自動化工程公司項目管理流程

1、xx自動化工程有限公司工 作 指 引文件編號版本號1.0標(biāo)題：項目管理流程頁 碼1 / 31目的規(guī)范項目各執(zhí)行階段的工作流程管理，使產(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量和工作質(zhì)量符合 客戶要求，為公司考評項目質(zhì)量、進(jìn)度、成本及其貢獻(xiàn)提供依據(jù)。2范圍所有項目從立項到結(jié)算各階段的工作。3原則項目一般分為7個執(zhí)行階段：立項、投標(biāo)、簽約、開工、施工、保質(zhì)和結(jié) 算。每進(jìn)入一階段應(yīng)由任務(wù)執(zhí)行人先提出階段工作申請和經(jīng)費申請（分別寫階 段申請報告和階段費用清單），作為保證工作成果符合質(zhì)量、進(jìn)度、成本 指標(biāo)的指引；每一階段任務(wù)結(jié)束后應(yīng)將項目所有文檔資料和工作成果歸檔。無 需立項可投標(biāo)或無需投標(biāo)可簽約的項目不必補提前一階段申請報告。4

2、責(zé)任3. 1報告申請人負(fù)責(zé)核實項目信息的準(zhǔn)確性和完整性。申請人對審核人負(fù)責(zé),3. 2報告審核人負(fù)責(zé)審核該項目經(jīng)營指標(biāo)和風(fēng)險。審核人對審批人負(fù)責(zé)。3 . 3報告審批人負(fù)責(zé)審查該項目是否符合部門經(jīng)營方向。審批人對企業(yè)法人負(fù)責(zé)。風(fēng)險大、指標(biāo)欠好、跨行業(yè)的項目由總裁特別審批。3. 4結(jié)論權(quán)限為：審批審核申請，未獲批準(zhǔn)的項目不能申請和使用費用。5程序5. 1立項-從獲得信息到投標(biāo)或報價書評審前項目人員獲得項目投資或采購信息后編制立項申請報告，落實有銷售 獲利價值，詳細(xì)調(diào)查核實客戶需求。申請經(jīng)批準(zhǔn)后方可使用公司資源（人、財、 物、信息）開展立項工作。立項工作進(jìn)展到需進(jìn)行投標(biāo)或報價評審蓋章時轉(zhuǎn)入 5.2投標(biāo)

3、程序。若中途因故放棄項目，應(yīng)向本部門總經(jīng)理提交詳細(xì)分析報告后 轉(zhuǎn)入5. 7結(jié)算程序。立項階段使用的所有費用記入立項費用清單。xx自動化工程有限公司文件編號WI/DC-12工作指引版本號1.0標(biāo)題：項目管理流程頁 碼2 / 35. 2投標(biāo)-從投標(biāo)或報價評審到合同書送審前項目人員將投標(biāo)或報價文件送審時編制投標(biāo)申請報告，評審?fù)稑?biāo)或報 價文件中解決方案的符合性和項目風(fēng)險程度，同客戶展開項目投標(biāo)或議價工 作。申請經(jīng)批準(zhǔn)后方可使用公司資源（人、財、物、信息）開展投標(biāo)或報價工 作。投標(biāo)或報價文件遞交給客戶前必須進(jìn)行評審批準(zhǔn)后方有效。投標(biāo)工作進(jìn)展 到需進(jìn)行合同評審蓋章時轉(zhuǎn)入5. 3簽約程序。若中途因故放棄投標(biāo)

4、或落標(biāo)，應(yīng) 向本部門總經(jīng)理提交詳細(xì)分析報告后轉(zhuǎn)入5. 7結(jié)算程序。投標(biāo)階段使用的所有 費用記入投標(biāo)費用清單。5. 3簽約-從合同書送審到概算書送審前項目人員將合同文件送審蓋章時編制簽約申請報告，評審合同文件中 質(zhì)量、成本和進(jìn)度等指標(biāo)的合理性和可行性，同客戶落實項目具體實施方案和 編制概算書。申請經(jīng)批準(zhǔn)后方可使用公司資源（人、財、物、信息）開展簽約 工作。合同文件遞交給客戶前必須進(jìn)行評審批準(zhǔn)后方有效。簽約工作進(jìn)展到概 算書送審時轉(zhuǎn)入5. 4開工程序。若簽約后或開工會對合同有補充變更，應(yīng)及時 向相關(guān)部門提供合同補充變更通知。若中途因故放棄簽約或失單，應(yīng)向本 部門總經(jīng)理提交詳細(xì)分析報告后轉(zhuǎn)入5. 7

5、結(jié)算程序。簽約階段使用的所有費用 記入簽約費用清單。5. 4開工-從概算書送審到工廠測試完成項目人員將概算書送審時編制開工申請報告，按概算進(jìn)行圖紙設(shè)計、 軟件開發(fā)、物料采購、設(shè)備加工和工廠測試工作，控制項目成本、質(zhì)量、進(jìn)度。 申請經(jīng)批準(zhǔn)后方可使用公司資源（人、財、物、信息）。概算書、圖紙、軟件 和測試報告投入使用前必須進(jìn)行評審批準(zhǔn)后方有效。工程項目進(jìn)展到工廠測試 完成、或銷售項目進(jìn)展到出庫發(fā)貨時轉(zhuǎn)入5. 5施工程序。若中途因故發(fā)生合同 補充變更，應(yīng)及時向相關(guān)部門提供合同補充變更通知。若出現(xiàn)質(zhì)量問題， 執(zhí)行人應(yīng)立即向部門總經(jīng)理提交詳細(xì)分析報告交相關(guān)部門處理。若合同中途終 止或暫停，執(zhí)行人應(yīng)立即向

6、部門總經(jīng)理提交詳細(xì)分析報告后轉(zhuǎn)入5.7結(jié)算程序。開工階段使用的所有費用記入開工費用清單xx自動化工程有限公司工作指引文件編號WI/DC-12版本號1.0標(biāo)題：項目管理流程頁 碼3 / 35. 5施工-從發(fā)貨進(jìn)場到竣工驗收完畢項目人員接到客戶發(fā)貨或/和進(jìn)場施工通知時編制施工申請報告，組織 施工隊伍開展安裝、調(diào)試和工程驗收或貨物驗收工作，控制項目成本、質(zhì)量、 進(jìn)度。申請經(jīng)批準(zhǔn)后方可使用公司資源（人、財、物、信息），工作進(jìn)展到完 成竣工驗收時轉(zhuǎn)入5. 6質(zhì)保程序。若施工過程中因?qū)嶋H需要發(fā)生工程內(nèi)容增減， 應(yīng)及時向相關(guān)部門提供現(xiàn)場簽證單。若出現(xiàn)質(zhì)量問題，執(zhí)行人應(yīng)立即向部 門總經(jīng)理提交詳細(xì)分析報告交相關(guān)

7、部門處理。若合同中途終止或暫停，執(zhí)行人 應(yīng)立即向部門總經(jīng)理提交詳細(xì)分析報告后轉(zhuǎn)入5. 7結(jié)算程序。施工階段使用的 所有費用記入施工費用清單。5. 6保質(zhì)-從竣工驗收完畢到質(zhì)保金到帳項目人員將竣工驗收報告歸檔時編制保質(zhì)申請報告，驗證客戶對產(chǎn)品/ 服務(wù)的滿意度。申請經(jīng)批準(zhǔn)后方可使用公司資源（人、財、物、信息），工作 進(jìn)展到保質(zhì)期滿且保質(zhì)金到帳時轉(zhuǎn)入5. 7結(jié)算程序。若保質(zhì)過程中發(fā)生工程內(nèi) 容增減，應(yīng)及時向相關(guān)部門提供現(xiàn)場簽證單，若出現(xiàn)質(zhì)量問題，執(zhí)行人應(yīng) 立即向部門總經(jīng)理提交詳細(xì)分析報告交相關(guān)部門處理。保質(zhì)階段使用的所有費 用記入保質(zhì)費用清單。5. 7結(jié)算項目進(jìn)展到保質(zhì)金到帳或項目因故終止要求結(jié)案時編制結(jié)算申請報告, 統(tǒng)計匯總與項目有關(guān)的實際質(zhì)量、成本、進(jìn)度數(shù)據(jù)。申請經(jīng)批準(zhǔn)后方可關(guān)閉所 有項目資源。結(jié)算階段使用的所有費用