MLCC行業(yè)調(diào)研與市場(chǎng)研究報(bào)告2024-2026

2024-2026MLCC行業(yè)調(diào)研與市場(chǎng)研究報(bào)告匯報(bào)時(shí)間：2024-08-01匯報(bào)人：游雅文目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問(wèn)題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局定義分類特點(diǎn)01什么是MLCCMLCC是片式多層陶瓷電容器英文縮寫。是由印好電極（內(nèi)電極）的陶瓷介質(zhì)膜片以錯(cuò)位的方式疊合起來(lái)，經(jīng)過(guò)一次性高溫?zé)Y(jié)形成陶瓷芯片，再在芯片的兩端封上金屬層（外電極），從而形成一個(gè)類似獨(dú)石的結(jié)構(gòu)體，故也叫獨(dú)石電容器。MLCC尺寸規(guī)格繁多，一般有三種劃分標(biāo)準(zhǔn):按照所采用的陶瓷介質(zhì)類型，溫度特性、材料等特性或SIZE封裝大小進(jìn)行分類。一般來(lái)說(shuō)，中大尺寸高容高耐壓的產(chǎn)品應(yīng)用場(chǎng)景最為廣泛，小尺寸通常用于智能手機(jī)、手表、耳機(jī)等小型化電子產(chǎn)品，超大尺寸封裝電容一般用在超高容、超高壓的場(chǎng)景。MLCC是在單層陶瓷電容技術(shù)的基礎(chǔ)上，采用多層堆疊的工藝來(lái)增加層數(shù)，其電容量與電極的相對(duì)面積和堆疊層數(shù)成正比，從而可以在不增加元件個(gè)數(shù)、體積有限的情況下滿足電子產(chǎn)品對(duì)高容量的需求。此外，MLCC還具有等效串聯(lián)電阻小、阻抗低、額定波紋電流大、高頻特性好、無(wú)極性等優(yōu)點(diǎn)，在電路中的主要作用有耦合、去耦、濾波等，比單層陶瓷電容在電路中應(yīng)用范圍更廣。定義產(chǎn)業(yè)鏈02MLCC陶瓷粉、電機(jī)金屬上游MLCC器件制造中游消費(fèi)電子、工業(yè)、通信、汽車及軍工下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程03政治環(huán)境04描述政治環(huán)境1商業(yè)模式05經(jīng)濟(jì)環(huán)境06我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。我國(guó)經(jīng)濟(jì)趕超我國(guó)人口基數(shù)大，改革開(kāi)放后人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國(guó)發(fā)展過(guò)程中。就業(yè)問(wèn)題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來(lái)說(shuō)，也是機(jī)遇無(wú)限的時(shí)代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問(wèn)題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問(wèn)題一直是發(fā)展過(guò)程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開(kāi)放以來(lái)，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國(guó)當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長(zhǎng)、消費(fèi)升級(jí)、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)因素，推動(dòng)了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢(shì)，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展技術(shù)環(huán)境08技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境0102030405發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素09行業(yè)壁壘10行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)11行業(yè)現(xiàn)狀12市場(chǎng)情況描述行業(yè)現(xiàn)狀全球MLCC銷量未來(lái)5年將以7%復(fù)合增速增長(zhǎng)。2017年MLCC行業(yè)受益于行業(yè)供需格局優(yōu)化，全球MLCC銷量約為38030億只，同比增長(zhǎng)約12%。2018年全球MLCC市場(chǎng)銷量約為43150億只，到2022年將達(dá)53410億只，五年平均增長(zhǎng)率約為7%。中國(guó)MLCC銷量到2022年將達(dá)39070億只。行業(yè)現(xiàn)狀01市場(chǎng)份額變化多層陶瓷電容器（MLCC）被譽(yù)為“電子工業(yè)大米”，是目前用量最大、發(fā)展最快的片式元器件之一。根據(jù)中國(guó)電子元件行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，我國(guó)MLCC市場(chǎng)規(guī)模從2016年的252億元增長(zhǎng)到2019年的432億元，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到14%，2021年中國(guó)MLCC市場(chǎng)規(guī)模約達(dá)485億元。軍用MLCC受益于軍備加速列裝，市場(chǎng)增速將高于行業(yè)平均增速。軍用MLCC大量用于導(dǎo)彈、雷達(dá)、軍機(jī)、衛(wèi)星等信息化武器裝備中，由于軍用對(duì)高壓、高溫、嚴(yán)寒、高沖擊等條件更為苛刻，因此軍用MLCC產(chǎn)品性能更為優(yōu)異，產(chǎn)品附加值更高。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)軍用MLCC行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約達(dá)36億元，由于軍費(fèi)支出增加，軍需旺盛，到2024年將達(dá)到51億元。行業(yè)現(xiàn)狀02市場(chǎng)情況我國(guó)MLCC產(chǎn)品主要以進(jìn)口為主，進(jìn)口依賴度較高。2021年，中國(guó)MLCC進(jìn)口量為45萬(wàn)億顆，同比增長(zhǎng)12%；出口量為02萬(wàn)億顆，同比增長(zhǎng)29%。從出口目的地看，我國(guó)MLCC主要出口到中國(guó)香港、中國(guó)臺(tái)灣和韓國(guó)等地，2021年的出口量分別為04億個(gè)、0.23億個(gè)和0.2億個(gè)，三個(gè)地區(qū)的出口量合計(jì)占比達(dá)775%。行業(yè)現(xiàn)狀進(jìn)出口近些年，雖然中國(guó)片式多層瓷介電容器行業(yè)發(fā)展迅速，但高端片式多層瓷介電容器仍不能滿足國(guó)內(nèi)需求，需從國(guó)外進(jìn)口。2020年中國(guó)進(jìn)口片式多層瓷介電容器08萬(wàn)億個(gè)，較2019年的增加了0.9萬(wàn)億個(gè)；出口數(shù)量為63萬(wàn)億個(gè)，較2019年增加了0.5萬(wàn)億個(gè)。01軍用MLCC市場(chǎng)需求隨著我國(guó)國(guó)防事業(yè)的發(fā)展，受益于海、陸、空、地部隊(duì)裝備更新?lián)Q代和信息化程度提升的需求，以及軍工市場(chǎng)強(qiáng)烈的國(guó)產(chǎn)化需求，我國(guó)軍用高可靠MLCC市場(chǎng)前景十分廣闊。到2020年軍改“三步走”戰(zhàn)略完成，要確保基本實(shí)現(xiàn)機(jī)械化，信息化進(jìn)程取得重大進(jìn)展，軍隊(duì)對(duì)裝備的采購(gòu)需求將迎來(lái)急速增長(zhǎng)期，大量新型裝備將迎來(lái)投產(chǎn)，拉動(dòng)電子元器件需求同步增長(zhǎng)。02行業(yè)痛點(diǎn)13問(wèn)題及解決方案14行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景15發(fā)展趨勢(shì)前景描述5G手機(jī):其對(duì)MLCC的需求在所有下游應(yīng)用領(lǐng)域占比高達(dá)38%，由于5G手機(jī)是兼容2G至5G的所有頻段，所以MLCC的使用量相比4G要增加；二是5G基站的需求。目前我國(guó)建成全球規(guī)模最大的5G獨(dú)立組網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)，根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，我國(guó)已累計(jì)開(kāi)通5G基站91萬(wàn)個(gè)，5G終端連接數(shù)約65億，行業(yè)整體發(fā)展良好。下半年伴隨5G上游招標(biāo)的逐漸開(kāi)啟，市場(chǎng)對(duì)MLCC等相關(guān)部件需求將進(jìn)一步提升。5G基站的需求:目前我國(guó)建成全球規(guī)模最大的5G獨(dú)立組網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)，根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，我國(guó)已累計(jì)開(kāi)通5G基站91萬(wàn)個(gè)，5G終端連接數(shù)約65億，行業(yè)整體發(fā)展良好。下半年伴隨5G上游招標(biāo)的逐漸開(kāi)啟，市場(chǎng)對(duì)MLCC等相關(guān)部件需求將進(jìn)一步提升。汽車是MLCC下游需求的一大市場(chǎng):汽車中的衛(wèi)星定位系統(tǒng)、中央控制系統(tǒng)、車身穩(wěn)定控制系統(tǒng)等都有MLCC的應(yīng)用。據(jù)統(tǒng)計(jì)，一輛純電動(dòng)汽車需要的MLCC的數(shù)量可達(dá)18000顆。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)16競(jìng)爭(zhēng)格局17競(jìng)爭(zhēng)格局全球MLCC主要制造商主要集中在日本、韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣、美國(guó)和中國(guó)大陸，龍頭企業(yè)包括村田、太陽(yáng)誘電、京瓷、TDK、三星電機(jī)、國(guó)巨、華新科、基美等。目前日本地區(qū)制造商的整體市場(chǎng)占有率約為56%，份額位居全球首位；而中國(guó)大陸MLCC企業(yè)僅占全球份額的6%?；鹁骐娮?022年一季度受疫情影響，收入有所收縮，但從過(guò)去幾年的數(shù)據(jù)看，公司業(yè)績(jī)整體呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)趨勢(shì)。2017-2021年，公司營(yíng)業(yè)收入從188億元上升至434億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為284%可以看到，2017年以來(lái)，公司營(yíng)收持續(xù)高速上升。雖然2022Q1業(yè)績(jī)情況有所下滑，但這主要是因?yàn)閲?guó)內(nèi)多地暴發(fā)疫情，公司總部及各地子公司受到一定程度的影響。貿(mào)易業(yè)務(wù)對(duì)公司營(yíng)收的貢獻(xiàn)最大，超過(guò)60%，但近年隨著公司自產(chǎn)業(yè)務(wù)的發(fā)展，公司營(yíng)收對(duì)貿(mào)易的依賴持續(xù)下降，近年來(lái)陶瓷電容器的營(yíng)收占比呈上升趨勢(shì)。2021年公司貿(mào)易業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收30.62億，營(yíng)收占比為668%，陶瓷電容器業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收156億，占比252%。從MLCC的全球分布來(lái)看，韓國(guó)、日本等國(guó)家具備生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)，但疊加海外市場(chǎng)生產(chǎn)能力下降、需求上升等因素，國(guó)內(nèi)終端廠商開(kāi)始將供應(yīng)鏈向國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移，將一定程度促進(jìn)國(guó)產(chǎn)MLCC等電子元件的持續(xù)發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示,目前日本MLCC企業(yè)的市場(chǎng)占有率最高,2020年的占比達(dá)到56%,而中國(guó)大陸MLCC企業(yè)的市場(chǎng)份額僅占全球的6%。競(jìng)爭(zhēng)格局全球MLCC主要制造商主要集中在日本、韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣、美國(guó)和中國(guó)大陸，龍頭企業(yè)包括村田、太陽(yáng)誘電、京瓷、TDK、三星電機(jī)、國(guó)巨、華新科、基美等。目前日本地區(qū)制造商的整體市場(chǎng)占有率約為56%，份額位居全球首位；而中國(guó)大陸MLCC企業(yè)僅占全球份額的6%。火炬電子2022年一季度受疫情影響，收入有所收縮，但從過(guò)去幾年的數(shù)據(jù)看，公司業(yè)績(jī)整體呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)趨勢(shì)。2017-2021年，公司營(yíng)業(yè)收入從188億元上升至434億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為284%可以看到，2017年以來(lái)，公司營(yíng)收持續(xù)高速上升。雖然2022Q1業(yè)績(jī)情況有所下滑，但這主要是因?yàn)閲?guó)內(nèi)多地暴發(fā)疫情，公司總部及各地子公司受到一定程度的影響。貿(mào)易業(yè)務(wù)對(duì)公司營(yíng)收的貢獻(xiàn)最大，超過(guò)60%，但近年隨著公司自產(chǎn)業(yè)務(wù)的發(fā)展，公司營(yíng)收對(duì)貿(mào)易的依賴持續(xù)下降，近年來(lái)陶瓷電容器的營(yíng)收占比呈上升趨勢(shì)。2021年公司貿(mào)易業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)