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2024年廢舊紡織品回收行業(yè)市場分析報告匯報人:XXX日期:XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義廢舊紡織品是指生產(chǎn)和使用過程中被廢棄的紡織材料及其制品。廢舊紡織品的來源主要有3種:一是制造紡織品過程中的廢絲、殘料、下腳料等;二是消費后淘汰的服裝,廢棄的床上用品、窗簾、地毯等;三是聚酯瓶等具有可利用價值的廢舊塑料。4Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素5行業(yè)政治環(huán)境描述工信部:《紡織工業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》:提出“十三五”期間將“加快綠色發(fā)展進程”作為紡織行業(yè)的六大任務之一。因此,每年的廢舊紡織品如果進行回收再利用,不僅對節(jié)約資源、保護環(huán)境和減少耕地占用具有重要現(xiàn)實意義,還可以將其資源化并應用到建材、醫(yī)療、制造等諸多產(chǎn)業(yè),對循環(huán)經(jīng)濟的建設和發(fā)展也意義重大。發(fā)改委:《關于加快推進廢舊紡織品循環(huán)利用的實施意見》:對完善我國廢舊物資循環(huán)利用體系、提高資源循環(huán)利用水平提出明確目標和任務。為落實《指導意見》有關要求,以廢舊紡織品循環(huán)利用為突破口,發(fā)改委會同有關部門近日印發(fā)《關于加快推進廢舊紡織品循環(huán)利用的實施意見》(發(fā)改環(huán)資〔2022〕526號,以下簡稱《實施意見》)?!秾嵤┮庖姟酚“l(fā)執(zhí)行,將在提高紡織行業(yè)資源利用效率、推動生態(tài)文明建設、助力實現(xiàn)碳達峰碳中和目標等方面發(fā)揮重要作用。中國循環(huán)經(jīng)濟協(xié)會:《廢舊紡織品回收利用規(guī)范》:為推動綠色發(fā)展、壯大資源循環(huán)利用產(chǎn)業(yè),推進廢舊紡織品回收利用行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級,加強行業(yè)引導,開展企業(yè)自律,發(fā)揮規(guī)范企業(yè)的引領作用6行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門中國循環(huán)經(jīng)濟協(xié)會《紡織工業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》:提出“十三五”期間將“加快綠色發(fā)展進程”作為紡織行業(yè)的六大任務之一。因此,每年的廢舊紡織品如果進行回收再利用,不僅對節(jié)約資源、保護環(huán)境和減少耕地占用具有重要現(xiàn)實意義,還可以將其資源化并應用到建材、醫(yī)療、制造等諸多產(chǎn)業(yè),對循環(huán)經(jīng)濟的建設和發(fā)展也意義重大。《關于加快推進廢舊紡織品循環(huán)利用的實施意見》:對完善我國廢舊物資循環(huán)利用體系、提高資源循環(huán)利用水平提出明確目標和任務。為落實《指導意見》有關要求,以廢舊紡織品循環(huán)利用為突破口,發(fā)改委會同有關部門近日印發(fā)《關于加快推進廢舊紡織品循環(huán)利用的實施意見》(發(fā)改環(huán)資〔2022〕526號,以下簡稱《實施意見》)?!秾嵤┮庖姟酚“l(fā)執(zhí)行,將在提高紡織行業(yè)資源利用效率、推動生態(tài)文明建設、助力實現(xiàn)碳達峰碳中和目標等方面發(fā)揮重要作用?!稄U舊紡織品回收利用規(guī)范》:為推動綠色發(fā)展、壯大資源循環(huán)利用產(chǎn)業(yè),推進廢舊紡織品回收利用行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級,加強行業(yè)引導,開展企業(yè)自律,發(fā)揮規(guī)范企業(yè)的引領作用發(fā)改委工信部7社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)社會環(huán)境隨著全球時尚產(chǎn)業(yè)2030年前實現(xiàn)再生材料替代目標,未來再生纖維原料需求量會快速增長,迫切需要提高我國廢舊紡織品循環(huán)利用率及再生纖維產(chǎn)量,構(gòu)建廢舊紡織品資源循環(huán)利用體系,推動相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展。我國是全球最大的紡織服裝生產(chǎn)國和消費國,每年纖維消費總量約3000萬噸,人均纖維消費量約24公斤,基本達到中等發(fā)達國家水平,隨之產(chǎn)生大量廢舊紡織品。由于受體制機制、回收體系、分揀方式、技術和標準等因素制約,目前我國再生纖維原料以PET瓶片和工業(yè)紡織品廢料為主,來自城鄉(xiāng)居民的舊衣織物數(shù)量較少,廢舊紡織品循環(huán)利用總體效率偏低。8行業(yè)社會環(huán)境一些發(fā)達國家較早認識到廢舊紡織品循環(huán)再利用的重要性,目前已經(jīng)建立起比較完善的回收體系,并掌握了相對成熟的技術。如英國每年回收的廢舊織物,有67%被再銷售、再利用;27%被作為再生纖維生產(chǎn)原料循環(huán)利用;僅6%被作為垃圾填埋處理。相比之下,國內(nèi)廢舊紡織品回收起步較晚,除了回收利用率不高外,技術上也落后于國際水平。然而,近年來全社會對于廢舊紡織品的回收再利用意識已有所提高,并逐漸形成了一定的產(chǎn)業(yè)規(guī)模,國家也積極采取措施來推動廢舊紡織品回收利用技術的提升9Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點10行業(yè)現(xiàn)狀中國作為人口大國,其對于服裝的消耗量與廢棄量連年增長。據(jù)統(tǒng)計,中國每年消耗的紡織纖維達3500萬噸,每年產(chǎn)生的廢舊紡織品超2000萬噸,2020年產(chǎn)生的廢舊紡織品超2000萬噸,而回收量只有460萬噸,再生利用率只有20%左右。隨著人們環(huán)保意識的加強,越來越多的人意識到廢舊紡織品是一種有價值的可循環(huán)資源,是高值化清潔生產(chǎn)利用的寶貴物資,近年來我國廢舊紡織品回收價值不斷增加,回收價值從2016年的6億元增長至2019年18億元。11行業(yè)市場情況在國家知識產(chǎn)權局中國專利公布公告網(wǎng)“公告公布查詢”欄,對廢舊紡織品綜合利用領域進行“廢紡”“廢紡物”“廢舊織物”專利名稱檢索,獲得廢舊紡織品綜合利用相關專利共73項,其中:發(fā)明授權19項,實用新型53項,外觀設計1項。12行業(yè)市場規(guī)模我國作為世界上最大的紡織品生產(chǎn)國,每年消耗的紡織原材料達4530萬噸左右,同時,作為世界人口最多的國家,我國廢舊紡織品的產(chǎn)生量及回收市場巨大,2018年,我國廢舊紡織品回收量約為380萬噸,同比增長6%。我國舊衣物回收渠道包括回收箱、線上回收、上門回收、銷售網(wǎng)點代收等,已覆蓋全國大中城市。舊衣物回收企業(yè)也多管齊下,采取多種回收渠道并舉的方式。13行業(yè)痛點普遍存在低、小、散的特點“低”是指再生產(chǎn)品檔次低、附加值低;“小”是指企業(yè)規(guī)模小,一直都是個體經(jīng)營,沒有形成規(guī)模;“散”是指企業(yè)分布分散,存在安全隱患,也存在無序競爭等現(xiàn)象。沒有形成產(chǎn)業(yè)集群,各回收企業(yè)各自為戰(zhàn)浙江省慈溪、蒼南等地已形成廢舊紡織品集中地,但沒有主管部門牽頭建立規(guī)范、有序、區(qū)域性的集散中心來規(guī)范該行業(yè)的交易行為。沒有骨干企業(yè)參與從事廢舊紡織品回收利用的企業(yè)一般均是小型個體企業(yè),或者部分紡織企業(yè)的一個部門參與小規(guī)模回收,用于自產(chǎn)自用。目前尚沒有一家大型的龍頭企業(yè)從事大規(guī)模、高值化、資源化的再生利用。14123流通環(huán)節(jié)有待完善廢舊紡織品回收產(chǎn)品種類繁多,消費數(shù)量較大,質(zhì)量參差不齊,試劑流通管理難以完善,導致廢舊紡織品回收行業(yè)目前在流通領域還面臨許多問題。(1)在產(chǎn)品的流通中,許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設施供應。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下,廢舊紡織品回收行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式,在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定,影響試劑的安全性。(2)監(jiān)管人員技術水平有待提高。廢舊紡織品回收產(chǎn)品是一種高技術含量的產(chǎn)品,產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學、信息技術、電子技術、工程學等多項學科,而目前從事廢舊紡織品回收行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員,缺少必要的專業(yè)技術知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā),廢舊紡織品回收行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。(3)中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮,國家對廢舊紡織品回收行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控,環(huán)節(jié)復雜,中間環(huán)節(jié)加價嚴重,代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上,導致產(chǎn)品市場競爭力下降,阻礙本土廢舊紡織品回收行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應鏈質(zhì)量監(jiān)管行業(yè)發(fā)展建議發(fā)展建議1國內(nèi)在廢舊紡織品回收再利用方面起步較晚,政策執(zhí)行的力度及實行范圍還不夠廣泛。目前,國家雖已出臺了相關政策也起到一定作用,但仍需進一步完善,需制定更加細化的標準、政策和措施。我國上海強制性垃圾分類已見成效,廢舊紡織品的回收再利用同樣可以借鑒垃圾分類的模式進行宣傳與執(zhí)行;國家可制定福利政策,鼓勵紡織品企業(yè)自主回收,提高企業(yè)積極性;向?qū)W校、社區(qū)等全面宣傳廢舊紡織品回收再利用的優(yōu)勢。發(fā)展建議2專業(yè)的回收再利用企業(yè)比較空缺,回收覆蓋面窄以及技術研究有待加強??梢宰寭碛屑夹g和廢舊紡織品回收體系較完整的地區(qū)帶動其他地區(qū)提高整體水平。投入科學研發(fā)的同時,注重成果的實際應用,企業(yè)高校聯(lián)合,借鑒國外經(jīng)驗,切實提高廢舊紡織品分揀和再加工技術;企業(yè)加強環(huán)保意識,積極承擔社會責任,加強執(zhí)行力,自主回收;增加回收方式,例如政府發(fā)起回收活動,各地設立專門的廢舊紡織品回收站等;擴大回收范圍,將更加便捷和專業(yè)的回收箱放置在城市、鄉(xiāng)村等隨處可見的地方,定期回收。發(fā)展建議2居民個人對廢舊紡織品再利用認識和自主性還需提高。居民保護環(huán)境的意識逐漸增強,這對廢舊紡織品回收再利用的普及提供便利,可在學校開設普及課程、垃圾桶旁進行標語、利用互聯(lián)網(wǎng)及明星響應等,增強居民不亂丟棄的意識;政府監(jiān)管部門對于再加工的廢舊紡織品更應保證質(zhì)量,還可以增加更新穎的設計,增加居民信心和興趣。16123Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)17&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入廢舊紡織品回收行業(yè),對廢舊紡織品回收行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動,需求量呈現(xiàn)上升趨勢,廢舊紡織品回收行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。廢舊紡織品回收行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈,當前,市場上50%以上的廢舊紡織品回收行業(yè)企業(yè)有外資介入,包括中外獨(合)資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等,純內(nèi)資本土廢舊紡織品回收行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少,約占廢舊紡織品回收行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外,商業(yè)銀行逐步進入廢舊紡織品回收行業(yè),興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司,涉足設備融資租賃業(yè)務。中國本土廢舊紡織品回收行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類廢舊紡織品回收行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢:(1)廢舊紡織品回收行業(yè)企業(yè)具有設備技術優(yōu)勢,主要與母公司設備銷售聯(lián)動,以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本;(2)獨立系廢舊紡織品回收行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高,易形成差異化商業(yè)模式,提供專業(yè)化的融資租賃服務;(3)銀行系廢舊紡織品回收行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東,能夠以較低成本獲取資金,且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局為促進廢舊紡織品回收利用產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,發(fā)揮規(guī)范企業(yè)的引領作用,更好地做好行業(yè)服務工作,中國循環(huán)經(jīng)濟協(xié)會廢舊紡織品綜合利用專業(yè)委員會發(fā)布2020年中國廢舊紡織品回收量排序和2020年中國廢舊紡織品利用量排序目前我國廢棄紡織品累計存量近億噸,但至“十三五”末,廢舊紡織品綜合利用率僅為20%左右。為實現(xiàn)真正的變廢為寶,處理工藝必須穩(wěn)定、可靠,其中浙江佳人新材料有限公司在日本帝人循環(huán)再生技術的基礎上加強技術研發(fā),通過化學法循環(huán)再生技術對廢舊衣物進行回收、處理、加工,每年可以穩(wěn)定地轉(zhuǎn)化廢舊滌綸紡織品近3萬噸。通過實踐證明,該技術不僅可有效解決越城區(qū)內(nèi)廢舊紡織品處置問題,還大大緩解紡織品用化纖原料對石油資源的消耗。同時,自主研發(fā)的無銻再生聚酯切片,直接從原料端減少印染廢水對環(huán)境的重金屬污染,真正實現(xiàn)再生工藝的綠色化。據(jù)統(tǒng)計,2020年浙江佳人新材料有限公司年銷售額近7億元,利潤近7000萬元。19行業(yè)競爭格局為促進廢舊紡織品回收利用產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,發(fā)揮規(guī)范企業(yè)的引領作用,更好地做好行業(yè)服務工作,中國循環(huán)經(jīng)濟協(xié)會廢舊紡織品綜合利用專業(yè)委員會發(fā)布2020年中國廢舊紡織品回收量排序和2020年中國廢舊紡織品利用量排序競爭格局1目前我國廢棄紡織品累計存量近億噸,但至“十三五”末,廢舊紡織品綜合利用率僅為20%左右。為實現(xiàn)真正的變廢為寶,處理工藝必須穩(wěn)定、可靠,其中浙江佳人新材料有限公司在日本帝人循環(huán)再生技術的基礎上加強技術研發(fā)

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