微整形行業(yè)市場分析報告2024年

2024年微整形行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義整形指運用手術(shù)、藥物、醫(yī)療器械以及其他醫(yī)學技術(shù)方法對人的容貌和人體各部位形態(tài)進行修復與再塑，進而增強人體外在美感的科學性、技術(shù)性與藝術(shù)性極強的醫(yī)學科學。整形一般可分為以下兩大類:（1）手術(shù)類整形:通過手術(shù)開刀的方式，對身體的部位進行修復與再塑，進而實現(xiàn)改善受損外貌或增強人體外在美感的醫(yī)療美容方法。手術(shù)類整形可進一步分為以下兩類:①整形美容:包括胸部整形、眼眉整形、耳部整形、面部整形、吸脂瘦身、私密整形、顴骨整形、鼻部整形、頜面整形、口唇整形、除皺美容、生殖整形、酒窩成形、招風耳矯正、祛大腳骨、除腋臭、毛發(fā)移植等。②修復再造:包括眼部修復、疤痕修復、奧美定取出、歪鼻矯正、外耳再造、鼻再造、乳房再造等。（2）非手術(shù)類整形（微整形）:主要以非手術(shù)方式，如注射、激光等達到美容效果的醫(yī)療美容方法。非手術(shù)類整形涵蓋激光美容類、注射填充類、微創(chuàng)吸脂類等。微整形是整形的延伸，主要指以非手術(shù)方式，利用高科技醫(yī)療技術(shù)改善外形的整形。由于微創(chuàng)手術(shù)、電光美容項目也具備創(chuàng)口小、恢復期短等非手術(shù)類整形的特點，因此也被納入本報告研究的微整形項目范圍。微整形相比大型手術(shù)類整形而言，具有風險低、操作簡單、起效快、市場歡迎程度及普及程度較高的特點。微整形按照項目特點可分為三類:局部注射類（玻尿酸注射、肉毒桿菌素注射、自體脂肪注射等）、電光美容類（激光美容、光子美容、電波拉皮、超聲美容、微等離子體治療、激光脫毛等）和微創(chuàng)吸脂類（如圖2-1）。4行業(yè)發(fā)展歷程肉毒桿菌素1987年，加拿大眼科醫(yī)生Jean在為眼瞼痙攣患者注射肉毒桿菌素時，發(fā)現(xiàn)患者眉間的皺紋也消失了，于是Jean開始嘗試肉毒桿菌素在除皺領(lǐng)域的應(yīng)用。歷經(jīng)三年的研究和臨床觀察，1990年，Jean發(fā)表了肉毒桿菌素可消除皺紋的報告，該報告為肉毒桿菌素的臨床應(yīng)用奠定了理論基礎(chǔ)。20世紀90年代，美國Allergan公司開始對肉毒桿菌素在美容方面的應(yīng)用進行深入研究，并于2002年取得了FDA的批準。目前，肉毒桿菌素已在微整形領(lǐng)域內(nèi)取得了廣泛應(yīng)用。玻尿酸從20世紀70年代開始，玻尿酸便成為眼科手術(shù)的輔助劑，由于其具有抑制細胞活性和抑制炎癥的特性引起醫(yī)學界的關(guān)注。1985年，日本化妝品公司資生堂率先開始采用微生物培養(yǎng)法制備玻尿酸。微生物培養(yǎng)法不僅顯著降低了玻尿酸的生產(chǎn)成本，使規(guī)?；a(chǎn)成為可能，而且能夠根據(jù)臨床應(yīng)用需求靈活設(shè)定分子量大小，大幅拓寬了玻尿酸的應(yīng)用場景。隨后，由于玻尿酸具有無免疫性、可降解及可吸收的特點，在注射美容領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。電光美容類1960年，美國物理學家梅曼制成了世界上第一臺電光美容類儀器——紅寶石激光。1963年，著名皮膚學專家GoldmanL開始將紅寶石激光應(yīng)用于良性皮膚損害和紋身的治療并取得成功，開創(chuàng)了電光美容類微整形服務(wù)的先河，同時掀起了電光美容類產(chǎn)品研發(fā)的熱潮。20世紀80年代，電光美容行業(yè)相續(xù)出現(xiàn)了鉺激光、準分子激光、不斷完善的C02激光和脈沖染料激光，激光新技術(shù)逐漸應(yīng)用于研究、疾病診治和皮膚美容等領(lǐng)域。20世紀90年代初期，利用脈沖式Nd:YAG激光治療皮膚色素病變?nèi)〉昧肆己玫男Ч怆娂夹g(shù)在皮膚美容領(lǐng)域的應(yīng)用更加深入。20世紀90年代末期，多種光電技術(shù)被開發(fā)出來，并且廣泛運用于皮膚美容，自此皮膚美容與光電技術(shù)緊密結(jié)合，光電美容逐步走向繁榮。微創(chuàng)吸脂類早在1890年，法國醫(yī)生就開始嘗試皮膚脂肪切除等減肥方式。1890年，世界上第一臺腹壁成形術(shù)成功進行，法國外科醫(yī)生Demars和Marx在為一位中年女患者修復臍疝的同時，通過手術(shù)成功去除了患者肚子上多余的肥肉。該手術(shù)雖然并不屬于微創(chuàng)吸脂的范疇，但仍為之后微創(chuàng)吸脂術(shù)的發(fā)明奠定了理論及臨床基礎(chǔ)，其精髓沿用至今。1963年，德國整形外科醫(yī)師Schrudde采用子宮刮匙為一位年輕女性進行踝部脂肪刮除術(shù)，在皮下1cm處形成隧道刮除兩旁的脂肪組織，并用抽吸的方法去除脂肪組織，從而達到減肥和塑形的目的。該方法手術(shù)切口小，是微創(chuàng)吸脂手術(shù)的雛形，但由于術(shù)后并發(fā)癥概率高阻礙了其發(fā)展和推廣。1987年，法國醫(yī)生Klein首次提出了具有里程碑意義的局部腫脹麻醉吸脂法。Klein將大劑量稀釋的、含有腎上腺素的利多卡因浸潤皮下，作為脂肪抽吸的局部麻醉方法，極大地提高了微創(chuàng)手術(shù)的安全性，在臨床應(yīng)用中獲得了良好的效果，并在世界范圍內(nèi)得到了運用和推廣。當下大多微創(chuàng)吸脂手術(shù)的方式均基于局部腫脹麻醉法，如超聲輔助吸脂術(shù)、水動力輔助吸脂術(shù)等。5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中國微整形服務(wù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游涉及醫(yī)療美容器械、藥品及耗材生產(chǎn)商，中游環(huán)節(jié)主體為微整形服務(wù)機構(gòu)，其中公立醫(yī)院整形科及大型連鎖整形集團為微整形服務(wù)的主要提供場所，產(chǎn)業(yè)鏈下游市場參與者包括獲客渠道及消費者，伴隨微整形技術(shù)的發(fā)展，下游消費者群體將不斷擴大（如圖2-11）。醫(yī)療美容器械、藥品、耗材公立醫(yī)院整形科、大型連鎖整形集團、中小型美容院、私人診所線上渠道、線下渠道、消費者產(chǎn)業(yè)鏈概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈醫(yī)療美容器械、藥品、耗材產(chǎn)業(yè)鏈上游公立醫(yī)院整形科、大型連鎖整形集團、中小型美容院、私人診所產(chǎn)業(yè)鏈中游線上渠道、線下渠道、消費者產(chǎn)業(yè)鏈下游7行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游微整形服務(wù)行業(yè)上游的醫(yī)療美容器械、藥品及耗材生產(chǎn)商呈現(xiàn)不同的發(fā)展情況，其中器械是上游最重要的組成部分，具體如下:醫(yī)療美容器械:醫(yī)療美容器械是通過非介入式或微創(chuàng)療法，為用戶提供醫(yī)學美容解決方案的設(shè)備或儀器，其功效包括塑身、脫毛、除皺、祛除紋身、改善皮膚外觀，常用的醫(yī)療美容器械包括:熱瑪吉、賽諾龍、賽諾秀、科醫(yī)人、M22王者之冠等，具體分析如下:（1）從宏觀角度分析:由于醫(yī)療美容器械研發(fā)、注冊、獲批及認證所需的時間和資金等投入較多，因此行業(yè)壁壘較高。此外，由于這類器械在使用中直接或間接接觸人體，因此對安全性及精密度的要求極高，盡管中國已有部分企業(yè)擁有生產(chǎn)該類器械的能力，但關(guān)鍵技術(shù)仍通過引進實現(xiàn)，產(chǎn)品的穩(wěn)定性和可靠性也有待提升。目前市場上醫(yī)療美容器械仍以進口為主，醫(yī)療美容器械生產(chǎn)商對中游企業(yè)具有較強的話語權(quán)。未來，受市場增長牽引，技術(shù)引進、研發(fā)投入等的力度加大，中國醫(yī)療美容器械生產(chǎn)商將加快發(fā)展，逐步加強品牌塑造和終端推廣。伴隨著技術(shù)的成熟、質(zhì)量的提升，上游醫(yī)療美容器械成本優(yōu)勢將逐漸顯現(xiàn)，國產(chǎn)化進口將是長期趨勢。（2）從市場參與者角度分析:行業(yè)上游醫(yī)療美容器械的市場參與者主要有三類:外資龍頭企業(yè)、本土大型企業(yè)及區(qū)域性代理企業(yè)。① 外資龍頭企業(yè)以ApaxPartners、El.En.、XIO及Hologic為代表，這類企業(yè)擁有多項專利產(chǎn)品，主要通過直銷及代理商模式進行產(chǎn)品銷售，不做區(qū)域授權(quán)，產(chǎn)品覆蓋全國，其醫(yī)療美容器械產(chǎn)品占據(jù)中國大部分中高端市場，中游企業(yè)對其產(chǎn)品幾乎沒有議價權(quán)。此外，這類公司的醫(yī)療美容器械研發(fā)成本較高，可復制能力極弱，技術(shù)壁壘較高，中游醫(yī)美機構(gòu)的采購成本為50萬元以上。②本土大型企業(yè)以復星醫(yī)藥、深圳GSD、奇致激光為代表，這類企業(yè)主要以銷售自身產(chǎn)品為主，擁有自己的銷售團隊，銷售渠道以直銷和分銷為主，產(chǎn)品覆蓋全國。本土大型企業(yè)已具備不同層級產(chǎn)品的自主研發(fā)能力，產(chǎn)品品質(zhì)與進口產(chǎn)品的差距正逐漸縮小，市場份額逐步提高，對中游的議價能力較強。③區(qū)域性代理企業(yè)通常沒有自有品牌產(chǎn)品，主要代理其所在區(qū)域的醫(yī)療美容器械，品牌多樣，利用地區(qū)與價格優(yōu)勢進行產(chǎn)品銷售，對中游的議價能力較弱。藥品:微整形上游涉及藥品主要包括肉毒桿菌素及各類麻藥。藥品由于生產(chǎn)制備技術(shù)含量較高，生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量較少，競爭并不激烈，仍處在供方市場，生產(chǎn)企業(yè)盈利能力較強。微整形涉及的藥品由進口品牌占據(jù)主導，以肉毒桿菌素為例，目前中國市場上僅有兩種合規(guī)的肉毒桿菌素即保妥適（進口）、衡力（國產(chǎn)），上游的采購成本分別為3,000-4,000/只，1,000-2,000/只。耗材:耗材即醫(yī)療美容機構(gòu)常用且消耗頻繁的配件類產(chǎn)品，如針頭、探頭等。醫(yī)療美容耗材行業(yè)市場集中度較低，產(chǎn)品同質(zhì)化較為嚴重，產(chǎn)品集中在中低端，以具有價格優(yōu)勢的常規(guī)產(chǎn)品為主，缺乏核心競爭力。由于醫(yī)療美容耗材行業(yè)競爭激烈，可供中游企業(yè)選擇的品牌較多，耗材類企業(yè)議價能力較弱。近五年來，微整形行業(yè)監(jiān)管愈加嚴格，消費者對安全性的重視度不斷提升，獲得國家藥品監(jiān)督管理局認證的產(chǎn)品具有競爭優(yōu)勢。此外，中游企業(yè)采購醫(yī)療美容耗材的成本已成為不低的開支，以水光針針頭為例，水光針針頭的采購成本為130元/個，通常是一客一換，且一個針頭只能接受250次的刺入，即便是同一個顧客注射不同部位仍需更換針頭。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述8行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈中游概述9行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游微整形行業(yè)的下游包含獲客渠道及消費者，中游企業(yè)通過獲客渠道獲得消費者，而后為消費者提供微整形服務(wù)。獲客渠道:微整形行業(yè)的獲客渠道包括媒體廣告、美容院導流及地面推廣等傳統(tǒng)的線下渠道，以及整形APP、互聯(lián)網(wǎng)O2O整形平臺等新興的線上渠道（如圖2-12）。長期以來，中國大部分微整形服務(wù)機構(gòu)多采用媒體廣告、美容院、醫(yī)生、地推人員導流等方式獲取客戶。傳統(tǒng)獲客渠道導致消費者與整形機構(gòu)間存在信息不對稱情況，眾多消費人群成為了高價引流成本下過度診療的犧牲品，長此以往導致消費者對整形行業(yè)信任度下降，潛在消費者對微整形消費望而卻步。隨著移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的大規(guī)模普及，傳統(tǒng)渠道的獲客量減少，80、90后使用網(wǎng)頁搜索的頻率逐漸降低，轉(zhuǎn)而通過各類新渠道尋找微整形項目與產(chǎn)品，如微博、直播、醫(yī)美APP等。其中醫(yī)美APP在多種新興渠道中快速崛起，通過案例分享、醫(yī)療機構(gòu)和醫(yī)生水平過濾、治療方案推薦等方式，將價格、醫(yī)生及機構(gòu)資質(zhì)、效果評估等信息全部公開，從而提升了信息的透明度和可信度，促進醫(yī)療信息對稱，為微整形服務(wù)行業(yè)提供營銷和獲取商機的新途徑。消費者:從宏觀角度來看，產(chǎn)業(yè)鏈下游的消費者對于微整形的效果和服務(wù)質(zhì)量格外關(guān)注，通常會選擇口碑好、規(guī)模大、擁有強大醫(yī)師團隊的三甲醫(yī)院整形科或大型連鎖整形集團進行就診。因此，微整形服務(wù)機構(gòu)在發(fā)展過程中應(yīng)當注意通過吸納高質(zhì)量醫(yī)師、配備先進醫(yī)療儀器及提高服務(wù)水平等手段優(yōu)化品牌口碑，吸納更多消費者。此外，當前的民營微整形服務(wù)機構(gòu)呈現(xiàn)同質(zhì)化的趨勢，結(jié)合自身優(yōu)勢，提供特色服務(wù)的醫(yī)療機構(gòu)，具有更強的市場競爭力。而中游微整形服務(wù)機構(gòu)競爭力的增強，將刺激更多消費者進行微整形消費。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述10Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素11行業(yè)政治環(huán)境描述衛(wèi)計委:《醫(yī)療美容服務(wù)管理辦法（2016修正）》:該政策對醫(yī)療美容機構(gòu)的設(shè)置、登記，醫(yī)療美容機構(gòu)執(zhí)業(yè)人員資格、執(zhí)業(yè)規(guī)則等都提出了新的要求，如要求任何單位和個人，未取得《醫(yī)療機構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》并經(jīng)登記機關(guān)核準開展醫(yī)療美容診療科目，不得開展醫(yī)療美容服務(wù)。該政策的目的為規(guī)范醫(yī)療美容服務(wù)，促進醫(yī)療美容事業(yè)的健康發(fā)展，維護就醫(yī)者的合法權(quán)益。衛(wèi)計委:《關(guān)于加強醫(yī)療美容主診醫(yī)師管理有關(guān)問題的通知》:，開展醫(yī)療美容服務(wù)的醫(yī)療機構(gòu)要嚴格按照原衛(wèi)生部辦公廳《關(guān)于印發(fā)《醫(yī)療美容項目分級管理目錄》的通知》要求，確定本機構(gòu)可開展的醫(yī)療美容項目。要嚴格按照《醫(yī)療美容服務(wù)管理辦法》第十一條和《關(guān)于加強醫(yī)療美容主診醫(yī)師管理有關(guān)問題的通知》規(guī)定，結(jié)合醫(yī)師資格類別、醫(yī)師執(zhí)業(yè)范圍對本機構(gòu)的醫(yī)療美容主診醫(yī)師專業(yè)進行核定。衛(wèi)計委:《關(guān)于加速發(fā)展社會辦醫(yī)的若干意見》:大力支持社會辦醫(yī)療機構(gòu)，通過指導醫(yī)師多點執(zhí)業(yè)彌補了整形行業(yè)專業(yè)人才缺失的問題，輔助微整形行業(yè)健康發(fā)展。中國整形美容協(xié)會則發(fā)布了醫(yī)療美容機構(gòu)評價標準及實施細則，為醫(yī)美資質(zhì)評級背書，保障消費者安全。12行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門衛(wèi)計委《醫(yī)療美容服務(wù)管理辦法（2016修正）》:該政策對醫(yī)療美容機構(gòu)的設(shè)置、登記，醫(yī)療美容機構(gòu)執(zhí)業(yè)人員資格、執(zhí)業(yè)規(guī)則等都提出了新的要求，如要求任何單位和個人，未取得《醫(yī)療機構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》并經(jīng)登記機關(guān)核準開展醫(yī)療美容診療科目，不得開展醫(yī)療美容服務(wù)。該政策的目的為規(guī)范醫(yī)療美容服務(wù)，促進醫(yī)療美容事業(yè)的健康發(fā)展，維護就醫(yī)者的合法權(quán)益?！蛾P(guān)于加強醫(yī)療美容主診醫(yī)師管理有關(guān)問題的通知》:，開展醫(yī)療美容服務(wù)的醫(yī)療機構(gòu)要嚴格按照原衛(wèi)生部辦公廳《關(guān)于印發(fā)《醫(yī)療美容項目分級管理目錄》的通知》要求，確定本機構(gòu)可開展的醫(yī)療美容項目。要嚴格按照《醫(yī)療美容服務(wù)管理辦法》第十一條和《關(guān)于加強醫(yī)療美容主診醫(yī)師管理有關(guān)問題的通知》規(guī)定，結(jié)合醫(yī)師資格類別、醫(yī)師執(zhí)業(yè)范圍對本機構(gòu)的醫(yī)療美容主診醫(yī)師專業(yè)進行核定?！蛾P(guān)于加速發(fā)展社會辦醫(yī)的若干意見》:大力支持社會辦醫(yī)療機構(gòu)，通過指導醫(yī)師多點執(zhí)業(yè)彌補了整形行業(yè)專業(yè)人才缺失的問題，輔助微整形行業(yè)健康發(fā)展。中國整形美容協(xié)會則發(fā)布了醫(yī)療美容機構(gòu)評價標準及實施細則，為醫(yī)美資質(zhì)評級背書，保障消費者安全。衛(wèi)計委衛(wèi)計委13行業(yè)驅(qū)動因素1234行業(yè)政策支持微整形行業(yè)作為醫(yī)療美容行業(yè)的重要分支，深受醫(yī)療美容相關(guān)政策的影響。、原國家衛(wèi)計委等機構(gòu)對醫(yī)療美容行業(yè)的健康發(fā)展十分重視，除出臺相關(guān)法律政策加強行業(yè)監(jiān)管外，還對行業(yè)發(fā)展提出了一系列發(fā)展指導意見，相關(guān)政策和意見為微整形市場的成熟和繁榮提供了有力支持（如圖6-2）。需求增加驅(qū)動微整形行業(yè)消費出于職業(yè)需求或是對美的重視，消費者對微整形服務(wù)的需求增加，驅(qū)動了微整形市場的持續(xù)性擴容。收入提升保障微整形行業(yè)發(fā)展在經(jīng)濟持續(xù)增長和城鎮(zhèn)化進一步發(fā)展的大背景下，中國居民的人均可支配收入在2014年到2018年間實現(xiàn)了持續(xù)增長。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2020年，全國居民人均可支配收入31289元，同比名義增長9%。2014-2018年全國居民人均可支配收入的年復合增長率達到8%，為微整形的發(fā)展提供了堅實的經(jīng)濟基礎(chǔ)。技術(shù)發(fā)展推動微整形行業(yè)進步技術(shù)發(fā)展推動了微整形服務(wù)效果及安全性的提升，豐富了微整形的項目內(nèi)容，促使更多消費者接受微整形服務(wù)?？蒲兴降奶嵘偈构怆娒廊蓊愇⒄雾椖款l出，如光子嫩膚（主要功效為緊致肌膚、淡化色斑及平緩輕度皺紋）、熱瑪吉（主要功效為緊致肌膚，極大程度的平緩皺紋，主要消費者年齡層為30歲以上）、線雕（主要功效為提拉下垂的肌膚，主要消費年齡層為40歲以上）。多種類的光電美容項目互為補充，滿足了各年齡段的多種需求，成為驅(qū)動行業(yè)全面發(fā)展的重要因素14Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點15行業(yè)現(xiàn)狀中國微整形服務(wù)行業(yè)由于具有風險小、恢復快、效果明顯等優(yōu)勢，于近五年來實現(xiàn)快速發(fā)展，在整形服務(wù)中的占比逐步提升，由2014年的66%提升至2019年的67%。得益于中國經(jīng)濟的迅速發(fā)展以及人民生活水平的提高，愈多消費群體開始關(guān)注整形，“網(wǎng)紅”、“韓流”等因素都影響著消費者對容貌更加深度的追求，為中國微整形服務(wù)行業(yè)的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。此外，微整形行業(yè)政策不斷完善、國家鼓勵社會資本注入整形行業(yè)等外部因素也為中國微整形服務(wù)行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了活力。自2014年起，中國微整形服務(wù)行業(yè)市場規(guī)模一直保持著穩(wěn)定快速的增長。數(shù)據(jù)顯示，2014-2018年，中國微整形服務(wù)行業(yè)市場規(guī)模（按總收入統(tǒng)計）從201億元人民幣增長到500億元人民幣，年復合增長率為26%（如圖2-7）。未來五年，中國微整形服務(wù)行業(yè)市場規(guī)模將保持23%的年復合增長率繼續(xù)快速增長，到2023年，市場規(guī)模將達到1,606億元人民幣。16行業(yè)市場情況從地域分布的角度看，微整形服務(wù)市場熱度最高的城市前十名分別為:上海、北京、廣州、深圳、大連、蘇州、成都、杭州、重慶和武漢。整體而言微整形行業(yè)在一線城市的市場熱度及成熟度最高，而二、三線城市市場熱度及成熟度正在提升，發(fā)展?jié)摿^大，在二線城市中，成都受益于政策支持及民眾需求高等因素發(fā)展最好。從投資熱度看來，2014年至2016年，整體整形行業(yè)投資熱度逐年上升。2017年，國家加大對整形行業(yè)的監(jiān)管力度，導致投資熱度下降，同時整形行業(yè)也愈加規(guī)范。2018年整型行業(yè)投資熱度回升，未來，伴隨人們經(jīng)濟水平的進一步提升及對外在美需求的增加，整形行業(yè)將繼續(xù)成長，包括微整形行業(yè)在內(nèi)的整形行業(yè)投資熱度將繼續(xù)提升。17行業(yè)痛點培養(yǎng)機制不完善導致人才數(shù)量不足，人才質(zhì)量參差不齊中國在微整形人才培養(yǎng)方面與發(fā)達國家相比仍有較大差距。以美國為例，合格的整形醫(yī)師必須經(jīng)過至少九年的專業(yè)學習才能夠取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師證明，考取執(zhí)業(yè)醫(yī)師證明后還要經(jīng)過至少兩年的臨床學習才能夠獨立提供微整形服務(wù)。在中國，極少有學校單獨設(shè)置微整形或整形專業(yè)，行業(yè)人才多由其他科室轉(zhuǎn)業(yè)而來，通過專家進修掌握專業(yè)知識。專家進修培訓時間較短，且缺乏完善的課程體系，導致微整形醫(yī)師數(shù)量不足且質(zhì)量參差不齊，提供的微整形服務(wù)質(zhì)量難以比肩美國等發(fā)達國家，制約中國微整形行業(yè)的進步與發(fā)展。復合型人才稀缺微整形醫(yī)師不僅需要掌握整形技術(shù)，還需要在其基礎(chǔ)上，輔以心理學、美學知識及豐富的臨床經(jīng)驗，才可提供高質(zhì)量的微整形服務(wù)。但中國微整形行業(yè)起步較晚，相關(guān)人才的知識體系較為單一，大部分微整形服務(wù)機構(gòu)的醫(yī)師僅充當“操作員”的角色，缺乏與消費者的充分溝通和對美的個性化設(shè)計，造成“復制工程”效果（即微整形服務(wù)后消費者外貌趨同），削弱了微整形服務(wù)效果，抑制了消費者對微整形服務(wù)的選擇。獲客成本高昂壓低行業(yè)盈利水平受益于政策等原因，民營整形醫(yī)療機構(gòu)已經(jīng)成為微整形服務(wù)的重要提供方。民營整形醫(yī)療機構(gòu)擴張速度快，但獲客費用高，盈利水平仍有待提升。中國民營整形醫(yī)療機構(gòu)雖數(shù)量眾多，但由于行業(yè)滲透率較低，龍頭企業(yè)市場占有率不高，行業(yè)集中度較低，行業(yè)內(nèi)企業(yè)大多通過廣告、競價排名等方式吸引顧客，造成民營整形醫(yī)療機構(gòu)獲客成本高、盈利能力不足的現(xiàn)狀。18123流通環(huán)節(jié)有待完善微整形產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致微整形行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，微整形行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。微整形產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學等多項學科，而目前從事微整形行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，微整形行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對微整形行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土微整形行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)20&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入微整形行業(yè)，對微整形行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，微整形行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。微整形行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的微整形行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土微整形行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占微整形行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入微整形行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土微整形行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類微整形行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）微整形行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系微整形行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系微整形行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局中國微整行業(yè)市場整體處于飽和狀態(tài)，但行業(yè)集中度不高，行業(yè)內(nèi)競爭尤為激烈。主要原因為中國微整形市場規(guī)模大，多種醫(yī)療美容機構(gòu)并存，種類多、數(shù)量多，但尚未形成龍頭企業(yè)壟斷市場。民營醫(yī)療美容機構(gòu)的牌照申領(lǐng)政策當前仍較為寬松，行業(yè)壁壘薄弱導致醫(yī)療美容機構(gòu)林立，呈現(xiàn)出“百花齊放”的局面。微整形行業(yè)的競爭格局主要由四部分組成:公立醫(yī)院整形科、大型連鎖整形集團、中小型美容院及私人診所，除公立醫(yī)院外，其余競爭參與者多為民營機構(gòu)。公立綜合醫(yī)院大多設(shè)有整形科，通常擁有高素養(yǎng)的整形醫(yī)生并配備尖端整形設(shè)備，同時，其進貨渠道受政府監(jiān)督管理，決定了其藥品和價格的標準化和正規(guī)化。公立醫(yī)院更看重醫(yī)院聲譽，因此通常會根據(jù)消費者情況推薦手術(shù)項目，不會因價格而推薦更多消費。目前，聲譽最佳的公立整形醫(yī)院大多集中在北京和上海，北京以北京八大處為代表，上海以九院及華西醫(yī)院為代表，但該類機構(gòu)不以微整形項目為主要服務(wù)內(nèi)容，手術(shù)類整形項目占比加到，而且受醫(yī)院數(shù)量和病患接待量的限制，難以滿足消費者日益增長的微整形需求。同時，由于其非營利性質(zhì)，很少對外進行營銷和推廣，雖然技術(shù)水平相比同行業(yè)處于領(lǐng)先水平，聲譽佳，但所占微整形市場份額不大。22行業(yè)競爭格局公立醫(yī)院整形科、大型連鎖整形集團、中小型美容院及私人診所，除公立醫(yī)院外，其余競爭參與者多為民營機構(gòu)。競爭格局1公立綜合醫(yī)院大多設(shè)有整形科，通常擁有高素養(yǎng)的整形醫(yī)生并配備尖端整形設(shè)備，同時，其進貨渠道受政府監(jiān)督管理，決定了其藥品和價格的標準化和正規(guī)化。公立醫(yī)院更看重醫(yī)院聲譽，因此通常會根據(jù)消費者情況推薦手術(shù)項目，不會因價格而推薦更多消費。目前，聲譽最佳的公立整形醫(yī)院大多集中在北京和上海，北京以北京八大處為代表，上海以九院及華西醫(yī)院為代表，但該類機構(gòu)不以微整形項目為主要服務(wù)內(nèi)容，手術(shù)類整形項目占比加到，而且受醫(yī)院數(shù)量和病患接待量的限制，難以滿足消費者日益增長的微整形需求。同時，由于其非營利性質(zhì)，很少對外進行營銷和推廣，雖然技術(shù)水平相比同行業(yè)處于領(lǐng)先水平，聲譽佳，但所占微整形市場份額不大。競爭格局223行業(yè)發(fā)展趨勢描述服務(wù)更加私人定制化:私人定制微整形服務(wù)是運用面部協(xié)調(diào)美學理論，根據(jù)顏面部特征及不同國別、地區(qū)消費者審美心理需求的變化，結(jié)合各種先進的五官整形和面部年輕化的方法，將眼、鼻、唇、齒、頜、面、膚等部位按照個性化、系統(tǒng)化、整體化的策略，為消費者私人量身訂制的一整套設(shè)計全面的微整形服務(wù)，因此，私人定制微整形服務(wù)能使整形美容的效果更好、更自然。此外，傳統(tǒng)微整形服務(wù)只針對消費者局部進行調(diào)整，而私人訂制微整形服務(wù)則是基于整體整形效果的考量，針對性地選擇專業(yè)的整形美容醫(yī)師，根據(jù)消費者的年齡、職業(yè)、審美情趣、個人基礎(chǔ)條件等多重因素，量身定制的微整形整體解決方案，能夠為消費者提供更精細化的服務(wù)。在技術(shù)上，私人定制微整形服務(wù)會根據(jù)消費者個人的求美訴求，將微整形過程細分到每一個步驟，通過更精細的操作來保證整形效果。在理念上，私人定制微整形服務(wù)顛覆了傳統(tǒng)單項整形的模式，提出綜合整形的概念，即根據(jù)個人面部特點和美學原理，綜合考慮