雞行業(yè)市場分析報告2024年

2024年雞行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義雞，是雞形目雉科原雞屬家禽，是人類飼養(yǎng)最普遍的家禽。根據(jù)用途，雞可分為蛋用型雞、肉用型雞、蛋肉兼用型雞、觀賞型雞、藥用型雞。常見蛋用雞有壩上長尾雞、上饒白耳黃雞、濟寧百日雞、仙居雞等；肉用型雞有清遠(yuǎn)麻雞、河田雞、懷鄉(xiāng)雞、溧陽雞；蛋肉兼用型雞有固始雞、峨眉黑雞、莊河大骨雞、靜原雞等；觀賞型雞有河南斗雞、魯西斗雞、西雙版納斗雞；藥用型雞有金陽絲毛雞、余干烏骨雞、烏蒙烏骨雞等。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游雞產(chǎn)業(yè)鏈上游包括畜禽苗種、家禽飼料、獸用疫苗和獸藥等，中游為雞養(yǎng)殖，下游以活雞屠宰及肉類加工、肉制品和餐飲業(yè)為主，終端為消費者。雞行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：畜禽苗種企業(yè)為活雞養(yǎng)殖企業(yè)提供祖代雞進行養(yǎng)殖，其質(zhì)量和數(shù)量直接影響著養(yǎng)殖場的生產(chǎn)效率和經(jīng)濟效益。高品質(zhì)的雞苗能夠更好地適應(yīng)環(huán)境、提高成活率、降低養(yǎng)殖難度，同時也能為養(yǎng)殖戶帶來更高的經(jīng)濟效益。飼料是活雞養(yǎng)殖中的重要成本之一，也是影響雞肉品質(zhì)和養(yǎng)殖效益的關(guān)鍵因素之一。優(yōu)質(zhì)、營養(yǎng)均衡的飼料能夠保證雞只健康成長，提高雞肉品質(zhì)和產(chǎn)量，同時也能降低養(yǎng)殖成本。疫苗和獸藥的選擇和使用直接關(guān)系到雞只的健康狀況和生長情況。通過合理使用疫苗和獸藥，可以有效預(yù)防和治療雞只的各種疾病，降低死亡率，提高養(yǎng)殖效益。活雞屠宰及肉類加工將養(yǎng)殖的活雞處理成可供消費者食用的雞肉產(chǎn)品，或供應(yīng)給肉制品企業(yè)進一步深加工。餐飲業(yè)也是活雞的重要下游市場，雞肉在餐飲業(yè)中應(yīng)用廣泛，不僅口感鮮美，而且營養(yǎng)豐富，易于消化吸收，因此受到廣大消費者的喜愛。隨著餐飲連鎖化率不斷加快，餐飲業(yè)的活雞需求增量可觀。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游仙壇股份專注于白羽肉雞養(yǎng)殖及屠宰加工，通過產(chǎn)業(yè)鏈的縱向高度整合，實現(xiàn)從種雞養(yǎng)殖到雞肉產(chǎn)品加工銷售的全環(huán)節(jié)覆蓋。目前，仙壇股份已經(jīng)形成涵蓋飼料生產(chǎn)、父母代肉種雞養(yǎng)殖、雛雞孵化、商品代肉雞養(yǎng)殖、肉雞屠宰與加工、預(yù)制菜加工的完整產(chǎn)業(yè)鏈模式。2021年以來，仙壇股份的養(yǎng)殖業(yè)營業(yè)收入持續(xù)上漲。2023年上半年，仙壇股份的養(yǎng)殖業(yè)營業(yè)收入為0.8億元，同比增長161%。2023年，仙壇股份的養(yǎng)殖業(yè)毛利率也出現(xiàn)明顯上漲，上半年毛利率為201%，同比增加17個百分點。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游立華股份主營黃羽雞養(yǎng)殖業(yè)和生豬養(yǎng)殖業(yè)兩大領(lǐng)域。立華股份在黃羽肉雞養(yǎng)殖業(yè)務(wù)上實行緊密的“公司+合作社+農(nóng)戶”合作模式，公司負(fù)責(zé)品種繁育、種苗和飼料生產(chǎn)、藥品疫苗等養(yǎng)殖物料采購，全程提供養(yǎng)雞技術(shù)指導(dǎo)，并負(fù)責(zé)成品雞回收與銷售；合作農(nóng)戶負(fù)責(zé)提供符合要求的養(yǎng)殖場地、養(yǎng)殖設(shè)施和勞動力；而合作社是農(nóng)戶自治組織，是公司與農(nóng)戶溝通交流的紐帶與橋梁。這使得立華股份的黃羽肉雞養(yǎng)殖集約化、自動化和智能化水平明顯提高，促進公司產(chǎn)能增長。2020年以來，立華股份的雞收入持續(xù)上漲。2023年上半年，立華股份雞收入為631億元，同比增長126%；不過毛利率有所下滑，為0.26%，同比下降5個百分點。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述7Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素8行業(yè)政治環(huán)境主管部門和監(jiān)管體制:我國家禽飼養(yǎng)行業(yè)準(zhǔn)入政策、技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)主要由農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局、國家衛(wèi)生健康委員會負(fù)責(zé)，地方農(nóng)業(yè)畜牧部門、質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫部門、衛(wèi)生部門等負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)行業(yè)企業(yè)的監(jiān)督管理。行業(yè)協(xié)會組織為中國畜牧業(yè)協(xié)會。中國畜牧業(yè)協(xié)會禽業(yè)分會是其分支機構(gòu)，是由從事家禽業(yè)生產(chǎn)相關(guān)行業(yè)的企業(yè)、事業(yè)單位和個人組成的全國性行業(yè)聯(lián)合組織，是非盈利性的社會團體。中國畜牧業(yè)協(xié)會禽業(yè)分會主要負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)及市場研究、協(xié)調(diào)會員單位、提供信息咨詢、維護會員權(quán)益、推動行業(yè)規(guī)范和自律管理等工作，為行業(yè)自律性組織。行業(yè)相關(guān)政策:近年來，我國不斷加快畜禽行業(yè)的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。在雞養(yǎng)殖的過程中產(chǎn)生的糞便對環(huán)境造成一定的破壞，因此雞等畜禽養(yǎng)殖的糞污處理受到政策關(guān)注。2022年8月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部等發(fā)布《畜禽養(yǎng)殖場（戶）糞污處理設(shè)施建設(shè)技術(shù)指南》，明確相關(guān)要求和建設(shè)內(nèi)容。政策引導(dǎo)企業(yè)按照畜禽糞污減量化、資源化、無害化處理原則，通過清潔生產(chǎn)和設(shè)施裝備的改進，提高設(shè)施裝備配套率和糞污綜合利用率，推動畜牧業(yè)綠色發(fā)展。雞作為我國畜禽養(yǎng)殖的主要品種，市場需求量不斷增長。并且，隨著居民健康飲食觀念的加強，雞肉消費需求增量可觀，為雞養(yǎng)殖帶來廣闊的市場空間。2023年2月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布《關(guān)于開展規(guī)范畜禽養(yǎng)殖用藥專項整治行動的通知》，全面系統(tǒng)檢查并指導(dǎo)畜禽養(yǎng)殖用藥情況，依法嚴(yán)厲打擊各種用藥違法行為和違規(guī)行為，規(guī)范畜禽養(yǎng)殖用藥行為。9Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點10行業(yè)現(xiàn)狀我國活雞養(yǎng)殖行業(yè)最主要的兩個市場是蛋雞和肉雞，其中肉雞的市場規(guī)模最大。2022年我國肉雞出欄量為1154億只，同比增長0.2%。其中白羽雞出欄量為60.9億只，占比為535%，是我國最主要的肉雞消費品種；黃羽雞出欄量為33億只，占比345%；肉雜雞出欄量為20.4億只，占比12%。2020年以來，我國在產(chǎn)蛋雞平均存欄量也穩(wěn)步上漲，2023年增至192億只，同比增加53%，截至12月末，在產(chǎn)蛋雞存欄量為11億只。2023年我國活雞和雞蛋集貿(mào)市場價格走勢相對較為穩(wěn)定，活雞價格在每公斤21-23元之間浮動，雞蛋價格在每公斤10-13元之間浮動。國家產(chǎn)業(yè)政策支持:畜禽養(yǎng)殖規(guī)?；俏覈ㄔO(shè)現(xiàn)代化畜牧業(yè)的目標(biāo)之一，國家也不斷加大對畜禽行業(yè)規(guī)?；B(yǎng)殖轉(zhuǎn)型的政策支持力度。2022年9月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布《金融助力畜牧業(yè)高質(zhì)量發(fā)展方案》，明確提出加大對畜禽規(guī)模養(yǎng)殖場中長期貸款、固定資產(chǎn)貸款等支持力度。在政策支持下，我國活雞養(yǎng)殖企業(yè)將持續(xù)加大產(chǎn)能建設(shè)，擴大養(yǎng)殖規(guī)模，促進行業(yè)規(guī)?；D(zhuǎn)型升級。健康消費理念:雞肉具有高蛋白、低脂肪、低熱量、低膽固醇含量的健康屬性，雞肉蛋白質(zhì)中富含人體必須的全部氨基酸，是人類優(yōu)質(zhì)蛋白質(zhì)的來源。我國居民生活品質(zhì)提升，人們對健康食品的追求不斷增強，雞肉作為健康食品越來越受到國人喜歡。隨著我國居民生活理念及消費結(jié)構(gòu)的變化，雞肉需求量長期呈上漲趨勢，未來我國人均雞肉消費量仍存在較大提升空間。信息技術(shù)賦能:通過物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，農(nóng)戶可以實現(xiàn)自動化監(jiān)測、控制養(yǎng)殖環(huán)境，提高養(yǎng)殖效率和管理水平。同時，利用大數(shù)據(jù)和人工智能技術(shù)，可以對養(yǎng)殖數(shù)據(jù)進行深度分析和預(yù)測，為養(yǎng)殖企業(yè)的決策提供科學(xué)依據(jù)。并且，養(yǎng)殖企業(yè)依托先進的信息化管理系統(tǒng)，能及時精準(zhǔn)分析合作農(nóng)戶在飼養(yǎng)過程中關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)的變化，一旦發(fā)現(xiàn)異常情況及時預(yù)警，督促技術(shù)人員現(xiàn)場排查和服務(wù)指導(dǎo)，提升對合作農(nóng)戶的管理能力和水平。產(chǎn)品價格波動風(fēng)險:活雞養(yǎng)殖行業(yè)從業(yè)者眾多，規(guī)模比較分散，是充分競爭的市場，產(chǎn)品銷售價格隨行就市。中小養(yǎng)殖戶存在“價高進入，價低退出”的非理性現(xiàn)象，在一定程度上影響市場供給的穩(wěn)定，造成產(chǎn)品價格波動，行業(yè)內(nèi)出現(xiàn)雞周期。如果雞周期進入低谷期，產(chǎn)品市場價格下滑，養(yǎng)殖企業(yè)將面臨銷售收入下降的風(fēng)險，企業(yè)經(jīng)營業(yè)績可能出現(xiàn)下滑甚至虧損。同時，活雞養(yǎng)殖行業(yè)所需主要飼料原材料的產(chǎn)量和價格易受到自然天氣、市場情況等不可控因素的影響，若主要飼料原材料價格大幅波動，將會影響?zhàn)B殖企業(yè)的盈利能力。行業(yè)競爭加劇:隨著國家對規(guī)?；B(yǎng)殖轉(zhuǎn)型的政策扶持力度加大，不少企業(yè)進入活雞養(yǎng)殖行業(yè)并不斷擴大產(chǎn)能、增強市場競爭力，我國活雞養(yǎng)殖行業(yè)的競爭程度將更加激烈。市場競爭的加劇，養(yǎng)殖企業(yè)可能會面臨雞肉價格波動的風(fēng)險。如果養(yǎng)殖企業(yè)不能及時應(yīng)對行業(yè)競爭格局的變化，調(diào)整市場營銷策略，其市場份額和收益水平可能因激烈市場競爭而下降。動物疫病風(fēng)險:動物疫病是畜牧業(yè)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中所面臨的主要風(fēng)險之一，活雞養(yǎng)殖企業(yè)面臨的疫病主要是高致病性禽流感、新城疫、雞沙門氏菌病及傳染性喉氣管炎等。動物疫病將導(dǎo)致活雞養(yǎng)殖效率下降甚至死亡，直接導(dǎo)致企業(yè)產(chǎn)量下降，影響企業(yè)經(jīng)營業(yè)績。疫情開始傳播后，為控制疫情發(fā)展，養(yǎng)殖企業(yè)還需要增加防疫投入，這將導(dǎo)致企業(yè)生產(chǎn)成本增加。同時，疫病的發(fā)生與流行將會影響消費者的消費心理，導(dǎo)致市場需求萎縮，產(chǎn)品銷售價格下降甚至滯銷，最終導(dǎo)致企業(yè)收入下降甚至出現(xiàn)虧損。11行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘飼養(yǎng)環(huán)境及地域壁壘:規(guī)?；笄蒺B(yǎng)殖由于飼養(yǎng)密度大，疫病風(fēng)險較集中，必須選擇有利于物理隔離、疫病控制的養(yǎng)殖環(huán)境。因此，對于大規(guī)?；铍u養(yǎng)殖企業(yè)而言，飼養(yǎng)環(huán)境要求較高，一般要選擇在地勢高且較為干燥、隔離條件好、周邊人員活動少、其他禽類飼養(yǎng)數(shù)量少、污染源少的區(qū)域。另外，大規(guī)模養(yǎng)殖存在地域壁壘，養(yǎng)殖企業(yè)當(dāng)?shù)氐淖匀簧鷳B(tài)環(huán)境也非常重要。技術(shù)與人才壁壘:隨著人們對食品安全問題的日益重視，只有在防疫、藥物殘留控制、質(zhì)量控制、肉類先進屠宰加工技術(shù)等方面達(dá)到或超過相關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，才具有市場競爭力。同時，活雞規(guī)?；B(yǎng)殖涉及飼料營養(yǎng)技術(shù)、孵化、養(yǎng)殖管理、疫病防治等多個方面，而標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；酿B(yǎng)殖企業(yè)對雛禽孵化、畜禽養(yǎng)殖、疾病防控等諸多領(lǐng)域的專業(yè)人員要求也相對較高。資金投入壁壘:為保持生產(chǎn)的持續(xù)、穩(wěn)定和規(guī)?；姆N禽及商品肉禽存欄需要投入大量的設(shè)施和資金，同時需要占用大量的土地和禽舍設(shè)備，對養(yǎng)殖企業(yè)的資金實力提出較高要求。另外，大規(guī)模的全產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)經(jīng)過多年的資金投入和經(jīng)驗積累，在區(qū)域內(nèi)具有一定的定價權(quán)優(yōu)勢。因此資金實力弱、養(yǎng)殖成本高的中小企業(yè)競爭力較弱，行業(yè)存在資金投入壁壘。行業(yè)壁壘為保持生產(chǎn)的持續(xù)、穩(wěn)定和規(guī)模化的種禽及商品肉禽存欄需要投入大量的設(shè)施和資金，同時需要占用大量的土地和禽舍設(shè)備，對養(yǎng)殖企業(yè)的資金實力提出較高要求。另外，大規(guī)模的全產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)經(jīng)過多年的資金投入和經(jīng)驗積累，在區(qū)域內(nèi)具有一定的定價權(quán)優(yōu)勢。因此資金實力弱、養(yǎng)殖成本高的中小企業(yè)競爭力較弱，行業(yè)存在資金投入壁壘。隨著人們對食品安全問題的日益重視，只有在防疫、藥物殘留控制、質(zhì)量控制、肉類先進屠宰加工技術(shù)等方面達(dá)到或超過相關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，才具有市場競爭力。同時，活雞規(guī)?；B(yǎng)殖涉及飼料營養(yǎng)技術(shù)、孵化、養(yǎng)殖管理、疫病防治等多個方面，而標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；酿B(yǎng)殖企業(yè)對雛禽孵化、畜禽養(yǎng)殖、疾病防控等諸多領(lǐng)域的專業(yè)人員要求也相對較高。資金投入壁壘技術(shù)與人才壁壘飼養(yǎng)環(huán)境及地域壁壘規(guī)?；笄蒺B(yǎng)殖由于飼養(yǎng)密度大，疫病風(fēng)險較集中，必須選擇有利于物理隔離、疫病控制的養(yǎng)殖環(huán)境。因此，對于大規(guī)模活雞養(yǎng)殖企業(yè)而言，飼養(yǎng)環(huán)境要求較高，一般要選擇在地勢高且較為干燥、隔離條件好、周邊人員活動少、其他禽類飼養(yǎng)數(shù)量少、污染源少的區(qū)域。另外，大規(guī)模養(yǎng)殖存在地域壁壘，養(yǎng)殖企業(yè)當(dāng)?shù)氐淖匀簧鷳B(tài)環(huán)境也非常重要。流通環(huán)節(jié)有待完善雞產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致雞行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，雞行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。雞產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項學(xué)科，而目前從事雞行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，雞行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對雞行業(yè)進出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土雞行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)15&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入雞行業(yè)，對雞行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，雞行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。雞行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的雞行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土雞行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占雞行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入雞行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土雞行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類雞行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）雞行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系雞行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系雞行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局雞的肉質(zhì)口感鮮美，適合我國不同菜系流派，是各類傳統(tǒng)和現(xiàn)代中式菜品的理想食材，主要消費場景為家庭和中式餐飲場所。我國肉雞主要包括白羽雞、黃羽雞和肉雜雞，白羽雞和黃