鋰電池檢測行業(yè)市場分析報告2024年

2024年鋰電池檢測行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義鋰電池檢測系統(tǒng)是指對電芯以及成品電池進行測試的相關(guān)設(shè)備。檢測的目的是為了確認其各項指標是否達到工藝標準或出廠標準，預(yù)防某些疏忽而導(dǎo)致的意外事故發(fā)生。無論是在短路、過充電、針刺、平板沖擊亦或是燃燒情況下，理應(yīng)不會因起火而造成爆炸。按作用對象的不同，鋰電池檢測系統(tǒng)可分為電芯檢測系統(tǒng)、模組檢測系統(tǒng)、鋰電池組檢測系統(tǒng)等。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈鋰電池檢測系統(tǒng)處于鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈中游，是鋰電智能制造的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。鋰電池檢測系統(tǒng)主要用于檢測鋰電池的一致性、功能性、安全性以及可靠性，是鋰電池研發(fā)、生產(chǎn)和應(yīng)用的關(guān)鍵節(jié)點。隨著《中國制造2025》的實施、行業(yè)標準的日趨統(tǒng)一及自動化集成技術(shù)的發(fā)展，未來整個鋰電池生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)將迅速向智能化方向發(fā)展。鋰礦等礦產(chǎn)資源正極材料、負極材料、電解液、隔膜、鋰電池檢測系統(tǒng)新能源汽車、電動工具、3C產(chǎn)品、電動自行車產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈鋰礦等礦產(chǎn)資源產(chǎn)業(yè)鏈上游正極材料、負極材料、電解液、隔膜、鋰電池檢測系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈中游新能源汽車、電動工具、3C產(chǎn)品、電動自行車產(chǎn)業(yè)鏈下游6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈上游為鋰礦產(chǎn)資源，中游為鋰電池材料、電芯生產(chǎn)、電芯生產(chǎn)裝備、鋰電池檢測系統(tǒng)提供商和鋰電池組裝企業(yè)，下游主要是鋰電池配套應(yīng)用領(lǐng)域，包括3C產(chǎn)品、電動工具、電動自行車、新能源汽車、儲能等行業(yè)。全球鋰資源主要來自于鹽湖鹵水鋰和礦石鋰。鹽湖鹵水資源大部分在南美（玻利維亞，智利高海拔地區(qū)）和中國（青藏高原），礦石鋰資源主要分布在澳大利亞、北美和中國。鋰電池材料占成本70%以上，決定著鋰電池的性能。鋰電池主要由五部分構(gòu)成，即正極材料、負極材料、電解液、隔膜和包裝材料。鋰電池的核心材料是正極材料、電解液和隔膜，其中，正極材料是鋰電池電化學(xué)性能的決定性因素，占鋰電池成本比例約為40%，電解液和隔膜的成本占比分別約為10%和15%。目前中國在四大關(guān)鍵材料領(lǐng)域中，正極材料、負極材料和電解液都已逐步實現(xiàn)自給，隔膜材料在中低端應(yīng)用領(lǐng)域已逐步自給，但在高端應(yīng)用領(lǐng)域還較為依賴進口。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述7行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈中游概述8行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈下游概述9Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素10行業(yè)政治環(huán)境描述11Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點12行業(yè)現(xiàn)狀從全球鋰電池出貨情況來看，據(jù)統(tǒng)計，2020年全球鋰離子電池出貨量為298GWh，同比增長23%；其中消費電子電池出貨量92GWh，同比增長7%，占比下滑至31%；動力電池出貨量143GWh，同比增長31%；儲能電池出貨量為27GWh，同比增長53%。從中國鋰離子電池行業(yè)運行情況來看，2021年，我國鋰離子電池行業(yè)以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，加快提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈現(xiàn)代化水平，全行業(yè)實現(xiàn)持續(xù)快速增長，先進產(chǎn)品供給能力不斷提高。據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2021年我國鋰離子電池出貨量達到324GWh，同比增長106%。2022年1-2月，我國鋰離子電池行業(yè)保持高速增長態(tài)勢，出貨量超過82GWh。13行業(yè)現(xiàn)狀鋰電池檢測設(shè)備本土化趨勢日益明顯，國產(chǎn)產(chǎn)品邁入黃金發(fā)展期鋰電池檢測設(shè)備應(yīng)用于鋰電池研發(fā)、生產(chǎn)及工程應(yīng)用各環(huán)節(jié)的性能檢測和評價，是鋰電池后段生產(chǎn)中的核心設(shè)備。我國鋰電池檢測設(shè)備行業(yè)萌芽于20世紀80年代，比國外起步晚。鋰電池檢測設(shè)備涉及綜合自動化、儀器儀表、電力電子等多項內(nèi)容，屬于跨學(xué)科技術(shù)，對企業(yè)全方位的技術(shù)水平要求較高。除此之外，復(fù)合型鋰電池檢測設(shè)備研發(fā)生產(chǎn)人才的培養(yǎng)以及高級別電池檢測技術(shù)的突破和應(yīng)用都需要較長的時間，受限于這些市場壁壘，在發(fā)展初期，我國鋰電池檢測設(shè)備企業(yè)競爭力不強，在行業(yè)中處于弱勢地位。20世紀90年代，我國鋰電池檢測設(shè)備市場主要被國外知名企業(yè)占據(jù)。鋰電池檢測設(shè)備企業(yè)數(shù)量眾多，未來市場集中度將不斷提升從行業(yè)集中度來看，我國鋰電池檢測設(shè)備企業(yè)數(shù)量眾多，但除星云股份等此類大型企業(yè)以外，我國多數(shù)鋰電池檢測設(shè)備企業(yè)規(guī)模較小，產(chǎn)品較為單一且質(zhì)量參差不齊。長遠來看，隨著市場對鋰電池性能要求不斷提升，大量訂單將持續(xù)向研發(fā)能力強、產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)的企業(yè)聚集，一些核心競爭力較弱的企業(yè)則將被加速淘汰，因而未來我國鋰電池檢測設(shè)備市場集中度將不斷提升，行業(yè)保持強者恒強狀態(tài)。14流通環(huán)節(jié)有待完善鋰電池檢測產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致鋰電池檢測行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，鋰電池檢測行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。鋰電池檢測產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項學(xué)科，而目前從事鋰電池檢測行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，鋰電池檢測行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對鋰電池檢測行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土鋰電池檢測行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)16&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入鋰電池檢測行業(yè)，對鋰電池檢測行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，鋰電池檢測行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。鋰電池檢測行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的鋰電池檢測行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土鋰電池檢測行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占鋰電池檢測行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入鋰電池檢測行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土鋰電池檢測行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類鋰電池檢測行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）鋰電池檢測行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系鋰電池檢測行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系鋰電池檢測行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局電池測試設(shè)備可分為單體電池、電池組兩類。單體電池測試技術(shù)難度低，測試設(shè)備已基本實現(xiàn)國產(chǎn)化并進入成熟階段，設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)較多，市場集中度低。電池組檢測技術(shù)壁壘高，國內(nèi)高性能動力電池組檢測設(shè)備以進口為主，高端電池組檢測設(shè)備的進口替代，是國內(nèi)設(shè)備廠商的主要發(fā)展方向。國外代表企業(yè)有Arbin、Bitrod(必測)等。國內(nèi)鋰電檢測設(shè)備商本土服務(wù)優(yōu)勢明顯，部分領(lǐng)先企業(yè)開始進入一線電池供應(yīng)鏈。受益于國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移以及國內(nèi)政策扶持，我國鋰電池工業(yè)及配套產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，現(xiàn)已成為全球主要的鋰電池生產(chǎn)國家之一。我國鋰電池檢測系統(tǒng)生產(chǎn)已形成一定規(guī)模和自主研發(fā)能力，部分產(chǎn)品參數(shù)已達國際領(lǐng)先水平。隨著國內(nèi)企業(yè)技術(shù)水平的迅速發(fā)展，加之價格優(yōu)勢和服務(wù)優(yōu)勢，部分國內(nèi)檢測設(shè)備商陸續(xù)進入下游龍頭新能源企業(yè)供應(yīng)鏈。18行業(yè)競爭格局電池測試設(shè)備可分為單體電池、電池組兩類。單體電池測試技術(shù)難度低，測試設(shè)備已基本實現(xiàn)國產(chǎn)化并進入成熟階段，設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)較多，市場集中度低。電池組檢測技術(shù)壁壘高，國內(nèi)高性能動力電池組檢測設(shè)備以進口為主，高端電池組檢測設(shè)備的進口替代，是國內(nèi)設(shè)備廠商的主要發(fā)展方向。國外代表企業(yè)有Arbin、Bitrod(必測)等。競爭格局1國內(nèi)鋰電檢測設(shè)備商本土服務(wù)優(yōu)勢明顯，部分領(lǐng)先企業(yè)開始進入一線電池供應(yīng)鏈。受益于國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移以及國內(nèi)政策扶持，我國鋰電池工業(yè)及配套產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，現(xiàn)已成為全球主要的鋰電池生產(chǎn)國家之一。我國鋰電池檢測系統(tǒng)生產(chǎn)已形成一定規(guī)模和自主研發(fā)能力，部分產(chǎn)品參數(shù)已達國際領(lǐng)先水平。隨著國內(nèi)企業(yè)技術(shù)水平的迅速發(fā)展，加之價格優(yōu)勢和服務(wù)優(yōu)勢，部分國內(nèi)檢測設(shè)備商陸續(xù)進入下游龍頭新能源企業(yè)供應(yīng)鏈。競爭格局219行業(yè)發(fā)展趨勢描述鋰電池功率提升、應(yīng)用領(lǐng)域擴大以及生產(chǎn)成本降低:對檢測系統(tǒng)的節(jié)能、效率和功率要求相應(yīng)提高。傳統(tǒng)能耗式檢測系統(tǒng)，在充放電過程中需消耗大量電能，而采用能量回饋技術(shù)可大幅度降低能量消耗，節(jié)能效果顯著。在檢測效率方面，以優(yōu)化檢測流程及改進檢測方法為主要方向，例如，動力鋰電池功率大、電池組充放電檢測量大，其充放電時間一般長達4~8小時，未來快充快放技術(shù)將應(yīng)用于新型充放電檢測，持續(xù)縮短電池檢測時間。新興高端鋰電池應(yīng)用提升檢測精度和穩(wěn)定性的要求:隨著新能源汽車制造技術(shù)的進一步提升，以及機器人、民用無人機、航空航天等新興高端鋰電池應(yīng)用領(lǐng)域迅速發(fā)展，其對續(xù)航里程的估算等各項指標的精細化程度日益提高。鋰電池的一致性、容量、壽命及放電倍率等品質(zhì)要求更加嚴格，這也將推動鋰電池檢測系統(tǒng)檢測精度和穩(wěn)定性不斷提高。內(nèi)外雙重動力推動標準化:鋰電池檢測系統(tǒng)行業(yè)下游客戶眾多，要求各不相同，具有多樣性、個性化定制特征；定制產(chǎn)品在一定程度上增加了檢測設(shè)備商的生產(chǎn)成本和交付時間。隨著人力成本的持續(xù)增長，以及新能源汽車領(lǐng)域?qū)︿囯姵厥袌龅耐⑿枨?，下游鋰電池制造工序和產(chǎn)品標準化程度持續(xù)提升，檢測企業(yè)有內(nèi)外雙重動力推動產(chǎn)品向標準化方向發(fā)展。鋰電智能制造需求迫切:鋰電池檢測系統(tǒng)行業(yè)具有下游技術(shù)復(fù)雜，涉及的生產(chǎn)環(huán)節(jié)多、流程長的特點。隨著下游鋰電池制造環(huán)節(jié)自動化程度的提高、智能制造體系的建立，企業(yè)對鋰電池檢測系統(tǒng)承擔(dān)的制造過程各個節(jié)點數(shù)據(jù)收集、分析及預(yù)測，工位管控、反饋、追蹤問題，人機智能交互，高度集成、智能生產(chǎn)等智能化方面有更加迫切的要求。20行業(yè)發(fā)展趨勢對檢測系統(tǒng)的節(jié)能、效率和功率要求相應(yīng)提高。傳統(tǒng)能耗式檢測系統(tǒng)，在充放電過程中需消耗大量電能，而采用能量回饋技術(shù)可大幅度降低能量消耗，節(jié)能效果顯著。在檢測效率方面，以優(yōu)化檢測流程及改進檢測方法為主要方向，例如，動力鋰電池功率大、電池組充放電檢測量大，其充放電時間一般長達4~8小時，未來快充快放技術(shù)將應(yīng)用于新型充放電檢測，持續(xù)縮短電池檢測時間。隨著新能源汽車制造技術(shù)的進一步提升，以及機器人、民用無人機、航空航天等新興高端鋰電池應(yīng)用領(lǐng)域迅速發(fā)展，其對續(xù)航里程的估算等各項指標的精細化程度日益提高。鋰電池的一致性、容量、壽命及放電倍率等品質(zhì)要求更加嚴格，這也將推動鋰電池檢測系統(tǒng)檢測精度和穩(wěn)定性不斷提高。鋰電池檢測系統(tǒng)行業(yè)下游客戶眾多，要求各不相同，具有多樣性、個性化定制特征；定制產(chǎn)品在一定程度上增加了檢測設(shè)備商的生產(chǎn)成本和交付時間。隨著人力成本的持續(xù)增長，以及新能源汽車領(lǐng)域?qū)︿囯姵厥袌龅耐⑿枨?，下游鋰電池制造工序和產(chǎn)品標準化程度持續(xù)提升，檢測企業(yè)有內(nèi)外雙重動力推動產(chǎn)品向標準化方向發(fā)展。鋰電池檢測系統(tǒng)行業(yè)具有下游技術(shù)復(fù)雜，涉及的生產(chǎn)環(huán)節(jié)多、流程長的特點。隨著下游鋰電池制造環(huán)節(jié)自動化程度的提高、智能制造體系的建立，企業(yè)對鋰電池檢測系統(tǒng)承擔(dān)的制造過程各個節(jié)點數(shù)據(jù)收集、分析及預(yù)測，工位管控、反饋、追蹤問題，人機智能交互，高度集成、智能生產(chǎn)等智能化方面有更加迫切的要求。21鋰電池功率提升、應(yīng)用領(lǐng)域擴大以及生產(chǎn)成本降低新興高端鋰電池應(yīng)用提升檢測精度和