較弱等因素，智能相機(jī)系統(tǒng)中的上游產(chǎn)品如芯片、感光元器件等重要零部件與國際水平相比，性能和穩(wěn)定性仍存在較大差距。同時，圖像處理單元核心技術(shù)主要掌握在德國（Euresys）、美國（康耐視）、日本（基恩士）等國家手中。為智能相機(jī)產(chǎn)品提供基礎(chǔ)零部件、元器件的技術(shù)水平與發(fā)達(dá)國家相比存在較大差距，制約了智能相機(jī)行業(yè)的快速發(fā)展。21123流通環(huán)節(jié)有待完善智能相機(jī)產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致智能相機(jī)行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，智能相機(jī)行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。智能相機(jī)產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事智能相機(jī)行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，智能相機(jī)行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對智能相機(jī)行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土智能相機(jī)行業(yè)企業(yè)的國際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)23&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進(jìn)入智能相機(jī)行業(yè)，對智能相機(jī)行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，智能相機(jī)行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。智能相機(jī)行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的智能相機(jī)行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土智能相機(jī)行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占智能相機(jī)行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入智能相機(jī)行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土智能相機(jī)行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類智能相機(jī)行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）智能相機(jī)行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系智能相機(jī)行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系智能相機(jī)行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局中國智能相機(jī)市場中國外產(chǎn)品軟硬件優(yōu)勢明顯?，F(xiàn)階段，中國智能相機(jī)市場上的參與者主要分為三類:（1）國際綜合自動化工業(yè)公司，代表企業(yè)有康耐視、基恩士、歐姆龍；（2）國際機(jī)器視覺廠商，代表企業(yè)有達(dá)爾薩、堡盟等；（3）中國機(jī)器視覺企業(yè)或視頻監(jiān)控解決方案提供商，代表企業(yè)有維視智造、朗銳智科、凌華科技、大華股份、海康威視等。其中，外資廠商仍然占據(jù)智能相機(jī)市場主導(dǎo)地位，國外大多數(shù)機(jī)器視覺企業(yè)具備從核心軟硬件到系統(tǒng)集成的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，因此中高端智能相機(jī)市場基本由國外具有深厚行業(yè)背景的國外品牌產(chǎn)品壟斷，如率先布局智能相機(jī)的康耐視和基恩士在全球智能相機(jī)市場占比總計已超過70%。中國機(jī)器視覺制造商多集中在技術(shù)含量和附加值較低的智能相機(jī)系統(tǒng)集成及設(shè)備組裝上，且企業(yè)規(guī)模和集中度相對較低，尚未出現(xiàn)有主導(dǎo)地位的龍頭企業(yè)。中低端市場成為中國企業(yè)突破口。雖然國外智能相機(jī)產(chǎn)品軟硬件優(yōu)勢明顯，但產(chǎn)品價格相對較高，且對中國市場的應(yīng)用針對性開發(fā)還不足，中國機(jī)器視覺技術(shù)提供商維視智造、朗銳智科、凌華科技和華睿科技（大華股份子公司）和大恒圖像，視頻監(jiān)控解決方案提供商?？低暎约叭斯ぶ悄芷髽I(yè)云從科技、曠視科技等公司，憑借自身在機(jī)器視覺領(lǐng)域、人工智能領(lǐng)域或視頻監(jiān)控領(lǐng)域積累的技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)，相繼推出智能相機(jī)系列產(chǎn)品，從中低端市場切入智能相機(jī)行業(yè)。25行業(yè)競爭格局（1）國際綜合自動化工業(yè)公司，代表企業(yè)有康耐視、基恩士、歐姆龍；（2）國際機(jī)器視覺廠商，代表企業(yè)有達(dá)爾薩、堡盟等；（3）中國機(jī)器視覺企業(yè)或視頻監(jiān)控解決方案提供商，代表企業(yè)有維視智造、朗銳智科、凌華科技、大華股份、?？低暤取Ｆ渲?，外資廠商仍然占據(jù)智能相機(jī)市場主導(dǎo)地位，國外大多數(shù)機(jī)器視覺企業(yè)具備從核心軟硬件到系統(tǒng)集成的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，因此中高端智能相機(jī)市場基本由國外具有深厚行業(yè)背景的國外品牌產(chǎn)品壟斷，如率先布局智能相機(jī)的康耐視和基恩士在全球智能相機(jī)市場占比總計已超過70%。中國機(jī)器視覺制造商多集中在技術(shù)含量和附加值較低的智能相機(jī)系統(tǒng)集成及設(shè)備組裝上，且企業(yè)規(guī)模和集中度相對較低，尚未出現(xiàn)有主導(dǎo)地位的龍頭企業(yè)。競爭格局1中低端市場成為中國企業(yè)突破口。雖然國外智能相機(jī)產(chǎn)品軟硬件優(yōu)勢明顯，但產(chǎn)品價格相對較高，且對中國市場的應(yīng)用針對性開發(fā)還不足，中國機(jī)器視覺技術(shù)提供商維視智造、朗銳智科、凌華科技和華?？萍迹ù笕A股份子公司）和大恒圖像，視頻監(jiān)控解決方案提供商?？低暎约叭斯ぶ悄芷髽I(yè)云從科技、曠視科技等公司，憑借自身在機(jī)器視覺領(lǐng)域、人工智能領(lǐng)域或視頻監(jiān)控領(lǐng)域積累的技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)，相繼推出智能相機(jī)系列產(chǎn)品，從中低端市場切入智能相機(jī)行業(yè)。競爭格局226行業(yè)發(fā)展趨勢描述智能相機(jī)標(biāo)準(zhǔn)化、專業(yè)化、高速化和大面陣化發(fā)展趨勢:未來，當(dāng)機(jī)器視覺技術(shù)得到進(jìn)一步提升，智能相機(jī)設(shè)計將趨向標(biāo)準(zhǔn)化、專業(yè)化、高速化和大面陣化發(fā)展，（1）標(biāo)準(zhǔn)化:工業(yè)控制領(lǐng)域存在大量通信需求，在工業(yè)控制領(lǐng)域智能相機(jī)將提升接口的標(biāo)準(zhǔn)度以支持更多的通用協(xié)議，包括Telnet、TCP和IP客戶服務(wù)器、DNS、DHCP和MTP等；（2）專業(yè)化:由于在工業(yè)領(lǐng)域中一些檢驗(yàn)內(nèi)容和制作工序相對固定，智能相機(jī)開發(fā)商根據(jù)各個行業(yè)加工生產(chǎn)的不同特性，通過軟件算法與硬件相結(jié)合進(jìn)行針對性的構(gòu)成智能相機(jī)操作系統(tǒng)制作，使智能相機(jī)更加專業(yè)化。智能相機(jī)生產(chǎn)商通過針對行業(yè)特點(diǎn)構(gòu)建智能相機(jī)軟件算法和硬件設(shè)施，將提升智能相機(jī)工作效率和專業(yè)化程度，并減少成本；（3）高速化和大面陣化:在工業(yè)檢測領(lǐng)域中，往往要求相機(jī)具有較高幀速和分辨率，以滿足對微小、運(yùn)動目標(biāo)和物體進(jìn)行檢測，智能相機(jī)高速化和大面陣化成為工業(yè)智能相機(jī)發(fā)展需求之一。未來，在CCD技術(shù)的發(fā)展下，智能相機(jī)能夠在更短時間內(nèi)曝光與成像，智能相機(jī)將向高速化和大面陣化發(fā)展，智能相機(jī)將更好的針對微小和運(yùn)動的物體進(jìn)行檢測。工業(yè)智能相機(jī)品牌本土化趨勢:工業(yè)智能相機(jī)從主要依賴進(jìn)口逐漸發(fā)展為智能相機(jī)本土化生產(chǎn)。中國智能相機(jī)生產(chǎn)商通過多年自主研發(fā)，生產(chǎn)出的工業(yè)智能相機(jī)智能化程度逐漸接近外國品牌。工業(yè)智能相機(jī)外國公司主要以歐美品牌為主，如加拿大PointGrey、德國AVT、德國Basler、瑞士Baumer等。外國公司由于布局和發(fā)展較早，占據(jù)中國工業(yè)智能相機(jī)主要市場份額。中國智能相機(jī)生產(chǎn)商經(jīng)過多年自主研發(fā)和科技研究，智能相機(jī)生產(chǎn)商在一些關(guān)鍵技術(shù)上取得了突破，打破了外國廠商技術(shù)封鎖。中國規(guī)模較大的智能相機(jī)生產(chǎn)商包含?？低?、大華股份和大恒圖像等公司。?？低曈?015年發(fā)布中國國內(nèi)設(shè)計生產(chǎn)首款工業(yè)立體相機(jī)和工業(yè)面陣相機(jī)，并提供工業(yè)視覺全套解決方案。2017年大華股份旗下子公司華?？萍脊九c英特爾公司聯(lián)合發(fā)布AI智能工業(yè)相機(jī)、和大面陣相機(jī)等產(chǎn)品。大華股份作為工業(yè)智能相機(jī)定位核心零部件供應(yīng)商，與外國公司合作代表中國智能相機(jī)生產(chǎn)商已具備和外國公司在智能相機(jī)領(lǐng)域具備同等技術(shù)水平。中國智能相機(jī)軟件技術(shù)提升:圖像處理軟件為智能相機(jī)必須的組成部分。在圖像處理軟件領(lǐng)域，中國企業(yè)與外國企業(yè)技術(shù)差距不斷縮小。圖像處理軟件領(lǐng)域著名外國公司包括德國VisionPro和德國Halcom:（1）德國VisionPro公司圖片處理軟件功能主要包括集合對象檢測和定位、對準(zhǔn)、測量和識別，以及針對電子產(chǎn)品應(yīng)用和針對半導(dǎo)體的專用功能；（2）德國Halcom公司圖像處理軟件功能主要包括電路板提供、模具和鏡片檢測、要跟、監(jiān)控、機(jī)器人、汽車、醫(yī)學(xué)圖像分析等領(lǐng)域全方位解決方案。中國圖像處理軟件著名企業(yè)包括創(chuàng)科視覺、奧普特和維視圖像:（1）創(chuàng)科視覺圖片處理軟件功能主要包括3D測量、外觀缺陷檢測、標(biāo)定校準(zhǔn)、幾何檢測、定位和實(shí)現(xiàn)預(yù)處理；（2）奧普特圖片處理軟件功能主要包括對測量對象的檢測、識別、測量、定位和控制；（3）維視圖像圖片處理軟件功能主要包括集合物品的識別、檢測、測量和定位。機(jī)器視覺領(lǐng)域技術(shù)的突破將提升智能相機(jī)未來發(fā)展?jié)摿?自2012年起，人工智能技術(shù)在交通安全防控領(lǐng)域獲得大規(guī)模應(yīng)用，安防攝像頭中加入AI芯片進(jìn)行智能分析、識別和傳輸，節(jié)省了傳輸空間、時間和后端處理平臺的工作量，安防領(lǐng)域識別準(zhǔn)確度和清晰度提高。2016和2017年，智能相機(jī)領(lǐng)域核心技術(shù)機(jī)器視覺在中國的專利申請連續(xù)兩年突破1,000項(xiàng)，中國成為全球機(jī)器視覺技術(shù)研發(fā)最活躍的地區(qū)，北京、上海、浙江、廣東和江蘇五省市機(jī)器視覺專利申請數(shù)量占中國的75%。27行業(yè)發(fā)展趨勢未來，當(dāng)機(jī)器視覺技術(shù)得到進(jìn)一步提升，智能相機(jī)設(shè)計將趨向標(biāo)準(zhǔn)化、專業(yè)化、高速化和大面陣化發(fā)展，（1）標(biāo)準(zhǔn)化:工業(yè)控制領(lǐng)域存在大量通信需求，在工業(yè)控制領(lǐng)域智能相機(jī)將提升接口的標(biāo)準(zhǔn)度以支持更多的通用協(xié)議，包括Telnet、TCP和IP客戶服務(wù)器、DNS、DHCP和MTP等；（2）專業(yè)化:由于在工業(yè)領(lǐng)域中一些檢驗(yàn)內(nèi)容和制作工序相對固定，智能相機(jī)開發(fā)商根據(jù)各個行業(yè)加工生產(chǎn)的不同特性，通過軟件算法與硬件相結(jié)合進(jìn)行針對性的構(gòu)成智能相機(jī)操作系統(tǒng)制作，使智能相機(jī)更加專業(yè)化。智能相機(jī)生產(chǎn)商通過針對行業(yè)特點(diǎn)構(gòu)建智能相機(jī)軟件算法和硬件設(shè)施，將提升智能相機(jī)工作效率和專業(yè)化程度，并減少成本；（3）高速化和大面陣化:在工業(yè)檢測領(lǐng)域中，往往要求相機(jī)具有較高幀速和分辨率，以滿足對微小、運(yùn)動目標(biāo)和物體進(jìn)行檢測，智能相機(jī)高速化和大面陣化成為工業(yè)智能相機(jī)發(fā)展需求之一。未來，在CCD技術(shù)的發(fā)展下，智能相機(jī)能夠在更短時間內(nèi)曝光與成像，智能相機(jī)將向高速化和大面陣化發(fā)展，智能相機(jī)將更好的針對微小和運(yùn)動的物體進(jìn)行檢測。工業(yè)智能相機(jī)從主要依賴進(jìn)口逐漸發(fā)展為智能相機(jī)本土化生產(chǎn)。中國智能相機(jī)生產(chǎn)商通過多年自主研發(fā)，生產(chǎn)出的工業(yè)智能相機(jī)智能化程度逐漸接近外國品牌。工業(yè)智能相機(jī)外國公司主要以歐美品牌為主，如加拿大PointGrey、德國AVT、德國Basler、瑞士Baumer等。外國公司由于布局和發(fā)展較早，占據(jù)中國工業(yè)智能相機(jī)主要市場份額。中國智能相機(jī)生產(chǎn)商經(jīng)過多年自主研發(fā)和科技研究，智能相機(jī)生產(chǎn)商在一些關(guān)鍵技術(shù)上取得了突破，打破了外國廠商技術(shù)封鎖。中國規(guī)模較大的智能相機(jī)生產(chǎn)商包含?？低暋⒋笕A股份和大恒圖像等公司。海康威視于2015年發(fā)布中國國內(nèi)設(shè)計生產(chǎn)首款工業(yè)立體相機(jī)和工業(yè)面陣相機(jī)，并提供工業(yè)視覺全套解決方案。2017年大華股份旗下子公司華?？萍脊九c英特爾公司聯(lián)合發(fā)布AI智能工業(yè)相機(jī)、和大面陣相機(jī)等產(chǎn)品。大華股