項目質(zhì)量管理實施細(xì)則v

1、項目質(zhì)量管理實施細(xì)則（ V2）江西電信信息產(chǎn)業(yè)有限公司2013年 3月目錄第一章 . 總則第一條：為建立信產(chǎn)公司標(biāo)準(zhǔn)化信息系統(tǒng)建設(shè)項目管理流程，規(guī)范項目管理過程，增強項目可控性，保證項目達(dá)到預(yù)期的質(zhì)量目標(biāo)，以便統(tǒng)一協(xié)調(diào)資源實現(xiàn)項目的最優(yōu)化管理，特制定此項目質(zhì)量管理實施細(xì)則。第二條：項目質(zhì)量管理，其中質(zhì)量通常包括產(chǎn)品的質(zhì)量及工作的質(zhì)量，產(chǎn)品質(zhì)量是指產(chǎn)品的使用價值及其屬性；而工作質(zhì)量則是產(chǎn)品質(zhì)量的保證，它反映了與產(chǎn)品質(zhì)量直接有關(guān)的工作對產(chǎn)品質(zhì)量的保證程度。第三條：項目質(zhì)量管理實施細(xì)則闡明了信產(chǎn)公司的項目質(zhì)量目標(biāo)，對項目質(zhì)量管理體系作了全面、系統(tǒng)的描述；對內(nèi)是信產(chǎn)公司項目質(zhì)量管理體系有效運行的法規(guī)性

2、文件，對外是向顧客證明本公司具有提供優(yōu)質(zhì)項目服務(wù)控制能力的依據(jù)，亦是第三方認(rèn)證機構(gòu)審核的依據(jù)。第二章 . 質(zhì)量管理目標(biāo)第四條： 公司要對所有正在進(jìn)行的項目進(jìn)行監(jiān)管， 監(jiān)管內(nèi)容不僅包括商機的分析把握，還要對項目的進(jìn)展情況進(jìn)行監(jiān)控，以及項目的實施是否符合項目管理流程，項目的實施結(jié)果是否達(dá)到預(yù)期等等。項目監(jiān)控是貫穿于項目啟動、計劃、執(zhí)行和驗收關(guān)閉的整個過程。第五條： 項目經(jīng)理要對項目實施質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控管理，按需對項目質(zhì)量進(jìn)行評定，定時向項目管理部門、分管領(lǐng)導(dǎo)、項目負(fù)責(zé)人通報項目質(zhì)量監(jiān)控狀況。第六條：項目質(zhì)量的管理內(nèi)容包括：1 ）.項目進(jìn)度2 ）.實施質(zhì)量3 ）.系統(tǒng)功能實現(xiàn)4 ）.項目回款5 ）.項目

3、文檔6 ）.客戶滿意度第七條：質(zhì)量評定指標(biāo)1 ）.優(yōu)質(zhì)項目達(dá)標(biāo)率 100%2 ）.產(chǎn)品交付合格率 100%3 ）.系統(tǒng)無故障率 100%4 ）.服務(wù)履約率 100%5 ）.顧客滿意度大于 90%6 ）.項目文檔齊全 100%第三章 . 項目質(zhì)量計劃第八條：制定質(zhì)量計劃的目的是為明確項目質(zhì)量目標(biāo)，通過對項目關(guān)鍵環(huán)節(jié)的質(zhì)量保障和質(zhì)量控制，加強對項目質(zhì)量過程監(jiān)控，保障項目交付質(zhì)量。第九條：質(zhì)量計劃是由項目經(jīng)理與項目管理部門共同確定，在項目啟動前，項目經(jīng)理就應(yīng)對項目整體情況進(jìn)行分析，確定影響項目質(zhì)量的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，明確關(guān)鍵環(huán)節(jié)的質(zhì)量考核標(biāo)準(zhǔn)；如項目的進(jìn)度要求、實施人員數(shù)量、系統(tǒng)功能等；并給出合理的質(zhì)量計劃

4、；第十條：項目經(jīng)理可以分配質(zhì)量責(zé)任，列出質(zhì)量保障措施和質(zhì)量控制措施，并將責(zé)任落實到相應(yīng)的項目控制人員身上。第四章 . 質(zhì)量控制第十一條： 質(zhì)量控制主要是監(jiān)督項目的實施過程及結(jié)果，將項目的結(jié)果與事先制定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行比較，找出其存在的差距，并分析形成這一差距的原因，質(zhì)量控制同樣貫穿于項目實施的全過程。項目的結(jié)果包括產(chǎn)品結(jié)果（如交付）以及管理結(jié)果（如實施的費用和進(jìn)度）。信產(chǎn)公司的質(zhì)量控制一般是由項目管理部門或項目經(jīng)理來具體負(fù)責(zé)實施，第十二條： 項目管理部門應(yīng)該具有質(zhì)量控制的工作知識，如統(tǒng)計、抽樣檢查、概率方面的知識，以便幫助項目團(tuán)隊評價質(zhì)量控制的輸出。使項目團(tuán)隊清楚需要的預(yù)防和檢查工作。第十三條：

5、 同時質(zhì)量管理部門及項目經(jīng)理需要通過項目一些例行的執(zhí)行與控制活動來對項目的質(zhì)量進(jìn)行把控：相應(yīng)的執(zhí)行與控制活動在項目實施過程中，是必要的，評價一個項目的好壞，這也是一個重要的衡量因素，常見的執(zhí)行與控制活動應(yīng)包括：1 ）.項目周報 /例會：項目組周報 /例會是為使項目經(jīng)理能夠了解、總結(jié)項目當(dāng)前狀況，分析是否存在偏差， 積極解決存在問題， 合理調(diào)整工作進(jìn)度， 監(jiān)控項目風(fēng)險，履行管理職責(zé)。需要輸出項目周報，周報內(nèi)容應(yīng)包括：本周工作狀況；下周工作計劃；本周工作遇到的問題及建議解決方案，可能存在的項目風(fēng)險；2 ）.項目月報 /例會：項目經(jīng)理進(jìn)行月報匯報是為對項目進(jìn)行階段性的回顧并對項目進(jìn)展進(jìn)行預(yù)測，同時通

6、過上報問題，尋求幫助以便解決問題。項目經(jīng)理應(yīng)將異常進(jìn)度的原因分析對應(yīng)的問題填入項目問題日志，并跟蹤項目的解決方案和進(jìn)展，直至問題關(guān)閉。項目經(jīng)理每月向公司及項目管理部門提交項目月報；月報內(nèi)容應(yīng)包括：項目進(jìn)展?fàn)顩r；項目滾動計劃；項目異常進(jìn)度的原因分析：包括已滯后和即將滯后的原因分析；3 ）.客戶溝通會：項目經(jīng)理開展客戶溝通會是為了促進(jìn)與客戶方的交流與合作，以保證促進(jìn)項目的順利進(jìn)行。項目經(jīng)理每周都要與對等的客戶方項目經(jīng)理進(jìn)行溝通，溝通形式可以非正式；項目經(jīng)理每月至少1 次召開客戶溝通會，向客戶方的領(lǐng)導(dǎo)匯報項目進(jìn)展情況，會后要形成會議紀(jì)要發(fā)送到項目相關(guān)方，抄送項目管理部門；客戶溝通會有三個主要內(nèi)容：將

7、項目的進(jìn)展?fàn)顩r、項目的問題與對策、項目目標(biāo)預(yù)測通報給客戶方；收集客戶方的最新需求和建議；指出項目中需要客戶方支持的工作；獲取客戶方對項目的認(rèn)可。4 ）.項目進(jìn)展通報：項目進(jìn)展通報的目的是向公司領(lǐng)導(dǎo)、客戶方匯報項目運作的狀態(tài)，以便公司領(lǐng)導(dǎo)和應(yīng)用單位、建設(shè)單位及時了解項目情況。每月提交項目管理 -項目狀態(tài)報告表給公司領(lǐng)導(dǎo)、應(yīng)用單位、建設(shè)單位、實施單位及項目管理部門。項目管理 -項目狀態(tài)報告表的信息來源為：項目周報/例會、項目月報 /例會、項目溝通會、項目質(zhì)量監(jiān)控報告以及項目健康檢查報告等。項目管理部門根據(jù)這些信息定期維護(hù)項目檔案中的項目信息，提供項目的執(zhí)行信息。5 ）.項目評審會：通過與需求分析評

8、審、概要設(shè)計評審、詳細(xì)設(shè)計評審、測試報告評審、驗收評審等活動規(guī)范項目管理過程和保障項目質(zhì)量。項目經(jīng)理、項目管理部門或參與項目相關(guān)部門參與評審活動；6 ）.項目變更控制：項目變更控制的目的是保證變更的穩(wěn)定性、可行性，避免變更給項目造成混亂，用規(guī)范性防止變更的隨意性。7 ）.里程碑報完工：項目里程碑報完工的目的是對項目關(guān)鍵進(jìn)展點（里程碑）的實際完成情況進(jìn)行獨立第三方監(jiān)控，項目關(guān)鍵點一般可以是：到貨驗收、試點完成、軟件部署、驗收、終驗等等。項目里程碑完成以后，項目經(jīng)理要將里程碑完工的依據(jù)文件提交給項目管理部門；項目管理部門負(fù)責(zé)對各里程碑的完成依據(jù)進(jìn)行存檔登記，并更新項目進(jìn)展數(shù)據(jù)；第五章 . 項目驗收

9、質(zhì)量考評第十四條： 階段驗收與項目驗收：項目驗收是指按項目要求，完成項目階段驗收、上線試運行驗收或上線正式運行驗收，輸出階段項目成果或移交項目成果，按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗收，獲取驗收方驗收簽字。根據(jù)項目合同、項目任務(wù)書及公司相關(guān)文件形成驗收清單；驗收材料應(yīng)滿足項目文檔管理要求。第十五條： 項目總結(jié)報告：項目經(jīng)理提交項目總結(jié)報告的目的是回顧項目的整體執(zhí)行情況，并進(jìn)行項目經(jīng)驗總結(jié)，反應(yīng)整個項目的質(zhì)量情況。項目初驗 /終驗后一周內(nèi)，項目經(jīng)理應(yīng)向公司項目管理部門提交項目管理 -項目總結(jié)表，抄送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；項目管理 -項目總結(jié)表的內(nèi)容有：對項目的整體目標(biāo)達(dá)成情況進(jìn)行分析對過程、產(chǎn)品和生產(chǎn)率的度量數(shù)據(jù)進(jìn)行分析進(jìn)行項目

10、經(jīng)驗總結(jié)、提出改進(jìn)建議第十六條： 項目階段考評及收工會：項目階段考評及總結(jié)的目的是對項目初驗或終驗時的目標(biāo)達(dá)成情況、質(zhì)量狀況和創(chuàng)利能力進(jìn)行整體評價，以作為項目組成員績效考核的依據(jù)。項目管理部門應(yīng)在項目完成上線試運行驗收和完成上線正式運行驗收（即項目驗收證書完成客戶方蓋章手續(xù)）后2 周內(nèi)完成項目階段考評，項目階段考評結(jié)果要通報項目組、項目經(jīng)理。項目管理部門主要考核項目執(zhí)行的三個方面：項目目標(biāo)達(dá)成情況、項目管理狀況和項目的創(chuàng)利能力。第十七條： 項目收工會1 ）.項目經(jīng)理組織召開項目收工會；2 ）.收工會的參加者主要包括：項目管理部門人員、項目經(jīng)理、客戶方代表、項目組成員、項目相關(guān)方；3 ）.項目負(fù)

11、責(zé)人主持項目收工會并通報項目考評結(jié)果；4 ）.項目收工會要形成會議紀(jì)要，通報項目組并提交到項目管理部門存檔。第六章 . 項目監(jiān)管第十八條： 項目健康狀況檢查：項目健康狀況檢查的目的是項目管理部門定期審查項目是否正常，并及時進(jìn)行預(yù)警。1 ）.項目負(fù)責(zé)人每月至少1 次進(jìn)行項目健康檢查，提交項目健康檢查報告到項目管理部門，并抄送項目管理部門、項目組；2 ）.在項目健康檢查報告中，項目負(fù)責(zé)人應(yīng)該給出項目健康狀況的結(jié)論，即四個狀態(tài)之一：可控（亮綠燈）、當(dāng)前可控（亮藍(lán)燈）、失控（亮黃燈）、嚴(yán)重失控（亮紅燈）；3 ）.項目健康狀況的四個狀態(tài)的含義見下表：狀態(tài)名稱狀態(tài)燈顏色含義可控綠燈項目當(dāng)前可控，沒有明顯的

12、遺患。當(dāng)前可控藍(lán)燈項目目前沒有問題， 但是項目存在風(fēng)險， 可能會轉(zhuǎn)化為問題導(dǎo)致項目滯后。失控黃燈項目已滯后，項目風(fēng)險已經(jīng)轉(zhuǎn)化成問題， 但是項目問題是可以解決的。嚴(yán)重失控紅燈項目出現(xiàn)了嚴(yán)重滯后， 或項目的客戶滿意度很低， 項目出現(xiàn)的問題目前還沒有解決方案。4 ）.不同級別的項目健康檢查力度不同，公司級項目要進(jìn)行較為正式的檢查；對于項目健康狀況為大問題（亮黃燈）和重大問題（亮紅燈）的項目，公司領(lǐng)導(dǎo)將組織工程協(xié)調(diào)會，以便協(xié)調(diào)各方力量盡快解決問題。第十九條： 項目 QA 監(jiān)控：項目 QA 監(jiān)控的目的是為了檢查項目是否遵循管理流程和規(guī)范要求，以保證項目實現(xiàn)質(zhì)量、成本和進(jìn)度目標(biāo)。1 ）.項目 QA 針對工

13、作結(jié)果產(chǎn)生的過程執(zhí)行質(zhì)量保障措施，分析質(zhì)量問題產(chǎn)生的原因；2 ）.項目經(jīng)理隨時檢查工作的完成情況，盡量消滅質(zhì)量問題發(fā)生的原因；3 ）.對于公司級的項目，項目管理部門指定QA 進(jìn)行監(jiān)控；4 ）.公司級項目 QA 每月向項目負(fù)責(zé)人提交項目 QA 監(jiān)控報告，抄送項目組和項目管理部門。5 ）.項目 QA 監(jiān)控共有六個監(jiān)控活動，其中有兩項是必須完成的監(jiān)控活動，其余四項為可選，具體見下表：項目監(jiān)控活動名稱是否必須完成項目里程碑進(jìn)展監(jiān)控必做項目過程規(guī)范度監(jiān)控必做項目問題監(jiān)控可選項目軟件問題監(jiān)控可選項目成本監(jiān)控可選可選客戶滿意度監(jiān)控第二十條： 重大工程項目協(xié)調(diào)會：重大工程項目協(xié)調(diào)會的目的是及時組織項目相關(guān)方解

14、決公司級項目中出現(xiàn)的重大問題。1 ）.重大工程項目協(xié)調(diào)會視情由項目經(jīng)理申請召開，以協(xié)調(diào)資源、 解決重大問題、推動項目實施；2 ）.會議由公司領(lǐng)導(dǎo)主持，主要是問題項目及重大項目問題處理；3 ）.會議由項目管理部門負(fù)責(zé)組織，包括議題準(zhǔn)備、會議通知、會議紀(jì)要、問題跟蹤等第二十一條：項目驗收催辦：通過通知、催辦、預(yù)警和告警的方式使項目經(jīng)理盡早發(fā)現(xiàn)和處理影響項目驗收問題，以保證項目按時完成。1 ）.項目管理部門每周向符合驗收催辦條件的項目經(jīng)理發(fā)布項目驗收催辦單 ；2 ）.符合驗收催辦條件是指： 距離計劃初驗 /終驗時間小于等于8 周，或初驗 /終驗時間滯后的項目；3 ）.驗收催辦有通知、催辦、預(yù)警和告警

15、四種方式：當(dāng)距離項目的計劃驗收完成時間小于等于八周，大于四周時，則進(jìn)行“通知”(亮綠燈 )，項目通知只進(jìn)行一次；當(dāng)距離項目的計劃驗收完成時間小于等于四周，則開始進(jìn)行“催辦”(亮藍(lán)燈 )，項目催辦每周一次；當(dāng)項目驗收狀態(tài)為已滯后， 但是滯后時間小于等于2 周時，項目處于“預(yù)警” (亮黃燈 )狀態(tài)，項目預(yù)警每周進(jìn)行一次；當(dāng)項目驗收滯后時間大于2 周時，則項目升級為“告警”(亮紅燈 )狀態(tài)，并一直持續(xù)到該驗收任務(wù)完工。第七章 . 項目流程管理第二十二條：項目啟動項目建檔對于已經(jīng)正式啟動的項目，項目管理部門根據(jù)項目啟動申請和項目任務(wù)書中的內(nèi)容建立項目考核基準(zhǔn)。項目考核基準(zhǔn)將作為項目進(jìn)展通報和項目階段考

16、評的基準(zhǔn)。項目檔案的內(nèi)容主要包括：項目的基本信息：項目名稱、對應(yīng)合同號、項目等級、項目實施單位、項目責(zé)任人等；項目合同約定的里程碑時間：計劃采購到貨時間、計劃項目初驗時間、計劃項目終驗時間等；里程碑計劃時間： 計劃采購到貨時間、 計劃項目初驗時間、 計劃項目終驗時間等；第二十三條：項目健康檢查項目健康檢查的目的：通過進(jìn)行項目可視化檢查，對項目健康狀況做出判定，確認(rèn)項目處于以下四個狀態(tài)之一： 可控、當(dāng)前可控、大問題、重大問題 ，從而進(jìn)行預(yù)警，促使項目團(tuán)隊在項目實施過程中及時采取有效措施，規(guī)避風(fēng)險，解決問題，實現(xiàn)項目目標(biāo)。項目健康狀況的四個狀態(tài)的含義見下表：狀態(tài)名稱狀態(tài)燈顏色含義可控綠燈項目當(dāng)前可

17、控，可以預(yù)測的項目后期計劃也可控。當(dāng)前可控藍(lán)燈項目目前沒有問題，但是項目存在風(fēng)險，可能會轉(zhuǎn)化為問題導(dǎo)致項目滯后。失控黃燈項目已滯后，項目風(fēng)險已經(jīng)轉(zhuǎn)化成問題，但是項目問題是可以解決的。嚴(yán)重失控紅燈項目出現(xiàn)了嚴(yán)重滯后，或項目的客戶滿意度很低，項目出現(xiàn)的問題目前還沒有解決方案。項目負(fù)責(zé)人每月至少一次對項目健康檢查狀況進(jìn)行，并將檢查結(jié)果形成項目健康檢查報告，每月 3 日前提交項目管理部門，抄送項目組。檢查流程圖 七-1項目健康檢查流程流程描述：1. 項目負(fù)責(zé)人主要通過三個信息來源了解項目的相關(guān)信息：項目合同、項目正式啟動申請（項目任務(wù)書）最新已歸檔的項目計劃上月項目健康檢查報告2. 項目負(fù)責(zé)人需提前一

18、天向項目組發(fā)出書面健康檢查通知，并通過項目健康檢查單要求項目組提供要檢查的文檔；3. 項目負(fù)責(zé)人根據(jù)項目運行狀況作出必要的評價和分析，形成項目健康檢查報告；4. 對于項目中出現(xiàn)的問題項目負(fù)責(zé)人要記入項目問題日志 ；5. 項目管理部門對項目問題日志中的問題進(jìn)行跟蹤直至問題關(guān)閉。6. 對于項目問題到達(dá)預(yù)計目標(biāo)時間沒有解決時，此項目的健康狀況“亮黃燈” ；項目經(jīng)理重新預(yù)測此問題的目標(biāo)解決時間， 如果第二次到達(dá)目標(biāo)時間還沒有解決問題或者此問題嚴(yán)重影響到項目進(jìn)展時，則此項目的健康狀況“亮紅燈” 。 QA 將此問題上報高管協(xié)調(diào)解決，項目負(fù)責(zé)人無法解決的，逐層上報。結(jié)論判定依據(jù)結(jié)論判定依據(jù)結(jié)論依據(jù)說明當(dāng)前質(zhì)

19、量、成本、進(jìn)度目標(biāo)完成情況與項目任務(wù)書中確定的基準(zhǔn)目標(biāo)相比可控偏差不超過 5% ，項目對風(fēng)險問題進(jìn)行了有效的跟蹤，預(yù)見目前的風(fēng)險和問題對目標(biāo)的最終實現(xiàn)沒有影響，則認(rèn)為項目可控。綠燈當(dāng)前質(zhì)量、成本、進(jìn)度目標(biāo)完成情況與項目任務(wù)書中確定的基準(zhǔn)目標(biāo)相比當(dāng)前可控 偏差超過 5% ，但不超過 15% ，項目對風(fēng)險問題進(jìn)行了有效的跟蹤，預(yù)見目前的風(fēng)險和問題如果得到及時的解決，將不會影響目標(biāo)的最終實現(xiàn)，則認(rèn)為項目藍(lán)燈當(dāng)前可控。當(dāng)前質(zhì)量、成本、進(jìn)度目標(biāo)完成情況與項目任務(wù)書中確定的基準(zhǔn)目標(biāo)相比大問題 偏差超過 15% ，雖然對項目風(fēng)險、問題進(jìn)行了有效的跟蹤，但風(fēng)險可能無法避免，問題較難解決，預(yù)見目前的風(fēng)險和問題如

20、果沒有得到及時的解決，將影黃燈響目標(biāo)的最終實現(xiàn)，則認(rèn)為項目有大問題。當(dāng)前質(zhì)量、成本、進(jìn)度目標(biāo)完成情況與項目任務(wù)書中確定的基準(zhǔn)目標(biāo)相比重大問題 偏差超過 15% ，雖然對項目風(fēng)險、問題進(jìn)行了有效的跟蹤，但風(fēng)險可能無法避免，問題較難解決，預(yù)見目前的風(fēng)險和問題如果沒有得到及時的解決，將影紅燈響項目驗收，則認(rèn)為項目有重大問題。管理要求以上做出判斷的前提是：項目策劃時明確了項目的質(zhì)量、成本和進(jìn)度目標(biāo)，項目任務(wù)書和項目計劃中沒有規(guī)定的，一律視為 “重大問題， 不可控” 。亮紅燈。對于不同級別項目的檢查對象及要求項目級別不同級別項目的健康檢查要求項目負(fù)責(zé)人于每月3 日以前完成項目健康檢查。依據(jù)經(jīng)過批準(zhǔn)的最新

21、有效的項目任務(wù)書中的質(zhì)量、成本和進(jìn)度目標(biāo)，制定項目健康檢查單（QA 協(xié)助），提公司級項前 1 天發(fā)出書面通知，采用面談與文檔化檢查相結(jié)合的形式，檢查項目質(zhì)量、成目本、進(jìn)度目標(biāo)的完成情況，將檢查結(jié)果形成項目健康檢查報告 ，報告中應(yīng)包括檢查內(nèi)容、檢查結(jié)果與結(jié)論、問題分析、改進(jìn)措施 。項目負(fù)責(zé)人于每月 3 日以前完成項目健康檢查報告 。依據(jù)經(jīng)過批準(zhǔn)的最新有效普通項目 的項目任務(wù)書中的質(zhì)量、成本和進(jìn)度目標(biāo)，檢查項目實際完成情況。報告中至少要包含“ 檢查結(jié)論 ”。執(zhí)行檢查時所采用的方式、步驟不限。對于公司級項目檢查結(jié)果的處理要求：檢查結(jié)論處理要求可控， 亮綠燈鼓勵項目繼續(xù)朝好的方向前進(jìn)。當(dāng)前可控 ，亮藍(lán)

22、要求項目經(jīng)理組織制定問題解決措施，納入項目問題日志 ，QA 跟蹤問題燈的解決直至關(guān)閉。大問題 ，亮黃燈要求項目相關(guān)方必須召開風(fēng)險和問題評審會，評估影響，制定并執(zhí)行有效的解決措施，納入項目問題日志 ， QA 跟蹤問題的解決直至關(guān)閉。重大問題 ，亮紅要求項目相關(guān)方必須召開風(fēng)險和問題評審會，評估影響，制定并執(zhí)行有效的燈解決措施，納入項目問題日志 ，項目負(fù)責(zé)人 (QA 協(xié)助 )跟蹤問題的解決直至關(guān)閉。角色和職責(zé)角色項目負(fù)責(zé)人QA項目經(jīng)理職責(zé)每月完成項目健康檢查報告 ，反饋給項目管理部門。對于公司級項目要求提前制定檢查單。協(xié)助進(jìn)行項目健康檢查。對于公司級重點項目，要協(xié)助高管制定檢查單，發(fā)出書面通知。接收

23、項目健康檢查報告 ，納入項目檔案管理，發(fā)布給項目干系人；對報告中涉及的項目問題解決情況進(jìn)行跟蹤，對于亮紅燈的問題，報給項目負(fù)責(zé)人協(xié)調(diào)解決，項目負(fù)責(zé)人無法解決的， QA 進(jìn)行逐層上報，直至問題關(guān)閉。接受項目健康檢查，根據(jù)項目健康檢查通知單的要求，提供“ 本次檢查需要提供的文檔 ”；對項目健康檢查報告中涉及的項目改進(jìn)、問題、風(fēng)險方面的具體活動負(fù)責(zé)。根據(jù)報告結(jié)果，制定問題的解決措施，形成并維護(hù)項目問題日志，同時，接受 QA 對問題解決情況的跟蹤監(jiān)督。輸入輸出文檔輸入文檔：輸出文檔：第二十四條：項目 QA 監(jiān)控項目 QA 監(jiān)控要求1. 對于公司級的項目，項目管理部門會指定 QA 進(jìn)行監(jiān)控；2. 公司級

24、項目 QA 每月 1 日前向項目負(fù)責(zé)人提交項目 QA 監(jiān)控報告，抄送項目組和項目管理部門。3. 項目監(jiān)控共有六個監(jiān)控活動，其中有兩項要求項目QA 監(jiān)控必須完成，具體見下表：項目監(jiān)控活動名稱是需要完成項目里程碑進(jìn)展監(jiān)控必做項目過程規(guī)范度監(jiān)控必做項目問題監(jiān)控可選項目軟件問題監(jiān)控項目成本監(jiān)控客戶滿意度監(jiān)控可選可選可選六個 QA 監(jiān)控活動項目里程碑進(jìn)展監(jiān)控圖 七 -2里程碑監(jiān)控流程流程描述：1. 項目開始階段，項目管理部門根據(jù)項目任務(wù)書填寫項目里程碑監(jiān)控表的基本信息。公司級重點項目監(jiān)控到項目個性化關(guān)鍵里程碑；其他項目只監(jiān)控到項目初驗、項目終驗這兩個里程碑。2.項目實施過程中， 項目經(jīng)理提交項目周報和項

25、目月報，里程碑完成以后提交里程碑完成報告。項目管理部門維護(hù)項目信息，修訂項目里程碑監(jiān)控表上的信息。3. QA 每月發(fā)布項目 QA 監(jiān)控報告，在報告中對項目里程碑計劃、實際完成情況、 里程碑偏差情況等信息等進(jìn)行通報。項目過程規(guī)范度監(jiān)控項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項A項項項項項項項項項項項項項項Q項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項圖 七-3項目過程規(guī)范度監(jiān)控流程流程描述：1. 每月 1 日之前，項目管理部門與項目經(jīng)理一起根據(jù)項目計劃確定本月應(yīng)開展的管理工作；2. 項目經(jīng)理按照計劃開展工作，并在下月 1 日之

26、前提交工作產(chǎn)品；3.項目管理部門根據(jù)項目經(jīng)理工作開展情況及提交的工作產(chǎn)品，統(tǒng)計項目過程規(guī)范度;4.下月 1 日前 QA 出具項目 QA 監(jiān)控報告，在報告中通報項目過程規(guī)范度。項目問題監(jiān)控項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項A項項項項項Q項項項項項項項項項項項項項項項項項項項圖 七-4項目問題監(jiān)控流程流程描述：1. 項目實施過程中，項目經(jīng)理通過月報等途徑上報項目過程中存在的問題；2. QA 通過對項目的跟蹤監(jiān)督發(fā)現(xiàn)項目過程中存在的問題；3. 每月 1 日前， QA 出具項目 QA 監(jiān)控報告，對項目實施過程中出現(xiàn)的問題進(jìn)行通報。項目軟件問題監(jiān)

27、控項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項A項項項項項Q項項項項項項項項項項項項項項項項項項項圖 七 -5項目軟件問題監(jiān)控流程流程描述：每月 1 日前， QA 出具項目 QA 監(jiān)控報告，對項目實施過程中出現(xiàn)的軟件問題進(jìn)行通報。對于項目軟件問題的上報、處理和跟蹤建議使用問題上報平臺系統(tǒng)，處理的流程如下：1. 項目實施過程中，項目管理部門成員、項目經(jīng)理、項目 QA 等通過項目管理部門缺陷管理系統(tǒng)上報項目實施中發(fā)現(xiàn)的軟件問題；2. 項目管理部門、項目實施單位對問題進(jìn)行處理，并在缺陷上報平臺中進(jìn)行答復(fù)處理；3. 工程項目助理對缺陷上報情況、

28、答復(fù)情況、關(guān)閉情況等信息進(jìn)行匯總整理，并將匯總完畢的信息報給項目QA ；項目成本監(jiān)控項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項A項項項項項項項項項項項Q項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項圖 七-6成本監(jiān)控流程流程描述：1. 項目開始階段，項目管理部門根據(jù)項目計劃書建立項目成本基準(zhǔn)；2. 項目實施過程中，項目經(jīng)理通過項目周報、項目月報上報項目人工成本的投入情況；3. QA 通過財務(wù)部門收集項目費用投入情況；4. QA 每月發(fā)布項目 QA 監(jiān)控報告，在報告中對項目成本計劃、實際人工成本、 實際費用、成本超額程度等情況進(jìn)行通報?？蛻魸M意度監(jiān)

29、控流程描述：1. QA 選定客戶調(diào)查對象，通過電話回訪、問卷調(diào)查、現(xiàn)場調(diào)查等方式對客戶滿意度進(jìn)行調(diào)查；2. QA 對調(diào)查結(jié)果進(jìn)行匯總分析；3. QA 與有關(guān)部門、客戶進(jìn)行溝通，對客戶反饋的問題進(jìn)行跟蹤、處理；4. QA 每月 1 日前，發(fā)布項目 QA 監(jiān)控報告，通報客戶滿意度情況。輸入輸出文檔輸出文檔：第二十五條：項目階段考評項目完成初驗和完成終驗后都要進(jìn)行考評，考評時由項目組和項目管理部門提供項目執(zhí)行情況的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，項目負(fù)責(zé)人依據(jù)項目任務(wù)書中項目目標(biāo)的執(zhí)行情況對項目進(jìn)行評級，并給出最終評價。評價結(jié)果是所有參與項目人員獲取績效和項目獎勵的依據(jù)，也是委任項目經(jīng)理的重要依據(jù)。項目完成初驗、終驗并履

30、行了正式交付手續(xù)后，由項目負(fù)責(zé)人對其是否達(dá)到預(yù)期要求進(jìn)行評價。初驗后的項目評價側(cè)重于項目實施部分，終驗后項目評價側(cè)重于所有需關(guān)閉的工作。項目等級共有 4 個等級，每個等級的含義見下表：等級名稱含義A 級將難度很大的項目做得非常成功，給公司帶來了正面效益或潛在收益的B 級C 級D 級項目較好的克服了項目困難，在項目時實施或項目管理上有較好成績的項目項目有一些過失，但是項目基本表現(xiàn)正常的項目項目有重大過失，對公司造成了重大負(fù)面影響的項目項目階段考評流程項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項

31、項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項/項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項圖 七 -7 項目階段考評流程描述1.項目負(fù)責(zé)人在項目完成初驗和完成終驗（即項目驗收證書完成客戶方蓋章手續(xù)）后2周內(nèi)完成項目階段考評；2. 項目階段考評時，項目組、項目管理部門應(yīng)向項目負(fù)責(zé)人提供項目執(zhí)行的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)；3. 項目負(fù)責(zé)人據(jù)根據(jù)考核標(biāo)準(zhǔn)對項目進(jìn)行評分，并給出評級和評價；4. 項目階段考評結(jié)果要通報項目組，抄送給項目管理部門存檔。項目評分方法1. 項目評價的步驟項目評價的三個步驟：項目要素評分、項目評級與

32、評價、評價歸檔與通報。項目要素評分：項目負(fù)責(zé)人就項目三個要素的總體狀況進(jìn)行評分，三個要素是：項目目標(biāo)達(dá)成情況、項目管理狀況、項目創(chuàng)利能力，三部分各占50 分、 40 分和 10 分。項目負(fù)責(zé)人按照評分依據(jù)得出三要素得分和總分，并將得分落入項目自我評價報告。項目評級與評價：三要素考核總分在一定范圍內(nèi)對應(yīng)項目評定的不同級別（某分?jǐn)?shù)段±浮動分?jǐn)?shù)對應(yīng)某級別）。項目負(fù)責(zé)人可以參考對應(yīng)關(guān)系給出項目的評級結(jié)果，也可以從更高層次考慮，跳出參考范圍來評定項目考評級別，但對超越分?jǐn)?shù)浮動范圍的項目評級，應(yīng)在項目評價一欄進(jìn)行特別說明。評價歸檔通報：項目管理部門對項目評價進(jìn)行歸檔，同時通報項目最終評定結(jié)果，通

33、報方式可以是會議或者 Email 形式，對于重要項目建議采取較為正式的會議形式。2. 項目三要素的評分辦法項目目標(biāo)達(dá)成情況：項目目標(biāo)達(dá)成情況的加權(quán)算法由項目組確定，并在項目任務(wù)書中明確指出，作為項目結(jié)束后的考評依據(jù)。項目管理狀況：項目管理狀況取相應(yīng)各項要素得分之和為該項得分。項目創(chuàng)利能力：從公司收集存檔的項目合同額度（分軟件合同額及項目總合同額），用以評價項目規(guī)模；從財務(wù)部收集成本支出原始數(shù)據(jù)，計算投入產(chǎn)出比、利潤空間等指標(biāo)。根據(jù)分配的權(quán)重完成本項得分。3. 評價依據(jù)和提供者見下表：評價依據(jù)提供者項目總結(jié)報告由項目經(jīng)理提供項目硬件部分的執(zhí)行情況由項目經(jīng)理提供項目軟件部分驗收情況由項目經(jīng)理提供項

34、目軟件部分的執(zhí)行情況由軟件經(jīng)理提供項目合同回款的執(zhí)行情況由項目經(jīng)理提供項目合同執(zhí)行的總體情況由項目經(jīng)理提供項目過程規(guī)范性執(zhí)行情況項目管理部門提供項目健康狀況項目負(fù)責(zé)人提供團(tuán)隊滿意程度由項目組員提供項目實施情況，匯總項目里程碑監(jiān)控表上的項目關(guān)閉信息和項目QA由項目管理部門提監(jiān)控報告供管理要求角色職責(zé)項目經(jīng)理上報項目完成信息、項目進(jìn)展情況；提供項目考核數(shù)據(jù)。提供項目階段考評的基準(zhǔn)數(shù)據(jù)和項目進(jìn)展?fàn)顩r；組織并協(xié)助項目負(fù)責(zé)人完成項目管理部門項目評極。執(zhí)行項目階段考評， 給項目打分并給出項目評價； 向項目組通報項目階段評項目負(fù)責(zé)人級結(jié)果。輸入輸出文檔輸入文檔：項目健康檢查報告項目 QA 監(jiān)控報告輸出文檔：

35、第八章 . 項目文檔管理第二十六條：項目全階段文檔管理模板項目階段子目錄模板名稱項目啟動申項目名稱 _項目啟動申請 _YYYYMMDD請項目名稱 _項目提前啟動申請 _YYYYMMDD項目啟動項目經(jīng)理委項目名稱 _項目任務(wù)書任及開工會項目名稱 _會議紀(jì)要（項目開工會） _YYYYMMDD實施計劃項目名稱 _WBS_YYYYMMDD溝通計劃項目名稱 _溝通計劃 _YYYYMMDD計劃階段風(fēng)險管理計項目名稱 _風(fēng)險管理計劃 _YYYYMMDD劃項目名稱 _綜合計劃 _YYYYMMDD階段性工作項目名稱 _會議紀(jì)要 _YYYYMMDD匯報項目名稱 _項目階段匯報 _YYYYMMDD啟動項目名稱 _會議紀(jì)要（項目開工會）項目執(zhí)行項目經(jīng)理_YYYYMMDD里程碑報完項目名稱 _設(shè)備到貨驗收報告_YYYYMMDD工到貨項目名稱 _設(shè)備交驗清單（設(shè)備到貨驗收報告附件） _YYYYMMDD項目階段子目錄模板名稱項目名稱 _設(shè)備驗收報告 _VX.X項目名稱 _上線報告 _VX.X項目名稱 _初驗遺留問題報告（試運行上 線驗收證書附件） _YYYYMMDD試 運項目名稱 _試運行證書 _YYYYMMDD行項目名稱 _會