中國淀粉及其淀粉制品行業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析

中國淀粉及其淀粉制品行業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析

一、淀粉及其淀粉制品行業(yè)概況

（1）定義

淀粉指用玉米、薯類、豆類及其他植物原料制作淀粉和淀粉制品的生產(chǎn)；還包括以淀粉為原料，經(jīng)酶法或酸法轉(zhuǎn)換得到的糖品生產(chǎn)活動(dòng)。

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局制定的《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類與代碼》，中國把淀粉及淀粉制品制造歸入農(nóng)副食品加工業(yè)（國統(tǒng)局代碼13）中的其他農(nóng)副食品加工（C139），其統(tǒng)計(jì)4級碼為C1391。

（2）淀粉及淀粉制品的制造的分類

淀粉及淀粉制品包括淀粉、淀粉制品和淀粉糖。

淀粉：以谷類、薯類、豆類以及各種可食用植物為原料，通過物理方法提取且未經(jīng)改性的淀粉，或者在淀粉分子上未引入新化學(xué)基團(tuán)且未改變淀粉分子中的糖苷鍵類型的變性淀粉（包括預(yù)糊化淀粉、濕熱處理淀粉、多孔淀粉和可溶性淀粉等）。包括谷類淀粉、薯類淀粉、豆類淀粉和其他類淀粉。

淀粉制品：以薯類、豆類、谷類等植物中的一種或幾種制成的食用淀粉為原料，經(jīng)和漿、成型、干燥（或不干燥）等工藝加工制成的產(chǎn)品，如粉條、粉絲、粉皮、涼粉等。

淀粉糖是以谷物、薯類等農(nóng)產(chǎn)品為主要原料，運(yùn)用生物技術(shù)經(jīng)過水解、轉(zhuǎn)化而生產(chǎn)制成的淀粉糖，包括葡萄糖、飴糖、麥芽糖和異構(gòu)化糖等。

（3）淀粉及淀粉制品的制造的特點(diǎn)

雖然目前淀粉行業(yè)競爭日益加劇，淀粉生產(chǎn)利潤逐漸縮小，但由于市場對淀粉深加工產(chǎn)品的需求越來越大，迫使淀粉生產(chǎn)企業(yè)尋求新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，走淀粉深加工之路。

淀粉及淀粉制品行業(yè)當(dāng)前主要的基本特點(diǎn)有：

1、企業(yè)規(guī)模在擴(kuò)大，地域性和季節(jié)性差距在減小

隨著市場對淀粉需求的不斷增大，我國企業(yè)不斷擴(kuò)大自身規(guī)模，大型生產(chǎn)企業(yè)也不斷增加。由于淀粉及淀粉制品主要的原料是谷類、薯類、豆類這些植物，過去在我國具有較強(qiáng)的地域性和季節(jié)性，隨著儲(chǔ)藏技術(shù)、交易市場建設(shè)規(guī)模、物流體系的不斷建設(shè)，現(xiàn)在可做到“旺季不亂、淡季不淡”。

2、產(chǎn)品多樣化，產(chǎn)品用途向多行業(yè)滲透

除了在烹飪時(shí)作為食用淀粉外，淀粉還可以制成多種深加工產(chǎn)品，主要包括淀粉糖及其衍生物、改性淀粉和淀粉發(fā)酵產(chǎn)品三大類。如今這些淀粉深加工產(chǎn)品在食品、化工、醫(yī)藥等行業(yè)都發(fā)揮著重要的作用。其中，改性淀粉生產(chǎn)工藝簡單、設(shè)備投資少、產(chǎn)品用途廣泛，其生產(chǎn)和應(yīng)用得到了迅速推廣。

3、生產(chǎn)逐漸趨于專業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化

隨著相關(guān)國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的不斷出臺(tái)，企業(yè)不斷提高自身專業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化水平，一些有能力的企業(yè)在國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上制定了更加嚴(yán)格的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，涵蓋了原料采購、加工、生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品、檢測等一系列生產(chǎn)環(huán)節(jié)，保證了自身產(chǎn)品的高品質(zhì)。高度專業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化的生產(chǎn)方式也為產(chǎn)品創(chuàng)新、品質(zhì)提升、工藝改良等提供了有力支持。

二、中國淀粉及淀粉制品行業(yè)發(fā)展概況

根據(jù)《2020-2026年中國淀粉工業(yè)市場運(yùn)行潛力及競爭格局預(yù)測報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2018年我國淀粉行業(yè)市場規(guī)模約878.92億元，同比2017年的833.45億元增長了5.46%，近幾年我國淀粉行業(yè)市場規(guī)模情況如下圖所示：

近些年，國內(nèi)淀粉均價(jià)持續(xù)走低，從2014年的4.8元/千克下降至2018年中國淀粉均價(jià)2.78元/千克，下降幅度高達(dá)42.08%。

近幾年，國內(nèi)淀粉行業(yè)產(chǎn)量整體呈現(xiàn)增長態(tài)勢，從2012年的2252.69萬噸增長到了2018年的3009.3萬噸，如下圖所示：

三、中國淀粉行業(yè)產(chǎn)品細(xì)分結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀

從目前國內(nèi)淀粉及淀粉制品的生產(chǎn)來看，玉米淀粉是中國淀粉市場最為主要的產(chǎn)品，占我國淀粉產(chǎn)品產(chǎn)量的90%以上，近幾年有所波動(dòng)，但總體穩(wěn)定，木薯淀粉產(chǎn)量不斷走低，主要受產(chǎn)品競爭力不如東南亞等國家影響。馬鈴薯淀粉雖然增長相對較快，但產(chǎn)品占比依然較小，小麥淀粉在2018年產(chǎn)量出現(xiàn)爆發(fā)式增長。占比大幅提升至2.77%。

從淀粉制品來看，淀粉的深加工產(chǎn)品占比最大，其次為淀粉糖（液體）、固體糖與變形淀粉。糖醇產(chǎn)量近幾年減少相對顯著。

從產(chǎn)品需求來看，中國的淀粉產(chǎn)品需求最大的依然是玉米淀粉，但近幾年，其需求量占比逐漸降低。其次是木薯淀粉，木薯淀粉由于其優(yōu)異的性能，市場需求強(qiáng)勁，但國內(nèi)產(chǎn)品缺乏競爭優(yōu)勢，且價(jià)格相對較高，因此產(chǎn)品大量進(jìn)口，較為穩(wěn)定。

（1）變性淀粉市場現(xiàn)狀

2018年我國變性淀粉產(chǎn)量達(dá)到165.87萬噸，進(jìn)口量為42.04萬噸，出口量達(dá)到9.46萬噸，據(jù)此計(jì)算，2018年我國變性淀粉需求量達(dá)到了198.45萬噸。近幾年我國變性淀粉供需平衡走勢如下圖所示：

（2）小麥淀粉市場現(xiàn)狀

2018年我國小麥淀粉產(chǎn)量達(dá)到83.35萬噸，進(jìn)口量為0.12萬噸，出口量達(dá)到0.35萬噸，據(jù)此計(jì)算，2018年我國小麥淀粉需求量達(dá)到了83.12萬噸。近幾年我國小麥淀粉供需平衡走勢如下圖所示：

（3）玉米淀粉市場現(xiàn)狀

2018年我國玉米淀粉產(chǎn)量達(dá)到2814.91萬噸，進(jìn)口量為0.25萬噸，出口量達(dá)到51.91萬噸，據(jù)此計(jì)算，2018年我國玉米淀粉需求量達(dá)到了2763.25萬噸。

近幾年我國玉米淀粉供需平衡走勢如下圖所示：

（4）馬鈴薯淀粉市場現(xiàn)狀

2018年我國馬鈴薯淀粉產(chǎn)量達(dá)到59.2萬噸，進(jìn)口量為4.87萬噸，出口量達(dá)到0.18萬噸，據(jù)此計(jì)算，2018年我國馬鈴薯淀粉需求量達(dá)到了63.89萬噸。近幾年我國馬鈴薯淀粉供需平衡走勢如下圖所示：

（5）木薯淀粉市場現(xiàn)狀

2018年我國木薯淀粉產(chǎn)量達(dá)到26.27萬噸，進(jìn)口量為200.86萬噸，出口量達(dá)到0.07萬噸，據(jù)此計(jì)算，2018年我國木薯淀粉需求量達(dá)到了227.06萬噸。近幾年我國木薯淀粉供需平衡走勢如下圖所示：

2009-2018年我國木薯淀粉進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)

（6）麥芽糖市場現(xiàn)狀

2018年我國麥芽糖產(chǎn)量達(dá)到112.17萬噸，進(jìn)口量為2.2萬噸，出口量達(dá)到46.63萬噸，據(jù)此計(jì)算，2018年我國麥芽糖需求量達(dá)到了67.74萬噸。近幾年我國麥芽糖供需平衡走勢如下圖所示：

四、中國淀粉及淀粉制品行業(yè)的發(fā)展趨勢

1.企業(yè)向規(guī)?；?、集約化發(fā)展

為了實(shí)現(xiàn)原料和加工副產(chǎn)物的綜合利用、逐級利用和多向利用，生產(chǎn)不同形式和用途的商品，實(shí)現(xiàn)資源的高效化利用和“零排放”。淀粉加工、深加工企業(yè)不斷集中，生產(chǎn)規(guī)模日益擴(kuò)大，體現(xiàn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)理念的清潔生產(chǎn)技術(shù)及工藝已經(jīng)廣泛引入淀粉加工、深加工過程，科學(xué)合理地組合、搭配生產(chǎn)項(xiàng)目。淀粉、酒精、變性淀粉加工業(yè)也逐漸從中小企業(yè)為主轉(zhuǎn)變?yōu)橐源笃髽I(yè)、大集團(tuán)為主導(dǎo)的發(fā)展格局。各環(huán)節(jié)之間由合同、契約聯(lián)系到合作協(xié)作，到互相參股、統(tǒng)一經(jīng)營的集團(tuán)化、一體化關(guān)系，形成更緊密的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營體系，以實(shí)現(xiàn)持久發(fā)展。規(guī)?；?、集約化成為淀粉加工、深加工行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。

2.加工原料向?qū)Ｓ没较虬l(fā)展

隨著市場和加工用途的細(xì)分化，淀粉加工、深加工越來越傾向于選擇專用的原料品種，促進(jìn)了淀粉生產(chǎn)的專業(yè)化程度的加深，即在淀粉生產(chǎn)中采用適合的育種技術(shù)、栽培技術(shù)、防治病蟲害技術(shù)等，確保向加工環(huán)節(jié)提供品種種類適合、品質(zhì)良好、無公害、無農(nóng)藥等有害物質(zhì)殘留的優(yōu)質(zhì)原料，已經(jīng)成為淀粉加工、深加工業(yè)向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域延伸的一大趨勢。在我國，已有淀粉加工企業(yè)建立專用的原料品種和相對穩(wěn)定的原料供應(yīng)基地，生產(chǎn)有機(jī)淀粉出口國外。我國還有可鮮食的食用淀粉品種，既豐富了人們的餐桌，也是一種安全、天然、優(yōu)質(zhì)的食用淀粉加工、深加工原料。不同品種可發(fā)揮專用化作用，從而帶動(dòng)整個(gè)淀粉產(chǎn)業(yè)鏈的健康、高效發(fā)展。

3.加工產(chǎn)品向多元化、系列化發(fā)展

淀粉加工產(chǎn)品包括淀粉、酒精、變性淀粉、淀粉糖等，是應(yīng)用廣泛的基礎(chǔ)性材料，隨著應(yīng)用領(lǐng)域的拓展，其產(chǎn)品的需求也呈現(xiàn)多元化、系列