2022年中國食品添加劑行業(yè)全景速覽

2022年中國食品添加劑行業(yè)全景速覽摘要：

行業(yè)政策：環(huán)境政策對(duì)行業(yè)提出要求，行業(yè)監(jiān)管力度增強(qiáng)

隨著近年來中國在環(huán)境治理、環(huán)境污染監(jiān)管方面力度不斷加大，對(duì)工業(yè)生產(chǎn)過程中環(huán)境排污要求提高，中國食品添加劑行業(yè)面臨較大的環(huán)保壓力，要求相關(guān)企業(yè)縮短產(chǎn)品工藝流程、提高相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)水平、研發(fā)新型生產(chǎn)加工設(shè)備，以達(dá)到生產(chǎn)過程中節(jié)能減排的目的，同時(shí)減少安全風(fēng)險(xiǎn)，提高裝置利用效率，提高企業(yè)生產(chǎn)能力，降本增效。

行業(yè)現(xiàn)狀：行業(yè)發(fā)展前景廣闊，行業(yè)發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存

中國食品添加劑行業(yè)近年來政府支持力度也在不斷加大、下游市場(chǎng)消費(fèi)者對(duì)食品添加劑接受度逐漸提升，飲料、冷凍肉類及米面類等冷凍速食產(chǎn)品、調(diào)味醬等調(diào)味產(chǎn)品等作為食品添加劑主要應(yīng)用領(lǐng)域，其市場(chǎng)規(guī)模不斷上升。2021年，中國規(guī)模以上飲料生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量達(dá)18333.8萬噸，中國飲料類產(chǎn)品市場(chǎng)零售值達(dá)2807.9億元，糧食、食品類產(chǎn)品零售總額達(dá)16759.1億元，市場(chǎng)對(duì)食品添加劑需求不斷上漲，中國食品添加劑行業(yè)逐步發(fā)展成為中國資本投資青睞賽道之一，行業(yè)入場(chǎng)資本不斷增加。2016年-2021年，中國食品添加劑行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量逐年增加，增速逐年提高；2021年，中國食品添加劑行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量達(dá)11.01萬家，同比增長79.90%。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)是該行業(yè)內(nèi)企業(yè)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)根本。

企業(yè)格局：企業(yè)盈利受挑戰(zhàn)，行業(yè)集中度較低

因上游原材料、能源采購價(jià)格上漲，2021年，金禾實(shí)業(yè)、星湖科技、圣達(dá)生物、日辰股份生產(chǎn)成本分別為20.12億元、5.76億元、2.85億元、1.34百萬元，同比上漲66.01%、22.68%、31.37%、24.17%，企業(yè)盈利能力同比皆小幅下降，企業(yè)毛利率分別為33.57%、24.97%、33.52%、75.50%。金禾實(shí)業(yè)、星湖科技、圣達(dá)生物、日辰股份四家企業(yè)中金禾實(shí)業(yè)市場(chǎng)占有率最高，且該企業(yè)相關(guān)食品添加劑產(chǎn)品產(chǎn)量位于行業(yè)第一梯隊(duì)，但2021年其市場(chǎng)占有率也僅有2.26%，最高食品添加劑行業(yè)內(nèi)行業(yè)集中度較低。

發(fā)展趨勢(shì)：市場(chǎng)需求持續(xù)增長，技術(shù)研發(fā)仍舊是行業(yè)發(fā)展關(guān)鍵

隨著中國居民收入水平逐步提升，居民食品消費(fèi)水平將逐步提高；隨著時(shí)代發(fā)展，市場(chǎng)消費(fèi)者逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)榫帕?、零零后，消費(fèi)者對(duì)飲料、速食等產(chǎn)品接受度、需求度較高，隨著中國食品添加劑行業(yè)相關(guān)監(jiān)管制度逐步建立，隨著未來食品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)逐步發(fā)展，中國食品添加劑行業(yè)發(fā)展前景良好、市場(chǎng)廣闊。中國食品添加劑行業(yè)發(fā)展前景廣闊，未來行業(yè)內(nèi)入場(chǎng)資本必將逐步增加，隨著業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量逐漸增加；隨著中國食品添加劑行業(yè)相關(guān)監(jiān)管制度逐步完善、對(duì)相關(guān)生要求逐步提高，行業(yè)內(nèi)部分企業(yè)或?qū)⒈恢鸩教蕴鼍?，行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)必將進(jìn)一步加劇，企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)成為行業(yè)立足關(guān)鍵。

關(guān)鍵詞：食品添加劑行業(yè)政策、食品添加劑行業(yè)規(guī)模、食品添加劑行業(yè)格局、食品添加劑發(fā)展趨勢(shì)

一、行業(yè)政策：環(huán)境政策對(duì)行業(yè)提出要求，行業(yè)監(jiān)管力度增強(qiáng)

近年來，中國如國家衛(wèi)生計(jì)生委于2018年發(fā)布的《關(guān)于食品工業(yè)用酶制劑新品種果糖基轉(zhuǎn)移酶和食品添加劑單、雙甘油脂肪酸酯等7種擴(kuò)大使用范圍的公告》等相關(guān)政策中擴(kuò)展了食品添加劑相關(guān)食品加工使用范圍，明確支持了綠色、無害的添加劑產(chǎn)品在食品行業(yè)的應(yīng)用，支持推動(dòng)食品添加劑工業(yè)化生產(chǎn)。

國務(wù)院在2022年1月頒布了《關(guān)于印發(fā)“十四五”市場(chǎng)監(jiān)管現(xiàn)代化規(guī)劃的通知》，《通知》完善食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品等標(biāo)準(zhǔn)，提出要加快食品相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)樣品研制、加強(qiáng)進(jìn)口食品安全監(jiān)管，嚴(yán)防輸入型食品安全風(fēng)險(xiǎn)。近年來，中國相關(guān)政府部門頒布的多部政策皆在加強(qiáng)中國食品添加劑行業(yè)監(jiān)管，促進(jìn)行業(yè)內(nèi)相關(guān)規(guī)章、監(jiān)管制度的建立，以規(guī)范食品添加劑生產(chǎn)活動(dòng)，保障食品安全，推動(dòng)健康中國行動(dòng)。食品添加劑行業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程復(fù)雜、過程較長，屬于能耗較高的工業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)，同時(shí)由于行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)會(huì)使用相關(guān)化工產(chǎn)品，因此，行業(yè)內(nèi)相關(guān)生產(chǎn)污染排放物管理要求較高。隨著近年來中國在環(huán)境治理、環(huán)境污染監(jiān)管方面力度不斷加大，對(duì)工業(yè)生產(chǎn)過程中環(huán)境排污要求提高，中國食品添加劑行業(yè)面臨較大的環(huán)保壓力，要求相關(guān)企業(yè)縮短產(chǎn)品工藝流程、提高相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)水平、研發(fā)新型生產(chǎn)加工設(shè)備，以達(dá)到生產(chǎn)過程中節(jié)能減排的目的，同時(shí)減少安全風(fēng)險(xiǎn)，提高裝置利用效率，提高企業(yè)生產(chǎn)能力，降本增效。多項(xiàng)政策指明，綠色、高效、智能化、數(shù)字化是中國工業(yè)生產(chǎn)未來發(fā)展方向，中國食品添加劑生產(chǎn)必然要在研發(fā)相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)的同時(shí)提高產(chǎn)品生產(chǎn)設(shè)備全自動(dòng)化生產(chǎn)水平，行業(yè)內(nèi)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)成為主要競(jìng)爭(zhēng)力。

二、行業(yè)現(xiàn)狀：行業(yè)發(fā)展前景廣闊，行業(yè)發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存

目前，中國經(jīng)歷了行業(yè)初步發(fā)展階段，開始進(jìn)入了行業(yè)機(jī)遇、挑戰(zhàn)發(fā)展階段，市場(chǎng)需求的轉(zhuǎn)變、國家政策的要求，對(duì)行業(yè)發(fā)展提出了更高的產(chǎn)品研發(fā)技術(shù)要求，對(duì)行業(yè)生產(chǎn)設(shè)備要求提高，行業(yè)內(nèi)各企業(yè)間環(huán)保壓力持續(xù)增強(qiáng)。提高生產(chǎn)設(shè)備產(chǎn)品生產(chǎn)效率、降低生產(chǎn)過程能耗、減少生產(chǎn)排污、研發(fā)高質(zhì)量產(chǎn)品種類成為目前中國食品添加劑企業(yè)行業(yè)主要競(jìng)爭(zhēng)關(guān)鍵；在該階段內(nèi)，行業(yè)產(chǎn)能的充分利用成為中國食品添加劑行業(yè)發(fā)展關(guān)鍵。

自2018年來，中國食品添加劑行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量及行業(yè)產(chǎn)值皆呈逐年增長狀態(tài)，2021年，中國食品添加劑行業(yè)產(chǎn)量達(dá)1197.15萬噸，同比增長13.26%，行業(yè)內(nèi)主要種類產(chǎn)品銷售額達(dá)1341億元，同比增速穩(wěn)定。中國食品添加劑行業(yè)產(chǎn)量增速遠(yuǎn)高于行業(yè)產(chǎn)值增速，行業(yè)產(chǎn)品銷售均價(jià)呈逐年下滑狀態(tài)。

據(jù)中國食品添加劑重點(diǎn)企業(yè)生產(chǎn)成本構(gòu)成情況看，行業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售過程中，80%左右的成本都來自于產(chǎn)品生產(chǎn)所需的小麥、純堿等生產(chǎn)原材料采購花費(fèi)及電力、天然氣等能源采購花費(fèi)。2021年，中國小麥批發(fā)價(jià)格均價(jià)達(dá)2800.41元/噸，同比上漲14.72%，其他糧食或化工產(chǎn)品價(jià)格皆同比大幅上漲；同時(shí)中國液化天然氣價(jià)格達(dá)4901.43元/噸，同比增長46.91%，電力等能源價(jià)格大幅上漲，及原材料采購成本上漲，給中國食品添加劑行業(yè)生產(chǎn)成本造成巨大負(fù)擔(dān)。2022年上半年，中國小麥批發(fā)價(jià)格持續(xù)上漲至3149.68元/噸，同比上漲14.82%；液化天然氣價(jià)格增至6935.67元/噸，同比上升83.36%。

中國食品添加劑行業(yè)近年來政府支持力度也在不斷加大、下游市場(chǎng)消費(fèi)者對(duì)食品添加劑接受度逐漸提升，飲料、冷凍肉類及米面類等冷凍速食產(chǎn)品、調(diào)味醬等調(diào)味產(chǎn)品等作為食品添加劑主要應(yīng)用領(lǐng)域，其市場(chǎng)規(guī)模不斷上升。2021年，中國規(guī)模以上飲料生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量達(dá)18333.8萬噸，中國飲料類產(chǎn)品市場(chǎng)零售值達(dá)2807.9億元，糧食、食品類產(chǎn)品零售總額達(dá)16759.1億元，市場(chǎng)對(duì)食品添加劑需求不斷上漲，中國食品添加劑行業(yè)逐步發(fā)展成為中國資本投資青睞賽道之一，行業(yè)入場(chǎng)資本不斷增加。2016年-2021年，中國食品添加劑行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量逐年增加，增速逐年提高；2021年，中國食品添加劑行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量達(dá)11.01萬家，同比增長79.90%。

近年來，中國食品添加劑行業(yè)內(nèi)相關(guān)技術(shù)提升較快，行業(yè)內(nèi)中高端產(chǎn)品銷售價(jià)格受市場(chǎng)相關(guān)生產(chǎn)技術(shù)壁壘有所突破影響較大，產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)是該行業(yè)內(nèi)企業(yè)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)根本。中國食品添加劑行業(yè)內(nèi)研發(fā)投入持續(xù)增加，自2016年到2021年，行業(yè)內(nèi)相關(guān)技術(shù)專利申請(qǐng)數(shù)量共計(jì)達(dá)7107件。

三、企業(yè)格局：企業(yè)盈利受挑戰(zhàn)，行業(yè)集中度較低

2021年，中國食品添加劑重點(diǎn)企業(yè)金禾實(shí)業(yè)、星湖科技、圣達(dá)生物、日辰股份的產(chǎn)品產(chǎn)量分別為29585.95噸、12291噸、1785.24噸、137.41噸，自2018年來四家企業(yè)產(chǎn)品銷售收入復(fù)合增長率分別為11.56%、4.67%、-2.72%、-12.77%，企業(yè)產(chǎn)品售價(jià)分別為97003.60元/噸、60711.42元/噸、244857.04元/噸、41319.01元/噸。其中日辰股份是由于自2018年產(chǎn)品產(chǎn)量復(fù)合減少14.43%，導(dǎo)致企業(yè)收入下降，其產(chǎn)品銷售均價(jià)與金禾科技一樣保持相對(duì)穩(wěn)定；圣達(dá)生物2021年企業(yè)產(chǎn)品銷售均價(jià)復(fù)合下降至244857.04元/噸，雖因企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)水平較高仍保持在行業(yè)中高端水平，但由于行業(yè)內(nèi)近年來產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)水平提升較快，企業(yè)產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格大幅下降，使得該企業(yè)在產(chǎn)品產(chǎn)量復(fù)合增長的情況下，企業(yè)產(chǎn)品銷售收入復(fù)合下降至4.29億元。

因上游原材料、能源采購價(jià)格上漲，2021年，金禾實(shí)業(yè)、星湖科技、圣達(dá)生物、日辰股份生產(chǎn)成本分別為20.12億元、5.76億元、2.85億元、1.34百萬元，同比上漲66.01%、22.68%、31.37%、24.17%，企業(yè)盈利能力同比皆小幅下降，企業(yè)毛利率分別為33.57%、24.97%、33.52%、75.50%。為提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，金禾實(shí)業(yè)等行業(yè)內(nèi)企業(yè)近年來都在持續(xù)加大企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)、設(shè)備的研發(fā)力度，2021年，金禾實(shí)業(yè)、星湖科技、圣達(dá)生物的研發(fā)投入金額分別增至1.83億元、0.69億元、0.40億元，同比增長51.88%、17.38%、11.09%。

金禾實(shí)業(yè)、星湖科技、圣達(dá)生物、日辰股份四家企業(yè)中金禾實(shí)業(yè)市場(chǎng)占有率最高，且該企業(yè)相關(guān)食品添加劑產(chǎn)品產(chǎn)量位于行業(yè)第一梯隊(duì)，但2021年其市場(chǎng)占有率也僅有2.26%，最高食品添加劑行業(yè)內(nèi)行業(yè)集中度較低。近年來，金禾實(shí)業(yè)、星湖科技等中國食品添加劑頭部企業(yè)市場(chǎng)占有率提高，中國食品添加劑行業(yè)集中度逐步提升。

四、發(fā)展趨勢(shì)：市場(chǎng)需求持續(xù)增長，技術(shù)研發(fā)仍舊是行業(yè)發(fā)展關(guān)鍵

1、市場(chǎng)需求持續(xù)增長，行業(yè)發(fā)展前景廣闊

隨著中國居民收入水平逐步提升，居民食品消費(fèi)水平將逐步提高；隨著時(shí)代發(fā)展，市場(chǎng)消費(fèi)者逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)榫帕恪⒘懔愫?，消費(fèi)者對(duì)飲料、速食等產(chǎn)品接受度、需求度較高，隨著中國食品添加劑行業(yè)相關(guān)監(jiān)管制度逐步建立，隨著未來食品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)逐步發(fā)展，中國食品添加劑行業(yè)發(fā)展前景良好、市場(chǎng)廣闊。

2、行業(yè)技術(shù)研發(fā)投入持續(xù)增加，有望逐步趕超國外市場(chǎng)

近年來，隨著中國食品添加劑企業(yè)研發(fā)投入加大，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品種類逐年增加，在某些產(chǎn)品生產(chǎn)領(lǐng)域以趕超國外，但相比于其他食品添加劑行業(yè)起步較早的國家，中國食品添加劑產(chǎn)品種類仍有差距，且部分高端產(chǎn)品目前依舊依賴于進(jìn)口補(bǔ)足。為搶占中國市場(chǎng)，進(jìn)一步穩(wěn)定企業(yè)行業(yè)地位，降低企業(yè)生產(chǎn)成本，中國食品添加劑各企業(yè)必將持續(xù)加大企業(yè)研發(fā)投入。隨著中國食品添加劑行業(yè)逐步發(fā)展，未來中國食品添加劑