壓縮機行業(yè)調(diào)查報告

目錄壓縮機業(yè)務(wù)戰(zhàn)略環(huán)境分析……………6外部環(huán)境分析內(nèi)部資源能力分析初步啟示加氣站業(yè)務(wù)戰(zhàn)略環(huán)境分析……………

62固廢業(yè)務(wù)戰(zhàn)略環(huán)境分析………………176

第1頁近年來，國民經(jīng)濟增加和固定資產(chǎn)投資趨勢平穩(wěn)增加，能源及原材料等行業(yè)增加迅猛，帶動了壓縮機行業(yè)保持著良好發(fā)展勢頭國民經(jīng)濟增加和固定資產(chǎn)投資趨勢平穩(wěn)增加2023年以來，中國經(jīng)濟總體上呈較快平穩(wěn)增加態(tài)勢，投資增加延續(xù)高速發(fā)展態(tài)勢。從中長期來看,增加趨勢仍然強勁。短期審閱,高速增加后經(jīng)濟溫和回落同步,瓶頸步驟得到逐漸緩和,經(jīng)濟構(gòu)造發(fā)生著積極調(diào)整,回升力量在不停積蓄。雖然自2023年后來,固定資產(chǎn)投資、貨幣供應(yīng)、物價指數(shù)、信貸規(guī)模等各項指標(biāo)增速都有不一樣程度回落。但處于產(chǎn)業(yè)鏈上游能源及原材料行業(yè)、大部分中游制造業(yè)和下游消費品行業(yè)相對平穩(wěn)。各行各業(yè)普遍上漲，能源、原材料行業(yè)增加迅速煤、電、油、運等能源原材料“瓶頸”行業(yè)投資增加迅猛，行業(yè)投資大幅增加帶動了有關(guān)設(shè)備制造業(yè)迅速發(fā)展，增加景氣維持高位,效益景氣連續(xù)上升,行業(yè)在此后一段時期內(nèi)仍將處于上升階段。其中2023年以來煤炭開采及洗選業(yè)投資同比增加81.9%,石油和天然氣開采業(yè)投資增加25.6%,電力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)投資增加35.1%。資料起源：中國經(jīng)濟統(tǒng)計年鑒、中國經(jīng)濟景氣研究報告第2頁業(yè)內(nèi)許多良好市場機遇，造就了一批老公司重新煥發(fā)了生機，許多民營小公司很快成長起來石化工業(yè)迅速發(fā)展和石油化工裝備國產(chǎn)化西氣東輸工程東北老工業(yè)基地振興氣體行業(yè)迅速發(fā)展國防建設(shè)需求中國周圍國際形勢影響國防裝備升級需求擴大，以滿足當(dāng)代戰(zhàn)爭和處理臺海、中日關(guān)系等周圍環(huán)境策略需要。軍工行業(yè)投資建設(shè)和空軍地面保障設(shè)備配套為壓縮機行業(yè)帶來需求。醫(yī)療、電子、核工業(yè)、萃取工業(yè)和氣體制造等行業(yè)發(fā)展，引發(fā)對氣體需求和特種氣體廣泛使用，帶動了對空分裝置配套用大型空氣壓縮機和氣體灌裝用隔閡壓縮機需求。中央把振興東北老工業(yè)基地作為一項基本國策，東北多種都市綜合效益指數(shù)顯著提升表白振興東北成效開始顯現(xiàn)。鞍鋼、本鋼、吉化等一批鋼鐵、石化、機械公司迅猛發(fā)展，體現(xiàn)出強勁增加勢頭，為壓縮機市場帶來了新機會。西氣東輸工程自2023年全線貫通進入商業(yè)運行以來，西北地域油田天然氣開始向全國廣大地域輸送。估計到2023年，西氣東輸工程年供氣量將達成40億立方米。為此，都市燃氣、CNG、天然氣燃氣輪機等一大批市政配套工程都將會陸續(xù)上馬。天然氣集輸用對壓縮機需求很大?！笆迤陂g”石油化工行業(yè)年平均增加20％。估計“十一五”期間石油化工裝備工業(yè)仍是我國國民經(jīng)濟重點發(fā)展領(lǐng)域，其總體發(fā)展趨勢是大型化、集約化和自動化生產(chǎn)模式?！笆晃濉币?guī)劃明確提出了乙烯、丙烯、聚丙烯裝置關(guān)鍵設(shè)備目標(biāo)。同步為緩和對石油產(chǎn)品進口過度依賴，國家要逐漸建設(shè)一批大型煤液化工程。資料起源：中國經(jīng)濟統(tǒng)計年鑒、中國經(jīng)濟景氣研究報告第3頁目前氣體壓縮機行業(yè)總體市場容量大約136億元，將來五年仍將保持著穩(wěn)定增加，但增加速度將遲緩回落根據(jù)行業(yè)協(xié)會對壓縮機行業(yè)骨干公司數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2001－2005近五年工業(yè)總產(chǎn)值74億元，“十五”期間平均增加率為21.9%，壓縮機及備件產(chǎn)值為54億元，主營業(yè)務(wù)利潤11億元，銷售利潤平均增加率為24.1％。按照行業(yè)骨干公司2001－2023年增加態(tài)勢，對將來五年行業(yè)銷售態(tài)勢預(yù)測，將來壓縮機行業(yè)仍將保持“十五”增加慣性，維持穩(wěn)定增加勢頭，但增加速度遲緩回落。數(shù)據(jù)起源：行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計資料、業(yè)內(nèi)公司訪談第4頁市場總體而言呈供大于求狀態(tài)，低級次產(chǎn)品飽和過剩，高檔次產(chǎn)品供應(yīng)不足總量供大于求壓縮機行業(yè)注冊生產(chǎn)廠家接近400多家，多數(shù)公司以銷定產(chǎn)，產(chǎn)能大量閑置，總體而言產(chǎn)能嚴重大于國內(nèi)需求量，大多數(shù)公司產(chǎn)品技術(shù)含量不高，構(gòu)造、技術(shù)老化，除家用便攜式壓縮機以外，出口乏力。行業(yè)產(chǎn)成品庫存資金占壓年年攀升，平均增加率達12％以上。應(yīng)收帳款和產(chǎn)成品庫存資金占流動資金比重為42％，嚴重影響公司資金周轉(zhuǎn)。低段產(chǎn)品嚴重過剩一般性技術(shù)含量較低動力用活塞壓縮機和螺桿壓縮機生產(chǎn)能力顯著大于市場需要，市場競爭劇烈，目前國內(nèi)眾多廠家盲目低價競爭，利潤空間微薄，嚴重供大于求，市場供需矛盾十分突出。高端產(chǎn)品大中型氣體壓縮機產(chǎn)量、銷售量在逐年減少，但價值量卻大幅度提升。石油石化、化工化肥行業(yè)新建項目需要大型壓縮機等高端產(chǎn)品目前國內(nèi)還相對短缺，只有沈氣、錫壓、上壓三家公司才能生產(chǎn)，基本處于供不應(yīng)求狀態(tài)。工藝用壓縮機在技術(shù)水平、制造能力、產(chǎn)品性能穩(wěn)定性、可靠性方面與國際先進水平尚有較大差距。資料起源：協(xié)會行業(yè)統(tǒng)計資料第5頁但行業(yè)總體收益水平基本穩(wěn)定，行業(yè)利潤率保持在15％左右數(shù)年來，行業(yè)收益情況保持基本穩(wěn)定。行業(yè)銷售利潤與工業(yè)總產(chǎn)值穩(wěn)步上升。不過工業(yè)總產(chǎn)值與銷售利潤增加率先升后降，在2003和2023年達成頂峰。單位產(chǎn)值利潤率基本保持在12％－15％之間，變化不大。數(shù)據(jù)起源：行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計資料第6頁按用途和壓縮機大小我們將氣體壓縮機分為五類，其中中小型活塞機與螺桿機是最大市場根據(jù)壓縮機大小規(guī)格、用途和市場容量大小，為了便于研究，我們將壓縮機進行如下分類：微型活塞壓縮機、螺桿機、大型活塞機、通用型中小活塞機和隔閡式特種機五個分類市場進行研究。根據(jù)市場調(diào)查，我們以為目前壓縮機市場總量136億元左右，各分類市場容量分別為活塞機85億元左右，螺桿機50億元左右，隔閡壓縮機6千萬左右。微型中小型大型動力用工藝用微型活塞中小型活塞大型活塞螺桿機<1m3/min(1-100m3/min)>100m3/min特種機億元資料起源：協(xié)會行業(yè)統(tǒng)計資料，業(yè)內(nèi)專家訪談，主要生產(chǎn)廠家電話訪談第7頁螺桿壓縮機主要由外資與臺資公司所壟斷，活塞與微型壓縮機市場集中度低，公司規(guī)模較小，隔閡壓縮機市場主要由京城環(huán)境保護及其分離出公司所壟斷截至2023年12月底，國內(nèi)具有氣體壓縮機生產(chǎn)許可證公司有396家，其中生產(chǎn)螺桿機102家（單螺桿8家），生產(chǎn)微型往復(fù)活塞式壓縮機304家，生產(chǎn)直聯(lián)便攜式壓縮機65家，一般活塞機生產(chǎn)公司161家。螺桿壓縮機市場基本處于外資和臺資公司壟斷局面，行業(yè)集中度較高，尤其是高端螺桿機市場。根據(jù)行業(yè)協(xié)會2023年統(tǒng)計數(shù)據(jù)和外資臺資公司數(shù)據(jù)研究，活塞式壓縮機（含配件銷售）產(chǎn)值在5億以上公司只有1家，2億至5億廠家有5家，1億至2億廠家有10家，合計產(chǎn)值只占活塞機市場不足40％。隔閡壓縮機主要由京城環(huán)境保護及其分離人員創(chuàng)辦工廠生產(chǎn)，國內(nèi)能生產(chǎn)公司不多。資料起源：協(xié)會行業(yè)統(tǒng)計資料第8頁2023年以來微型壓縮機市場增加迅速，目前國內(nèi)市場容量大約在11億元左右，出口6億元資料起源：協(xié)會行業(yè)統(tǒng)計資料，協(xié)會工作人員訪談，五金機電市場調(diào)研，生產(chǎn)廠家電話訪談根據(jù)中通協(xié)壓縮機分會統(tǒng)計，前10家重點微型壓縮機生產(chǎn)公司壓縮機產(chǎn)值2023年以來迅速增加，伴隨出口量增加，微型機行業(yè)總?cè)萘垦杆僭黾印Ｊ袌隹偭考s為16－17億元，其中出口近6個億，國內(nèi)市場11億元左右。微型壓縮機市場容量研究辦法：1、行業(yè)協(xié)會微型壓縮機重點生產(chǎn)公司（產(chǎn)值在1億元左右）5家，產(chǎn)值2023年共9億元，其中出口近6個億，占據(jù)著市場總量54％；2、行業(yè)協(xié)會非重點微型機公司共34家，其中產(chǎn)值規(guī)模在1000萬元以上億元下列有6家，2023年微型機產(chǎn)值共1.1億元，占市場總量7％；在千萬元下列其他28家估算產(chǎn)值5千萬元；二者合計1.6億元。3、通過調(diào)研北京、西安兩地五金機電市場，發(fā)覺渠道銷售主力機型主要來自福建和浙江臺州兩地，通過對其中近10種品牌廠家電話訪談，測算出這部分內(nèi)銷壓縮機產(chǎn)值為5.5－6億元。由此得出微型機市場容量16－17億，其中出口6億元結(jié)論。第9頁研究表白，微型壓縮機市場將來五年仍會呈迅速增加趨勢，平均增加率達20％，建筑裝飾行業(yè)是市場增加熱點主要用途根據(jù)國內(nèi)市場近年統(tǒng)計，采取回歸法預(yù)測將來五年發(fā)展趨勢，平均增加率大于20％。增加預(yù)測由于具有顯著成本優(yōu)勢，便攜式家用微型壓縮機出前景非?？春媚軌蛑挝⑿蜋C市場增加。近十年來,我國房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)增加達成25%以上，房地產(chǎn)二手房市場交易量連續(xù)增加，直接拉動住宅裝飾市場增加。全國室內(nèi)裝飾工程量以每年30%高速增加，2023年已經(jīng)上升到6000億元,這種市場增加勢頭還將長期保持。市場熱點微型壓縮機主要用途建筑裝飾業(yè)、家俱制造，紡織服裝制造，塑料制造，醫(yī)療衛(wèi)生、造紙行業(yè)、水產(chǎn)養(yǎng)殖和機械制造業(yè)，其中家裝裝飾行業(yè)和家俱制造近年來氣開工具廣泛使用，以及便攜式家用機出口需求帶動了國內(nèi)微小型壓縮機增加。第10頁建筑裝飾用壓縮機主要由浙江眾多小公司按區(qū)域規(guī)模化開展生產(chǎn)，不停追求低成本是業(yè)內(nèi)成功關(guān)鍵原因，也是妨礙其他公司進入門檻市場需求特性建筑裝飾行業(yè)壓縮機主要是便攜式、低成本規(guī)格系列，功率在1.5-3kw，構(gòu)造為直聯(lián)式，市場價格在230元－500元之間，一般質(zhì)保期只有3個月，外觀質(zhì)量和電氣配件較為粗糙，電機無罩不密封，工作時噪音比較大。銷售主要品牌調(diào)研北京市場、西安兩地五金機電市場，主要銷售直聯(lián)式壓縮機功率在3/4HP-3HP,品牌有上海日豹、溫嶺颶霸、上海巨彪、慈溪金豹、浙江力豹、臺州杰豹,其他尚有雄豹、超豹、宏豹、歐豹、天豹、風(fēng)豹、美洲豹等等；這一類產(chǎn)品無論是廠家注冊是上海還是浙江，產(chǎn)地都是浙江溫嶺臺州。關(guān)鍵成功原因主要生產(chǎn)廠家浙江溫州市澤國鎮(zhèn)及周圍一大批民營小公司和家庭作坊結(jié)合成渙散結(jié)合體，分工協(xié)作進行生產(chǎn)和銷售，形成了規(guī)模化產(chǎn)業(yè)集群?？傃b廠家大約有50多家，尚有眾多零部件配套廠家，壓縮機配套電機和機頭都是在本地采購配套，由于近幾年金屬材料漲價，這一細分市場利潤非常微薄。這一細分市場廠家主要競爭策略是低成本，采購時建筑裝飾行業(yè)大多顧客施工隊伍主要由進城務(wù)工人員組成，非常關(guān)注低價格，無力進行更大投資，因此對質(zhì)量和品牌要求不高。雖然新品牌進入市場門檻不高，但極低產(chǎn)品價格與微薄利潤妨礙了其他公司進入市場。資料起源：五金機電市場調(diào)研，生產(chǎn)廠家電話訪談第11頁目前國內(nèi)螺桿壓縮機主要用于為紡織、采礦、化工等多種行業(yè)提供動力，市場容量約50億元，增加速度略高于行業(yè)平均水平，年增加達20%左右市場容量統(tǒng)計數(shù)據(jù)表白全球范圍內(nèi)，螺桿機銷售量已經(jīng)占容積式壓縮機銷售80％，而我國由于螺桿機發(fā)展歷程較短，目前螺桿機銷售和使用只有所有壓縮機銷售量30%-40%，約50億元。行業(yè)用途螺桿機廣泛地應(yīng)用于礦業(yè)、電力、化工、動力、冶金、建筑、機械、制冷等生產(chǎn)行業(yè)。紡織行業(yè)：用于提供氣動動力螺桿壓縮機，由于噪音治理需求，需求量較大；采礦行業(yè)：用于提供井下作業(yè)風(fēng)鎬風(fēng)鉆、風(fēng)動錨噴機和井下防滅火制氮機組驅(qū)動等，需求也較大；化工行業(yè)：主要用于化工化肥公司脫硫工序等資料起源：協(xié)會行業(yè)統(tǒng)計資料，協(xié)會工作人員訪談，螺桿機合資廠家電話訪談第12頁中高端客戶需求占市場總?cè)萘?0%,主要由五家外資與臺資公司所壟斷，客戶對品牌認知度較高，技術(shù)服務(wù)能力、渠道管理能力、大項目推廣能力是公司競爭關(guān)鍵關(guān)鍵成功原因主要生產(chǎn)廠家支付能力較強中高端客戶需求占市場總?cè)萘?0%左右，主要由五家外資與臺資公司所壟斷瑞典阿特拉斯1994年進入中國市場，總部和主要生產(chǎn)基地在無錫。美國英格索蘭1987年進入中國市場，設(shè)有兩家分公司：上海英格索蘭和南京英格索蘭，目前投放市場螺桿機主要產(chǎn)于上海英格索蘭。美國壽力1996年進入中國市場，生產(chǎn)基地在深圳。臺灣復(fù)盛于1992年進入大陸市場，設(shè)有三家分公司，北京復(fù)盛、上海復(fù)盛和中山復(fù)盛，參股公司有上海易利達復(fù)盛。柳州富達：本來柳州第二壓縮機廠與意大利合資公司，后被阿特拉斯全資收購。渠道管理能力：螺桿機銷售都是通過廠家建立銷售網(wǎng)絡(luò)，通過對銷售網(wǎng)絡(luò)管理提升營銷能力，不停開拓市場。大項目營銷能力：對于大客戶和重點項目，廠家一般都是采取直銷模式。長期跟蹤，重點攻關(guān)。技術(shù)服務(wù)能力：螺桿壓縮機售前技術(shù)咨詢和售后技術(shù)服務(wù)能力對于取得客戶認可非常關(guān)鍵。品牌：客戶對品牌認知程度較高。資料起源：業(yè)內(nèi)專家訪談，生產(chǎn)廠家電話訪談第13頁低端客戶需求占市場總?cè)萘?0%，生產(chǎn)公司眾多，沒有掌握關(guān)鍵技術(shù)，成本控制能力、營銷能力、技術(shù)服務(wù)能力是大家競爭關(guān)鍵關(guān)鍵成功原因主要生產(chǎn)廠家支付能力相對較差低端客戶占市場總?cè)萘?0%左右。目前國內(nèi)競爭力比較強公司有上壓、錫壓、南壓、江壓、沈氣、寧波欣達等7家，其他有實力公司尚有上海博萊特、煙臺藍星、上海斯可絡(luò)、施耐德以及專業(yè)生產(chǎn)單螺桿上海佳力士、廣東正力、上海飛和等公司。其中國有及改制公司約10家產(chǎn)值5億元，民企近70家產(chǎn)值約8－10億元，單螺桿產(chǎn)值約3－4個億。沒有自主知識產(chǎn)權(quán)，在關(guān)鍵技術(shù)和成本上受制于國外公司。技術(shù)能力：掌握先進無油螺桿或者工藝螺桿等壓縮機關(guān)鍵技術(shù)，進行技術(shù)創(chuàng)新和工藝創(chuàng)新，提升產(chǎn)品穩(wěn)定性和壽命，對于螺桿壓縮機公司非常關(guān)鍵。成本控制能力：低端產(chǎn)品價格競爭成為爭奪市場主要伎倆，良好成本控制有助于開拓市場，取得優(yōu)于對手利潤空間。營銷公關(guān)能力：公司對于重點客戶公關(guān)能力。資料起源：協(xié)會行業(yè)統(tǒng)計資料，廠家電話訪談第14頁根據(jù)國際上螺桿機發(fā)展經(jīng)驗，螺桿機將來市場增加勢頭會遠遠強于活塞機，大中型螺桿、移動式螺桿、工藝螺桿是將來發(fā)展方向統(tǒng)計數(shù)據(jù)表白全球范圍內(nèi)，螺桿機銷售量已經(jīng)占容積式壓縮機銷售80％，而我國由于螺桿機發(fā)展歷程較短，目前螺桿機銷售和使用只有所有壓縮機銷售量30%-40%。螺桿機具有構(gòu)造簡單，安全性好，噪音和震動低、可靠性好，操作和維護保養(yǎng)方便優(yōu)勢，簡化了工人操作壓縮機程序，減少了壓縮機啟動和停機故障損失。伴隨公司勞動生產(chǎn)率提升和效益積累，改善勞動環(huán)境，重視勞動保護，公司購買技術(shù)含量較高螺桿機意愿會越來越強烈。估計將來螺桿機增加勢頭會遠遠強于活塞機增加。市場增加估計由于煤礦等行業(yè)公司安全事故頻發(fā)，國家大力整頓煤礦公司，勢必給大型空氣壓縮機帶來了良好發(fā)展機遇。井下移動式防爆螺桿機能夠不損失氣壓近距離供氣，維修保養(yǎng)方便。專家訪談發(fā)覺，發(fā)展無油、噴水、工藝螺桿、純凈介質(zhì)、節(jié)能環(huán)境保護螺桿機技術(shù)也是將來螺桿機發(fā)展趨勢。需求方向估計資料起源：協(xié)會行業(yè)統(tǒng)計資料，廠家電話訪談第15頁保守估計，隔閡壓縮機市場容量約6000萬元/年，市場以每年10%左右速度平緩增加，由于單臺機器價格較高，市場容量容易波動行業(yè)用途隔閡式壓縮機主要應(yīng)用于空分行業(yè)稀有氣體、高純氣體、有害氣體充瓶罐裝、醫(yī)用氧氣罐裝、航天和核工業(yè)防化、軍工領(lǐng)域特種氣體壓縮，尚有天然氣加氣增壓、化工有毒有害氣體輸排、鋼鐵、化纖行業(yè)等需求也很旺盛。市場容量隔閡式壓縮機目前市場約5000--6000萬元。由于制造成本較高，因此主要應(yīng)用與特種氣體壓縮，市場增加比較平緩。業(yè)內(nèi)專家以為：該市場每年增加約10%左右。由于單臺機器價格也較高，市場容量波動較大。資料起源：協(xié)會行業(yè)統(tǒng)計資料，業(yè)內(nèi)公司電話訪談第16頁國內(nèi)公司在市場中占絕對優(yōu)勢，其中京城環(huán)境保護仍處于龍頭地位，但與第二名差距已經(jīng)不大，技術(shù)、品牌與質(zhì)量、價格是業(yè)內(nèi)競爭關(guān)鍵業(yè)內(nèi)公司不多，目前全行業(yè)生產(chǎn)隔閡壓縮機廠家近十家。京城環(huán)境保護與原北一通分離出去兩家公司占市場總量65%以上。京城環(huán)境保護憑借技術(shù)優(yōu)勢仍處于市場龍頭地位，但與競爭對手差距并不大。國際公司進入中國市場主要是世界隔閡壓縮機龍頭公司法國BurtonCorblin、德國AndreasHofer與美國PPI。外資公司雖然產(chǎn)品質(zhì)量較好但也價格較高，他們在高端客戶領(lǐng)域與國內(nèi)公司并分秋色，在低端客戶領(lǐng)域基本沒有介入。業(yè)內(nèi)競爭關(guān)鍵成功原因關(guān)鍵設(shè)計制造技術(shù)品牌與質(zhì)量穩(wěn)定性產(chǎn)品價格資料起源：協(xié)會行業(yè)統(tǒng)計資料，業(yè)內(nèi)公司電話訪談第17頁將來市場增加主要依賴于石化行業(yè)與軍事領(lǐng)域使用，業(yè)內(nèi)人士估計市場總量年仍將保持每年10%增加工業(yè)社會發(fā)展，稀有氣體利用越來越廣泛，有害氣體防治、航天和核工業(yè)、天然氣加氣等發(fā)展，無疑都給隔閡式壓縮機發(fā)展帶來了良好機遇。我國石化行業(yè)PTA產(chǎn)品需求增加迅猛，近3年來增加了100％以上。而產(chǎn)能增加速度顯著不足。將來PTA生產(chǎn)投入熱點為大型膜式壓縮機發(fā)展帶來了機遇。近年來我國軍事工業(yè)發(fā)展也為隔閡壓縮機帶來了機遇，尤其是中國海軍、空軍裝備提升將促進隔閡壓縮機市場擴大。業(yè)內(nèi)專家估計：將來五年，隔閡壓縮機仍將保持目前發(fā)展速度平緩增加。資料起源：協(xié)會行業(yè)統(tǒng)計資料，業(yè)內(nèi)公司電話訪談第18頁工藝活塞壓縮機主要應(yīng)用于石化、化工、鋼鐵行業(yè)，目前市場容量約60—65億元，其中大型機約占1/3，市場每年增加約15%行業(yè)用途大型活塞壓縮機廣泛地應(yīng)用于石油化工煉油加氫裝置和大型天然氣集輸和回注壓縮機，煤化工加氫壓縮機、化肥化工行業(yè)氮氫氣、二氧化碳、合成等工藝壓縮機等。中小型壓縮機廣泛用于小型石油石化、化工化肥、鋼鐵冶金、天然氣加氣站資料起源：協(xié)會行業(yè)統(tǒng)計資料，協(xié)會人員訪談，業(yè)內(nèi)專家訪談，廠家電話訪談市場容量根據(jù)多位業(yè)內(nèi)專家估算：工藝活塞壓縮機市場約60－65億元。其中大型活塞壓縮機市場約為15－20億元約占市場總量1/3，中小型活塞壓縮機市場為45－50億元。近幾年市場增加速度約為15%每年，略低于螺桿機增加速度。第19頁大型機市場由三家國內(nèi)公司所壟斷，主要客戶主要為中石油、中石化，技術(shù)能力、品牌、公關(guān)能力是市場競爭關(guān)鍵關(guān)鍵成功原因大噸位產(chǎn)品設(shè)計、制造技術(shù)。公司品牌。產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性。客戶關(guān)系維護。國內(nèi)大型壓縮機生產(chǎn)基本被沈氣、上壓、錫壓三家憑借技術(shù)與設(shè)備能力所壟斷，其他公司基本上無法進入該市場。競爭公司中石油、中石化等大型國企及下屬子公司是主要客戶?？蛻魧賶艛嘈袠I(yè)，運行效率低，官僚作風(fēng)嚴重，重視產(chǎn)品品牌，試用新供應(yīng)商產(chǎn)品意愿較低，比較關(guān)注人際關(guān)系。中石油、中石化集團大壓機供應(yīng)資格認證制度將供應(yīng)商分類管理，設(shè)置了較高門檻。市場客戶資料起源：協(xié)會人員訪談，業(yè)內(nèi)專家訪談，廠家電話訪談第20頁中、小型機市場競爭劇烈，客戶關(guān)系、技術(shù)能力、質(zhì)量、成本是市場競爭關(guān)鍵關(guān)鍵成功原因設(shè)計、制造技術(shù)。公司品牌。產(chǎn)品性能價格比?？蛻絷P(guān)系維護。沈氣、上壓、錫壓、沈壓、南壓、山東濰坊生建、江壓、四川金星、沈陽遠大等，生產(chǎn)公司眾多，規(guī)模大小不一，民營、國有并存。競爭公司多種類型公司，民營、國有并存，規(guī)模大小不一，小規(guī)模公司眾多。采購招標(biāo)已經(jīng)廣泛利用在采購工作中，客戶采購決策普遍考慮產(chǎn)品性價比。國有客戶或大型客戶更重視關(guān)系，民營客戶或小型客戶則更重視產(chǎn)品成本。市場客戶資料起源：協(xié)會人員訪談，業(yè)內(nèi)專家訪談，廠家電話訪談第21頁動力活塞壓縮機（除微型機）市場容量約15億元，競爭劇烈，將來面臨螺桿機與離心機替代，低成本是業(yè)內(nèi)競爭關(guān)鍵市場容量動力活塞壓縮機市場約15億元左右。大型機面臨離心機替代，中小型機面臨螺桿機替代，數(shù)量較少，發(fā)展前景不好。主要生產(chǎn)廠家有：南壓、錫壓、柳二空、江壓、濰坊生建等比較有競爭實力，其他尚有重壓、柳州環(huán)宇、太壓、徐州機械總廠、湘壓和濟壓等。目標(biāo)市場：主要應(yīng)用于采礦業(yè)、機械、鋼鐵冶金、造紙、玻璃、食品等行業(yè)。行業(yè)競爭特點產(chǎn)品特點：技術(shù)含量低，進入門檻不高。競爭態(tài)勢：一般中小型動力用往復(fù)式活塞壓縮機等低級次產(chǎn)品生產(chǎn)廠家過多，生產(chǎn)能力顯著過剩，各公司技術(shù)水平和裝備水平不高。競爭伎倆：普遍利用低價競爭。競爭關(guān)鍵原因成本優(yōu)勢：大規(guī)模標(biāo)準化生產(chǎn)成本優(yōu)勢，成本控制能力。銷售網(wǎng)絡(luò)渠道能力和營銷策略。品牌和質(zhì)量穩(wěn)定性。售后服務(wù)。資料起源：協(xié)會行業(yè)統(tǒng)計資料，協(xié)會人員訪談，業(yè)內(nèi)專家訪談，廠家電話訪談第22頁壓縮機作為基本動力和工藝用裝備廣泛應(yīng)用于眾多行業(yè)領(lǐng)域壓縮機作為基本裝備廣泛應(yīng)用于眾多行業(yè)和領(lǐng)域。根據(jù)行業(yè)協(xié)會力士統(tǒng)計數(shù)據(jù)和行業(yè)內(nèi)大公司訪談研究發(fā)覺，近幾年氣體壓縮機在各行業(yè)銷售產(chǎn)值大體百分比如右圖。壓縮機銷售與我國經(jīng)濟氣候密切有關(guān)，尤其和石油石化、化工化肥等行業(yè)固定資產(chǎn)投資有著非常密切關(guān)系。從2023年以來始終保持著增加趨勢。各行業(yè)壓縮機需求也基本和各行業(yè)固定資產(chǎn)投資指標(biāo)保持著同樣趨勢。資料起源：協(xié)會行業(yè)統(tǒng)計資料，協(xié)會人員訪談，中國壓縮機網(wǎng)，中國統(tǒng)計年鑒1996－2023第23頁近年來由于石油石化行業(yè)大力擴張，壓縮機行業(yè)收益非淺，專家估計，石化行業(yè)需求將來仍將成為拉動壓縮機行業(yè)增加主要力量中國石化工業(yè)將加快調(diào)整步伐，煉油和乙烯石化等生產(chǎn)規(guī)模將深入擴大。“十一五”期間，將對多種煉油廠進行改造，新建和改造一批大型煉油廠，百萬噸乙烯和芳烴生產(chǎn)基地?！笆晃濉逼陂g石化設(shè)備投資將達成1500億元，需要石化專用設(shè)備達230萬t，其中壓縮機需要量達2千多臺。估計“十二五”期間還將有1800億元設(shè)備市場需求。中國石油需求量每年增加率為12％，已經(jīng)占到全球需求增量35％，中國石油可開采儲量人均5噸，中國對外石油依存度已經(jīng)已經(jīng)達成42.9%。已經(jīng)超出35%國際警戒線。研究表白，國民經(jīng)濟每增加1%，對石油產(chǎn)品需要增加0.8％～1％。我國乙烯生產(chǎn)業(yè)只能滿足國內(nèi)需求二分之一左右。煉油成套生產(chǎn)壓縮機催化裂化裝置主風(fēng)機和富氣壓縮機；催化重整裝置和加氫裝置循環(huán)氫壓縮機和新氫壓縮機；焦化裝置焦化氣壓縮機。乙烯成套生產(chǎn)裝置中壓縮機裂解裝置中裂解氣壓縮機、丙烯壓縮機、乙烯壓縮機；丁二烯抽提裝置中丁二烯壓縮機；聚乙烯裝置和聚丙烯裝置中循環(huán)氣壓縮機、回收氣壓縮機和尾氣壓縮機；PTA裝置和丙烯腈裝置中工藝空氣壓縮機、氫氣壓縮機等。石油石化行業(yè)壓縮機需求行業(yè)建設(shè)趨勢中國石油短缺現(xiàn)狀將來需求預(yù)測資料起源：中國統(tǒng)計年鑒，中國經(jīng)濟景氣分析報告，專業(yè)期刊新建一種1000萬噸/年煉油廠需要壓縮機30多臺，新建一種100萬噸/年乙烯工廠需要多種壓縮機50多臺。全國石化行業(yè)正在使用3000多臺壓縮機也將按照每年5%速度更新，而每年需要壓縮機備品配件價值3億～5億元。估計“十一五”期間，全國石化行業(yè)需要多種氣體壓縮機3700多臺，每年平均700臺左右。第24頁化肥行業(yè)開始進入增加期，是壓縮機公司將來重點搶奪領(lǐng)域之一，工藝用壓縮機與特種氣體壓縮機是行業(yè)需求主流產(chǎn)品使用型號工藝用空氣壓縮機合成氣壓縮機二氧化碳壓縮機氨冷凍壓縮機氮氫氣壓縮機天然氣壓縮機等化肥行業(yè)是壓縮機行業(yè)重點搶奪領(lǐng)域之一，沈氣、錫壓、上海大隆、山東濰坊生建、上海德萊塞、四川大川等公司較有實力，競爭劇烈，在公司招標(biāo)中經(jīng)常低價出手，兩敗俱傷。從2023年開始我國化肥行業(yè)出現(xiàn)全面復(fù)蘇跡象，農(nóng)業(yè)發(fā)展拉動化肥行業(yè)增加，行業(yè)轉(zhuǎn)暖，開始引發(fā)產(chǎn)能擴張，單位規(guī)模提升，淘汰小公司行業(yè)升級是產(chǎn)業(yè)必然發(fā)展之路。行業(yè)分散以及壁壘不高造成國內(nèi)主要氮肥品種———尿素擴建項目較多。國內(nèi)尿素行業(yè)已經(jīng)于2023年下六個月開始進入產(chǎn)能擴張期，產(chǎn)能擴張幅度較大。據(jù)粗略統(tǒng)計，2023年共有26個尿素新建或擴建項目投產(chǎn)，新增年產(chǎn)能約679萬噸，約占2023年國內(nèi)尿素產(chǎn)量4155萬噸16%。后續(xù)仍有部分項目將投產(chǎn)。國內(nèi)化肥裝置目前規(guī)模還局限于年產(chǎn)30萬噸水平上，年產(chǎn)60萬噸裝置正在籌建中；而國外化肥裝置早已形成年產(chǎn)60萬噸生產(chǎn)規(guī)模?；市袠I(yè)壓縮機行業(yè)增加拉動產(chǎn)能擴張資料起源：中國統(tǒng)計年鑒，中國經(jīng)濟景氣分析報告，中國化工網(wǎng)第25頁鋼鐵行業(yè)處于高峰后調(diào)整期，估計2023年后來鋼鐵行業(yè)開始復(fù)蘇鋼鐵行業(yè)在2023年初開始高速增加之后調(diào)整期，目前市場需求萎縮，行業(yè)轉(zhuǎn)冷。全球鐵礦石價格前后兩次大幅度漲價，價格翻倍，鋼鐵公司成本壓力陡然增大。鋼鐵行業(yè)市場洗牌將會進入活躍期，大公司通過聯(lián)合重組也許會迎來一種市場份額擴大機會，而對于中小公司來說，則面臨著慘烈淘汰。專家預(yù)測作為周期性很強重化工業(yè)代表，中國鋼鐵業(yè)會大約會在2023年后來啟動新一輪發(fā)展，屆時壓縮機公司有會取得新機會。因為以往產(chǎn)品和質(zhì)量等問題，京城環(huán)保已經(jīng)喪失了鋼鐵行業(yè)大廠、油田、石化裝備公司這樣大客戶。現(xiàn)在面向大都是較小煉鋼廠、油田煉化廠，采購設(shè)備大都是中小型壓縮機，多是單臺機組，絕對值一般不大。公司有些客戶是民營小煉鋼、小煉油企業(yè)，還在國家三令五申取締范圍之內(nèi)，所以當(dāng)前改善公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量，提升客戶檔次是目前當(dāng)務(wù)之急。鋼鐵行業(yè)調(diào)整期面臨優(yōu)勝劣汰趨勢改善公司客戶構(gòu)造層次是目前當(dāng)務(wù)之急資料起源：中國統(tǒng)計年鑒，中國經(jīng)濟景氣分析報告第26頁采礦行業(yè)將來一段時間固定資產(chǎn)投資仍然保持高水平，將來壓縮機配套前景看好，移動式螺桿機、大活塞壓縮機將成為主流煤炭采選業(yè)大量使用螺桿壓縮機和部分活塞壓縮機產(chǎn)品，用于提供井下作業(yè)風(fēng)鎬風(fēng)鉆、風(fēng)動錨噴機空氣動力和井下防火防爆制氮機組驅(qū)動等，需求占壓縮機總量15％左右。提升煤礦公司裝備水平遏制礦難頻繁發(fā)生，大型、螺桿壓縮機帶來了良好發(fā)展機遇。發(fā)展大中型螺桿壓縮機、井下小體積移動式防爆壓縮機技術(shù)是將來發(fā)展趨勢。在石油和天然氣開采業(yè)中，天然氣集輸用高轉(zhuǎn)速活塞壓縮機組、天然氣增壓用高壓大流量活塞壓縮機組、分散邊緣油氣田天然氣集輸用低轉(zhuǎn)速整體燃氣摩托壓縮機組等“十一五”重點發(fā)展技術(shù)對于開拓該領(lǐng)域市場至關(guān)主要。在其他礦業(yè)采掘領(lǐng)域動力用往復(fù)式壓縮機和螺桿壓縮機都使用相稱普遍。采掘行業(yè)壓縮機需求和趨勢采礦業(yè)市場前景采礦行業(yè)包括煤炭、石油、黑色有色金屬、非金屬等開采和采選。自2023年以來固定資產(chǎn)投資增加始終保持在35％以上，2006.1-8月為31.8％。能源行業(yè)高投入帶動了通用裝備發(fā)展，氣體壓縮機行業(yè)作為空氣動力裝置和工藝裝置提供有關(guān)配套。資料起源：中國統(tǒng)計年鑒，中國經(jīng)濟景氣分析報告，專業(yè)期刊第27頁紡織行業(yè)對壓縮機需求會保持一種相對穩(wěn)定水平，螺桿機與離心機是主要需求機型，質(zhì)優(yōu)價廉活塞式機型也有一定生存空間壓縮空氣是當(dāng)代紡織公司生產(chǎn)主要動力源。紡織公司產(chǎn)品不停更新?lián)Q代，質(zhì)量不停提升對壓縮機提出了越來越高要求。紡織行業(yè)主要需要確保噴氣織機穩(wěn)定運行和有助于操作環(huán)境衛(wèi)生，清除壓縮空氣中液氣態(tài)水分、懸浮油體等要求。多種構(gòu)造壓縮機各有特點，各有優(yōu)劣。一般基于穩(wěn)定壓縮空氣供應(yīng)目標(biāo)，多項選擇用螺桿式和離心式機型組合使用、優(yōu)勢互補。選用質(zhì)優(yōu)價廉活塞式機型是小廠明智之舉。輕紡行業(yè)里使用壓縮機大約是總量7％，每年有1.5萬臺左右。行業(yè)需求分析行業(yè)對壓縮機要求資料起源：中國統(tǒng)計年鑒，中國經(jīng)濟景氣分析報告自2023年以來，紡織行業(yè)固定資產(chǎn)投資連續(xù)高增加，2023年和2023年一度突破百位以上。2023年增幅雖然有所回落，但總體仍保持近40%增加。業(yè)內(nèi)權(quán)威人士以為，2023年后來紡織行業(yè)固定資產(chǎn)投資仍然會維持這樣一種增加趨勢。在紡織行業(yè)固定資產(chǎn)投資中，設(shè)備占主要部分。每年設(shè)備投入占固定資產(chǎn)總投入百分比約為60%～65%。第28頁出口市場現(xiàn)有近10億元水平，出口市場前景廣闊2023年上六個月我國共出口壓縮機400萬臺，比2023年同期增加27%，出口量最多為泰國、印度、土耳其。家用小型活塞式壓縮機；動力用活塞空氣壓縮機和螺桿空壓機由于其性價比在出口市場上有很大潛力；天然氣CNG壓縮機技術(shù)水準較高；隔閡壓縮機；伴隨國內(nèi)大型工藝氣體壓縮機技術(shù)成熟，獨立或者隨成套設(shè)備裝置出口壓縮機也會上升。將來壓縮機出口熱點隔閡壓縮機國際市場，主要由法國burtonCorbli公司、德國AndrearsHofer、美國PPI三家公司所主導(dǎo)，公司隔閡壓縮機技術(shù)接近國際先進水平，以低成本競爭策略開拓國際市場，打破歐美發(fā)達國家壟斷是可行性。公司自主研發(fā)GD4等大排量隔閡壓縮機具有國際先進水平，開拓國外核電、航天、特種氣體等市場，具有一定競爭力。京城環(huán)境保護產(chǎn)品出口優(yōu)勢資料起源：行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計報告、中國通用機械工業(yè)年鑒，廠家電話訪談第29頁其他前景看好市場尚有核電、煤液化化工等領(lǐng)域核電領(lǐng)域“十一五”期間要加快核電發(fā)展，大約要增建20余座核電站，國內(nèi)新開工核電站將超出4400萬千瓦，到2023年，核電總投資額將在4000億元以上。這無疑也給壓縮機行業(yè)提供了廣闊商機，同步也為壓縮機行業(yè)加快提升壓縮機品質(zhì)、趕超世界水準提供了前所未有機遇。火電領(lǐng)域：2023年火電容量提升38％，到2023年提升90％，平均每年有3000萬千瓦新增容量，目前是火電發(fā)展高峰時期。應(yīng)把這一領(lǐng)域作為重點領(lǐng)域做好產(chǎn)品配套工作。電力煤液化煤制油已成為我國處理石油安全戰(zhàn)略選擇，也是我國能源戰(zhàn)略調(diào)整重大決策。截至2023年終，煤制油技術(shù)產(chǎn)業(yè)化技術(shù)已經(jīng)基本成熟。煤轉(zhuǎn)化已經(jīng)作為重點工程，開始全面實行。除內(nèi)蒙古、陜西、山西、云南、山東外、安徽、黑龍江、河南，甚至在新疆和貴州，都在籌劃若干個“煤變油”項目。上海市已將煤制油成套裝備列入“上海優(yōu)先發(fā)展先進制造業(yè)行動方案”重點培育和發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)。資料起源：中國統(tǒng)計年鑒，中國經(jīng)濟景氣分析報告第30頁行業(yè)內(nèi)競爭公司中沈氣和上壓優(yōu)勢顯著，京城環(huán)境保護等公司基本處于第二梯隊在京城環(huán)境保護產(chǎn)品規(guī)格系列范圍內(nèi)，工藝活塞壓縮機領(lǐng)域，主要競爭對手包括沈氣、錫壓、上壓、南壓、濰坊生建、江壓、柳空、上海大隆、四川大川等；在隔閡壓縮機領(lǐng)域，競爭對手有北京匯知、北京天高、北京金凱威、上海大隆機器廠、江陰壓縮機廠、徐州機械總廠、丹東江城等公司。在CNG壓縮機領(lǐng)域主要對手有蚌埠安瑞科、自貢山川、重壓、柳壓等。通過銷售收入、市場份額和競爭能力直觀評價行業(yè)競爭形勢和競爭對手地位進行描述。市場份額柳空錫壓競爭能力高低低高大川環(huán)境保護匯知濰坊沈氣上壓南壓大隆江壓華冠安瑞科超力金凱威第31頁沈陽氣體壓縮機有限公司憑借技術(shù)水平與設(shè)備能力處于業(yè)內(nèi)龍頭地位，主要市場集中在大型工藝壓縮機市場公司介紹

技術(shù)優(yōu)勢：近23年來，引進與資助創(chuàng)新相結(jié)合，共研制開發(fā)227種新產(chǎn)品，許多達成國內(nèi)外先進水平。尤其是從瑞士、德國引進壓縮機無油潤滑密封技術(shù)和整機設(shè)計、制造技術(shù)，對于提升公司整體實力培養(yǎng)人才發(fā)揮了相稱大作用。2003開始國家“三大化工”重點工程配套技術(shù)改造，引進了大噸位氫壓機設(shè)計制造技術(shù)。人才優(yōu)勢：國有壓縮機骨干公司，人員相對穩(wěn)定，具有一定人才優(yōu)勢。裝備優(yōu)勢：日本高精度大型數(shù)控龍門鏜銑床、意大利大型外園磨床、數(shù)控落地鏜床，俄羅斯數(shù)控鏜床。國家國債化工重點工程配套改造，購買了多臺大型機加工設(shè)備、試驗儀器儀表和測試設(shè)備。產(chǎn)品優(yōu)勢：大噸位加氫壓縮機技術(shù)成熟，達成國際同類產(chǎn)品先進水平，無人能敵。業(yè)績優(yōu)勢：該廠已為近30家大型煉油廠、石化公司提供多種裝置用氫壓機300多臺(套)，還為3000多家公司提供動力用壓縮機和生產(chǎn)化肥用壓縮機。尤其是為中石油茂名石化提供80噸大型加氫裝置實現(xiàn)了國內(nèi)產(chǎn)品新突破。彌補資金劣勢：原有財務(wù)負擔(dān)重，每年財務(wù)費用3000多萬元，通過兼并重組后來，能夠得到流動資金補充。沈氣始建于1938年，是國家大型重點骨干公司，全國最大往復(fù)壓縮機生產(chǎn)廠和科研試驗基地。壓縮機行業(yè)研究所設(shè)在該廠。中國第一臺空氣壓縮機、第一臺無油潤滑壓縮機、第一臺超高壓壓縮機、第一臺大型氧壓機、第一臺大型高壓氫氣壓縮機等，均誕生于該廠。工廠現(xiàn)有職員2300人，在政府有關(guān)部門推進下，沈陽氣正在與沈鼓集團等進行戰(zhàn)略重組，進行重大技術(shù)改造?，F(xiàn)有車間搬遷正在進行中。固定資產(chǎn)總值為7.09億元。競爭優(yōu)勢資料起源：廠家電話訪談第32頁無錫壓縮機股份有限公司產(chǎn)品面較廣，產(chǎn)品涵蓋大部分壓縮機品種公司介紹

技術(shù)優(yōu)勢：自八十年代以來，先后引進世界著名公司壓縮機設(shè)計制造技術(shù)，公司具有獨立設(shè)計加工制造各類壓縮機和壓力容器生產(chǎn)能力，并以成為我國壓縮機設(shè)計中心和主要制造基地。產(chǎn)品優(yōu)勢：在壓縮機行業(yè)中產(chǎn)品品種最為齊全，石油石化用大噸位加氫壓縮機產(chǎn)品得到中石油認可。人才優(yōu)勢：數(shù)年來壓縮機骨干公司，人員穩(wěn)定，具有一定人才優(yōu)勢。裝備優(yōu)勢：引進了英國霍羅伊德、日本新日奔工機、日本阿曼達、德國沙曼、美國勃郎夏普等公司壓縮機加工高效自動化裝備。配有多臺大型機加工設(shè)備、試驗儀器儀表和測試設(shè)備。業(yè)績優(yōu)勢：已為石油、石化公司生產(chǎn)了四年大規(guī)格壓縮機，合計提供多種裝置用氫壓機200多臺(套)。錫壓創(chuàng)建于1955年，現(xiàn)擁有資產(chǎn)總額2.8億，1992年在無錫壓縮機總廠基礎(chǔ)上改制成為同行業(yè)中第一家股份制公司。

競爭優(yōu)勢產(chǎn)品系列

往復(fù)式壓縮機，功率35－6000KW，氫氣、氮氫氣活塞壓縮機。螺桿式壓縮機已具有直徑Φ108-630mm完整系列40余種產(chǎn)品。有變頻控制型、移動型、無油型工藝型多種。離心壓縮機，CNG壓縮機，迷宮壓縮機，微型壓縮機。資料起源：廠家電話訪談，業(yè)內(nèi)專家訪談第33頁上海壓縮機有限公司市場主要集中在工藝活塞壓縮機領(lǐng)域，2023年與英格索蘭公司合資宣布結(jié)束公司介紹

技術(shù)優(yōu)勢：公司引進了英格索蘭大型螺桿壓縮機設(shè)計及制造技術(shù)并對應(yīng)購買了加工設(shè)備，批量生產(chǎn)動用螺桿式壓縮機，其中無油螺桿空壓機以其高速、高運轉(zhuǎn)率和低比功率特性而擠身于世界先進行列，公司研制了三大系列適用干不一樣化工流程需要工藝螺桿式壓縮機技術(shù)，有可用于化工系統(tǒng)煤氣壓縮機、二氧化碳壓縮機，用于石化系統(tǒng)尾氣、火炬氣壓縮機、丁二烯壓縮機等，有很大技術(shù)優(yōu)勢。人才優(yōu)勢：現(xiàn)擁有專業(yè)技術(shù)人員280人，高級技術(shù)管理人員80人，具有一定人才優(yōu)勢。裝備優(yōu)勢：公司擁有一批較為先進加工制造設(shè)備。日本高精度大型數(shù)控龍門鏜銑床、意大利大型外園磨床、數(shù)控落地鏜床，俄羅斯數(shù)控鏜床。產(chǎn)品優(yōu)勢：大噸位加氫壓縮機技術(shù)成熟，達成國際同類產(chǎn)品先進水平，無人能敵。業(yè)績優(yōu)勢：中國石化物資資源市場組員廠；中國石油天然氣集團公司煉化大型機組網(wǎng)絡(luò)組員單位。上壓創(chuàng)建于1940年。自1958年始，專業(yè)從事大型活塞式和螺桿式壓縮機設(shè)計和制造。1989年與美國英格索蘭公司合資，成立合資公司，2023年合資公司結(jié)束?，F(xiàn)發(fā)展成為擁有三個分廠、一種銷售公司和一種特種壓縮機公司。競爭優(yōu)勢產(chǎn)品系列

往復(fù)式壓縮機，功率35－6000KW，氫氣、氮氫氣活塞壓縮機。螺桿式壓縮機已具有直徑Φ108-630mm完整系列40余種產(chǎn)品。有變頻控制型、移動型、無油型工藝型多種。離心壓縮機，CNG壓縮機，迷宮壓縮機，微型壓縮機。資料起源：廠家電話訪談，業(yè)內(nèi)專家訪談第34頁瑞典阿特拉斯合資公司是螺桿機市場領(lǐng)先者阿特拉斯科普科公司成立于1873年，是世界上最大工業(yè)集團之一，公司總部在瑞典斯德哥爾摩。集團擁有雇員24000人，生產(chǎn)基地設(shè)在四大洲15個國家，集團主要由三大部門組成——壓縮機技術(shù)部、建筑及礦山技術(shù)部和工業(yè)技術(shù)部。其中，壓縮機技術(shù)部銷售額占集團總額近50％，生產(chǎn)無油及噴油螺桿式壓縮機，離心式壓縮機，活塞式壓縮機以及空氣后處理設(shè)備聞名于世。銷售網(wǎng)絡(luò)通過遍布全球150個國家銷售網(wǎng)絡(luò)，銷售采取多品牌策略，半數(shù)產(chǎn)品由集團全資銷售公司統(tǒng)一銷售。在中國，阿特拉斯在長春，南京，上海，無錫及上海建立了合資公司，至今，在中國市場，已有數(shù)萬臺壓縮機在多種行業(yè)中運行。客戶有秦山核電站，大亞灣核電站，上海通用汽車，上海大眾，長春一汽大眾，西飛國際等上千家公司。無錫阿特拉斯壓縮機有限公司成立于1995年，產(chǎn)品涵蓋了從帶儲氣罐壓縮機、噴油螺桿壓縮機、移動式壓縮機至大型雙主機GA250壓縮機，自2023年開始，無錫工廠還引進了Z系列無油螺桿壓縮機。1997－2000數(shù)次增購?fù)恋兀M行廠房擴建，年生產(chǎn)能力提升至5000臺，共有七條裝配生產(chǎn)線。阿特拉斯螺桿空壓機優(yōu)勢1．強大品牌和售后服務(wù)。2．質(zhì)量優(yōu)良，穩(wěn)定性高，使用壽命長：一般國產(chǎn)螺桿機有效使用壽命為5-7年；阿特拉斯空壓機平均使用壽命為15-23年，甚至更多。國產(chǎn)螺桿機平均使用3年后會產(chǎn)生維修費用，而阿特拉斯螺桿機平均6年才會產(chǎn)生少許維修費用。3．產(chǎn)品設(shè)計優(yōu)勢：電腦控制節(jié)能技術(shù)，節(jié)電2％－4％。出氣量指標(biāo)高出行業(yè)平均8％－10％，噪音低。資料起源：廠家電話訪談，業(yè)內(nèi)專家訪談第35頁浙江鑫磊機電股份有限公司是微型壓縮機市場領(lǐng)先者，產(chǎn)品所有外銷公司介紹

主要產(chǎn)品

具有年產(chǎn)200萬臺皮帶壓縮機、直聯(lián)微型機等80多種標(biāo)準機型生產(chǎn)能力；同步還具有一定電機、氣開工具、開關(guān)、壓鑄件、注塑件專業(yè)生產(chǎn)能力，2023年公司生產(chǎn)壓縮機142萬臺，銷售總產(chǎn)值5.8億元，產(chǎn)品所有外銷。外貿(mào)銷售能力強，熟悉外貿(mào)運作，取得外貿(mào)訂單能力。已經(jīng)建立了覆蓋南北美、歐洲、東亞、東南亞等國家和地域銷售網(wǎng)絡(luò)，并且與國外大型流通公司建立了合作關(guān)系。成本控制能力強，公司從2023年開始生產(chǎn)和銷售微型壓縮機，起步階段基本上是低價競爭。后來公司成功實行了國際化戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移，把主要銷售市場從國內(nèi)轉(zhuǎn)移到國外，避免了在國內(nèi)市場上與眾多廠家競爭目前大批量生產(chǎn)更是帶來顯著成本優(yōu)勢。穩(wěn)定質(zhì)量，優(yōu)秀產(chǎn)品品質(zhì)，達成國外公司嚴格要求。公司生產(chǎn)管理體系，靈活迅速多變生產(chǎn)線組合，適應(yīng)多批量、多品種定單需求。公司與國際科研機構(gòu)合作研發(fā)，自主開發(fā)與國際同步接軌新機型。1996年1月創(chuàng)建，注冊資本8058萬元，占地面積7.8萬平方米，固定資產(chǎn)3200余萬元，多種設(shè)備800余臺，擁有員工1800人。產(chǎn)品所有外銷，銷售遍布一百多種國家。目前產(chǎn)量全球小型空壓機行業(yè)前五強，亞洲第一。具有德國萊茵質(zhì)量體系認證、歐洲OS／CE認證、LGA認證、美國、加拿大UL、ETL認證等國際貿(mào)易質(zhì)量、安全質(zhì)保體系。競爭優(yōu)勢資料起源：廠家電話訪談，業(yè)內(nèi)專家訪談第36頁北京匯知機電設(shè)備有限責(zé)任公司產(chǎn)品技術(shù)源自北一通，在隔閡壓縮機領(lǐng)域?qū)┏黔h(huán)境保護形成了較大威脅介紹：成立于1996年，2023產(chǎn)值1500萬元。主要產(chǎn)品是隔閡壓縮機、無油壓縮機和電站用供氣設(shè)備。競爭優(yōu)勢：技術(shù)優(yōu)勢：繼承了北一通原有隔閡技術(shù)能力，國內(nèi)首創(chuàng)自主知識產(chǎn)權(quán)、大型、對稱平衡型金屬隔閡壓縮機，客戶定制設(shè)計能力強。民營機制：人員精干，利益與共，人員積極性高。人員優(yōu)勢：原從事隔閡壓縮機專業(yè)技術(shù)創(chuàng)業(yè)，人員素質(zhì)高。專一性：專業(yè)從事隔閡壓縮機生產(chǎn)。與顧客聯(lián)合開發(fā)營銷方式，對重大新產(chǎn)品量大面廣產(chǎn)品，聯(lián)合有影響公司和科研院所，采取靈活多樣合作方式聯(lián)合開發(fā)。資料起源：內(nèi)外部訪談第37頁附：外部訪談名單序號姓名單位及職務(wù)序號姓名單位及職務(wù)1高其烈中通協(xié)壓縮機分會秘書長13黃先生泉州力達機械有限公司市場部（羅威壓縮機）2張寶蘭中通協(xié)壓縮機分會信息部14趙先生上壓銷售部業(yè)務(wù)員3李先生沈氣銷售處石化部經(jīng)理15胡先生江蘇超力壓縮機有限公司北京辦事處主任4二十家商戶北京朝龍五金機電市場現(xiàn)場訪問16王先生南京華冠壓縮機公司銷售部5嚴先生英國CPI公司首席代表17王小姐浙江鑫磊公司經(jīng)營部6安小姐沈氣計劃處18翟先生美國PPI公司北京代表處代表7尹先生錫壓銷售中心北京辦事處主任19沈先生英格索蘭公司中國公司市場部8沈先生壽力中國總部市場部20王堯北京復(fù)盛公司總經(jīng)理9鄒小姐臺州三和機械廠生產(chǎn)部副經(jīng)理21彭先生柳州富達北京辦事處經(jīng)理10楊先生阿特拉斯中國公司市場部22楊早庭北京復(fù)盛公司市場部11沈先生柳州富達營銷總監(jiān)23十家西安輕工業(yè)品批發(fā)市場12劉小姐臺灣捷豹壓縮機公司生產(chǎn)部24十家西安玉祥門五金機電批發(fā)市場第38頁目錄壓縮機業(yè)務(wù)戰(zhàn)略環(huán)境分析…………6外部環(huán)境分析內(nèi)部資源能力分析初步啟示加氣站業(yè)務(wù)戰(zhàn)略環(huán)境分析……………

62固廢業(yè)務(wù)戰(zhàn)略環(huán)境分析………………176

第39頁目前壓縮機業(yè)務(wù)特殊資源較少、品牌資源正在衰竭目前京城環(huán)境保護是壓縮機行業(yè)副理事單位，與行業(yè)協(xié)會聯(lián)系較為緊密，有一定可利用資源。京城環(huán)境保護公司地處北京，有較為便利條件接觸中石油、中石化等行業(yè)巨頭機關(guān)總部以及國家高端政府機構(gòu)，同步北京聚集了國內(nèi)高端技術(shù)、管理人才。母公司京城控股規(guī)模較為龐大，有一定品牌效應(yīng)。近23年來，與某些民營公司和國內(nèi)壓縮機行業(yè)領(lǐng)先公司相比，京城環(huán)境保護并沒有與行業(yè)巨頭顧客形成良好、緊密關(guān)系。北一通從事壓縮機行業(yè)數(shù)年，產(chǎn)品幾乎覆蓋了中國80%壓縮機顧客，在業(yè)內(nèi)有較好口碑。作為北一通優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)整合者，京城環(huán)境保護繼承了這一良好客戶資源與品牌資源。目前京城環(huán)境保護產(chǎn)品質(zhì)量水平以及產(chǎn)品技術(shù)水平影響了不少老客戶對產(chǎn)品選擇，造成原有品牌資源在衰竭。由于京城環(huán)境保護采取拖欠供應(yīng)商貨款政策，造成京城環(huán)境保護在供應(yīng)商中品牌形象不佳，優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商資源較少，大部分供應(yīng)商層次較低。資料起源：京城環(huán)境保護年度工作總結(jié)、北大縱橫訪談、分析第40頁具有一定物質(zhì)資源，但近幾年設(shè)備投入不大京城環(huán)境保護成立后，繼承了北一通設(shè)備，設(shè)備水平應(yīng)屬行業(yè)中等水平。近幾年來由于戰(zhàn)略導(dǎo)向原因，公司對壓縮機生產(chǎn)、技術(shù)設(shè)備投入十分有限，2023年京城環(huán)境保護機器設(shè)備投入僅371萬元，與行業(yè)內(nèi)沈氣、上壓等業(yè)內(nèi)大公司相比仍有較大差距。京城環(huán)境保護活塞壓縮機技術(shù)儲藏也不足，與行業(yè)內(nèi)沈氣、上壓等業(yè)內(nèi)大公司相比仍有較大差距。目前京城環(huán)境保護生產(chǎn)、技術(shù)設(shè)備、技術(shù)儲藏僅能制造25T下列活塞壓縮機。京城環(huán)境保護隔閡壓縮機技術(shù)儲藏在業(yè)內(nèi)仍具有一定優(yōu)勢，在設(shè)備上基本能滿足生產(chǎn)制造需求。京城環(huán)境保護螺桿壓縮機具有一定技術(shù)儲藏，目前具有小規(guī)模設(shè)備生產(chǎn)能力。公司在北京延慶康莊工業(yè)區(qū)擁有一塊閑置土地資源。資料起源：京城環(huán)境保護年度工作總結(jié)、財務(wù)報表、北大縱橫訪談、分析第41頁財務(wù)資源比較有限，難以支持公司大規(guī)模投資融資渠道單一，基本上是銀行借貸型融資，既沒有股權(quán)融資渠道也沒有其他債權(quán)融資渠道。大股東京城控股集團規(guī)模較大，有一定擔(dān)保能力，能夠憑此取得一定貸款。但大股東對壓縮機行業(yè)戰(zhàn)略判斷限制了對壓縮機業(yè)務(wù)投入。根據(jù)2023年財務(wù)報表，公司資產(chǎn)負債率30.3%，說明長期償債能力較強，但從短期償債能力看，流動比率為1.50，應(yīng)當(dāng)說不是很高，尤其是速動比率為0.89，低于正常值1，說明債權(quán)人有收回資金風(fēng)險。京城環(huán)境保護參股北京復(fù)盛公司，該公司是螺桿壓縮機國內(nèi)領(lǐng)先公司，效益較好。2023年年末，京城環(huán)境保護公司僅1.19億元凈資產(chǎn)，僅依靠現(xiàn)有資產(chǎn)融資，能力有限。資料起源：京城環(huán)境保護年度工作總結(jié)、財務(wù)報表、北大縱橫訪談、分析第42頁具有一定人力資源，但市場與技術(shù)人員缺乏嚴重市場人才公司銷售人才流失嚴重，原銷售處長、銷售公司總經(jīng)理相繼離職。部分銷售人員素質(zhì)不高，對技術(shù)掌握不到位，并且積極性不高。采購人才公司擁有部分有經(jīng)驗采購人員，但缺乏熟悉市場、談判與資源整合能力強高素質(zhì)采購人才。生產(chǎn)制造人才公司生產(chǎn)人員大部分繼承了北一通人員，素質(zhì)尚可，但高端技師、技工仍然缺乏。技術(shù)人才公司技術(shù)人員也流失嚴重，公司基本上成為其他公司培訓(xùn)基地。能夠獨立完成設(shè)計人員不多，大部分人員僅能做繪圖員工作。綜合管理人才公司部室職能人員具有一定素質(zhì)與能力，但某些關(guān)鍵崗位人才缺乏。資料起源：北大縱橫訪談、分析第43頁目前公司市場運作能力較弱（一）資料起源：京城環(huán)境保護年度工作總結(jié)、財務(wù)報表、運控部資料、北大縱橫訪談、分析銷售情況根據(jù)公司成立三年來業(yè)務(wù)收入情況統(tǒng)計（刪除反復(fù)計算），能夠看出這三年公司業(yè)績不但沒有增加，反而略有退步。2023年1至9月份，公司壓縮機銷量、銷售額都未完成計劃50%，并且還遠低于2023年同期水平。銷售回款較差，公司目前應(yīng)收帳款達3000多萬，占銷售收入40%左右。公司客戶主要是某些利潤不高中小客戶，對于中石化、中石油等大客戶，公司很難獲取訂單，同步某些優(yōu)質(zhì)老客戶（如大慶石油管理局）也紛紛流失。某些新興民營公司反而能獲取優(yōu)質(zhì)客戶。銷售管理公司對銷售人員管理比較混亂。訪談中發(fā)覺，銷售隊伍中存在自己開公司、故意流失公司訂單等損公肥私現(xiàn)象。公司原銷售人員考評鼓勵政策不足以鼓勵銷售人員努力工作，銷售隊伍積極性普遍不高。公司主要以直銷為主，并沒有構(gòu)建大規(guī)模銷售網(wǎng)絡(luò)，對渠道管理能力也不強?？头芾砟芰θ酰蛻舴?wù)人員水平不高，服務(wù)不及時現(xiàn)象時有發(fā)生。市場份額近幾年，壓縮機行業(yè)銷售數(shù)量、銷售額都呈增加態(tài)勢，行業(yè)增加率約為15%。而京城環(huán)境保護銷售基本停滯，因此公司市場份額在逐漸縮小。公司具有優(yōu)勢隔閡壓縮機市場份額也被其他公司逐漸蠶食?？蛻糍|(zhì)量第44頁目前公司市場運作能力較弱（二）23年1-9月23年23年23年3年平均合并數(shù)剔除反復(fù)數(shù)合并數(shù)剔除反復(fù)數(shù)合并數(shù)剔除反復(fù)數(shù)合并數(shù)剔除反復(fù)數(shù)剔除反復(fù)數(shù)509039339331682392107042.2851466666844運控部對公司三年銷售收入統(tǒng)計北大縱橫以為：京城環(huán)境保護公司市場運作能力弱，一方面是由于人才缺乏，另一方面是由于管理機制不合理。其中后者是主要原因。資料起源：運控部資料、北大縱橫訪談、分析第45頁生產(chǎn)運作——成本控制能力低于民營公司或外資公司運控部對公司主要零部件生產(chǎn)成本統(tǒng)計：G3V22023連桿自制費用：1722元，外購費用：1200元，自制比外購高出30%成本。L5.5-02-07曲軸自制費用：3021.8元，外購費用：2430元，自制比外購高出19.5%成本。資料起源：運控部資料、北大縱橫訪談、分析成本占銷售收入78%成本占銷售收入71%第46頁生產(chǎn)運作——質(zhì)量控制能力較弱京城環(huán)境保護公司三年質(zhì)量投訴統(tǒng)計公司制定了質(zhì)量管理制度，并通過了質(zhì)量認證。由于在實際操作中對質(zhì)量責(zé)任人并沒有過多追究，處理力度不大。訪談發(fā)覺，公司每年上百起質(zhì)量事故真正追究責(zé)任并不多，造成公司質(zhì)量管理制度流程并沒有真正發(fā)揮效用。資料起源：質(zhì)量部、運控部資料、北大縱橫訪談、分析產(chǎn)品質(zhì)量事故率在60%以上第47頁生產(chǎn)運作——能夠按客戶定制模式組織生產(chǎn)，但能力比較弱資料起源：北大縱橫訪談、分析京城環(huán)境保護壓縮機生產(chǎn)組織基本上繼承了北一通生產(chǎn)模式，有標(biāo)準化、規(guī)?；a(chǎn)品組織生產(chǎn)經(jīng)驗，客戶化定制模式還不完善。目前京城環(huán)境保護生產(chǎn)組織能力仍有極大提升空間公司生產(chǎn)安排計劃性不強，公司生產(chǎn)周期安排也不合理，造成生產(chǎn)、供應(yīng)、銷售三個步驟經(jīng)常產(chǎn)生沖突，造成出現(xiàn)部分產(chǎn)品無法按期交貨，訪談發(fā)覺公司產(chǎn)品履約率僅20%左右。生產(chǎn)組織能力不強也造成了在產(chǎn)品庫存增加。第48頁采購能力較弱供應(yīng)市場調(diào)研能力公司并沒有對原材料供應(yīng)市場做及時全面調(diào)研，對供應(yīng)市場理解主要集中在周圍地域。公司沒有對供應(yīng)市場信息進行整頓，形成書面報告或調(diào)研材料。供應(yīng)市場信息主要由供應(yīng)部長從網(wǎng)上獲取。供應(yīng)商管理能力供應(yīng)商選擇面不夠?qū)?，主要局限在周圍地域。供?yīng)商選擇、考評程序、制度不少，但沒有實際執(zhí)行，因此效果不佳。供應(yīng)商日常供貨質(zhì)量控制不嚴，京城環(huán)境保護與其他壓縮機廠找同一家供應(yīng)商供貨，京城環(huán)境保護供貨質(zhì)量往往不如其他公司。公司與