中藥飲片制造業(yè)分析

中藥飲片制造業(yè)分析一、發(fā)展現(xiàn)狀中藥飲片制造是指對采集的天然或人工種植、養(yǎng)殖的動物、植物和礦物的藥材部位進行加工、炮制，使其符合中藥處方調(diào)劑或中成藥生產(chǎn)使用的活動，是中國中藥產(chǎn)業(yè)的三大支柱之一，中成藥的重要原料。中藥配方顆粒是由單味中藥飲片按傳統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)炮制后經(jīng)提取濃縮制成的、供中醫(yī)臨床配方用的顆粒，其有效成分、性味、歸經(jīng)、主治、功效和傳統(tǒng)中藥飲片完全一致，在民間被稱呼為免煎中藥飲片、新飲片、精制飲片等，屬于中藥飲片的一種創(chuàng)新。中藥飲片企業(yè)具有小亂雜散等情況，企業(yè)和中藥飲片的質(zhì)量良莠不齊，但中藥配方顆粒的出現(xiàn)為中藥飲片的發(fā)展創(chuàng)造了新的機會。根據(jù)國家食品藥品監(jiān)督管理總局南方醫(yī)藥經(jīng)濟研究所調(diào)研編寫的《中藥飲片行業(yè)發(fā)展研究藍皮書（2017）》數(shù)據(jù)顯示，2016年跟2006年相比，中藥飲片10年增長12倍，中藥配方顆粒市場從2006年2.3億元增長到2016年120多億元，復(fù)合增長率達50%，市場份額穩(wěn)步上升。經(jīng)過多年的發(fā)展，中藥飲片的占比越來越大，除2018年和2020年出現(xiàn)負(fù)增長外，其他年份增長迅速。2020年，中藥飲片的市場規(guī)模占我國中藥市場規(guī)模的22.02%。我國中藥飲片行業(yè)市場化程度已比較高，但市場準(zhǔn)入門檻較低，具有數(shù)量多、規(guī)模小、分散、質(zhì)量良莠不齊的特征，行業(yè)集中度較低，2018年行業(yè)龍頭康美藥業(yè)市場占有率只有2.14%。二、趨勢洞察01、政策落地為中藥飲片發(fā)展帶來利好在2006年，國家發(fā)改委聯(lián)合財政部、藥監(jiān)局等多部委發(fā)布的《關(guān)于進一步整頓藥品和醫(yī)療服務(wù)市場價格秩序的意見》規(guī)定：中藥飲片的加價率控制在25%以內(nèi)。2019年12月16日，國家中醫(yī)藥管理局發(fā)布《關(guān)于印發(fā)<中共中央國務(wù)院關(guān)于促進中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展的意見>重點任務(wù)分工方案的通知》，明確研究取消中藥飲片加成相關(guān)工作。近年來，國家連續(xù)出臺多項政策：《中醫(yī)藥健康服務(wù)發(fā)展規(guī)劃（2015-2020年）》、《中醫(yī)藥發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2016年-2030年）》、《中華人民共和國中醫(yī)藥法》等，明確中藥飲片享受多項優(yōu)惠政策，如納入國家基本藥物、不占藥占比等政策，為中藥飲片的發(fā)展提供了強有力的法律保障和政策支持。取消藥品加成政策的實施將鼓勵醫(yī)院為減少損失增加中藥飲片的使用量；不占藥占比（藥占比=藥品收入/（藥品收入+醫(yī)療收入+其他收入））將鼓勵醫(yī)院用中藥飲片代替化學(xué)制劑和中成藥；2017年新版醫(yī)保目錄限制中藥注射劑的使用，將鼓勵醫(yī)院用中藥飲片代替中藥注射劑。一系列利好的政策因素，將有助于中藥飲片行業(yè)發(fā)展。02、質(zhì)量將成為中藥飲片行業(yè)發(fā)展的“攔路虎”因土地污染，中藥材種植多為一家一戶的分散種植，無標(biāo)生產(chǎn)、無規(guī)約束，難以對中藥材種植實施全面質(zhì)量管理。收獲、晾曬、倉儲、交易、運輸?shù)拳h(huán)節(jié)不規(guī)范，都會造成中藥材的污染。中藥飲片的質(zhì)量多依賴于中藥材質(zhì)量，國家將中醫(yī)藥發(fā)展提升至國家戰(zhàn)略，也將越來越重視中藥飲片和中藥材的質(zhì)量。中藥飲片企業(yè)要逐步建立全產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)，有效控制源頭質(zhì)量，避免質(zhì)量新規(guī)制約企業(yè)發(fā)展。三、標(biāo)桿企業(yè)——中國中藥01、主營范圍中國中藥控股有限公司是中國醫(yī)藥集團有限公司中藥產(chǎn)業(yè)板塊的核心平臺。公司擁有完善的產(chǎn)業(yè)鏈，集科研、制造、銷售為一體，擁有1300多個成藥品規(guī)（其中350多個品規(guī)入選2018版《國家基本藥物目錄》），700多個單味中藥配方顆粒品種，400多個經(jīng)典復(fù)方濃縮顆粒（專供出口），涵蓋中藥材種采、中藥飲片、配方顆粒、中成藥、中醫(yī)藥大健康等相關(guān)領(lǐng)域。中國中藥擁有“仙靈骨葆膠囊”、“頸舒顆?！?、“風(fēng)濕骨痛膠囊”、“七厘膠囊”、“潤燥止癢膠囊、”“棗仁安神膠囊”、“玉屏風(fēng)顆?！薄ⅰ氨茄卓灯?、“金葉敗毒顆粒”、“鱉甲煎丸”10大全國獨家基本藥物。以工業(yè)為主導(dǎo)，以科技為支撐，大力發(fā)展藥材資源產(chǎn)業(yè)，公司正在積極進入中藥大健康增值服務(wù)領(lǐng)域。02、財務(wù)情況2021年中國中藥的年度利潤總額為25.20億元，相比于2020年22.30億元的年度溢利增長13.00%。2014-2021年，中國中藥的利潤總額平穩(wěn)上升，2021年的年度溢利相比于2014年增長5.23倍，漲幅較大。2021年中國中藥的營業(yè)收入為190.53億元，相比于2020年148.06億元的增長28.68%。2014-2021年，中國中藥的營業(yè)收入持續(xù)穩(wěn)定上升，2021年相比于2014年增長7.08倍。中國中藥集團三項主營業(yè)務(wù)模塊的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，中藥配方顆粒的營業(yè)額為134.00億元，占總營業(yè)額70.3%；成藥的營業(yè)額為31.94億元，占總營業(yè)額的16.7%；中藥飲片的營業(yè)額為14.67億元，占總營業(yè)額的7.7%。03、啟動“龍印中國藥材”品牌戰(zhàn)略，布局中藥大健康全產(chǎn)業(yè)鏈2019年10月，啟動“龍印中國藥材”旗艦品牌戰(zhàn)略，利用原料來自主產(chǎn)區(qū)的優(yōu)質(zhì)中藥，從上、中、下游全過程把控，全力打造中藥全過程可溯源體系和質(zhì)控體系，建立中藥大健康全產(chǎn)業(yè)鏈的強大布局。目前已經(jīng)有擁有“馮了性”、“安寧”、“同濟堂”3個中華老字號，“同濟堂中藥文化”、“馮了性風(fēng)濕跌打藥酒”、“少林跌打止痛膏”、“源吉林甘和茶”4個非物質(zhì)文化遺產(chǎn)，“仙靈”、“同濟堂”、“仙靈骨葆”、“天江藥業(yè)”、“德眾”5個馳名商標(biāo)。中國中藥在上游主要布局種子種苗、藥材種植、藥材貿(mào)易這三大業(yè)務(wù)，啟動GACP基地種植建設(shè)。如2019年，通過在山西五寨、甘肅禮縣和西和縣設(shè)立公司，建立道地藥材大品種基地，加強對藥材源頭資源的把控。截止到2021年6月30日，中國中藥已建立182個全國藥材主產(chǎn)區(qū)，9萬畝GACP基地，為中藥質(zhì)量保駕護航。中國中藥在中游主要生產(chǎn)經(jīng)營中藥飲片、中藥配方顆粒、中成藥、大健康產(chǎn)品四大業(yè)務(wù)板塊，同時利用優(yōu)質(zhì)的中成藥產(chǎn)品資源和即將啟動的精品飲片為推廣載體，發(fā)展“龍印中國藥材”品牌戰(zhàn)略。近年來，中國中藥逐步發(fā)展產(chǎn)地綜合業(yè)務(wù)模式，并布局全國市場。如2019年，通過并購山西新天江藥業(yè)有限公司、甘肅隴中藥業(yè)有限責(zé)任公司，進一步加強本集團與當(dāng)?shù)蒯t(yī)療機構(gòu)在配方顆粒及中藥飲片領(lǐng)域的合作。目前，中國中藥已經(jīng)建成17家產(chǎn)地綜合類業(yè)務(wù)公司。在上、中游產(chǎn)業(yè)布局的同時，中國中藥越來越關(guān)注終端增值服務(wù)發(fā)展，主要有成藥銷售渠道和互聯(lián)網(wǎng)營銷兩部分業(yè)務(wù)。在2019年，通過收購或新設(shè)醫(yī)藥貿(mào)易公司開展中藥材、中藥飲片貿(mào)易和共享中藥智能配送中心業(yè)務(wù)，與當(dāng)?shù)蒯t(yī)療機構(gòu)建立業(yè)務(wù)合作，實現(xiàn)終端服務(wù)在全國的落地。中國中藥實施中藥大健康全產(chǎn)業(yè)鏈布局，使產(chǎn)業(yè)鏈中各環(huán)節(jié)的相互補充、相互協(xié)同、資源共享，充分發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)+的優(yōu)勢，使大健康產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)發(fā)力。04、上游啟動GACP基地種植建設(shè)，中游完善全國布局和產(chǎn)品線升級根據(jù)國家中醫(yī)藥管理局2018年底編寫的《全國道地藥材生產(chǎn)基地建設(shè)規(guī)劃（2018-2025年）》可以看出，中藥材源頭的質(zhì)量將越來越重要，成為中醫(yī)藥企業(yè)競爭的重點。2019年，中國中藥的中藥布局進一步向資源端延伸，啟動了中藥材大品種藥用植物種植和采集的生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范（GSCP）基地建設(shè)工作，目前已經(jīng)擁有202個全國藥材主產(chǎn)區(qū)。截至2021年6月30日，中國中藥與74家GACP生產(chǎn)團體合作建設(shè)藥材種植基地182個，涉及藥材品種70個，覆蓋21個省份，面積超9萬畝。部分情況如下表：中國中藥集團在中游原有的中藥配方顆粒、中成藥、中藥飲片的業(yè)務(wù)板塊的基礎(chǔ)上，大力發(fā)展產(chǎn)地綜合業(yè)務(wù)模式，在全國范圍內(nèi)，完善全國工業(yè)布局。經(jīng)過兩年的投入和建設(shè)，全國范圍內(nèi)，已經(jīng)建成17家產(chǎn)地綜合類業(yè)務(wù)公司，其中位于湖南、重慶、云南、四川、黑龍江、福建和山東的子公司已經(jīng)獲得生產(chǎn)許可。中國中藥集團對公司現(xiàn)有中成藥產(chǎn)品線進行梳理，通過劃分核心產(chǎn)品、重點產(chǎn)品和補充產(chǎn)品線，有效補充目前產(chǎn)品池。確定以蟲草清肺膠囊、腰腎膏、圣通平、鼻炎康片作為核心的OTC產(chǎn)品系列。在中藥飲片方面，中國中藥集團將啟動精品飲片系列產(chǎn)品，梳理包含貴細(xì)及珍稀藥材、精品飲片、毒性飲片在內(nèi)的400多個產(chǎn)品品規(guī)，建立精品飲片的標(biāo)準(zhǔn)體系，逐步促進中成藥和中藥飲片產(chǎn)業(yè)線升級。05、精準(zhǔn)推廣提高營銷效率，內(nèi)部協(xié)同促進產(chǎn)業(yè)線升級中國中藥集團下設(shè)互聯(lián)網(wǎng)營銷事業(yè)部和成藥營銷中心，重視營銷策略，不斷進行營銷改革，2016-2021年，銷售費用持續(xù)增長，但中國中藥集團堅實的營銷團隊也使?fàn)I銷費用的效率大幅提升。中國中藥集團主要打造?？茖２〉目蒲袝h和營銷推廣體系，提高產(chǎn)品終端知名度。2019年，中國中藥在積極開拓新醫(yī)院客戶的同時，舉辦“大醫(yī)今承”、“國醫(yī)大師”、“閱鑒本草”等各類學(xué)術(shù)會議累計超過1,400場，覆蓋超過15萬人次，借助學(xué)術(shù)會議方式進行營銷。中國中藥的子公司江陰天江藥業(yè)有限公司與廣東一方制藥有限公司作為中藥配方顆粒行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，不斷開拓新的推廣模式，穩(wěn)固市場競爭優(yōu)勢。中國中藥集團建立特色學(xué)術(shù)品牌和專家?guī)欤杀粍油茝V變?yōu)橹鲃油茝V，打造閉環(huán)學(xué)術(shù)生態(tài)體系，提升本集團產(chǎn)品的市場信賴度，從而提升營銷效率。2020年，中國中藥集團將進一