輸電線路檢測服務(wù)行業(yè)發(fā)展概況

輸電線路檢測服務(wù)行業(yè)發(fā)展概況電力設(shè)備檢測行業(yè)壁壘（一）電力設(shè)備檢測技術(shù)壁壘電力設(shè)備檢測及監(jiān)測設(shè)備的設(shè)計研發(fā)綜合了自動控制、智能檢測、抗電磁干擾、網(wǎng)絡(luò)通信、數(shù)據(jù)采集與處理、人工智能、圖像處理和模式識別等多種技術(shù)，涉及微電子技術(shù)、測控技術(shù)、通信技術(shù)、嵌入式軟件技術(shù)、計算機應(yīng)用軟件技術(shù)、故障診斷技術(shù)、信息融合技術(shù)等多個領(lǐng)域，屬于多學(xué)科綜合的技術(shù)密集型行業(yè)。產(chǎn)品的研發(fā)除了需持續(xù)資金投入外，還需與多個新興行業(yè)協(xié)同發(fā)展。電力設(shè)備檢測監(jiān)測的開展還需要充分掌握檢測對象的技術(shù)特征，同時充分掌握檢測技術(shù)本身的運用特點。檢測機構(gòu)需具有豐富的專業(yè)經(jīng)驗和產(chǎn)品檢測手段，以滿足電網(wǎng)客戶多樣的產(chǎn)品檢測需求，同時還需要檢測機構(gòu)依據(jù)經(jīng)驗對檢測設(shè)備狀況、檢測數(shù)據(jù)的差異等進行準確的分析。復(fù)合型技術(shù)、對電網(wǎng)檢測對象的充分了解及豐富的專業(yè)經(jīng)驗積累構(gòu)成了行業(yè)較高的技術(shù)壁壘。（二）電力設(shè)備檢測人才壁壘本行業(yè)企業(yè)所服務(wù)的電力系統(tǒng)涉及國計民生和社會安全，與客戶間對產(chǎn)品、服務(wù)的技術(shù)溝通及時性和有效性提出了很高的要求，需要一支專業(yè)的技術(shù)團隊，加強與用戶之間的技術(shù)溝通，及時準確的響應(yīng)客戶需求。技術(shù)人員在具備扎實的相關(guān)專業(yè)知識基礎(chǔ)上，還需經(jīng)相當(dāng)長時間的實踐經(jīng)驗積累，才能更好的完成理論向現(xiàn)實生產(chǎn)力的轉(zhuǎn)化。目前，既精通監(jiān)測技術(shù)、又熟悉電力系統(tǒng)知識的高端技術(shù)復(fù)合型人才較為緊缺。因此，對于本行業(yè)的新進企業(yè)，形成了一定的人才壁壘。（三）電力設(shè)備檢測品牌壁壘電網(wǎng)對電力系統(tǒng)運行的安全性、可靠性要求非常高，采購決策比較謹慎，只有充分認可供應(yīng)商的技術(shù)實力和運行經(jīng)驗，經(jīng)過嘗試性采購、運行后，才會進行較大規(guī)模的采購。目前電力設(shè)備在線監(jiān)測大多通過招投標(biāo)方式獲得合同，企業(yè)的技術(shù)水平、運行業(yè)績、產(chǎn)品質(zhì)量、市場信譽、售后服務(wù)等所形成的綜合品牌形象是影響企業(yè)是否中標(biāo)的關(guān)鍵因素。通過較多的成功案例、不斷的實踐使得自身技術(shù)越發(fā)成熟，在行業(yè)內(nèi)的形成較好的品牌效應(yīng)和穩(wěn)定的合作伙伴，新進入者往往因為沒有成熟的技術(shù)能力和缺乏成功案例而不得不面對較高的品牌壁壘。（四）電力設(shè)備檢測資質(zhì)壁壘電力設(shè)備的供應(yīng)入網(wǎng)及電力檢測實施均有資質(zhì)要求。進入電網(wǎng)運行的產(chǎn)品必須嚴格按照電力行業(yè)標(biāo)準進行設(shè)計、生產(chǎn)和檢驗。設(shè)備入網(wǎng)前，需通過國家或行業(yè)第三方權(quán)威檢測機構(gòu)的嚴格認證，并經(jīng)過一定時間的掛網(wǎng)試運行實驗合格后方可正式入網(wǎng)。（五）電力設(shè)備檢測市場驗證期壁壘由于輸配電設(shè)備對應(yīng)用領(lǐng)域的安全穩(wěn)定運行至關(guān)重要，因此，進入該領(lǐng)域的廠商不僅需要經(jīng)過相關(guān)行業(yè)主管部門嚴格的資質(zhì)認證和質(zhì)量檢測，還需要有較長的實際運行時間來證明其產(chǎn)品的穩(wěn)定性、可靠性以及廠商的后續(xù)服務(wù)能力。為降低運行風(fēng)險，近年來，各應(yīng)用行業(yè)在電力設(shè)備產(chǎn)品招標(biāo)活動中，都會明確地對電力設(shè)備廠商過往產(chǎn)品的運行業(yè)績提出要求，乃至提供首套設(shè)備國內(nèi)掛網(wǎng)運行的時間。因此，擬進入本行業(yè)的企業(yè)需要經(jīng)歷較長的市場驗證期，后來的企業(yè)就面臨市場驗證期壁壘。氣設(shè)備檢測產(chǎn)業(yè)鏈分析、發(fā)展特點電氣設(shè)備對電力系統(tǒng)的穩(wěn)定運行具有重要作用，我國國土面積跨度大、氣候環(huán)境復(fù)雜，電氣設(shè)備需要面對各類極端環(huán)境的考驗。同時，我國電網(wǎng)向著高電壓、長距離、大容量、交直流混聯(lián)方向發(fā)展，電網(wǎng)運行特性更加復(fù)雜，安全穩(wěn)定問題日益突出，對電氣設(shè)備運行和控制技術(shù)也提出了更高的要求。電氣設(shè)備檢測是按照相關(guān)國家標(biāo)準、行業(yè)標(biāo)準等產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準的要求，模擬電網(wǎng)內(nèi)部各類運行環(huán)境，對電氣設(shè)備在不同工況下的功能性能及穩(wěn)定性進行考核，以評定電氣設(shè)備是否滿足質(zhì)量要求。電力設(shè)備檢測行業(yè)發(fā)展趨勢（一）電力設(shè)備狀態(tài)檢測、監(jiān)測正朝綜合檢測方向發(fā)展從國內(nèi)外電力設(shè)備狀態(tài)檢測、監(jiān)測技術(shù)的發(fā)展來看，各種檢測技術(shù)之間主要是相互補充、相互印證的關(guān)系，而非對立、排斥的關(guān)系。因此，在實踐中，對于電力設(shè)備狀態(tài)的分析和診斷往往需要聯(lián)合多種檢測技術(shù)才能做出準確、完整的判斷。由于電力設(shè)備狀態(tài)檢測、監(jiān)測技術(shù)特點，因此，各電力設(shè)備狀態(tài)檢測、監(jiān)測產(chǎn)品的生產(chǎn)企業(yè)都在努力向新的技術(shù)領(lǐng)域拓展，并在開發(fā)新產(chǎn)品時，努力將各種技術(shù)綜合應(yīng)用在單個產(chǎn)品中，以期使用一個產(chǎn)品即可實現(xiàn)對電力設(shè)備運行狀態(tài)進行綜合的評價和診斷。（二）電力設(shè)備狀態(tài)檢測、監(jiān)測融合應(yīng)用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，建立能源互聯(lián)網(wǎng)2021年3月國家電網(wǎng)一次性提出碳中和、碳達峰18條行動方案，提出加強大云物移智鏈等技術(shù)創(chuàng)新和應(yīng)用，加快信息采集、感知、處理、應(yīng)用等環(huán)節(jié)建設(shè)，到2025年初步建成國際領(lǐng)先的能源互聯(lián)網(wǎng)。同年5月南方電網(wǎng)發(fā)布《建設(shè)新型電力系統(tǒng)行動方案（2021-2030年）白皮書》《數(shù)字電網(wǎng)推動構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)白皮書》，提出要充分利用數(shù)字技術(shù)為電網(wǎng)賦能，提升電網(wǎng)全息感知和靈活控制能力，加快電網(wǎng)向能源互聯(lián)網(wǎng)升級。2020年智能電網(wǎng)投資規(guī)模達1080億元，其中電力信息通信投資比例已提高至40%。因此堅強智能電網(wǎng)和電力物聯(lián)網(wǎng)，二者相輔相成、融合發(fā)展，形成強大的價值創(chuàng)造平臺，共同構(gòu)成能源流、業(yè)務(wù)流、數(shù)據(jù)流多流合一的能源互聯(lián)網(wǎng)。作為電網(wǎng)智能化的重要環(huán)節(jié)，未來電力設(shè)備狀態(tài)檢測、監(jiān)測將融合應(yīng)用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，建立能源互聯(lián)網(wǎng)。（三）電力設(shè)備檢測狀態(tài)監(jiān)測向具有故障診斷功能發(fā)展隨著物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)及人工智能技術(shù)的發(fā)展，電力設(shè)備檢測及在線監(jiān)測不再局限于電力設(shè)備的狀態(tài)監(jiān)測，通過海量故障數(shù)據(jù)解析和機器學(xué)習(xí)，檢測及監(jiān)測設(shè)備可以根據(jù)異常數(shù)據(jù)的特質(zhì)判斷電力設(shè)備故障類型，更大程度提高電力設(shè)備監(jiān)測及管理效率。電力設(shè)備檢測相關(guān)技術(shù)分類近年來，國家對電線電纜制造以及電力設(shè)備的監(jiān)督力度持續(xù)加強、檢測標(biāo)準的不斷完善。在監(jiān)管趨嚴背景下，電力設(shè)備檢測需求持續(xù)增長的同時，研發(fā)實力強、品牌及公信力認可度高的檢測機構(gòu)有望優(yōu)先受益。電力設(shè)備檢測行業(yè)分類南網(wǎng)科技前身為成立于1988年的廣華實業(yè)進出口公司，主營業(yè)務(wù)為電力產(chǎn)品的出口及電力生產(chǎn)設(shè)備、原輔材料、零部件的進口。伴隨2017、2019年兩次廣電院業(yè)務(wù)重組，公司目前已形成兩大主營業(yè)務(wù)，分別為技術(shù)服務(wù)和智能設(shè)備。其中，技術(shù)服務(wù)包括儲能技術(shù)服務(wù)和試驗檢測及調(diào)試服務(wù)，智能設(shè)備包括智能配用電設(shè)備、智能監(jiān)測設(shè)備和機器人及無人機，產(chǎn)品矩陣逐漸豐富。南網(wǎng)科技自2018年開始承接電網(wǎng)側(cè)試驗檢測業(yè)務(wù)，能力逐漸覆蓋電氣一次、二次、化學(xué)環(huán)保等專業(yè)，并逐步成為南網(wǎng)地區(qū)少數(shù)幾家具備較強資質(zhì)和試驗裝備的公司。從南網(wǎng)科技電力設(shè)備檢測（試驗檢測及調(diào)試服務(wù)）業(yè)務(wù)經(jīng)營情況來看，2018年至今，南網(wǎng)科技試驗檢測及調(diào)試服務(wù)收入實現(xiàn)了快速增長，2021年實現(xiàn)營收3．13億元，2018-2021年復(fù)合增長率達到48．80%。試驗檢測及調(diào)試業(yè)務(wù)毛利率較高，2018以來穩(wěn)定在40%左右。電力設(shè)備檢測行業(yè)現(xiàn)狀分析從整體電力領(lǐng)域檢測市場規(guī)模來看，電力領(lǐng)域檢測行業(yè)規(guī)模穩(wěn)步增長。根據(jù)國家市場監(jiān)督管理總局、中國認監(jiān)委發(fā)布的《全國檢驗檢測服務(wù)業(yè)統(tǒng)計報告》，2017-2021年，中國電力（含核電）檢測領(lǐng)域的收入規(guī)模從36．15億元增長到為83．68億元，四年復(fù)合增速達23．35%。電力（含核電）細分領(lǐng)域主要包含線纜檢驗檢測，此外還有輸變電類設(shè)備檢測、發(fā)電設(shè)備檢測、安全變壓器及類似設(shè)備檢測、充電樁和整流逆變設(shè)備等其他檢測小類。從電力設(shè)備檢