業(yè)務管理部經(jīng)理述職報告ppt課件

1、述 職 人：xxx中心支公司/部門：業(yè)務管理部職 務：部門經(jīng)理第一部分第一部分 0808年任務總結年任務總結 績效目的達成情況績效目的達成情況 可重點圍繞年度績效目的，從與方可重點圍繞年度績效目的，從與方案對比、與市場對比、與去年同期對案對比、與市場對比、與去年同期對比等角度，總結評價運營、管理、隊比等角度，總結評價運營、管理、隊伍建立等方面的成果、提高和閱歷伍建立等方面的成果、提高和閱歷 其它關鍵義務完成情況其它關鍵義務完成情況 主要任務主要任務第一部分第一部分 0808年任務總結年任務總結一、管理任務一、管理任務 年初為重點提升兩核人員及客服人員的效力程度進展的年初為重點提升兩核人員及客服

2、人員的效力程度進展的人員優(yōu)化組合，如今看曾經(jīng)根本達成原有目的，人員效力程人員優(yōu)化組合，如今看曾經(jīng)根本達成原有目的，人員效力程度已日漸提高；隨后制定主管人員績效考核方法并推行到全度已日漸提高；隨后制定主管人員績效考核方法并推行到全體人員的考核，雖然有不合理不科學的一面，但是從無到有體人員的考核，雖然有不合理不科學的一面，但是從無到有給一切業(yè)管人員指出了方向。給一切業(yè)管人員指出了方向。二、培訓任務二、培訓任務 全年共培訓全年共培訓4646次，從主管到全員培訓到各個層級，并針次，從主管到全員培訓到各個層級，并針對有些中支人員變卦頻繁、業(yè)務程度低更是派分公司業(yè)務骨對有些中支人員變卦頻繁、業(yè)務程度低更是

3、派分公司業(yè)務骨干到當?shù)剡M展培訓。尤其是今年兩個中支開業(yè)，培訓密度更干到當?shù)剡M展培訓。尤其是今年兩個中支開業(yè)，培訓密度更是到達前所未有的一個高度。是到達前所未有的一個高度。 主要任務主要任務第一部分第一部分 0808年任務總結年任務總結 主要任務主要任務業(yè)務支持：主要是時效和效力態(tài)度方面的改良小額賠付業(yè)務支持：主要是時效和效力態(tài)度方面的改良小額賠付 柜面立等可??；大額賠款送錢上門；創(chuàng)建了無系統(tǒng)柜面立等可??；大額賠款送錢上門；創(chuàng)建了無系統(tǒng) 白山中支特別關注小組，為銀行代理長春本部提供白山中支特別關注小組，為銀行代理長春本部提供 未承保提示效力。未承保提示效力。20212021年全年無延續(xù)年全年無延

4、續(xù).BPO.BPO上線；上線； 綜合柜員制的完成。綜合柜員制的完成。部門協(xié)作的管理動作：與財務、電腦共同協(xié)作達成全省部門協(xié)作的管理動作：與財務、電腦共同協(xié)作達成全省 的代收代付；與財務及各條業(yè)務線達成零現(xiàn)金的一的代收代付；與財務及各條業(yè)務線達成零現(xiàn)金的一 個推進早于總公司；與辦公室共同協(xié)作對業(yè)務個推進早于總公司；與辦公室共同協(xié)作對業(yè)務 檔案的管理有了檔案的管理有了 初步的成果。初步的成果。 績效目的達成情況績效目的達成情況 項目項目考核指標考核指標實際達成實際達成短期健康險賠付率短期健康險賠付率小于小于60%60%45.6545.65短期意外險賠付率短期意外險賠付率小于小于40%40%19.1

5、619.16長險壽險出險率長險壽險出險率小于小于1010件萬件萬9.359.35件萬件萬長險健康險出險率長險健康險出險率小于小于1010件萬件萬9.839.83件萬件萬電腦核保通過率電腦核保通過率大于大于707074.7174.71體檢陽性率體檢陽性率大于大于505046.9646.96績效目的達成情況績效目的達成情況 項目項目考核指標考核指標實際達成實際達成總承保件數(shù)總承保件數(shù)8489284892件件標準時效標準時效3 3天天0.00260.0026天天掃描差錯率掃描差錯率2%2%0.15%0.15%成品差錯率成品差錯率0.5%0.5%0.085%0.085%初審差錯率初審差錯率10%10%

6、5.29%5.29%績效目的達成情況績效目的達成情況 項目項目考核指標考核指標實際達成實際達成銀代期繳回訪銀代期繳回訪85%85%90.2%90.2%銀代期繳抽訪銀代期繳抽訪85%85%89.2%89.2%銀代躉交回訪銀代躉交回訪85%85%89.3%89.3%個險補訪個險補訪70%70%70.6%70.6%績效目的達成情況績效目的達成情況 項目考核標準實際達成退保金額（萬元）評價團體退保率5%85.76%888.51差銀代退保率5%6.29%16100差個險退保率5%1.61%989.54優(yōu)秀綜合退保率5%5.54%18000不及格 成果與缺乏 在34家排名中承保第七，核賠11名，查勘競賽獲

7、得第六名，客服集體獲得最正確效力謀劃獎，個人獲得兩個三等獎，回訪管理獎，而且回訪不斷雙達標，理賠客戶稱心度87.6%。部門的科室的整合人員的整合做到人盡其才。綜合柜員制的全面實施及達成；BPO上線的圓滿完成。團隊的凝聚力和戰(zhàn)斗力。第一部分第一部分 0808年任務總結年任務總結 成果與缺乏 體檢陽性率、退保率未達標，表達的就是保單質量問題的出現(xiàn)，尤其個別中支賠付率曾經(jīng)很高，風險加大，部門內(nèi)對此進展過分析并加強了管理。整體人員對單證的問題沒有很強的認識，原來的思想都是為業(yè)務一線盡快效力對此管理不嚴。 第一部分第一部分 0808年任務總結年任務總結閱歷及教訓 在此一年閱歷了很多也積累了很多，閱歷就是

8、腳踏實地、勤勞務虛。 教訓這一年確實是很多，而且很繁重、深化。但是對一切業(yè)管人員甚至分公司的其他人員都是終身不能忘懷的教訓。第一部分第一部分 0808年任務總結年任務總結第二部分第二部分 0909年任務方案年任務方案 任務思緒 總體思緒：夯實根底管理，繼續(xù)推進綜合柜員制，實行退保率考核目的管理；加強時效及過失率考核，強化客戶資源集中一致管理和效力規(guī)范化建立、開展系列效力企劃活動、提升客戶信息質量，全力建立高效率的贊揚任務體系。全力打造過硬的查勘生調隊伍，建立有吉林分公司特征的運營管理體系，力爭到達2021年成為一支高效的、專業(yè)的業(yè)管隊伍。 任務重點 1、單證管理 根據(jù)總公司要求結合分公司情況出

9、臺吉林分公司業(yè)務單證管理方法，落實到詳細人，詳細事。 2、綜合柜員 建立一支熱情、專業(yè)的綜合柜員隊伍，更好的為客戶、為一線效力。 3、省、市獨立運作的運營管理體系 加快建立分公司管理行為的隊伍對一切中支及支公司進展業(yè)務指點已迫在眉睫。第二部分第二部分 0909年任務方案年任務方案 詳細措施 1完善綜合柜員職能，進一步提升綜合柜員綜合才干； 2打造快速反響、迅速出擊的理賠查勘隊伍，以效力一線、客戶至上為目的的專業(yè)化、忠實化團隊； 3積極推進省市分支的運營管理方式，真正做到以政策為導向，以管理為手段，以實務操作為根底運營體系； 4堅持單證的嚴厲管理，構成有效的、實務的單證流程和管理，做到管理和人性

10、的一個平衡。第二部分第二部分 09年任務方案年任務方案第三部分第三部分 風險管理風險管理 本部門在運營管理中存在哪些風險點 能否建立了單證管理內(nèi)部控制制度及流程，評價其適用性和有效性。單證出入庫、發(fā)放和回銷流程能否存在風險點。 能否建立了承保管理流程，評價其適用性和有效性。 能否存在偽造虛偽資料承保、退保、理賠等情況 能否建立了給付操作流程，評價其適用性和有效性。 銀行代收代付率實踐情況評價 審批、復核等權限能否嚴厲遵守公司規(guī)定，審批、復核流程能否嚴謹，能否存在風險隱患 回訪率、回訪話術能否符合公司及監(jiān)管規(guī)定 第三部分第三部分 風險管理風險管理 公司在運營管理中存在哪些風險點銀代銀保通檔案回銷

11、清單比承保清單數(shù)量少，出現(xiàn)銀保通檔案喪失情況及退保檔案不回收情況。以長春本部為例：12月份承保611件，實踐交回檔案556件。有三張喪失，其他銀代內(nèi)勤說是退保的，但無法提供退保清單，業(yè)管內(nèi)勤正在手工查詢每一筆保單形狀。A.銀保通檔案如何管理？B.能否要對專管員制定喪失檔案的懲罰措施？喪失檔案的投保件根本無法驗證客戶簽名等信息，瑞龍退保涉及問題較大，本身應為團體投保但承保時都為虛有單位實為個人投保，退保時由于其投保的特殊性所以就是短少有效的單證也給予了退保。其他還有先收保費后承保情況、私自合并投保單位、私自詡大保險責任等等問題。 第三部分第三部分 風險管理風險管理 公司在運營管理中存在哪些風險點 續(xù)期收費人員收取客戶現(xiàn)金尤其郊縣收費員，經(jīng)過和續(xù)期人員、財務人員進展溝通此事從某種意義上已處理。 營銷對長時間不上崗業(yè)務員的有價單證應該有管理動作，對績優(yōu)業(yè)務員和明星業(yè)務員能否應該有監(jiān)控才干。 如何化解防備本部門(機構)的風險 1、成立專門的