中國砂石骨料行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢分析

中國砂石骨料行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢分析一、砂石骨料產(chǎn)業(yè)鏈分析砂石骨料是混凝土中起骨架或填充作用的粒狀松散材料，粒徑大于5mm的骨料稱為粗骨料，即人們常說的石子，粒徑小于5mm的骨料稱為細骨料，又稱為砂。砂石骨料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為礦石資源、爆破材料及礦山機械等，下游應用于基礎(chǔ)設(shè)施、混凝土及砂漿水泥制品、公路、鐵路基建等。二、中國砂石骨料行業(yè)市場現(xiàn)狀分析2008年11月，為應對國際金融危機與重建汶川地震受災地區(qū)，中國政府推出4萬億元投資計劃，直接投向基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及民生工程等領(lǐng)域?；ㄍ顿Y與房地產(chǎn)投資先后于08年11月以及2009年3月開始提速，在基建地產(chǎn)周期共振下，我國砂石骨料行業(yè)市場規(guī)模高速增長，2014年達到14484.6億元，2014年之后我國砂石骨料受需求及價格因素的影響，市場規(guī)模具有波動性，截至2019年我國砂石骨料行業(yè)市場規(guī)模達到17672億元，同比增長21.1%。隨著廣泛的資本進入我國市場，我國的砂石行業(yè)在近幾年來呈現(xiàn)著良好的發(fā)展勢頭，整個行業(yè)的發(fā)展都受到了一定的推動和促進。2018年受環(huán)保政策的影響，部分砂石企業(yè)關(guān)停，產(chǎn)量同比2017年下降3.4%，截至2019年我國砂石骨料產(chǎn)量回升，達到188.1億噸，同比增長5.6%。隨著國家對行業(yè)的監(jiān)管力度加大、環(huán)境保護加強，粗放型的小礦企業(yè)將處于競爭弱勢地位，而對應的具備技術(shù)和管理生產(chǎn)優(yōu)勢的大型商品砂石骨料投資企業(yè)將主導行業(yè)的發(fā)展方向。2013-2019年我國砂石礦山數(shù)量逐年下降，截至2019年全國在冊砂石礦山數(shù)量為15370家。據(jù)《砂石骨料工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》披露，我國年產(chǎn)量超過500萬噸規(guī)模以上的大型礦山企業(yè)占12%，年產(chǎn)量超過100萬噸規(guī)模以上的中型礦山企業(yè)占25%；年產(chǎn)量在50萬噸規(guī)模以下的小型礦山企業(yè)占63%。因此，砂石骨料企業(yè)規(guī)模小，行業(yè)集中度低，無法滿足將來大規(guī)模單體需求集中供應的要求。消費量方面，據(jù)統(tǒng)計，2019年中國砂石骨料消費量達到188億噸，同比增長5.6%，其中，2019年中國天然骨料消費量為46.88億噸，同比下降1.2%，2019年中國機制骨料消費量為141.12億噸，同比增長8.1%。三、中國砂石骨料行業(yè)競爭格局分析過去，國內(nèi)大部分的骨料企業(yè)都有“小、散、亂”的特點，給環(huán)境帶來了很大的問題。隨著砂石資源的過度開采以及國家對保護綠水青山、治理環(huán)保、加強生態(tài)文明建設(shè)的重視，近幾年國家加強了對不達標的礦山進行的大規(guī)模整治，大量無證非法開采及環(huán)保不達標的小礦山相繼退出，促進了骨料行業(yè)逐步由中低端的亂開亂采轉(zhuǎn)向集約規(guī)?；?、規(guī)范化、精細化、環(huán)?；母叨税l(fā)展，這對華新水泥這類有實力的大型水泥企業(yè)是大的機遇。由于砂石資源的過度開采，骨料供應中的天然骨料銳減，機制骨料大量填補缺口，但骨料行業(yè)的供需關(guān)系仍持續(xù)緊張，導致骨料價格出現(xiàn)大幅上漲。對比最早發(fā)展骨料業(yè)務的海螺水泥，華新表現(xiàn)出“后來居上”的趨勢。華新的骨料擴張速度很快，到2018年營收已超過海螺。2019年華新水泥骨料營收達到10.33億元，海螺水泥骨料營收為10.22億元。從骨料毛利率上來看，兩者毛利率均有大幅提升，但2016、2017年時候華新較海螺低約10個百分點，2019年該差距已縮小至6個百分點。水泥骨料產(chǎn)能一體化的推進及規(guī)模效應的加強有助于進一步降低企業(yè)骨料成本，預計華新水泥的骨料毛利率還有進一步提升的空間。隨著環(huán)保推進，礦山整治力度持續(xù)加強，礦山逐漸資源化，供給端的影響導致砂石骨料價格穩(wěn)步提升。寧夏建材、華新水泥與中建材骨料售價從2017年19元/噸、45元/噸、40元/噸穩(wěn)步提升至2019年23元/噸、59元/噸、59元/噸?！笆濉逼陂g國務院頒布了《砂石骨料工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》、工信部、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部印發(fā)了《促進綠色建材生產(chǎn)和應用行動方案《規(guī)劃》強調(diào)，要將加快提升行業(yè)集中度，將年產(chǎn)500萬噸及以上的砂石企業(yè)生產(chǎn)集中度提高到80%以上。四、新冠肺炎疫情對砂石骨料行業(yè)的影響分析近幾年我國砂石骨料中機制砂石的產(chǎn)量比例已經(jīng)超過80%，因此從全國層面看，砂石骨料的生產(chǎn)受季節(jié)的影響較小(北方春夏兩季生產(chǎn)和銷售砂石，秋冬季節(jié)采砂和囤積砂石料，南方全年生產(chǎn))，疫情對行業(yè)的影響可更多的考慮市場需求周期。2019年全國砂石骨料消費量約為188億噸，而疫情嚴重地區(qū)(湖北、浙江、江蘇、廣東、河南、安徽、山東、湖南、江西等)均為砂石骨料消費大省(7億噸以上)，總消費量9.75億噸，占全國總消費量的51.8%五、中國砂石骨料行業(yè)發(fā)展趨勢分析1、綠色化一是重視綠色礦山建設(shè)。2015年4月，中共中央、國務院頒布《關(guān)于加快推進生態(tài)文明建設(shè)的意見》，強調(diào)“加快推進綠色礦山建設(shè)”。經(jīng)國函〔2016〕178號批復的《全國礦產(chǎn)資源規(guī)劃（2016—2020年）》強調(diào)：建設(shè)一批國家級綠色礦山，“通過規(guī)劃實施，到2020年基本建成節(jié)約高效、環(huán)境友好、礦地和諧的綠色礦業(yè)發(fā)展模式”。隨后，大部分省區(qū)的礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃中，都明確了綠色礦山建設(shè)目標。從部門規(guī)范性文件看，主要有兩個，即：《國土資源部關(guān)于貫徹落實全國礦產(chǎn)資源規(guī)劃發(fā)展綠色礦業(yè)建設(shè)綠色礦山工作的指導意見》（國土資發(fā)[2010]119號，2010年8月）和原國土資源部等六部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加快建設(shè)綠色礦山的實施意見》（國土資規(guī)〔2017〕4號，2017年3月）。以廣西為例，2019年擬完成30座自治區(qū)級綠色礦山，其中水泥用石灰石礦山和砂石骨料礦山合計24座，占80%；2020年擬完成46座，其中水泥用石灰石礦山和砂石骨料礦山合計34座，占當年完成數(shù)量的73.91%。二是生命周期貫徹綠色理念。從勘查、開采、規(guī)劃設(shè)計、工程建設(shè)、生產(chǎn)工藝、礦山運營、礦產(chǎn)品運輸、復墾閉坑等環(huán)節(jié)都要體現(xiàn)綠色理念。砂石骨料屬于大宗運輸?shù)V產(chǎn)品，需要注意運輸方式的選擇。合理規(guī)劃倉儲基地、中轉(zhuǎn)基地及碼頭布局，鼓勵礦山企業(yè)建設(shè)將生產(chǎn)基地的倉儲庫與鐵路、水路銜接的大型綠色集散中心，綠色、快捷地將砂石骨料輸送到最終用戶。2、智能化一是智能化出現(xiàn)于政府規(guī)范性文件的時間。智能礦山的概念較早出現(xiàn)于政府規(guī)范性文件是在2010年3月《徐州市人民政府關(guān)于印發(fā)徐州市物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要的通知》（徐政發(fā)〔2010〕39號），該文件規(guī)定：“到2012年，以相對成熟的物聯(lián)網(wǎng)應用領(lǐng)域和項目為切入點，建設(shè)智能礦山安全、智能機械制造、智能交通、智能倉儲及配送等示范工程。”2019年以來，地方政府掀起了礦山智能化要求的一波浪潮。例如《黑龍江省人民政府關(guān)于印發(fā)“數(shù)字龍江”發(fā)展規(guī)劃（2019-2025年）的通知》和《河南省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)河南省煤礦智能化建設(shè)實施方案的通知》（豫政辦〔2019〕48號）。二是智能化是礦山建設(shè)的趨勢。雖然礦山智能化也面臨不少現(xiàn)實困難，例如高揚塵環(huán)境下的傳感器難以正常工作、礦區(qū)障礙物多且復雜的環(huán)境下導航信號弱問題、通信安全和延遲問題等問題。但是，隨著我國人口紅利的喪失造成勞動力短缺，開采條件越來越差導致危險系數(shù)上升，人文理念的提升導致礦業(yè)安全標準、環(huán)境標準越來越高，因此，我國礦山企業(yè)有建設(shè)智能礦山的動力。3、開采逐漸實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈條化產(chǎn)業(yè)鏈條化主要是指砂石骨料企業(yè)在開采加工砂石骨料之外，對于其固體廢物進行再利用，或者將砂石成品繼續(xù)用于加工下游產(chǎn)品，以達到資源高效利用、獲得高附加值利潤的目的?！度珖V產(chǎn)資源規(guī)劃（2016年-2020年）》規(guī)定，推進成熟型資源型城市礦產(chǎn)高效開發(fā)，鼓勵規(guī)模化經(jīng)營，延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，加快轉(zhuǎn)型升級?！豆I(yè)和信息化部關(guān)于印發(fā)建材工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）的通知》（工信部規(guī)〔2016〕315號）規(guī)定，支持有條件