2022年稀有氣體行業(yè)現(xiàn)狀分析

2022年稀有氣體行業(yè)現(xiàn)狀分析一、稀有氣體綜述稀有氣體是指元素周期表上所有0族元素對(duì)應(yīng)的氣體單質(zhì)，也稱為惰性氣體。在常溫常壓下，它們都是無(wú)色無(wú)味的單原子氣體，很難進(jìn)行化學(xué)反應(yīng)。稀有氣體共有7種，它們是氦氣（He）、氖氣（Ne）、氬氣（Ar）、氪氣（Kr）、氙氣（Xe）、氡氣（Rn，放射性）、氣奧（Og，放射性，人造元素）?？諝庵懈鞣N氣體含量情況（單位：%）氙氣氪氣的下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，在現(xiàn)代工業(yè)體系中有著重要地位。氙氣和氪氣在電子、醫(yī)療器械、氣體激光器與等離子流等工業(yè)技術(shù)領(lǐng)域有著極其廣泛的應(yīng)用。在電子領(lǐng)域，氙氣是離子注入生產(chǎn)階段使用電子特氣的重要組成成分，而氪氣則是光刻膠印刷生產(chǎn)階段使用電子特氣的重要組成成分。氙氣、氪氣的下游應(yīng)用氪氣、氙氣在空氣中的含量極少這兩種氣體提取難度較大，通常只有在大型、特大型空分設(shè)備上才具備提取能力，目前廣泛使用的制備方法主要是低溫精餾法，即根據(jù)空氣中不同氣體成分的沸點(diǎn)不同將各種氣體分離出來(lái)。具體來(lái)看，氪氣、氙氣制備分為粗制和精制兩個(gè)環(huán)節(jié)，原材料主要是空分設(shè)備的副產(chǎn)物。氪氣、氙氣的制備一般分為兩個(gè)階段，第一階段為粗制系統(tǒng)：大型、特大型空分設(shè)備低溫精餾提取貧氪氙混合物，在空分設(shè)備冷箱內(nèi)完成，大氣要經(jīng)過(guò)壓縮、冷卻、吸附、膨脹制冷、精餾、凈化和換熱等多道工序；第二階段俗稱精制系統(tǒng)：將貧氪氙混合物精制到高純產(chǎn)品，要經(jīng)過(guò)加壓、催化、吸附、換熱、精餾和凈化等多道工序。氪氙的生產(chǎn)過(guò)程二、稀有氣體相關(guān)政策梳理國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策保駕護(hù)航，進(jìn)口替代有望加速推進(jìn)。特種氣體作為關(guān)鍵性材料，是中國(guó)產(chǎn)業(yè)政策重點(diǎn)支持發(fā)展的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)之一，近年來(lái)不斷得到國(guó)家政策的大力支持。自2009年以來(lái)，國(guó)家發(fā)改委、科技部、工信部、財(cái)政部等多部門(mén)相繼出臺(tái)多部新興產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策，均明確提及并部署了氣體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，并且對(duì)于特種氣體確立了其新材料產(chǎn)業(yè)屬性，有力推動(dòng)了特種氣體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。近年中國(guó)特種氣體行業(yè)相關(guān)政策梳理三、工業(yè)氣體產(chǎn)業(yè)鏈工業(yè)氣體行業(yè)上游原材料主要為空氣、工業(yè)廢氣、基礎(chǔ)化學(xué)原料等，上游行業(yè)主要為設(shè)備供應(yīng)商（空分設(shè)備、提純?cè)O(shè)備、儲(chǔ)罐等儲(chǔ)存容器設(shè)備、槽車等運(yùn)輸設(shè)備）、電力供應(yīng)商、基礎(chǔ)化學(xué)原料供應(yīng)商等。工業(yè)氣體行業(yè)的下游行業(yè)主要為電子半導(dǎo)體、生物醫(yī)藥、新能源、冶金、化工、機(jī)械、電力、建材、照明、食品、農(nóng)業(yè)等行業(yè)，下游應(yīng)用廣泛，單一下游行業(yè)的經(jīng)濟(jì)波動(dòng)對(duì)工業(yè)氣體行業(yè)的影響較小。其中，普通工業(yè)氣體終端用戶市場(chǎng)主要集中在冶金和化工等傳統(tǒng)行業(yè)，特種氣體終端用戶市場(chǎng)主要在電子半導(dǎo)體、生物醫(yī)藥、新能源等領(lǐng)域。工業(yè)氣體產(chǎn)業(yè)鏈工業(yè)氣體的制氣模式有自建設(shè)備制氣和外包供氣，中國(guó)外包供氣市場(chǎng)份額從2017年的55%增至2021年的65%，但與發(fā)達(dá)國(guó)家80%的外包率仍有差距。工業(yè)氣體的供應(yīng)模式包括大宗供氣、零售供氣，分別滿足不同需求的客戶群體。大宗供氣主要指現(xiàn)場(chǎng)制氣，在用戶現(xiàn)場(chǎng)投資空分設(shè)備直接供氣，或通過(guò)管道為一定區(qū)域內(nèi)用戶供氣，合同期較長(zhǎng)，通常為10年以上。零售供氣可分為瓶裝供氣和儲(chǔ)槽供氣。瓶裝氣體主要滿足現(xiàn)貨市場(chǎng)需求，適合小批量氣體用戶。液體槽車適用于中等批量需求客戶或用氣需求波動(dòng)較大，對(duì)多種氣體有零碎需求的客戶。2021年，現(xiàn)場(chǎng)制氣在工業(yè)氣體供應(yīng)中占比最大，達(dá)到65%；其次是儲(chǔ)槽供氣，占比達(dá)到21%；剩下的氣體供應(yīng)為瓶裝供氣，供應(yīng)占比為14%。2021年中國(guó)工業(yè)氣體供應(yīng)方式占比情況四、稀有氣體行業(yè)現(xiàn)狀分析1、工業(yè)氣體市場(chǎng)現(xiàn)狀全球工業(yè)氣體行業(yè)發(fā)展歷經(jīng)200多年，整體呈穩(wěn)步發(fā)展。在全球經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增長(zhǎng)，工業(yè)發(fā)展穩(wěn)定的環(huán)境下，全球工業(yè)氣體市場(chǎng)將持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年全球工業(yè)氣體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到9432億元，同比增長(zhǎng)8。2%。中國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)較全球工業(yè)氣體行業(yè)起步晚，但在國(guó)家政策推動(dòng)，外資引入，高新技術(shù)發(fā)展等因素的影響下發(fā)展迅速，市場(chǎng)規(guī)模從2017年的1200億元增長(zhǎng)至2021年的1795億元，2017-2021年CAGR為10。6%。2017-2021年全球及中國(guó)工業(yè)氣體市場(chǎng)規(guī)模情況從細(xì)分市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來(lái)看，2021年特種氣體需求占比僅19%，電子特氣占據(jù)特種氣體市場(chǎng)的主要份額，隨著下游新興產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展，預(yù)計(jì)以電子特氣為主的特種氣體占比有望提升至2025年的25%。2021年工業(yè)氣體行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)結(jié)構(gòu)情況2、稀有氣體進(jìn)出口現(xiàn)狀“其他稀有氣體”（包括氪氣、氙氣等）海關(guān)編碼為“28042900”。從稀有氣體進(jìn)出口情況來(lái)看，近年來(lái)中國(guó)稀有氣體進(jìn)口數(shù)量保持穩(wěn)定，自2015年來(lái)，稀有氣體出口量持續(xù)減少。據(jù)數(shù)據(jù)，2021年中國(guó)稀有氣體進(jìn)口數(shù)量達(dá)到377噸，進(jìn)口金額達(dá)到3。15億美元；出口數(shù)量為30噸，出口金額為0。68億美元。2017-2021年中國(guó)稀有氣體進(jìn)出口數(shù)量情況統(tǒng)計(jì)，從稀有氣體進(jìn)出口均價(jià)來(lái)看，由于“28042900”稀有氣體統(tǒng)計(jì)類目包含多種氣體，因此從整體上來(lái)分析，中國(guó)近年來(lái)稀有氣體進(jìn)出口均價(jià)整體保持上漲。2022年1-6月，中國(guó)稀有氣體進(jìn)口均價(jià)為112。0萬(wàn)美元/噸，出口均價(jià)為127。1萬(wàn)美元/噸。2015-2022年中國(guó)稀有氣體進(jìn)出口均價(jià)走勢(shì)，從進(jìn)口地區(qū)分布情況來(lái)看，中國(guó)稀有氣體主要進(jìn)口國(guó)家為卡塔爾，進(jìn)口數(shù)量占比81%。2021年中國(guó)稀有氣體進(jìn)口地區(qū)分布（按進(jìn)口數(shù)量），3、稀有氣體價(jià)格情況從市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)來(lái)看，2022年稀有氣體市場(chǎng)供需失衡，氙氣、氪氣價(jià)格大幅上升。自2021年開(kāi)始，稀有氣體價(jià)格開(kāi)始呈現(xiàn)不斷上漲趨勢(shì)，2021年1月，國(guó)內(nèi)氙氣、氪氣的市場(chǎng)價(jià)格分別為88000元/m3、5500元/m3；到2022年2月俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)前，氙氣、氪氣價(jià)格已漲到286071。43元/m3、28607。14元/m3，同比增長(zhǎng)325。08%、440。11%；2月后，受到俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)以及俄羅斯限制出口稀有氣體政策的沖擊，稀有氣體價(jià)格開(kāi)始飆升。2022年7月，氙氣、氪氣價(jià)格分別為52。5萬(wàn)元/m3、5。23萬(wàn)元/m3，幾乎翻了一倍。價(jià)格上漲主要原因?yàn)椋簽蹩颂m的氪氣、氙氣的全球供應(yīng)份額分別達(dá)到40%和30%，是全球稀有氣體至關(guān)重要的生產(chǎn)基地。由于俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)的影響，烏克蘭稀有氣體業(yè)務(wù)受到?jīng)_擊，考慮到烏克蘭的鋼廠在戰(zhàn)爭(zhēng)中被炸毀，而鋼鐵是空分設(shè)備最主要的下游應(yīng)用，烏克蘭的稀有氣體產(chǎn)能大概率遭受不可逆損失，同時(shí)也在全球稀有氣體市場(chǎng)上留下了較大的產(chǎn)能缺口。2020-2022年中國(guó)氙氣/氪氣（高純99。9%）市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)五、稀有氣體行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局1、市場(chǎng)集中度從全球工業(yè)氣體市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，國(guó)際工業(yè)氣體市場(chǎng)份額主要由兩大巨頭占據(jù)。從全球工業(yè)氣體市場(chǎng)來(lái)看，德國(guó)林德、法國(guó)液化空氣兩家占據(jù)了較高的市場(chǎng)份額，市占率分別為21%、20%，體量規(guī)模上相較其他工業(yè)氣體供應(yīng)商具備較大的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，美國(guó)空氣產(chǎn)品、日本太陽(yáng)日酸，市占率分別為7%、5%。2021年全球工業(yè)氣體市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局情況2、企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況從主要企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況來(lái)看，國(guó)際龍頭不斷通過(guò)收購(gòu)擴(kuò)張自己的業(yè)務(wù)體量，2000-2018年間，德國(guó)林德氣體通過(guò)對(duì)瑞典AGA和英國(guó)BOC的收購(gòu)，以及與美國(guó)普萊克斯的合并成為最大的工業(yè)氣體公司，形成林德氣體集團(tuán)，2021年收入2058億元，相較杭氧股份的118。78億元，海外企業(yè)的規(guī)模優(yōu)勢(shì)較大。2016-2021年全球主要工業(yè)氣體企業(yè)營(yíng)收情況3、企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃目前各家氣體生產(chǎn)廠商均開(kāi)始布局稀有氣體產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目，以填補(bǔ)烏克蘭稀有氣體的產(chǎn)能缺口，滿足不斷擴(kuò)張的市場(chǎng)需求。杭氧公布的氪氙精煉提取項(xiàng)目將于2022年下半年完工，項(xiàng)目設(shè)計(jì)產(chǎn)能為2000Nm3/a氙氣、20000Nm3/a氪氣，是目前收集到的公開(kāi)信息中建設(shè)進(jìn)度最快的項(xiàng)目。杭氧或?qū)⒙氏葘?shí)現(xiàn)氪氙的產(chǎn)能建設(shè)，帶頭推動(dòng)行業(yè)出清，有望在供需平衡前以較高價(jià)格實(shí)現(xiàn)氪氙的銷售，享受到短期內(nèi)的價(jià)格紅利。各氣體廠商稀有氣體擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃情況六、稀有氣體行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)從需求端來(lái)看，氪氙在電子領(lǐng)域中主要用于準(zhǔn)分子激光、濺射、蝕刻環(huán)節(jié)，是電子特氣中重要的組分。準(zhǔn)分子激光中使用到的氣體中需要包含氪氣、氙氣；濺射環(huán)節(jié)則需要利用到稀有氣體的惰性來(lái)提升濺射產(chǎn)率；蝕刻環(huán)節(jié)中，需要利用到氙氣電離電位、化學(xué)惰性的組合來(lái)調(diào)節(jié)蝕刻反應(yīng)過(guò)程中的電荷分布。自2020年下半年以來(lái)，全球芯片荒的趨勢(shì)始終在沖擊各產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)狀況。尤其是汽車產(chǎn)業(yè)，芯片短缺的問(wèn)題預(yù)計(jì)將使全球汽車產(chǎn)業(yè)在2021年減少770萬(wàn)輛的汽車出貨，損失金額高達(dá)2100億美元。在半導(dǎo)體需求短缺大環(huán)境下，企業(yè)產(chǎn)能滿載，晶圓代工巨頭加足馬力紛紛擴(kuò)產(chǎn)，