電聲行業(yè)發(fā)展報(bào)告2024-2025

匯報(bào)人：蘇君如2024-08-012024-2025電聲行業(yè)發(fā)展報(bào)告contents目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局代表性企業(yè)01電聲定義定義“電聲”一詞是電子音響（Electroacoustics）的簡(jiǎn)稱，是指研究聲音的產(chǎn)生、傳播、處理和應(yīng)用過程中涉及到的電氣和機(jī)械系統(tǒng)，是聲學(xué)與電子工程的交叉學(xué)科領(lǐng)域。電聲產(chǎn)品是指利用電磁感應(yīng)、靜電感應(yīng)或壓電效應(yīng)等來完成電信號(hào)和聲音信號(hào)轉(zhuǎn)換的產(chǎn)品，其主要類別包括耳機(jī)、音箱等。電聲按照應(yīng)用領(lǐng)域可以分為消費(fèi)電聲、專業(yè)電聲；按照技術(shù)功能可以分為聲音采集、聲音處理、聲音放音；按照設(shè)備類型可以分為麥克風(fēng)、揚(yáng)聲器、聲學(xué)傳感器；按照技術(shù)原理可以分為傳統(tǒng)電聲技術(shù)、先進(jìn)電聲技術(shù)；按照信號(hào)處理方式可以分為模擬電聲、數(shù)字電聲。電聲定義02產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游概述電聲制造企業(yè)的上游為電子元器件、精密組件、塑膠五金件、電池、線材等生產(chǎn)類企業(yè)以及工業(yè)設(shè)計(jì)、軟件算法和芯片設(shè)計(jì)等服務(wù)類企業(yè)。由于聲學(xué)產(chǎn)品的更新迭代速度較快，行業(yè)內(nèi)企業(yè)若想把握市場(chǎng)潮流、快速響應(yīng)客戶，則需要對(duì)自身的原材料采購、供應(yīng)鏈管理提出較高要求。其中：電子元器件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展主導(dǎo)著產(chǎn)品的性能表現(xiàn)和關(guān)鍵競(jìng)爭(zhēng)力，其供應(yīng)材料的效率、質(zhì)量和價(jià)格，一定程度上影響了電聲行業(yè)企業(yè)的交貨周期、產(chǎn)品質(zhì)量和價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力。電聲制造企業(yè)位于行業(yè)中游，電聲制造企業(yè)主要以O(shè)DM、OEM模式開展業(yè)務(wù)。OEM模式下，電聲企業(yè)根據(jù)客戶提供的產(chǎn)品方案和技術(shù)要求進(jìn)行原材料的采購和產(chǎn)品的生產(chǎn)制造，客戶負(fù)責(zé)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、研發(fā)、銷售和服務(wù)環(huán)節(jié)。電聲制造企業(yè)根據(jù)客戶具體要求進(jìn)行生產(chǎn)后，將成品直接銷售給客戶。國際品牌廠商有蘋果、哈曼、三星、索尼，國內(nèi)的大中型電聲企業(yè)有歌爾股份、通力股份、國光電器等。電聲行業(yè)下游應(yīng)用于智能手機(jī)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、電腦、汽車、電視、智能家居、可穿戴設(shè)備等領(lǐng)域，主要客戶為為聲學(xué)領(lǐng)域品牌廠商，主要包括國際知名消費(fèi)電子企業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)頭部企業(yè)等。電聲行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈具體如下：行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游概述通力股份是一家專業(yè)從事聲學(xué)產(chǎn)品和智能產(chǎn)品的設(shè)計(jì)研發(fā)、生產(chǎn)制造及銷售的ODM平臺(tái)型企業(yè)，基于聲學(xué)、無線連接及智能交互技術(shù)，服務(wù)于全球知名的消費(fèi)電子品牌企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)頭部企業(yè)。通力股份產(chǎn)品主要包括音箱產(chǎn)品、可穿戴設(shè)備、AIoT產(chǎn)品和精密組件及附件等。企業(yè)招股書顯示，近年來，通力股份音箱產(chǎn)品產(chǎn)銷率較高，2022年通力股份音箱產(chǎn)品銷量12418萬個(gè)，TWS耳機(jī)銷量5395萬個(gè)。2020-2022年通力股份音箱產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入逐年增長，占總營收比重超過50%，2022年通力股份音箱產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入597億元，占總營收的565%。03發(fā)展歷程04政治環(huán)境主管部門及監(jiān)管體制:根據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類（GB/T4754-2017）》，電聲行業(yè)屬于“C39計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)”中的“C3984電聲器件及零件制造”。電聲行業(yè)的主管部門是國家工業(yè)和信息化部。國家工業(yè)和信息化部負(fù)責(zé)提出新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策，協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進(jìn)程中的重大問題，擬訂并組織實(shí)施工業(yè)、通信業(yè)、信息化的發(fā)展規(guī)劃，制定并組織實(shí)施行業(yè)規(guī)劃、計(jì)劃和產(chǎn)業(yè)政策。行業(yè)的自律組織為中國電子音響行業(yè)協(xié)會(huì)，協(xié)會(huì)的主要責(zé)任是對(duì)行業(yè)進(jìn)行調(diào)研，與政府部門溝通交流，反映行業(yè)發(fā)展情況及企業(yè)的愿望和要求，提出相關(guān)建議等。國家層面:電聲行業(yè)屬于國家鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，享受多項(xiàng)政策支持。近年來，國家相繼發(fā)布的《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》《基礎(chǔ)電子元器件產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2021-2023年）》《2022年政府工作報(bào)告》等政策文件，促進(jìn)了中國消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，為中國消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)國際競(jìng)爭(zhēng)力的提高打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。這些行業(yè)政策對(duì)電聲行業(yè)產(chǎn)生的重要影響，政策促使產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，推動(dòng)生產(chǎn)方式向智能化和精細(xì)化轉(zhuǎn)變，用自動(dòng)化技術(shù)改造和提升制造業(yè)，優(yōu)先發(fā)展電子元器件、語音識(shí)別等重點(diǎn)領(lǐng)域。地方層面:中國電聲行業(yè)近年來發(fā)展迅速，國家層面政策環(huán)境對(duì)于行業(yè)的發(fā)展起著重要的推動(dòng)和引導(dǎo)作用。與此同時(shí)，各省市發(fā)布了一系列政策進(jìn)一步推動(dòng)電聲行業(yè)及相關(guān)電子元器件產(chǎn)品突破和推廣應(yīng)用。部分地方層面電聲行業(yè)相關(guān)政策如下：中國電聲行業(yè)近年來發(fā)展迅速，國家層面政策環(huán)境對(duì)于行業(yè)的發(fā)展起著重要的推動(dòng)和引導(dǎo)作用。與此同時(shí)，各省市發(fā)布了一系列政策進(jìn)一步推動(dòng)電聲行業(yè)及相關(guān)電子元器件產(chǎn)品突破和推廣應(yīng)用。部分地方層面電聲行業(yè)相關(guān)政策如下：]政治環(huán)境1政治環(huán)境1主管部門及監(jiān)管體制根據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類（GB/T4754-2017）》，電聲行業(yè)屬于“C39計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)”中的“C3984電聲器件及零件制造”。電聲行業(yè)的主管部門是國家工業(yè)和信息化部。國家工業(yè)和信息化部負(fù)責(zé)提出新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策，協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進(jìn)程中的重大問題，擬訂并組織實(shí)施工業(yè)、通信業(yè)、信息化的發(fā)展規(guī)劃，制定并組織實(shí)施行業(yè)規(guī)劃、計(jì)劃和產(chǎn)業(yè)政策。行業(yè)的自律組織為中國電子音響行業(yè)協(xié)會(huì)，協(xié)會(huì)的主要責(zé)任是對(duì)行業(yè)進(jìn)行調(diào)研，與政府部門溝通交流，反映行業(yè)發(fā)展情況及企業(yè)的愿望和要求，提出相關(guān)建議等。國家層面電聲行業(yè)屬于國家鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，享受多項(xiàng)政策支持。近年來，國家相繼發(fā)布的《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》《基礎(chǔ)電子元器件產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2021-2023年）》《2022年政府工作報(bào)告》等政策文件，促進(jìn)了中國消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，為中國消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)國際競(jìng)爭(zhēng)力的提高打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。這些行業(yè)政策對(duì)電聲行業(yè)產(chǎn)生的重要影響，政策促使產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，推動(dòng)生產(chǎn)方式向智能化和精細(xì)化轉(zhuǎn)變，用自動(dòng)化技術(shù)改造和提升制造業(yè)，優(yōu)先發(fā)展電子元器件、語音識(shí)別等重點(diǎn)領(lǐng)域。地方層面中國電聲行業(yè)近年來發(fā)展迅速，國家層面政策環(huán)境對(duì)于行業(yè)的發(fā)展起著重要的推動(dòng)和引導(dǎo)作用。與此同時(shí)，各省市發(fā)布了一系列政策進(jìn)一步推動(dòng)電聲行業(yè)及相關(guān)電子元器件產(chǎn)品突破和推廣應(yīng)用。部分地方層面電聲行業(yè)相關(guān)政策如下：中國電聲行業(yè)近年來發(fā)展迅速，國家層面政策環(huán)境對(duì)于行業(yè)的發(fā)展起著重要的推動(dòng)和引導(dǎo)作用。與此同時(shí)，各省市發(fā)布了一系列政策進(jìn)一步推動(dòng)電聲行業(yè)及相關(guān)電子元器件產(chǎn)品突破和推廣應(yīng)用。部分地方層面電聲行業(yè)相關(guān)政策如下：]05商業(yè)模式06經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個(gè)發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會(huì)環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時(shí)代。就業(yè)問題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟(jì)體我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個(gè)發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素10行業(yè)壁壘11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)12行業(yè)現(xiàn)狀市場(chǎng)情況描述行業(yè)現(xiàn)狀電聲產(chǎn)品是利用電磁感應(yīng)、靜電感應(yīng)或壓電效應(yīng)等來完成電信號(hào)和聲音信號(hào)轉(zhuǎn)換的產(chǎn)品，其最初產(chǎn)品的主要類別包括耳機(jī)、音箱等。20世紀(jì)80年代后，全球電聲產(chǎn)品跟隨著視聽娛樂產(chǎn)業(yè)和消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)的發(fā)展浪潮，也迅速進(jìn)入到了千家萬戶中。近年來全球移動(dòng)通信和計(jì)算機(jī)產(chǎn)業(yè)規(guī)模已大大超過傳統(tǒng)的設(shè)備產(chǎn)業(yè)規(guī)模，電子信息產(chǎn)品的成長和普及，也帶動(dòng)了電聲音響產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年中國無線耳機(jī)產(chǎn)品產(chǎn)值為994億元，音箱產(chǎn)品產(chǎn)值為662億元；2023年中國無線耳機(jī)產(chǎn)品產(chǎn)值約為1030億元，音箱產(chǎn)品產(chǎn)值約為680億元。13行業(yè)痛點(diǎn)14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景終端電聲產(chǎn)品可作為一系列消費(fèi)電子產(chǎn)品的配套設(shè)備，隨著全球各類消費(fèi)電子產(chǎn)品的升級(jí)和前沿技術(shù)的開發(fā)，用戶的消費(fèi)需求持續(xù)釋放，消費(fèi)電子行業(yè)的新增用戶與存量用戶都將促使電聲產(chǎn)品市場(chǎng)需求不斷擴(kuò)大。同時(shí)，隨著AI技術(shù)、無線互聯(lián)技術(shù)的發(fā)展和軟件算法的不斷優(yōu)化，智能聲學(xué)產(chǎn)品已成為電聲行業(yè)最重要的發(fā)展方向之一，聲學(xué)產(chǎn)品被賦予了如多樣化交互方式、語音交互、圖像識(shí)別、主動(dòng)降噪、健康監(jiān)測(cè)、運(yùn)動(dòng)路徑記錄、聲紋識(shí)別等更加豐富和智能化的功能，在產(chǎn)品形態(tài)輕量化、模組化、多樣化的趨勢(shì)下，未來將加強(qiáng)與智能穿戴，AIoT設(shè)備行業(yè)的產(chǎn)業(yè)融合。16機(jī)遇與挑戰(zhàn)17競(jìng)爭(zhēng)格局競(jìng)爭(zhēng)格局國外主要品牌企業(yè):隨著智能硬件產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善，全球產(chǎn)業(yè)鏈分工不斷細(xì)化，現(xiàn)已形成全球化分工的產(chǎn)業(yè)格局。聲學(xué)領(lǐng)域品牌廠商主要專注在前沿的技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品營銷、品牌升級(jí)及售后服務(wù)方面，而將聲學(xué)產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)或制造委外給專業(yè)的制造商。電聲行業(yè)終端品牌商的競(jìng)爭(zhēng)集中在核心技術(shù)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、市場(chǎng)推廣、銷售渠道等方面，國際企業(yè)占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位。以蘋果、哈曼、三星、索尼為代表的國際品牌廠商，憑借深厚的品牌積淀、領(lǐng)先的核心技術(shù)、發(fā)達(dá)的客戶渠道、豐富的運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)，占據(jù)了全球中高端電聲產(chǎn)品大部分的市場(chǎng)份額，市場(chǎng)集中度較高。國內(nèi)主要競(jìng)爭(zhēng)企業(yè):長期以來，中國電聲行業(yè)以O(shè)EM和ODM模式為主，除少數(shù)有領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的頭部企業(yè)外，其他企業(yè)數(shù)量多、規(guī)模小，技術(shù)能力不強(qiáng)，從而導(dǎo)致中低端代工領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)激烈，而有能力涉足核心技術(shù)、對(duì)創(chuàng)新能力、設(shè)計(jì)能力、引領(lǐng)能力要求較高的企業(yè)較少，且受行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局的影響，普遍盈利能力不強(qiáng)；此外，隨著國際市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)波動(dòng)加大、競(jìng)爭(zhēng)越來越激烈。國內(nèi)的大中型電聲企業(yè)主要包括歌爾股份、通力股份、華勤技術(shù)、佳禾股份、國光電器等少數(shù)企業(yè)，依托較強(qiáng)的技術(shù)實(shí)力和規(guī)模優(yōu)勢(shì)，已經(jīng)擺脫了同質(zhì)化的中低端產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)，進(jìn)入到國際知名客戶的供應(yīng)鏈當(dāng)中，形成了領(lǐng)先的競(jìng)爭(zhēng)地位。競(jìng)爭(zhēng)格局隨著智能硬件產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善，全球產(chǎn)業(yè)鏈分工不斷細(xì)化，現(xiàn)已形成全球化分工的產(chǎn)業(yè)格局。聲學(xué)領(lǐng)域品牌廠商主要專注在前沿的技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品營銷、品牌升級(jí)及售后服務(wù)方面，而將聲學(xué)產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)或制造委外給專業(yè)的制造商。電聲行業(yè)終端品牌商的競(jìng)爭(zhēng)集中在核心技術(shù)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、市場(chǎng)推廣、銷售渠道等方面，國際企業(yè)占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位。以蘋果、哈曼、三星、索尼為代表的國際品牌廠商，憑借深厚的品牌積淀、領(lǐng)先的核心技術(shù)、發(fā)達(dá)的客戶渠道、豐富的運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)，占據(jù)了全球中高端電聲產(chǎn)品大部分的市場(chǎng)份額，市場(chǎng)集中度較高。長期以來，中國電聲行業(yè)以O(shè)EM和ODM模式為主，除少數(shù)有領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的頭部企