掛面行業(yè)市場分析報告2024年

2024年掛面行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義掛面是以小麥粉、蔬菜（或蔬菜粉、蔬菜汁）、雞蛋（或雞蛋粉）、雜糧粉（蕎麥粉、高粱粉、燕麥粉等）等為原料，添加適量食用鹽、食用堿，經(jīng)加水和面、熟化、壓延、切條、烘干等工序加工而成的截面為矩形或圓形的干面條制品。在我國北方區(qū)域的飲食文化中，面食為不可或缺的主食產(chǎn)品，所以掛面、面粉產(chǎn)品在北方真有良好的群眾基礎。隨著經(jīng)濟水平的提高,人口流動加大,消費者口味的求新求異，帶來南北飲食文化的融合，地域特征明顯的特色餐飲品類在全國各地t均可以找到消費群體:同時，隨著掛面和面粉加工工藝的優(yōu)化和產(chǎn)品保管條件的改進,掛面和面粉儲存周期得到了延長,結(jié)合交通便利度不斷提升，掛面、面粉產(chǎn)品銷售半徑不斷擴大，行業(yè)區(qū)域性特征逐漸減弱。掛面、面粉屬于高頻消費食品，寫消費者自常生活息息相關,沒有明顯周期性和季節(jié)性;節(jié)假白期間,居民消費變得密集，產(chǎn)品銷售相對旺盛。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈一般情況下而言，掛面產(chǎn)品從種植到消費者，需要通過糧食貿(mào)易與儲存、面粉加工、面條加工以及產(chǎn)品的分銷等環(huán)節(jié)。首先在糧食儲存環(huán)節(jié)，公司可以通過新建糧食倉儲能力實現(xiàn)一定程度上小麥價格的鎖定，在小麥價格低的時候進行收購和存儲，降低公司的小麥采購成本；其次，通過面粉的加工實現(xiàn)面粉的自給，有望實現(xiàn)面粉運輸、倉儲裝卸等費用的節(jié)省，實現(xiàn)掛面生產(chǎn)成本的降低。糧食貿(mào)易與儲存粉加工、面條加工分銷、消費者產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈糧食貿(mào)易與儲存產(chǎn)業(yè)鏈上游粉加工、面條加工產(chǎn)業(yè)鏈中游分銷、消費者產(chǎn)業(yè)鏈下游6Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素7行業(yè)政治環(huán)境描述8行業(yè)社會環(huán)境相比于螺螄粉、自熱火鍋、海底撈等新生代餐飲勢力而言，掛面行業(yè)顯得有些垂垂老矣，甚至比定位相似的方便面相比更加不受外界看好。相比方便面、自熱火鍋等的方便快捷屬性，煮一碗掛面，除了要自己掌握火候，還要控制放入其中的糖、醬油、鹽等各種調(diào)味品的量，還要自備自洗蔬菜，麻煩很多。這對于現(xiàn)在尤其不愿意下廚的年輕人來說，簡直是一場災難。而另一方面，掛面的生產(chǎn)門檻在高度同質(zhì)化的速食行業(yè)中已經(jīng)處于非常低的水平，掛面的生產(chǎn)過程十分簡單，只要有一臺面條機就能輕易上手，這也是這一領域為何掛面行業(yè)家庭作坊式的生產(chǎn)廠家特別多的原因。雖然近年來不斷淘汰了大量小作坊式的掛面企業(yè)，但是目前依然有至少九百家以上的掛面企業(yè)在生產(chǎn)，其中年產(chǎn)量多數(shù)不足一萬噸/年，即便是市場龍頭如陳克明這樣的大品牌市場占有率也僅為5%左右。9Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點10行業(yè)現(xiàn)狀受疫情等因素影響，我國掛面產(chǎn)、銷量均實現(xiàn)增長，疫情帶來市場消費需求大增，同時也為中小企業(yè)入局帶來機遇，部分低價產(chǎn)品死而復生，但行業(yè)總體高質(zhì)量發(fā)展方向態(tài)勢不變。其中，河北金沙河、克明面業(yè)、想念食品、博大面業(yè)、益海嘉里2020年掛面產(chǎn)量排名位列前五，總產(chǎn)量達284萬噸，占全國掛面總量的32%，此次調(diào)研的24家企業(yè)占全國掛面總產(chǎn)量的48%。這表明行業(yè)的集中度進一步提升，品牌企業(yè)對市場的占有率持續(xù)加速，市場向優(yōu)質(zhì)企業(yè)聚集趨勢更加鮮明。掛面因口感好、食用方便、價格低、易于貯存，一直是人們喜愛的主要面食之一。據(jù)中國食品科學技術(shù)學會披露的數(shù)據(jù)，2017-2020年，我國掛面產(chǎn)量從781萬噸穩(wěn)步增長至888萬噸，期間CAGR為37%。2021年回落至711萬噸，同比下滑193%。面條產(chǎn)業(yè)在我國具有悠久的歷史，作為我國傳統(tǒng)主食產(chǎn)品之一，在面制品中消費量第一。掛面行業(yè)近年來高速擴張，從2011年到2021年，全國掛面市場規(guī)模從約220億元增長到約700億元，年復合增長率達到約為12%。11行業(yè)市場情況面條由最初的果腹食糧向花色面轉(zhuǎn)變的過程中，規(guī)模企業(yè)將擁有更高的品牌、資本、技術(shù)優(yōu)勢。小規(guī)模企業(yè)主要據(jù)點在流通渠道，扎根當?shù)亍⒁缘途€城市為主要市場，難以轉(zhuǎn)移面粉價格上漲帶來的成本壓力，疊加國家對食品安全監(jiān)管趨嚴，大批小型企業(yè)迅速出清，體現(xiàn)在我國掛面企業(yè)數(shù)量從2009年約4000家急劇降至2020年約300家。按照產(chǎn)品出廠產(chǎn)量口徑統(tǒng)計，國內(nèi)掛面行業(yè)的產(chǎn)量從2010年的380.87萬噸增長到2019年的8320萬噸，復合增長率22%；根據(jù)終端市場銷售規(guī)模統(tǒng)計情況，國內(nèi)掛面銷售規(guī)模從2010年1962億元增長到2019年的6050億元，復合增長率達到111%，高于同期我國國民生產(chǎn)總值增速。12行業(yè)市場規(guī)模掛面這個產(chǎn)業(yè)最大的特點是行業(yè)集中度過低、品牌眾多、市場競爭激烈。由于技術(shù)門檻極低，以家庭為單位的掛面生產(chǎn)者不在少數(shù)。一般而言年產(chǎn)一萬噸以上的企業(yè)即可被算入規(guī)?；a(chǎn)，而大多數(shù)品牌處于原始粗放狀態(tài)，產(chǎn)品知名度僅局限在本地，并且也不熱衷通過收購等方式擴大生產(chǎn)規(guī)模。根據(jù)對24家規(guī)模以上掛面生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)量與銷量統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，盡管掛面行業(yè)近年來頭部企業(yè)的產(chǎn)量正在上升，但是在出去通貨膨脹等因素后可以發(fā)現(xiàn)，平均產(chǎn)品單價卻在呈現(xiàn)下降的趨勢。說明市場上的主流產(chǎn)品集中在低價位區(qū)間，導致行業(yè)毛利率低，高端產(chǎn)品銷量偏少，從而影響了行業(yè)內(nèi)的整體收益情況。13行業(yè)現(xiàn)狀產(chǎn)品差異化由于目前掛面行業(yè)主要產(chǎn)品仍然集中在中低端市場，低端產(chǎn)品的風險在于，一旦原材料價格上漲，掛面價格上升，消費者會毫不猶豫地放棄購買，況且掛面本身的替代品過多。而這些年來，面粉價格總體保持穩(wěn)中上升趨勢，掛面產(chǎn)業(yè)也被迫抬高價格，進而失去部分消費者。而同屬于速食品且與掛面定位相似的方便面行業(yè)，則真正形成了品牌競爭和高度集中的市場，關鍵就在于產(chǎn)品差異化。方便面之所以需要品牌，是為了幫助消費者在各種口味和品種之間做出選擇；而掛面的差異化并不明顯，市場上的各種掛面目前僅僅只是相同工藝貼上不同的商標，因此品牌的作用也就根本無足輕重。與方便面的多種口味、大碗裝、可選醬料包等差異化特征而言，掛面行業(yè)目前所挖掘的產(chǎn)品潛力還遠遠不夠。一項針對成都市民的調(diào)查顯示，消費者市場上的掛面種類可選只有五種，其中原味面與雞蛋面占據(jù)了80%的市場份額，而實際上由于工藝與成本的限制，要想真正實現(xiàn)差異化的口味顯然難度非常大。消費者購買掛面的主要渠道與其他速食食品不同的是，掛面目前的線上滲透率非常低，根據(jù)調(diào)查顯示消費者在網(wǎng)上購買掛面的比率只有0.5%，而主要的購買場景則集中在大型商超與社區(qū)超市或者農(nóng)貿(mào)市場。此次疫情期間米面、粉絲類方便食品銷售火爆，有助于推動線上銷售渠道市場份額提升，銷售渠道轉(zhuǎn)向連鎖超市以及線上電商平臺將讓難以負擔入場成本的中小企業(yè)局限在流通批發(fā)市場，進一步擠壓下企業(yè)的生存空間，從而提升行業(yè)集中度。14流通環(huán)節(jié)有待完善掛面產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致掛面行業(yè)目前在流通領域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設施供應。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，掛面行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。掛面產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學等多項學科，而目前從事掛面行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，掛面行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對掛面行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土掛面行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應鏈質(zhì)量監(jiān)管行業(yè)發(fā)展建議向上游產(chǎn)業(yè)鏈布局小麥、面粉作為掛面的主要原材料，其價格變動對掛面生產(chǎn)企業(yè)的利潤水平有較大影響。掛面企業(yè)向上游產(chǎn)業(yè)鏈延伸，布局面粉生產(chǎn)能夠有效實現(xiàn)對原材料的把控。通過產(chǎn)業(yè)延伸一方面有利于把控原材料質(zhì)量，為公司原材料采購的品質(zhì)和穩(wěn)定性提供有效保障。市場消費需求多元化我國食品消費正在由基礎型消費模式向健康型、享受型消費模式轉(zhuǎn)型升級，由滿足溫飽向多樣化需求轉(zhuǎn)變。供給側(cè)從總量保障轉(zhuǎn)向提供個性化、功能化和時尚化產(chǎn)品的方向發(fā)展。同時，由于現(xiàn)代生活節(jié)奏的加快和部分消費者烹飪技能的缺乏，既營養(yǎng)又簡便快捷的掛面產(chǎn)品成為更多消費者的選擇，“懶人經(jīng)濟”和“宅經(jīng)濟”成為當前消費的主流趨勢。產(chǎn)品的創(chuàng)新并不是將“面”和“料”的簡單拼湊，而是對企業(yè)研發(fā)、工藝、標準等綜合實力的考驗，企業(yè)持續(xù)進行產(chǎn)品、工藝的研發(fā)投入才能夠獲得競爭優(yōu)勢。市場消費需求多元化相比于傳統(tǒng)掛面，鮮濕面具有口感更好、烹飪方式多元化等特點，且品類更多，其中包括鮮拉面、烏冬面、冷面等產(chǎn)品。但由于鮮濕面的水分含量較高，保質(zhì)期較短，所以對于生產(chǎn)工藝和儲存要求較高。一般鮮濕面產(chǎn)品的生產(chǎn)會在GMP車間中進行，并且需要冷藏儲存，因此導致鮮濕面的生產(chǎn)成本高于掛面產(chǎn)品。隨著城市居民消費水平的提高，追求品質(zhì)體驗的消費群體有意愿為其付出更高溢價，未來鮮濕面制品將逐步成為我國面制品消費的重要組成部分。16123Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)17&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入掛面行業(yè)，對掛面行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，掛面行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。掛面行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的掛面行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土掛面行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占掛面行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入掛面行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業(yè)務。中國本土掛面行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類掛面行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）掛面行業(yè)企業(yè)具有設備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設備銷售聯(lián)動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系掛面行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務；（3）銀行系掛面行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局整體來看，掛面行業(yè)始終呈現(xiàn)出為分散、部分龍頭集中的競爭格局，其中，克明面業(yè)、金沙河是當之無愧的行業(yè)龍頭，位于掛面行業(yè)的第一梯隊，而克明面業(yè)從各個方面又遠勝于金沙河。未來，克明面業(yè)有望將優(yōu)勢區(qū)域擴展到北方，與北方本土掛面品牌展開競爭，行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)市場占有率將進一步提升。目前，掛面企業(yè)數(shù)量較多，市場競爭日益激烈。隨著行業(yè)的發(fā)展，中小企業(yè)不斷退出，行業(yè)排名靠前的企業(yè)通過新增產(chǎn)能、技術(shù)改造等方式擴大規(guī)模，提高市場占有率。根據(jù)中國食品科學技術(shù)學會數(shù)據(jù)，2021年，金沙河、克明食品和想念食品在全國24家掛面企業(yè)中產(chǎn)量排名前三，市場份額分別為22%、8%和4%。19行業(yè)競爭格局整體來看，掛面行業(yè)始終呈現(xiàn)出為分散、部分龍頭集中的競爭格局，其中，克明面業(yè)、金沙河是當之無愧的行業(yè)龍頭，位于掛面行業(yè)的第一梯隊，而克明面業(yè)從各個方面又遠勝于金沙河。未來，克明面業(yè)有望將優(yōu)勢區(qū)域擴展到北方，與北方本土掛面品牌展開競爭，行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)市場占有率將進一步提升。競爭格局1目前，掛面企業(yè)數(shù)量較多，市場競爭日益激烈。隨著行業(yè)的發(fā)展，中小企業(yè)不斷退出，行業(yè)排名靠前的企業(yè)通過新增產(chǎn)能、技術(shù)改造等方式擴大規(guī)模，提高市場占有率。根據(jù)中國食品科學技術(shù)學會數(shù)據(jù)，2021年，金沙河、克明食品和想念食品在全國24家掛面企業(yè)中產(chǎn)量排名前三，市場份額分別為22%、8%和4%。競爭格局220行業(yè)發(fā)展趨勢描述營養(yǎng)保健型掛面將成主流:隨著現(xiàn)代醫(yī)學模式的轉(zhuǎn)換，對疾病本質(zhì)的認識不斷加深，醫(yī)學界注意到許多慢性病可以通過飲食調(diào)理達到預防、輔助治療的目的。國際社會公認膳食營養(yǎng)因素的干預可以有效預防慢性病。因此，將多種具有一定保健功能的食物作為輔料添加到掛面中，制作出營養(yǎng)保健型掛面，不僅能夠解決傳統(tǒng)掛面營養(yǎng)成分單一的問題、滿足人們食物多樣化的需求，而且能達到藥食同源的營養(yǎng)保健效果，實現(xiàn)在日常生活中預防慢性病的目的。兒童面配料不斷豐富:兒童面中果蔬成分的添加主要包括果蔬粉和果蔬汁兩種方式，由于添加果蔬粉的加工方式較為簡單，因此大多數(shù)的果蔬兒童面采用果蔬粉的方式添加，比較常見的蔬菜面原料有菠菜、胡蘿卜、南瓜和西紅柿等。隨著消費市場的發(fā)展，兒童面的配料會不斷豐富，其營養(yǎng)和功能性會進一步改良，比如增加?；撬帷HA、腸道益生功能成分等活性物質(zhì)。產(chǎn)品形式更加多樣:常規(guī)的掛面條形和包裝形式難以滿足特殊人群的需求，對于嬰幼童群體而言，可以開發(fā)比常規(guī)掛面更短更細的小面條產(chǎn)品，也可對掛面的生產(chǎn)工藝進行輕微調(diào)整，開發(fā)適合嬰幼童的顆粒面產(chǎn)品，顆粒面是一種傳統(tǒng)飲食與現(xiàn)代營養(yǎng)飲食相結(jié)合的一種產(chǎn)品，易于消化且營養(yǎng)豐富。此外，還可以設計一些字母形狀或者動物形狀的面制品，這樣可以增加寶寶的飲食興趣。行業(yè)集中度加劇，規(guī)模效應顯現(xiàn):近年來，隨著國家對食品安全監(jiān)管的加強，消費者對食品安全的重視程度不斷提高，一批產(chǎn)能落后、技術(shù)含量不高、產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定的小規(guī)模制造企業(yè)正在被加速淘汰，掛面行業(yè)的集中度不斷增強。掛面生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量從2009年的4,000多家到2013年的2,800多家，再縮減到2017年的900多家，掛面生產(chǎn)加工企業(yè)數(shù)量大幅減少。2020年，掛面行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量將減少至200家左右。未來主要掛面生產(chǎn)企業(yè)通過不斷擴大生產(chǎn)能力，提高規(guī)模效益，將進一步鞏固和提升行業(yè)進入壁壘，保持和擴大競爭優(yōu)勢。21行業(yè)發(fā)展趨勢隨著現(xiàn)代醫(yī)學模式的轉(zhuǎn)換，對疾病本質(zhì)的認識不斷加深，醫(yī)學界注意到許多慢性病可以通過飲食調(diào)理達到預防、輔助治療的目的。國際社會公認膳食營養(yǎng)因素的干預可以有效預防慢性病。因此，將多種具有一定保健功能的食物作為輔料添加到掛面中，制作出營養(yǎng)保健型掛面，不僅能夠解決傳統(tǒng)掛面營養(yǎng)成分單一的問題、滿足人們食物多樣化的需求，而且能達到藥食同源的營養(yǎng)保健效果，實現(xiàn)在日常生活中預防慢性病的目的。兒童面中果蔬成分的添加主要包括果蔬粉和果蔬汁兩種方式，由于添加果蔬粉的加工方式較為簡單，因此大多數(shù)的果蔬兒童面采用果蔬粉的方式添加，比較常見的蔬菜面原料有菠菜、胡蘿卜、南瓜和西紅柿等。隨著消費市場的發(fā)展，兒童面的配料會不斷豐富，其營養(yǎng)和功能性會進一步改良，比如增加?；撬?、DHA、腸道益生功能成分等活性物質(zhì)。常規(guī)的掛面條形和包裝形式難以滿足特殊人群的需求，對于嬰幼童群體而言，可以開發(fā)比常規(guī)掛面更短更細的小面條產(chǎn)品，也可對掛面的生產(chǎn)工藝進行輕微調(diào)整，開發(fā)適合嬰幼童的顆粒面產(chǎn)品，顆粒面是一種傳