揭秘亞洲專利基金

揭秘亞洲專利基金總第70期MiyukiMONROIG（巴黎CabinetPlasseraud律師），PatrickTERROIR（CDCPropriétéIntellectuelle副總經(jīng)理）發(fā)表,[專利]文章譯/陳可南北京市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利管理處日本、韓國(guó)和臺(tái)灣地區(qū)活躍著越來越多的專利基金。雖然成立原因各不相同，但它們都努力在世界范圍內(nèi)發(fā)揮積極作用。近年來，創(chuàng)新領(lǐng)域發(fā)生了翻天覆地的變化。雖然專利授予壟斷權(quán)，但它并不能保證對(duì)發(fā)明創(chuàng)造進(jìn)行產(chǎn)業(yè)規(guī)模的開發(fā)利用。企業(yè)不能單純依靠對(duì)發(fā)明的專有權(quán)來銷售產(chǎn)品，因?yàn)樗鼰o法研發(fā)所有用來制造例如照相機(jī)或計(jì)算機(jī)顯示器的必要技術(shù)。專利不能制造產(chǎn)品。因此，企業(yè)必須采取開放式創(chuàng)新的做法。收集一件創(chuàng)新產(chǎn)品所需的所有專利幾乎是不可能的：市場(chǎng)交易是復(fù)雜和昂貴的，尤其是對(duì)中小企業(yè)；專利的有效性也無法得到保證。因此，一個(gè)新興的和更有效的知識(shí)產(chǎn)權(quán)市場(chǎng)正在形成，以滿足開放式創(chuàng)新的需求。在美國(guó)，這一新興市場(chǎng)是由私營(yíng)部門推動(dòng)的。但是，一些亞洲國(guó)家和地區(qū)的政府已經(jīng)采取主動(dòng)，試圖獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。本文對(duì)日本、韓國(guó)和臺(tái)灣地區(qū)的相關(guān)策略進(jìn)行了對(duì)比。日本日本的首支專利基金--生命科學(xué)知識(shí)產(chǎn)權(quán)平臺(tái)基金（LifeScienceIPPlatformFund，以下簡(jiǎn)稱LSIP），成立于2010年8月。主要投資方是日本創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)公司（InnovationNetworkCorporationofJapan，以下簡(jiǎn)稱INCJ）。歷史上，在日本進(jìn)行有效的專利開發(fā)存在一些問題。日本大學(xué)沒有專利的全球經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略。雖然企業(yè)通常對(duì)獲得專利組合的打包許可很感興趣，但組合中的專利分別屬于不同的大學(xué)是很普遍的情況。此外，大學(xué)的專利一般都是基礎(chǔ)研究的成果，不一定符合企業(yè)的特定需求。公共研究中心也會(huì)面臨同樣的問題。雖然大學(xué)的專利數(shù)量自2003年以來不斷增長(zhǎng)，但并未帶來相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)收益--總收入估計(jì)只有美國(guó)大學(xué)的1%。許多政府及學(xué)術(shù)界人士擔(dān)憂這種趨勢(shì)將削弱日本在全球市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。制藥領(lǐng)域已經(jīng)引起了特別關(guān)注。日本在該領(lǐng)域的貿(mào)易赤字非常驚人：2010年的藥品進(jìn)口總額是出口額的大約13倍。生命科學(xué)知識(shí)產(chǎn)權(quán)平臺(tái)基金（LSIP）該基金的目標(biāo)是建立由INCJ支持的專利基金框架。該框架的目標(biāo)如圖1所示。圖1：日本創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)公司的基金戰(zhàn)略通過匯集來自各大學(xué)和研究機(jī)構(gòu)的專利，并向企業(yè)提供專利組合許可，LSIP旨在為企業(yè)提供研發(fā)新產(chǎn)品，以及更充分利用發(fā)明創(chuàng)造的手段和途徑。目前，該基金重點(diǎn)關(guān)注四個(gè)生命科學(xué)研究領(lǐng)域：生物標(biāo)志物、干細(xì)胞、癌癥和阿爾茨海默氏病。這種選擇說明日本在這些領(lǐng)域具有一定的優(yōu)勢(shì)。而且這些領(lǐng)域的研發(fā)也反映了強(qiáng)烈的社會(huì)和產(chǎn)業(yè)需求。LSIP的管理公司由知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略網(wǎng)絡(luò)公司（IPStrategyNetworkInc）全資擁有。據(jù)INCJ的高管透露，這是一組專門研究知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略和醫(yī)藥的專業(yè)人士。它有5個(gè)執(zhí)行委員和十幾名職員。知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略網(wǎng)絡(luò)的前身是知識(shí)產(chǎn)權(quán)支持項(xiàng)目（IPSupportProject）。該項(xiàng)目由日本制藥商協(xié)會(huì)于2008年11月建立，為期一年。其目的是支持新型干細(xì)胞研究，并由60家具備較強(qiáng)研發(fā)能力的制藥公司參與。在項(xiàng)目進(jìn)展過程中，其成員向超過30所大學(xué)和公共研究中心提供了知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略建議--其中許多主張將該項(xiàng)目推廣到其它領(lǐng)域。LSIP依據(jù)“工業(yè)振興和創(chuàng)新特別措施法（theLawonSpecialMeasuresforIndustrialRevitalizationandInnovation）”創(chuàng)建，期限為15年。INCJ投資600萬(wàn)美元，四家日本大型制藥公司分別投資30萬(wàn)美元。如果有必要，INCJ會(huì)在未來三年繼續(xù)注資400萬(wàn)美元。LSIP提供了兩項(xiàng)主要的服務(wù)。首先，它將大學(xué)和研究中心的專利捆綁組合，評(píng)估其潛在價(jià)值，在某些情況下將它們與從市場(chǎng)上購(gòu)入的其它專利結(jié)合起來。創(chuàng)建專利群后，LSIP會(huì)設(shè)法將其許可給企業(yè)，并與發(fā)起人分享利潤(rùn)。雖然不是正式認(rèn)可的目的，但該項(xiàng)目還可以防止大學(xué)的專利被外國(guó)公司收購(gòu)。第二項(xiàng)服務(wù)被稱為“知識(shí)產(chǎn)權(quán)孵化”。LSIP獲得開發(fā)專利的專有權(quán)，并以支付申請(qǐng)費(fèi)、國(guó)際擴(kuò)展和補(bǔ)充性研究成本等費(fèi)用來優(yōu)化現(xiàn)有專利作為回報(bào)。專利被許可后，LSIP會(huì)收取許可費(fèi)中的一定比例。LSIP的主要目的并非經(jīng)濟(jì)利益。其優(yōu)先任務(wù)是為整體經(jīng)濟(jì)利益提供支持，促進(jìn)研發(fā)并加強(qiáng)日本經(jīng)濟(jì)的競(jìng)爭(zhēng)力。在決定是否向企業(yè)提供專利組合許可時(shí)，LSIP會(huì)評(píng)估該企業(yè)的創(chuàng)新能力及其對(duì)日本經(jīng)濟(jì)的影響。問題到2011年11月底，LSIP已獲得約30個(gè)專利組合和綁定許可，其孵化服務(wù)已成功支持了數(shù)項(xiàng)發(fā)明創(chuàng)造。截至2012年1月，它已向三個(gè)公共研究中心和五所大學(xué)提供了服務(wù)。但是，知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略網(wǎng)的首席執(zhí)行官--HiroshiAkimoto發(fā)現(xiàn)了兩個(gè)重要問題：如何評(píng)估知識(shí)產(chǎn)權(quán)的價(jià)值，以及如何產(chǎn)生更多吸引企業(yè)的專利。為盡快就知識(shí)產(chǎn)權(quán)支付金額達(dá)成協(xié)議，Akimoto建議在專利許可成功后，LSIP可以向原專利所有人支付一定比例的利潤(rùn)。第二個(gè)問題的潛在原因是許多日本大學(xué)和公共研究中心往往只在日本提出專利申請(qǐng)。然而，藥物是國(guó)際化產(chǎn)品，幾乎沒有公司會(huì)對(duì)沒有向美國(guó)申請(qǐng)的專利感興趣。因?yàn)槊绹?guó)占全球藥品市場(chǎng)的半壁江山。對(duì)Akimoto而言，這意味著需要向大學(xué)和研究中心說明市場(chǎng)營(yíng)銷和知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略的重要性。展望日本政府已將知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略放在優(yōu)先位置，LSIP被認(rèn)為是該政策的主要手段之一。LSIP項(xiàng)目將在2013年進(jìn)行評(píng)估，有可能將采用更為有效的運(yùn)作方式。INCJ已經(jīng)表示，希望將IP基金擴(kuò)展到生命科學(xué)領(lǐng)域之外。該措施對(duì)日本競(jìng)爭(zhēng)力的提高幅度在很大程度上取決于為IP基金工作或與之合作的專家的質(zhì)量。知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)認(rèn)識(shí)到人力資源的重要性，并將其列為與捆綁許可和孵化之后的第三項(xiàng)服務(wù)。2012年2月，它向內(nèi)閣辦公室提交了名為“知識(shí)產(chǎn)權(quán)人力資本發(fā)展計(jì)劃（DevelopmentPlanofIPHumanCapital）”的草案，其關(guān)注點(diǎn)就是大學(xué)和中小型企業(yè)在人才培育方面可能面臨的困難。韓國(guó)2010年，韓國(guó)成立了兩只基金：IP立方體伙伴（IPCubePartners）和知識(shí)探索（IntellectualDiscovery）。韓國(guó)IT企業(yè)不斷蓬勃發(fā)展。2010年，三星和LG在北美手機(jī)市場(chǎng)分別排名第一和第二位，將摩托羅拉擠至第三。但是，過去數(shù)年中韓國(guó)企業(yè)已經(jīng)引起了專利釣餌的注意。據(jù)專利自由公司（PatentFreedomLLC）--一家共享非專利使用實(shí)體（Non-PracticingEntities，以下簡(jiǎn)稱NPEs）相關(guān)情報(bào)的網(wǎng)上社區(qū)公司表示，三星被此類訴訟攻擊的次數(shù)排名第六。2010年，三星同意為Rambus公司的專利侵權(quán)指控支付7億美元。圖2：專利釣餌發(fā)起的訴訟數(shù)量據(jù)說NPEs一直在尋找機(jī)會(huì)獲得韓國(guó)大學(xué)的專利。雖然未經(jīng)官方證實(shí)，對(duì)此類威脅的憂慮促使政府說服公眾知識(shí)產(chǎn)權(quán)研究中心對(duì)專利濫用問題做出指導(dǎo)；此外，它已承諾為卷入專利訴訟的韓國(guó)企業(yè)提供資金支持。問題韓國(guó)的關(guān)鍵問題是它的專利實(shí)施率偏低。LeeWon-Il--YouMe專利律師事務(wù)所的專利律師--估計(jì)韓國(guó)的專利實(shí)施率在36％左右，而日本是54％，德國(guó)為53％，美國(guó)是45％。韓國(guó)的未實(shí)施專利經(jīng)常被外國(guó)公司低價(jià)取得，并用它們對(duì)韓國(guó)企業(yè)提起訴訟。韓國(guó)的經(jīng)濟(jì)繁榮導(dǎo)致龍頭企業(yè)的發(fā)展領(lǐng)先于他們的分包商和子公司--而日本就不存在這種情況。大型企業(yè)會(huì)在合同中加入相應(yīng)條款，允許他們對(duì)較小合作伙伴的研發(fā)成果享有所有權(quán)，防止這些合作伙伴保留自己發(fā)明成果的所有權(quán)。大型企業(yè)的這種行為加劇了韓國(guó)中小企業(yè)的相對(duì)欠發(fā)達(dá)。21世紀(jì)初，許多韓國(guó)企業(yè)在廉價(jià)勞動(dòng)力的吸引下開始將生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到中國(guó)，加快了韓國(guó)的工業(yè)發(fā)展。韓國(guó)成為制造商的國(guó)情，被精辟地總結(jié)為“三明治韓國(guó)”--無法對(duì)抗中國(guó)的勞動(dòng)力成本，也不能與日本的技術(shù)優(yōu)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)。三星和LG所從事的電子元器件領(lǐng)域中，相關(guān)的技術(shù)主要由日本和美國(guó)的中小型企業(yè)擁有。其結(jié)果是龐大且不斷增長(zhǎng)的韓國(guó)技術(shù)貿(mào)易逆差（參見圖3）。圖3：韓國(guó)技術(shù)貿(mào)易赤字趨勢(shì)IP立方體伙伴（IPCubePartners）和知識(shí)探索（IntellectualDiscovery）2009年7月，韓國(guó)政府公布了名為“實(shí)現(xiàn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略（AStrategyfortheRealizationofaStrongCountryinIP）”的政策文件。兩個(gè)發(fā)明資本基金成立：知識(shí)產(chǎn)權(quán)局主導(dǎo)的IP立方體合作伙伴，以及經(jīng)濟(jì)計(jì)劃部的知識(shí)探索。政府采取了公開的激進(jìn)立場(chǎng)，宣布將動(dòng)員公共和私人投資發(fā)動(dòng)“專利戰(zhàn)爭(zhēng)”。目前，知識(shí)探索在兩個(gè)基金中的規(guī)模更大，并具有更“原始”的目的。用韓國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)局局長(zhǎng)的話說，它的創(chuàng)建是為了幫助韓國(guó)企業(yè)保護(hù)自己免受那些“只為許可費(fèi)而購(gòu)買專利的NPEs的威脅”。它雄心勃勃，計(jì)劃研發(fā)一系列系統(tǒng)和工具來提高知識(shí)產(chǎn)權(quán)的價(jià)值并保護(hù)韓國(guó)企業(yè)。不同于日本關(guān)注于具有發(fā)展?jié)摿Φ念I(lǐng)域，知識(shí)探索將力量集中在韓國(guó)具備優(yōu)勢(shì)地位的信息技術(shù)領(lǐng)域。不過，該基金不排除在未來介入其它領(lǐng)域。知識(shí)探索最初計(jì)劃籌集5億美元：2億美元來自國(guó)家，其余來自私營(yíng)部門。因?yàn)槲茨茉?010年和2011年吸引到私人投資，知識(shí)探索修改了“在2010年底籌集1億美元”的初步計(jì)劃。該基金希望在2012年達(dá)到1億美元。知識(shí)探索提供三項(xiàng)主要服務(wù)。“許可計(jì)劃”保護(hù)國(guó)際爭(zhēng)端中的韓國(guó)企業(yè)，特別是專利釣餌和NPEs發(fā)起的訴訟。通過在被別人瞄準(zhǔn)之前購(gòu)買專利，該基金旨在建立一個(gè)“專利傘”來保護(hù)韓國(guó)企業(yè)。第二項(xiàng)服務(wù)--“開發(fā)計(jì)劃”，旨在發(fā)現(xiàn)可能影響產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵專利，并將它們開發(fā)至成熟階段。該服務(wù)的目標(biāo)是向開發(fā)自有專利有困難的中小企業(yè)提供技術(shù)轉(zhuǎn)讓或補(bǔ)充專利許可?！帮L(fēng)險(xiǎn)投資計(jì)劃”用來支持初創(chuàng)企業(yè)獲得他們發(fā)展所需的技術(shù)。圖4：IntellectualDiscovery的商業(yè)模式展望相關(guān)報(bào)道指出，2011年6月之前，沒有公司愿意投資知識(shí)探索。大公司對(duì)政府的動(dòng)機(jī)心存顧慮，對(duì)類似于知識(shí)探索的機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)高價(jià)值專利以及聘用合適專家的能力表示懷疑--據(jù)說其20名雇員中只有2到3名資深專家。知識(shí)探索的立場(chǎng)與知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略網(wǎng)絡(luò)形成了鮮明對(duì)比。知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略網(wǎng)絡(luò)是在日本的大學(xué)、公共研究中心和私營(yíng)公司對(duì)其服務(wù)表示出濃厚興趣后才成立的。一些評(píng)論家甚至認(rèn)為，知識(shí)探索利用了國(guó)外的專利釣餌或正在成為專利釣餌。然而，據(jù)韓國(guó)《朝鮮日?qǐng)?bào)》2011年8月31日的報(bào)道，三星已向知識(shí)探索投資8800萬(wàn)美元，以28.1%的份額成為第一大股東。韓國(guó)其它的大型IT公司幾乎立即效仿：LG控股20％，浦項(xiàng)制鐵14.7％，Hynix半導(dǎo)體11.4％，KT4.3％。專利經(jīng)濟(jì)意義的改變已經(jīng)說明這種機(jī)制對(duì)他們是有益的。新的投資已促成約30個(gè)專利集群，電子和電信研究院（主要的政府資助研究中心）已提交100余項(xiàng)獨(dú)占許可收購(gòu)（韓國(guó)已注冊(cè)，其它國(guó)家在申請(qǐng)中）。知識(shí)探索最終可能會(huì)實(shí)現(xiàn)騰飛。但一個(gè)由大公司控制的基金能否履行其支持中小企業(yè)的承諾呢？臺(tái)灣地區(qū)臺(tái)灣地區(qū)的行政管理部門已經(jīng)發(fā)起成立了兩個(gè)IP基金：創(chuàng)建于2011年8月的臺(tái)灣邁特基金（MedtechFund），和2011年11月成立的IP銀行。臺(tái)灣一貫重視IT產(chǎn)業(yè)--該領(lǐng)域已開始被韓國(guó)企業(yè)占領(lǐng)。但是，臺(tái)灣在生物醫(yī)藥領(lǐng)域已經(jīng)領(lǐng)先于其它新興國(guó)家和地區(qū)。自2000年以來，臺(tái)灣的生物醫(yī)藥市場(chǎng)年均增長(zhǎng)10％以上。2008年，當(dāng)局宣布了一項(xiàng)計(jì)劃，強(qiáng)調(diào)對(duì)該領(lǐng)域投資的重要性。中國(guó)大陸市場(chǎng)對(duì)該領(lǐng)域的發(fā)展至關(guān)重要。2010年6月與中國(guó)大陸簽署經(jīng)濟(jì)合作框架協(xié)議后，臺(tái)灣地區(qū)的生物醫(yī)藥產(chǎn)品出口額在2010-2011年增長(zhǎng)了40％。雙方還就藥物研發(fā)簽署了合作協(xié)議。近年來，一些臺(tái)灣企業(yè)已被外國(guó)公司提起專利侵權(quán)訴訟。國(guó)立臺(tái)灣師范大學(xué)科技法研究生院的研究顯示，2002-2010年，美國(guó)超過80%的液晶顯示器訴訟案件涉及臺(tái)灣企業(yè)。2011年，蘋果公司起訴HTC侵犯其智能手機(jī)專利并勝訴。據(jù)臺(tái)灣最大的半導(dǎo)體公共研究中心和臺(tái)灣IP銀行的創(chuàng)建者--工業(yè)技術(shù)研究院的消息人士表示，這些攻擊使很多機(jī)構(gòu)相信，為了在國(guó)際訴訟中保護(hù)臺(tái)灣企業(yè)，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行有組織的知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理。臺(tái)灣邁特科技基金（TaiwanMedtechFund）為了加強(qiáng)臺(tái)灣的生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)并創(chuàng)建國(guó)際領(lǐng)先的公司，臺(tái)灣于2011年8月16日成立了臺(tái)灣邁特基金。該基金旨在支持對(duì)心血管疾病、糖尿病、失眠、肥胖、周圍神經(jīng)病變、運(yùn)動(dòng)神經(jīng)元疾病、遠(yuǎn)程醫(yī)療和護(hù)理管理的研發(fā)。與日本相似，臺(tái)灣的戰(zhàn)略立足于它希望發(fā)展的領(lǐng)域，而非其最強(qiáng)的領(lǐng)域。風(fēng)險(xiǎn)投資公司合伙人和醫(yī)學(xué)專家--游德昌（音譯）領(lǐng)導(dǎo)這支基金。為了發(fā)現(xiàn)可投資的技術(shù)和企業(yè)，宏基集團(tuán)創(chuàng)始人施振榮旗下的一個(gè)私募基金已經(jīng)成為其戰(zhàn)略合作伙伴。臺(tái)灣邁特科技基金希望在2011年底籌集1.72億美元：20%來自政府，20%來自半公共機(jī)構(gòu)和公共銀行，其余60%來自私營(yíng)企業(yè)。它的投資對(duì)象將是生物醫(yī)藥公司，特別是分拆和初創(chuàng)企業(yè)。IP銀行--臺(tái)灣臺(tái)“經(jīng)濟(jì)部”在2011年4月宣布，計(jì)劃推出一個(gè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略計(jì)劃，支持新興IP市場(chǎng)的臺(tái)灣企業(yè)，促進(jìn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的利用并鼓勵(lì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的交易和轉(zhuǎn)讓。臺(tái)灣IP銀行旨在幫助私營(yíng)企業(yè)獲得參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)或進(jìn)行研發(fā)活動(dòng)所需的HYP