光伏熱場行業(yè)調(diào)研與市場研究報告2024-2026

2024-2026光伏熱場行業(yè)調(diào)研與市場研究報告匯報時間：2024-08-01匯報人：張俊賢目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局定義分類特點01什么是光伏熱場熱場是晶硅制造過程中的耗材，主要包括位于單晶爐內(nèi)的坩堝、導(dǎo)流筒、保溫筒、加熱器、板材等。按產(chǎn)品可劃分為單晶拉制爐和多晶鑄錠爐，其中單晶拉制爐熱場系統(tǒng)主要用于光伏行業(yè)、半導(dǎo)體行業(yè)中的單晶硅長晶、拉制過程，是制備單晶硅的關(guān)鍵設(shè)備。多晶鑄錠爐熱場系統(tǒng)是光伏行業(yè)多晶鑄錠的關(guān)鍵設(shè)備。炭炭復(fù)合材料主要有兩種制備方法。制備工藝因致密化工藝不同主要分為化學(xué)氣相沉積法、液相浸漬法以及這兩種方法的綜合使用，目前已上市的主要炭炭復(fù)合材料企業(yè)（金博股份、中天火箭）采用的均為化學(xué)氣相沉積法，利用甲烷、丙烯等碳氫化合物在高溫下熱解產(chǎn)生的碳沉積在碳纖維預(yù)制體孔隙內(nèi)，實現(xiàn)碳纖維預(yù)制體的致密化；而液相浸漬發(fā)則是將碳纖維浸入液態(tài)浸漬劑中，通過真空、加壓等措施使浸漬劑滲入預(yù)制體的孔隙，再經(jīng)固化、碳化、石墨化等一系列處理過程得到炭炭復(fù)合材料。定義產(chǎn)業(yè)鏈02發(fā)展歷程03政治環(huán)境04描述住建部、發(fā)改委、教育部:《綠色建筑創(chuàng)建行動方案》:推動新建建筑全面實施綠色設(shè)計，完善星級綠色建筑標識制度，提升建筑能效水效水平，推動超低能耗建筑、近零能耗建筑發(fā)展，推廣可再生能源應(yīng)用。住建部、工信部、市場監(jiān)督管理總局:《關(guān)于加快新型建筑工業(yè)化發(fā)展的若干意見》:確立了“中央確定消納責(zé)任權(quán)重+地方確定新增新能源規(guī)?！钡男履茉窗l(fā)展機制，積極推進分布式光伏發(fā)電和分散式風(fēng)電建設(shè)，加快推進存量和新增新能源基地建設(shè)能源局:《關(guān)于2021年風(fēng)電、光伏發(fā)電開發(fā)建設(shè)有關(guān)事項的通知（征求意見稿)》:通過新一代信息技術(shù)驅(qū)動，推動智能光伏應(yīng)用示范,促進與建筑相結(jié)合的光伏發(fā)電系統(tǒng)應(yīng)用，實現(xiàn)工程建設(shè)高效益、高質(zhì)量、低消耗、低排放的建筑工業(yè)化。政治環(huán)境1政治環(huán)境住建部、發(fā)改委、教育部《綠色建筑創(chuàng)建行動方案》:推動新建建筑全面實施綠色設(shè)計，完善星級綠色建筑標識制度，提升建筑能效水效水平，推動超低能耗建筑、近零能耗建筑發(fā)展，推廣可再生能源應(yīng)用。住建部、工信部、市場監(jiān)督管理總局《關(guān)于加快新型建筑工業(yè)化發(fā)展的若干意見》:確立了“中央確定消納責(zé)任權(quán)重+地方確定新增新能源規(guī)模”的新能源發(fā)展機制，積極推進分布式光伏發(fā)電和分散式風(fēng)電建設(shè)，加快推進存量和新增新能源基地建設(shè)能源局商業(yè)模式05經(jīng)濟環(huán)境06我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展技術(shù)環(huán)境08技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境0102030405發(fā)展驅(qū)動因素09行業(yè)壁壘10行業(yè)風(fēng)險11行業(yè)現(xiàn)狀12市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀等靜壓石墨受進口壟斷，國產(chǎn)碳基復(fù)材彎道超車保障供應(yīng)鏈穩(wěn)定性。2005年以前，光伏熱場材料仍以等靜壓石墨為主，高品質(zhì)的等靜壓石墨依賴進口，生產(chǎn)工藝封鎖，2011年，日本福島地震導(dǎo)致等靜壓石墨供應(yīng)緊張，碳/碳復(fù)合材料得到替代機會窗口，產(chǎn)品數(shù)量及種類快速發(fā)展。目前炭炭復(fù)合材料憑借相較于石墨強度更高、耐熱性更好、更易設(shè)計成型等優(yōu)勢正逐步形成在熱場系統(tǒng)中對石墨材料部件的升級換代。根據(jù)金博股份招股書顯示，目前碳基復(fù)合材料在坩堝、導(dǎo)流筒中的市場占有率已超過等靜壓石墨。而在加熱器及其他零件中仍舊主要以等靜壓石墨為主。隨著硅片需求持續(xù)增長，大尺寸化趨勢推進，碳基復(fù)合材料熱場需求持續(xù)增長，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年我國碳基復(fù)合材料熱場產(chǎn)品需求為1869噸左右，從2021年龍頭企業(yè)（金博股份、中天火箭碳基復(fù)合材料熱場銷量增長率分別為2436%和80.4%）增長率估算，2021年需求將達到3793噸左右。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化就市場規(guī)模，2020年我國碳基復(fù)合熱場市場規(guī)模約為15萬噸，碳纖維技術(shù)發(fā)展和光伏產(chǎn)業(yè)快速增長背景下，我國碳基復(fù)合熱場價格整體表現(xiàn)為逐年下降趨勢，整體增速將略小于需求量增長，2021年將達到30.5億元左右。就熱場市場價格變動情況而言，從龍頭價格變動情況來看，金博科技作為行業(yè)龍頭企業(yè)整體技術(shù)領(lǐng)先，價格相較于中天火箭等企業(yè)議價能力更高，且成本更低，毛利居行業(yè)首位，在50%以上。就價格趨勢而言，隨著技術(shù)發(fā)展，加之行業(yè)競爭持續(xù)加劇，產(chǎn)能擴張行業(yè)，價格整體表現(xiàn)為下降趨勢，數(shù)據(jù)顯示，2021年金博股份和中天火箭價格分別為8638元/千克和8104元/千克，相較2020年下降約100元/千克左右。行業(yè)痛點13問題及解決方案14行業(yè)發(fā)展趨勢前景15發(fā)展趨勢前景描述大尺寸化及N型技術(shù)趨勢進一步凸顯碳基復(fù)材生產(chǎn)及性能優(yōu)勢:硅片尺寸增加可以減少拉晶能耗，提升電池及組件單個生產(chǎn)線產(chǎn)出量，同時提升組件功率，有效降低光伏度電成本，大尺寸產(chǎn)品占比逐漸提高，由于碳基復(fù)材可以根據(jù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)任意編制成預(yù)制體后進行致密化處理制造，生產(chǎn)過程中無余料浪費，大型化僅會使得原材料成本線性增加，同時能夠通過減薄厚度來利用現(xiàn)有單晶爐設(shè)備生產(chǎn)大尺寸晶硅產(chǎn)品，節(jié)約設(shè)備投資成本。碳復(fù)材替代石墨作為熱場材料已成趨勢:熱場是用在硅片拉晶過程中的耗材，主要包括位于單晶爐內(nèi)的坩堝、導(dǎo)流筒、保溫筒、加熱器等部件。其中坩堝的作用是承載內(nèi)層的石英坩堝，石英坩堝中放臵熔融硅料；導(dǎo)流筒的作用是引導(dǎo)氣流，并阻止外部熱量傳導(dǎo)至內(nèi)部，使硅棒生長的速率提升；保溫筒的作用是阻止內(nèi)部熱量向外傳導(dǎo)，構(gòu)建熱場空間；加熱器的作用是提供硅料熔化的熱源。22-23年行業(yè)供需格局逐步偏寬松:22-23年碳碳熱場需求分別為6625、9199噸，YoY+46%、39%。單晶熱場材料需求可分為三類:1）新增需求:硅片產(chǎn)能新增帶來的單晶爐熱場材料增量需求；2）替換需求:熱場部件經(jīng)過一定周期需要更換所帶來的替換需求；3）改造需求:大尺寸硅片滲透率提升趨勢下，小尺寸單晶爐需改造成大尺寸單晶爐的增量需求。在替換需求方面，根據(jù)金博股份公告，碳基復(fù)合材料熱場部件為消耗品，坩堝的使用壽命約為6-8個月，導(dǎo)流筒的使用壽命約為2年左右，保溫筒的使用壽命為1年半左右，加熱器的使用壽命約半年左右。航天+軍事強國建設(shè)下，C/C復(fù)材需求高景氣:C/C復(fù)合材料被應(yīng)用于火箭熱構(gòu)件，被普遍認為是目前喉襯的最佳材料?；鸺l(fā)動機是火箭的心臟，其中固體火箭發(fā)動機（SRM）應(yīng)用最廣泛。噴管是固體火箭發(fā)動機的關(guān)鍵部位，位于燃燒室的尾部，主要通過控制噴管喉部面積的大小來保證燃燒室具有一定的工作壓強，使藥柱正常燃燒，保證發(fā)動機正常工作。喉襯位于發(fā)動機的喉徑部位，也是噴管中直徑最小的一段，喉徑的變化直接影響火箭發(fā)動機的射程和精確度。行業(yè)發(fā)展趨勢前景大尺寸化及N型技術(shù)趨勢進一步凸顯碳基復(fù)材生產(chǎn)及性能優(yōu)勢硅片尺寸增加可以減少拉晶能耗，提升電池及組件單個生產(chǎn)線產(chǎn)出量，同時提升組件功率，有效降低光伏度電成本，大尺寸產(chǎn)品占比逐漸提高，由于碳基復(fù)材可以根據(jù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)任意編制成預(yù)制體后進行致密化處理制造，生產(chǎn)過程中無余料浪費，大型化僅會使得原材料成本線性增加，同時能夠通過減薄厚度來利用現(xiàn)有單晶爐設(shè)備生產(chǎn)大尺寸晶硅產(chǎn)品，節(jié)約設(shè)備投資成本。行業(yè)發(fā)展趨勢前景01020304碳復(fù)材替代石墨作為熱場材料已成趨勢熱場是用在硅片拉晶過程中的耗材，主要包括位于單晶爐內(nèi)的坩堝、導(dǎo)流筒、保溫筒、加熱器等部件。其中坩堝的作用是承載內(nèi)層的石英坩堝，石英坩堝中放臵熔融硅料；導(dǎo)流筒的作用是引導(dǎo)氣流，并阻止外部熱量傳導(dǎo)至內(nèi)部，使硅棒生長的速率提升；保溫筒的作用是阻止內(nèi)部熱量向外傳導(dǎo)，構(gòu)建熱場空間；加熱器的作用是提供硅料熔化的熱源。22-23年行業(yè)供需格局逐步偏寬松22-23年碳碳熱場需求分別為6625、9199噸，YoY+46%、39%。單晶熱場材料需求可分為三類:1）新增需求:硅片產(chǎn)能新增帶來的單晶爐熱場材料增量需求；2）替換需求:熱場部件經(jīng)過一定周期需要更換所帶來的替換需求；3）改造需求:大尺寸硅片滲透率提升趨勢下，小尺寸單晶爐需改造成大尺寸單晶爐的增量需求。在替換需求方面，根據(jù)金博股份公告，碳基復(fù)合材料熱場部件為消耗品，坩堝的使用壽命約為6-8個月，導(dǎo)流筒的使用壽命約為2年左右，保溫筒的使用壽命為1年半左右，加熱器的使用壽命約半年左右。航天+軍事強國建設(shè)下，C/C復(fù)材需求高景氣C/C復(fù)合材料被應(yīng)用于火箭熱構(gòu)件，被普遍認為是目前喉襯的最佳材料?；鸺l(fā)動機是火箭的心臟，其中固體火箭發(fā)動機（SRM）應(yīng)用最廣泛。噴管是固體火箭發(fā)動機的關(guān)鍵部位，位于燃燒室的尾部，主要通過控制噴管喉部面積的大小來保證燃燒室具有一定的工作壓強，使藥柱正常燃燒，保證發(fā)動機正常工作。喉襯位于發(fā)動機的喉徑部位，也是噴管中直徑最小的一段，喉徑的變化直接影響火箭發(fā)動機的射程和精確度。機遇與挑戰(zhàn)16競爭格局17競爭格局現(xiàn)階段由于較高的技術(shù)壁壘，熱場行業(yè)的市場集中度較高，國內(nèi)主要的生產(chǎn)企業(yè)包括金博股份、西安超碼（中天火箭）、方大炭素；海外市場企業(yè)主要包括西格里、東洋碳素等。目前金博股份市場國內(nèi)市場龍頭，其競爭優(yōu)勢在于碳纖維預(yù)制體自制+定向氣流快速化學(xué)氣相沉積技術(shù)+沉積與高溫爐自制三大技術(shù)，因此業(yè)務(wù)毛利率（2021年53%）遠高于中天火箭（2021年296%）等國內(nèi)同行。從2021年兩企業(yè)經(jīng)營數(shù)據(jù)來看，市場集中度再度提高，金博科技熱場產(chǎn)品銷量和營收爆發(fā)，熱場營收已達到中天火箭的4倍以上。整體來看，行業(yè)競爭持續(xù)加劇，截止2021年天宜上佳產(chǎn)業(yè)園的2000噸碳碳復(fù)合材料產(chǎn)線已經(jīng)達到投產(chǎn)狀態(tài)，方大炭素正在布局炭炭復(fù)合材料產(chǎn)品的研制。2021年是光伏熱場爆發(fā)的一年，主要光伏熱場龍頭整體營收快速增長。其中龍頭金博科技熱場（產(chǎn)銷量分別為17026噸和15599噸，分別同比2020年增長250.84%和2436%）營收增長達219%，中天火箭營收增長60.5%。目前金博科技和中天火箭主要采用的主要采用的碳基復(fù)合材料（碳/碳復(fù)合材料），相較等靜壓石墨具備強度更高、耐熱性更好、更易設(shè)計成型等優(yōu)勢，加之行業(yè)技術(shù)壁壘深厚，整體利潤較高，2019-2021年金博科技熱場毛利率整體表現(xiàn)為持續(xù)下降趨勢，截止2021年仍有53%，整體議價能力較強。競爭格局現(xiàn)階段由于較高的技術(shù)壁壘，熱場行業(yè)的市場集中度較高，國內(nèi)主要的生產(chǎn)企業(yè)包括金博股份、西安超碼（中天火箭）、方大炭素；海外市場企業(yè)主要包括西格里、東洋碳素等。目前金博股份市場國內(nèi)市場龍頭，其競爭優(yōu)勢在于碳纖維預(yù)制體自制+定向氣流快速化學(xué)氣相沉積技術(shù)+沉積與高溫爐自制三大技術(shù)，因此業(yè)務(wù)毛利率（2021年53%）遠高于中天火箭（2021年296%）等國內(nèi)同行。從2021年兩企業(yè)經(jīng)營數(shù)據(jù)來看，市場集中度再度提高，金博科技熱場產(chǎn)品銷量和營收爆發(fā)，熱場營收已達到中天火箭的4倍以上。整體來看，行業(yè)競爭持續(xù)加劇，截止2021年天宜上佳產(chǎn)業(yè)園的2000噸碳碳復(fù)合材料產(chǎn)線已經(jīng)達到投產(chǎn)狀態(tài)，方大炭