靈當(dāng)CRM標(biāo)準(zhǔn)版模塊使用說(shuō)明

1、PAGE . 上海靈當(dāng)信息科技PAGE ：.；PAGE 5651mis 上海靈當(dāng)信息科技 HYPERLINK 51mis 51mis - PAGE 0 -靈當(dāng)CRM規(guī)范版系統(tǒng)用戶手冊(cè)客戶管理從這里開(kāi)場(chǎng) TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc371418870 一、任務(wù)臺(tái) PAGEREF _Toc371418870 h 3 HYPERLINK l _Toc371418871 1、功能闡明 PAGEREF _Toc371418871 h 3 HYPERLINK l _Toc371418872 2、如何設(shè)置各個(gè)角色對(duì)應(yīng)的任務(wù)臺(tái)組建？ PAGEREF _Toc37141887

2、2 h 3 HYPERLINK l _Toc371418873 二、公?？蛻?PAGEREF _Toc371418873 h 4 HYPERLINK l _Toc371418874 1、功能闡明 PAGEREF _Toc371418874 h 4 HYPERLINK l _Toc371418875 2、客戶公海的權(quán)限闡明 PAGEREF _Toc371418875 h 5 HYPERLINK l _Toc371418876 3、系統(tǒng)管理員用戶可操作 PAGEREF _Toc371418876 h 5 HYPERLINK l _Toc371418877 4、公海管理員可操作 PAGEREF _T

3、oc371418877 h 5 HYPERLINK l _Toc371418878 5、公海用戶可操作 PAGEREF _Toc371418878 h 6 HYPERLINK l _Toc371418879 6、公?？蛻粼O(shè)置及相關(guān)操作 PAGEREF _Toc371418879 h 6 HYPERLINK l _Toc371418880 三、日?qǐng)?bào)周報(bào)月報(bào) PAGEREF _Toc371418880 h 15 HYPERLINK l _Toc371418881 1、寫(xiě)日?qǐng)?bào)周報(bào)月報(bào) PAGEREF _Toc371418881 h 16 HYPERLINK l _Toc371418882 2、查看下

4、級(jí)日?qǐng)?bào) PAGEREF _Toc371418882 h 17 HYPERLINK l _Toc371418883 3、查看日/周/月報(bào)提交情況(可以了解為“簽到功能) PAGEREF _Toc371418883 h 18 HYPERLINK l _Toc371418884 4、日/周/月報(bào)匯總 PAGEREF _Toc371418884 h 19 HYPERLINK l _Toc371418898 四、日程安排 PAGEREF _Toc371418898 h 39 HYPERLINK l _Toc371418899 1、如何添加日程安排？ PAGEREF _Toc371418899 h 39

5、HYPERLINK l _Toc371418900 五、提示 PAGEREF _Toc371418900 h 40 HYPERLINK l _Toc371418901 六、郵件管理 PAGEREF _Toc371418901 h 41 HYPERLINK l _Toc371418902 七、客戶管理 PAGEREF _Toc371418902 h 43 HYPERLINK l _Toc371418903 1、什么是客戶管理？ PAGEREF _Toc371418903 h 43 HYPERLINK l _Toc371418904 2、如何創(chuàng)建和查看客戶 PAGEREF _Toc37141890

6、4 h 43 HYPERLINK l _Toc371418905 3、如何編輯或批量修正客戶 PAGEREF _Toc371418905 h 46 HYPERLINK l _Toc371418906 4、如何管理和添加聯(lián)絡(luò)人信息 PAGEREF _Toc371418906 h 48 HYPERLINK l _Toc371418907 5、如何添加聯(lián)絡(luò)記錄？ PAGEREF _Toc371418907 h 51 HYPERLINK l _Toc371418908 6、如何管理客戶售后？ PAGEREF _Toc371418908 h 52 HYPERLINK l _Toc371418909 八、

7、銷售管理 PAGEREF _Toc371418909 h 53 HYPERLINK l _Toc371418910 1、輕松添加和管理報(bào)價(jià)單 PAGEREF _Toc371418910 h 53 HYPERLINK l _Toc371418911 2、如何添加合同訂單？ PAGEREF _Toc371418911 h 55 HYPERLINK l _Toc371418912 九、財(cái)務(wù)管理 PAGEREF _Toc371418912 h 58 HYPERLINK l _Toc371418913 1、如何添加回款方案(應(yīng)收款) PAGEREF _Toc371418913 h 59 HYPERLIN

8、K l _Toc371418914 2、運(yùn)用回款方案模塊 PAGEREF _Toc371418914 h 60 HYPERLINK l _Toc371418915 3、如何進(jìn)展收款或批量收款操作 PAGEREF _Toc371418915 h 61 HYPERLINK l _Toc371418916 十、報(bào)表 PAGEREF _Toc371418916 h 63 HYPERLINK l _Toc371418917 1、常用報(bào)表 PAGEREF _Toc371418917 h 63 HYPERLINK l _Toc371418918 2、如何根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求，自定義個(gè)性化報(bào)表？ PAGEREF

9、_Toc371418918 h 65 HYPERLINK l _Toc371418919 十一、綜合報(bào)表 PAGEREF _Toc371418919 h 69 HYPERLINK l _Toc371418920 十二、工具 PAGEREF _Toc371418920 h 71 HYPERLINK l _Toc371418921 1、如何添加“產(chǎn)品? PAGEREF _Toc371418921 h 71 HYPERLINK l _Toc371418922 2、如何添加“價(jià)錢表? PAGEREF _Toc371418922 h 71 HYPERLINK l _Toc371418923 十三、營(yíng)銷管

10、理 PAGEREF _Toc371418923 h 73 HYPERLINK l _Toc371418924 1、市場(chǎng)活動(dòng) PAGEREF _Toc371418924 h 73任務(wù)臺(tái)功能闡明根據(jù)角色職責(zé)的不同，每個(gè)角色都有各自的任務(wù)臺(tái)和對(duì)應(yīng)的功能菜單，用戶登錄系統(tǒng)后，首先進(jìn)入的是任務(wù)臺(tái)首頁(yè)頁(yè)面，默許顯示該角色下的數(shù)據(jù)信息，經(jīng)過(guò)圖形化數(shù)據(jù)展現(xiàn)，方便公司管理層和公司員工直接了解清楚最近的公司和個(gè)人銷售情況。如何設(shè)置各個(gè)角色對(duì)應(yīng)的任務(wù)臺(tái)組建？管理員可以為每個(gè)角色設(shè)置任務(wù)臺(tái)，普通用戶不能設(shè)置本人的任務(wù)臺(tái)，每個(gè)用戶只能看到管理員為本人設(shè)置的任務(wù)臺(tái)組件，不能看到?jīng)]有權(quán)限的組件。首先需求系統(tǒng)管理員admin

11、登錄系統(tǒng)，然后點(diǎn)擊“控制面板首先組件模板，翻開(kāi)“ HYPERLINK 172.16.0.82/crm/index.php?module=Settings&action=index&parenttab=Settings 控制面板 首頁(yè)組件模板頁(yè)面，如以下圖：如需求為新增角色設(shè)置首頁(yè)組件模板，那么首先需求點(diǎn)擊“新增模板按鈕，翻開(kāi)“ HYPERLINK 172.16.0.82/crm/index.php?module=Settings&action=index&parenttab=Settings 控制面板 HYPERLINK 172.16.0.82/crm/index.php?module=Set

12、tings&action=listtemplate&parenttab=Settings 首頁(yè)組件模板 新增模板頁(yè)面，然后操作步驟如下：翻開(kāi)“新增模板頁(yè)面后，輸入模板稱號(hào)，如給“銷售總監(jiān)角色設(shè)置面板，可以輸入組件模板稱號(hào)為“銷售總監(jiān)，然后在“顯示的組件區(qū)塊中，根據(jù)需求，選擇左邊“一切組件中的組件，然后點(diǎn)擊右移按鈕，再在選擇角色中，將可用角色中“銷售總監(jiān)右移到選擇的角色框中，詳細(xì)操作如以下圖：保管設(shè)置的組件模板，然后用銷售總監(jiān)角色登錄系統(tǒng)，就可以發(fā)現(xiàn)銷售總監(jiān)的任務(wù)臺(tái)首頁(yè)組件顯示為上圖設(shè)置的顯示組件。公?？蛻艄δ荜U明公?？蛻羰且环N壓力性銷售管理工具，可以實(shí)現(xiàn)公共客戶資源的分配，使客戶價(jià)值最大化。主

13、要特點(diǎn)：可將公共的客戶資源設(shè)置為公?？蛻?，將公海客戶分配給某些銷售或銷售人員自動(dòng)認(rèn)領(lǐng)公?？蛻?，滿足設(shè)定的自動(dòng)回歸期限的條件，否那么客戶就會(huì)自動(dòng)回歸公?？蛻舫刂?，重新分配給其他銷售進(jìn)展跟蹤。我們更建議企業(yè)提供應(yīng)銷售人員積極和公平的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境與保證，而不是過(guò)度依賴壓力?？蛻艄５臋?quán)限闡明公海客戶共分為3個(gè)權(quán)限級(jí)別：系統(tǒng)管理員用戶、公海管理員、公海用戶。如圖： 系統(tǒng)管理員用戶可操作公?？蛻艄δ艿拈_(kāi)啟、封鎖；設(shè)置公?？蛻艄芾韱T、公海用戶；設(shè)置公海客戶自動(dòng)回歸期限，一個(gè)公海用戶可擁有最大公?？蛻魯?shù)上限；在客戶列表界面分配、領(lǐng)取，在公海已分配頁(yè)簽延期、釋放公海客戶；在客戶序時(shí)簿，可以將系統(tǒng)中客戶轉(zhuǎn)為公海客戶

14、、將公?？蛻艮D(zhuǎn)為普通客戶。公海管理員可操作客戶-“全部客戶頁(yè)簽中：將系統(tǒng)中客戶轉(zhuǎn)為公?？蛻簦瑢⒐？蛻艮D(zhuǎn)為普通客戶；客戶-“公海已分配頁(yè)簽中：有權(quán)限將已領(lǐng)取的客戶延期、釋放；客戶-“公海未分配頁(yè)簽中：有權(quán)限將公海未分配客戶分配、批量分配。公海用戶可操作在客戶-“公海未分配客戶中領(lǐng)取公?？蛻簦辉诳蛻?“公海已分配中，釋放本人的公海客戶(包含本人領(lǐng)取和管理員分配給本人的公海客戶)；對(duì)曾經(jīng)領(lǐng)取的公海客戶進(jìn)展跟蹤、維護(hù)。公?？蛻粼O(shè)置及相關(guān)操作開(kāi)啟公海客戶設(shè)置系統(tǒng)管理員權(quán)限用戶登錄銷售通系統(tǒng)后，點(diǎn)擊“控制面板公海客戶設(shè)置，進(jìn)入公?？蛻粼O(shè)置頁(yè)面，如以下圖：公?？蛻粼O(shè)置頁(yè)面引見(jiàn),如以下圖：設(shè)置開(kāi)啟公?？蛻?，

15、并且設(shè)置公海客戶管理員和公海用戶，然后保管設(shè)置，如以下圖：開(kāi)啟公海客戶后，客戶序時(shí)簿列表界面的變化當(dāng)開(kāi)啟公?？蛻艉?，“客戶序時(shí)簿頁(yè)面中，會(huì)添加顯示“公海已分配、“公海未分配頁(yè)簽，全部客戶列表操作按鈕添加顯示“轉(zhuǎn)公海、“轉(zhuǎn)普通按鈕，“公海已分配頁(yè)簽列表操作按鈕添加“釋放、“延期按鈕，“公海未分配頁(yè)簽列表添加“分配、“領(lǐng)取按鈕，如以下圖：如何將客戶轉(zhuǎn)換為公海客戶當(dāng)某些客戶暫時(shí)沒(méi)有新需求，或者銷售人員暫時(shí)沒(méi)有精神去跟進(jìn)時(shí)，可以將客戶轉(zhuǎn)換為公?？蛻簦蛻舯晦D(zhuǎn)換為公?？蛻艉螅磺羞\(yùn)用銷售通的公海用戶或公海管理員用戶都可以在客戶序時(shí)簿的“公海未分配客戶頁(yè)簽中進(jìn)展查看、領(lǐng)取，系統(tǒng)管理員用戶還可以對(duì)公海未分配

16、客戶進(jìn)展分配，可以最大限制的利用有限的銷售資源，客戶轉(zhuǎn)換為公?？蛻舻脑敿?xì)操作如下：首先，公海用戶或公海管理員用戶登錄銷售通系統(tǒng)后，進(jìn)入“客戶序時(shí)簿頁(yè)面，然后點(diǎn)擊“全部客戶頁(yè)簽，勾選需求轉(zhuǎn)換為公?？蛻舻目蛻?，再點(diǎn)擊“轉(zhuǎn)為公?？蛻舭粹o，程序就會(huì)提示轉(zhuǎn)換勝利的客戶數(shù)量，如以下圖：轉(zhuǎn)換勝利后，程序會(huì)彈出提示，提示轉(zhuǎn)換勝利的客戶條數(shù)，并且轉(zhuǎn)換勝利的客戶，形狀會(huì)更新為公海客戶，客戶單據(jù)查看頁(yè)面顯示“公海客戶公章，更多信息中顯示“公海操作記錄，如以下圖：注：用戶也可以直接在客戶序時(shí)簿“全部客戶頁(yè)簽中，點(diǎn)擊列表中的“轉(zhuǎn)公海按鈕，將對(duì)應(yīng)的客戶轉(zhuǎn)換為公海客戶：如何獲取公?？蛻粲脩粜枨螳@取公海客戶時(shí)，可以有2種途徑

17、，一種是公海管理員分配，另外一種就是客戶本人在客戶“公海未分配頁(yè)簽中，本人進(jìn)展領(lǐng)取，領(lǐng)取或分配的公?？蛻簦瑢?huì)顯示在“公海已分配頁(yè)簽內(nèi)，只需客戶的擔(dān)任人或更高權(quán)限用戶才可以查看，操作如下：首先，公海管理員登錄系統(tǒng)后，進(jìn)入“客戶序時(shí)簿，點(diǎn)擊“公海未分配頁(yè)簽，批量選中公海未分配客戶就可以進(jìn)展“批量分配或“分配(注：非公海管理員的公海用戶，只能進(jìn)展領(lǐng)取或批量領(lǐng)取)公?？蛻糇詣?dòng)回歸為讓銷售人員充分的利用客戶資源，在一定的期限內(nèi)，發(fā)揚(yáng)本人最大的程度促成簽約。已領(lǐng)取或分配額公?？蛻粲凶詣?dòng)的回收期限，假設(shè)公?？蛻舻交厥杖掌谇椅礉M足公海客戶自動(dòng)回收條件時(shí)，系統(tǒng)將自動(dòng)將客戶釋放到“公海客戶“中。滿足條件后，“維

18、護(hù)終了日期為顯示為空，且公海目的也會(huì)自動(dòng)更新為“已達(dá)成。公海目的達(dá)成公海目的的達(dá)成，是根據(jù)“控制面板公海客戶設(shè)置“中設(shè)置的公海自動(dòng)回收條件來(lái)判別的，假設(shè)在回收期限內(nèi)，客戶與銷售人員達(dá)成設(shè)置的條件，那么公?？蛻魧⒉粫?huì)再被系統(tǒng)自動(dòng)回收，并且“維護(hù)終了日期將被清空，如以下圖所示，銷售人員只需求在領(lǐng)取客戶的10天內(nèi)，與客戶簽署合同訂單或收款單，那么公海客戶目的將達(dá)成，達(dá)成目的后，公海客戶在客戶頁(yè)面的列表中“公海目的會(huì)顯示成“達(dá)成：公?？蛻艋貧w期限延遲銷售人員在跟進(jìn)公?？蛻舻倪^(guò)程中，能夠進(jìn)展較慢，這時(shí)候就需求對(duì)對(duì)應(yīng)的公?？蛻暨M(jìn)展延期，詳細(xì)操作步驟如下：首先銷售人員需求通知公?？蛻艄芾韱T，需求對(duì)哪些公?？?/p>

19、戶進(jìn)展延期，然后公?？蛻艄芾韱T用戶登錄系統(tǒng)后，可以進(jìn)入“客戶序時(shí)簿頁(yè)面，點(diǎn)擊“公海已分配頁(yè)簽，對(duì)對(duì)應(yīng)的公?？蛻暨M(jìn)展延期操作，步驟如下：公?？蛻艄芾韱T點(diǎn)擊延期后，系統(tǒng)會(huì)彈出延期窗口，需求輸入延期天數(shù)(注：只能輸入正整數(shù))，如以下圖：當(dāng)公?？蛻舯谎悠趧倮螅？蛻舻木S護(hù)終了日期會(huì)自動(dòng)加上設(shè)置的延期天數(shù)，并且生成對(duì)應(yīng)的公海操作日志，如以下圖：釋放公?？蛻粼摴δ軟](méi)有權(quán)限控制，公海管理員用戶和公海用戶都可以進(jìn)展此操作，當(dāng)用戶與公?？蛻袈?lián)絡(luò)后，客戶能夠暫時(shí)無(wú)新的需求或用戶希望重新獲取新的公海客戶，但是由于用戶所擁有的公?？蛻粲袛?shù)量上限限制，這時(shí)候用戶就可以經(jīng)過(guò)釋放和批量釋放公?？蛻魜?lái)釋放一些不需求的公海

20、客戶，詳細(xì)操作如下：用戶登錄系統(tǒng)后，點(diǎn)擊導(dǎo)航欄“客戶，進(jìn)入“客戶序時(shí)簿頁(yè)面，然后點(diǎn)擊“公海已分配客戶標(biāo)簽，勾選需求釋放的公?？蛻?，再點(diǎn)擊“批量釋放按鈕即可，如以下圖：注：用戶也可以根據(jù)本人需求，單個(gè)釋放公海已分配客戶，只需求點(diǎn)擊列表的“釋放按鈕即可，如圖：公?？蛻艮D(zhuǎn)為普通客戶該權(quán)限只需系統(tǒng)管理員和公海管理員可以做此操作，該操作包含“批量轉(zhuǎn)換和“轉(zhuǎn)換，詳細(xì)操作如下：公海管理員用戶登錄系統(tǒng)后，進(jìn)入“客戶序時(shí)簿頁(yè)面，假設(shè)需求批量將公?？蛻艮D(zhuǎn)換為普通客戶，那么首先需求將需求轉(zhuǎn)換的客戶勾選上，然后點(diǎn)擊“轉(zhuǎn)為普通客戶操作按鈕，詳細(xì)步驟如下：轉(zhuǎn)換勝利后，程序會(huì)給予提示勝利轉(zhuǎn)換的客戶條數(shù)，公?？蛻舯晦D(zhuǎn)換為普通

21、客戶后，后面的操作按鈕將顯示為“轉(zhuǎn)公海，客戶單據(jù)頁(yè)面的“公?？蛻艄潞透嘈畔⒅小肮２僮饔涗泴㈦[藏不顯示。 注：假設(shè)不需求批量將公海客戶轉(zhuǎn)換為普通客戶，那么可以直接點(diǎn)擊對(duì)應(yīng)客戶后面的“轉(zhuǎn)普通操作按鈕，如下：封鎖公海功能系統(tǒng)管理員用戶admin登錄后，點(diǎn)擊“控制面板公海客戶設(shè)置，將“啟用公?？蛻艄催x去掉，并保管即可，取消啟用公?？蛻艉?，一切的公海客戶都會(huì)自動(dòng)更新為普通客戶，客戶單據(jù)頁(yè)面的“公?？蛻艄潞透嘈畔⒅械摹肮２僮饔涗浺矊㈦[藏不顯示，操作步驟如下：日?qǐng)?bào)周報(bào)月報(bào)為了方便公司高層及時(shí)掌握下屬員工的任務(wù)情況，靈當(dāng)銷售通添加日?qǐng)?bào)周報(bào)月報(bào)功能，用戶填寫(xiě)并提交任務(wù)總結(jié)后，公司指點(diǎn)就可以及時(shí)查看員

22、工的任務(wù)情況。每個(gè)用戶的任務(wù)臺(tái)頁(yè)面，都應(yīng)該都有一個(gè)日/周/月報(bào)任務(wù)組件，如以下圖： 用戶在這個(gè)組件中，可以新增、提交日?qǐng)?bào)周報(bào)月報(bào)，可以查看下屬提交的日?qǐng)?bào)周報(bào)月報(bào)，可以查看下屬日?qǐng)?bào)周報(bào)月報(bào)的提交情況，還可以對(duì)下屬的日?qǐng)?bào)周報(bào)月報(bào)匯總。寫(xiě)日?qǐng)?bào)周報(bào)月報(bào)點(diǎn)擊寫(xiě)日?qǐng)?bào)按鈕，翻開(kāi)新增日?qǐng)?bào)頁(yè)面，如以下圖：“寫(xiě)周報(bào)、寫(xiě)月報(bào)與寫(xiě)日?qǐng)?bào)操作根本一樣，這里不一一再引見(jiàn)。查看下級(jí)日?qǐng)?bào)點(diǎn)擊“日周月報(bào)窗口中“看下級(jí)對(duì)應(yīng)的日/周/月報(bào)按鈕，可以查看下級(jí)填寫(xiě)的日周月報(bào)，并且可以對(duì)下級(jí)的日周月報(bào)進(jìn)展評(píng)論，假設(shè)當(dāng)前用戶沒(méi)有下級(jí)，那么只顯示當(dāng)前用戶本人的日/周/月報(bào)，詳細(xì)步驟如下：查看下級(jí)周報(bào)/月報(bào)與上述操作類似，這里不再反復(fù)描畫(huà)。查看

23、日/周/月報(bào)提交情況(可以了解為“簽到功能)點(diǎn)擊“日周月報(bào)窗口中“提交情況對(duì)應(yīng)的日/周/月報(bào)按鈕，可以查看下級(jí)日周月報(bào)的提交情況，用戶在提交期限內(nèi)提交的日周月報(bào)，多天記錄會(huì)顯示“時(shí)間假設(shè)用戶有補(bǔ)填，那么當(dāng)天提交情況會(huì)顯示為+n(n表示延遲天數(shù))，詳細(xì)步驟如下：日/周/月報(bào)匯總點(diǎn)擊“日周月報(bào)窗口中“匯總對(duì)應(yīng)的日/周/月報(bào)按鈕，可以查看用戶的日?qǐng)?bào)匯總情況，分為“參考數(shù)據(jù)和“任務(wù)總結(jié)，詳細(xì)步驟如下：留意：假設(shè)當(dāng)天用戶未填寫(xiě)日?qǐng)?bào)，那么顯示為空日程安排如何添加日程安排？登錄銷售通系統(tǒng)后，點(diǎn)擊任務(wù)臺(tái)下拉菜單里面的日程安排就可以進(jìn)入日程安排界面，在相應(yīng)的時(shí)間就可以添加對(duì)應(yīng)的日程安排，例如：在下午14:30點(diǎn)

24、，我需求參與銷售通代理商會(huì)議，所以在上班的時(shí)候，我就可以添加一條日程，在時(shí)間上可以提早半小時(shí)，這樣14點(diǎn)時(shí)，系統(tǒng)會(huì)彈出提示，可以對(duì)會(huì)議提早有所預(yù)備，如以下圖所示：根據(jù)不同的需求，還可以設(shè)置“日程約請(qǐng)、“日程反復(fù)，比如銷售部門上午有會(huì)議，可以點(diǎn)擊約請(qǐng)，然后將需求約請(qǐng)的用戶添加到右邊的框里，如以下圖：提示用戶登錄后，點(diǎn)擊頁(yè)面右上角“提示，就可以進(jìn)入提示頁(yè)面，可以查看和新增提示，詳細(xì)如以下圖所示：郵件管理根據(jù)用戶的運(yùn)用習(xí)慣，靈當(dāng)銷售通中的郵件管理模塊類似于outlook、foxmail等郵件管理功能，并且郵件可與系統(tǒng)中的客戶、聯(lián)絡(luò)人、用戶相關(guān)聯(lián)起來(lái)，詳細(xì)操作如下：用戶登錄系統(tǒng)后，點(diǎn)擊導(dǎo)航欄“任務(wù)臺(tái)郵

25、件管理，翻開(kāi)“郵件管理頁(yè)面：然后，點(diǎn)擊其他郵箱賬戶設(shè)置按鈕，進(jìn)展賬號(hào)設(shè)置，見(jiàn)以下圖：賬號(hào)設(shè)置完成后，再點(diǎn)擊進(jìn)入郵件管理模塊，程序會(huì)自動(dòng)將郵箱一切的郵件都獲取過(guò)來(lái)，如以下圖所示：客戶管理什么是客戶管理？客戶管理模塊包括客戶、聯(lián)絡(luò)人、聯(lián)絡(luò)記錄和缺點(diǎn)單四個(gè)模塊?？蛻裟K主要管理客戶的詳細(xì)信息以及客戶的相關(guān)業(yè)務(wù)資料。聯(lián)絡(luò)人模塊主要管理與客戶相關(guān)的聯(lián)絡(luò)人記錄。聯(lián)絡(luò)記錄模塊主要管理銷售人員與客戶往來(lái)的信息，包括銷售活動(dòng)、咨詢等等。效力單是管理產(chǎn)品售后及維修，主要是對(duì)客戶反響的產(chǎn)品問(wèn)題后進(jìn)展記錄，方便技術(shù)人員處理問(wèn)題以及對(duì)客戶售后效力進(jìn)展記錄。一個(gè)客戶可以對(duì)應(yīng)多個(gè)聯(lián)絡(luò)人、多條聯(lián)絡(luò)記錄。經(jīng)過(guò)客戶的相關(guān)信息可以

26、查看客戶相關(guān)的聯(lián)絡(luò)人，一切的聯(lián)絡(luò)記錄以及其他相關(guān)信息。如何創(chuàng)建和查看客戶每個(gè)公司的銷售人員手中，都會(huì)有一定數(shù)量的客戶資源，在處置客戶資料的過(guò)程中，能夠會(huì)遇到類似與其他銷售人員跟單同一個(gè)客戶，或電腦病毒、硬盤(pán)損壞等導(dǎo)致客戶資料喪失的問(wèn)題，因此這就需求我們運(yùn)用客戶管理系統(tǒng)來(lái)管理本人的客戶，那么如何創(chuàng)建本人的客戶呢？用戶進(jìn)入CRM系統(tǒng)后，點(diǎn)擊導(dǎo)航欄“客戶，進(jìn)入“客戶序時(shí)簿界面，然后點(diǎn)擊菜單欄里的新建按鈕，如以下圖所示：點(diǎn)擊新建按鈕后，就可以看到新增客戶里面的根本信息，可以根據(jù)您的需求來(lái)填寫(xiě)客戶的信息(注：帶*號(hào)的為必錄項(xiàng))，如以下圖所示：在客戶根本信息頁(yè)面中填寫(xiě)您所需求的客戶信息，然后點(diǎn)擊頁(yè)面上方或

27、下方的“保管按鈕即可保管客戶資料。保管客戶資料后，用戶可以直接在客戶資料中查看銷售與該客戶的最新進(jìn)展情況，當(dāng)他每更新一次聯(lián)絡(luò)記錄時(shí)，對(duì)應(yīng)客戶資料單據(jù)中的最新聯(lián)絡(luò)日期、下次回訪日期等字段就會(huì)自動(dòng)隨之更新，同時(shí)聯(lián)絡(luò)記錄的內(nèi)容概述也會(huì)自動(dòng)更新到客戶資料的“最新進(jìn)展字段中，另外，當(dāng)客戶新增合同訂單后，客戶資料中的“最新訂單日期也會(huì)自動(dòng)隨之更新，這些字段在編輯客戶時(shí)是不能直接修正的，只能經(jīng)過(guò)系統(tǒng)自動(dòng)更新。假設(shè)您覺(jué)得根本信息不能完全概括客戶的一些重要信息的話，可以點(diǎn)擊頁(yè)面上的“更多信息，輸入客戶的相關(guān)關(guān)聯(lián)信息，如以下圖：保管終了后，并不意味著此客戶的信息永遠(yuǎn)保管，不再變化，生意上的往來(lái)隨時(shí)都在變化，這就要

28、求我們要養(yǎng)成時(shí)辰更新客戶信息的習(xí)慣：假設(shè)要重新建立客戶來(lái)添加客戶的信息就太費(fèi)事了，所以我們只需求重新編輯客戶信息就可以了。當(dāng)然生意上只需永遠(yuǎn)的利益，沒(méi)有永遠(yuǎn)的友誼，有的客戶在一段時(shí)間之后能夠不會(huì)再聯(lián)絡(luò)了，所以對(duì)于曾經(jīng)確認(rèn)不再往來(lái)的客戶就無(wú)需再保管他的信息，有必要的時(shí)候可以把他們刪除掉。那么如何刪除呢？如以下圖所示：如上圖所示，在客戶列表右側(cè)箭頭所指的2個(gè)按鈕，第一個(gè)是編輯客戶，第二個(gè)是刪除客戶，經(jīng)過(guò)這個(gè)2個(gè)按鈕，可以編輯客戶的刪除客戶。如何編輯或批量修正客戶用戶除了可以點(diǎn)擊客戶列表后面的“編輯按鈕外，為方便用戶批量操作客戶信息，銷售通中還有“批量修正的功能，可以對(duì)客戶信息進(jìn)展批量操作，見(jiàn)以下圖

29、：首先，1.需求勾選需求修正的客戶，2.然后點(diǎn)擊批量修正按鈕，點(diǎn)擊之后，彈出以下窗口：勾選需求修正的字段，然后在后面填寫(xiě)修正后新的內(nèi)容，如我們將客戶的修正為2022222，客戶形狀修正為“成交客戶，如以下圖：保管之后，我們?cè)俨榭纯蛻袅斜?，?huì)發(fā)現(xiàn)選中大2個(gè)客戶的客戶形狀顯示委“成交客戶、顯示為“202222，如以下圖：如何管理和添加聯(lián)絡(luò)人信息在上一個(gè)章節(jié)中了解了客戶的管理、添加，作為銷售人員，除擁有客戶公司資料外，必定會(huì)有跟客戶公司相關(guān)的聯(lián)絡(luò)人，下面我們就講解如何利用銷售通來(lái)管理好客戶的聯(lián)絡(luò)人，那么如何添加聯(lián)絡(luò)人呢？操作步驟如下：用戶進(jìn)入銷售通系統(tǒng)后，點(diǎn)擊客戶管理下拉菜單中的聯(lián)絡(luò)人模塊，進(jìn)入新建

30、聯(lián)絡(luò)人界面。添加聯(lián)絡(luò)人點(diǎn)擊新建按鈕后，就可以看到新增聯(lián)絡(luò)人的根本信息，根據(jù)需求填寫(xiě)聯(lián)絡(luò)人所需的信息注：帶*號(hào)的是必錄項(xiàng)，然后保管，如以下圖所示：為了容易分辨每個(gè)聯(lián)絡(luò)人所對(duì)應(yīng)的客戶，所以在添加聯(lián)絡(luò)人時(shí)，應(yīng)該錄入客戶稱號(hào)，指定聯(lián)絡(luò)人所對(duì)應(yīng)的客戶。假設(shè)聯(lián)絡(luò)人的根本信息還不能完全概括此聯(lián)絡(luò)人的一些信息，可以點(diǎn)擊此聯(lián)絡(luò)人人的更多信息，在更多信息中查看或添加于此聯(lián)絡(luò)人相關(guān)聯(lián)的信息，如以下圖所示：假設(shè)在聯(lián)絡(luò)人信息中并沒(méi)有把該聯(lián)絡(luò)人對(duì)應(yīng)哪個(gè)客戶顯示出來(lái)的時(shí)候，或者您想在客戶和其他模塊直接添加聯(lián)絡(luò)人的話，您就可以跟聯(lián)絡(luò)人相關(guān)的一些模塊下來(lái)添加聯(lián)絡(luò)人，例如在客戶相關(guān)信息界面下添加與該客戶對(duì)應(yīng)的聯(lián)絡(luò)人，如以下圖所示

31、：如何添加聯(lián)絡(luò)記錄？進(jìn)入銷售通系統(tǒng)后，點(diǎn)擊客戶模塊下拉菜單里面的聯(lián)絡(luò)記錄，進(jìn)入“聯(lián)絡(luò)記錄序時(shí)簿，然后點(diǎn)擊“新建按鈕，進(jìn)入新增 聯(lián)絡(luò)記錄根本信息界面，填寫(xiě)聯(lián)絡(luò)記錄所需的信息后保管，如以下圖：翻開(kāi)“新增 聯(lián)絡(luò)記錄根本信息界面后，錄入對(duì)應(yīng)的跟客戶聯(lián)絡(luò)信息(注：內(nèi)容概述一定要寫(xiě)詳細(xì)，該字段會(huì)自動(dòng)同步更新到對(duì)應(yīng)客戶單據(jù)上的“最新進(jìn)展字段上面)，如以下圖：聯(lián)絡(luò)客戶后，保管聯(lián)絡(luò)記錄，客戶單據(jù)的“最新進(jìn)展字段會(huì)及時(shí)更新進(jìn)展情況，方便公司管理層查看底下員工跟進(jìn)客戶情況：如何管理客戶售后？用戶運(yùn)用產(chǎn)品后，難免遇到這樣那樣的問(wèn)題，需求對(duì)其進(jìn)展售后效力，公司方面也需求對(duì)其進(jìn)展統(tǒng)計(jì)，掌握產(chǎn)品大部分的缺點(diǎn)類型，客戶送修記

32、錄等，銷售通系統(tǒng)中的“效力單就很輕松的處理了這個(gè)問(wèn)題。首先，用戶傳送產(chǎn)品有缺點(diǎn)，需求維修的信息后，用戶擔(dān)任人這方面的人員，就可以將這部分內(nèi)容錄入銷售通的“效力單里面，效力經(jīng)理睬將形狀為“未處置的單據(jù)分配給對(duì)應(yīng)的實(shí)施人員，這樣實(shí)施人員就可以根據(jù)單據(jù)記錄情況，對(duì)客戶的產(chǎn)品問(wèn)題進(jìn)展處置，詳細(xì)操作步驟如下：首先，點(diǎn)擊導(dǎo)航欄“客戶效力單，進(jìn)入“效力單序時(shí)簿頁(yè)面，然后點(diǎn)擊“新建按鈕，新增效力單，如以下圖：然后錄入客戶描畫(huà)的產(chǎn)品缺點(diǎn)內(nèi)容，保管效力單據(jù)。效力經(jīng)理可以直接在“效力單序時(shí)簿中，點(diǎn)擊“未處置數(shù)據(jù)分類進(jìn)展查找，然后選中未處置的效力單，點(diǎn)擊“修正擔(dān)任人按鈕，將效力單據(jù)分配給對(duì)應(yīng)的效力人員，操作如下：銷售

33、管理輕松添加和管理報(bào)價(jià)單用戶登錄系統(tǒng)后，點(diǎn)擊主菜單銷售下的報(bào)價(jià)單，進(jìn)入報(bào)價(jià)單序時(shí)簿，點(diǎn)擊新建按鈕，填寫(xiě)此報(bào)價(jià)單相關(guān)的信息，如以下圖所示：添加報(bào)價(jià)單翻開(kāi)新增報(bào)價(jià)單明細(xì)，然后錄入報(bào)價(jià)單稱號(hào)、產(chǎn)品等信息，詳細(xì)操作如下：保管報(bào)價(jià)單后，可以直接點(diǎn)擊右邊操作按鈕“創(chuàng)建合同訂單，程序會(huì)自動(dòng)將報(bào)價(jià)單上的客戶、產(chǎn)品等信息自動(dòng)關(guān)聯(lián)到新的合同訂單上面，如以下圖：如何添加合同訂單？前面我們講的主要是客戶管理、銷售時(shí)機(jī)和報(bào)價(jià)單，但是我們的主要目的還是把產(chǎn)品賣出去，可是如何批量、穩(wěn)定的賣出去產(chǎn)品呢？當(dāng)然這中間包括兩個(gè)大的方面：第一：在賣出去產(chǎn)品之前，我們應(yīng)該把售前任務(wù)的各個(gè)方面做到位，如產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)錢等，讓客戶充分的了

34、解我們的產(chǎn)品，對(duì)我們的產(chǎn)品有自信心。第二：產(chǎn)品做好后，只需簽署了有效的法律合同后，我們才干保證產(chǎn)品可以批量、穩(wěn)定的賣出去，那么接下來(lái)就帶大家一同去了解我們的合同訂單：合同訂單普通是書(shū)面方式，CRM系統(tǒng)里面也可以添加合同訂單，這個(gè)合同訂單是為了平常的方便管理和查看，可以讓用戶即使了解公司的銷售情況，還有就是與其他模塊的銜接，所以我們的CRM用戶還是應(yīng)該按照正常的業(yè)務(wù)流程來(lái)添加合同訂單，但是我們的合同訂單并不能替代紙質(zhì)合同訂單的法律效能，下面我們就將一同創(chuàng)建合同訂單：首先，我們用戶登錄CRM系統(tǒng)后，需求點(diǎn)擊“銷售-合同訂單，進(jìn)入合同訂單序時(shí)簿頁(yè)面，然后點(diǎn)擊“創(chuàng)建按鈕，創(chuàng)建合同訂單，如下：新建合同訂

35、單在合同信息都填寫(xiě)終了后，點(diǎn)擊保管，我們會(huì)看到合同為“未提交形狀，如以下圖：點(diǎn)擊提交審批按鈕，會(huì)彈出送批窗口當(dāng)有審批權(quán)限的用戶點(diǎn)擊審批按鈕后會(huì)彈出以下窗口：點(diǎn)擊保管按鈕，合同訂單的形狀就會(huì)更新為“已審批，如下：添加完合同訂單后，我們就要對(duì)合同訂單進(jìn)展收款或分期收款了，詳細(xì)操作步驟請(qǐng)參照下面的財(cái)務(wù)管理-回款方案。財(cái)務(wù)管理如何添加回款方案(應(yīng)收款)“回款方案“主要經(jīng)過(guò)銷售訂單創(chuàng)建而來(lái)，從而管理本公司的收款方案，其操作過(guò)程如下：首先新增一個(gè)銷售訂單，保管后，程序會(huì)自動(dòng)彈出“創(chuàng)建回款方案窗口，假設(shè)客戶一次性付清全款，那么可以直接點(diǎn)擊“確定按鈕，假設(shè)用戶分期付款，那么可以點(diǎn)擊“ HYPERLINK 17

36、2.16.0.82/crm/index.php?action=DetailView&module=SalesOrder&parenttab=Sales&record=129&salestype=yes 翻開(kāi)創(chuàng)立回款方案界面鏈接按鈕，如以下圖：點(diǎn)擊“ HYPERLINK 172.16.0.82/crm/index.php?action=DetailView&module=SalesOrder&parenttab=Sales&record=129&salestype=yes 翻開(kāi)創(chuàng)立回款方案界面鏈接按鈕后，會(huì)彈出“創(chuàng)建回款方案窗口，管理員用戶點(diǎn)擊“設(shè)置按鈕，可以設(shè)置默許分期期次期次和不同欺次的付款

37、比例。用戶點(diǎn)擊保管后，程序會(huì)自動(dòng)根據(jù)設(shè)置的期次，創(chuàng)建幾個(gè)回款方案，當(dāng)系統(tǒng)日期到達(dá)方案收款日期后，程序會(huì)自動(dòng)提示對(duì)應(yīng)合同訂單的擔(dān)任人。運(yùn)用回款方案模塊進(jìn)入CRM回款方案模塊，點(diǎn)擊菜單欄里面的添加按鈕，就可以進(jìn)入“回款方案 信息頁(yè)面了，如以下圖所示：添加回款方案填寫(xiě)回款方案的收款日期、金額等信息，檢查無(wú)誤后保管(注：形狀為“已收、“部分已收 回款方案單據(jù)將不允許再修正、刪除)，如以下圖所示：如何進(jìn)展收款或批量收款操作收款客戶應(yīng)收款到期后，用戶根據(jù)系統(tǒng)提示，需求對(duì)客戶進(jìn)展收款，詳細(xì)操作如下：用戶點(diǎn)擊“財(cái)務(wù)回款方案，進(jìn)入“回款方案序時(shí)簿頁(yè)面，查找需求進(jìn)展收款的回款方案，翻開(kāi)查看該回款方案，然后點(diǎn)擊單據(jù)

38、查看頁(yè)面右邊的操作按鈕“創(chuàng)建收款單來(lái)關(guān)聯(lián)生成收款單(注：這種情況下，可以對(duì)回款方案進(jìn)展全部收取或部分收取，保管收款單后，程序會(huì)根據(jù)收款金額自動(dòng)判別更新回款方案的單據(jù)形狀為已收或部分已收)。無(wú)回款方案，怎樣收款？部分客戶能夠情況特殊，沒(méi)有做回款方案，那么需求收款時(shí)，可以直接新增收款單，然后，在收款信息“無(wú)回款方案收款中直接錄入收款金額即可，如以下圖：批量收款用戶進(jìn)入“回款方案序時(shí)簿后，可以批量勾選需求收款的回款方案單據(jù)，然后點(diǎn)擊“批量收款按鈕，收款完成后，程序會(huì)自動(dòng)生成對(duì)應(yīng)的收款單，并且已收款的回款方案單據(jù)形狀會(huì)自動(dòng)更新為“已收。(注：批量收款只能一次性將期次內(nèi)金額全部收完，不能部分收取)報(bào)表常用報(bào)表為方便客用戶查詢數(shù)據(jù)，銷售通添加有常用報(bào)表功能，共預(yù)置8大模塊，共20張報(bào)表，點(diǎn)擊工具欄“報(bào)表常用報(bào)表即可翻開(kāi)“常用報(bào)表頁(yè)面，如以下圖所示：進(jìn)入常用報(bào)表頁(yè)面后，即可查看全部系統(tǒng)預(yù)置報(bào)表：點(diǎn)擊進(jìn)入恣意一張報(bào)表，如“合同訂單細(xì)節(jié)報(bào)表，翻開(kāi)報(bào)表后，可以根據(jù)公司需求，本人設(shè)定默許過(guò)濾條件，如以下圖：如設(shè)置過(guò)濾條件為“訂單形狀包含已審批并且“