砂石骨料行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告2024年

2024年砂石骨料行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢(shì)12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義砂石骨料是水利工程中砂、卵（礫）石、碎石、塊石、料石等材料的統(tǒng)稱。砂石骨料是水利工程中混凝土和堆砌石等構(gòu)筑物的主要建筑材料。按照骨料的來(lái)源，砂石主要分為天然砂石和人造砂石（機(jī)制砂）兩種，隨著環(huán)保管控政策越來(lái)越嚴(yán)格，天然砂石開(kāi)采量逐年萎縮，機(jī)制砂占比在逐年提升。天然砂石:河砂、河卵石、海砂、海石、山砂、山石等，主要在河水沖擊積累、海沙沉淀等自然力的作用下形成。人造砂石:是人類利用機(jī)械加工的手段將一些自然材料和廢棄材料按照科學(xué)標(biāo)準(zhǔn)加工而成。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈砂石骨料是工程建設(shè)中最基礎(chǔ)、用量最大的基礎(chǔ)原材料，支撐下游基礎(chǔ)設(shè)施與房地產(chǎn)建設(shè)，而上游則包括砂石礦山資源、爆破產(chǎn)品及爆破服務(wù)、制砂機(jī)械設(shè)備等。砂石礦山資源、爆破產(chǎn)品及爆破服務(wù)、制砂機(jī)械設(shè)備混凝土、砂漿、水泥等基建、房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈砂石礦山資源、爆破產(chǎn)品及爆破服務(wù)、制砂機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈上游混凝土、砂漿、水泥等產(chǎn)業(yè)鏈中游基建、房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈下游6Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素7行業(yè)政治環(huán)境描述自然資源部:《關(guān)于實(shí)施海砂菜礦權(quán)和海域使用權(quán)“兩權(quán)合一”招拍掛出讓的通知》:海砂開(kāi)采采礦權(quán)和海域使用權(quán)出讓?xiě)?yīng)當(dāng)確定同一位置和同一期限。期限一般不超過(guò)3年。自然資源部:《關(guān)于促進(jìn)砂石行業(yè)健康有序發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》:推動(dòng)機(jī)制砂石產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。大力發(fā)展和推廣應(yīng)用機(jī)制砂石，優(yōu)化機(jī)制砂石開(kāi)發(fā)布局，加快形成機(jī)制砂石優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能，降低運(yùn)輸成本;②加強(qiáng)河道采砂綜合整治與利用;③逐步有序推進(jìn)海砂開(kāi)采利用;◎積極推進(jìn)砂源替代利用。全國(guó)人大:《中華人民共和國(guó)長(zhǎng)江保護(hù)法》:①國(guó)家建立長(zhǎng)江流域河道采砂規(guī)劃和許可制度;②水行政主管部門(mén)有關(guān)流域管理機(jī)構(gòu)和長(zhǎng)江流域縣級(jí)以上地方人民政府依法劃定禁止采砂區(qū)和禁止采砂期，嚴(yán)格控制采砂區(qū)域、采砂總量和采砂區(qū)域內(nèi)的采砂船舶數(shù)量。③禁止在長(zhǎng)江流域禁止采砂區(qū)和禁止采砂期從事采砂活動(dòng);④水行政主管部門(mén)會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織長(zhǎng)江流域有關(guān)地方人民政府及其有關(guān)部門(mén)并展長(zhǎng)江流域河道非法采砂聯(lián)合執(zhí)法工作。8行業(yè)政治環(huán)境11部門(mén)2部門(mén)3部門(mén)全國(guó)人大《關(guān)于實(shí)施海砂菜礦權(quán)和海域使用權(quán)“兩權(quán)合一”招拍掛出讓的通知》:海砂開(kāi)采采礦權(quán)和海域使用權(quán)出讓?xiě)?yīng)當(dāng)確定同一位置和同一期限。期限一般不超過(guò)3年?！蛾P(guān)于促進(jìn)砂石行業(yè)健康有序發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》:推動(dòng)機(jī)制砂石產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。大力發(fā)展和推廣應(yīng)用機(jī)制砂石，優(yōu)化機(jī)制砂石開(kāi)發(fā)布局，加快形成機(jī)制砂石優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能，降低運(yùn)輸成本;②加強(qiáng)河道采砂綜合整治與利用;③逐步有序推進(jìn)海砂開(kāi)采利用;◎積極推進(jìn)砂源替代利用?！吨腥A人民共和國(guó)長(zhǎng)江保護(hù)法》:①國(guó)家建立長(zhǎng)江流域河道采砂規(guī)劃和許可制度;②水行政主管部門(mén)有關(guān)流域管理機(jī)構(gòu)和長(zhǎng)江流域縣級(jí)以上地方人民政府依法劃定禁止采砂區(qū)和禁止采砂期，嚴(yán)格控制采砂區(qū)域、采砂總量和采砂區(qū)域內(nèi)的采砂船舶數(shù)量。③禁止在長(zhǎng)江流域禁止采砂區(qū)和禁止采砂期從事采砂活動(dòng);④水行政主管部門(mén)會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織長(zhǎng)江流域有關(guān)地方人民政府及其有關(guān)部門(mén)并展長(zhǎng)江流域河道非法采砂聯(lián)合執(zhí)法工作。自然資源部自然資源部9Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)10行業(yè)現(xiàn)狀砂石骨料是建筑中不可或缺、不可替代的原材料。據(jù)砂石骨料網(wǎng)數(shù)據(jù)，2021年中國(guó)砂石骨料總消費(fèi)量為1784億噸。目前，我國(guó)砂石骨料需求端已由增量市場(chǎng)進(jìn)入存量市場(chǎng)。分區(qū)域來(lái)看，2021年華東地區(qū)的砂石骨料需求量為60.96億噸，占總需求量的307%；中南地區(qū)的需求量為443億噸，占比206%；西南地區(qū)為337億噸，占比109%；華北、西北和東北地區(qū)的需求總量?jī)H占我國(guó)總需求量的20.78%。從骨料需求熱點(diǎn)板塊來(lái)看，以泛長(zhǎng)三角集群為首七大板塊集聚了中國(guó)砂石骨料需求總量的70%，2021年需求總量高達(dá)126億噸。熱點(diǎn)區(qū)域骨料消費(fèi)集聚化愈發(fā)明顯，其中長(zhǎng)江沿線三大集群合計(jì)需求量達(dá)794億噸，占全國(guó)砂石需求總量的432%。11行業(yè)市場(chǎng)情況2021年，貴州省的砂石骨料類礦山數(shù)量排名第一，為2130座；四川、云南、江西的礦山數(shù)量分別為1833座、1571座、1239座，湖南和廣西的數(shù)量為1064座、1003座，其他省市的數(shù)量均在1000座以下。2021年，從各省新建重大骨料生產(chǎn)線的情況來(lái)看，福建、山西新建骨料生產(chǎn)線超過(guò)10個(gè)；河南、廣西、遼寧、貴州、安徽、湖南新建重點(diǎn)骨料生產(chǎn)線數(shù)量分別為6個(gè)、5個(gè)、5個(gè)、4個(gè)、3個(gè)、2個(gè)；四川、重慶、湖北、陜西、山東數(shù)量均為1個(gè)。2021年12月全國(guó)碎石、機(jī)制砂、天然砂的到岸價(jià)格分別為107元/噸、121元/噸和139元/噸，碎石到岸價(jià)格與年初價(jià)格相比無(wú)變化，機(jī)制砂價(jià)格較年初上漲3元/噸，天然砂價(jià)格則較年初回落4元/噸，這也從側(cè)面反映了建筑用砂在市場(chǎng)上的韌性更大。12流通環(huán)節(jié)有待完善砂石骨料產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致砂石骨料行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問(wèn)題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫(kù)設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，砂石骨料行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長(zhǎng)距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無(wú)法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。砂石骨料產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事砂石骨料行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，砂石骨料行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國(guó)家對(duì)砂石骨料行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降，阻礙本土砂石骨料行業(yè)企業(yè)的國(guó)際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問(wèn)題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管行業(yè)發(fā)展建議加強(qiáng)砂石礦山整治，實(shí)現(xiàn)集約化開(kāi)發(fā)利用國(guó)家繼續(xù)實(shí)行嚴(yán)格的監(jiān)督檢查制度，加大對(duì)礦山的整治力度。提高砂石礦山的準(zhǔn)入制度，通過(guò)大企業(yè)帶動(dòng)行業(yè)的規(guī)模化生產(chǎn)。實(shí)行負(fù)面清單制度，凡是有過(guò)不良記錄的企業(yè)不允許進(jìn)入該行業(yè)。嚴(yán)格踐行“綠水青山就是金山銀山”的理念，嚴(yán)格實(shí)行“綠色礦山”制度，對(duì)于達(dá)不到“綠色礦山”標(biāo)準(zhǔn)的砂石礦山不允許開(kāi)工，并勒令限期整改，到期未完成或驗(yàn)收不合格的繼續(xù)整改或取消采礦許可證。改進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備，優(yōu)化砂石生產(chǎn)線，尤其對(duì)于洗沙設(shè)備要配備完善的環(huán)保設(shè)備，不能造成環(huán)境污染。生產(chǎn)線實(shí)行全封閉，避免噪聲污染，在一定距離范圍內(nèi)增設(shè)雨水噴淋，避免粉塵污染。通過(guò)一系列的技術(shù)和方法，提高砂石礦山資源開(kāi)發(fā)利用效率。砂石礦山采礦權(quán)審批向需求量大的地區(qū)傾斜，解決供給和需求不平衡的問(wèn)題各地區(qū)在冊(cè)的砂石礦山數(shù)量和需求量并不完全一致，有些地區(qū)需求量很大但是砂石礦山數(shù)量較少，有些地區(qū)需求量沒(méi)那么大但是在冊(cè)砂石礦山數(shù)量卻很多。在砂石礦山采礦權(quán)審批過(guò)程中應(yīng)有一定的傾向性，實(shí)現(xiàn)需求和供給相呼應(yīng)，盡量做到供給一致。砂石礦山采礦權(quán)審批向需求量大的地區(qū)傾斜，解決供給和需求不平衡的問(wèn)題機(jī)制砂的原料來(lái)源豐富，可以利用其他礦山的廢料，比如廣西賀州碳酸鈣礦山上不用的黑色石料可以用來(lái)加工各類角石；利用建筑工地拆除后產(chǎn)生的各類建筑垃圾（原建筑物的混凝土、碎石、片石等），進(jìn)行加工重復(fù)利用，還可以充分利用工業(yè)廢料等。機(jī)制砂原料來(lái)源廣泛而且實(shí)現(xiàn)了資源的重復(fù)再利用，真正做到可持續(xù)發(fā)展和利用，能有效緩解天然砂石骨料日漸枯竭和產(chǎn)能緊張的問(wèn)題。14123Part04行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)代表企業(yè)15&&&行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述中國(guó)政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入砂石骨料行業(yè)，對(duì)砂石骨料行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，砂石骨料行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國(guó)民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來(lái)臨。砂石骨料行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，當(dāng)前，市場(chǎng)上50%以上的砂石骨料行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土砂石骨料行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占砂石骨料行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入砂石骨料行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國(guó)本土砂石骨料行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營(yíng)機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類砂石骨料行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢(shì)：（1）砂石骨料行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷售利潤(rùn)覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系砂石骨料行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系砂石骨料行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢(shì)。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局-17頁(yè)[競(jìng)爭(zhēng)格局:]部分上市建材企業(yè)公布了本公司2021年上半年砂石板塊的利潤(rùn)水平，其中，砂石業(yè)務(wù)盈利能力較強(qiáng)的為上峰水泥和海螺水泥，利潤(rùn)率分別為80.99%和662%，西藏天路與其他上市建材公司相比相對(duì)較低，僅為30.63%。由于骨料價(jià)格持續(xù)上漲，毛利率升至高位（海螺水泥骨料毛利率從2016年的46%升至2018年的69%，2019、2020年均保持在68%-71%），吸引大量企業(yè)進(jìn)入，包括砂石企業(yè)、水泥企業(yè)、建筑企業(yè)、混凝土企業(yè)、采礦企業(yè)、水電企業(yè)、城投公司等。這些企業(yè)大部分都是國(guó)有企業(yè)，均具備資源和資金優(yōu)勢(shì)。砂石骨料行業(yè)的高毛利吸引大量企業(yè)跑步入場(chǎng)，水泥企業(yè)具備顯著優(yōu)勢(shì)。近幾年隨著礦山整治和河砂禁采，礦山價(jià)格也水漲船高，整體來(lái)看，拿礦時(shí)間越早，礦山成本越低；越靠近華東等需求旺盛的地方，礦山成本越高。因此，在需求旺盛地區(qū)布局（價(jià)格高）且具備成本優(yōu)勢(shì)的企業(yè)毛利率更高。17行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局部分上市建材企業(yè)公布了本公司2021年上半年砂石板塊的利潤(rùn)水平，其中，砂石業(yè)務(wù)盈利能力較強(qiáng)的為上峰水泥和海螺水泥，利潤(rùn)率分別為80.99%和662%，西藏天路與其他上市建材公司相比相對(duì)較低，僅為30.63%。競(jìng)爭(zhēng)格局1由于骨料價(jià)格持續(xù)上漲，毛利率升至高位（海螺水泥骨料毛利率從2016年的46%升至2018年的69%，2019、2020年均保持在68%-71%），吸引大量企業(yè)進(jìn)入，包括砂石企業(yè)、水泥企業(yè)、建筑企業(yè)、混凝土企業(yè)、采礦企業(yè)、水電企業(yè)、城投公司等。這些企業(yè)大部分都是國(guó)有企業(yè)，均具備資源和資金優(yōu)勢(shì)。砂石骨料行業(yè)的高毛利吸引大量企業(yè)跑步入場(chǎng)，水泥企業(yè)具備顯著優(yōu)勢(shì)。近幾年隨著礦山整治和河砂禁采，礦山價(jià)格也水漲船高，整體來(lái)看，拿礦時(shí)間越早，礦山成本越低；越靠近華東等需求旺盛的地方，礦山成本越高。因此，在需求旺盛地區(qū)布局（價(jià)格高）且具備成本優(yōu)勢(shì)的企業(yè)毛利率更高。競(jìng)爭(zhēng)格局218行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)描述砂石骨料行業(yè)智能化控制系統(tǒng):為了進(jìn)一步提高砂石骨料行業(yè)的生產(chǎn)效率，提高砂石骨料行業(yè)的機(jī)械化、自動(dòng)化、智能化水平，需要對(duì)智能化控制系統(tǒng)進(jìn)行全面?？茖W(xué)的設(shè)計(jì)。根據(jù)對(duì)我國(guó)當(dāng)前砂石骨料行業(yè)生產(chǎn)線存在的主要問(wèn)題分析，經(jīng)過(guò)大量的研究和實(shí)踐后設(shè)計(jì)了相應(yīng)的智能化控制系統(tǒng)。在下列架構(gòu)中，采用了兩臺(tái)工業(yè)級(jí)計(jì)算機(jī)，二者之間互為冗余系統(tǒng)，供電方式為UPS不簡(jiǎn)單供電，該模式的好處是即使廠區(qū)發(fā)生了停電、斷電，中控室計(jì)算機(jī)也不會(huì)受到影響，工業(yè)級(jí)計(jì)算機(jī)能夠正常運(yùn)行，從而能夠避免出現(xiàn)數(shù)據(jù)丟失等意外生產(chǎn)事故。綠色化:一是重視綠色礦山建設(shè)。2015年4月，中共中央、頒布《關(guān)于加快推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)的意見(jiàn)》，強(qiáng)調(diào)“加快推進(jìn)綠色礦山建設(shè)”。經(jīng)國(guó)函〔2016〕178號(hào)批復(fù)的《全國(guó)礦產(chǎn)資源規(guī)劃（2016—2020年）》強(qiáng)調(diào):建設(shè)一批國(guó)家級(jí)綠色礦山，“通過(guò)規(guī)劃實(shí)施，到2020年基本建成節(jié)約高效、環(huán)境友好、礦地和諧的綠色礦業(yè)發(fā)展模式”。隨后，大部分省區(qū)的礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃中，都明確了綠色礦山建設(shè)目標(biāo)。從部門(mén)規(guī)范性文件看，主要有兩個(gè)，即:《國(guó)土資源部關(guān)于貫徹落實(shí)全國(guó)礦產(chǎn)資源規(guī)劃發(fā)展綠色礦業(yè)建設(shè)綠色礦山工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》（國(guó)土資發(fā)[2010]119號(hào)，2010年8月）和原國(guó)土資源部等六部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加快建設(shè)綠色礦山的實(shí)施意見(jiàn)》（國(guó)土資規(guī)〔2017〕4號(hào)，2017年3月）。以廣西為例，2019年擬完成30座自治區(qū)級(jí)綠色礦山，其中水泥用石灰石礦山和砂石骨料礦山合計(jì)24座，占80%；2020年擬完成46座，其中水泥用石灰石礦山和砂石骨料礦山合計(jì)34座，占當(dāng)年完成數(shù)量的791%。二是生命周期貫徹綠色理念。從勘查、開(kāi)采、規(guī)劃設(shè)計(jì)、工程建設(shè)、生產(chǎn)工藝、礦山運(yùn)營(yíng)、礦產(chǎn)品運(yùn)輸、復(fù)墾閉坑等環(huán)節(jié)都要體現(xiàn)綠色理念。砂石骨料屬于大宗運(yùn)輸?shù)V產(chǎn)品，需要注意運(yùn)輸方式的選擇。合理規(guī)劃倉(cāng)儲(chǔ)基地、中轉(zhuǎn)基地及碼頭布局，鼓勵(lì)礦山企業(yè)建設(shè)將生產(chǎn)基地的倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)與鐵路、水路銜接的大型綠色集散中心，綠色、快捷地將砂石骨料輸送到最終用戶。開(kāi)采逐漸實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈條化:產(chǎn)業(yè)鏈條化主要是指砂石骨料企業(yè)在開(kāi)采加工砂石骨料之外，對(duì)于其固體廢物進(jìn)行再利用，或者將砂石成品繼續(xù)用于加工下游產(chǎn)品，以達(dá)到資