箱式變電站行業(yè)市場分析報(bào)告2024年

2024年箱式變電站行業(yè)市場分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義箱式變電站，簡稱箱變，一種高壓開關(guān)設(shè)備、電力變壓器和低壓配電裝置，按一定接線方案排成一體的工廠預(yù)制戶內(nèi)、戶外緊湊式配電設(shè)備，適用于城網(wǎng)建設(shè)和改造。常用箱式變電站主要分為四類:預(yù)制倉式變電站:由變壓器、高壓開關(guān)、中壓電器設(shè)備及相應(yīng)輔助配套設(shè)備等緊湊式組合，集中布置在多個預(yù)制倉體內(nèi),通過靈活排列布置集成新型預(yù)制艙式模塊化變電站，有工廣預(yù)制裝配,具有現(xiàn)場拼裝組合、結(jié)構(gòu)緊湊、施工快捷、節(jié)約成本、縮短周期等優(yōu)點(diǎn)。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈從箱變產(chǎn)業(yè)鏈情況來看，上游是原材料主要包括:銅材、元器件、磁性金屬材料、鋼材、輔材和絕緣材料，上游原材料廠商眾多，議價(jià)能力弱；中游是箱式變電站廠商生產(chǎn)制造及銷售；下游是應(yīng)用電力行業(yè)，包括農(nóng)業(yè)、工業(yè)、商業(yè)、居民變電及用電。銅材、元器件、磁性金屬材料、鋼材、輔材和絕緣材料箱式變電站廠商生產(chǎn)制造及銷售農(nóng)業(yè)、工業(yè)、商業(yè)、居民變電及用電產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈銅材、元器件、磁性金屬材料、鋼材、輔材和絕緣材料產(chǎn)業(yè)鏈上游箱式變電站廠商生產(chǎn)制造及銷售產(chǎn)業(yè)鏈中游農(nóng)業(yè)、工業(yè)、商業(yè)、居民變電及用電產(chǎn)業(yè)鏈下游6Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素7行業(yè)政治環(huán)境描述8社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)社會環(huán)境從電力行業(yè)用電量上看，去年，全國全社會用電量同比增長3%。其中，一產(chǎn)、二產(chǎn)、三產(chǎn)和居民生活用電量同比分別增長14%、1%、18%和3%。分地區(qū)看，全國19個省(區(qū)、市)用電增速超過10%，其中，西藏、青海、湖北、江西、四川、福建、浙江、廣東8個省(區(qū))增速超過13%。到2023年中國電力行業(yè)發(fā)電裝機(jī)容量將達(dá)25億千瓦，2025年將達(dá)28億千瓦時。近年來，中國電力行業(yè)迅速發(fā)展，行業(yè)規(guī)模大幅增長，在5G、物聯(lián)網(wǎng)等高新技術(shù)的影響下，中國電力行業(yè)進(jìn)入了轉(zhuǎn)型升級的新時期。2021年全國絕對發(fā)電量81122億千瓦時，同比增長1%，比2019年增長11%，兩年平均增長4%。其中，全國火力絕對發(fā)電量57702億千瓦時，同比增長4%;水力絕對發(fā)電量11840億千瓦時，同比下降5%;核能發(fā)電量4075億千瓦時，同比增長13%;風(fēng)力絕對發(fā)電量5667億千瓦時，同比增長28%;太陽能絕對發(fā)電量1837億千瓦時，同比增長11%。9行業(yè)社會環(huán)境隨著箱式變電站在我國廣大城市、農(nóng)村、工礦企業(yè)、公共建筑設(shè)施中廣泛的應(yīng)用，中國箱式變電站生產(chǎn)企業(yè)也不斷增加。從箱式變電站行業(yè)產(chǎn)量和產(chǎn)值情況來看，近年來，箱式變電站行業(yè)產(chǎn)量減少，行業(yè)產(chǎn)值趨于穩(wěn)定。我國箱式變電站行業(yè)產(chǎn)量為11萬臺，行業(yè)產(chǎn)值達(dá)到20.68億元。近年來我國電力工業(yè)的發(fā)展為輸配電及控制設(shè)備制造企業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間。輸配電及控制設(shè)備廣泛應(yīng)用在電力電網(wǎng)、新能源發(fā)電、軌道交通、數(shù)據(jù)中心、新型基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域，具有良好的市場前景。電力行業(yè)能源結(jié)構(gòu)不斷變化，同時對環(huán)境保護(hù)要求日趨提升，行業(yè)核心業(yè)務(wù)的可靠性、安全性和可用性面臨挑戰(zhàn)，因此電力行業(yè)將數(shù)據(jù)管理能力與業(yè)務(wù)結(jié)合，實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級已是必然趨勢。10行業(yè)驅(qū)動因素1234清潔能源發(fā)電成為輸配電及控制設(shè)備新的增量需求我國作為高能源消耗國家，政府正在致力于低碳經(jīng)濟(jì)發(fā)展，因此實(shí)現(xiàn)低碳經(jīng)濟(jì)迫切地需要發(fā)展低碳能源體系，意味著促進(jìn)如風(fēng)力發(fā)電、光伏發(fā)電等可再生能源的大規(guī)模輸電網(wǎng)集成化和優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)尤為重要。數(shù)據(jù)中心建設(shè)為輸配電及控制設(shè)備帶來增量市場空間2012-2019年我國數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，2019年我國數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模估計(jì)已突破1,500億元，2012-2019年我國數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模同比增速維持在30%左右，主要得益于我國現(xiàn)階段互聯(lián)網(wǎng)的迅速普及，數(shù)據(jù)產(chǎn)生與處理量激增，從而進(jìn)一步刺激下游數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)的市場需求。新能源汽車充電樁建設(shè)領(lǐng)域?yàn)檩斉潆娂翱刂圃O(shè)備市場帶來新的增長點(diǎn)在新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展以及國家新型基礎(chǔ)建設(shè)力度不斷加大的時代背景下，新能源汽車充電樁行業(yè)有望進(jìn)入發(fā)展紅利期。受益于新能源汽車充電樁行業(yè)的快速發(fā)展，一體化直流充電站等作為新能源汽車充電樁供電系統(tǒng)的重要裝備，未來市場發(fā)展空間巨大。城市化進(jìn)程不斷推動輸配電及控制設(shè)備市場需求2020年末，全國大陸總?cè)丝?41,178萬人，其中城鎮(zhèn)人口90,199萬人，常住人口城鎮(zhèn)化率為689%，而2015年我國城鎮(zhèn)化率為510%。11Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)12行業(yè)現(xiàn)狀從下游用電情況來看，用電量快速增長主要受國內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)發(fā)展、上年同期低基數(shù)、外貿(mào)出口快速增長等因素拉動。據(jù)中電聯(lián)數(shù)據(jù)，2021年我國全社會用電量為83128億千瓦時，同比增長3%，總體保持平穩(wěn)較快增長。從用電量市場結(jié)構(gòu)情況來看，第一產(chǎn)業(yè)用電量1023億千瓦時，同比增長14%；第二產(chǎn)業(yè)用電量61萬億千瓦時，同比增長1%；第三產(chǎn)業(yè)用電量42萬億千瓦時，同比增長18%；城鄉(xiāng)居民生活用電量17萬億千瓦時，同比增長3%。13流通環(huán)節(jié)有待完善箱式變電站產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致箱式變電站行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，箱式變電站行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。箱式變電站產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事箱式變電站行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，箱式變電站行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對箱式變電站行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土箱式變電站行業(yè)企業(yè)的國際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)15&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進(jìn)入箱式變電站行業(yè)，對箱式變電站行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，箱式變電站行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。箱式變電站行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的箱式變電站行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土箱式變電站行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占箱式變電站行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入箱式變電站行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土箱式變電站行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類箱式變電站行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）箱式變電站行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系箱式變電站行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系箱式變電站行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)發(fā)展趨勢描述17行業(yè)代表企業(yè)寧波天安(集團(tuán))股份有限公司，公司始建于1969年，是一家專注于智能電網(wǎng)、“新基建”、“綜合智慧能源”等領(lǐng)域變配電開關(guān)設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)的國家重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)。公司主要產(chǎn)品包括220KV電,壓等級的電力變壓器、戶外高壓隔離開關(guān)、互感器;11OKV電,壓等級的車載移動式變電站、模塊化預(yù)制艙式變電站、電萬變壓器、GIS組合電器、戶外柱上SF6斷路器;12KV~40.5KV電壓等級的箱式變電站、預(yù)制艙、變壓器、高壓成套開關(guān)設(shè)備和控制設(shè)備;0.4KV~0.69KV電壓等級的低壓成套開關(guān)設(shè)備和控制設(shè)備。220KV及以下模塊化智能