激光設備行業(yè)市場分析報告2024年

2024年激光設備行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義激光是指物質(zhì)受激輻射而產(chǎn)生的光，激光具有良好的單色性、相干性和方向性，其特性用波長或者頻率表示。激光產(chǎn)生應具備三個要素:具有亞穩(wěn)態(tài)能級結(jié)構的激光介質(zhì)，即激光工作物質(zhì)；外界泵浦源，提供能量使上下能級間實現(xiàn)粒子數(shù)反轉(zhuǎn)；激光諧振腔，提供正反饋，維持激光的振蕩，同時提供激光的方向性。激光加工技術是利用與物質(zhì)的特性，對（包括金屬與非金屬）進行切割、焊接、表面處理、打孔及微加工等的一門加工技術。作為先進制造技術已廣泛應用于汽車、電子、電器、航空、冶金、機械制造等國民經(jīng)濟重要部門，對提高產(chǎn)品質(zhì)量、、自動化、無污染、減少材料消耗等起到愈來愈重要的作用。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈我國激光設備產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料及組件，主要包括光學元器件、光學材料、電子材料、數(shù)控系統(tǒng)、氣體激光機、固體激光機等；中游為激光設備，主要包括激光切割機、激光焊接機、激光打標機、激光顯示機等；下游為應用領域，主要包括機械、汽車、電子、航空、通信、軌交、印刷等。光學元器件、光學材料、電子材料、數(shù)控系統(tǒng)、氣體激光機、固體激光機激光切割機、激光焊接機、激光打標機、激光顯示機機械、汽車、電子、航空、通信、軌交、印刷產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈光學元器件、光學材料、電子材料、數(shù)控系統(tǒng)、氣體激光機、固體激光機產(chǎn)業(yè)鏈上游激光切割機、激光焊接機、激光打標機、激光顯示機產(chǎn)業(yè)鏈中游機械、汽車、電子、航空、通信、軌交、印刷產(chǎn)業(yè)鏈下游6Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素7行業(yè)政治環(huán)境描述:《“十三五”先進制造技術領域科技創(chuàng)新專項規(guī)劃》:提出實現(xiàn)高性能激光器及核心關鍵部件的國產(chǎn)化與產(chǎn)業(yè)化。:《高端智能再制造行動計劃(2018-2020)年》:推動智能再制造成形與加工裝備研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化應用,加快研發(fā)應用再制造舊件損傷三維反求系統(tǒng)以及等離子、激光、電弧等復合能束能場自動化柔性再制造成形加工裝備等。鼓勵應用激無、電子東等高技術含量的再制造技術，面向大型機電裝備開展專業(yè)化、個性化再制造技術服務，培育批服務型高端智能再制造:《加強“從0到1"基礎研究工作方案》:將3D打印、激光制造等技術列為重點支持領域。8行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門《“十三五”先進制造技術領域科技創(chuàng)新專項規(guī)劃》:提出實現(xiàn)高性能激光器及核心關鍵部件的國產(chǎn)化與產(chǎn)業(yè)化?！陡叨酥悄茉僦圃煨袆佑媱?2018-2020)年》:推動智能再制造成形與加工裝備研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化應用,加快研發(fā)應用再制造舊件損傷三維反求系統(tǒng)以及等離子、激光、電弧等復合能束能場自動化柔性再制造成形加工裝備等。鼓勵應用激無、電子東等高技術含量的再制造技術，面向大型機電裝備開展專業(yè)化、個性化再制造技術服務，培育批服務型高端智能再制造《加強“從0到1"基礎研究工作方案》:將3D打印、激光制造等技術列為重點支持領域。9行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境工業(yè)是激光行業(yè)最主要的應用領域。工業(yè)激光行業(yè)增長的核心驅(qū)動力在于激光工藝對傳統(tǒng)工藝的替代。目前材料加工行業(yè)以傳統(tǒng)的機床加工為主，但激光加工具備加工應用范圍廣、加工精度高（加工精度達0.02mm）、節(jié)約環(huán)保等優(yōu)點，激光加工滲透率快速提升。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù):2021年全年全國工業(yè)產(chǎn)能利用率達75%，分別較2020年、2019年上升3個、0.9個百分點，為近年來最高水平10Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點11行業(yè)現(xiàn)狀激光器是光設備的核心器件。隨著智能設備、消費電子、新能源等領域?qū)す馄鞯男枨蟛粩嘣鲩L以及醫(yī)療、美容儀器設備等新興應用領域的持續(xù)拓展，激光器市場規(guī)模保持穩(wěn)定增長。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國激光器市場規(guī)模約為129億美元，同比上升124%。數(shù)據(jù)顯示，我國激光設備產(chǎn)量從2016年的58萬臺迅速增長至2021年的20.19萬臺，期間年均復合增速為233%。分產(chǎn)品看，2021年，我國激光設備行業(yè)產(chǎn)量排名第一的是激光切割設備，占激光設備行業(yè)總產(chǎn)量的35%；其次是激光焊接設備，產(chǎn)量占比25%；再是激光打標設備，產(chǎn)量占比16%；其他品類的產(chǎn)量不足10%。12行業(yè)市場情況近年來，受益于國家政策以及應用市場的不斷增大，我國激光產(chǎn)業(yè)逐漸進入高速發(fā)展時期。據(jù)統(tǒng)計，2021年我國激光裝備市場規(guī)模達740億元，同比增長94%。從下游應用領域看，新興應用領域需求有望不斷開拓。過去幾年激光打標和切割市場發(fā)展迅猛。近期一些新興應用領域激光需求也在逐漸涌出。例如，用于電動汽車電池加工的清潔應用需求、用于太陽能電池和非金屬加工、邊緣刪除、燒蝕工藝需求等。13行業(yè)市場規(guī)模從研發(fā)創(chuàng)新和技術應用上來看，據(jù)佰騰網(wǎng)數(shù)據(jù)，2021年，我國激光設備相關專利公開數(shù)量達到1269件，專利申請數(shù)量為761件。隨著激光技術在科學研究領域的不斷深入和在實踐中的持續(xù)積累，未來的專利申請量還將不斷增多，激光技術也將在我國的社會生產(chǎn)活動中發(fā)揮出更大的作用。14行業(yè)痛點人才壁壘激光設備制造業(yè)屬交叉學科、知識密集型行業(yè)，對專業(yè)人才要求較高。雖然近年來我國已經(jīng)逐步培養(yǎng)出了一批優(yōu)秀的激光專業(yè)人才，但相較于歐美發(fā)達國家，我國激光產(chǎn)業(yè)化時間較短，具有產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗的技術及管理人員，尤其是高端人才仍較為緊缺。將一名初級從業(yè)人員培養(yǎng)成為一名資深的技術骨干需要較長的時間，這一較高的人才培養(yǎng)成本也提高了本行業(yè)的進入門檻。技術壁壘激光設備制造業(yè)屬于技術密集型行業(yè)，涵蓋光學、電子技術、機械設計與制造、自動化控制、計算機軟件開發(fā)與數(shù)字圖像處理、精密光學設計、視覺圖像處理、運動控制、光和材料作用機理等多學科領域，技術壁壘較高。因此，想要在本領域取得一席之地，就必須長期投入大量的資金和研發(fā)人才，并且能否研發(fā)成功還具有較高的不確定性，這對于潛在進入者就構成了較高的壁壘。此外，激光設備應用領域廣泛，且受經(jīng)濟、行業(yè)等因素變化波動較大，只有掌握多種激光設備生產(chǎn)技術和加工工藝的生產(chǎn)商才具有市場競爭力，這也進一步抬高了行業(yè)進入門檻。品牌與客戶資源壁壘激光加工設備的質(zhì)量和效率直接影響到下游客戶的生產(chǎn)質(zhì)量與效率，因此客戶對供應商所能提供的激光設備的性能指標、設備的穩(wěn)定性以及維修保養(yǎng)服務有著嚴格的要求。通常來講，下游客戶對供應商品牌的認可是建立在雙方長時間合作的基礎之上的，下游的客戶更傾向于選擇在行業(yè)內(nèi)具有良好的口碑、長期開展激光設備制造業(yè)務、設備售后服務完善的供應商。新進入的競爭者很難撼動原有生產(chǎn)廠商的行業(yè)地位，從而無法快速進入產(chǎn)業(yè)鏈，由此形成了激光行業(yè)較高的品牌和客戶資源壁壘。15123流通環(huán)節(jié)有待完善激光設備產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致激光設備行業(yè)目前在流通領域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設施供應。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，激光設備行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術水平有待提高。激光設備產(chǎn)品是一種高技術含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學、信息技術、電子技術、工程學等多項學科，而目前從事激光設備行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，激光設備行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對激光設備行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土激光設備行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)17&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入激光設備行業(yè)，對激光設備行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，激光設備行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。激光設備行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的激光設備行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土激光設備行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占激光設備行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入激光設備行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業(yè)務。中國本土激光設備行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類激光設備行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）激光設備行業(yè)企業(yè)具有設備技術優(yōu)勢，主要與母公司設備銷售聯(lián)動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系激光設備行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務；（3）銀行系激光設備行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局從區(qū)域分布上來看，我國激光設備產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出較為明顯的聚集性特征，目前已經(jīng)形成了珠三角、長三角、華中地區(qū)和環(huán)渤海地區(qū)四個較大的產(chǎn)業(yè)帶。經(jīng)過多年的努力，中國已經(jīng)涌現(xiàn)了一批有世界競爭力的激光企業(yè)，但離高端技術行業(yè)和高端核心組件的世界先進水平仍有較大差距。對于激光加工應用場景，業(yè)界一般定義功率低于100W為低功率激光器，功率位于100W-1000W之間為中功率激光器，功率大于1000W為高功率激光器，在中、低功率激光器領域，國產(chǎn)化率高，而在高功率激光器領域，仍被國外企業(yè)占據(jù)主導地位，但近年來，中低功率市場的同質(zhì)化競爭愈演愈烈，廠商紛紛向高功率段進軍，高功率激光器研發(fā)不斷突破。我國激光設備行業(yè)整體市場格局極為分散。若以國內(nèi)激光設備銷售額為基準，2021年大族激光的激光加工設備實現(xiàn)收入1178億元，占激光設備行業(yè)的約14%，其他部分企業(yè)市場份額均不足5%，這主要系切割和打標通用性較強，門檻較低，本土中小企業(yè)眾多，競爭較為激烈。我國激光切割成套設備市場也較為分散，2021年，大族激光仍然以9%的市場占有率排在首位，其次是宏石激光和邦德激光，市場份額占比均為8%。19行業(yè)競爭格局從區(qū)域分布上來看，我國激光設備產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出較為明顯的聚集性特征，目前已經(jīng)形成了珠三角、長三角、華中地區(qū)和環(huán)渤海地區(qū)四個較大的產(chǎn)業(yè)帶。經(jīng)過多年的努力，中國已經(jīng)涌現(xiàn)了一批有世界競爭力的激光企業(yè)，但離高端技術行業(yè)和高端核心組件的世界先進水平仍有較大差距。對于激光加工應用場景，業(yè)界一般定義功率低于100W為低功率激光器，功率位于100W-1000W之間為中功率激光器，功率大于1000W為高功率激光器，在中、低功率激光器領域，國產(chǎn)化率高，而在高功率激光器領域，仍被國外企業(yè)占據(jù)主導地位，但近年來，中低功率市場的同質(zhì)化競爭愈演愈烈，廠商紛紛向高功率段進軍，高功率激光器研發(fā)不斷突破。競爭格局1我國激光設備行業(yè)整體市場格局極為分散。若以國內(nèi)激光設備銷售額為基準，2021年大族激光的激光加工設備實現(xiàn)收入1178億元，占激光設備行業(yè)的約14%，其他部分企業(yè)市場份額均不足5%，這主要系切割和打標通用性較強，門檻較低，本土中小企業(yè)眾多，競爭較為激烈。我國激光切割成套設備市場也較為分散，2021年，大族激光仍然以9%的市場占有率排在首位，其次是宏石激光和邦德激光，市場份額占比均為8%。競爭格局220行業(yè)發(fā)展趨勢描述產(chǎn)業(yè)政策支持激光加工技術發(fā)展:激光加工裝備行業(yè)是國家政策重點扶持領域，近幾年，在工業(yè)0背景下，國家推出“中國制造2025”計劃，將智能制造作為主攻方向，推進制造過程智能化，要求創(chuàng)新性開展先進制造、智能制造、智能裝備等研究。激光加工制造的特點在于激光易于控制，可以將激光加工系統(tǒng)、機器人系統(tǒng)與計算機數(shù)控技術等相結(jié)合，柔性化程度高、加工速度快、出產(chǎn)效率高、產(chǎn)品出產(chǎn)周期短，行業(yè)具有廣闊的發(fā)展前景。在政策助力下，激光加工裝備行業(yè)有望迎來快速成長。國產(chǎn)化率有望進一步提升:中國激光產(chǎn)業(yè)正處于高速發(fā)展階段。目前，國內(nèi)的廠商在中低功率激光器領域已占據(jù)主導地位，高功率激光器也實現(xiàn)產(chǎn)品突破，核心零部件進口替代仍有較大空間。作為高新技術產(chǎn)品的代表，激光器自身的零部件也存在較高的壁壘，隨著產(chǎn)業(yè)競爭加劇，國產(chǎn)化率有望進一步提升。國內(nèi)激光設備市場滲透率不斷提升:中小功率激光切割設備作為使用刀具類機床的替代產(chǎn)業(yè)，隨著傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的技術升級、產(chǎn)業(yè)結(jié)構調(diào)整以及產(chǎn)品個性化需求趨勢的發(fā)展加快，激光設備將在越來越多的領域普及，產(chǎn)業(yè)應用具有巨大的發(fā)展前景。高功率激光切割及焊接設備方面，隨著制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級，未來對生產(chǎn)工藝和質(zhì)量的新要求將促使激光工藝的滲透率不斷提升。激光加工的環(huán)保特性符合工業(yè)發(fā)展的趨勢:在“3060碳目標”的大背景下,減碳行動已經(jīng)成為了各行各業(yè)的發(fā)展目標,而具有高效率、低能耗、低噪音的激光加工設備符合當下發(fā)展的大趨勢21行業(yè)發(fā)展趨勢激光加工裝備行業(yè)是國家政策重點扶持領域，近幾年，在工業(yè)0背景下，國家推出