電子特種氣體行業(yè)發(fā)展概覽報告2024-2026

2024-2026電子特種氣體行業(yè)發(fā)展概覽報告匯報人：蔡緯達2024-08-01FROMBAIDUWENKU定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局01定義或者分類特點FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是電子特種氣體電子特種氣體是電子氣體的一個重要分支，是集成電路、顯示面板等電子工業(yè)生產(chǎn)中不可或缺的原材料。電子特氣種類眾多，廣泛應(yīng)用于離子注入、刻蝕、氣相沉積、摻雜等環(huán)節(jié)，被稱為集成電路、液晶面板、LED及光伏等材料的“糧食”和“源”，決定了器件的最終良率和可靠性。在電子半導體領(lǐng)域中，電子特種氣體（電子特氣），是大規(guī)模集成電路、平面顯示器件、化合物半導體器件、太陽能電池、光纖等電子工業(yè)生產(chǎn)中不可或缺的基礎(chǔ)和支撐性材料之一。電子特氣在工業(yè)氣體中屬于附加值較高的品種，與傳統(tǒng)工業(yè)氣體的區(qū)別在于純度更高（如高純氣體）或者具有特殊用途（如參與化學反應(yīng)）。電子特種氣體涉及集成電路、面板、光伏和光纖制造的多個環(huán)節(jié)，是制造過程中的關(guān)鍵材料，其質(zhì)量直接影響電子器件的良率和性能。目前，應(yīng)用于半導體產(chǎn)業(yè)的各個環(huán)節(jié)的特種氣體有110余種，常用的有20-30種。定義02產(chǎn)業(yè)鏈FROMBAIDUWENKUCHAPTER氣體分離及純化設(shè)備制造業(yè)、基礎(chǔ)化學原料行業(yè)、壓力容器設(shè)備制造業(yè)上游本行業(yè)中游集成電路、面板、LED等領(lǐng)域下游產(chǎn)業(yè)鏈01020303發(fā)展歷程FROMBAIDUWENKUCHAPTER04政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述工信部:《重點新材料首批次應(yīng)用示范指導目錄(2019年版）》:在先進存儲、先進計算、先進制造、高端封裝測試、關(guān)鍵裝備材料、新一代半導體技術(shù)等領(lǐng)域，結(jié)合行業(yè)特點推動各類創(chuàng)新平臺建設(shè)。:《新時期促進集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》:將用于集成電路和新型顯示的電子氣體的特種氣體:高純氯氣、三氯氫硅、鍺烷、氯化氫、氧化亞氮、痰基硫、乙硼烷、神烷、磷烷、甲硅烷、二氯二氫硅、高純?nèi)然稹⒘纫夜柰?、四氯化硅等列為重點新材料。:《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》:加快壯大新一代信息技術(shù)、生物技術(shù)、新能源、新材料、高端裝備、新能源汽車、綠色環(huán)保以及航空航天、海洋裝備等政治環(huán)境1政治環(huán)境工信部《重點新材料首批次應(yīng)用示范指導目錄(2019年版）》:在先進存儲、先進計算、先進制造、高端封裝測試、關(guān)鍵裝備材料、新一代半導體技術(shù)等領(lǐng)域，結(jié)合行業(yè)特點推動各類創(chuàng)新平臺建設(shè)?！缎聲r期促進集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》:將用于集成電路和新型顯示的電子氣體的特種氣體:高純氯氣、三氯氫硅、鍺烷、氯化氫、氧化亞氮、痰基硫、乙硼烷、神烷、磷烷、甲硅烷、二氯二氫硅、高純?nèi)然?、六氯乙硅烷、四氯化硅等列為重點新材料。政治環(huán)境《新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》在重點任務(wù)中提出“加快高純特種電子氣體研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化，解決極大規(guī)模集成電路材料制約”。《重點新材料首批次應(yīng)用示范指導目錄（2017年版）》在“先進基礎(chǔ)材料”之“三先進化工材料”之“(四)電子化工新材料”之“20特種氣體”中將特種氣體明確列示，主要應(yīng)用于集成電路、新型顯示?！稇?zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類(2018）》在“4集成電路制造”的重點產(chǎn)品和服務(wù)中包括了“超高純度氣體外延用原料”，在6專用化學品及材料制造”的重點產(chǎn)品和服務(wù)中包括了“電子大宗氣體、電子特種氣體”《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄》(2019年版)高純試劑、光刻膠、電子氣、高性能液晶材料等新型精細化學品的開發(fā)和生產(chǎn)屬于鼓勵類。05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當前的環(huán)境下描述了當前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展驅(qū)動因素作為集成電路、顯示面板、光伏能源等國家戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵基礎(chǔ)原料，進口依賴度較高的電子特氣成為了我國發(fā)展科技、新能源道路上的“卡脖子”環(huán)節(jié)，電子特氣的供應(yīng)安全問題亟待解決。自2009年起，國家發(fā)改委、科技部及工信部等多部門相繼出臺多項產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策，明確了特種氣體的新材料產(chǎn)業(yè)屬性，有力推動了行業(yè)的快速發(fā)展，電子特氣國產(chǎn)化趨勢加速。政策利好特種氣體廣泛應(yīng)用于集成電路、顯示面板等新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，在國家產(chǎn)業(yè)政策的推動下，特種氣體的下游產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展，促進了特種氣體的規(guī)模需求下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，擴大了特種氣體的需求，還拓寬了特種氣體的應(yīng)用領(lǐng)域，新技術(shù)、新工藝等的創(chuàng)新和迭代又不斷產(chǎn)生新的特種氣體產(chǎn)品需求。下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，市場需求持續(xù)擴大隨著集成電路、顯示面板、光伏能源等新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，特種氣體的國產(chǎn)化需求愈加明顯。同時，隨著國家政策的大力支持和國內(nèi)特種氣體的技術(shù)突破，客觀上國內(nèi)的特種氣體開始逐步具備替代進口的能力，未來國產(chǎn)化進口的市場需求廣闊。特種氣體的國產(chǎn)化需求特種氣體的生產(chǎn)過程涉及合成、純化、混合氣配制、充裝、分析檢測、氣瓶處理等多項工藝，同時客戶對氣體的純度、精度等方面有著復(fù)雜要求，由此形成了較高的技術(shù)壁壘。近年來，國產(chǎn)氣體企業(yè)在氣體純化、氣體混配、氣瓶處理、分析檢測等方面均實現(xiàn)了技術(shù)突破。在氣體純化環(huán)節(jié)，國產(chǎn)企業(yè)已能夠?qū)⒉糠蛛娮犹貧鈱崿F(xiàn)9N（99999999%）級別的純度；在氣體混配環(huán)節(jié)，國產(chǎn)企業(yè)可使配氣誤差達到±2%以內(nèi)；在氣瓶處理環(huán)節(jié)，國產(chǎn)企業(yè)可使粗糙度達到0.2μm以下；在氣體分析檢測環(huán)節(jié)，國產(chǎn)企業(yè)對多種氣體的檢測精度可達0.1ppb。國產(chǎn)氣體企業(yè)已在部分特種氣體上擁有自主核心技術(shù)，為推進電子特氣國產(chǎn)化打下了工藝基礎(chǔ)。技術(shù)突破10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀近年來全球電子特氣市場保持平穩(wěn)增長，據(jù)統(tǒng)計，2021年全球電子特氣市場規(guī)模達46億美元，未來行業(yè)將保持在5%左右的增速，市場規(guī)模在2024年達到54億美元。近年來全球半導體、顯示面板產(chǎn)業(yè)逐步向國內(nèi)轉(zhuǎn)移，半導體集成電路方面的自主研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化將得到大力推動，集成電路、顯示面板產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將形成對電子特種氣體材料需求的有效帶動，據(jù)統(tǒng)計，中國電子特氣2021年市場規(guī)模為167億元，2024年我國電子特氣市場規(guī)模將達到230億元，2020-2024年復(fù)合增速將達128%，增速高于全球。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化據(jù)統(tǒng)計，2020年我國大宗氣體行業(yè)市場規(guī)模達1632億元，同比增長49%，到2023年有望突破2000億元，達到2172億元左右。電子特種氣體是應(yīng)用于集成電路、液晶面板、光伏、LED及其他等電子半導體領(lǐng)域的特種氣體材料。電子特種氣體主要用于化學氣相沉積、離子注入、光刻膠印刷、擴散、刻蝕、摻雜等半導體加工工藝。2010年以來，我國電子特種氣體行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)穩(wěn)定增長，到2020年，中國電子特種氣體市場規(guī)模達到176億元，同比增長30.13%。2020年電子特氣市場規(guī)模為176億元，其中，集成電路及器件領(lǐng)域占比42%；面板領(lǐng)域占比37%；太陽能及LED等領(lǐng)域占比21%。13行業(yè)痛點FROMBAIDUWENKUCHAPTER認證周期長客戶尤其是集成電路、顯示面板等高端領(lǐng)域客戶對氣體供應(yīng)商的選擇均需經(jīng)過審廠、產(chǎn)品認證2輪嚴格的審核認證，其中顯示面板通常為1-2年，集成電路領(lǐng)域的審核認證周期多為2-3年?？蛻粽承源鬄榱吮３謿怏w供應(yīng)穩(wěn)定，客戶在與氣體供應(yīng)商建立合作關(guān)系后不會輕易更換氣體供應(yīng)商，且雙方會建立反饋機制以滿足客戶的個性化需求，在此過程中客戶粘性得到不斷強化。由此可見，對行業(yè)的新進入者而言，長認證周期與強客戶粘性形成了較高的客戶壁壘。電子特氣長期被國外龍頭壟斷關(guān)鍵技術(shù)保密性強，合成、純化難度大，因此行業(yè)形成了較高的技術(shù)壁壘。另外由于電子特氣廣泛滲透于硅片制造、氧化、光刻、氣相沉積、蝕刻、離子注入等工藝環(huán)節(jié)，雖然成本占比不大，但對芯片質(zhì)量有關(guān)鍵性影響，因此下游芯片廠商對特氣供應(yīng)商的認證極其苛刻，形成了客戶認證壁壘。030201行業(yè)痛點14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景描述國產(chǎn)化:經(jīng)過了30年的發(fā)展和沉淀后，隨著不斷的經(jīng)驗積累和技術(shù)進步，特種氣體業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)已在部分產(chǎn)品上實現(xiàn)突破，達到國際通行標準，逐步實現(xiàn)了進口替代，特種氣體國產(chǎn)化具備了客觀條件。在需求層面，隨著我國近年連續(xù)建設(shè)了多條8寸、12寸大規(guī)模集成電路生產(chǎn)線、高世代面板生產(chǎn)線等高精尖信息產(chǎn)品生產(chǎn)線。為保障這些產(chǎn)線的供貨穩(wěn)定、服務(wù)及時、控制成本等，特種氣體迫切需要國產(chǎn)化。行業(yè)發(fā)展趨勢前景16機遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競爭格局我國電子特氣行業(yè)發(fā)展時間較短，由于前文中提到的諸多壁壘限制，導致我國電子特氣市場主要由早期進入市場的國外廠商壟斷，2020年CR4達86%。目前國內(nèi)電子特氣第一梯隊的廠商已經(jīng)具備規(guī)模生產(chǎn)能力，在細分領(lǐng)域產(chǎn)品具有一定優(yōu)勢，但和國外龍頭企業(yè)相比還有較大差距，國產(chǎn)化空間巨大。國內(nèi)電子特氣廠商經(jīng)過多年發(fā)展，逐步突破了相關(guān)認證壁壘與技術(shù)壁壘。凱美特氣于2021年相繼通過了法國液空、美國相干的稀有氣體、混配氣認證，電子特氣業(yè)務(wù)開始逐漸放量；華特氣體已實現(xiàn)20多種氣體產(chǎn)品的進口替代，是國內(nèi)唯一一家通過荷蘭ASML和日本GIGAPHOTON株式會社認證的氣體公司；金宏氣體的檢測中心獲得CNAS認證，其超純氨產(chǎn)品已經(jīng)基本實現(xiàn)進口替代，占據(jù)國內(nèi)大部分市場。隨著集成電路、液晶面板、LED、光纖通信、光伏、醫(yī)療健康、新能源、航空航天等下游行業(yè)的快速發(fā)展，以及電子特氣國產(chǎn)化政策的不斷推進，未來電子特氣國產(chǎn)化的產(chǎn)品品類以及規(guī)模將持續(xù)提升。競爭格局我國電子特氣行業(yè)發(fā)展時間較短，由于前文中提到的諸多壁壘限制，導致我國電子特氣市場主要由早期進入市場的國外廠商壟斷，2020年CR4達86%。目前國內(nèi)電子特氣第一梯隊的廠商已經(jīng)具備規(guī)模生產(chǎn)能力，在細分領(lǐng)域產(chǎn)品具有一定優(yōu)勢，但和國外龍頭企業(yè)相比還有較大差距，國產(chǎn)化空間巨大。國內(nèi)電子特氣廠商經(jīng)過多年發(fā)展，逐步突破了相關(guān)認證壁壘與技術(shù)壁壘。凱美特氣于2021年相繼通過了法國液空、美國相干的稀有氣體、混配氣認證，電子特氣業(yè)務(wù)開始逐漸放量；華特氣體已實現(xiàn)20多種氣體產(chǎn)品的進口替代，是國內(nèi)唯一一家通過荷蘭ASML和日本GIGAPHOTON株式會社認證的氣體公司；金宏氣體的檢測中心獲得CNAS認證，其超純氨產(chǎn)品已經(jīng)基本實現(xiàn)進口替代，占據(jù)國內(nèi)大部分市場。隨著集成電路、液晶面板、LED、光纖通信、光伏、醫(yī)療健康、新能源、航空航天等下游行業(yè)的快速發(fā)展，以及電子特氣國產(chǎn)化政策的不斷推進，未來電子特氣國產(chǎn)化的產(chǎn)品品類以及規(guī)