上汽銷售IT規(guī)劃方案項目終期匯報

SAISC上海汽車工業(yè)銷售總公司上汽銷售IT規(guī)劃項目-項目終期匯報-第二階段第二階段第一階段略、組織和流程詳細(xì)規(guī)劃詳細(xì)規(guī)劃整理相關(guān)領(lǐng)域IT最佳實踐制定行動制定行動計劃評估評估IT現(xiàn)狀△△?2003畢博管理咨詢汽車?2003畢博管理咨詢汽車行業(yè)IT管控模式設(shè)計應(yīng)用系統(tǒng)設(shè)計技術(shù)基礎(chǔ)架構(gòu)設(shè)計IT項目描述實施進(jìn)度計劃IT項目實施方法?2003畢博管理咨詢每一場交流和培訓(xùn)分成三個部分：每一場交流和培訓(xùn)分成三個部分：n第一部分（1小時）介紹對業(yè)務(wù)的理解和IT現(xiàn)狀分析n第二部分（1小時）介紹相關(guān)的IT規(guī)劃n第三部分（1小時）時間安排2月3日上午9:00–12:00上汽銷售總部2月3日下午2:00–5:00銷售板塊2月4日上午9:00–12:00服務(wù)板塊2月4日下午2:00–5:00物流板塊以上時間安排可根據(jù)上汽銷售人員的實際情況進(jìn)行調(diào)整?2003畢博管理咨詢汽車行業(yè)n上汽銷售IT未來管控模式介紹n上汽銷售IT規(guī)劃實施項目和投資介紹n上汽銷售IT規(guī)劃實施的其他考慮?2003畢博管理咨詢n上汽銷售IT未來管控模式介紹n上汽銷售IT規(guī)劃實施項目和投資介紹n上汽銷售IT規(guī)劃實施的其他考慮?2003畢博管理咨詢公司總經(jīng)理IT工作小組主管IT的副總經(jīng)理IT工作小組主管IT的副總經(jīng)理總經(jīng)理辦公會總公司IT部B2B事業(yè)部ITB2B事業(yè)部IT部B2C事業(yè)部IT部— 自主品牌銷售租賃公司大經(jīng)銷商銷售碼頭公司安吉物流安吉天地自主品牌銷售租賃公司大經(jīng)銷商銷售碼頭公司安吉物流安吉天地………………總公司IT部總公司IT部---------------IT部（B2B）IT部（B2B）IT部（B2C）?2003畢博管理咨詢—過渡時期的IT組織架構(gòu)—公司總經(jīng)理總經(jīng)理辦公會主管IT的副總經(jīng)理總公司IT部IT工作小組業(yè)務(wù)公司業(yè)務(wù)公司職能部門子公司IT人員子公司IT部—過渡時期的IT組織架構(gòu)—公司總經(jīng)理總經(jīng)理辦公會主管IT的副總經(jīng)理總公司IT部IT工作小組業(yè)務(wù)公司業(yè)務(wù)公司職能部門子公司IT人員子公司IT部–在主管IT的副總經(jīng)理的指導(dǎo)下開展工作，–在總公司IT部的框架下負(fù)責(zé)子公司的具–在總公司IT部的框架下，負(fù)責(zé)各業(yè)務(wù)具體?2003畢博管理咨詢汽車行業(yè)—過渡時期的IT組織在總體組織架構(gòu)中的位置—名流汽貿(mào)安吉銷售進(jìn)口車經(jīng)營安飛士租車俱樂部二手車經(jīng)營/置換安吉天地海通/碼頭公司快修快保業(yè)務(wù)名流汽貿(mào)安吉銷售進(jìn)口車經(jīng)營安飛士租車俱樂部二手車經(jīng)營/置換安吉天地海通/碼頭公司快修快保業(yè)務(wù)安吉物流下屬IT部門下屬IT部門/人員總公司IT部門-審批控股公司的IT規(guī)劃、項目方案和預(yù)算-評估合資公司IT規(guī)劃、項目方案和投資總公司IT部：共7人安吉天地IT部：共14人程序員系統(tǒng)分析員1程序員 系統(tǒng)分析員業(yè)務(wù)分析員452業(yè)務(wù)分析員系統(tǒng)管理員程序員系統(tǒng)分析員1程序員 系統(tǒng)分析員業(yè)務(wù)分析員452業(yè)務(wù)分析員系統(tǒng)管理員網(wǎng)絡(luò)管理員系統(tǒng)管理員質(zhì)量管理員海通IT部：共2人1 系統(tǒng)分析員1這部分工作公司只保留少量的自有人員，主要工作外包安吉物流海通/碼頭公司名流汽貿(mào)安吉銷售進(jìn)口車經(jīng)營安飛士租車俱樂部二手車經(jīng)營/置換快修快保業(yè)務(wù)安吉物流海通/碼頭公司名流汽貿(mào)安吉銷售進(jìn)口車經(jīng)營安飛士租車俱樂部二手車經(jīng)營/置換快修快保業(yè)務(wù)注：程序開發(fā)和基礎(chǔ)架構(gòu)維護(hù)的工作主要由外包服務(wù)提供商負(fù)責(zé)，只保人員增加和調(diào)整措施人員增加和調(diào)整措施分供方和倉庫IT人員現(xiàn)狀分供方和倉庫IT人員現(xiàn)狀由兼職人員負(fù)責(zé)多數(shù)單位由業(yè)務(wù)部門人員兼職，部分單位由管理部門人員兼職負(fù)責(zé)應(yīng)用系統(tǒng)的維護(hù)、服務(wù)器維護(hù)負(fù)責(zé)基礎(chǔ)架構(gòu)技術(shù)支持完成過渡方案后的IT運作方式各類維護(hù)均由相應(yīng)業(yè)務(wù)IT管理組織負(fù)責(zé)，不需設(shè)立技術(shù)IT人員系統(tǒng)集中式，應(yīng)用系統(tǒng)、服務(wù)器等維護(hù)集中化網(wǎng)絡(luò)和PC等基礎(chǔ)架構(gòu)支持人員共享，共享中心安排調(diào)派人員或外包解決調(diào)整過程中的措施調(diào)整過程中的措施在現(xiàn)有人員的匯報關(guān)系中增加向相應(yīng)業(yè)務(wù)IT管理組織的業(yè)務(wù)匯報關(guān)系過渡期間，系統(tǒng)尚未完成集中化改造，需保持現(xiàn)在的人員設(shè)置，對當(dāng)?shù)刈鲬?yīng)用系統(tǒng)維護(hù)支持集中式系統(tǒng)推進(jìn)期間，幫助業(yè)務(wù)IT管理組織對當(dāng)?shù)貑挝坏膶嵤﹏上汽銷售IT未來管控模式介紹n上汽銷售IT規(guī)劃實施項目和投資介紹n上汽銷售IT規(guī)劃實施的其他考慮IT運行架構(gòu)基礎(chǔ)架構(gòu)基礎(chǔ)架構(gòu)災(zāi)難恢復(fù)災(zāi)難恢復(fù)IT管理BBCDEA本項目的重點是對上汽銷售的未來IT架構(gòu)進(jìn)行整體規(guī)劃，以支持上汽銷售業(yè)務(wù)戰(zhàn)略的實現(xiàn)，因此對項目成本和回報的估計都是粗放式的，分析方法更多地采用屬于管理決策而非財務(wù)分析上的比較，同時還采用了最佳實踐借鑒法。在IT日常工作中，通常只有對單個項目進(jìn)行立項可行性分析，或比較單個項目的不同實施方案時，才需要，并且才可能進(jìn)行較為細(xì)致的財務(wù)分析和比較。通常項目的投資收益有兩種：1.可量化的效益指那些可以用貨幣金額量化的效益。如增加了多少銷售收入。衡量IT項目的量化投資收益總是十分困難的，通常在一些“傳統(tǒng)的”信息技術(shù)應(yīng)用系統(tǒng)中可以進(jìn)行量化的投資收益分析，如實施倉庫系統(tǒng)。而且，進(jìn)行量化投資收益分析必須有很準(zhǔn)確的歷史數(shù)據(jù)做參考。2.不可量化的收益無法量化收益，如提高管理決策的效率和效果。不可量化的收益對于公司來說往往比可量化的收益更重要。這些收益都與公司戰(zhàn)略緊密相連，它們要么使戰(zhàn)略得以實現(xiàn)，要么促進(jìn)戰(zhàn)略的實現(xiàn)。IT界的經(jīng)驗顯示不可量化收益具有“連鎖反應(yīng)”，它會比可量化的收益更能為整個公司帶來全局效益。在今后IT規(guī)劃的實施過程中，可以針對每個項目從項目立項到項目深入進(jìn)行由粗而細(xì)的成本和回報分析，并且到項目結(jié)束時或系統(tǒng)運行一定時間后來評估項目立項時設(shè)定的目標(biāo)是否實現(xiàn)。但是，很多項目進(jìn)行財務(wù)方面的回報分析是很難的，例如商業(yè)智能（BI）項目。?2003畢博管理咨詢立項原因立項原因分供方系統(tǒng)的體系架構(gòu)存在缺陷-為分供方系統(tǒng)與中央調(diào)度系統(tǒng)的集成性問題帶來困難-為分供方系統(tǒng)本身的維護(hù)增加了難度-無法支持新業(yè)務(wù)的快速實施分供方系統(tǒng)的功能存在不足-現(xiàn)有分供方系統(tǒng)尚沒有對水運和鐵路運輸?shù)墓芾?汽運管理中對駁運車動態(tài)的管理有待完善-對運輸公司市場業(yè)務(wù)的支持同集團(tuán)主業(yè)管理不統(tǒng)一項目目標(biāo)以B/S體系開發(fā)，建立集中式的分供方管理系統(tǒng)改造和完善目前系統(tǒng)中汽運管理的功能增加對水運、鐵路運輸?shù)墓芾砉δ芘c中央調(diào)度系統(tǒng)集成，實現(xiàn)業(yè)務(wù)無縫傳遞與SAP系統(tǒng)集成，實現(xiàn)業(yè)務(wù)和財務(wù)的數(shù)據(jù)共享在三個汽運公司、鐵路公司和水運公司實施上線?2003畢博管理咨詢1.根據(jù)未來業(yè)務(wù)的發(fā)展規(guī)劃，優(yōu)先考慮物流和銷售板塊的信息系統(tǒng)建設(shè)汽車物流在近期仍然是公司利潤的主要來源。而且當(dāng)前業(yè)務(wù)運作已經(jīng)比較成熟，業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)大，目前亟需信息系統(tǒng)的支持，提高運作效率、加強(qiáng)管理水平未來150億的銷售額中銷售業(yè)務(wù)占有重要比重，因此預(yù)計未來銷售業(yè)務(wù)將迅速擴(kuò)張，大幅增長，亟需信息系統(tǒng)的支持2.基本功能建設(shè)優(yōu)先于高層次應(yīng)用信息系統(tǒng)的建設(shè)需要從基礎(chǔ)工作做起，逐步深入。只有基于于良好的基礎(chǔ)，高層次的應(yīng)用才能真正發(fā)揮作用員工對信息系統(tǒng)的熟練使用需要一個循序漸進(jìn)的過程，應(yīng)該從基礎(chǔ)的系統(tǒng)開始。否則信息系統(tǒng)的高級功能得不到充分使用，對企業(yè)來說也是一種浪費3.充分考慮業(yè)務(wù)對系統(tǒng)的影響信息系統(tǒng)建設(shè)必須基于明確的業(yè)務(wù)運作方式和業(yè)務(wù)流程，因此建議等業(yè)務(wù)發(fā)展比較成熟，業(yè)務(wù)運作模式和流程基本穩(wěn)定后再實施信息系統(tǒng)，以免造成系統(tǒng)的大規(guī)模更改，浪費企業(yè)資源除了支持業(yè)務(wù)外，信息系統(tǒng)的另一重要作用是對現(xiàn)有流程進(jìn)行優(yōu)化。因此系統(tǒng)實施之前一定要進(jìn)行業(yè)務(wù)流程的梳理，充分發(fā)揮信息系統(tǒng)的作用?2003畢博管理咨詢業(yè)務(wù)成熟度高低業(yè)務(wù)成熟度高低——業(yè)務(wù)角度優(yōu)先級——業(yè)務(wù)角度優(yōu)先級——OA系統(tǒng).A4主統(tǒng)低戰(zhàn)略需求的迫切性高?2003畢博管理咨詢——綜合優(yōu)先級——客技術(shù)角度優(yōu)先級客技術(shù)角度優(yōu)先級低業(yè)務(wù)角度優(yōu)先級高?2003畢博管理咨詢200420051111總部SAP一期SAP二期OA系統(tǒng)預(yù)算系統(tǒng)網(wǎng)站一期KM系統(tǒng)CallCenterCRM一期EIP網(wǎng)站二期SAP三期CRM二期BI三期物流版塊JDE財務(wù)系統(tǒng)零部件物流WMS零部件物流TMS整車物流運輸管理系統(tǒng)整車物流倉儲系統(tǒng)GPS碼頭系統(tǒng)貨運代理系統(tǒng)物流可見性系統(tǒng)BI一期銷售DMS一期DMS二期客戶終端展示系統(tǒng)BI二期服務(wù)Accpac財務(wù)系統(tǒng)汽車租賃系統(tǒng)快修快保俱樂部BI二期基礎(chǔ)設(shè)施IT制度標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)基礎(chǔ)架構(gòu)改造（一期）基礎(chǔ)架構(gòu)改造（二期）EAI?2003畢博管理咨詢20062007200620071111總部SAP一期SAP二期OA系統(tǒng)預(yù)算系統(tǒng)網(wǎng)站一期KM系統(tǒng)CallCenterCRM一期EIP網(wǎng)站二期SAP三期CRM二期BI三期物流版塊JDE財務(wù)系統(tǒng)零部件物流WMS零部件物流TMS整車物流運輸管理系統(tǒng)整車物流倉儲系統(tǒng)GPS碼頭系統(tǒng)貨運代理系統(tǒng)物流可見性系統(tǒng)BI一期銷售DMS一期DMS二期客戶終端展示系統(tǒng)BI二期服務(wù)Accpac財務(wù)系統(tǒng)汽車租賃系統(tǒng)快修快保俱樂部BI二期基礎(chǔ)設(shè)施IT制度標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)基礎(chǔ)架構(gòu)改造（一期）基礎(chǔ)架構(gòu)改造（二期）EAI?2003畢博管理咨詢2005年2006年2007年2005年2006年2007年設(shè)設(shè)完成EAI的一期建設(shè)，?2003畢博管理咨詢應(yīng)用深化持續(xù)優(yōu)化應(yīng)用深化持續(xù)優(yōu)化2004年2005年2006年2007年基礎(chǔ)建設(shè)應(yīng)用深化持續(xù)優(yōu)化基礎(chǔ)建設(shè)應(yīng)用系統(tǒng)基礎(chǔ)架構(gòu)化化?2003畢博管理咨詢—未來IT投資（按年份）?按照規(guī)劃，未來4按照規(guī)劃，未來4年內(nèi)的IT投資總額約為1.26億人民幣，其中軟件、硬件、和實施費用比例約為3:5:4.5未來的IT投資將在各個領(lǐng)域得到較合理的分布：–銷售板塊：9%–服務(wù)板塊：8%單位：萬元20032004200520062007總計軟件3043.0硬件4840.0實施4691.3總計12574.3基礎(chǔ)建設(shè)13%服務(wù)板塊8%銷售板塊9%物流板塊26%通用系統(tǒng)44%?2003畢博管理咨詢—未來IT投資占收入的比例—IT投入構(gòu)成單位：億元總計直接IT投入IT維護(hù)費用IT人員費用IT總投入銷售收入預(yù)測IT/收入關(guān)鍵假設(shè)：關(guān)鍵假設(shè)：經(jīng)過計算，未來4年內(nèi)的IT投資總額將占公司收入總額的0.58%，屬于正常范疇2004年由于項目集中，IT投資的絕對值較高，但所占收入的比例仍然遠(yuǎn)低于行業(yè)最佳實踐的水平?2003畢博管理咨詢企業(yè)網(wǎng)建設(shè)一期企業(yè)網(wǎng)建設(shè)一期快修快保系統(tǒng)快修快保系統(tǒng)汽車租賃系統(tǒng)汽車租賃系統(tǒng)整車倉儲系統(tǒng)整車倉儲系統(tǒng)整車物流運輸系統(tǒng)整車物流運輸系統(tǒng)貨運代理系統(tǒng)碼頭系統(tǒng)零部件運輸系統(tǒng)零部件運輸系統(tǒng)零部件倉儲系統(tǒng)零部件倉儲系統(tǒng)網(wǎng)站一期軟易OA系統(tǒng)?2003畢博管理咨詢2004年IT項目投資情況（萬元）項目名稱平均軟件費用硬件費用平均實施費用平均總計SAP項目一期352.6852.6SAP項目二期306.6軟易OA系統(tǒng)49.28網(wǎng)站一期045.32JDE財務(wù)系統(tǒng)零部件倉儲系統(tǒng)0零部件運輸系統(tǒng)碼頭系統(tǒng)0貨運代理系統(tǒng)0整車物流運輸系統(tǒng)整車倉儲系統(tǒng)095.84DMS一期0225.5Accapa財務(wù)系統(tǒng)0汽車租賃系統(tǒng)0快修快保0090.6490.64企業(yè)網(wǎng)建設(shè)一期894.8EAI?2003畢博管理咨詢快修快保系統(tǒng)俱樂部網(wǎng)站二期快修快保系統(tǒng)俱樂部網(wǎng)站二期物流可見性管理預(yù)算系統(tǒng)自主品牌銷售系統(tǒng)?2003畢博管理咨詢2005年IT項目投資情況（萬元）SAP項目二期8CallCenterCRM一期0DMS一期0DMS二期0000?2003畢博管理咨詢SAP三期BISAP三期BI二期客戶終端展示系統(tǒng)企業(yè)網(wǎng)建設(shè)二期?2003畢博管理咨詢2006年IT項目投資情況（萬元）平均軟件費用硬件費用平均實施費用平均總計SAP項目三期436.6736.6EIP325.6BI二期257.2607.2客戶終端展示系統(tǒng)0企業(yè)網(wǎng)建設(shè)二期0?2003畢博管理咨詢CRM三期CRM三期BI三期?2003畢博管理咨詢2007年IT項目投資情況（萬元）項目名稱平均軟件費用硬件費用平均實施費用平均總計CRM二期434.6BI三期?2003畢博管理咨詢n上汽銷售IT未來管控模式介紹n上汽銷售IT規(guī)劃實施項目和投資介紹n上汽銷售IT規(guī)劃實施的其他考慮?200