2021年我國(guó)生豬養(yǎng)殖行業(yè)市場(chǎng)前景展望

2021年我國(guó)生豬養(yǎng)殖行業(yè)市場(chǎng)前景展望一、2020年國(guó)內(nèi)生豬養(yǎng)殖情況在經(jīng)歷了2019年非洲豬瘟疫情給國(guó)內(nèi)豬肉市場(chǎng)帶來(lái)的巨大沖擊之后，2020年的國(guó)內(nèi)生豬養(yǎng)殖業(yè)呈現(xiàn)出緩慢恢復(fù)的局面，總體上看國(guó)內(nèi)的生豬存欄量相比于2019年有明顯提高，自三季度開(kāi)始養(yǎng)殖戶(hù)的補(bǔ)欄欲望強(qiáng)烈，根據(jù)農(nóng)業(yè)部的測(cè)算，預(yù)計(jì)到2020年底全國(guó)生豬存欄量將達(dá)到3.93億只，恢復(fù)到2015年生豬存欄水平，而受到疫情不斷反復(fù)特別是冷鏈運(yùn)輸檢測(cè)出新冠病毒等負(fù)面因素的影響，進(jìn)口周期延長(zhǎng)，在市場(chǎng)供應(yīng)依然較為緊張的情況下，高額的養(yǎng)殖利潤(rùn)刺激著市場(chǎng)壓欄行為，因此預(yù)計(jì)2020年生豬出欄量在5.33億只左右，略低于2019年。而屠宰量反映的是市場(chǎng)生產(chǎn)消費(fèi)情況，2020年全國(guó)規(guī)模以上生豬定點(diǎn)屠宰企業(yè)生豬屠宰量為1.62億頭，相比于2019年的1.87億頭減少13.3%。在2019年由于各地生豬供應(yīng)急劇下降，特別是農(nóng)村地區(qū)的散戶(hù)養(yǎng)豬量基本下降至零，此時(shí)規(guī)模以上企業(yè)的屠宰量基本反映了全國(guó)豬肉供應(yīng)市場(chǎng)的水平。進(jìn)入2020年4季度以來(lái)生豬屠宰量呈現(xiàn)快速上升態(tài)勢(shì)，10月-12月的屠宰量分別同比增長(zhǎng)36.1%、49.8%、41.8%。隨著養(yǎng)殖規(guī)模快速回暖，預(yù)計(jì)進(jìn)入2021年生豬屠宰量有望進(jìn)一步擴(kuò)大。二、豬肉市場(chǎng)行情豬肉價(jià)格走勢(shì)有明顯周期性，我國(guó)分別在2006年5月至2010年4月、2010年5月至2015年3月、2015年4月至2019年2月經(jīng)歷了三輪豬肉價(jià)格周期波動(dòng)。而進(jìn)入2019年年中以來(lái)，由于非洲豬瘟迅速在東北及華東地區(qū)出現(xiàn)并蔓延至全國(guó)并加速了國(guó)內(nèi)生豬產(chǎn)能的去化，2020年11月還出現(xiàn)了40元以上的高價(jià)。而進(jìn)入2020年以來(lái)由于新冠疫情嚴(yán)重限制了人們的活動(dòng)，餐飲零售遭受巨大打擊在疊加豬肉淡季，導(dǎo)致2020年1季度的豬肉價(jià)格呈現(xiàn)震蕩下跌趨勢(shì)。隨著疫情逐漸得到控制，各地陸續(xù)返工返校，餐飲業(yè)也逐漸復(fù)蘇，養(yǎng)殖戶(hù)惜售情緒增加，特別是發(fā)現(xiàn)了冷鏈運(yùn)輸中存在新冠病毒的可能大大延長(zhǎng)了進(jìn)口周期，促使豬肉價(jià)格在6月以來(lái)快速回升，并維持到9月。而10月，11月是豬肉傳統(tǒng)淡季，進(jìn)入12月之后年底的囤貨行為成為推動(dòng)豬肉價(jià)格再一次上升的導(dǎo)火索。結(jié)合歷年的價(jià)格走勢(shì)來(lái)看，生豬價(jià)格的波動(dòng)有明顯的季節(jié)性特征，一般12月-1月，6月-9月是豬肉的銷(xiāo)售旺季，五一、端午、中秋、國(guó)慶等節(jié)日是豬肉價(jià)格變化的重要節(jié)點(diǎn)。而春節(jié)期間，是生豬的需求最高時(shí)點(diǎn)，但是由于生豬集中性出欄的影響，往往整個(gè)春節(jié)的價(jià)格都比12月要低，春節(jié)之后，生豬價(jià)格在高出欄，低消費(fèi)的影響下創(chuàng)下年度新低。三、生豬產(chǎn)能恢復(fù)情況2020年的產(chǎn)能恢復(fù)受到政府與市場(chǎng)的雙重推動(dòng)，首先是國(guó)內(nèi)能繁母豬數(shù)量快速增長(zhǎng)，從生豬的養(yǎng)殖周期推導(dǎo)，能繁母豬的存欄量變化對(duì)應(yīng)的是4個(gè)月出生仔豬，生長(zhǎng)到50kg的小豬大約需要2個(gè)半月，再生長(zhǎng)到80kg的中豬，大約需要一個(gè)月，到130kg-135kg的標(biāo)豬出欄再需要2個(gè)半月，能翻母豬的存欄量影響10-11個(gè)月以后的商品豬出欄量。從能繁母豬數(shù)量的增長(zhǎng)情況來(lái)看，6月以來(lái)的能繁母豬數(shù)量遠(yuǎn)超2019年同期水平，據(jù)此估算2021年商品豬出欄量第一輪高峰約在4-5月左右。而從不同生長(zhǎng)階段的生豬存欄情況來(lái)看，2020年12月如果按照30—60斤小豬，70—180斤中豬，180—250大豬的體重劃分的話(huà)，基本上大豬對(duì)應(yīng)1個(gè)月左右的出欄量，中豬對(duì)應(yīng)2個(gè)月左右的出欄量，小豬對(duì)應(yīng)4個(gè)月左右的出欄量。而國(guó)內(nèi)的小豬存欄量自2020年3月以來(lái)呈現(xiàn)出不斷增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，中豬存欄量在4月以來(lái)穩(wěn)步提升。從目前來(lái)看小豬存欄占比26.81%，中豬存欄占比51.64%，大豬存欄占比21.55%，從當(dāng)前占比結(jié)構(gòu)中未來(lái)集中出欄的時(shí)間是中豬存欄對(duì)應(yīng)的2021年2月的集中出欄。四、豬肉進(jìn)口情況由于國(guó)內(nèi)的非洲豬瘟疫情造成了國(guó)內(nèi)豬肉供需的較大缺口，因此2019年我國(guó)進(jìn)口了210.8萬(wàn)噸豬肉以平抑國(guó)內(nèi)豬肉價(jià)格。2020年全國(guó)各地依然零散性爆發(fā)疫情，爆發(fā)的主要途徑大多與進(jìn)口冷鏈有關(guān)，一方面人們?cè)黾訉?duì)進(jìn)口冷鮮肉類(lèi)的消費(fèi)擔(dān)憂(yōu)，另一方面國(guó)家加大對(duì)進(jìn)口冷鏈?zhǔn)称芳捌渫獍b新冠肺炎病毒核酸檢測(cè)要求和抽檢力度，這不僅延緩了整個(gè)進(jìn)口的速度，國(guó)家還對(duì)檢查出帶有新冠疫情凍肉品的外企及時(shí)停止了進(jìn)口。目前國(guó)內(nèi)進(jìn)口豬肉主要來(lái)自美國(guó)、西班牙、德國(guó)、巴西，分別占進(jìn)口豬肉數(shù)量的17%、20%、12%、11%。2020年上半年我國(guó)進(jìn)口豬肉數(shù)量達(dá)到207.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)153.3%，據(jù)測(cè)算進(jìn)口豬肉約占國(guó)內(nèi)豬肉消費(fèi)的5%-8%左右。進(jìn)口豬肉由于主要以?xún)鲐i肉為主，因此進(jìn)口豬肉主要流入豬肉深加工企業(yè)，鮮豬肉依然是市場(chǎng)消費(fèi)主流，因此進(jìn)口豬肉對(duì)于豬肉價(jià)格調(diào)控的影響不大。五、原料與替代品情況受益于較高的豬肉價(jià)格，2020年生豬養(yǎng)殖業(yè)的盈利情況優(yōu)于行業(yè)歷史平均水平。一般生豬的養(yǎng)殖利潤(rùn)由養(yǎng)殖收入以及養(yǎng)殖成本兩個(gè)因素決定，其中養(yǎng)殖成本的構(gòu)成主要有飼料成本以及仔豬成本，還包括人工成本及疫苗獸藥，管理成本，除污成本，折舊成本等，所占比例較小且變動(dòng)幅度較小，而飼料成本占到整個(gè)養(yǎng)殖成本區(qū)間的50%以上，因此飼料價(jià)格對(duì)于養(yǎng)殖戶(hù)利潤(rùn)有直接影響。豬料比價(jià)是指生豬價(jià)格與飼料價(jià)格的比值，是衡量生豬養(yǎng)殖飼料成本情況的重要指標(biāo)，從2020年的情況來(lái)看，豬料比價(jià)與生豬的盈利情況呈現(xiàn)出高度擬合，進(jìn)入2020年下半年以來(lái)由于養(yǎng)殖戶(hù)大規(guī)模補(bǔ)欄導(dǎo)致市場(chǎng)飼料需求量明顯增長(zhǎng)，生豬飼料價(jià)格上升，一定程度上影響了生豬養(yǎng)殖的盈利空間。2020年12月末，全國(guó)平均豬料比價(jià)為11.35，而豬料比價(jià)的平衡點(diǎn)為7.61，在年末消費(fèi)量增加的背景下，預(yù)計(jì)短期內(nèi)豬價(jià)或窄幅調(diào)整為主。而從豬肉替代品的角度來(lái)看，白雞、黃雞、鴨肉是豬肉的主要替代品，市場(chǎng)替代率超過(guò)80%，豬肉價(jià)格上升往往會(huì)連帶雞肉價(jià)格隨之增長(zhǎng)，但是市場(chǎng)的傳導(dǎo)需要一定的時(shí)間。而2020年下半年由于飼料價(jià)格上漲導(dǎo)致肉雞養(yǎng)殖成本上升，盈利水平極低，因此國(guó)內(nèi)肉雞