AI制藥行業(yè)市場分析報告2024年

2024年AI制藥行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義AI制藥是指將機器學(xué)習(xí)、自然語言處理及大數(shù)據(jù)等人工智能技術(shù)應(yīng)用到制藥領(lǐng)域各個環(huán)節(jié)，顯著優(yōu)化新藥研發(fā)的效率及質(zhì)量，降低臨床失敗概率及研發(fā)成本。AI制藥是指將自然語言處理（NLP）、機器學(xué)習(xí)（ML）及大數(shù)據(jù)（BigData）等人工智能技術(shù)應(yīng)用到制藥領(lǐng)域各環(huán)節(jié)，以提高、優(yōu)化新藥研發(fā)的效率及質(zhì)量，降低臨床失敗概率及研發(fā)成本。計算機視覺:機器代替人眼對目標(biāo)進行識別、跟蹤和測量，并進一步做圖形處理，成為更適合人眼觀察或傳送給儀器檢測的圖像。語音識別:讓機器通過識別和理解過程把語音信號轉(zhuǎn)變?yōu)橄鄳?yīng)的文本或命令的高新技術(shù)。自然語言處理:實現(xiàn)人與計算機之間用自然語言進行有效通信的各種理論和方法，應(yīng)用于機譯、輿情監(jiān)測、自動摘要、觀點提取、文本分類、問題回答、文本語義對比、語音識別等方面。機器學(xué)習(xí):人工智能的核心，計算機通過模擬或?qū)崿F(xiàn)人類的學(xué)習(xí)行為獲取新的知識或技能，重新組織已有的知識結(jié)構(gòu)使之不斷改善自身的性能。大數(shù)據(jù):涉及的資料量規(guī)模巨大到無法透過主流軟件工具，在合理時間內(nèi)達到擷取、管理、處理、并整理成為幫助企業(yè)經(jīng)營決策更積極目的的資訊。4行業(yè)發(fā)展歷程20世紀(jì)80年代A迅速發(fā)展首次正式應(yīng)用制藥領(lǐng)域:美國制藥公司默沙東運用計算機輔助進行藥物設(shè)計,涉及三維定量構(gòu)效關(guān)系分析、分子對接、分子動力學(xué)模擬等計算技術(shù)2010-2015年AI制藥發(fā)展初期，首批AI制藥初創(chuàng)企業(yè)涉足AI藥物發(fā)現(xiàn)研發(fā)領(lǐng)域，由于行業(yè)發(fā)展前景尚不明朗，資本市場大多持懷疑和觀望態(tài)度，業(yè)內(nèi)僅有少數(shù)企業(yè)合作。2016-2017年AI制藥緩行過渡期，一方面是由于行業(yè)研究重心放在制藥單個環(huán)節(jié)上，導(dǎo)致AI制藥的規(guī)模化商業(yè)化受阻；另一方面，該時期的研發(fā)成果未能有效證明AI在新藥研發(fā)過程中有顯著的加速增效作用自此，部分初創(chuàng)企業(yè)開始探索新的商業(yè)模式，縱向拓展服務(wù)鏈條，如直接生產(chǎn)分子化合物2018年-至今AI制藥快速發(fā)展期，2018年以來，國際市場涌現(xiàn)大批AI制藥初創(chuàng)企業(yè)，投資者對于AI制藥行業(yè)信心逐漸增加，大量資本開始涌入市場，當(dāng)年國內(nèi)外AI制藥企業(yè)融資總額突破2010年以來新高2019年，由于商業(yè)化問題，整個AI醫(yī)療行業(yè)陷入低谷，受此影響，投資者對于AI制藥領(lǐng)域的相對熱度減退，投資增長緩慢2020年受疫情影響，醫(yī)療行業(yè)成為大熱點，資本再次聚焦AI制藥領(lǐng)域，隨著一些老牌AI制藥公司及行業(yè)新銳的加入，AI制藥的投融資市場迎來新一波熱潮5Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素6行業(yè)政治環(huán)境描述:“十四五”規(guī)劃:加深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，完善創(chuàng)新藥物、疫苗、醫(yī)療器械等快速審評審批機制q新一代人工智能，前沿基礎(chǔ)理論突破，深度學(xué)習(xí)框架等開源算法平臺構(gòu)建，學(xué)習(xí)推理與決策、圖像圖形、語音視頻、自然語言識別處理等領(lǐng)域創(chuàng)新q加強建設(shè)包括大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等在內(nèi)的數(shù)字經(jīng)濟重點產(chǎn)業(yè):“十四五”醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展規(guī)劃:要大力推動創(chuàng)新產(chǎn)品研發(fā)，推動企業(yè)圍繞尚未滿足的臨床需求，加大投入力度，開展創(chuàng)新產(chǎn)品的開發(fā)；支持企業(yè)立足本土資源和優(yōu)勢，面向全球市場，緊盯新靶點、新機制藥物開展研發(fā)布局，積極引領(lǐng)創(chuàng)新q以新一代信息技術(shù)賦能醫(yī)藥研發(fā)，探索人工智能、云計算、大數(shù)據(jù)等技術(shù)在研發(fā)領(lǐng)域的應(yīng)用，通過對生物學(xué)數(shù)據(jù)挖掘分析、模擬計算，提升新靶點和新藥物的發(fā)現(xiàn)效率；在實驗動物模型構(gòu)建、藥物設(shè)計、藥理藥效研究、臨床試驗、數(shù)據(jù)分析等環(huán)節(jié)加強信息技術(shù)應(yīng)用，縮短研發(fā)周期、降低研發(fā)成本。推進健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)的開發(fā)應(yīng)用和整合共享，探索建立統(tǒng)一的臨床大數(shù)據(jù)平臺，為創(chuàng)新藥研發(fā)及臨床研究提供有力支撐:工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展行動計劃（2021-2023年）:推動智能化制造發(fā)展；鼓勵大型企業(yè)加大5G、大數(shù)據(jù)、人工智能等數(shù)字化技術(shù)應(yīng)用力度，全面提升研發(fā)設(shè)計、工藝仿真、生產(chǎn)制造、設(shè)備管理、產(chǎn)品檢測等智能化水平，實現(xiàn)全流程動態(tài)優(yōu)化和精準(zhǔn)決策7行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門“十四五”規(guī)劃:加深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，完善創(chuàng)新藥物、疫苗、醫(yī)療器械等快速審評審批機制q新一代人工智能，前沿基礎(chǔ)理論突破，深度學(xué)習(xí)框架等開源算法平臺構(gòu)建，學(xué)習(xí)推理與決策、圖像圖形、語音視頻、自然語言識別處理等領(lǐng)域創(chuàng)新q加強建設(shè)包括大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等在內(nèi)的數(shù)字經(jīng)濟重點產(chǎn)業(yè)“十四五”醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展規(guī)劃:要大力推動創(chuàng)新產(chǎn)品研發(fā)，推動企業(yè)圍繞尚未滿足的臨床需求，加大投入力度，開展創(chuàng)新產(chǎn)品的開發(fā)；支持企業(yè)立足本土資源和優(yōu)勢，面向全球市場，緊盯新靶點、新機制藥物開展研發(fā)布局，積極引領(lǐng)創(chuàng)新q以新一代信息技術(shù)賦能醫(yī)藥研發(fā)，探索人工智能、云計算、大數(shù)據(jù)等技術(shù)在研發(fā)領(lǐng)域的應(yīng)用，通過對生物學(xué)數(shù)據(jù)挖掘分析、模擬計算，提升新靶點和新藥物的發(fā)現(xiàn)效率；在實驗動物模型構(gòu)建、藥物設(shè)計、藥理藥效研究、臨床試驗、數(shù)據(jù)分析等環(huán)節(jié)加強信息技術(shù)應(yīng)用，縮短研發(fā)周期、降低研發(fā)成本。推進健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)的開發(fā)應(yīng)用和整合共享，探索建立統(tǒng)一的臨床大數(shù)據(jù)平臺，為創(chuàng)新藥研發(fā)及臨床研究提供有力支撐工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展行動計劃（2021-2023年）:推動智能化制造發(fā)展；鼓勵大型企業(yè)加大5G、大數(shù)據(jù)、人工智能等數(shù)字化技術(shù)應(yīng)用力度，全面提升研發(fā)設(shè)計、工藝仿真、生產(chǎn)制造、設(shè)備管理、產(chǎn)品檢測等智能化水平，實現(xiàn)全流程動態(tài)優(yōu)化和精準(zhǔn)決策8Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點9行業(yè)現(xiàn)狀相較于世界范圍，中國在AI制藥領(lǐng)域的起步較晚，本土企業(yè)對于該領(lǐng)域的涉足也相對較為謹(jǐn)慎，但近幾年來隨著政府相繼出臺一系列宏觀政策，進一步加快了傳統(tǒng)制造向智能制造的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，加之新冠疫情的影響推動了創(chuàng)新藥的需求，資本市場對于AI制藥的信心逐漸攀升，大量資本涌入該領(lǐng)域，行業(yè)內(nèi)涌現(xiàn)大批AI制藥初創(chuàng)企業(yè)，同時不斷有大型藥企和互聯(lián)網(wǎng)巨頭加入AI制藥的隊伍，中國AI制藥的潛在市場正被逐漸打開；2019年AI制藥潛在市場空間達1,633億元人民幣，較2018年提高5%，2020年受疫情影響市場空間有所回落，下降至1,448億元。目前中國在該領(lǐng)域的AI技術(shù)主要應(yīng)用于創(chuàng)新藥的研發(fā)，因此其市場增速和空間與創(chuàng)新藥和AI技術(shù)迭代升級息息相關(guān)，當(dāng)前創(chuàng)新藥市場規(guī)模僅占總體醫(yī)藥市場的0%，未來這一比例將繼續(xù)逐步擴大q根據(jù)目前中國整體醫(yī)藥市場及創(chuàng)新藥市場空間的情況，以及AI制藥各市場主體的在研項目情況，未來創(chuàng)新藥市場占整體醫(yī)藥市場的比例或?qū)⑦_到15%，2021-2026年復(fù)合增長率為11%，2026年的AI制藥潛在市場空間將達到3,643億人民幣10流通環(huán)節(jié)有待完善AI制藥產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致AI制藥行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，AI制藥行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。AI制藥產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項學(xué)科，而目前從事AI制藥行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，AI制藥行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對AI制藥行業(yè)進出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土AI制藥行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)12&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入AI制藥行業(yè)，對AI制藥行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，AI制藥行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。AI制藥行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的AI制藥行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土AI制藥行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占AI制藥行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入AI制藥行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土AI制藥行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類AI制藥行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）AI制藥行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系A(chǔ)I制藥行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系A(chǔ)I制藥行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)發(fā)展趨勢描述AI賦能可以大幅降低藥企研發(fā)成本和風(fēng)險，顯著提高研發(fā)效率:由于AI賦能可以大幅降低藥企研發(fā)成本和風(fēng)險，顯著提高研發(fā)效率，近年來備受市場關(guān)注，未來AI技術(shù)在制藥領(lǐng)域的滲透率將不斷提高，AI制藥或?qū)⒊蔀閯?chuàng)新藥藥物研發(fā)的主流方式，重點研發(fā)領(lǐng)域為慢性病和癌癥。q從2020年中國城市部分疾病粗死亡率的數(shù)據(jù)中可以看到，惡心腫瘤、腦血管病及心臟病一直處于高位；癌癥作為中國人口死亡的主要病因之一，占據(jù)超過四分之一的比重，截至目前癌癥的防治形勢仍然十分嚴(yán)峻，抗腫瘤領(lǐng)域一直是新藥研發(fā)的熱門賽道；此外，近年來中國城市內(nèi)分泌，營養(yǎng)和代謝疾病、消化系統(tǒng)疾病、神經(jīng)系統(tǒng)疾病及精神障礙疾病等慢性病的死亡率整體呈上升趨勢，由于龐大的人口基數(shù)及老齡化的加劇，中國的慢性病領(lǐng)域的潛在市場空間不斷增長，對于國產(chǎn)慢性病創(chuàng)新藥的需求緊迫，或?qū)⒊蔀榭鼓[瘤之外的另一研發(fā)重點qAI技術(shù)的應(yīng)用使傳統(tǒng)的制藥流程更為高效，同時大幅降低時間、資金成本，近年來備受資本市場青睞，隨著AI應(yīng)用成熟度的提升，未來AI技術(shù)在制藥領(lǐng)域的滲透率將不斷提高，成為創(chuàng)新藥研發(fā)的主流方式從單環(huán)節(jié)或多環(huán)節(jié)向端對端的“一站式新藥研發(fā)”轉(zhuǎn)變:業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的AI制藥初創(chuàng)企業(yè)將縱向拓展并形成更完整的AI制藥業(yè)務(wù)鏈，完善AI制藥流程，從單環(huán)節(jié)或多環(huán)節(jié)向端對端的“一站式新藥研發(fā)”轉(zhuǎn)變；同時橫向形成多元化商業(yè)模式，進一步擴大市場優(yōu)勢。當(dāng)前中國的AI制藥初創(chuàng)企業(yè)業(yè)務(wù)布局主要集中在藥物研發(fā)領(lǐng)域，尤其是靶點確認(rèn)、化合物篩選、分子生成、ADMET性質(zhì)預(yù)測等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，小部分本土企業(yè)提供臨床試驗設(shè)計服務(wù)；由于近年來不斷有初創(chuàng)企業(yè)進入AI制藥領(lǐng)域，行業(yè)競爭激烈，大型藥企和互聯(lián)網(wǎng)頭部企業(yè)在選擇合作對象時更注重AI制藥初創(chuàng)企業(yè)的AI技術(shù)服務(wù)能力和自研管線的豐富程度，可以提供更全面的新藥研發(fā)解決方案的企業(yè)則更有利于脫穎而出14行業(yè)代表企業(yè)望石智慧成立于2018年，是一家人工智能技術(shù)驅(qū)動新藥研發(fā)公司，公司搭建了以靶點口袋研究、分子生成、超高通量虛擬篩選、理性設(shè)計、成藥性優(yōu)化為核心的一體化技術(shù)平臺，用于提升新藥研發(fā)中從苗頭化合物發(fā)現(xiàn)至臨床前候選化合物流程中多個關(guān)鍵環(huán)節(jié)的效率與成功率；公司于2021年7月在上海張江醫(yī)藥研發(fā)核心區(qū)域成立了望石智慧上海新藥研發(fā)中心。望石智慧的AI技術(shù)平臺將靶點口袋研究、分子生成、超高通量篩選、化合物與靶標(biāo)蛋白的精準(zhǔn)結(jié)合能計算以及成藥性預(yù)測等多個技術(shù)模塊高度整合，可以在合作中極大加速項目的早期研發(fā)q在望石智慧和泰德制藥的首次合作中，望石智慧利用復(fù)合的臨床前研發(fā)團隊、AI分子生成平臺和超高通量篩選平臺，在短時間內(nèi)獲得了數(shù)個有專利空間、活性達成藥性級別的全新化學(xué)骨架，極大地提高了早期研發(fā)速度，且分子合成數(shù)量少，總試驗成本低。晶泰科技是一家量子物理與人工智能賦能的藥物研發(fā)公司，通過提高藥物研發(fā)的速度、規(guī)模、創(chuàng)新性和成功率，致力于實現(xiàn)藥物研發(fā)的行業(yè)革新；作為一家立足中美、服務(wù)全球的企業(yè)，公司始終堅持探索最優(yōu)解決方案，以充分利用前沿的研發(fā)與計算資源，最大化滿足客戶與合作方的需求。擁有專業(yè)的大規(guī)模