全球汽車出行科技創(chuàng)新報(bào)告

1、目錄p. 4p. 5p. 6p. 7p. 8p. 10p. 11p. 12p. 18P. 19導(dǎo)語報(bào)告亮點(diǎn)行業(yè)總覽：更環(huán)保、更科技化、更需要?jiǎng)?chuàng)新融資情況：新動(dòng)力與新技術(shù)受資本熱捧“G.D.T.L. ”，洞察汽車行業(yè)新特征2020年，新變局與新挑戰(zhàn)全球汽車出行科技創(chuàng)新TOP50企業(yè)圖譜榜單分類解析未來趨勢(shì)附錄報(bào)告亮點(diǎn)提出汽車出行行業(yè)新時(shí)期特征及主流趨勢(shì)“G.D.T.L. ”：隨著市場(chǎng)全球化（Globalization of market），國外龍頭進(jìn)入中國，東方品牌全面出海，國際化人才匯集產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化（Digitalization of industry）不止體現(xiàn)在生產(chǎn)環(huán)節(jié)，營銷方式

2、與供應(yīng)鏈管理也在轉(zhuǎn)型動(dòng)力系統(tǒng)更加清潔，汽車屬性更加智能，產(chǎn)品科技化（Technological products）趨勢(shì)來臨車企品牌形象與銷售模式“變輕”，品牌輕型化（Lightened brands）并瞄準(zhǔn)消費(fèi)主力“Z時(shí)代”縱觀2020年全球汽車出行行業(yè)，科技創(chuàng)新在四大細(xì)分領(lǐng)域最為突出：智能網(wǎng)聯(lián)、新能源、汽車流通及服務(wù)、出行科技億歐EqualOcean在其中挑選在科技創(chuàng)新上有優(yōu)異表現(xiàn)的企業(yè)，并編制本榜單2020年1月至10月，全球汽車出行行業(yè)70.4%15.4%4.20B到C輪融資總額約為27.5億美元，約占所B到C輪融資之中，中國企業(yè)最受資本青睞2016至2020年1至10月全球汽車行業(yè)B到

3、C輪企業(yè)所在國家占比有輪次融資總額的10.14%；其中中國企業(yè)融資金額占比最高(39.7% ，約11.80%1%12.10%19.60%55.3%25.0%29.10%39.7%31.3%74.7%13.3%66.8%21.4%10.9億美元)，其次為美國(31.3%，約8.6億美元)20162017201820192020中國美國其他地區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)領(lǐng)域中，中國與以色列正在成為全球技術(shù)創(chuàng)新中心。5行業(yè)總覽：更環(huán)保、更科技化、更需要?jiǎng)?chuàng)新汽車制造以其廣泛的前向、后向與側(cè)向關(guān)聯(lián)效應(yīng)，成為了制造業(yè)中的代表產(chǎn)業(yè)。而如今的汽車出行行業(yè)早已不僅僅包括傳統(tǒng)主機(jī)廠與零部件供應(yīng)商從汽油機(jī)出行工具到移動(dòng)智能終端，汽車

4、出行的進(jìn)化一直是科技創(chuàng)新的體現(xiàn)，注定要改變?nèi)祟惖纳罘绞?。?885年10月卡爾本茨制造出世界上第一輛內(nèi)燃機(jī)汽車起，汽車產(chǎn)業(yè)至今已有百年。 2019年， 全球汽車銷量達(dá)到9030萬輛。產(chǎn)業(yè)中誕生了無數(shù)關(guān)鍵人物和傳奇企業(yè)，并成為世界經(jīng)濟(jì)中難以撼動(dòng)的重要部分。然而，在宏觀趨勢(shì)與科技屬性的影響下，汽車出行行業(yè)方向與產(chǎn)業(yè)生態(tài)都在悄悄改變。宏觀趨勢(shì)影響行業(yè)方向隨著經(jīng)濟(jì)高速增長，能源相對(duì)不足和環(huán)境污染已經(jīng)成為全世界共同面臨的難題。因此，全球可持續(xù)化與綠色能源的發(fā)展正在顛覆傳統(tǒng)汽車市場(chǎng)與競(jìng)爭邊界，造就了新能源車的崛起。此外，埃森哲總結(jié)了三大趨勢(shì)：城市化、持續(xù)變化的全球人口、全球互聯(lián)程度的迅速提升。城市化：隨

5、著城市人口不斷增長，全球市場(chǎng)對(duì)出行服務(wù)的需求也在不斷增加；持續(xù)變化的全球人口：隨全球人口增加與人口結(jié)構(gòu)老齡化，了解市場(chǎng)與捕捉目標(biāo)市場(chǎng)需求變得格外重要；自動(dòng)駕駛高續(xù)航電動(dòng)車持續(xù)互聯(lián)3D打印零部件全球互聯(lián)程度的迅速提升：隨著IoT、云計(jì)算、電子商務(wù)等技術(shù)的普及以及聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的增加，與其他傳統(tǒng)行業(yè)一樣，汽車行業(yè)也需要拋棄包袱， 接納新技術(shù)?？萍紝傩杂绊懏a(chǎn)業(yè)生態(tài)傳統(tǒng)供應(yīng)商與新型供應(yīng)商由于汽車產(chǎn)業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的跨界融合，科技互 聯(lián)網(wǎng)企業(yè)進(jìn)入汽車產(chǎn)業(yè)來服務(wù)主機(jī)廠，并參與智 能汽車的構(gòu)造，成為新一代的汽車零部件供應(yīng)商。隨智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈 正在被重塑，而新型供應(yīng)商能夠幫助車企在技術(shù) 架構(gòu)

6、方面創(chuàng)造競(jìng)爭力。出行方式隨技術(shù)發(fā)展變化出行模式上，在互聯(lián)網(wǎng)浪潮中崛起了網(wǎng)約車、汽車租賃等服務(wù)。在共享經(jīng)濟(jì)的催動(dòng)下，共享出行一度站上風(fēng)口浪尖：不僅互聯(lián)網(wǎng)公司發(fā)力，傳統(tǒng)汽車制造商也接連進(jìn)軍該領(lǐng)域并不斷加碼?？萍假x能，汽車早已不僅是交通工具不同時(shí)期科技在汽車上的運(yùn)用GPS車輛軌跡服務(wù)駐車傳感器自動(dòng)泊車混合動(dòng)力數(shù)字媒體集成移動(dòng)應(yīng)用程序2010s2020車 輛 遙 控 智 能 車 門 智能后視鏡1980s1990s2000sECU行車電腦融資情況：新動(dòng)力與新技術(shù)受資本熱捧資本方在一級(jí)市場(chǎng)做出選擇在一定程度上能反映行業(yè)內(nèi)下一步的熱點(diǎn)與方向，因此，受到資本看好的賽道與企業(yè)，對(duì)于行業(yè)未來的整體發(fā)展有舉足輕重的

7、作用。種子輪次數(shù)最多，未上市企業(yè)中D輪融資總額最高2020年1-10月全球汽車行業(yè)融資事件金額及輪次分布80007417112344830151408.661885.4391756.9111173.31345.93.6203.62556000400020000Pre-seedSeedSeries ASeries BSeries CSeries DSeries EPost-IPOPost-IPO來源：CrunchBase，億歐智庫整理融資金額(百萬美元)融資事件數(shù)DebtEquity度過了寒冬般的2019年，2020年的全球汽車行業(yè)融資情況仍未回暖。截至11月，全球汽車行業(yè)相關(guān)融資事件共發(fā)生44

8、1起，總計(jì)約271億美元，比2019年下降13.3%，在融資總額上延續(xù)了去年的下坡趨勢(shì)。在這之中，市場(chǎng)投資偏好較為保守，更愿意對(duì)成熟項(xiàng)目注資，導(dǎo)致D輪融資事件雖少（6起），融資總額卻最高。新能源相關(guān)熱度不斷，國內(nèi)優(yōu)秀企業(yè)借勢(shì)而上在新能源汽車取代燃油汽車的大趨勢(shì)之下，新能源相關(guān)板塊大幅增長。2020年全球汽車出行行業(yè)融資事件中，與新能源有關(guān)的企業(yè)約占15%。以及滴滴出行一家出行科技公司。，2020年5月， Waymo宣布其在3月2日官宣的首輪22.5億美元融資再次獲得追加，本輪累計(jì)金額達(dá)到30億美元。這也使Waymo成為2020年1至10月融資金額最高的自動(dòng)駕駛相關(guān)企業(yè)。2019年自動(dòng)駕駛領(lǐng)域共

9、獲投57次。而今年為止， 自動(dòng)駕駛領(lǐng)域融資事件共52次，約占全年融資總次數(shù)的21%，由此可見，即使資本市場(chǎng)整體降溫， 資本對(duì)于自動(dòng)駕駛相關(guān)企業(yè)的期待不降反升。B到C輪中，中國企業(yè)最受資本青睞2020年1-10月全球汽車行業(yè)B到C輪企業(yè)所在國家占比中國動(dòng)力電池市場(chǎng)占據(jù)全球市場(chǎng)分額50%以上，是全球第一大動(dòng)力電池單一市場(chǎng)。今年7月，寧德時(shí)100%80%11.80% 14.20% 12.10% 19.60%5.35.021.4%15.4%13.3%29.10%代新能源科技股份有限公司（下稱“寧德時(shí)代”） 宣布獲得由高瓴資本領(lǐng)投的上市后融資，融資金額為197億人民幣（約28億美元），該投資事件也是20

10、20年金額最高的投資事件。60%40%20%0%66.8%70.4%74.7%2%31.3%5%39.7%已于2018年6月上市的寧德時(shí)代作為國內(nèi)首屈一指的動(dòng)力電池制造商，在2020年與特斯拉達(dá)成合作成為后者全球動(dòng)力供應(yīng)商，一時(shí)風(fēng)頭無兩。軟件定義汽車，自動(dòng)駕駛等技術(shù)仍最被看好2020年1至10月，在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域獲投金額最高的前10項(xiàng)交易之中，包含福特、特斯拉、威馬、小鵬 四家整車企業(yè)，Waymo和小馬智行兩家技術(shù)提供商，20162017201820192020中國美國其他地區(qū)來源：CrunchBase，IT桔子，億歐智庫整理2020年1月至10月，全球汽車出行行業(yè)B到C輪融資總額約為27.5億

11、美元，其中中國企業(yè)融資金額占比最高（ 39.7% ，約10.9億美元）；其次為美國（31.3%，約8.6億美元）。億歐智庫提出“G.D.T.L. ”,洞察汽車行業(yè)新特征億歐智庫在原“汽車新四化”的基礎(chǔ)上，提出G.D.T.L.：市場(chǎng)全球化（Globalization of market），產(chǎn)業(yè)數(shù)字化（Digitalization of industry），產(chǎn)品科技化（Technological products），品牌輕型化（Lightened brands）。在G.D.T.L. 的影響之下，汽車工業(yè)改革正在逐步深化，并進(jìn)入下一個(gè)關(guān)鍵階段。市場(chǎng)全球化一輛車由來自世界各地的上萬個(gè)部件組成，汽車制造

12、也成為了世界上產(chǎn)業(yè)鏈最長的工業(yè)，各個(gè)環(huán)節(jié)遍布全球。同時(shí)，從外資企業(yè)爭相進(jìn)入中國， 到中國自主品牌全面出海，汽車出行市場(chǎng)正呈現(xiàn)全球化的特征。國外龍頭進(jìn)入中國市場(chǎng)2018年7月，特斯拉確認(rèn)將于中國建廠；2019年1月，特斯拉上海超級(jí)工廠正式動(dòng)工。即使在2020年疫情之下，創(chuàng)下“數(shù)個(gè)第一” 記錄的特斯拉中國工廠實(shí)現(xiàn)了快速復(fù)工復(fù)產(chǎn) 10月，特斯拉在上海舉行了中國制造整車出口歐洲儀式， 宣布由該廠出產(chǎn)的特斯拉Model3通過進(jìn)入歐洲市場(chǎng)的全部認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)并正式向歐洲出口。東方自主品牌全面出海中國企業(yè)正在逐步參與到汽車產(chǎn)業(yè)鏈的國際競(jìng)爭之中。2017-2019 年寧德時(shí)代實(shí)現(xiàn)海外收入3.0、7.9、17.0 億

13、元，增長幅度明顯；預(yù)計(jì) 2021 年起， 隨著海外客戶投放新車型，其動(dòng)力電池出口收入也將持續(xù)增長。此外，寧德時(shí)代于2019年年末已在德國建廠，海外布局初顯端倪。國際化人才與管理如今，汽車出行產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的人才來自全球。 建設(shè)世界最大的玻璃單體工廠的福耀玻璃，被認(rèn) 為是團(tuán)隊(duì)國際化的典型案例：福耀玻璃在海外充 分利用國際化的中國人才，并堅(jiān)持招募當(dāng)?shù)貑T工， 從而實(shí)現(xiàn)本土化管理并快速融入當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)。并且， 福耀與法國圣戈班合作進(jìn)行員工培訓(xùn)，并使公司 運(yùn)營管理逐漸與國際接軌。產(chǎn)業(yè)數(shù)字化汽車產(chǎn)業(yè)誕生之初，曾以大規(guī)模、流水線生產(chǎn)等創(chuàng)新模式顛覆市場(chǎng)。而隨著產(chǎn)業(yè)進(jìn)化，汽車產(chǎn)業(yè)隨科技發(fā)展及消費(fèi)者轉(zhuǎn)變而進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型

14、，品牌正在尋求更加高效和低成本的解決方案?；ヂ?lián)網(wǎng)時(shí)代，消費(fèi)者對(duì)于產(chǎn)品的科技屬性和數(shù)字功能要求更高購車者對(duì)于汽車的期望重心走向“外三圈”核 心 價(jià) 值 移動(dòng)、代步一般產(chǎn)品一輛車 期望產(chǎn)品智能AI、中控大屏等附加產(chǎn)品售后服務(wù)、汽車信貸等潛在產(chǎn)品品牌形象、身份認(rèn)同等數(shù)字化營銷埃森哲指出，當(dāng)今時(shí)代的消費(fèi)者認(rèn)為交通不僅是 運(yùn)輸方式，而是一種體驗(yàn)、一段情感旅程。在零 售領(lǐng)域中，車企、經(jīng)銷商與客戶的交互方式正隨 數(shù)字化趨勢(shì)被重新定義。如今，消費(fèi)者已能從線 上對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行定制化調(diào)整，并進(jìn)行從挑選到付款 的全部流程，許多車企也嘗試了線上新車發(fā)布、 直播售車等新模式。以新能源車造車新勢(shì)力為例， 其提供的上門充電等售

15、后服務(wù)、客戶社群建立與 關(guān)系維護(hù)都是通過線上方式。數(shù)字化供應(yīng)鏈管理隨著科技不斷發(fā)生創(chuàng)新和迭代，現(xiàn)代供應(yīng)鏈的目標(biāo)已經(jīng)不僅是高產(chǎn)能，而汽車供應(yīng)鏈也正在從人力密集型轉(zhuǎn)變?yōu)榧夹g(shù)密集型。因此，以技術(shù)為基礎(chǔ)的新型供應(yīng)鏈將改變汽車制造過程中的形態(tài)?？萍假x能，汽車供應(yīng)鏈數(shù)字化轉(zhuǎn)型六項(xiàng)科技和概念在汽車數(shù)字化供應(yīng)鏈的運(yùn)用處理物料（拾提升物流流程 起與擺放）， 管理接口、效率與數(shù)據(jù)透 高效搬運(yùn)；追蹤零件、明度協(xié)同人工優(yōu)化流程區(qū)塊鏈機(jī)器人IoTTier 1供應(yīng)商OEM用AGV連接生產(chǎn)線，將原本的運(yùn)輸站(transport station)替代自動(dòng)導(dǎo)引車(AGV)給工程師提供相關(guān)數(shù)據(jù)用私密云端(private clou

16、d) 集成數(shù)據(jù)以分析市場(chǎng)云計(jì)算優(yōu)化工作流程， 提高生產(chǎn)效率優(yōu)化運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)大數(shù)據(jù)來源：Kern, J. and Wolff, P. (2019), “The digital transformation of the automotive supplychain an empirical analysis with evidence from Germany and China，億歐智庫整理汽車逐漸成為集辦公娛樂于一體的智能終端智能網(wǎng)聯(lián)示意圖入網(wǎng)許可LTE offload OTA升級(jí)等車聯(lián)網(wǎng)、車路協(xié)同車載無線通信系統(tǒng)車載信息與娛樂智能人車互動(dòng)Hands-free聲控播放音樂車身無鑰匙化， 自動(dòng)泊車

17、、輪胎氣壓檢測(cè)等電動(dòng)汽車無線充電產(chǎn)品科技化在市場(chǎng)全球化的背景下，企業(yè)之間的競(jìng)爭同樣呈現(xiàn)了多元化的趨勢(shì)。如今，汽車早已不僅僅是交通工具和消費(fèi)品，而汽車行業(yè)常常提到的“新四化”（電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化）呈現(xiàn)了為汽車賦予科技屬性的趨勢(shì)。更加清潔的動(dòng)力系統(tǒng)2020年6月，特斯拉憑借著約為2060億美元的市值，超越豐田成為全世界市值最高的汽車公司。而截至2020年11月，特斯拉市值已接近5000億美元這是一次強(qiáng)科技屬性的新能源汽車打擊傳統(tǒng)OEM的標(biāo)志性事件，也體現(xiàn)了汽車的價(jià)值評(píng)估從功能轉(zhuǎn)向智能。在政策支持下，傳統(tǒng)造車企業(yè)爭相駛?cè)胄履茉促惖啦⑼瞥霎a(chǎn)品，如寶馬的ix3，大眾的I.D.3與I.D.CR

18、OZZ等。這些企業(yè)的參與為新能源車市場(chǎng)帶來了更多活力，而市場(chǎng)之中也涌現(xiàn)了一批造車新勢(shì)力與之抗衡，整個(gè)新能源領(lǐng)域呈現(xiàn)欣欣向榮。更加智能的產(chǎn)品屬性隨著智能網(wǎng)聯(lián)的普及，整車感知層、決策層與執(zhí)行層的硬件要求逐漸提升，其中感知層主要包括毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá)、攝像頭、人機(jī)交互等； 決策層需要深度學(xué)習(xí)、機(jī)器視覺、及芯片等相關(guān)技術(shù)；執(zhí)行層則于制動(dòng)器、轉(zhuǎn)向、ABS等有關(guān)。同時(shí)在軟件方面，汽車電子電氣架構(gòu)將由分布式向集中式進(jìn)化，智能網(wǎng)聯(lián)汽車可通過OTA升級(jí)車內(nèi)系統(tǒng)，人車交互也隨之加強(qiáng)。汽車正隨著科技屬性加碼而逐漸成為萬物互聯(lián)的移動(dòng)終端。品牌輕型化隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，年輕消費(fèi)群體正在崛起“Z世代”以強(qiáng)大的消費(fèi)

19、力與無限的活力進(jìn)入大眾視野，并成為了互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的消費(fèi)主力人群。各個(gè)行業(yè)紛紛開始將視線投向年輕人群， 車企營銷重心也已趨向年輕化企業(yè)所面臨的市場(chǎng)環(huán)境不再只關(guān)乎產(chǎn)品更新迭代，更涉及品牌與用戶價(jià)值的運(yùn)營。品牌形象變輕對(duì)外，多數(shù)企業(yè)在品牌形象、市場(chǎng)理念上正在進(jìn)行轉(zhuǎn)型。在COVID-19的催化下，車企在線上直播等領(lǐng)域做出嘗試，并更加強(qiáng)調(diào)年輕化概念。以往背著“歷史包袱”的傳統(tǒng)老牌整車企業(yè)，也為走向輕化大膽布局。數(shù)個(gè)車企更換了車標(biāo)，多從原本的3D立體變成2D扁平，更“輕”，也更貼近互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的購車群體。、組織管理變輕無論是沃爾沃的大幅裁員還是長城的“去總化”， 車企試圖在組織架構(gòu)方面做減法以提高組織效率。再

20、加上疫情影響營收，許多企業(yè)把裁減員工作為 降低成本的手段。銷售模式變輕汽車品牌年輕化的趨勢(shì)還體現(xiàn)于造車新勢(shì)力的崛起。從公司基因上，造車新勢(shì)力更偏向于科技或互聯(lián)網(wǎng)公司，而營銷方式也從通過經(jīng)銷商/4S店的傳統(tǒng)模式傾向數(shù)字化、新零售，注重品牌體驗(yàn)。2020年，新變局與新挑戰(zhàn)2020年，百年汽車正在面臨巨大變革。在疫情影響與政策驅(qū)動(dòng)之下，汽車出行行業(yè)的各個(gè)板塊遭遇了前所未有的挑戰(zhàn)，傳統(tǒng)企業(yè)急需轉(zhuǎn)型以應(yīng)對(duì)行業(yè)變局。2018年，全球汽車銷量首次出現(xiàn)下滑，屹立百年的汽車行業(yè)出現(xiàn)了前所未有的危機(jī)。2019年，銷量下滑態(tài)勢(shì)持續(xù)，全球汽車銷量實(shí)現(xiàn)9030萬輛， 相比2018年又減少了400萬輛。時(shí)間來到2020年

21、，全球汽車市場(chǎng)依然呈現(xiàn)下坡： 三月，麥肯錫預(yù)計(jì)2020全球汽車銷量下降29%， 并且短期內(nèi)不可恢復(fù)。今年1月至5月，中國國內(nèi)汽車產(chǎn)銷分別完成778.7 萬輛和795.7萬輛，同比分別下降24.1%和22.6%； 前五個(gè)月有38家車企銷量下滑幅度超過了50%， 其中有11家車企銷量為0。疫情“黑天鵝”沖擊汽車行業(yè)停工停產(chǎn)帶來供應(yīng)鏈危機(jī)乍暖還寒，剛剛經(jīng)歷凜冬的汽車行業(yè)在2020伊始又經(jīng)歷了疫情的打擊。席卷全球的COVID-19使仍處在寒冬之中的汽車工廠紛紛按下暫停鍵：2020 年3月，美國三大整車廠福特、通用、菲亞特宣布其北美工廠停產(chǎn)；豐田的停產(chǎn)范圍則從北美擴(kuò)大到了日本。除主機(jī)廠以外，Tier1、

22、Tier2企業(yè)頁紛紛采取措施應(yīng)對(duì)疫情：同樣在今年3月，全球第一大汽車零部件生產(chǎn)商博世宣布停止其在歐洲工廠的生產(chǎn)。對(duì)于供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)遍布全球的汽車出行相關(guān)企業(yè)而言，延期生產(chǎn)為企業(yè)帶來了一定的損失，但同時(shí)也啟發(fā)了企業(yè)對(duì)供應(yīng)鏈管理能力的重視。安全至上，出行短期遇冷從短期看，疫情直接導(dǎo)致了出行頻次大規(guī)模下降， 而共享出行方面，無論是網(wǎng)約車還是分時(shí)租賃， 都面臨乘客對(duì)安全性的擔(dān)憂。而從長期看，疫情 的發(fā)生、出行的障礙會(huì)導(dǎo)致初次購車者的購買意 愿上升，從而使他們成為后續(xù)汽車保有量上升的 主要推動(dòng)力。政策支持，各個(gè)板塊發(fā)展不停中國：新基建支持車路協(xié)同產(chǎn)業(yè)發(fā)展2020年3月，中共中央政治局常務(wù)委員會(huì)召開會(huì)議提出

23、，加快5G網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)度。5G具有低延時(shí)高可靠、大容量、大帶寬等特點(diǎn)，可加速動(dòng)態(tài)數(shù)字地圖更新、并提高車載 智能終端滲透率和車路相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施的通訊能力。2017年至今，中國市場(chǎng)已出臺(tái)多項(xiàng)政策支持車路協(xié)同產(chǎn)業(yè)發(fā)展，國內(nèi)初創(chuàng)企業(yè)和科技巨頭都在積極布局。歐洲：政策推動(dòng)使新能源車不斷向好目前歐洲新能源汽車銷量前五名國家之中，荷蘭與挪威以稅收減免政策為主對(duì)新能源汽車購買進(jìn)行鼓勵(lì)，德國、英國和法國則在稅收減免以外提供購車補(bǔ)貼。德國銷量最高，挪威電動(dòng)化速度則較快2020年，新能源車在挪威的市場(chǎng)份額達(dá)到81.6%，同比增長近15%。除補(bǔ)貼及減免之外，歐洲地區(qū)對(duì)碳排放量控制嚴(yán)格。自2019年

24、歐盟發(fā)布2019/631文件后，歐盟乘用車實(shí)際碳排放從2001年169g/km下降到2019 年122g/km，效果明顯。全球汽車出行科技創(chuàng)新TOP50億歐智庫編制了2020全球汽車出行科技創(chuàng)新TOP50榜單，旨在尋找那些正在各自領(lǐng)域不斷創(chuàng)新、為行業(yè)生態(tài)帶來影響的年輕力量。本榜單的篩選邊界是將汽車出行產(chǎn)業(yè)分為智能網(wǎng)聯(lián)、新能源、汽車流通及服務(wù)， 以及出行科技四個(gè)環(huán)節(jié)，并在此基礎(chǔ)上以成立時(shí)間（2012年及以后）、融資輪次（B輪至C輪，榜單中有三家A輪企業(yè)因在其他指標(biāo)上較為突出而入選）、所處賽道前景、技術(shù)或商業(yè)模式創(chuàng)新情況、主要團(tuán)隊(duì)背景等為獨(dú)立標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)后，聚焦最近一年時(shí)間內(nèi)獲得融資的潛力企業(yè)

25、并進(jìn)行整理。2020全球汽車出行科技創(chuàng)新50企業(yè)圖譜智能網(wǎng)聯(lián)服務(wù)智能座艙ADAS芯片傳感器 管理及運(yùn)營 電車制造 充換電新能源 服務(wù) 汽車保險(xiǎn) 汽車流通及服務(wù) 流通與租賃 共享出行 出行科技 方式創(chuàng)新 備注:以上分類既不互斥也不窮舉，因此，既有垂直行業(yè)也有技術(shù)概念，歸類根據(jù)企業(yè)的市場(chǎng)定位、2020業(yè)務(wù)布局和主要收入來源。 本列表中的公司是億歐智庫根據(jù)上述獨(dú)立指標(biāo)篩選得出，不因其與潛在或現(xiàn)有商業(yè)伙伴的合作關(guān)系而轉(zhuǎn)移。更多信息可查看附錄中的上榜企業(yè)名單11智能網(wǎng)聯(lián)智能網(wǎng)聯(lián)汽車，即ICV（Intelligent Connected Vehicles）近年來逐漸被普及，它們正以前所未有的速度快速滲透市

26、場(chǎng)。智能網(wǎng)聯(lián)也成為了汽車出行行業(yè)最具有科技屬性與成長空間的領(lǐng)域之一。在細(xì)分賽道上，自動(dòng)駕駛與智能座艙領(lǐng)域吸引著初創(chuàng)企業(yè)一展拳腳；在地域上，積極發(fā)布相關(guān)政策的中國與擁有先進(jìn)科創(chuàng)系統(tǒng)的以色列成為冉冉升起的創(chuàng)新中心。以汽車為載體，智能化是目的智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)組成示意圖參與方整車廠新型供應(yīng)商外部配合車聯(lián)網(wǎng)提供商車載服務(wù)商智能駕駛廠商網(wǎng)聯(lián)汽車要素電子電氣（E/E） 架構(gòu)升級(jí)車載終端， 通信網(wǎng)絡(luò)等人機(jī)交互車載娛樂自動(dòng)駕駛基礎(chǔ)建設(shè)等智能化網(wǎng)聯(lián)化自動(dòng)駕駛美國國防高級(jí)研究局（DAPRA）于2004年首辦世界上第一個(gè)自動(dòng)駕駛汽車長距離比賽DAPRA 挑戰(zhàn)賽，并為自動(dòng)駕駛的技術(shù)交流開辟了空間。由此，自動(dòng)駕駛技術(shù)

27、高速發(fā)展，到今天已經(jīng)成為汽車出行行業(yè)的熱點(diǎn)話題。無人駕駛汽車或自動(dòng)行駛汽車（AV）是由毫米波雷達(dá)、攝像頭、超聲波傳感器、激光雷達(dá)掃描儀、GPS定位、車對(duì)車和車與基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)，以及專有算法等技術(shù)無縫化協(xié)同工作，來實(shí)現(xiàn)對(duì)于行車過 程的動(dòng)態(tài)操控的技術(shù)。許多生產(chǎn)廠商都開展了雙 向投資既提高輔助駕駛，同時(shí)在完全的自主 駕駛技術(shù)上也有布局。自動(dòng)駕駛領(lǐng)域擁有500多家初創(chuàng)公司，這些企業(yè)具有極強(qiáng)的科技屬性，提供感知、測(cè)繪與定位、網(wǎng)絡(luò)以及V2X解決方案。BCG曾預(yù)測(cè)，半自動(dòng)駕駛和全自動(dòng)駕駛汽車的市場(chǎng)預(yù)計(jì)將在2025年達(dá)到420億美元，2035年將躍升至近770億美元。自動(dòng)駕駛技術(shù)主要涉及三個(gè)層面自動(dòng)駕駛技術(shù)三層

28、面及產(chǎn)品類別智能感知產(chǎn)品激光雷達(dá)攝像頭毫米波雷達(dá)超聲波雷達(dá)智能決策芯片控制執(zhí)行車輛控制平臺(tái)初創(chuàng)企業(yè)多在感知與決策層目前，自動(dòng)駕駛執(zhí)行層較為集中，頭部企業(yè)憑借其體系化的底盤控制系統(tǒng)與和主機(jī)廠的深度綁定關(guān)系而占據(jù)市場(chǎng)，初創(chuàng)企業(yè)很難與之抗衡。然而，在感知層與決策層，由于構(gòu)成企業(yè)類型較為豐富，初創(chuàng)企業(yè)相對(duì)來說更容易在其中占有一席之地，本報(bào)告所聚焦的初創(chuàng)企業(yè)多居于此。感知層：感知在自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈中處于第一層 級(jí)自動(dòng)駕駛的實(shí)現(xiàn)取決于汽車對(duì)于位置與 周圍情況的感知，有了感知才能實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步的 決策與反應(yīng)。而自動(dòng)駕駛感知層分為環(huán)境感知 與車輛感知：環(huán)境感知幫助車輛實(shí)現(xiàn)環(huán)境建模， 其中包括攝像頭、激光雷達(dá)、毫米波

29、雷達(dá)等傳 感器，而后者為車輛提供速度、位置等信息。決策層：在軟件定義汽車的背景之下，電子電氣架構(gòu)正從分布式向集中式發(fā)展，表現(xiàn)為分布式電子控制單元（ECU）向中央計(jì)算平臺(tái)方向發(fā)展。于是，汽車的核心技術(shù)已經(jīng)成為芯片與操作系統(tǒng)和應(yīng)用算法協(xié)同處理大量數(shù)據(jù)，因此，AI芯片成為智能汽車的決策關(guān)鍵。智能座艙與自動(dòng)駕駛相比，智能座艙的落地難度較小，因此也成為了企業(yè)爭先布局的賽道。然而，該賽道不僅競(jìng)爭者眾多，且各個(gè)企業(yè)對(duì)于技術(shù)的應(yīng)用水平不同，從而導(dǎo)致了智能座艙領(lǐng)域的發(fā)展進(jìn)入了存量時(shí)期。2020年中國智能座艙主要產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模達(dá)566.8億元,2025年或飆升到1030億元。入選本榜單的智能座艙初創(chuàng)企業(yè)：鎂佳（中國

30、）、DSP Concepts（美國）以及Envisics（英國）皆在2020年有融資活動(dòng)。其中，鎂佳業(yè)務(wù)范圍較為廣泛，涉及智能座艙系統(tǒng)、車載網(wǎng)聯(lián)控制器、車聯(lián) 網(wǎng)及數(shù)據(jù)大平臺(tái)等。而DSP Concepts和Envisics則分別專注于聲控系統(tǒng)與全息技術(shù)，且在各自細(xì)分領(lǐng)域表現(xiàn)突出。中國智能網(wǎng)聯(lián)發(fā)展目標(biāo)逐漸清晰2020年11月11日，2020世界智能網(wǎng)聯(lián)汽車大會(huì)在北京召開，會(huì)議發(fā)布了智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)路線圖2.0，將研判目標(biāo)擴(kuò)展到了2035年，并列出城市道路、城郊道路、高速公路和特定共四個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景，為中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)與產(chǎn)業(yè)體系的發(fā)展與大規(guī)模應(yīng)用確定了清晰目標(biāo)。在政策大力支持下，中國智能網(wǎng)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展

31、形勢(shì)向好。本榜單中的25家智能網(wǎng)聯(lián)初創(chuàng)企業(yè)之中， 有11家來自中國。礦區(qū)無人駕駛發(fā)展樂觀由于一直以來的事故發(fā)生頻繁、管理成本過高等問題，再加上精確的運(yùn)輸工藝標(biāo)準(zhǔn)，為自動(dòng)駕駛技術(shù)在礦區(qū)場(chǎng)景落地造就了條件。本次入選榜單的踏歌智行、慧拓智能都是在礦區(qū)無人駕駛領(lǐng)域布局且表現(xiàn)突出的企業(yè)。踏歌智行自2018年起開始對(duì)礦車進(jìn)行無人化改造， 2019年獲得A輪融資，2020年10月剛剛獲得由前海母基金、寶通科技領(lǐng)投的2億人民幣戰(zhàn)略融資。而慧拓智能一直以來在礦區(qū)無人化賽道表現(xiàn)優(yōu)異， 于2019年7月創(chuàng)下了礦區(qū)無人化賽道史上最大金額ADAS與傳感器賽道初創(chuàng)企業(yè)倍受肯定全球汽車出行科技創(chuàng)新TOP50榜單智能網(wǎng)聯(lián)領(lǐng)域

32、入選企業(yè)分布316（近億元人民幣）融資記錄后，又于2020年3月宣布獲得過億元人民幣的A2輪融資。以色列成為各國車企的創(chuàng)新中心在傳統(tǒng)燃油車時(shí)代，并無太多目光聚集到以色列。但隨著汽車智能化與自動(dòng)化的浪潮來襲，以色列 正在成為全球矚目的科創(chuàng)搖籃。以色列具有全球最成熟的科技創(chuàng)新系統(tǒng)，其R&D 支出占GDP之比一直位居世界前列。麥肯錫未來出 行 研 究 中 心 （McKinsey Center for Future Mobility）的統(tǒng)計(jì)成果顯示，2010年至今，有40多家從事出行行業(yè)的以色列初創(chuàng)企業(yè)獲得投資，此外還有300多家與汽車出行有關(guān)的初創(chuàng)科技企業(yè)獲投，投資事件多集中于自動(dòng)駕駛、網(wǎng)絡(luò)安全與遠(yuǎn)

33、程信息相關(guān)的技術(shù)項(xiàng)目。有許多著名汽車整車廠在以色列展開布局。2008 年，通用汽車在以色列沿海城市荷茲利亞開設(shè)技術(shù)創(chuàng)新中心；2016年，福特汽車收購以色列計(jì)算機(jī)視覺公司SAIPS；此外，戴姆勒、大眾、本田等整車廠以及博世、李爾等Tier 1供應(yīng)商都在以色列設(shè)立了研發(fā)中心。來自以色列的Tactile Mobility成立于2019年，是一家世界領(lǐng)先的觸覺數(shù)據(jù)和虛擬傳感技術(shù)公司；該公司不僅于2020年宣布獲得由Porsche Ventures領(lǐng)投的900萬美元B輪融資，還將從2021年起在全球范圍內(nèi)與寶馬展開合作；因此，Tactile Mobility作為傳感器賽道的活躍者入選WIM2020全球汽

34、車出行科創(chuàng)TOP50榜單。除外，此次入選的以色列企業(yè)還涵蓋傳感器、汽車芯片、以及網(wǎng)聯(lián)相關(guān)服務(wù)三大細(xì)分賽道，是智能網(wǎng)聯(lián)領(lǐng)域入選企業(yè)最多的國家之一。321111111100中國以色列美國加拿大法國ADAS傳感器智能座艙服務(wù)芯片新能源盡管來勢(shì)洶洶的新冠疫情對(duì)世界經(jīng)濟(jì)造成了重創(chuàng)，但2020年新能源汽車在全球市場(chǎng)依然表現(xiàn)出增長的勢(shì)頭， 并從年中開始有明顯復(fù)蘇。 BCG在2020年年初預(yù)測(cè)，到了2030年，電池供電的電動(dòng)車（BEV）與插電式混合動(dòng)力汽車（PHEV）將占據(jù)全球近四分之一的汽車市場(chǎng)。歐洲新能源車銷量逆勢(shì)上揚(yáng)，中國上半年受疫情影響較大2020年1-6月與2019年1-6月全球主要市場(chǎng)BEV與PH

35、EV銷量對(duì)比及市占率變化800000600000400000200000 -20%-37%-24%-20%-33% 263000414000385000661000 147000 111000022000 140005600065000中國歐洲美國日本其他地區(qū)2019上半年（輛）2020上半年（輛）市占率同比變化（%）數(shù)據(jù)來源：EV Sales，億歐智庫2019年，全球新能源汽車行業(yè)呈現(xiàn)兩極分化：傳統(tǒng)整車廠一派，通用、福特等百年巨頭陸續(xù)裁員； 而新造車企正在加速擴(kuò)張，以其生來具有的互聯(lián) 網(wǎng)基因能夠更加迅速打入電動(dòng)化汽車市場(chǎng)。各國電動(dòng)化政策億歐EqualOcean統(tǒng)計(jì)，世界各地目前對(duì)于新能源汽車

36、的總體規(guī)劃主要分為兩類：禁售燃油車與制定新能源發(fā)展目標(biāo)。從政策角度來看，世界各國正在加快電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，并從補(bǔ)貼、減稅等方面從政策端對(duì)新能源產(chǎn)業(yè)進(jìn)行鼓勵(lì)。歐洲：碳排放標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格比起購車激勵(lì)，歐洲政策則更從碳排放限制角度出發(fā)，從碳排放值、排放量測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)、以及罰款力度等方面不斷收緊變嚴(yán)，以達(dá)到強(qiáng)力推動(dòng)新能源車快速發(fā)展的效果。荷蘭、挪威電動(dòng)化較為緊迫歐洲主要國家禁售燃油車時(shí)間美國：以稅收刺激需求端除限制排放的GHG（Greenhouse Gas Emissions） 與CAFE（Corporate Average Fuel Economy）以外， 美國刺激新能源車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的舉措還體現(xiàn)于稅收之上。 2013

37、 年修訂的American Taxpayer Relief Act規(guī)定，2010年起符合新購置條件的PHEV及EV，可享受稅收返還，金額取決于動(dòng)力電池容量與該車企在美國境內(nèi)的新能源車?yán)塾?jì)銷量。中國：補(bǔ)貼退坡加速中國政府對(duì)新能源的發(fā)展高度重視。自2009年起對(duì)指定范圍內(nèi)的新能源汽車給予購置補(bǔ)貼，至今已有十年，對(duì)產(chǎn)業(yè)推動(dòng)起到重大作用。然而，我國新能源補(bǔ)貼從2017年起呈現(xiàn)明顯退坡趨勢(shì)，地方補(bǔ)貼不得超過或50%；而補(bǔ)貼大頭正轉(zhuǎn)向基建與運(yùn)營方面，新能源乘用車購買動(dòng)力隨之大幅下降。法國2040英國2035德國、瑞士、比利時(shí)、瑞典2030荷蘭挪威2025充電樁及充電網(wǎng)絡(luò)管理從消費(fèi)者視角看，新能源汽車與燃油

38、車相比的 “劣勢(shì)”之一是續(xù)航問題，而這就涉及到充電樁的數(shù)目與排布。按功率分類，目前中國公共交流樁主要分為單相交流樁與雙相交流樁。而根據(jù)安裝地點(diǎn)不同，則可分為公共充電樁、私人充電樁與專用充電樁。其中，公共充電樁的應(yīng)用最為廣泛。回顧2019年， 國內(nèi)公共充電樁與私人充電樁總計(jì)保有量為121.9萬座，公共充電樁全年累計(jì)充電69. 63億kWh。換電模式重啟如今在中國市場(chǎng)出盡風(fēng)頭的換電模式，在2013年已有了雛形。特斯拉在2013年發(fā)布了可在93秒內(nèi)完成的換電技術(shù)，并于2015年在加州試運(yùn)行了第一個(gè)充電站，但很快叫停。2017年，中國造車新勢(shì)力蔚來汽車重啟換電模式； 次年，蔚來啟用了其布局于京港澳高速

39、之上的18 座換電站；如今，換電模式被認(rèn)為是蔚來BaaS（Battery as a Service）服務(wù)的最終核心，而2020年4月，國家發(fā)布的關(guān)于完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知中提到：“新能源乘用車補(bǔ)貼前售價(jià)在30萬元以上（含30 萬元）的車型不再享受政策優(yōu)惠，“換電模式” 車輛不受此規(guī)定影響。”這項(xiàng)政策象征了中國對(duì)于換電模式的支持，而在充換電賽道有布局的企業(yè)因此備受關(guān)注。在此次入選榜單的9家新能源領(lǐng)域初創(chuàng)企業(yè)中，有三家主營業(yè)務(wù)為充換電服務(wù)。其中，來自中國的星星充電，作為一家成立于2014年的A輪企業(yè),截至2019年底已成為中國公共充電樁保有量第二的充電運(yùn)營商（占比約23%）。此外

40、，管理與運(yùn)營是充電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)不可或缺的環(huán) 節(jié)。因此，該領(lǐng)域有三家企業(yè)入選：地上鐵（中 國）、EV Connect（美國）以及Driivz（美國）。新能源兩輪車2020年，在疫情的影響下出行遇冷，然而新能源兩輪車的市場(chǎng)依然涌現(xiàn)了活躍者。來自印度的Ultraviolette與來自比利時(shí)的Cowboy分別別是電動(dòng)摩托車與電動(dòng)自行車制造商。其中， Cowboy 在 2020 年 7 月 獲 得 由 Tiger Global Management領(lǐng)投的2670萬美元B輪融資。結(jié)合“最后一公里”出行的市場(chǎng)需要，電動(dòng)自行車、摩托車及滑板車等產(chǎn)品的發(fā)展將會(huì)延續(xù)。汽車流通及服務(wù)WIM2020汽車出行科技創(chuàng)新TOP

41、50榜單關(guān)注的汽車流通及服務(wù)領(lǐng)域包含汽車保險(xiǎn)、交易平臺(tái)（租賃與買賣）及汽車服務(wù)（包括洗車、尋找停車位等to C服務(wù)類和為后市場(chǎng)參與者提供軟件系統(tǒng)等to B服務(wù)類）三個(gè)細(xì)分賽道。汽車保險(xiǎn)全球主要的保險(xiǎn)企業(yè)均已開始適應(yīng)不斷擴(kuò)展的數(shù)字世界，并且根據(jù)個(gè)人駕駛行為來修改和定制保險(xiǎn)條款。很多業(yè)內(nèi)機(jī)構(gòu)現(xiàn)在都在使用遠(yuǎn)程信息處理系統(tǒng)即各種安裝在車內(nèi)、用以傳輸駕駛信息的無線傳感器?？萍颊跓o形之中影響著汽車保險(xiǎn)領(lǐng)域的傳統(tǒng)企業(yè)。背景：保險(xiǎn)科技穩(wěn)定發(fā)展保險(xiǎn)業(yè)正從高速增長向高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展，人工智能、區(qū)塊鏈、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等創(chuàng)新科技在保險(xiǎn)行業(yè)的應(yīng)用更加廣泛，在新技術(shù)的催化下，保險(xiǎn)業(yè)正走向數(shù)字化，價(jià)值鏈正在被重塑。車聯(lián)網(wǎng)與

42、大數(shù)據(jù)為車險(xiǎn)行業(yè)添加數(shù)智化元素科技創(chuàng)新對(duì)汽車保險(xiǎn)行業(yè)的影響科技創(chuàng)新用途影響車聯(lián)網(wǎng)車內(nèi)傳感器記錄司機(jī)駕車習(xí)慣，以推薦個(gè)性化保險(xiǎn)方案險(xiǎn)企調(diào)查成本降低車主索賠程序簡化大數(shù)據(jù)車險(xiǎn)第三方比價(jià)車險(xiǎn)價(jià)格透明化，應(yīng)用場(chǎng)景定制化、多元化隨著私家車保有量增加，汽車保險(xiǎn)行業(yè)也在迅速 發(fā)展。同時(shí)，科技的發(fā)展也將使汽車保險(xiǎn)行業(yè)發(fā) 生劇變。例如，自動(dòng)駕駛技術(shù)的廣泛運(yùn)用將能大 幅降低發(fā)生車禍的概率，從而減少保險(xiǎn)賠付金額； 而移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)（如5G）等技術(shù)的發(fā)展則會(huì)使車輛、車主與汽修廠之間的聯(lián)系更為迅捷和緊密，從而 改變索賠流程。而且，據(jù)Willis Towers Watson的數(shù)據(jù)顯示，汽車保險(xiǎn)領(lǐng)域的科技創(chuàng)新一直受到資本市場(chǎng)關(guān)注

43、。車險(xiǎn)科技領(lǐng)域融資總金額2017年大幅上漲，之后趨于平穩(wěn)2015至2019年汽車保險(xiǎn)科技領(lǐng)域融資情況統(tǒng)計(jì)1026 5636423296265364849106220152016201720182019融資數(shù)成交額（百萬美元）來源:CB Insights, Willis Towers Watson今年，一共有三家汽車保險(xiǎn)企業(yè)入選本榜單： Sunny Insurance（泰國），Clearcover（美國）以及The Zebra（美國）。其中，Sunny Insurance是一家保險(xiǎn)科技公司，通過模型進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)，并為用戶提供定制化保險(xiǎn)產(chǎn)品，目前在B輪； Clearcover則于2020年10月推

44、出了基于AI的理賠管理平臺(tái)，可對(duì)駕駛員的理賠申請(qǐng)進(jìn)行智能評(píng)估， 簡化理賠流程，目前在C輪；The Zebra則是一家保險(xiǎn)比價(jià)平臺(tái)，2020年2月進(jìn)行了C輪融資，是全球最受好評(píng)的保險(xiǎn)比價(jià)平臺(tái)之一。流通與租賃與逐漸降溫的新車市場(chǎng)不同，全球二手車市場(chǎng)正增長迅速。Modor Intelligence的估算顯示，全球二手車市場(chǎng)2018至2024年的年復(fù)合增長率預(yù)計(jì)為12.82%。J.D.Power預(yù)測(cè)，2020年，全球汽車經(jīng)銷商在大眾市場(chǎng)新車之上的平均毛利潤約為140美元，而在五年及以下的二手車上則為950美元。因此， 二手車交易對(duì)于汽車經(jīng)銷商來說是極具吸引力的領(lǐng)域。此外，2019年全球有3410萬租賃

45、期滿的汽車回歸市場(chǎng)，二手車整體存量水平趨于穩(wěn)定。在汽車流通與服務(wù)領(lǐng)域，入選本榜單的汽車流通與租賃相關(guān)企業(yè)有4家。其中，KAVAK（墨西哥） 和Spinny（印度）均為被市場(chǎng)看好的二手車交易平臺(tái)，Spinny更是于2020年8月宣布并購了另一家印度二手車交易平臺(tái)Truebil，體現(xiàn)了其領(lǐng)跑印 度二手車線上交易的決心。汽車服務(wù)隨著數(shù)字時(shí)代的來臨，科技使有百年歷史的汽車服務(wù)行業(yè)煥發(fā)新的生機(jī)，產(chǎn)業(yè)生態(tài)正在改變。以大數(shù)據(jù)為代表的科技手段解決了信息不對(duì)稱等亙古難題，將服務(wù)商與用戶更加緊密地連接。入選本次榜單的汽車服務(wù)類企業(yè)共有6家：開思汽配（中國）、驛公里（中國）、Yoshi（美國）、Shopmonkey

46、（美國）、AppyWay（英國）以及GoMechanic（印度）。其中，開思汽配作為一家B2B汽配平臺(tái)，一直以來致力于技術(shù)研發(fā)、平臺(tái)建設(shè)與業(yè)務(wù)拓展；而驛公里、和Yoshi則是作為to C汽車服務(wù)企業(yè)上榜。此外，Shopmonkey 作為一家為汽修企業(yè)提供后臺(tái)管理軟件的新型供應(yīng)商，也在汽車服務(wù)賽道有創(chuàng)新表現(xiàn)。出行科技當(dāng)今世界，出行即服務(wù)（Mobility as a Service）已成為出行主流趨勢(shì)。隨著科技進(jìn)步，消費(fèi)者所關(guān)注的也不再局限于“移動(dòng)”本身，更多的是過程中的定制化體驗(yàn)。與出行密切相關(guān)的領(lǐng)域正不斷發(fā)生變革。城市出行及市場(chǎng)特征城市出行，可分為出租出行、公交出行以及最后一公里出行。三種出行

47、方式呈現(xiàn)不同優(yōu)劣勢(shì)出租出行、公共出行與“最后一公里”出行優(yōu)缺點(diǎn)對(duì)比出租出行（出租車、網(wǎng)約車、租車等）快捷方便價(jià)格較高公共出行（公交、地鐵等）時(shí)間穩(wěn)定、集約化、容量大、價(jià)格低“最后一公里”（共享單車、電單車、滑板車等）難以實(shí)現(xiàn)門對(duì)門運(yùn)輸、高峰期擁擠方便便宜監(jiān)管不便、安全隱患來源：中國電動(dòng)汽車百人會(huì)，億歐智庫中國電動(dòng)汽車百人會(huì)數(shù)據(jù)顯示，以客運(yùn)周轉(zhuǎn)量計(jì)算，全球城市出行需求到2050年將會(huì)翻倍。而更加旺盛的出行需求即會(huì)導(dǎo)致城市交通表現(xiàn)出時(shí)間較長、效率下降、規(guī)劃不完善等問題，為城市管理帶來障礙。出租出行價(jià)值滿足個(gè)性化出行需求網(wǎng)約車改變傳統(tǒng)打車方式網(wǎng)約車、汽車租賃提供不同價(jià)值“最后一公里”出行價(jià)值共享單車

48、/電單車出行成為公共交通重要補(bǔ)充節(jié)能減排效益靈活，滿足門到門出行需求更安全，更環(huán)保在中國不具備路權(quán)的電動(dòng)滑板車，在歐美部分國家允許上路行駛?！白詈笠还铩背鲂行枨蟮脑鲩L以及節(jié)能減排的趨勢(shì)相結(jié)合，造就了電動(dòng)滑板企業(yè)的快速成長。入選本榜單的Beam即是一家來自新加坡的共享電動(dòng)滑板供應(yīng)商，此次作為共享出行的創(chuàng)新企業(yè)入選。Beam在2020年6月獲得了由Sequoia Capital領(lǐng)投的260萬美元B輪融資，公司宣稱所得資金將用于在韓國、澳大利亞、馬來西亞、新西蘭和中國臺(tái)灣等國家和地區(qū)市場(chǎng)擴(kuò)張版圖，未來可期。出行平臺(tái)關(guān)注客戶運(yùn)營與細(xì)化場(chǎng)景市場(chǎng)對(duì)于出行服務(wù)的需求貫穿多個(gè)出行場(chǎng)景，同時(shí)用戶群體也愈發(fā)多元

49、。以滴滴為例，其拼車業(yè)務(wù)已升級(jí)為獨(dú)立品牌“青菜拼車”，并推出了專打年輕市場(chǎng)的“花小豬”打車。此外，不僅是頭部企業(yè)，初創(chuàng)企業(yè)也在做出嘗試：入選本榜單的HopSkipDrive 是一家來自美國的兒童共享駕乘公司，消費(fèi)者/客戶為家長、學(xué)校、社區(qū)機(jī)構(gòu)等，實(shí)際使用者則為兒童，公司對(duì)司機(jī)進(jìn)行嚴(yán)格認(rèn)證，并利 用智能科技實(shí)現(xiàn)信息透明，以保障乘車人的安全。未來交通的“上天”趨勢(shì)2009年3月，世界首輛飛行汽車在美國首飛；11年后，飛行汽車距離人類生活已不再遙遠(yuǎn)。在中國落地仍有困難的飛行汽車，在歐洲已有車型獲得上路批準(zhǔn)但直到在獲得歐洲航空安全局的認(rèn)證前還不能飛行。盡管如此，私人飛行工具領(lǐng)域還是受到了資本市場(chǎng)的認(rèn)可

50、。以入選本榜單的SkyDrive為例，這家來自日本的電動(dòng)直升機(jī)初創(chuàng)公司，在2020年3月公開了其開發(fā)的多旋翼電動(dòng)直升機(jī)原型機(jī)試飛視頻， 并于8月宣布獲得3680萬美元的B輪融資。可以預(yù)見的是，隨著電動(dòng)飛行汽車的續(xù)航增長及安全性提高，當(dāng)前的地面交通問題將會(huì)獲得大幅改善。未來趨勢(shì)汽車行業(yè)歷經(jīng)百年風(fēng)雨，早已不能僅用傳統(tǒng)制造來定義。從供給側(cè)看，進(jìn)入后疫情時(shí)期，汽車供應(yīng)鏈將會(huì)變成“供應(yīng)網(wǎng)”：物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈等新興技術(shù)引領(lǐng)汽車供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)型，未來汽車供應(yīng)鏈將會(huì)在科技作用下更加自動(dòng)、精確、透明化。同時(shí)，每一層級(jí)（尤其是熱門賽道）的供應(yīng)商數(shù)量越來越多，汽車供應(yīng)鏈變“寬”，供應(yīng)商競(jìng)爭加劇，企業(yè)加速尋找適合自己的發(fā)展策

51、略，供應(yīng)鏈競(jìng)爭呈現(xiàn)多樣化。疫情催化之下，新零售提前加入主流銷售模式。疫情的到來加速了數(shù)字化零售的發(fā)展，同時(shí)也帶 來了新的機(jī)遇疫情期間初次購車者的意愿被激發(fā)，使轉(zhuǎn)向存量的汽車市場(chǎng)迎來新的機(jī)會(huì)。而從需求側(cè)來看，年輕群體逐漸成為消費(fèi)主力，他們對(duì)產(chǎn)品的需求和對(duì)科技的敏感度使企業(yè)紛紛 在自己的產(chǎn)品、服務(wù)乃至商業(yè)模式上求變，適應(yīng)更加多元的目標(biāo)市場(chǎng)。另外，由于疫情期間車輛行駛里程有所下降，消費(fèi)者對(duì)于售后的需求隨之降低。但如今，隨著各 大市場(chǎng)紛紛恢復(fù)，汽車后市場(chǎng)或迎來反彈，且消費(fèi)者對(duì)于汽車安全與健康方面的配置要求升高， 為汽車后服務(wù)帶來更大的創(chuàng)新空間。不管汽車行業(yè)如何變革，以技術(shù)創(chuàng)新為中心的數(shù)智化不會(huì)停止活躍。在智能網(wǎng)聯(lián)、新能源、汽車流通及服務(wù)和出行科技四個(gè)領(lǐng)域，有潛力的創(chuàng)新企業(yè)