酒水流通產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析報(bào)告2024年-2026年

2024年-2026年酒水流通產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析報(bào)告匯報(bào)人：陳韋榮2024-08-01酒水流通定義產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀目錄行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)定義01什么是酒水流通廣義的流通是商品買賣行為以及相互聯(lián)系、相互交錯(cuò)的各個(gè)商品形態(tài)變化所形成的循環(huán)的總過程。狹義的流通是商品從生產(chǎn)領(lǐng)域向消費(fèi)領(lǐng)域的運(yùn)動(dòng)過程，由售賣過程(W-G)和購(gòu)買過程(G-W)構(gòu)成。本文中酒類流通主要是狹義的流通領(lǐng)域，指酒類產(chǎn)品從生產(chǎn)市場(chǎng)流向銷售市場(chǎng)最終發(fā)生購(gòu)買行為的整個(gè)過程。酒類流通企業(yè)包括酒類批發(fā)企業(yè)、電商平臺(tái)以及零售平臺(tái)，批發(fā)企業(yè)具體可分為中間批發(fā)商，包括一級(jí)批發(fā)商、二級(jí)批發(fā)商等;電商平臺(tái)則包括早期興起的B2C平臺(tái)，如品尚匯、1919等專業(yè)酒類流通電商平臺(tái);零售企業(yè)，包括酒店餐飲、商超、煙酒專賣連鎖企業(yè)等。定義產(chǎn)業(yè)鏈02白酒、葡萄酒、黃酒、啤酒上游酒類流通企業(yè)中游消費(fèi)者下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程0304政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述部門:《商務(wù)部關(guān)于“十四五”時(shí)期促進(jìn)酒類流通健康發(fā)展的指導(dǎo)意見(征求意見稿）》:到2025年，基本建成規(guī)?；l(fā)展、連鎖化運(yùn)營(yíng)、標(biāo)準(zhǔn)化引領(lǐng)，多渠道、多業(yè)態(tài)、多層次、多場(chǎng)景、全覆蓋的酒類流通新格局?；拘纬梢婪ń?jīng)營(yíng)、公平競(jìng)爭(zhēng)、放心安全、綠色科學(xué)的酒類流通發(fā)展環(huán)境。部門:《跨境電子商務(wù)零售進(jìn)口商品清單》:新版《清單》增加了92類商品，納入了部分近年來消費(fèi)需求比較旺盛的商品，包括杜松子酒、伏特加酒等酒類。部門:《調(diào)整跨境電商零售進(jìn)口稅收政策》:調(diào)整商品清單:將部分近年來消費(fèi)需求比較旺盛的商品納入清單商品范圍，增加了葡萄汽酒、麥芽釀造的啤酒等63個(gè)稅目商品;根據(jù)稅則稅目調(diào)整情況,對(duì)前兩批清單進(jìn)行了技術(shù)性調(diào)整和更新，調(diào)整后的清單共1321個(gè)稅目。政治環(huán)境1政治環(huán)境《“十三五”時(shí)期促進(jìn)酒類流通健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》創(chuàng)新酒類流通模式:推動(dòng)酒類生產(chǎn)和流通企業(yè)探索建立互利共贏的新型產(chǎn)銷模式,提升產(chǎn)銷一體化程度?！渡虅?wù)部關(guān)子“十三五”時(shí)期促進(jìn)酒類流通健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》發(fā)展規(guī)劃酒類等產(chǎn)品追溯體系建設(shè),加強(qiáng)重點(diǎn)產(chǎn)品追溯信息.服務(wù)體系建設(shè),建立來源可追、去向可查、責(zé)任可究的全程可追溯體系?！秶?guó)內(nèi)貿(mào)易流通“十三五”發(fā)展規(guī)劃》中澳自貿(mào)區(qū)協(xié)定有望明年簽署，達(dá)成協(xié)議后意味著在2014—2019年，澳天利亞針對(duì)中國(guó)的進(jìn)口商品100%將變成零關(guān)稅，雙方在投資領(lǐng)域都將給予對(duì)方最惠國(guó)待遇。此外，澳大利亞對(duì)中國(guó)企業(yè)的審查也將“放松”，雙方投資便利化水平將會(huì)進(jìn)一步提高?！蛾P(guān)于推動(dòng)實(shí)體零售創(chuàng)新轉(zhuǎn)型的意見》從調(diào)整商業(yè)結(jié)構(gòu)、創(chuàng)新發(fā)展方式、促進(jìn)跨界融合三個(gè)方面明確了零售實(shí)體創(chuàng)新轉(zhuǎn)型的9項(xiàng)主要任務(wù)。05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟(jì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。我國(guó)經(jīng)濟(jì)趕超我國(guó)人口基數(shù)大，改革開放后人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國(guó)發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會(huì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來說，也是機(jī)遇無(wú)限的時(shí)代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國(guó)當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長(zhǎng)、消費(fèi)升級(jí)、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)因素，推動(dòng)了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢(shì)，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場(chǎng)情況描述行業(yè)現(xiàn)狀我國(guó)白酒價(jià)格主要分為四個(gè)區(qū)間，大于700元為高端白酒，代表品牌為茅臺(tái)、五糧液、國(guó)窖、內(nèi)參等，主要消費(fèi)人群為政商高中層人士；次高端白酒價(jià)格區(qū)間為300～700元，代表品牌有劍南春、洋河、郎酒、汾酒、水井坊、國(guó)緣、習(xí)酒、酒鬼酒、舍得、國(guó)臺(tái)等，主要消費(fèi)人群為企業(yè)高管、中等收入群體；中端與低端白酒消費(fèi)人群主要為中等、中低收入群體。從消費(fèi)者購(gòu)買渠道來看，酒類專營(yíng)店仍是白酒消費(fèi)者購(gòu)買的主要渠道，同時(shí)零售企業(yè)、餐飲企業(yè)等渠道中酒水的銷售亦需要批發(fā)分銷模式與上游對(duì)接。行業(yè)現(xiàn)狀01市場(chǎng)份額變化自2009年國(guó)內(nèi)酒類流通市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，于2017年破萬(wàn)億，由于疫情，2020年國(guó)內(nèi)酒類流通市場(chǎng)增速放緩，同比達(dá)到4%-5%左右的增長(zhǎng)。同時(shí)，得益于國(guó)家經(jīng)濟(jì)和酒類市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)，酒類流通行業(yè)涌現(xiàn)出一批年銷售額過10億元，上百家年銷售額過億元的龍頭骨干企業(yè)，形成了行業(yè)發(fā)展的核心力量。從我國(guó)酒類流通企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài)分布來看，零售企業(yè)占比65%、餐飲企業(yè)占比18%，批發(fā)零售企業(yè)占比15%，娛樂企業(yè)占比1，其他占比1%。行業(yè)現(xiàn)狀02市場(chǎng)情況近些年，得益于國(guó)家經(jīng)濟(jì)和酒類市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)，加上企業(yè)的積累和奮斗，酒類流通行業(yè)涌現(xiàn)出一批年銷售額過10億元的龍頭骨干企業(yè)，形成了行業(yè)發(fā)展的核心力量。隨著酒類流通企業(yè)人員素質(zhì)的提升，經(jīng)營(yíng)管理的升級(jí)，商業(yè)模式的更新，新理念、新技術(shù)的應(yīng)用，酒類流通逐漸從傳統(tǒng)落后的行業(yè)進(jìn)入到現(xiàn)代化的發(fā)展軌道。2020年由于疫情，聚餐和走訪親戚送禮的機(jī)會(huì)大大下降，2020年國(guó)內(nèi)酒類流通市場(chǎng)下降一半的增速，對(duì)比2019年，達(dá)到4%-5%左右的增長(zhǎng)。行業(yè)現(xiàn)狀O2O模式能夠充分發(fā)揮線上線下的相對(duì)優(yōu)勢(shì)在線上線下相融合的新零售銷售模式興起下，酒類O2O模式受到關(guān)注。酒類O2O模式即企業(yè)充分發(fā)揮線上渠道與線下渠道的相對(duì)優(yōu)勢(shì)，為消費(fèi)者提供酒品的即時(shí)配送服務(wù)、到店自取服務(wù)及一體化的消費(fèi)體驗(yàn)，以此來提高酒類零售業(yè)務(wù)的整體運(yùn)營(yíng)效率及服務(wù)質(zhì)量。電商平臺(tái)與傳統(tǒng)線下渠道均有各自的優(yōu)劣勢(shì)。相較于電商平臺(tái)，線下實(shí)體酒類門店能夠在空間上更貼近消費(fèi)者，具備為消費(fèi)者提供及時(shí)、高效的配送服務(wù)條件，同時(shí)在倉(cāng)儲(chǔ)物流等方面具有相對(duì)優(yōu)勢(shì)。而電商平臺(tái)相較于傳統(tǒng)線下渠道能夠在訂單獲取、信息挖掘和傳遞等方面具備更高的效率。在O2O模式下，企業(yè)通過信息化系統(tǒng)的聯(lián)接，發(fā)揮電商平臺(tái)訂單獲取和信息整合推送的優(yōu)勢(shì)，并充分利用實(shí)體門店倉(cāng)儲(chǔ)、物流及服務(wù)支持功能。01國(guó)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)率先打通線上線下渠道目前，國(guó)內(nèi)領(lǐng)先傳統(tǒng)酒行華致酒行、銀基集團(tuán)、名品世家、壹玖壹玖等憑借傳統(tǒng)渠道優(yōu)勢(shì)均已經(jīng)迅速布局線上渠道，打造了全新的線上線下新零售模式。其中，華致酒行全渠道布局，除了擁有連鎖酒行、KA商超等線下終端渠道外，還入駐天貓、京東，旗下品牌門店——華致酒庫(kù)也搭建了O2O平臺(tái);銀基集團(tuán)目前也已經(jīng)入駐天貓、京東等電商平臺(tái)，自建品匯壹號(hào)自營(yíng)電商平臺(tái);名品世家上線微信平臺(tái)名品Q酒;壹玖壹玖從傳統(tǒng)酒水零售商轉(zhuǎn)型O2O全渠道電商，提供“19分鐘內(nèi)送達(dá)”，“1-3小時(shí)送達(dá)”服務(wù)。酒類垂直電商也逐漸由單一線上電商往O2O模式轉(zhuǎn)變，如網(wǎng)酒網(wǎng)、中酒網(wǎng)、也買酒等借助線上渠道優(yōu)勢(shì)自建生態(tài)終端、開設(shè)線下連鎖店等。0213行業(yè)痛點(diǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER問題及解決方案促進(jìn)流通模式創(chuàng)新加強(qiáng)線上平臺(tái)建設(shè)，鼓勵(lì)發(fā)展社區(qū)電商、社交電商、直播電商等新業(yè)態(tài)。引導(dǎo)大型流通企業(yè)以數(shù)據(jù)賦能生產(chǎn)企業(yè),培育定制消費(fèi)、時(shí)尚消費(fèi)等商業(yè)新模式。促進(jìn)商旅文等跨界融合，加強(qiáng)線下體驗(yàn)消費(fèi)，打造個(gè)性化酒類消費(fèi)場(chǎng)景，滿足不同人群酒類消費(fèi)升級(jí)的需要。打造一批適應(yīng)商業(yè)步行街、國(guó)際消費(fèi)中心城市等新商業(yè)氛圍的品牌示范店。提升品牌引領(lǐng)能力加強(qiáng)生產(chǎn)、流通、消費(fèi)要素協(xié)同，引導(dǎo)酒類生產(chǎn)企業(yè)完善酒類品種、品質(zhì)、品牌供給。加強(qiáng)酒類流通品牌的培育，推進(jìn)酒類品牌建設(shè)工程,暢通地區(qū)特色酒類商品流通。支持品牌企業(yè)上市發(fā)展，形成一批高效專業(yè)、覆蓋面廣、影響力大、放心安全的酒類流通品牌企業(yè)集群。積極開拓國(guó)際市場(chǎng)優(yōu)化國(guó)際市場(chǎng)布局，擴(kuò)大與“一帶一路”沿線國(guó)家貿(mào)易規(guī)模，依托進(jìn)博會(huì)、消博會(huì)等大型國(guó)際展會(huì),以及酒類特色小鎮(zhèn)等平臺(tái)，促進(jìn)內(nèi)外貿(mào)、產(chǎn)供銷協(xié)調(diào)發(fā)展。鼓勵(lì)酒類企業(yè)“走出去”拓展國(guó)際市場(chǎng)，推動(dòng)境外商品采購(gòu)、營(yíng)銷推廣、售后服務(wù)和倉(cāng)儲(chǔ)物流網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。15行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢(shì)前景描述企自主可控訴求將促使渠道往扁平化方向發(fā)展:目前酒企直接對(duì)接終端渠道和消費(fèi)者存在效率低下的問題，對(duì)經(jīng)銷商仍有一定的依賴。但是，從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，酒企掌握銷售自主可控權(quán)是酒企的訴求，并且如今酒企在大力進(jìn)行渠道模式優(yōu)化，未來酒企渠道將逐漸由長(zhǎng)鏈條向扁平化方向發(fā)展。酒類流通行業(yè)規(guī)模將持續(xù)增長(zhǎng):隨著買方市場(chǎng)的形成以及消費(fèi)者市場(chǎng)地位的不斷提升，酒類連鎖專賣店逐漸開始將自己和傳統(tǒng)的名煙名酒門店區(qū)分開來，擺脫了傳統(tǒng)的形象展示店角色，通過連鎖品牌的建立和購(gòu)物體驗(yàn)的改進(jìn)，來贏得消費(fèi)者的青睞，顧客群體從團(tuán)購(gòu)客戶向更大的范圍覆蓋。雖然酒類電子商務(wù)模式逐漸興起，但當(dāng)前我國(guó)酒類流通仍以傳統(tǒng)渠道模式為主。在傳統(tǒng)渠道模式中，酒類連鎖經(jīng)營(yíng)相對(duì)于其他渠道模式有著無(wú)可比擬的優(yōu)勢(shì)，是未來發(fā)展的主要模式之一。目前我國(guó)酒類流通領(lǐng)域連鎖化程度較低，仍有較大的發(fā)展空間，更注重在某一區(qū)域內(nèi)的合理分布，有品牌、有實(shí)力、有文化的連鎖品牌將會(huì)更有競(jìng)爭(zhēng)力。酒類流通數(shù)字化營(yíng)銷是大勢(shì)所趨:根據(jù)中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心(CNNIC)發(fā)布的第47次《中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，截至2020年12月，我國(guó)網(wǎng)民規(guī)模為89億人，互聯(lián)網(wǎng)普及率達(dá)70.4%;手機(jī)網(wǎng)民規(guī)模為86億人，網(wǎng)民中使用手機(jī)上網(wǎng)的比例為97%。在當(dāng)今的網(wǎng)路信息化時(shí)代，數(shù)字化營(yíng)銷已經(jīng)成為了各行各業(yè)營(yíng)銷的新的發(fā)展趨勢(shì)，酒品牌實(shí)現(xiàn)數(shù)字化營(yíng)銷也是大勢(shì)所趨。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景16機(jī)遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競(jìng)爭(zhēng)格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競(jìng)爭(zhēng)格局目前我國(guó)酒類流通行業(yè)參與者眾多，集中度低，在商務(wù)部門備案登記的酒類經(jīng)營(yíng)者達(dá)217萬(wàn)家，備案登記率約73%，其中批發(fā)經(jīng)營(yíng)者21萬(wàn)家，零售經(jīng)營(yíng)者196萬(wàn)家，整體而言，酒水流通領(lǐng)域的經(jīng)營(yíng)者數(shù)量較多且規(guī)模較小.雖然近年來傳統(tǒng)酒商還是現(xiàn)代平臺(tái)型企業(yè)都在不斷的發(fā)展和轉(zhuǎn)型，也出現(xiàn)了超過10億規(guī)模以上的大經(jīng)銷商，但與上游品牌幾百億甚至上千億相比市場(chǎng)力量過于渺小。從各企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)模式對(duì)比來看，酒便利、壹玖壹玖、酒仙網(wǎng)更加側(cè)重線上渠道，其中酒便利、壹玖壹玖提供即時(shí)配送服務(wù)，而華致酒行更加側(cè)重線下渠道，2020年線上收入占比為11%，華致酒行線下網(wǎng)點(diǎn)為行業(yè)內(nèi)最多，包括2000多家連鎖門店、27000多家零售終端，而名品世家僅有680家加盟店、合作店，壹玖壹玖僅有1800家直營(yíng)店及加盟店。競(jìng)爭(zhēng)格局目前我國(guó)酒類流通行業(yè)參與者眾多，集中度低，在商務(wù)部門備案登記的酒類經(jīng)營(yíng)者達(dá)217萬(wàn)家，備案登記率約73%，其中批發(fā)經(jīng)營(yíng)者21萬(wàn)家，零售經(jīng)營(yíng)者196萬(wàn)家，整