中國橡膠護(hù)舷市場發(fā)展研究報(bào)告

I 中國橡膠護(hù)舷市場發(fā)展研究報(bào)告 目錄 第一章 中國橡膠護(hù)舷行業(yè)概述 . 6 第一節(jié) 市場基本特點(diǎn) . 6 第二節(jié) 產(chǎn)品分類 . 8 第二章 橡膠護(hù)舷市場發(fā)展概況 . 8 第一節(jié) 國際市場發(fā)展概況 . 8 一、本產(chǎn)品國際現(xiàn)狀分析 . 8 二、本產(chǎn)品主要國家和地區(qū)概況 . 9 第二節(jié) 國內(nèi)市場發(fā)展概況 . 13 一、國內(nèi)總體市場分析 . 13 二、國內(nèi)市場發(fā)展存在的問題 . 14 第三章 2009 年中國橡膠護(hù)舷市場分析 . 15 第一節(jié) 我國橡膠護(hù)舷整體市場規(guī)模 . 15 一、總量規(guī)模 . 15 二、增長速度 . 17 第二節(jié) 市場結(jié)構(gòu)分析 . 18 一、產(chǎn)品市場結(jié)構(gòu) . 18 二、品牌市場結(jié)構(gòu) . 19 三、區(qū)域市場結(jié)構(gòu) . 20 四、渠道市場結(jié)構(gòu) . 21 II 第三節(jié) 市場特性 . 22 一、所處生命周期 . 22 二、該產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)變革與產(chǎn)品革新 . 22 三、差異化 /同質(zhì)化分析 . 22 第四節(jié) 上游原材料市場分析 . 22 第四章 2009 年中國橡膠護(hù)舷市場供需調(diào)查分析 . 22 第一節(jié) 需求分析 . 22 第二節(jié) 供給分析 . 24 第三節(jié) 重點(diǎn)客戶調(diào)查分析 . 25 一、重點(diǎn)客戶行為調(diào)查分析 . 25 二、重點(diǎn)客戶需求調(diào)查分析 . 25 三、重點(diǎn)客戶滿意度調(diào)查分析 . 25 四、重點(diǎn)客戶采購與渠道調(diào)查分析 . 25 五、重點(diǎn)客戶品牌戰(zhàn)略調(diào)查分析 . 25 第五章 2009 年中國橡膠護(hù)舷市場競爭格局與企業(yè)競爭力評(píng)價(jià) . 25 第一節(jié) 同類產(chǎn)品競爭力分析理論基礎(chǔ) . 25 第二節(jié) 同類產(chǎn)品國內(nèi)企業(yè)與品牌分析 . 25 第三節(jié) 同類產(chǎn)品競爭格局分析 . 25 第四節(jié) 同類產(chǎn)品競爭群組分析 . 25 第五節(jié) 同類產(chǎn)品市場分額分析 . 25 第六節(jié) 主力企業(yè)市場競爭力評(píng)價(jià) . 25 III 一、產(chǎn)品競爭力 . 25 二、價(jià)格競爭力 . 26 三、渠道競爭力 . 26 四、銷售競爭力 . 26 五、服務(wù)競爭力 . 26 六、品牌競爭力 . 26 第六章 國內(nèi)市場產(chǎn)品價(jià)格分析 . 26 第一節(jié) 價(jià)格特征分析 . 26 第二節(jié) 主要品牌產(chǎn)品價(jià)位分析 . 26 第三節(jié) 價(jià)格與成本的關(guān)系 . 26 第四節(jié) 競爭對(duì)手的價(jià)格策略 . 26 第七章 國內(nèi)橡膠護(hù)舷市場渠道分析 . 26 第一節(jié) 銷售渠道形式 . 26 第二節(jié) 銷售渠道要素對(duì)比 . 26 第三節(jié) 對(duì)競爭對(duì)手渠道的策略研究 . 26 第四節(jié) 各區(qū)域市場主要代理商情況 . 26 第八章 影響 2010-2014 年中國橡膠護(hù)舷市場發(fā)展因素 . 27 第一節(jié) 有利因素 . 27 第二節(jié) 不利因素 . 27 第三節(jié) 政策因素 . 27 第九章 中國橡膠護(hù)舷進(jìn)出口分析 . 27 IV 第一節(jié) 我國出口及增長情況 . 27 第二節(jié) 主要進(jìn)出口國家或地區(qū)分布情況 . 31 第三節(jié) 經(jīng)營海外市場的主要品牌 . 34 第四節(jié) 進(jìn)口及增長情況 . 35 第十章 中國主要橡膠護(hù)舷重點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè) . 38 第一節(jié) 煙臺(tái)泰鴻橡膠有限公司 . 38 第二節(jié) 鎮(zhèn)江同立橡膠有限公司 . 38 第三節(jié) 沈陽銀象橡膠制品有限責(zé)任公司 . 38 第四節(jié) 青島天盾橡膠 有限公司 . 38 第五節(jié) 招遠(yuǎn)市泰侖特塑膠化工有限公司 . 38 第六節(jié) 高郵市鵬達(dá)橡膠制品有限公司 . 38 第七節(jié) 廣州海寧橡膠有限公 司 . 38 第八節(jié) 高郵市西爾特橡膠有限公司 . 38 第九節(jié) 江陰市恒盛橡塑制品有限公司 . 38 第十節(jié) 上海華向世界橡膠有限公司 . 38 第十一節(jié) 主要企業(yè)的市場占有率分析 . 38 第十一章 2010-2014 年中國橡膠護(hù)舷市場發(fā)展趨勢預(yù)測 . 39 第一節(jié) 產(chǎn)品發(fā)展 趨勢 . 39 第二節(jié) 價(jià)格變化趨勢 . 39 第三節(jié) 渠道發(fā)展趨勢 . 39 第四節(jié) 用戶需求趨勢 . 39 V 第五節(jié) 服務(wù)發(fā)展趨勢 . 39 第十二章 2010-2013 年橡膠護(hù)舷市場發(fā)展前景預(yù)測 . 39 第一節(jié) 國際市場發(fā)展前景預(yù)測 . 39 第二節(jié) 我國市場資源配置的前景 . 39 第三節(jié) 市場中長期預(yù)測 . 39 一、 2010-2014 年經(jīng)濟(jì)增長與該產(chǎn)品需求預(yù)測 . 39 二、 2010-2014 年該產(chǎn)品總產(chǎn)量預(yù)測 . 39 第十三章 橡膠護(hù)舷產(chǎn)業(yè)投資策略 . 39 第一節(jié) 產(chǎn)品定位策略 . 39 一、市場細(xì)分策略 . 40 二、目標(biāo)市場的選擇 . 40 第二節(jié) 產(chǎn)品開發(fā)策略 . 40 一、追求服務(wù)質(zhì)量 . 40 二、促進(jìn)服務(wù)多元化發(fā)展 . 40 第三節(jié) 渠道建設(shè)與管理策略 . 40 第四節(jié) 價(jià)格策 略 . 40 第五節(jié) 品牌營銷策略 . 40 一、不同品牌經(jīng)營模式 . 40 第十四章 橡膠護(hù)舷投資建議 . 40 第一節(jié) 產(chǎn)業(yè)市場投資總體評(píng)價(jià) . 40 第二節(jié) 產(chǎn)業(yè)投資指導(dǎo)建議 . 40 6 第一章 中國橡膠護(hù)舷行業(yè)概述 第一節(jié) 市場基本特點(diǎn) 1、市場發(fā)展空間較大 我國橡膠護(hù)舷行業(yè)的發(fā)展，主要依靠下游如造船行業(yè)、港口、碼頭、河道的帶動(dòng)。從下 游行業(yè)來看，今后的 10-20 年，我國沿海港口仍然處于大力發(fā)展階段，碼頭泊位、航道等建設(shè)也將進(jìn)一步加快。另外，我國造船行業(yè)也將有所發(fā)展，船舶產(chǎn)量將進(jìn)一步提升，預(yù)計(jì) 2011 年造船完工量將占世界造船完工量的 35%以上。因此，下游行業(yè)的發(fā)展將有利于我國橡膠護(hù)舷行業(yè)的發(fā)展，我國橡膠護(hù)舷行業(yè)發(fā)展空間較大。 2、市場集中度較低 現(xiàn)階段我國橡膠護(hù)舷的企業(yè)數(shù)量較多。但上規(guī)模的企業(yè)不多，多數(shù)企業(yè)為中小 型 企業(yè)，各企業(yè)的市場占有率不足 10%，由此可見，我國橡膠護(hù)舷生產(chǎn)企業(yè)的集中度較低。 3、產(chǎn)品 滿足國內(nèi) 市場 需求 目前橡膠護(hù)舷處于成 長期，國內(nèi)橡膠護(hù)舷的生產(chǎn)企業(yè)較多， 產(chǎn)品的產(chǎn)能和產(chǎn)量較大 。 2009 年，橡膠護(hù)舷產(chǎn)量 約 為 22.98 萬噸， 國內(nèi) 需求量 約 為 16.86 萬噸。由此可見， 目前我國 橡膠護(hù)舷 的產(chǎn)量完全滿足國內(nèi)市場的需求，并有相當(dāng)一部分 7 產(chǎn)品出口海外市場 。 8 第二節(jié) 產(chǎn)品分類 橡膠護(hù)舷的分類方法較多，按照不同的分類方法可以將橡膠護(hù)舷分為以下幾種： 1、根據(jù)產(chǎn)品外形的不同，可將橡膠護(hù)舷分為圓筒型橡膠護(hù)舷、半圓型橡膠護(hù)舷、 拱型橡膠護(hù)舷 、 DA 型橡膠護(hù)舷 、 鼓型橡膠護(hù)舷 、 型橡膠護(hù)舷 、 矩形橡膠護(hù)舷 、 漂浮型橡膠護(hù)舷 、 皿型橡膠護(hù)舷 、 復(fù)合型（填充式）漂浮橡膠護(hù) 舷 、 扇型橡膠護(hù)舷 等類型。 2、 根據(jù)受力情況 的不同，可將橡膠護(hù)舷分為 剪切型 橡膠護(hù)舷 、轉(zhuǎn)動(dòng)型 橡膠護(hù)舷、 壓縮型 橡膠護(hù)舷、充氣型橡膠護(hù)舷、水壓型橡膠護(hù)舷等類型。 第二章 橡膠護(hù)舷市場發(fā)展概況 第一節(jié) 國際市場發(fā)展概況 一 、本產(chǎn)品國際現(xiàn)狀分析 目前 ， 世界非輪胎橡膠制品產(chǎn)銷兩旺。世界 包括橡膠護(hù)舷非輪胎 橡膠制品50 強(qiáng)生產(chǎn)商 98%集中在歐盟、美國和日本。 2003 年度入圍世界 包括橡膠護(hù)舷等非輪胎橡膠制品 50 強(qiáng)的企業(yè) ， 歐盟有 6 國 22 家 ； 美國 14 家 ； 日本 13 家。 世界 包括橡膠護(hù)舷等 非輪胎橡膠制品 50 強(qiáng)中，法國哈欽森連續(xù)兩年位居 50強(qiáng)之首。日本普利司通退居第 2 位。德國佛羅依登貝格、大陸分別居第 3 和第 7 9 位 ， 美國派克 -漢尼芬、庫珀居第 4 位和第 5 位 ， 瑞典特雷勒堡居第 6 位 ， 日本NOK、東海分居第 8 位和第 10 位 ， 英國湯姆金斯居第 9 位 。 在 50 強(qiáng)中以 橡膠護(hù)舷等 工業(yè)橡膠制品生產(chǎn)為主的專業(yè)廠家約 30 家 ， 包括橡膠護(hù)舷等 非輪胎橡膠制品產(chǎn)銷量均占 2/3 以上 ， 有 10 家是 100%。另外 ， 還有十幾家是 包括橡膠護(hù)舷等 制品生產(chǎn)企業(yè)從事橡膠制品生產(chǎn) ， 形成了跨行業(yè)、跨專業(yè)的競爭局面。 50 強(qiáng)大部分是跨國集團(tuán)公司 ， 工廠分布世界各地 ， 數(shù)量從幾個(gè)到幾十個(gè) ，形成了全球生產(chǎn)指 揮系統(tǒng)和營銷體系。 50強(qiáng)中至少有 16家以上在中國設(shè)有獨(dú)資、合資企業(yè) ， 如美國派克 -漢尼芬、固特異 ， 德國大陸和鳳凰 ， 英國芬納 ， 奧地利森普利特等 ， 特別是日本已達(dá) 10 家以上 ， 如普利司通、 NOK、東海、豐田合成、住友、東洋、鬼怒川、西川、富國和日輪等 ， 工廠數(shù)量每家多達(dá) 1 3 個(gè) ， 規(guī)模大小不等 ， 專業(yè)性很強(qiáng) ， 已占領(lǐng)國內(nèi)相當(dāng)部分市場 ， 產(chǎn)品大量出口。其產(chǎn)品涉及包括橡膠護(hù)舷 以及減震件、密封件、傳導(dǎo)件等各個(gè)領(lǐng)域。如果包括 50 強(qiáng)以外的日本與中國合資和獨(dú)資的工業(yè)橡膠制品企業(yè)在內(nèi) ， 工廠數(shù)已超過 100 家。中國的非輪胎橡膠制品 包括橡膠護(hù)舷 生產(chǎn) ， 實(shí)際上已融入世界經(jīng)濟(jì)全球化之中。 另外，國際上知名品牌的 橡膠護(hù)舷 生產(chǎn)企業(yè)紛紛向以中國大陸為中心的亞洲地區(qū) 轉(zhuǎn)移 ，并通過建立生產(chǎn)工廠的方式掠奪市場份額。 二 、本產(chǎn)品主要國家和地區(qū)概況 1、日本 10 日本的 橡膠護(hù)舷 規(guī)模最大、品種最全、體系最完整，且國產(chǎn)化率最高。船舶配套業(yè)產(chǎn)值占世界總產(chǎn)值的 35-40%，研發(fā)能力強(qiáng)，技術(shù)先進(jìn)，產(chǎn)品質(zhì)量上乘，售后服務(wù)完善，在高、精、尖船用配套 和橡膠護(hù)舷 產(chǎn)品研制領(lǐng)域可與歐洲競爭。 日本生產(chǎn)的船用配套 橡膠護(hù)舷 產(chǎn)品涵蓋附件等各類產(chǎn)品。日本船舶 橡膠護(hù)舷和 配套業(yè)是一個(gè)獨(dú)立發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，多數(shù)企業(yè) 多元化經(jīng)營。日本現(xiàn)有配套企業(yè)近700 家，從業(yè)人員近 4 萬人。日本生產(chǎn)的船用 橡膠護(hù)舷 產(chǎn)品不僅能幾乎 100%滿足本國造船業(yè)需要，還大量出口。按產(chǎn)值計(jì)算，日本每年生產(chǎn)的船用 橡膠護(hù)舷 約1/3 直接出口 。 從 橡膠護(hù)舷 產(chǎn)品出口的目的地來看，亞洲（ 36%）、北美（ 32%）和歐洲 (22%）占了出口總額的 90%。伴隨世界船市持續(xù)興旺和日本造船產(chǎn)量不斷擴(kuò)大，日本船舶 橡膠護(hù)舷 配套業(yè)自 2001 年以來連年穩(wěn)步增長， 橡膠護(hù)舷 等低附加值船用設(shè)備產(chǎn)品的生產(chǎn)出現(xiàn)向海外轉(zhuǎn)移的趨勢。 例如： 1931 年 3 月，普利司通在日本福岡縣久留米市誕生 。目前，普利 司通已經(jīng)發(fā)展成為國際性的 跨國公司，在 24 個(gè)國家和地區(qū)內(nèi)設(shè)有包括橡膠護(hù)舷等品工廠 100 多家，而且擁有東京 (日 )、阿克倫 (美 )、羅馬 (意 )三家技術(shù)開發(fā)中心。是世界最大的橡膠制造公司，生產(chǎn)橡膠護(hù)舷、工業(yè)橡膠及化學(xué)產(chǎn)品以及其他多樣化的產(chǎn)品。沈陽普利司通有限公司成立于 1989 年 1 月，注冊(cè)資金 883.2 萬美元。為株式會(huì)社普利司通與中國港灣建設(shè) (集團(tuán) )總公司、沈陽化工股份有限公司共同出資，現(xiàn)在是世界上最大的橡膠護(hù)舷材生產(chǎn)基地和出口基地，產(chǎn)品銷往世界四十多個(gè)國家和地區(qū)。 2、歐洲和北美 11 歐洲和美國是世界船運(yùn)和港口發(fā)達(dá)的地區(qū) ，也是橡膠護(hù)舷最大的市場。普遍港口比較發(fā)達(dá)，設(shè)備先進(jìn)，并擁有最大的橡膠護(hù)舷生產(chǎn)企業(yè)。 例如 特瑞堡是一個(gè)全球性的工業(yè)集團(tuán)，集團(tuán)的總部位于瑞典特雷勒堡。集團(tuán)創(chuàng)立于 1905 年，在 40 個(gè)國家聘用大約 25， 000 名員工，年銷售額為 50 億美元。特瑞堡在三十多年來也一直是港口和船舶護(hù)舷、靠泊、系泊技術(shù)的市場領(lǐng)導(dǎo)者。基于先進(jìn)的橡膠等聚合物技術(shù)和淵博的專業(yè)應(yīng)用知識(shí)，特瑞堡一直處于 橡膠護(hù)舷行業(yè)的領(lǐng)先地位。無論是全球的最大集裝箱船舶、最高噸位的油輪、或最快速的渡船，特瑞堡皆有專業(yè)的工程師致力于此并提供經(jīng)久可靠的解決方案。 特瑞堡提供完整、先進(jìn)的海洋護(hù)舷、工程塑料和鋼鐵配件服務(wù)，目前是以最高性能護(hù)舷獲得國際航運(yùn)會(huì)議常設(shè)協(xié)會(huì)（ PIANC）型式認(rèn)證的唯一生產(chǎn)商。 特瑞堡不斷進(jìn)入中國市場。例如 特瑞堡模塑件（無錫）有限公司從屬于特瑞堡工程系統(tǒng)，是一個(gè)瑞典獨(dú)資企業(yè)，位于無錫市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)中通路 8 號(hào)，投資總額為 800 萬美元，于 2008 年 4 月份正式投產(chǎn)營業(yè)。 2008 年 1 月，籌建 “ 特瑞堡工程系統(tǒng) (青島 )有限公司 ” 開發(fā)、制造及銷售先進(jìn)的護(hù)舷系統(tǒng)、靠泊和系泊系統(tǒng)、以及先進(jìn)的疏浚系統(tǒng)的高新技術(shù)公司。 于 2009 年 9 月 28 日開幕，這是特瑞堡集團(tuán)在亞洲擴(kuò) 張的最新舉措，也意味著特瑞堡自 2005 年起，已在中國3個(gè)不同的地方設(shè)立了 5家全資工廠。青島新廠將生產(chǎn)護(hù)舷和挖泥管等基建產(chǎn)品。工廠將為港口和各種船只生產(chǎn)實(shí)心護(hù)舷、充氣護(hù)舷、泡沫護(hù)舷以及挖泥管。特瑞堡將增加在中國的產(chǎn)品供應(yīng)。盡管最初大部分產(chǎn)品將通過特瑞堡海洋系統(tǒng)在世界各地的銷售網(wǎng)絡(luò)出口，工廠的設(shè)立將為世界最大護(hù)舷市場之一的中國市場供應(yīng)橡 12 膠護(hù)舷。 13 第二節(jié) 國內(nèi)市場發(fā)展概況 一 、國內(nèi)總體市場分析 由于世界造船市場進(jìn)入 “ 黃金期 ” ，我國船舶制造業(yè)在勞動(dòng)力價(jià)格、造船技術(shù)和行業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施等方面具有綜合比較優(yōu)勢，吸引了大量船 舶制造訂單，帶動(dòng)我國船舶出口大幅增長。 我國的造船市場帶動(dòng)了航運(yùn)市場的繁榮，航運(yùn)市場的繁榮帶動(dòng)港口建設(shè)市場和船用橡膠護(hù)舷市場的繁榮。 近年來，在國際國內(nèi)船舶市場火爆、我國造船規(guī)?？焖贁U(kuò)大的拉動(dòng)下，我國橡膠護(hù)舷行業(yè)進(jìn)入一個(gè)新的上升期。骨干配套企業(yè)出現(xiàn)了新一輪技術(shù)引進(jìn)和技術(shù)合作熱潮，訂單飽滿、產(chǎn)量遞增、生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大、經(jīng)營狀況好轉(zhuǎn)；眾多行業(yè)外企業(yè)紛紛進(jìn)入橡膠護(hù)舷領(lǐng)域，或投資建廠專門制造橡膠護(hù)舷，或引進(jìn)國外專利技術(shù)，制造專利產(chǎn)品，為遠(yuǎn)洋船配套；歐洲及日韓船用設(shè)備企業(yè)看好中國造船市場，以獨(dú)資建廠或合資合作等方式大舉進(jìn)入 我國橡膠護(hù)舷產(chǎn)品制造領(lǐng)域；一些優(yōu)勢配套企業(yè)自覺加大研發(fā)投入，更新制造加工設(shè)備，產(chǎn)品檔次提升、科技含量增加，一批大型橡膠護(hù)舷研制取得重大突破，自主創(chuàng)新能力明顯加強(qiáng)。 國內(nèi)設(shè)計(jì)和制造 橡膠護(hù)舷 的水平已經(jīng)可以滿足國內(nèi)市場的需求，但是一些關(guān)鍵技術(shù)尚需引起重視并加以深入研究和開發(fā)。 隨著全球造船業(yè)向中國轉(zhuǎn)移勢不可擋，世界造船業(yè)正在進(jìn)入由中國領(lǐng)跑的時(shí)代。世界造船和修船行業(yè)完成了向東亞的轉(zhuǎn)移，相應(yīng)的橡膠護(hù)舷生產(chǎn)開始向東亞尤其是我國轉(zhuǎn)移。目前，我國橡膠護(hù)舷產(chǎn)量主要分布在長三角、珠三角和環(huán)渤海 14 灣三大生產(chǎn)基地。 例如橡膠護(hù)舷工業(yè)已 成為青島發(fā)展最快、潛力最大的產(chǎn)業(yè)之一。在船舶橡膠護(hù)舷產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，已呈現(xiàn)出青島開發(fā)區(qū)、即墨、膠南三地鼎立，既相輔相成，又差別化競爭的態(tài)勢。尤其是青島開發(fā)區(qū)，已經(jīng)進(jìn)一步拉長和壯大青島開發(fā)區(qū)造修船及海洋工程產(chǎn)業(yè)集群的產(chǎn)業(yè)鏈，提高船舶橡膠護(hù)舷產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心競爭力，提升青島市橡膠護(hù)舷產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平。 隨著碼頭港口基礎(chǔ)設(shè)施和造船發(fā)展以及船用設(shè)施行業(yè)的發(fā)展，必將帶動(dòng)對(duì)橡膠護(hù)舷需求的增加。 二 、國內(nèi)市場發(fā)展存在的問題 1、 技術(shù)力量不足，科研投入 缺乏。 生產(chǎn)設(shè)計(jì)陳舊，制造工藝落后，質(zhì)量意識(shí)淡薄使生產(chǎn)出來的產(chǎn)品與需求不能完全相符， 產(chǎn)品質(zhì)量有待提高。生產(chǎn)企業(yè)遠(yuǎn)未成為橡膠護(hù)舷技術(shù)創(chuàng)新的主體（許多企業(yè)沒有研發(fā)機(jī)構(gòu)和研發(fā)人員），橡膠護(hù)舷產(chǎn)品總體技術(shù)水平落后。 2、 產(chǎn)品的品種和規(guī)格少 橡膠護(hù)舷的關(guān)鍵原材料一定程度上依賴進(jìn)口 ， 許多大型和特種用途船舶橡膠護(hù)舷產(chǎn)品尚屬空白。產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化、系列化和通用化程度較低落。國內(nèi)企業(yè)在高端、附加值高、技術(shù)含量高的產(chǎn)品領(lǐng)域缺乏 競爭力 。 15 3、 企業(yè)規(guī)模小，產(chǎn)品檔次低 我國橡膠護(hù)舷行業(yè)已經(jīng) 接近成熟 ，但行業(yè)內(nèi)存在著眾多的中小企業(yè)。 一方面低端產(chǎn)品產(chǎn)能 過剩，另一方面高端產(chǎn)品科研開發(fā)體制改革進(jìn)展緩慢 。因此橡膠護(hù)舷低檔產(chǎn)品 多，附 加值不高 ，這 制約了行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展和品質(zhì)的提高。 第三章 2009 年中國橡膠護(hù)舷市場分析 第一節(jié) 我國橡膠護(hù)舷整體市場規(guī)模 一、總量規(guī)模 2009 年我國 橡膠護(hù)舷 行業(yè)共完成全年銷售收入 2018508 千元，完成利潤總額 209878 千元。 2009 年中國橡膠護(hù)舷主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析 單位：千元 項(xiàng)目 金額 銷售收入 2018508 銷售成本 1604887 工業(yè)總產(chǎn)值 2082920 資產(chǎn)總計(jì) 1127054 負(fù)債合計(jì) 588219 16 利潤總額 209878 17 二、增長速度 2006-2009 年中國 橡膠護(hù)舷 行業(yè)銷售收入增長情況 單位：千元 050000010000001500000200000025000001 4 . 8 0 %1 5 . 0 0 %1 5 . 2 0 %1 5 . 4 0 %1 5 . 6 0 %1 5 . 8 0 %1 6 . 0 0 %1 6 . 2 0 %1 6 . 4 0 %銷售收入 1294964 1500216 1743701 2018508 增長速度 1 5 . 3 1 % 1 5 . 8 5 % 1 6 . 2 3 % 1 5 . 7 6 %2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 18 第二節(jié) 市場結(jié)構(gòu)分析 一、 產(chǎn)品市場結(jié)構(gòu) 根據(jù)下游運(yùn)用領(lǐng)域的不同，可將橡膠護(hù)舷分為港口、河道、水上橋梁等水上建筑用橡膠護(hù)舷以及船舶用橡膠護(hù)舷。其中，港口、河道類用橡膠護(hù)舷所占比最大，船用橡膠護(hù)舷次之。隨著國內(nèi)河道建設(shè)的發(fā)展以及長江內(nèi)河的發(fā)展利用，港口、河道類用橡膠護(hù)舷所占比將會(huì)進(jìn)一步提高。 國內(nèi)橡膠護(hù)舷市場結(jié)構(gòu) 其他2.0%船用橡膠護(hù)舷20.0%港口、河道、水上橋梁等水上建筑用橡膠護(hù)舷78.0% 數(shù)據(jù)來源：中國市場調(diào) 查研究中心 19 二、 品牌市場結(jié)構(gòu) 我國橡膠護(hù)舷的品牌可以分為優(yōu)勢品牌和一般品牌兩大類。 優(yōu)勢品牌主要由規(guī)模比較大的企業(yè)構(gòu)成，這類企業(yè)在生產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品性能、管理經(jīng)驗(yàn)、渠道控制方面有較大優(yōu)勢 ，進(jìn)而增加的產(chǎn)品的市場競爭力，擴(kuò)大了市場份額，提高了品牌的知名度。現(xiàn)階段，我國優(yōu)勢品牌主要包括銀象、 OCEAN LINK、 華向 、泰鴻 等。 一般 品牌聚集著國內(nèi)大部分的中小型企業(yè)，這類企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模較小，生產(chǎn)工藝落后，檢測手段較差，對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量控制能力較弱，導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量層次不齊，同時(shí)小型企業(yè)由于建廠時(shí)間較短，品牌經(jīng)營較弱，有 的企業(yè)屬于無品牌經(jīng)營。 國內(nèi)橡膠護(hù)舷品牌市場結(jié)構(gòu) 一般品牌75.7%優(yōu)勢品牌24.3% 數(shù)據(jù)來源：中國市場調(diào)查研究中心 20 三、 區(qū)域市場結(jié)構(gòu) 我國橡膠護(hù)舷生產(chǎn)企業(yè)具有明顯的區(qū)域分布特征，主要集中分布在東部沿海地區(qū)， 如東北地區(qū)的遼寧省、華東地區(qū)的山東省、江蘇省以及上海市、中南地區(qū)的廣東省等地區(qū) 。其中，華東地區(qū)的企業(yè)數(shù)量占比約為全國總量的 79.8%；其次是東北及華北地區(qū)，兩地區(qū)的企業(yè)數(shù)量大題相當(dāng)，占比約為 8.1%；中南地區(qū)的企業(yè)數(shù)量占比約為 2.7%。內(nèi)陸地區(qū)如西南地區(qū)、西北地區(qū)等區(qū)域，由于 受地理環(huán)境、運(yùn)輸?shù)纫蛩赜绊懀r有投資商及企業(yè)涉足橡膠護(hù)舷行業(yè)，企業(yè)數(shù)量較少。 我國 橡膠護(hù)舷生產(chǎn)企業(yè) 區(qū)域結(jié)構(gòu) 華北8.1%華東79.8%東北8.1%中南2.7%其他1.3% 數(shù)據(jù)來源：中國市場調(diào)查研究中心 從橡膠護(hù)舷的下游應(yīng)用區(qū)域來看，我國的橡膠護(hù)舷需求主要來自于華東，中南地區(qū)的廣東、福建、廣西，華北地區(qū)的天津、河北以及東北地區(qū)的遼寧，以上 21 地區(qū)的消費(fèi)占我國市場消費(fèi)的絕大多數(shù)份額，其中華東地區(qū)各省市對(duì)橡膠護(hù)舷的需求量最大。 四、 渠道市場結(jié)構(gòu) 銷售渠道是指產(chǎn)品從生產(chǎn)者向消費(fèi)者轉(zhuǎn)移所經(jīng)過的通道或途徑，它是由一系列相互 依賴的組織機(jī)構(gòu)組成的商業(yè)流程，即產(chǎn)品由生產(chǎn)者到用戶的流通過程中所經(jīng)歷的各個(gè)環(huán)節(jié)連接起來形成的通道。銷售渠道的起點(diǎn)是生產(chǎn)者，終點(diǎn)是用戶。 目前我國橡膠護(hù)舷的渠道市場基本上是以直銷為主，而在直銷模式中主要采用競標(biāo)的模式。橡膠護(hù)舷生產(chǎn)企業(yè)根據(jù)下游如港口、造船廠等用戶 發(fā)布 的 招標(biāo)公告或者向一定數(shù)量的特定供應(yīng)商、承包商發(fā)出招標(biāo)邀請(qǐng)等方式發(fā)出招標(biāo)采購的信息，提出所需采購的項(xiàng)目的性質(zhì)及其數(shù)量、質(zhì)量、技術(shù)要求，交貨 期限 ，以及其他供應(yīng)商、承包商的資格要求等招標(biāo)采購條件，表明將選擇最能夠滿足采購要求的供應(yīng)商、承包商與之簽訂采購合 同的意向，由各有意提供采購所需貨物、工程的報(bào)價(jià)及其他 相應(yīng) 招標(biāo)要求的條件，參加投標(biāo)競爭。經(jīng)招標(biāo)方對(duì)各投標(biāo)者的報(bào)價(jià)及其他的條件進(jìn)行審查比較后，從中擇優(yōu)選定中標(biāo)者，并與其簽訂采購合同。 該方式是我國橡膠護(hù)舷生產(chǎn)企業(yè)銷售的主要模式之一。其次是經(jīng)銷代理， 新 興 的電子商務(wù)渠道占比 較小，一般企業(yè)只將其作為產(chǎn)品推廣和品牌宣傳的主要手段。 國內(nèi) 橡膠護(hù)舷 渠道市場結(jié)構(gòu) 22 網(wǎng)絡(luò)銷售及其他模式2.0%經(jīng)銷代理9.0%直銷89.0% 第三節(jié) 市場特性 一、 所處生命周期 二、 該產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)變革與產(chǎn)品革新 三、 差異化 /同質(zhì)化分析 第四節(jié) 上游原材料市場分析 第四章 2009 年中國橡膠護(hù)舷市場供需調(diào)查分析 第一節(jié) 需求分析 從 2006 2009 年中國 橡膠護(hù)舷 需求量統(tǒng)計(jì)圖中可以看出， 2009 年需求量為約為 16.86 萬噸。 23 2 0 0 6 - 2 0 0 9 年中國橡膠護(hù)舷需求量統(tǒng)計(jì)02468101214161816%16%16%16%16%16%16%16%16%需求量（萬噸） 1 0 . 7 9 1 2 . 5 1 1 4 . 5 5 1 6 . 8 6增長率 1 5 . 9 1 % 1 6 . 3 2 % 1 5 . 8 8 %2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 數(shù)據(jù)來源：中國市場調(diào)查研究中心 24 第二節(jié) 供給分析 從 2006 2009 我國 橡膠護(hù)舷 產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)圖中可以看出， 2009 年我國 橡膠護(hù)舷產(chǎn)量約為 22.98 萬噸。 2 0 0 6 - 2 0 0 9 年中國橡膠護(hù)舷產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)051015202516%16%16%16%16%16%16%16%16%16%產(chǎn)量（萬噸） 1 4 . 7 2 1 7 . 0 6 1 9 . 8 4 2 2 . 9 8增長率 1 5 . 8 7 % 1 6 . 3 4 % 1 5 . 8 3 %2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 數(shù)據(jù)來源：中國市場調(diào)查研究中心 25 第三節(jié) 重點(diǎn)客 戶調(diào)查分析 一、重點(diǎn)客戶行為調(diào)查分析 二、重點(diǎn)客戶需求調(diào)查分析 三、重點(diǎn)客戶滿意度調(diào)查分析 四、重點(diǎn)客戶采購與渠道調(diào)查分析 五、重點(diǎn)客戶品牌戰(zhàn)略調(diào)查分析 第五章 2009 年中國橡膠護(hù)舷市場競爭格局與企業(yè)競爭力評(píng)價(jià) 第一節(jié) 同類產(chǎn)品競爭力分析理論基礎(chǔ) 第二節(jié) 同類產(chǎn)品國內(nèi)企業(yè)與品牌分析 第三節(jié) 同類產(chǎn)品競爭格局分析 第四節(jié) 同類產(chǎn)品競爭群組分析 第五節(jié) 同類產(chǎn)品市場分額分析 第六節(jié) 主力企業(yè)市場競爭力評(píng)價(jià) 一、 產(chǎn)品競爭力 26 二、 價(jià)格競爭力 三、 渠道競爭力 四、 銷售競爭力 五、 服務(wù)競爭力 六、 品牌競爭力 第六章 國內(nèi)市場產(chǎn)品價(jià)格分析 第一節(jié) 價(jià)格特征分析 第二節(jié) 主要品牌產(chǎn)品價(jià)位分析 第三節(jié) 價(jià)格與成本的關(guān)系 第四節(jié) 競爭對(duì)手的價(jià)格策略 第七章 國內(nèi)橡膠護(hù)舷市場渠道分析 第一節(jié) 銷售渠道形式 第二節(jié) 銷售渠道要素對(duì)比 第三節(jié) 對(duì)競爭對(duì)手渠道的策略研究 第四節(jié) 各區(qū)域市場主要代理商情況 27 第八章 影響 2010-2014 年中國橡膠護(hù)舷市場發(fā)展因素 第一節(jié) 有利因素 第二節(jié) 不利因素 第三節(jié) 政策因素 第九章 中國橡膠護(hù)舷進(jìn)出口分析 第一節(jié) 我國出口及增長情況 注：橡膠護(hù)舷包括在海關(guān)代碼： 40169400、 40169500、 40169990 1、海關(guān)代碼： 40169400 商品名稱：硫化橡膠制船舶或碼頭的碰墊 2009 年出口及增長情況 月份 2009 年當(dāng)前月 累計(jì)比 2008 年同期 % 數(shù)量 (千克 ) 金額 (美元 ) 數(shù)量 金額 1 1376792 3547102 120.2 136.2 2 592111 1253071 26 32.5 3 612309 1427577 21.4 28.5 4 1191234 3432714 31.4 50.3 28 5 671004 1701815 16.9 32.3 6 503353 1429826 1.4 13.4 7 453439 1098013 -11.6 -0.5 8 374392 860539 -16.3 -6.5 9 764276 1792486 -19.7 -13.5 10 1046237 2997299 -17.1 -9 11 1078035 2637827 -13.4 -6.4 12 659945 1528181 -15.3 -10.5 數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān) 2、海關(guān)代碼： 40169500 商品名稱： 硫化橡膠制其他可充氣制品 2009 年出口及增長情況 月份 2009 年當(dāng)前月 累計(jì)比 2008 年同期 % 數(shù)量 (千克 ) 金額 (美元 ) 數(shù)量 金額 1 323817 1677876 -37.8 -21 2 174871 554320 -50.5 -46.6 3 375294 1390797 -40.3 -40.2 4 383271 1654166 -34 -34.1 29 5 348139 1234741 -29.9 -31.6 6 389246 1522532 -31.4 -29.4 7 564159 1651987 -26.7 -31 8 565912 1427563 -25.2 -29.5 9 628911 1690862 -22.4 -27.3 10 410389 1208259 -21.7 -27.8 11 435098 1382694 -20.1 -29 12 608071 1819849 -15.3 -28.1 數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān) 30 3、海關(guān)代碼： 40169990 商品名稱：未列名硫化橡膠制品 2009 年出口及增長情況 月份 2009 年當(dāng)前月 累計(jì)比 2008 年同期 % 數(shù)量 (千克 ) 金額 (美元 ) 數(shù) 量 金額 1 8274655 27379564 0.1 1.3 2 4453630 14683004 -8.2 -10 3 8148827 23513869 -3.6 -9.6 4 9676112 26577041 -2.5 -9.9 5 8291249 32140132 -5.4 -6.6 6 9334225 25171183 -4.1 -8.3 7 9384801 28801022 -4.6 -9.6 8 9830202 29976015 -4.5 -9.8 9 10936507 35015286 -2.9 -8.3 10 9073433 28421538 -2.6 -8.1 11 9504551 35267331 -0.2 -5.7 12 10617768 39590911 2.1 -2 數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān) 31 第二節(jié) 主要進(jìn)出口國家或地區(qū)分布情況 2009 年我國出口國家分布圖 數(shù)量單位：千克 32 數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān) 2009 年我國進(jìn)口國家分布圖 33 數(shù)量單位：千克 34 數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān) 第三節(jié) 經(jīng)營海外市場的主要品牌 2009 年我國橡膠護(hù)舷行業(yè)海外市場主要品牌 企業(yè)名稱 出口品牌 主要市場 招遠(yuǎn)市泰侖特塑膠化工有限公司 泰侖特 大陸、 港澳臺(tái)地區(qū) 、 日本 、北美 、 南美 、 西歐 、 中東 廣州海寧橡膠有限公司 蓮花山 大陸、日本、東南亞、中東、非洲 鎮(zhèn)江同立橡膠有限公司 環(huán)洲 大陸、西歐、東歐、東亞、東南亞、中東 35 青島天盾橡膠有限公司 天盾橡膠 全球 高郵市鵬達(dá)橡膠制品有限公司 秦鵬 大陸、東南亞 第四節(jié) 進(jìn)口及 增長情況 1、海關(guān)代碼： 40169400 商品名稱：硫化橡膠制船舶或碼頭的碰墊 2009 年進(jìn)口及增長情況 月份 2009 年當(dāng)前月 累計(jì)比 2008 年同期 % 數(shù)量 (千克 ) 金額 (美元 ) 數(shù)量 金額 1 473 2515 -93.9 -84.8 2 49679 325015 -68.9 -34.8 3 628 4018 -76.8 -53.2 4 11076 24039 -77.5 -63.7 5 2328 17483 -76.9 -62.3 6 4189 24782 -81.3 -69.3 7 2167 10361 -81.1 -68.7 8 46832 276452 -69.6 -49.5 9 10049 17335 -68.2 -51.1 10 8664 24078 -67 -50.5 36 11 1106 7383 -66.9 -51.1 12 23353 176175 -63.4 -40.7 數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān) 2、海關(guān)代碼： 40169500 商品名稱： 硫化橡膠制其他可充氣制品 2009 年進(jìn)口及增長情況 月份 2009 年當(dāng)前月 累計(jì)比 2008 年同期 % 數(shù)量 (千克 ) 金額 (美元 ) 數(shù)量 金額 1 30582 559372 -68.7 -47.6 2 48610 1092395 -56 -20.4 3 64826 1212145 -42.6 -18.5 4 28122 819638 -43.3 -1