絕緣柵雙極型晶體管(IGBT)行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告2024年

2024年絕緣柵雙極型晶體管(IGBT)行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢(shì)12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義IGBT，InsulatedGateBipolarTransistor，即絕緣柵雙極型晶體管。IGBT是一種由雙極性晶體管（BJT）和絕緣柵場(chǎng)效應(yīng)管（MOS）組成的復(fù)合全控型電壓驅(qū)動(dòng)式功率半導(dǎo)體器件，兼并了BJT的導(dǎo)通電壓低、通態(tài)電流大等優(yōu)點(diǎn)和MOS的開關(guān)速度高、控制功率小等優(yōu)點(diǎn)。IGBT作為能源轉(zhuǎn)換和傳輸?shù)暮诵钠骷?，具有高效?jié)能、高電壓、大電流、高頻率和易于開關(guān)等性能，適用于各類需要交流電和直流電轉(zhuǎn)換及高低電壓轉(zhuǎn)換的應(yīng)用場(chǎng)景，可提高用電效率和質(zhì)量，被廣泛應(yīng)用在消費(fèi)電子（汽車電子、家用電器、變頻白色家電）和工業(yè)（軌道交通、智能電網(wǎng)、交通運(yùn)輸）領(lǐng)域。IGBT的種類眾多，綜合IGBT原理和作用，可將IGBT根據(jù)電壓等級(jí)劃分為低壓、中壓和高壓IGBT:(1)低壓IGBT的電壓等級(jí)分布在650V-1,200V之間，主要用于低消耗的消費(fèi)電子和太陽能逆變器領(lǐng)域。(2)中壓IGBT的電壓等級(jí)分布在1,200V-2,500V之間，主要用于新能源汽車、風(fēng)力發(fā)電等領(lǐng)域。(3)高壓IGBT的電壓等級(jí)分布在2,500V-6,500V之間，主要用于高壓大電流的高鐵、動(dòng)車、智能電網(wǎng)、工業(yè)電機(jī)等領(lǐng)域。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中國(guó)IGBT行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈由上至下可分為上游原材料供應(yīng)商和設(shè)備供應(yīng)商，中游IGBT生產(chǎn)商，下游應(yīng)用終端用戶硅晶圓、封裝材料、光刻機(jī)、檢測(cè)設(shè)備IGBT生產(chǎn)商電壓力鍋、電烤箱、工業(yè)電機(jī)、汽車電子、電力設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈硅晶圓、封裝材料、光刻機(jī)、檢測(cè)設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈上游IGBT生產(chǎn)商產(chǎn)業(yè)鏈中游電壓力鍋、電烤箱、工業(yè)電機(jī)、汽車電子、電力設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈下游6Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素7行業(yè)政治環(huán)境描述發(fā)改委:《關(guān)于組織實(shí)施2010年新型電力電子器件產(chǎn)業(yè)化專項(xiàng)的通知》:提出要重點(diǎn)發(fā)展以IGBT為代表的芯片與器件的設(shè)計(jì)開發(fā)和功率模塊產(chǎn)業(yè)化。此項(xiàng)政策的頒布為IGBT行業(yè)的技術(shù)和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展指明了方向，奠定了行業(yè)的發(fā)展基調(diào)。IGBT行業(yè)與中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也有著密切關(guān)系，:《國(guó)家信息化發(fā)展戰(zhàn)略綱要》:提出了以體系化思維來彌補(bǔ)信息領(lǐng)域核心技術(shù)弱勢(shì)，打造國(guó)際先進(jìn)和安全可靠的核心技術(shù)體系，帶動(dòng)中國(guó)集成電路和核心元器件等薄弱環(huán)節(jié)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)中國(guó)信息領(lǐng)域核心技術(shù)的突破。發(fā)改委:《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)和服務(wù)指導(dǎo)目錄》:明確指出將IGBT列入大力推動(dòng)突破發(fā)展的新型元器件領(lǐng)域之一，鼓勵(lì)I(lǐng)GBT研發(fā)和改進(jìn)技術(shù)，促進(jìn)中國(guó)IGBT行業(yè)持續(xù)快速發(fā)展。8行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門發(fā)改委《關(guān)于組織實(shí)施2010年新型電力電子器件產(chǎn)業(yè)化專項(xiàng)的通知》:提出要重點(diǎn)發(fā)展以IGBT為代表的芯片與器件的設(shè)計(jì)開發(fā)和功率模塊產(chǎn)業(yè)化。此項(xiàng)政策的頒布為IGBT行業(yè)的技術(shù)和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展指明了方向，奠定了行業(yè)的發(fā)展基調(diào)。IGBT行業(yè)與中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也有著密切關(guān)系，《國(guó)家信息化發(fā)展戰(zhàn)略綱要》:提出了以體系化思維來彌補(bǔ)信息領(lǐng)域核心技術(shù)弱勢(shì)，打造國(guó)際先進(jìn)和安全可靠的核心技術(shù)體系，帶動(dòng)中國(guó)集成電路和核心元器件等薄弱環(huán)節(jié)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)中國(guó)信息領(lǐng)域核心技術(shù)的突破。《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)和服務(wù)指導(dǎo)目錄》:明確指出將IGBT列入大力推動(dòng)突破發(fā)展的新型元器件領(lǐng)域之一，鼓勵(lì)I(lǐng)GBT研發(fā)和改進(jìn)技術(shù)，促進(jìn)中國(guó)IGBT行業(yè)持續(xù)快速發(fā)展。發(fā)改委9行業(yè)政治環(huán)境2提出要重點(diǎn)發(fā)展以IGBT為代表的芯片和器件的設(shè)計(jì)開發(fā)和功率模塊產(chǎn)業(yè)化，為IGBT行業(yè)的技術(shù)和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展指明了方向，奠定了行業(yè)的發(fā)展基調(diào)《發(fā)改委辦公廳關(guān)于組織實(shí)施2010年新型電力電子器件產(chǎn)業(yè)化專項(xiàng)的通知》提出到2020年，中國(guó)純電動(dòng)車和插電式混合動(dòng)力汽車年生產(chǎn)能力將達(dá)200萬輛，等效為8英寸IGBT晶圓年需求100萬片，有助于推進(jìn)IGBT行業(yè)下游新能源汽車應(yīng)用領(lǐng)域的發(fā)展，也推動(dòng)IGBT在新能源汽車領(lǐng)域技術(shù)的發(fā)展，為中游IGBT生產(chǎn)商提供了發(fā)展保障《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012-2020年)》提出了以體系化思維來彌補(bǔ)信息領(lǐng)域核心技術(shù)弱勢(shì)，打造國(guó)際先進(jìn)和安全可靠的核心技術(shù)體系，帶動(dòng)中國(guó)集成電路和核心元器件等薄弱環(huán)節(jié)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)中國(guó)信息領(lǐng)域核心技術(shù)的突破?！秶?guó)家信息化發(fā)展戰(zhàn)略綱要》明確提出到2025年,單位工業(yè)增加值(規(guī)模以上)能耗比2020年下降10%左右,要求風(fēng)機(jī)、變壓器、汽車、家用電器和一些類型的電動(dòng)機(jī)等耗能設(shè)備能效指標(biāo)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，有效減少主要污染物排放總量，實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排效益最大化，推動(dòng)了IGBT在工業(yè)、交通運(yùn)輸、家電電器等重點(diǎn)領(lǐng)域應(yīng)用,夭幅度提高這些領(lǐng)域的能源利用效率《節(jié)能減排“十四五”規(guī)劃》1001020304行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境由于下游應(yīng)用較廣泛，據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，未來幾年全球IGBT市場(chǎng)空間整體保持5%左右增速，到2020年全球IGBT單管市場(chǎng)空間達(dá)到60億美元左右。隨著下游產(chǎn)業(yè)向中國(guó)的轉(zhuǎn)移，中國(guó)目前已經(jīng)成為全球最大的IGBT需求市場(chǎng)，中國(guó)IGBT市場(chǎng)空間占到全球空間的40%-50%。同時(shí)，受益于部分下游新興應(yīng)用領(lǐng)域的崛起（如電動(dòng)車、新能源等），未來國(guó)內(nèi)IGBT市場(chǎng)將保持10%左右增長(zhǎng)。11社會(huì)環(huán)境1社會(huì)環(huán)境2行業(yè)社會(huì)環(huán)境隨著工業(yè)控制及電源行業(yè)市場(chǎng)的逐步回暖，IGBT在此領(lǐng)域的市場(chǎng)規(guī)模有望逐步擴(kuò)大。IGBT是變頻器、逆變焊機(jī)等傳統(tǒng)工業(yè)控制及電源行業(yè)的核心元器件，且已在此領(lǐng)域中得到廣泛應(yīng)用。我國(guó)變頻器行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)?？傮w呈上升態(tài)勢(shì)，目前，變頻器在冶金、煤炭、石油化工等工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用規(guī)模將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，同時(shí)，在城市化率提升的背景下，變頻器在市政、軌道交通等公共事業(yè)領(lǐng)域的需求也會(huì)繼續(xù)增長(zhǎng)。此外，逆變式弧焊電源憑借優(yōu)異的電源特性在電焊機(jī)市場(chǎng)持續(xù)滲透，推動(dòng)逆變式弧焊電源的應(yīng)用市場(chǎng)規(guī)模逐步擴(kuò)大。隨著變頻器、逆變焊機(jī)等傳統(tǒng)工業(yè)控制及電源行業(yè)的發(fā)展，IGBT的市場(chǎng)規(guī)模有望持續(xù)增長(zhǎng)。IGBT既可控制信號(hào)的導(dǎo)通、也可控制信號(hào)的關(guān)斷，是典型的全控型功率半導(dǎo)體器件，目前，以IGBT為代表的全控型功率半導(dǎo)體器件在工作頻率、工作電壓和信號(hào)控制性等方面的性能出眾，正逐步發(fā)展為中高端功率半導(dǎo)體器件的主流應(yīng)用形態(tài)。12行業(yè)社會(huì)環(huán)境作為一種新型電力電子器件，IGBT是國(guó)際上公認(rèn)的電力電子技術(shù)第三次革命具代表性的產(chǎn)品，是工業(yè)控制及自動(dòng)化領(lǐng)域的核心元器件，能夠根據(jù)工業(yè)裝置中的信號(hào)指令來調(diào)節(jié)電路中的電壓、電流、頻率、相位等，以實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)調(diào)控的目的，廣泛應(yīng)用于電機(jī)節(jié)能、軌道交通、智能電網(wǎng)、航空航天、家用電器、汽車電子、新能源發(fā)電、新能源汽車等領(lǐng)域。隨著新能源汽車的發(fā)展以及變頻白色家電的普及，IGBT的應(yīng)用優(yōu)勢(shì)逐步凸顯，它不僅在工業(yè)應(yīng)用中提高了設(shè)備的自動(dòng)化水平、控制精度等，也大幅提高了電能的應(yīng)用效率，同時(shí)減小了產(chǎn)品體積和重量，節(jié)約了材料，未來的應(yīng)用空間十分廣闊。13行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素1234政策支持IGBT行業(yè)是中國(guó)重點(diǎn)鼓勵(lì)和扶持的產(chǎn)業(yè)之一，為扶持中國(guó)IGBT行業(yè)的發(fā)展，推動(dòng)中國(guó)IGBT行業(yè)自主化進(jìn)程，中國(guó)政府推出多項(xiàng)相關(guān)政策促進(jìn)IGBT產(chǎn)業(yè)化發(fā)展下游應(yīng)用領(lǐng)域覆蓋廣泛，拉動(dòng)行業(yè)需求IGBT下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，汽車行業(yè)、消費(fèi)電子行業(yè)、能源行業(yè)、電機(jī)行業(yè)等都需要利用IGBT來提高能源使用效率。對(duì)于高功耗損耗的電子制造設(shè)備，IGBT不僅能夠保障設(shè)備工作時(shí)的可靠性和安全性，還能對(duì)設(shè)備起到節(jié)能減排作用。隨著IGBT下游應(yīng)用廣泛，下游需求逐步擴(kuò)大，促進(jìn)IGBT行業(yè)的快速發(fā)展。中國(guó)制造2025”驅(qū)動(dòng)下游轉(zhuǎn)型升級(jí)，帶動(dòng)行業(yè)需求制造業(yè)是體現(xiàn)一個(gè)國(guó)家的生產(chǎn)力水平、衡量一個(gè)國(guó)家發(fā)達(dá)程度的指標(biāo)。2015年5月，中國(guó)發(fā)布《中國(guó)制造2025》，指出要全面提升中國(guó)制造業(yè)發(fā)展質(zhì)量和水平，推進(jìn)中國(guó)制造業(yè)技術(shù)創(chuàng)新，提升“中國(guó)制造”品牌塑造能力。目前中國(guó)制造業(yè)正逐漸從低端加工向高端附加值轉(zhuǎn)變，驅(qū)動(dòng)了IGBT行業(yè)下游轉(zhuǎn)型升級(jí)。中國(guó)IGBT技術(shù)提升，推動(dòng)行業(yè)發(fā)展中國(guó)是全球最大的家電生產(chǎn)和消費(fèi)國(guó)家，大部分中國(guó)本土IGBT生產(chǎn)商從家電領(lǐng)域作為切入點(diǎn)進(jìn)入IGBT行業(yè)?，F(xiàn)階段，中國(guó)本土IGBT生產(chǎn)商在1,200V平面非穿通型和1,200V溝槽非穿通型IGBT取得較大的突破，IGBT模組在消費(fèi)電子領(lǐng)域已逐步實(shí)現(xiàn)由國(guó)產(chǎn)化進(jìn)口，逐步縮小了與國(guó)外廠商的差距。14Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)15行業(yè)現(xiàn)狀在全球大力發(fā)展高新技術(shù)的浪潮下，中國(guó)政府對(duì)于IGBT的開發(fā)及行業(yè)應(yīng)用關(guān)注度較高，自2007年以來，、發(fā)改委等多個(gè)部門發(fā)布了一系列紅利政策，加大了相關(guān)技術(shù)水平的支持力度，鼓勵(lì)I(lǐng)GBT行業(yè)技術(shù)升級(jí)和產(chǎn)品研發(fā)，在規(guī)劃部署行業(yè)發(fā)展方向上起到了重要的引導(dǎo)作用。當(dāng)前，中國(guó)IGBT行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)良好，中國(guó)內(nèi)地企業(yè)在IGBT全產(chǎn)業(yè)鏈加強(qiáng)布局，以株洲中車時(shí)代電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中車時(shí)代”）、比亞迪股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“比亞迪”）、杭州士蘭微電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“士蘭微”）、天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中環(huán)股份”）等為代表的IGBT廠商逐步開啟了自主研發(fā)IGBT的道路，形成了以IDM模式和代工廠商模式的IGBT完整產(chǎn)業(yè)鏈，推動(dòng)了IGBT國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程的加快。中國(guó)在IGBT行業(yè)應(yīng)用上取得了較大的突破，尤其是在新能源領(lǐng)域上已趕超日本和德國(guó)。但在IGBT芯片設(shè)計(jì)制造、模塊封裝、封裝測(cè)試等IGBT產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)上，中國(guó)IGBT產(chǎn)業(yè)相關(guān)廠商與日本三菱電機(jī)和德國(guó)英飛凌廠商仍有明顯的差距。以IGBT模塊封裝技術(shù)為例，中國(guó)大部分本土廠商基本掌握了傳統(tǒng)的焊接式封裝技術(shù)，但在高壓IGBT模塊封裝技術(shù)領(lǐng)域僅有中國(guó)中車時(shí)代掌握了相關(guān)技術(shù)，而國(guó)外公司基于傳統(tǒng)封裝技術(shù)已研發(fā)出多種先進(jìn)封裝技術(shù)（嵌入式硅器件、超薄封裝技術(shù)、穿透硅通孔），可大幅度提高IGBT模塊的功率密度、散熱性和可靠性。因此，中國(guó)在IGBT技術(shù)方面仍需進(jìn)一步增強(qiáng)自身競(jìng)爭(zhēng)力。目前，全球市場(chǎng)上，工控、新能源和家電市場(chǎng)是IGBT的主要應(yīng)用領(lǐng)域，根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2017年，工控領(lǐng)域IGBT的市場(chǎng)規(guī)模為132億美元，占比為37%；新能源汽車領(lǐng)域IGBT的市場(chǎng)規(guī)模為110億美元，占比為28%；新能源發(fā)電領(lǐng)域IGBT市場(chǎng)規(guī)模為21億美元，占比9%；家電領(lǐng)域IGBT的市場(chǎng)規(guī)模為74億美元，占比為8%。而在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2018年，新能源汽車領(lǐng)域IGBT的市場(chǎng)規(guī)模為50.19億元，占比為31%；家電領(lǐng)域IGBT的市場(chǎng)規(guī)模為471億元，占比為27%；工控領(lǐng)域IGBT的市場(chǎng)規(guī)模為338億元，占比為20%；新能源發(fā)電領(lǐng)域IGBT的市場(chǎng)規(guī)模為181億元，占比11%。16行業(yè)市場(chǎng)情況在中國(guó)“工業(yè)0”和“中國(guó)制造2025”的背景下，各種涉及到電的場(chǎng)合都離不開以IGBT為核心的電力電子技術(shù)的應(yīng)用，推動(dòng)了中國(guó)IGBT行業(yè)的發(fā)展，驅(qū)使中國(guó)本土企業(yè)加大了在IGBT產(chǎn)品領(lǐng)域的投入與研發(fā)。中國(guó)IGBT產(chǎn)品產(chǎn)量從2014年的380萬只增長(zhǎng)到了2018年的1,125萬只，年復(fù)合增長(zhǎng)率為32%。在中國(guó)國(guó)內(nèi)本土IGBT企業(yè)加大在產(chǎn)業(yè)鏈上中游的投資及國(guó)外IGBT上游企業(yè)陸續(xù)在中國(guó)本土建立晶圓廠的趨勢(shì)影響下，中國(guó)IGBT行業(yè)的市場(chǎng)化進(jìn)程將不斷推進(jìn)。中國(guó)IGBT行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈有望持續(xù)完善，IGBT技術(shù)水平將不斷革新，中國(guó)IGBT行業(yè)產(chǎn)量有望進(jìn)一步提升，到2023年IGBT產(chǎn)品產(chǎn)量達(dá)到4,660萬只。17行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模在中國(guó)“工業(yè)0”趨勢(shì)和“中國(guó)制造2025”發(fā)展規(guī)劃的帶動(dòng)下，中國(guó)制造業(yè)進(jìn)入了快速發(fā)展階段。在制造業(yè)技術(shù)浪潮推動(dòng)下，中國(guó)傳統(tǒng)制造行業(yè)趨向電動(dòng)化和智能化升級(jí)，如汽車發(fā)展到新能源汽車、鐵路發(fā)展到磁懸浮高鐵、電網(wǎng)發(fā)展到智能電網(wǎng)，對(duì)能源的轉(zhuǎn)換效率和電能利用效率均提出了更高的要求。由于IGBT具有能源轉(zhuǎn)換和高效節(jié)能等優(yōu)點(diǎn)，因此在電力電子設(shè)備應(yīng)用的比例也在不斷提高，為中國(guó)IGBT行業(yè)的發(fā)展帶來了良好發(fā)展機(jī)遇。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)IGBT行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由2014年的78億元增長(zhǎng)到2018年的156億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為19%。在環(huán)保政策日益趨嚴(yán)的背景下，節(jié)能減排相關(guān)的電力電子設(shè)備需求量將增加，促進(jìn)中國(guó)IGBT行業(yè)發(fā)展。與此同時(shí)，在中國(guó)智慧城市建設(shè)、物聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)等科技應(yīng)用的背景下，大功率IGBT模組擁有較大的發(fā)展空間。未來中國(guó)IGBT行業(yè)市場(chǎng)將持續(xù)增長(zhǎng)，到2023年中國(guó)IGBT行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到290.8億元，市場(chǎng)前景廣闊。18行業(yè)現(xiàn)狀目前我國(guó)IGBT優(yōu)秀企業(yè)不多南車時(shí)代、比亞迪等均主要為自己的高鐵和新能源汽車做配套，華微電子屬于國(guó)內(nèi)在消費(fèi)類IGBT市場(chǎng)的龍頭企業(yè)，此前主要產(chǎn)品是第四代產(chǎn)品，和國(guó)際龍頭差距較大，公司非常重視也極為看好戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展給功率半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)帶來的廣闊空間，因此公司進(jìn)一步加大新技術(shù)、新產(chǎn)品的研發(fā)投入，研發(fā)投入達(dá)到營(yíng)業(yè)收入的6%以上，研發(fā)的重心以符合國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求的第四代、第六代IGBT產(chǎn)品、COOLMOS產(chǎn)品以及TRENCHSBD等為主，力求實(shí)現(xiàn)高端功率半導(dǎo)體核心技術(shù)快速突破。目前新技術(shù)產(chǎn)品已陸續(xù)應(yīng)用于市場(chǎng)，隨著公司新技術(shù)、新產(chǎn)品的系列化，將真正實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)自主技術(shù)在中高端市場(chǎng)的規(guī)?；瘧?yīng)用，有效加快公司的客戶、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐，進(jìn)而提升公司整體運(yùn)營(yíng)質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的提高。目前中國(guó)IGBT行業(yè)中高端技術(shù)已有突破初步形成從芯片設(shè)計(jì)到芯片封裝的產(chǎn)業(yè)鏈，較強(qiáng)的成本優(yōu)勢(shì)將是中國(guó)本土企業(yè)與國(guó)外公司競(jìng)爭(zhēng)的有力手段。伴隨著未來幾年IGBT市場(chǎng)的高速增長(zhǎng)，國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程的啟動(dòng)將會(huì)使產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋的公司受惠19行業(yè)痛點(diǎn)8英寸晶圓材料供不應(yīng)求，限制行業(yè)發(fā)展近年來，全球硅晶圓材料供貨能力不足，構(gòu)成了制約IGBT行業(yè)發(fā)展的一大因素。由于工藝及成本的限制，半導(dǎo)體功率器件的生產(chǎn)規(guī)模較難從8英寸產(chǎn)線轉(zhuǎn)移到12英寸硅晶圓產(chǎn)線，因此，中國(guó)對(duì)8英寸硅晶圓材料產(chǎn)能需求迅速擴(kuò)大。IGBT投資成本大，制約行業(yè)發(fā)展在IGBT行業(yè)的投資成本中，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)占據(jù)了50%左右，主要包括了土地和設(shè)備購(gòu)置成本，土地資源緊缺、土地價(jià)格上漲和相關(guān)設(shè)備配置成本上升將直接影響中國(guó)IGBT建設(shè)投資成本上漲，導(dǎo)致IGBT相關(guān)投資人或企業(yè)利潤(rùn)空間變小，在一定程度上不利于行業(yè)發(fā)展。專業(yè)人才不足在中國(guó)“工業(yè)0”和“智能制造”的背景下，行業(yè)下游應(yīng)用端順應(yīng)時(shí)代的發(fā)展，各行業(yè)品牌商皆追求差異化和定制化產(chǎn)品，以提高下游各品牌的競(jìng)爭(zhēng)力。因此，行業(yè)下游應(yīng)用端不僅對(duì)IGBT產(chǎn)品技術(shù)和質(zhì)量有一定的要求，也相當(dāng)重視IGBT廠商的成套制造工藝。行業(yè)下游應(yīng)用端要求IGBT與下游應(yīng)用產(chǎn)品的制造工藝緊密結(jié)合，從而更好地發(fā)揮下游應(yīng)用端產(chǎn)品性能。因此，IGBT生產(chǎn)商對(duì)從業(yè)人員的教育背景提出了更高的要求，而該領(lǐng)域的人才供需失衡的矛盾正日益凸顯，阻礙了行業(yè)的發(fā)展。20123流通環(huán)節(jié)有待完善絕緣柵雙極型晶體管(IGBT)產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致絕緣柵雙極型晶體管(IGBT)行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，絕緣柵雙極型晶體管(IGBT)行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長(zhǎng)距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。絕緣柵雙極型晶體管(IGBT)產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事絕緣柵雙極型晶體管(IGBT)行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，絕緣柵雙極型晶體管(IGBT)行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國(guó)家對(duì)絕緣柵雙極型晶體管(IGBT)行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降，阻礙本土絕緣柵雙極型晶體管(IGBT)行業(yè)企業(yè)的國(guó)際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)代表企業(yè)22&&&行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述中國(guó)政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入絕緣柵雙極型晶體管(IGBT)行業(yè)，對(duì)絕緣柵雙極型晶體管(IGBT)行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，絕緣柵雙極型晶體管(IGBT)行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國(guó)民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。絕緣柵雙極型晶體管(IGBT)行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，當(dāng)前，市場(chǎng)上50%以上的絕緣柵雙極型晶體管(IGBT)行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土絕緣柵雙極型晶體管(IGBT)行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占絕緣柵雙極型晶體管(IGBT)行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入絕緣柵雙極型晶體管(IGBT)行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國(guó)本土絕緣柵雙極型晶體管(IGBT)行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營(yíng)機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類絕緣柵雙極型晶體管(IGBT)行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢(shì)：（1）絕緣柵雙極型晶體管(IGBT)行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷售利潤(rùn)覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系絕緣柵雙極型晶體管(IGBT)行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系絕緣柵雙極型晶體管(IGBT)行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢(shì)。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局縱觀全球IGBT行業(yè)，以歐美、日本為主的國(guó)家和地區(qū)占據(jù)絕大部分話語權(quán)，行業(yè)集中度高，競(jìng)爭(zhēng)激烈，頭部效應(yīng)明顯。從全球IGBT競(jìng)爭(zhēng)格局分析，全球中高端IGBT行業(yè)主要集中在歐美和日本。歐美IGBT制造商代表有英飛凌和ABB，其中英飛凌發(fā)展較早，具有較高的技術(shù)沉淀，IGBT芯片已發(fā)展到第四代French-FS-IGBT。英飛凌擁有大功率溝槽技術(shù)，其IGBT主要應(yīng)用在軍工、電力電子、家電行業(yè)等行業(yè)，在全球IGBT市場(chǎng)擁有較大競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。ABB研發(fā)的IGBT器件電壓等級(jí)覆蓋600V-6,500V，形成了較為完善的IGBT產(chǎn)品系列，尤其在1,700V以上電壓等級(jí)的工業(yè)IGBT領(lǐng)域占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。而日本IGBT廠商不僅在上游材料技術(shù)具有較高精度制造工藝優(yōu)勢(shì)，且在中游制造環(huán)節(jié)也擁有較高的制造工藝，已成為IGBT器件技術(shù)的制高點(diǎn)。由于日本是全球家電行業(yè)領(lǐng)先者，日本IGBT廠商在電磁爐、變頻空調(diào)、冰箱等家電行業(yè)占據(jù)較強(qiáng)優(yōu)勢(shì)，如三菱電機(jī)、富士等廠商，其中三菱電機(jī)在1,700V以上電壓等級(jí)的電力電子IGBT也占據(jù)較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。相比國(guó)外IGBT市場(chǎng)，中國(guó)IGBT企業(yè)與國(guó)外企業(yè)在技術(shù)上存在差距。由于中國(guó)在IGBT核心部件及工藝制造能力方面的不足，導(dǎo)致了中國(guó)IGBT行業(yè)主要集中在中低端市場(chǎng)。近年來，在中國(guó)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的支持和資本市場(chǎng)力量的助推下，中國(guó)IGBT行業(yè)取得較大的發(fā)展。中國(guó)IGBT行業(yè)不僅在企業(yè)數(shù)量上得到了大幅增長(zhǎng)，在技術(shù)上也取得較大的進(jìn)步。與國(guó)外IGBT廠商不同的是，中國(guó)IGBT廠商產(chǎn)品在不同的細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域呈現(xiàn)出了不同的競(jìng)爭(zhēng)格局；(1)中車時(shí)代主要發(fā)展高功率IGBT，電壓等級(jí)分布在1,200V-6,500V，是中國(guó)目前自主掌握了高鐵動(dòng)力IGBT芯片和模塊技術(shù)的企業(yè)。(2)比亞迪的IGBT產(chǎn)品主要應(yīng)用在工業(yè)級(jí)和汽車級(jí)領(lǐng)域。比亞迪與上海先進(jìn)、國(guó)家電網(wǎng)合作，共同打造IGBT產(chǎn)業(yè)鏈，成為了中國(guó)新能源汽車領(lǐng)域IGBT的領(lǐng)先者，產(chǎn)品已在自家新能源汽車逐步實(shí)現(xiàn)應(yīng)用。(3)士蘭微、華微電子有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華微”）、中環(huán)股份的IGBT產(chǎn)品電壓主要集中在低壓IGBT，產(chǎn)品集中應(yīng)用在消費(fèi)電子、變頻白色家電等領(lǐng)域。總體而言，中國(guó)IGBT市場(chǎng)在消費(fèi)電子、變頻白色家電領(lǐng)域市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，而高鐵、新能源汽車市場(chǎng)集中度則較高。未來隨著IGBT制造技術(shù)水平的不斷提升，中國(guó)國(guó)產(chǎn)IGBT將覆蓋更多下游應(yīng)用領(lǐng)域，行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)更加激烈。24行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局縱觀全球IGBT行業(yè)，以歐美、日本為主的國(guó)家和地區(qū)占據(jù)絕大部分話語權(quán)，行業(yè)集中度高，競(jìng)爭(zhēng)激烈，頭部效應(yīng)明顯。從全球IGBT競(jìng)爭(zhēng)格局分析，全球中高端IGBT行業(yè)主要集中在歐美和日本。歐美IGBT制造商代表有英飛凌和ABB，其中英飛凌發(fā)展較早，具有較高的技術(shù)沉淀，IGBT芯片已發(fā)展到第四代French-FS-IGBT。英飛凌擁有大功率溝槽技術(shù)，其IGBT主要應(yīng)用在軍工、電力電子、家電行業(yè)等行業(yè)，在全球IGBT市場(chǎng)擁有較大競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。ABB研發(fā)的IGBT器件電壓等級(jí)覆蓋600V-6,500V，形成了較為完善的IGBT產(chǎn)品系列，尤其在1,700V以上電壓等級(jí)的工業(yè)IGBT領(lǐng)域占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。而日本IGBT廠商不僅在上游材料技術(shù)具有較高精度制造工藝優(yōu)勢(shì)，且在中游制造環(huán)節(jié)也擁有較高的制造工藝，已成為IGBT器件技術(shù)的制高點(diǎn)。由于日本是全球家電行業(yè)領(lǐng)先者，日本IGBT廠商在電磁爐、變頻空調(diào)、冰箱等家電行業(yè)占據(jù)較強(qiáng)優(yōu)勢(shì)，如三菱電機(jī)、富士等廠商，其中三菱電機(jī)在1,700V以上電壓等級(jí)的電力電子IGBT也占據(jù)較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。競(jìng)爭(zhēng)格局1相比國(guó)外IGBT市場(chǎng)，中國(guó)IGBT企業(yè)與國(guó)外企業(yè)在技術(shù)上存在差距。由于中國(guó)在IGBT核心部件及工藝制造能力方面的不足，導(dǎo)致了中國(guó)IGBT行業(yè)主要集中在中低端市場(chǎng)。近年來，在中國(guó)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的支持和資本市場(chǎng)力量的助推下，中國(guó)IGBT行業(yè)取得較大的發(fā)展。中國(guó)IGBT行業(yè)不僅在企業(yè)數(shù)量上得到了大幅增長(zhǎng)，在技術(shù)上也取得較大的進(jìn)步。與國(guó)外IGBT廠商不同的是，中國(guó)IGBT廠商產(chǎn)品在不同的細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域呈現(xiàn)出了不同的競(jìng)爭(zhēng)格局；(1)中車時(shí)代主要發(fā)展高功率IGBT，電壓等級(jí)分布在1,200V-6,500V，是中國(guó)目前自主掌握了高鐵動(dòng)力IGBT芯片和模塊技術(shù)的企業(yè)。(2)比亞迪的IGBT產(chǎn)品主要應(yīng)用在工業(yè)級(jí)和汽車級(jí)領(lǐng)域。比亞迪與上海先進(jìn)、國(guó)家電網(wǎng)合作，共同打造IGBT產(chǎn)業(yè)鏈，成為了中國(guó)新能源汽車領(lǐng)域IGBT的領(lǐng)先者，產(chǎn)品已在自家新能源汽車逐步實(shí)現(xiàn)應(yīng)用。(3)士蘭微、華微電子有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華微”）、中環(huán)股份的IGBT產(chǎn)品電壓主要集中在低壓IGBT，產(chǎn)品集中應(yīng)用在消費(fèi)電子、變頻白色家電等領(lǐng)域?？傮w而言，中國(guó)IGBT市場(chǎng)在消費(fèi)電子、變頻白色家電領(lǐng)域市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，而高鐵、新能源汽車市場(chǎng)集中度則較高。未來隨著IGBT制造技術(shù)水平的不斷提升，中國(guó)國(guó)產(chǎn)IGBT將覆蓋更多下游應(yīng)用領(lǐng)域，行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)更加激烈。競(jìng)爭(zhēng)格局225行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)描述IGBT行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展期:在中國(guó)“工業(yè)0”趨勢(shì)和“中國(guó)制造2025”發(fā)展規(guī)劃的帶動(dòng)下，中國(guó)制造業(yè)進(jìn)入了快速發(fā)展階段。在制造業(yè)技術(shù)浪潮推動(dòng)下，中國(guó)傳統(tǒng)制造行業(yè)趨向電動(dòng)化和智能化升級(jí)，如汽車發(fā)展到新能源汽車、鐵路發(fā)展到磁懸浮高鐵、電網(wǎng)發(fā)展到智能電網(wǎng)，對(duì)能源的轉(zhuǎn)換效率和電能利用效率均提出了更高的要求。由于IGBT具有能源轉(zhuǎn)換和高效節(jié)能等優(yōu)點(diǎn)，因此在電力電子設(shè)備應(yīng)用的比例也在不斷提高，為中國(guó)IGBT行業(yè)的發(fā)展帶來了良好發(fā)展機(jī)遇。行業(yè)下游消費(fèi)電子和家用電器領(lǐng)域向個(gè)性化需求增長(zhǎng):IGBT行業(yè)下游應(yīng)用端的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，各企業(yè)正積極尋求差異化優(yōu)勢(shì)，致使下游應(yīng)用端企業(yè)對(duì)IGBT的技術(shù)工藝和生產(chǎn)工藝等方面的要求不斷往差異化、定制化、個(gè)性化方向發(fā)展。IGBT生產(chǎn)企業(yè)需要根據(jù)下游消費(fèi)電子、家用電器領(lǐng)域客戶提出的整體生產(chǎn)工藝和定制化設(shè)計(jì)需求，設(shè)計(jì)和制造出符合客戶產(chǎn)品的技術(shù)和生產(chǎn)工藝，同時(shí)還需提供一體化的配套售后服務(wù)和產(chǎn)品升級(jí)服務(wù)等解決方案，因此，在中國(guó)制造業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)升級(jí)的背景下，行業(yè)下游消費(fèi)電子和家用電器市場(chǎng)將趨向非標(biāo)準(zhǔn)化、定制化的IGBT需求增長(zhǎng)，刺激IGBT行業(yè)迎來新的增長(zhǎng)點(diǎn)。行業(yè)趨向模塊化和小型化發(fā)展:從IGBT模組和分立器件產(chǎn)品來看，IGBT分立器件和模組的封裝工藝逐步向器件小型化發(fā)展。目前全球各大IGBT生產(chǎn)廠商都在積極研發(fā)新的IGBT封裝技術(shù)和改進(jìn)當(dāng)前IGBT封裝技術(shù)，壓縮IGBT封裝尺寸。如目前各大IGBT生產(chǎn)廠商皆嘗試將嵌入式、疊層、三維互聯(lián)等封裝技術(shù)應(yīng)用在分立IGBT器件，從而減小封裝尺寸。由此可見，IGBT行業(yè)向模塊化和小型化發(fā)展已成為行業(yè)的必然發(fā)展趨勢(shì)之一。上游晶圓材料趨向12英寸發(fā)展:隨著12英寸硅晶圓的生產(chǎn)技術(shù)逐步成熟，硅晶圓將從8英寸向12英寸過度。在中國(guó)各大晶圓生產(chǎn)商啟動(dòng)12英寸產(chǎn)線的趨勢(shì)下，12英寸硅晶圓將成為IGBT行業(yè)上游晶圓材料的主流發(fā)展趨趨，帶動(dòng)行業(yè)上游晶圓材料的逐步替換。26行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)在中國(guó)“工業(yè)0”趨勢(shì)和“中國(guó)制造2025”發(fā)展規(guī)劃的帶動(dòng)下，中國(guó)制造業(yè)進(jìn)入了快速發(fā)展階段。在制造業(yè)技術(shù)浪潮推動(dòng)下，中國(guó)傳統(tǒng)制造行業(yè)趨向電動(dòng)化和智能化升級(jí)，如汽車發(fā)展到新能源汽車、鐵路發(fā)展到磁懸浮高鐵、電網(wǎng)發(fā)展到智能電網(wǎng)，對(duì)能源的轉(zhuǎn)換效率和電能利用效率均提出了更高的要求。由于IGBT具有能源轉(zhuǎn)換和高效節(jié)能等優(yōu)點(diǎn)，因此在電力電子設(shè)備應(yīng)用的比例也在不斷提高，為中國(guó)IGBT行業(yè)的發(fā)展帶來了良好發(fā)展機(jī)遇。IGBT行業(yè)下游應(yīng)用端的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，各企業(yè)正積極尋求差異化優(yōu)勢(shì)，致使下游應(yīng)用端企業(yè)對(duì)IGBT的技術(shù)工藝和生產(chǎn)工藝等方面的要求不斷往差異化、定制化、個(gè)性化方向發(fā)展。IGBT生產(chǎn)企業(yè)需要根據(jù)下游消費(fèi)電子、家用