人工智能醫(yī)學(xué)影像產(chǎn)業(yè)競爭分析報告2024年-2026年

2024年-2026年人工智能醫(yī)學(xué)影像產(chǎn)業(yè)競爭分析報告匯報人：賴怡宜2024-08-01人工智能醫(yī)學(xué)影像定義產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀目錄行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局行業(yè)定義01什么是人工智能醫(yī)學(xué)影像醫(yī)學(xué)影像指為了醫(yī)療或醫(yī)學(xué)研究，對人體或人體某部分，以非侵入方式取得內(nèi)部組織影像的技術(shù)與處理過程。它包含以下兩個相對獨立的研究方向:醫(yī)學(xué)成像系統(tǒng)和醫(yī)學(xué)圖像處理。前者指圖像成的過程，后者指對已經(jīng)獲得的圖像做進一步的處理。人工智能醫(yī)學(xué)影像指在醫(yī)學(xué)影像的基礎(chǔ)上，人工智能技術(shù)在依賴于成像數(shù)據(jù)的醫(yī)學(xué)領(lǐng)域如放射學(xué)、病理學(xué)、皮膚病學(xué)和眼科學(xué)等學(xué)科進行應(yīng)用。由于人工智能可在數(shù)據(jù)中進行復(fù)雜模式的識別，并以自動化方式提供定量評估，人工智能醫(yī)學(xué)影像在臨床工作流程中，可為醫(yī)生提供輔助，有助于形成更準(zhǔn)確的放射學(xué)評估。定義產(chǎn)業(yè)鏈02原材料、電路技術(shù)、算法數(shù)據(jù)學(xué)術(shù)平臺上游研發(fā)、生產(chǎn)、推廣中游醫(yī)療機構(gòu)、保險公司、C端患者下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程0304政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述工信部:《促進新一代人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動計劃了2018-2020年)》:提出要助推人工智能應(yīng)用場景落地，特別是在智慧醫(yī)療領(lǐng)域，支持智能醫(yī)療系統(tǒng)等產(chǎn)品的研制及產(chǎn)業(yè)化鼓勵開發(fā)數(shù)字化醫(yī)療影像設(shè)備、分析系統(tǒng)、診斷系統(tǒng)、健康檢測系統(tǒng)等智能醫(yī)療設(shè)備。:《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》:提出到2020年,人工智能產(chǎn)業(yè)競爭力進入國際第一方陣,力爭培育全球領(lǐng)先的人工暫能優(yōu)秀企業(yè)指出要圍繞醫(yī)療等關(guān)乎民生的剛性需求先行發(fā)展,為大眾提供更高效多元的智慧醫(yī)療服務(wù)，鼓勵了人工智能醫(yī)學(xué)影像行業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展。:《關(guān)于促進和規(guī)范健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展的指導(dǎo)意見》:提出規(guī)范和推動健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)融合共享、開放應(yīng)用明確支持研發(fā)健康醫(yī)療相關(guān)的人工智能技術(shù)。發(fā)改委:《“互聯(lián)網(wǎng)+”人工智能三年行動實施方案》:中國首次單獨為人工智能發(fā)展提出具體策略方案，旨在充分發(fā)揮人工智能技術(shù)創(chuàng)新的引領(lǐng)作用,打造人工智能基礎(chǔ)資源與創(chuàng)新平臺,人工智能產(chǎn)業(yè)體系、創(chuàng)新服務(wù)體系、標(biāo)準(zhǔn)化體系基本建立，基礎(chǔ)核心技術(shù)有所交破,總體技術(shù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展與國際同步，應(yīng)用及系系統(tǒng)級技術(shù)布局領(lǐng)先。#主要寫行業(yè)政策文件及其主要內(nèi)容政治環(huán)境1政治環(huán)境工信部《促進新一代人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動計劃了2018-2020年)》:提出要助推人工智能應(yīng)用場景落地，特別是在智慧醫(yī)療領(lǐng)域，支持智能醫(yī)療系統(tǒng)等產(chǎn)品的研制及產(chǎn)業(yè)化鼓勵開發(fā)數(shù)字化醫(yī)療影像設(shè)備、分析系統(tǒng)、診斷系統(tǒng)、健康檢測系統(tǒng)等智能醫(yī)療設(shè)備?！缎乱淮斯ぶ悄馨l(fā)展規(guī)劃》:提出到2020年,人工智能產(chǎn)業(yè)競爭力進入國際第一方陣,力爭培育全球領(lǐng)先的人工暫能優(yōu)秀企業(yè)指出要圍繞醫(yī)療等關(guān)乎民生的剛性需求先行發(fā)展,為大眾提供更高效多元的智慧醫(yī)療服務(wù)，鼓勵了人工智能醫(yī)學(xué)影像行業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展。政治環(huán)境《"十三五"國家科技創(chuàng)新規(guī)劃》發(fā)展先進技術(shù),重點加強云計算、智能計算、機器學(xué)習(xí)等技術(shù)研發(fā)及應(yīng)用。重點發(fā)展大數(shù)據(jù)驅(qū)動的類人工智能技術(shù)方法;在基于大數(shù)據(jù)分析的類人工智能方向去的重要突破．實現(xiàn)類人視覺、類人聽覺、類人語言處理和類人思維，資產(chǎn)智能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?！秶因?qū)動創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略綱要》加強類人智能、自然交互與虛擬現(xiàn)實等技術(shù)研究,推動寬帶移動互聯(lián)網(wǎng)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、高性能計算、移動智能終端等技術(shù)研發(fā)和綜合應(yīng)用.《關(guān)于積極推進“互聯(lián)網(wǎng)+”行動的指導(dǎo)意見》加快人工智能核心技術(shù)突破,促進人工智能在智能家居、智能終端、智能汽車、機器人等領(lǐng)域的推廣應(yīng)用，培育若干引領(lǐng)全球人工智能發(fā)展的骨千企業(yè)和創(chuàng)新團隊，形成創(chuàng)新活躍、開放合作、協(xié)同發(fā)展的產(chǎn)業(yè)生態(tài).《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》加快信息網(wǎng)絡(luò)新技術(shù)開發(fā)應(yīng)用.重點突破大數(shù)據(jù)和云計算關(guān)鍵技術(shù)、自主可控操作系統(tǒng)、高端工業(yè)和大型管理軟件、新興領(lǐng)域人工智能技術(shù)。05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展驅(qū)動因素屬于新興高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，相關(guān)產(chǎn)業(yè)包括醫(yī)療大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)、醫(yī)療互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)等。中國政府及有關(guān)部門已陸續(xù)出臺關(guān)于扶持人工智能醫(yī)學(xué)影像產(chǎn)業(yè)及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)的政策，為人工智能醫(yī)學(xué)影像產(chǎn)業(yè)的發(fā)展構(gòu)建良好的宏觀環(huán)境。人工智能醫(yī)學(xué)影像行業(yè)作為人工智能醫(yī)療行業(yè)的細(xì)分行業(yè)之一使人工智能技術(shù)落地實際應(yīng)用場景成為可能，推動人工智能醫(yī)學(xué)影像行業(yè)的開創(chuàng)和發(fā)展。在中國市場內(nèi)，不僅有多家人工智能技術(shù)領(lǐng)先企業(yè)組建醫(yī)學(xué)影像應(yīng)用開發(fā)團隊，行業(yè)內(nèi)多家初創(chuàng)企業(yè)集中開發(fā)人工智能醫(yī)學(xué)影像設(shè)備，也引來資本市場的關(guān)注。醫(yī)學(xué)影像成為人工智能技術(shù)落地醫(yī)療領(lǐng)域的主要突破口，人工智能醫(yī)學(xué)影像迎來增長契機.人工智能與醫(yī)學(xué)影像的高契合度有27家企業(yè)在2016年進行融資，其中16家企業(yè)融資金額在千萬級人民幣或美元以上，醫(yī)療大數(shù)據(jù)公司碳云智能融資金額高達10億人民幣。截至2017年8月31日，國內(nèi)83家企業(yè)的融資總額已經(jīng)接近42億人民幣。2016年是人工智能+醫(yī)療在國內(nèi)形成投資風(fēng)口的元年低功耗優(yōu)勢顯著。過去一般使用MCU或DSP來處理醫(yī)療圖像，由于MCU和DSP都是串行器件，開發(fā)人員需要使用FPGA來進行硬件加速以獲得醫(yī)療成像應(yīng)用所需的處理能力和清晰度，F(xiàn)PGA能處理圖像算法里大規(guī)模的并行處理需求。目前國內(nèi)也有一些企業(yè)利用FPGA+深度學(xué)習(xí)技術(shù)，實現(xiàn)醫(yī)學(xué)影像智能診斷，例如醫(yī)學(xué)影像AI企業(yè)健培科技自主研發(fā)了基于FPGA架構(gòu)的影像分析，在滿足性能要求的前提下具備低功耗的優(yōu)勢。早期醫(yī)療圖像診斷設(shè)備大多是采用FPGA處理器進行運算10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風(fēng)險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀自2003年，中國電子病歷系統(tǒng)開始在全國范圍內(nèi)覆蓋以來，中國醫(yī)療行業(yè)數(shù)據(jù)開始積累，數(shù)字化的實驗室幻燈片，高分辨率的放射圖像、視頻形成的數(shù)據(jù)量增長迅速，為機器學(xué)習(xí)在醫(yī)療行業(yè)落地提供了數(shù)據(jù)支持。2014年，全球醫(yī)療保健數(shù)據(jù)量為224EB，數(shù)據(jù)量年增長率為48%。這意味著到2023年，這個數(shù)字將達到7,715EB。醫(yī)療數(shù)據(jù)量的持續(xù)性高速增長，意味醫(yī)學(xué)影像數(shù)據(jù)的積累不斷增加，將加速人工智能醫(yī)學(xué)影像的技術(shù)升級。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化人工智能與醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的結(jié)合點眾多，AI醫(yī)學(xué)影像是AI醫(yī)療發(fā)展的重要組成部分，AI醫(yī)學(xué)影像是AI醫(yī)療的第二細(xì)分市場，市場占比約為25%。Al醫(yī)學(xué)影像的主要用在醫(yī)療健康市場和大健康場景中，醫(yī)療健康場景主要應(yīng)用于協(xié)助醫(yī)生進行疾病監(jiān)測及診斷,大健康場景主要用于健康風(fēng)險評估?？傮w來說:中國AI醫(yī)學(xué)影像市場規(guī)模將從2021年的2億元增至2025年1376億元，2021年至2025年的復(fù)合增長率為104%。如果計算2021年到2030年的中國AI醫(yī)學(xué)影像市場規(guī)模,其復(fù)合增長率則為60%，至2030年中國AI醫(yī)學(xué)影像市場規(guī)模為9231億元。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況2020年人工智能醫(yī)學(xué)影像在醫(yī)院的的市場規(guī)模為12億元，2021年將達到94億元，增速為96%。當(dāng)前AI產(chǎn)品商業(yè)落地的主要場景為三級醫(yī)院，基層醫(yī)院市場空間大，但落地仍需很長時間。人工智能醫(yī)學(xué)影像企業(yè)當(dāng)前60%-70%的營收來自同醫(yī)學(xué)影像設(shè)備廠商合作，30%-40%來自企業(yè)層面自建團隊銷售。13行業(yè)痛點FROMBAIDUWENKUCHAPTER14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER問題及解決方案缺乏標(biāo)準(zhǔn)化高質(zhì)量訓(xùn)練集人工智能醫(yī)學(xué)影像模型要求大量數(shù)據(jù)訓(xùn)練以輸出高質(zhì)量結(jié)果，盡管當(dāng)前中國醫(yī)學(xué)影像數(shù)據(jù)量多，但大部分?jǐn)?shù)據(jù)來源不明。三甲醫(yī)院數(shù)據(jù)開放因政策原因仍存在一定難度，導(dǎo)致標(biāo)準(zhǔn)化、高質(zhì)量、高量級的醫(yī)學(xué)影像數(shù)據(jù)獲取難度大。醫(yī)學(xué)影像數(shù)據(jù)涉及病種單一，部分疾病數(shù)據(jù)量不足，數(shù)據(jù)庫各學(xué)科分布不均衡，皆成為人工智能醫(yī)學(xué)影像設(shè)備技術(shù)升級的阻礙；缺乏統(tǒng)一行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)當(dāng)前行業(yè)對基于病種的醫(yī)學(xué)影像及疾病征象缺乏統(tǒng)一認(rèn)識，各家人工智能醫(yī)學(xué)影像企業(yè)采用的數(shù)據(jù)訓(xùn)練集標(biāo)準(zhǔn)多樣，系統(tǒng)偏差較大，不利于同行業(yè)間交流；缺乏有效保護和監(jiān)督醫(yī)學(xué)影像數(shù)據(jù)的使用不可追溯來源，因此缺乏合法性和可分享性，業(yè)內(nèi)缺乏對醫(yī)學(xué)影像數(shù)據(jù)使用標(biāo)準(zhǔn)的判斷依據(jù)，在現(xiàn)有的法律基礎(chǔ)上尋找合規(guī)使用和分享數(shù)據(jù)的渠道迫在眉睫。15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景描述加快行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)的制定:人工智能醫(yī)學(xué)影像行業(yè)作為新興行業(yè)，中國政府及有關(guān)部門仍未出臺具體的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及監(jiān)管政策。未來，政府及有關(guān)部分需加快制定和完善相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)，規(guī)范人工智能醫(yī)學(xué)影像產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、推廣、銷售和使用全過程，促進人工智能醫(yī)學(xué)影像行業(yè)有序、長遠(yuǎn)發(fā)展。加速應(yīng)用場景落地:人工智能醫(yī)學(xué)影像行業(yè)技術(shù)發(fā)展已日趨成熟，進入穩(wěn)定發(fā)展階段，當(dāng)前市場對人工智能醫(yī)學(xué)影像企業(yè)的評判重點由技術(shù)轉(zhuǎn)移至產(chǎn)品的應(yīng)用場景落地。優(yōu)化人工智能醫(yī)學(xué)影像設(shè)備功能，豐富產(chǎn)品的場景落地經(jīng)驗，提升場景應(yīng)用影響力，成為未來人工智能醫(yī)學(xué)影像企業(yè)的發(fā)展重點。明確商業(yè)模式和盈利模式:人工智能醫(yī)學(xué)影像技術(shù)日漸完善，產(chǎn)品的應(yīng)用場景落地能力正逐步增強，人工智能醫(yī)學(xué)影像企業(yè)形成清晰的商業(yè)模式，探索穩(wěn)定的盈利來源，是未來行業(yè)規(guī)模化發(fā)展的前提。市場需求提升、技術(shù)進步、政策支持:人工智能醫(yī)學(xué)影像的出現(xiàn)解決了傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)影像的行業(yè)痛點，市場需求提升。醫(yī)療數(shù)據(jù)的逐年增長，為人工智能醫(yī)學(xué)影像的技術(shù)升級提供基礎(chǔ)支持。人工智能成為中國國家戰(zhàn)略之一，拉動人工智能醫(yī)學(xué)影像行業(yè)發(fā)展。行業(yè)發(fā)展趨勢前景加快行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)的制定人工智能醫(yī)學(xué)影像行業(yè)作為新興行業(yè)，中國政府及有關(guān)部門仍未出臺具體的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及監(jiān)管政策。未來，政府及有關(guān)部分需加快制定和完善相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)，規(guī)范人工智能醫(yī)學(xué)影像產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、推廣、銷售和使用全過程，促進人工智能醫(yī)學(xué)影像行業(yè)有序、長遠(yuǎn)發(fā)展。行業(yè)發(fā)展趨勢前景01020304加速應(yīng)用場景落地人工智能醫(yī)學(xué)影像行業(yè)技術(shù)發(fā)展已日趨成熟，進入穩(wěn)定發(fā)展階段，當(dāng)前市場對人工智能醫(yī)學(xué)影像企業(yè)的評判重點由技術(shù)轉(zhuǎn)移至產(chǎn)品的應(yīng)用場景落地。優(yōu)化人工智能醫(yī)學(xué)影像設(shè)備功能，豐富產(chǎn)品的場景落地經(jīng)驗，提升場景應(yīng)用影響力，成為未來人工智能醫(yī)學(xué)影像企業(yè)的發(fā)展重點。明確商業(yè)模式和盈利模式人工智能醫(yī)學(xué)影像技術(shù)日漸完善，產(chǎn)品的應(yīng)用場景落地能力正逐步增強，人工智能醫(yī)學(xué)影像企業(yè)形成清晰的商業(yè)模式，探索穩(wěn)定的盈利來源，是未來行業(yè)規(guī)?；l(fā)展的前提。市場需求提升、技術(shù)進步、政策支持人工智能醫(yī)學(xué)影像的出現(xiàn)解決了傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)影像的行業(yè)痛點，市場需求提升。醫(yī)療數(shù)據(jù)的逐年增長，為人工智能醫(yī)學(xué)影像的技術(shù)升級提供基礎(chǔ)支持。人工智能成為中國國家戰(zhàn)略之一，拉動人工智能醫(yī)學(xué)影像行業(yè)發(fā)展。16機遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競爭格局人工智能醫(yī)學(xué)影像市場競爭者眾多，但尚未出現(xiàn)占據(jù)絕對優(yōu)勢地位的頭部企業(yè)。中國研究開發(fā)人工智能醫(yī)學(xué)影像的企業(yè)主要分為兩大類:獨立研發(fā)團隊組成的創(chuàng)業(yè)企業(yè)，如圖瑪深維、推想科技、深睿醫(yī)療等，主要聚焦于應(yīng)用層建設(shè)，基于場景或行業(yè)數(shù)據(jù)，提供解決方案。2016年下半年以來，此類初創(chuàng)企業(yè)廣受資本市場青睞。資金實力較為雄厚的科技企業(yè)，如IBMWatson、谷歌、騰訊、阿里、科大訊飛等。此類企業(yè)在人工智能基礎(chǔ)技術(shù)上有長期的布局和投資，開始在醫(yī)療領(lǐng)域?qū)で舐涞貓鼍?，針對人工智能醫(yī)學(xué)影像進行產(chǎn)品研發(fā)；競爭格局獨立研發(fā)團隊組成的創(chuàng)業(yè)企業(yè)，如圖瑪深維、推想科技、深睿醫(yī)療等，主要聚焦于應(yīng)用層建設(shè)，基于場景或行