餐飲外賣行業(yè)發(fā)展概覽報告2024-2026

2024-2026餐飲外賣行業(yè)發(fā)展概覽報告匯報人：張善水2024-08-01FROMBAIDUWENKU定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局01定義或者分類特點FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是餐飲外賣餐飲外賣是為消費者提供食品下單、配送的服務(wù)。根據(jù)用餐時間分類，餐飲外賣所提供的餐食可分為早餐、午餐、下午茶、晚餐、宵夜、其他6類。其中，午餐所占比例最高，為54%，其消費群體多為白領(lǐng)人群。早期，餐飲外賣的消費時段集中于中午、晚上時段，后續(xù)因餐飲外賣品類多樣性的增加以及便利性的提高，消費者用餐時段向全天擴(kuò)展，下午茶、宵夜類的訂單比例逐步增加。根據(jù)餐食類型分類，餐飲外賣所提供的餐食可分為快餐小吃、西餐、地方菜、海鮮燒烤、日韓料理、香鍋烤魚、特色菜、火鍋、東南亞菜9類。2019年，快餐小吃的訂單量為69%，為第一大餐飲外賣細(xì)分品類。其中，快餐小吃可分為飯類（如蓋澆飯）、熱菜、粉面類（如米線、河粉、面條）、水餃餛飩、湯類、涼菜、麻辣燙、其他小吃8類，飯類訂單量占比為27%，位列快餐小吃細(xì)分品類訂單量榜單之首。定義02產(chǎn)業(yè)鏈FROMBAIDUWENKUCHAPTER餐飲商戶、外賣騎手上游綜合型外賣平臺、垂直型外賣平臺中游企業(yè)消費者、白領(lǐng)人群、高校學(xué)生、家庭消費者下游產(chǎn)業(yè)鏈01020303發(fā)展歷程FROMBAIDUWENKUCHAPTER04政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述:《中華人民共和國食品安全法》:強(qiáng)化互聯(lián)網(wǎng)食品交易機(jī)制和企業(yè)主體主體責(zé)任，強(qiáng)調(diào)食品安全社會共治原則:《關(guān)于積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”行動的指導(dǎo)意見》:積極引導(dǎo)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新成果與經(jīng)濟(jì)社會充足融合，著力破除準(zhǔn)入門檻高、服務(wù)規(guī)范難、個人征信缺失等制約因素，促進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”新業(yè)態(tài)國家食品藥品監(jiān)督管理總局:《網(wǎng)絡(luò)食品安全違法行為查處辦法》:定義網(wǎng)絡(luò)食品的范圍，對網(wǎng)絡(luò)食品交易第三方平臺提供者以及通過第三方平臺或者自建的網(wǎng)站進(jìn)行交易的食品生產(chǎn)經(jīng)營者進(jìn)行法律約束政治環(huán)境1政治環(huán)境《中華人民共和國食品安全法》:強(qiáng)化互聯(lián)網(wǎng)食品交易機(jī)制和企業(yè)主體主體責(zé)任，強(qiáng)調(diào)食品安全社會共治原則《關(guān)于積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”行動的指導(dǎo)意見》:積極引導(dǎo)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新成果與經(jīng)濟(jì)社會充足融合，著力破除準(zhǔn)入門檻高、服務(wù)規(guī)范難、個人征信缺失等制約因素，促進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”新業(yè)態(tài)國家食品藥品監(jiān)督管理總局05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟(jì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風(fēng)險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化自2012年餐飲外賣行業(yè)在中國爆發(fā)以來，市場一直處于擴(kuò)張態(tài)勢。近5年來，中國居民消費水平不斷升級，并且對于隨時隨地就餐的需求與意愿逐步上升，餐飲外賣逐漸成為高頻的剛需業(yè)務(wù)。消費者規(guī)模從2015年的1億人次增長至2019年的1億人次。同時，中國餐飲外賣行業(yè)市場規(guī)模也呈現(xiàn)快速上升態(tài)勢，從2015年的1,348億元增長至2019年的6,035億元，年復(fù)合增長率達(dá)45%。2019，餐飲外賣在中國居民中的滲透率達(dá)到35%，其中，餐飲外賣在一、二線城市居民中的滲透率達(dá)到40%，而在三、四線城市居民中的滲透率僅達(dá)到15%，因此餓了么、美團(tuán)等餐飲外賣平臺正積極拓展三、四線城市市場。此外，新一代消費者的崛起為餐飲外賣行業(yè)帶來了更加細(xì)分化的需求，如營養(yǎng)餐、沙拉、健身餐訂單量逐步增加，也為相關(guān)餐飲商家的發(fā)展提供了增長空間。另外，由于2020年初新型冠狀病毒肆虐，且該種病毒是通過飛沫、接觸進(jìn)行傳播，中國居民為避免在人群聚集區(qū)久留，轉(zhuǎn)而使用外賣服務(wù)來解決用餐問題，因此中國餐飲外賣行業(yè)市場規(guī)模將會在2020年擁有較大漲幅。未來5年，伴隨下沉市場的充足挖掘以及餐飲外賣品類的多元化，中國餐飲外賣行業(yè)市場規(guī)模將以12%的年復(fù)合增長率不斷增長，有望于2024年達(dá)到13,319億元。行業(yè)現(xiàn)狀食品安全餓了么與360公司聯(lián)合打造“明廚亮灶”工程，將約1萬臺360智能攝像機(jī)免費安裝至餓了么合作餐飲商戶的后廚內(nèi)，實時直播后廚衛(wèi)生情況，消費者可通過移動端的云直播平臺進(jìn)行全程監(jiān)督，同時可對后廚的衛(wèi)生情況進(jìn)行打分，分?jǐn)?shù)較高的優(yōu)質(zhì)餐飲商戶會獲得來自餓了么的獎勵。這一舉措使得出餐過程透明化，增加消費者對于餐品衛(wèi)生安全的信心。與此同時，美團(tuán)向消費者推出外賣“安心簽”，即在餐飲外包裝上加封標(biāo)簽紙，消費者收到餐品后一旦發(fā)現(xiàn)封簽損壞，可拒絕收餐。這一舉措杜絕了餐品被提前打開并受到污染的可能性，有力保障了餐飲外賣的食品安全，從2018年3月開始，美團(tuán)已在中國境內(nèi)100個城市投放1,000萬張外賣“安心簽”。餐飲外賣平臺在食品安全方面的日趨規(guī)范化也贏得了消費者的認(rèn)可。01送餐效率早期，美團(tuán)進(jìn)行人工派單，后采用配送員搶單模式，但由于搶單易出現(xiàn)配送員挑單情況，配送效率較低。當(dāng)前，美團(tuán)采用自動派單系統(tǒng)，利用大數(shù)據(jù)技術(shù)、人工智能等前沿技術(shù)對配送員位置、餐飲商家位置、消費者位置進(jìn)行智能分析，自動生成配送時間最短的路線，進(jìn)一步提高了餐飲外賣的配送效率。此外，餓了么已在逐步探索利用無人機(jī)技術(shù)進(jìn)行外賣配送，2018年9月，中國第一批17條無人機(jī)即時配送航線獲準(zhǔn)開通，餐品可通過無人機(jī)被送至配送員處，再由該配送員完成最后一公里的配送，該種方式的平均配送時間為20分鐘，可減少50%的配送時間，每條航線每天可飛行3-4個架次，覆蓋約58平方公里的配送面積，服務(wù)近100余家餐飲商戶。0213行業(yè)痛點FROMBAIDUWENKUCHAPTER食品安全問題高發(fā)，平臺審核成難題餐飲外賣平臺的入駐餐飲商戶較多，雖需經(jīng)過資質(zhì)審查后才可上線外賣服務(wù)，但由于審查工作量巨大，餐飲外賣平臺難以做到全方位監(jiān)管，易發(fā)生食品安全問題。此外，部分餐飲商戶會將原料采購、餐品加工等環(huán)節(jié)外包給標(biāo)準(zhǔn)化廠商，這種模式下若某個制作環(huán)節(jié)不良商家存在違規(guī)操作，食品的“成品”將面臨安全風(fēng)險。利潤持續(xù)收緊近2年，餐飲外賣平臺的配送人力成本逐漸增高，而且由于提高平臺服務(wù)所需資金成本無法從用戶處得到回流（提升價格將導(dǎo)致用戶更換消費平臺），平臺利潤空間受到進(jìn)一步壓縮。市場同質(zhì)化競爭嚴(yán)重，用戶跨平臺門檻低餐飲外賣平臺之間經(jīng)營模式和消費人群畫像缺少顯著差異（如餓了么的小于19歲的消費者人群數(shù)量占比為5%，美團(tuán)的則為3%，僅相差0.2%），同質(zhì)化嚴(yán)重，競爭激烈，導(dǎo)致用戶跨平臺門檻低，用戶對于餐飲外賣平臺的忠誠度較低。030201行業(yè)痛點14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景描述餐飲外賣行業(yè)環(huán)保性增強(qiáng):根據(jù)美團(tuán)點評招股書信息，2018年1-4月，美團(tuán)外賣平臺日均餐飲外賣訂單量為1,410萬，全年外賣訂單量超過50億。綠色和平組織曾做過調(diào)查，每單外賣平均消耗27個一次性塑料餐盒或杯子，這表明僅美團(tuán)一家外賣商一年將消耗超過100億個一次性塑料餐具以及接近50億個塑料袋。大量的塑料餐盒、一次性筷子、塑料袋等外賣垃圾造成“白色污染”，并進(jìn)一步造成垃圾“圍城”現(xiàn)象的產(chǎn)生，為社會公共生活產(chǎn)生了極大的負(fù)面影響。2017年9月，重慶市綠色志愿者聯(lián)合會以造成資源浪費和環(huán)境污染為由，將美團(tuán)、百度外賣以及餓了么告上法庭，餐飲外賣環(huán)保性轉(zhuǎn)型迫在眉睫。因此，外賣行業(yè)巨頭逐步開始向環(huán)?；D(zhuǎn)型，推出環(huán)保方案，減少外賣垃圾污染。外賣品質(zhì)化:中國經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步增長帶動人民群眾可支配收入提高，進(jìn)而刺激消費者消費升級。在消費升級的趨勢下，消費者更加注重健康生活理念和高質(zhì)量的生活品質(zhì)，眾多消費品牌開始向消費升級靠攏以適應(yīng)市場需求。因此，相對高品質(zhì)的餐飲品類活躍度也逐步提升。高品質(zhì)對應(yīng)高價格，相比2017年第1季度，在2018年第4季度，單價為40元以上的餐品訂單量上漲2%，單價為100元以上的餐品訂單量上漲超40%。此外，外賣品質(zhì)化不僅包括餐品的品質(zhì)化，也包括高質(zhì)量的配送服務(wù)和品類的多元化，餐飲外賣平臺為及時跟緊消費者對于外賣品質(zhì)化的要求，采取了多種措施。如外賣平臺通過建立用戶評價系統(tǒng)收集反饋意見下架質(zhì)量較差的餐品，并同時加強(qiáng)品類的多元化程度。行業(yè)發(fā)展趨勢前景16機(jī)遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競爭格局伴隨中國餐飲外賣行業(yè)的市場競爭愈發(fā)激烈，同時由于該行業(yè)對于資金的要求較高，眾多尾部平臺無法維持正常運營活動，逐漸退出市場。整個行業(yè)當(dāng)前集中度較高，整體呈現(xiàn)“2+N”的競爭格局，市場壁壘高且相對飽和?！?”為餓了么和美團(tuán)，兩者市場份額合計近95%，領(lǐng)跑整個餐飲外賣行業(yè)，這兩大平臺均為綜合型餐飲外賣平臺，即為多品類餐飲商家提供餐品上線服務(wù):（1）餓了么的市場占有率達(dá)38%，其于2009年上線，并于2017年收購百度外賣，此舉結(jié)束了“三足鼎立”的局面，餓了么也獲得了來自百度外賣的用戶資源、餐飲商戶資源以及百度流量和技術(shù)入口，百度外賣也正式改名為餓了么星選，專注高端外賣市場。后2018年4月，阿里巴巴以95億美元的價格全資收購餓了么，同年12月，阿里巴巴將餓了么與口碑合并，打造成阿里本地生活公司，餓了么借助阿里巴巴的新零售生態(tài)體系優(yōu)勢和流量優(yōu)勢進(jìn)一步搶奪市場用戶；（2）美團(tuán)的市場占有率達(dá)到57%，其于2013年上線外賣業(yè)務(wù)，并于2014年在業(yè)內(nèi)率先開始自建配送團(tuán)隊，配送效率相對較高。美團(tuán)雖起步時間晚于餓了么，但2017年春節(jié)前夕，由于餓了么配送運力不足，美團(tuán)趁機(jī)搶占了較多市場份額。此外，2015年，美團(tuán)與大眾點評合并，組成新美大集團(tuán)，兩者優(yōu)勢互補(bǔ)，推動行業(yè)升級。2018年，美團(tuán)登錄香港證券交易市場，上市首日股價大漲6%，表明資本市場對于美團(tuán)的未來發(fā)展持樂觀態(tài)度?！癗”包括眾多垂直型餐飲外賣平臺，如KFC宅急送、24小時麥樂送、來一火。其專注于細(xì)分品牌或者細(xì)分品類的外賣配送服務(wù)，如KFC宅急送專門服務(wù)于肯德基，24小時麥樂送專門服務(wù)于麥當(dāng)勞，來一火則專注于火鍋的外賣服務(wù)。由于平臺專注度較高，因此配送效率較高。此外，“N”還包括近2年從其他領(lǐng)域跨界進(jìn)入餐飲外賣領(lǐng)域發(fā)展的企業(yè)，如滴滴出行于2018年3月上線“滴滴配送”和“滴滴商戶”兩大APP，其中“滴滴配送”面向外賣騎手端，“滴滴商戶”則面向餐飲商戶端，后滴滴出行于同年4月上線無錫、南京、鄭州等9個城市，正式進(jìn)軍餐飲外賣領(lǐng)域。未來5年，市場將繼續(xù)維持“2+N”的競爭格局，餓了么和美團(tuán)依然保持頭部地位，中小型外賣平臺突圍困難。兩大寡頭之間將圍繞平臺的品質(zhì)化、個性化、綜合化進(jìn)行競爭，憑借各自雄厚的資本支持和用戶規(guī)模優(yōu)勢加快下沉市場挖掘、提高配送效率，用戶的便利度和使用體驗將進(jìn)一步提升。競爭格局（1）餓了么的市場占有率達(dá)38%，其于2009年上線，并于2017年收購百度外賣，此舉結(jié)束了“三足鼎立”的局面，餓了么也獲得了來自百度外賣的用戶資源、餐飲商戶資源以及百度流量和技術(shù)入口，百度外賣也正式改名為餓了么星選，專注高端外賣市場。后2018年4月，阿里巴巴以95億美元的價格全資收購餓了么，同年12月，阿里巴巴將餓了么與口碑合并，打造成阿里本地生活公司，餓了么借助阿里巴巴的新零售生態(tài)體系優(yōu)勢和流量優(yōu)勢進(jìn)一步搶奪市場用戶；（2）美團(tuán)的市場占有率達(dá)到57%，其于2013年上線外賣業(yè)務(wù)，并于2014年在業(yè)內(nèi)率先開始自建配送團(tuán)隊，配送效率相對較高。美團(tuán)雖起步時間晚于餓了么，但2017年春節(jié)前夕，由于餓了么配送運力不足，美團(tuán)趁機(jī)搶占了較多市場份額。此外，2015年，美團(tuán)與大眾點評合并，組成新美大集團(tuán)，兩者優(yōu)勢互補(bǔ)，推動行業(yè)升級。2018年，美團(tuán)登錄香港證券交易市場，上市首日股價大漲6%，表明資本市場對于美團(tuán)的未來發(fā)展持樂觀態(tài)度?！癗”包括眾多垂直型餐飲外賣平臺，如KFC宅急送、24小時麥樂送、來一火。其專注于細(xì)分品牌或者細(xì)分品類的外賣配送服務(wù)，如KFC宅急送專門服務(wù)于肯德基，24小時麥樂送專門服務(wù)于麥當(dāng)勞，來一火則專注于火鍋的外賣服務(wù)。由于平臺專注度較高，因此配送效率較高。此外，“N”還包括近2年從其他領(lǐng)域跨界進(jìn)入餐飲外賣領(lǐng)域發(fā)展的企業(yè)，如滴滴出行于2018年3月上線“滴滴配送”和“滴滴商戶”兩大APP，其中“滴滴配送”面向外賣騎手端，“滴滴商戶”則面向餐飲商戶端，后滴滴出行于同年4月上線無錫、南京、鄭州等9個城市，正式進(jìn)軍餐飲外賣領(lǐng)域。未來5年，市場將繼續(xù)維持“2+N”的競爭格局，餓了么和美團(tuán)依然保持頭部地位，中小型外賣平臺突圍困難。兩大寡頭之間將圍繞平臺的品質(zhì)化、個性化、綜合化進(jìn)行競爭，憑借各自雄厚的資本支持和用戶規(guī)模優(yōu)勢加快下沉市場挖掘、提高配送效率，用戶的便利度和使用體驗將進(jìn)一步提升。代表企業(yè)成都熙御網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡稱“成都熙御”）于2013年在成都成立，同年上線旗下品牌“來一火”。來一火是一家致力于提供火鍋外賣服務(wù)的餐飲外賣平臺，負(fù)責(zé)將合作商家的火鍋餐品配送至消費者指定用餐地點，最后回收鍋具并消毒。來一火曾于2013年11