汽車尾氣處理行業(yè)發(fā)展報告2024-2025

匯報人：李銘清2024-08-012024-2025汽車尾氣處理行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01汽車尾氣處理定義定義內(nèi)燃機的排放處理主要分為三個環(huán)節(jié):機前處理、機內(nèi)燃燒和機后處理，隨著各國排放法規(guī)的逐步嚴(yán)格，發(fā)動機的尾氣后處理是機后處理較為主流、效果顯著的尾氣解決方案。尾氣后處理的原理是通過氧化還原反應(yīng)，將尾氣中的一氧化碳（CO）、碳氫化合物（HC）、氮氧化物（NOx）和顆粒物（PM）轉(zhuǎn)換為二氧化碳（CO2）、水（H2O））、氮氣（N2）等無害物質(zhì)，從而降低尾氣中有害物質(zhì)的含量，使其符合各個階段的排放法規(guī)要求。按構(gòu)成劃分，主要可分為尾氣后處理系統(tǒng)（EGR、SCR、DOC、DPF、TWC、GPF等）和車用尿素。尾氣處理系統(tǒng)中EGR可同時用于柴油車和汽油車，通過內(nèi)循環(huán)降低NOx或PM顆粒物。SCR、DOC和DPF主要用于柴油車，分別用于降低NOx、CO和HC、PM顆粒物等污染排放，TWC和GPF主要用于汽油車。EGR（發(fā)動機廢氣再循環(huán)）系統(tǒng)是發(fā)動機的廢氣機內(nèi)凈化裝置，主要采取機內(nèi)物理凈化方式，通過將發(fā)動機廢氣重新引入氣缸循環(huán)燃燒，直接在發(fā)動機內(nèi)降低氮氧化物濃度，在柴油和汽油機都有使用，“國六”完全實施后，EGR在柴油機中的滲透率將接近完全滲透，在汽油機中滲透率將逐步提高。汽車尾氣處理定義02產(chǎn)業(yè)鏈催化器、電子元器件、尿素箱、噴射系統(tǒng)和法蘭上游中游產(chǎn)業(yè)鏈010203汽車尾氣處理系統(tǒng)的上游原材料包括催化器、電子元器件、尿素箱、噴射系統(tǒng)和法蘭等，經(jīng)中游廠商催化劑涂覆和封裝后，進入下游內(nèi)燃機、機動車、非道路移動機械和船舶廠商，進行整體集成。其中涂覆環(huán)節(jié)主要將各類催化劑、催化助劑和涂層加在載體內(nèi)，此環(huán)節(jié)考驗各廠商競爭實力，對技術(shù)要求最高。催化器、電子元器件、尿素箱、噴射系統(tǒng)和法蘭催化劑、催化助劑和涂層、封裝內(nèi)燃機、整車催化劑、催化助劑和涂層、封裝內(nèi)燃機、整車下游行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游概述目前全球分子篩市場主要集中在發(fā)達地區(qū)，例如北美與歐盟地區(qū)，中國是近幾年分子篩用量最大，增長速度最快的地區(qū)。就全球分子篩消費量分布情況而言，根據(jù)數(shù)據(jù)，2021年全球分子篩催化劑消費量為31萬噸，其中北美和中國的消費量分別為14萬噸和2萬噸，分別占比34%和29%，中國成為全球僅次于北美的第二大消費市場。車用尿素屬于高消耗消費品，市場規(guī)模受貨車保有量結(jié)構(gòu)影響。后處理系統(tǒng)加裝在出廠汽車上，因此每年的市場規(guī)?；鶖?shù)來自汽車產(chǎn)量。車用尿素則是行駛的柴油貨車均需添加的必備消費品，整體需求持續(xù)增長，數(shù)據(jù)顯示2020年我國車用尿素消費量達256萬噸，同比2019年增長25%。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游概述行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈下游概述“雙碳”政策背景推動，新能源汽車快速發(fā)展，加之國內(nèi)汽車工業(yè)漸趨飽和、宏觀經(jīng)濟消費降級背景下，柴油車和汽油車銷量自2018年起逐年下降，2021年受消費回暖小幅度上升，內(nèi)燃機整體銷量達到5044萬臺，同比2020年增長82%。從主要產(chǎn)品重卡和輕卡來看，2021年5月至12月，重卡市場持續(xù)低迷遭遇了“八連降”，其中8月至12月，重卡市場同比降幅超均過了50%，2022年重卡延續(xù)了2021年市場頹勢，1-5月累計銷售33萬輛，同比2020年同期87萬輛下降64%，減少了54萬輛。就輕卡來看，下半年國六法規(guī)正式實施，疊加運價低迷，銷量持續(xù)小幅度下降，整年銷量為298萬輛，同比2020年下降1%，2022年延續(xù)2021年低迷市場，1-4月銷量為55萬輛，累計同比2021年下降超3成。整體來看，“國六”短期內(nèi)對我國汽車行業(yè)影響較大，03發(fā)展歷程04政治環(huán)境描述部門:《重型柴油車國六排放標(biāo)準(zhǔn)》:重型柴油車污染物排放限值及測量方法(中國第六階段)(GB17691—2018代替GB17691-2005)部門:《關(guān)于實施重型柴油車國六排放標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)事宜的公告》:全國范圍將全面實施重型柴油車國六排放標(biāo)準(zhǔn)。禁止生產(chǎn)、銷售不符合國六排放標(biāo)準(zhǔn)的重型柴油車,生產(chǎn)日期以機動車合格部門:《機動車排放召回管理規(guī)定》:新規(guī)將促使機動車行業(yè)更為重視排放技術(shù)研發(fā)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求,倒逼企業(yè)主動進行技術(shù)升級。政治環(huán)境105商業(yè)模式06經(jīng)濟環(huán)境我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國經(jīng)濟不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟體我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素10行業(yè)壁壘11行業(yè)風(fēng)險12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀機動車保有量是指內(nèi)燃機車（包含摩托車，汽車，貨車，不包含電動車）在某地區(qū)的總量。我國機動車保有量逐年增加，其中2021年中國機動車保有量為4億輛，同比增長1%；中國汽車保有量為3億輛，同比增長1%。近兩年隨著新能源汽車的推廣，汽車產(chǎn)銷量有所增加。2021年中國汽車產(chǎn)量為2602萬輛，同比2020年增長4%；中國汽車銷量為2625萬輛，同比2020年增長8%。2021年，我國全行業(yè)完成摩托車產(chǎn)量20152萬輛，較上年增加3117萬輛，同比增長198%；摩托車銷量20148萬輛，較上年增加3181萬輛，同比增長17%。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化目前國內(nèi)市場規(guī)模在400億元左右，排放升級為尾氣后處理帶來更多的增量市場。對于輕卡市場來說，國六標(biāo)準(zhǔn)全面實施之后，其尾氣后處理主要的增量市場來自于SCR的全面普及，存在較大的增量市場。而對于重卡市場而言，其尾氣后處理主要的增量市場來自于DPF、DOC、EGR等產(chǎn)品的需求上升，整體市場規(guī)模將快速增長。目前雖然柴油車整體尾氣處理系統(tǒng)滲透率遠高于汽油車，但汽油車整體銷量是柴油車的五倍以上，整體輕型汽油車規(guī)模占比遠高于柴油車，達56%左右，其中中重型柴油車受因單車價值高于輕型柴油車占比23%，隨著國六標(biāo)準(zhǔn)全面施行，汽油車單車價值提升和非道路移動機械有望成為行業(yè)新增長點。隨著黨和國家事業(yè)的蓬勃發(fā)展，國家汽車工業(yè)也同樣經(jīng)歷著深刻的發(fā)展變革，技術(shù)革新、法規(guī)升級、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型等均發(fā)生了多維度深層次變化。作為汽車產(chǎn)業(yè)重要分支，隨著國家移動源環(huán)境保護工作的深入推進，機動車污染防治產(chǎn)業(yè)正在面臨新形勢、新考驗。2020年，全國機動車四項污染物排放總量為1590萬噸，同比下降0.67%。13行業(yè)痛點行業(yè)痛點010203我國還處在工業(yè)化和城鎮(zhèn)化快速發(fā)展階段，生態(tài)環(huán)境保護的壓力會持續(xù)地存在。中國是一個十幾億人口的現(xiàn)代化進程，在城鎮(zhèn)化和工業(yè)化還在進行之中來解決環(huán)境的問題，所以這里面既有經(jīng)濟規(guī)律的約束，也有自然規(guī)律的客觀限制，所以這就是環(huán)境治理的難度。行業(yè)痛點1當(dāng)前我國經(jīng)濟下行壓力加大，發(fā)展與保護的矛盾更加突出。新常態(tài)下工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進程減緩，一方面環(huán)境壓力在減少，但是另一方面要看增量，增量還在持續(xù)大幅度上升。所以實際現(xiàn)在是在比絕對增量上升得快，還是效率提升得快？效率提升得快環(huán)境問題才好解決，如果增量高于效率，提升對環(huán)境帶來的仍然是巨大的一個壓力。行業(yè)痛點2進一步推進污染治理和環(huán)境改善任務(wù)復(fù)雜。PM5的治理，需要更多投入的氨氮的問題、氮、磷的治理問題，這些問題越來越難了。過去同樣一個投入解決的問題，現(xiàn)在恐怕需要翻倍的投入才能解決。跟國際相比，我們解決這些問題的時候，處在較低的收入水平上，我們面臨問題要早一些。比如美國提出PM5控制時的1996年，人均GDP8萬美金，那個時候它的煤炭、工業(yè)能耗占比僅為20%和7%左右。我們是2011年提出治理PM5，那個時候我們的人均GDP只有5400美金，5400美金跟8萬美金去對比。我們能源消耗中，煤炭消耗占將近70%，工業(yè)能耗占70%，兩個70%，他只有20%和7%。所以可以看到由于發(fā)展階段不同，能源和經(jīng)濟發(fā)展階段差異巨大，給我們治理的復(fù)雜性和難度帶來了完全不同的挑戰(zhàn)。行業(yè)痛點314問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景描述強化源頭管控:在新車環(huán)保的源頭管控方面，2021年國家和地方協(xié)同推進，嚴(yán)格新生產(chǎn)、銷售機動車/非道路移動機械的監(jiān)督抽查。國家層面,生態(tài)環(huán)境部持續(xù)貫徹落實機動車環(huán)保信息公開制度,構(gòu)建新生產(chǎn)機動車和非道路移動機械排放檢驗機構(gòu)聯(lián)網(wǎng)工作模式。政策監(jiān)管,嚴(yán)控在用車排放:針對在用車的環(huán)保監(jiān)管，隨著“柴油貨車污染治理攻堅戰(zhàn)"持續(xù)打晌和深入落實，國內(nèi)各地廣泛推進開展重型車oBD遠程監(jiān)控工作。對地方國五及以下存地以政府補貼或政策引導(dǎo)的形式,推進在用重型車放聯(lián)網(wǎng)﹔對國六重型求,通過新車登記環(huán)保檢驗等形式落實聯(lián)網(wǎng)政策。同家層程排放服務(wù)與管理國家要成國家-地方-企業(yè)”的數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)機制。油品升級,“油-車”聯(lián)控降低超排風(fēng)險:2021年7月北京市生態(tài)環(huán)境局和市場監(jiān)督管理局聯(lián)合發(fā)布了《車用汽油環(huán)保技術(shù)求》和《車用柴油環(huán)保技術(shù)要求》兩項強制性地方標(biāo)準(zhǔn)(以下簡稱“京6B“油品標(biāo)準(zhǔn)),并于2021年12月1日起實施。相比“京6”油品標(biāo)準(zhǔn),“京6B""油品標(biāo)準(zhǔn)進一步加嚴(yán)了汽油烯蛭衣芳經(jīng)和溜程限值，以及柴油多環(huán)芳豎、溜程限值，并新增了部分有害物質(zhì)限值。機動車尾氣治理行業(yè)發(fā)展面臨挑戰(zhàn):近年來，由于機動車排放標(biāo)準(zhǔn)的逐步升級，從而產(chǎn)生了大量不符合排放標(biāo)準(zhǔn)的機動車?yán)^續(xù)使用的問題。有關(guān)部門需要加大對不符合排放標(biāo)準(zhǔn)車輛的監(jiān)管力度，促進汽車生產(chǎn)企業(yè)和用戶使用合格的內(nèi)燃機尾氣后處理系統(tǒng)或達標(biāo)車輛。行業(yè)發(fā)展趨勢前景強化源頭管控在新車環(huán)保的源頭管控方面，2021年國家和地方協(xié)同推進，嚴(yán)格新生產(chǎn)、銷售機動車/非道路移動機械的監(jiān)督抽查。國家層面,生態(tài)環(huán)境部持續(xù)貫徹落實機動車環(huán)保信息公開制度,構(gòu)建新生產(chǎn)機動車和非道路移動機械排放檢驗機構(gòu)聯(lián)網(wǎng)工作模式。政策監(jiān)管,嚴(yán)控在用車排放針對在用車的環(huán)保監(jiān)管，隨著“柴油貨車污染治理攻堅戰(zhàn)"持續(xù)打晌和深入落實，國內(nèi)各地廣泛推進開展重型車oBD遠程監(jiān)控工作。對地方國五及以下存地以政府補貼或政策引導(dǎo)的形式,推進在用重型車放聯(lián)網(wǎng)﹔對國六重型求,通過新車登記環(huán)保檢驗等形式落實聯(lián)網(wǎng)政策。同家層程排放服務(wù)與管理國家要成國家-地方-企業(yè)”的數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)機制。油品升級,“油-車”聯(lián)控降低超排風(fēng)險2021年7月北京市生態(tài)環(huán)境局和市場監(jiān)督管理局聯(lián)合發(fā)布了《車用汽油環(huán)保技術(shù)求》和《車用柴油環(huán)保技術(shù)要求》兩項強制性地方標(biāo)準(zhǔn)(以下簡稱“京6B“油品標(biāo)準(zhǔn)),并于2021年12月1日起實施。相比“京6”油品標(biāo)準(zhǔn),“京6B""油品標(biāo)準(zhǔn)進一步加嚴(yán)了汽油烯蛭衣芳經(jīng)和溜程限值，以及柴油多環(huán)芳豎、溜程限值，并新增了部分有害物質(zhì)限值。機動車尾氣治理行業(yè)發(fā)展面臨挑戰(zhàn)近年來，由于機動車排放標(biāo)準(zhǔn)的逐步升級，從而產(chǎn)生了大量不符合排放標(biāo)準(zhǔn)的機動車?yán)^續(xù)使用的問題。有關(guān)部門需要加大對不符合排放標(biāo)準(zhǔn)車輛的監(jiān)管力度，促進汽車生產(chǎn)企業(yè)和用戶使用合格的內(nèi)燃機尾氣后處理系統(tǒng)或達標(biāo)車輛。16機遇與挑戰(zhàn)17競爭格局競爭格局我國發(fā)動機尾氣后處理市場的主要份額為少數(shù)國外公司占據(jù)，其中有博世、康明斯、佛吉亞等。乘用車大部分為汽油車和混動汽車，均需要使用尾氣后處理產(chǎn)品，市場主要由巴斯夫、莊信萬豐、優(yōu)美科等外資企業(yè)占據(jù)。國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)主要配套方向依然是自主品牌汽油車